Ejemplo de CRM

La transacción de CRM estará disponible si el usuario de GS Mobile tiene acceso a la transacción de búsqueda de empresa . La transacción de búsqueda de empresas permite al usuario de GS Mobile ver información sobre todas las empresas con las que interactúa su negocio, incluidos sospechosos, posibles clientes y clientes. La información que se encuentra en las siguientes pantallas de GS Mobile será similar a la información que se encuentra en CRM > Archivo > CRM .

La siguiente pantalla aparece tan pronto como se selecciona la transacción de CRM :

Ingrese un valor en el campo Criterios de búsqueda y seleccione Todos, Clientes, Prospectos o Sospechosos en el menú desplegable Categoría para buscar. Seleccione los campos para realizar una búsqueda. Los campos Nombre/nº de la empresa y Nombre del contacto están seleccionados de forma predeterminada. Nota: una búsqueda de pieza solo mostrará resultados si se selecciona una categoría de cliente. El sistema buscará en los datos del servicio de atención al cliente para que el cliente encuentre una coincidencia para la pieza ingresada.

Haga clic en Enviar . El sistema realizará una búsqueda dentro de la categoría seleccionada para encontrar coincidencias.

Los resultados de la búsqueda se devuelven en la página siguiente. El número de resultados mostrados en la página estará determinado por el número de coincidencias devueltas de la opción móvil GS avanzada.

El Tipo de empresa aparece a la izquierda del Nombre de la empresa . El número de la empresa aparece entre paréntesis a la derecha del nombre de la empresa . Haga clic en el nombre de una empresa para ver la información de la empresa.

La información de la empresa que se muestra en la siguiente pantalla incluye lo siguiente: direcciones de facturación y envío, contactos (con la capacidad de agregar nuevos contactos), eventos (con la capacidad de agregar nuevos eventos), oportunidades, solicitudes de servicio (con la capacidad de agregar nuevas solicitudes de servicio), notas de la empresa, pedidos abiertos, envíos abiertos e historial de ventas.

Las diferentes secciones de la pantalla de información de la empresa se dividen en secciones para facilitar la explicación a continuación.

Direcciones de facturación y envío

La sección de dirección de facturación y envío de la página de información de búsqueda de la empresa incluye el nombre de la empresa, el tipo de empresa (sospechoso, cliente potencial o cliente), la dirección de facturación, la dirección de envío, el número de teléfono, el número de fax, el correo electrónico de la empresa y la dirección web/URL.

Contactos

Todos los contactos de la empresa se enumeran con el cargo del contacto a la derecha de su nombre.

Haga clic en un Nombre de contacto para obtener información adicional sobre el contacto:

Se muestran el nombre, el cargo, los números de teléfono, las direcciones de correo electrónico y la dirección del contacto. Se muestran las notas de contacto ingresadas para el contacto. Haga clic en el registro de la nota para abrir una pantalla separada para mostrar la totalidad de las notas ingresadas. Solo se muestra un fragmento de la nota en la pantalla de contacto.

Para agregar una nueva nota para el contacto, haga clic en Agregar nueva nota .

Ingrese las notas para el contacto que desee y haga clic en Enviar . Las notas añadidas aparecerán en la sección Notas de la pantalla Contacto.

Agregue un nuevo contacto haciendo clic en Agregar nuevo contacto , desde la pantalla inicial de Contactos .

Complete los campos necesarios para el nuevo contacto y haga clic en Enviar. El nuevo contacto se mostrará en la lista de contactos .

Eventos

Los eventos existentes para la empresa se muestran en la sección Eventos . Si un evento está cerrado, se indica en el lado derecho del evento.

Haga clic en el título del evento para abrir una pantalla con información adicional:

El título del evento, la fecha/hora de inicio, la fecha/hora de finalización, el destinatario, el estado y la descripción del evento se muestran en esta pantalla. Si es necesario cerrar el evento, haga clic en el cuadro Cerrar evento . Si este evento ya se ha cerrado, la fecha/hora de cierre aparecerá en la pantalla.

Si la casilla Cerrar evento está marcada, aparece la siguiente pantalla para permitir al usuario ingresar Notas de cierre :

Ingrese las notas necesarias y haga clic en Enviar para cerrar el evento.

Haga clic en Volver a la empresa para volver a la pantalla principal de CRM de esta empresa.

Se puede agregar un nuevo evento desde la pantalla principal. pantalla de eventos haciendo clic en Agregar nuevo evento .

Complete los campos necesarios para el nuevo evento y haga clic en Enviar.

El nuevo evento se mostrará en la lista de eventos .

Consulte el panel Calendario en CRM > Archivo > CRM para obtener más información sobre los campos enumerados en la pantalla anterior.

Oportunidades

Las oportunidades existentes para la empresa se mostrarán en la sección Oportunidades . Las oportunidades se agregan a una empresa a través de CRM > Archivo > CRM en el panel Oportunidades .

Haga clic en la descripción de la oportunidad para abrir una pantalla con información adicional.

La descripción de la oportunidad, el tipo, la fecha de cierre proyectada, el origen del cliente potencial, el estado, la asignación interna, los ingresos esperados y la probabilidad se enumeran en la pantalla.

Haga clic en Volver a la empresa para volver a la pantalla principal de CRM de esta empresa.

notas

Esta pantalla muestra las notas ingresadas para la empresa. Aquí se muestran las notas que se ingresaron a través de CRM > Archivo > CRM en el panel Empresas.

Haga clic en una nota para mostrar la descripción completa.

Ingrese una nueva nota haciendo clic en Agregar nueva nota en la pantalla principal de Notas .

Ingrese las notas para la empresa que desee y haga clic en Enviar . Las notas añadidas se enumerarán en la sección Notas .

Solicitudes de servicio

Las solicitudes de servicio existentes para un cliente o cliente potencial se mostrarán en la sección Solicitudes de servicio . Si una solicitud de servicio está Cerrada , se indica en el lado derecho de la solicitud.

Para ver más información sobre la solicitud de servicio, así como ver y agregar acciones a las solicitudes abiertas, haga clic en el asunto de la solicitud.

Marque la casilla Agregar nueva acción para ingresar una nueva acción para esta solicitud de servicio al cliente:

Ingrese las notas en el espacio proporcionado y haga clic en Enviar. La acción se agregará a la sección de la lista de acciones de la solicitud de servicio.

Marque la casilla Cerrar solicitud de servicio para cerrar la solicitud de servicio y haga clic en Enviar.

Se puede agregar una nueva solicitud de servicio desde la pantalla principal de Solicitud de servicio haciendo clic en Agregar nuevas solicitudes de servicio :

Rellene los campos necesarios para la nueva solicitud de servicio y haga clic en Enviar .

La nueva solicitud de servicio se mostrará en la lista de solicitudes de servicio .

Consulte la pestaña Solicitudes de servicio en CRM > Archivo > CRM para obtener más información sobre los campos enumerados en la pantalla anterior.

Ordenes abiertas

La sección Órdenes abiertas solo será visible para los clientes y si existen órdenes abiertas para el cliente.

Envíos abiertos

La sección Envíos abiertos solo será visible para los clientes y si existen envíos abiertos para el cliente.

Historial de ventas

La sección Historial de ventas solo estará visible para los clientes y si existe un historial de ventas para el cliente.

Ejemplo de mis eventos

La transacción Mis eventos estará disponible si el usuario de GS Mobile tiene acceso a la transacción Mis eventos . La transacción Mis eventos enumera los eventos abiertos en los que el usuario es el destinatario. Nota: Para agregar eventos, el usuario debe tener una identificación de empleado establecida en Soporte del sistema > Administración > Usuarios de GS Mobile y una identificación de empleado correspondiente establecida en Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de seguridad del usuario . El sistema buscará una coincidencia y escribirá el evento para el usuario de tienda global (que se encuentra en el mantenimiento de seguridad del usuario) donde se encuentra la identificación de empleado coincidente. Cualquier comentario agregado por el usuario también se registrará con el ID de usuario de Global Shop correspondiente.

Los eventos abiertos para el usuario se muestran en la pantalla. Haga clic en el título de un evento para abrir una pantalla con información adicional:

El título del evento, la fecha/hora de inicio, la fecha/hora de finalización, el destinatario, el estado y la descripción del evento se muestran en esta pantalla. Si es necesario cerrar el evento, haga clic en el cuadro Cerrar evento . Si este evento ya se ha cerrado, la fecha/hora de cierre aparecerá en la pantalla.

Si la casilla Cerrar evento está marcada y se hace clic en Enviar , aparece la siguiente pantalla para permitir al usuario ingresar Cerrar notas :

Ingrese las notas necesarias y haga clic en Cerrar para cerrar el evento.

Se puede agregar un nuevo evento desde la pantalla principal Mis eventos haciendo clic en Agregar nuevo evento .

Complete los campos necesarios para el nuevo evento y haga clic en Enviar .

El nuevo evento se mostrará en la lista Mis eventos .

Consulte el panel Calendario en CRM > Archivo > CRM para obtener más información sobre los campos enumerados en la pantalla anterior.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4