Seleccione el menú Clientes para navegar a la lista de clientes. Los usuarios ejecutivos pueden ver todos los clientes del código de empresa seleccionado. Los usuarios de vendedores solo pueden ver a sus clientes. Busque clientes ingresando el nombre o las direcciones de envío/facturación en el panel de búsqueda.

Haga clic en el icono Volver al principio para volver a la primera página si la lista de clientes tiene más de una página.

Seleccione un cliente para navegar a la página del panel del cliente. Los usuarios pueden acceder a contactos, eventos, cotizaciones, pedidos, envíos, historial de ventas, órdenes de trabajo, oportunidades, solicitudes de servicio, inventario y notas para el cliente seleccionado. Acceda a la transacción del cliente deseada haciendo clic en el título de la transacción en la barra de título.

Nota: Un carácter alfabético junto al nombre del cliente designa lo siguiente:

C – Cliente

P – Prospecto

S - Sospechoso

Los usuarios pueden acceder a las pestañas de transacciones del cliente deslizándose en el panel de título o haciendo clic en las pestañas.
Sugerencia : haga clic en el icono Actualizar para volver a abrir mosaicos cerrados anteriormente.

Haga clic en el icono de flecha hacia abajo para mostrar una ventana emergente con una lista de todas las transacciones.

Información al cliente

La primera pestaña del menú Clientes muestra información del cliente y un resumen de las otras pestañas. El contenido de esta página se muestra usando un diseño de tarjeta.

Seleccione Más información para expandir la tarjeta de información del cliente para mostrar una ubicación en el mapa de la dirección de envío/facturación del cliente. Seleccione el puntero en el mapa para redirigir al usuario a los mapas de Google.

Este icono indica la dirección que se muestra actualmente en el mapa
Este icono se muestra junto a la dirección de facturación/envío que no se muestra en el mapa.

Nota : seleccione el icono junto a la dirección de facturación/envío para mostrar la dirección deseada en el mapa.

Seleccione el icono Actualizar para actualizar la información del cliente en esta pestaña.

Pestaña de contactos

Seleccione la pestaña Contactos para mostrar una lista de contactos para el cliente seleccionado.

Haga clic en un contacto para mostrar la página Detalles de contacto para el contacto.

La página Detalles de contacto muestra la siguiente información para el contacto del cliente:

• Nombre Preferido
• Contacto principal (Sí/No)
• Título profesional
• nombre de empresa
• Tipo de teléfono 1 (Casa/Fax/Móvil/Oficina/Buscapersonas)
• Teléfono 1
• Extensión 1
• Tipo de teléfono 2 (Casa/Fax/Móvil/Oficina/Buscapersonas)
• Teléfono 2
• Extensión 2
• Correo electrónico 1
• Correo electrónico 2
• Habla a
• Mapa de dirección de facturación
• Enviar a contacto principal (Sí/No)
• Enviar a la dirección
• notas

Nota: Los usuarios pueden llamar y enviar correos electrónicos directamente a los contactos haciendo clic en los enlaces de teléfono/correo electrónico en la página.

Editar contacto

Seleccione el ícono de lápiz para editar un contacto.

Si la casilla Contacto principal de envío está marcada, la dirección de envío debe completarse con la dirección principal del contacto.

Edite la información deseada y seleccione Guardar cuando termine. Seleccione Cancelar para salir de la pantalla sin realizar cambios.

Agregar contacto

Agregue un nuevo contacto seleccionando el ícono + de la pantalla principal en la pestaña Contactos.

Ingrese la información de contacto. Prefijo, Nombre y Apellido son campos obligatorios. Ingrese la información y seleccione Guardar cuando termine. Seleccione Cancelar para salir de la pantalla sin realizar cambios.

Pestaña de eventos

Seleccione la pestaña Eventos para ver todos los eventos del cliente seleccionado. Los usuarios tienen la capacidad de agregar, actualizar y cerrar eventos.

Seleccione un evento para ver los detalles del evento. La página Detalles del evento muestra la siguiente información sobre el evento del cliente:

• Nombre del cliente
• Contacto
• Fecha de inicio
• Fecha final
• Recordatorio
• Intervalo de recordatorio
• Ubicación
• Descripción
• Recipiente
• Estado
• Escribe
• Grupo
• Subgrupo
• Oportunidad
• Cerrado

Seleccione Agregar al dispositivo para agregar el evento al dispositivo móvil del usuario o Google Calendar.

Editar evento

Seleccione el ícono de lápiz para editar un evento.

El usuario puede marcar el evento como cerrado marcando Cerrar evento en la parte inferior de la pantalla. Edite la información deseada y seleccione Guardar cuando termine. Seleccione Cancelar para salir de la pantalla sin realizar cambios.

Añadir evento

Agregue un nuevo evento seleccionando el ícono + de la pantalla principal en la pestaña Eventos.

Introduzca el Título del evento . El nombre del Cliente seleccionado es rellenado por el sistema. Ingrese una fecha de inicio y finalización y una hora de inicio y finalización para el evento. Designe un Destinatario para el evento. Los campos restantes son opcionales. Seleccione Guardar cuando haya terminado o Cancelar para salir de la pantalla sin realizar cambios.

Nota : consulte la sección Eventos para obtener más información sobre el uso de eventos en Mobile CRM.

Pestaña Cotizaciones

Seleccione la pestaña Presupuestos para mostrar todos los presupuestos del cliente seleccionado.

Vea todas las líneas de cotización para una cotización seleccionando la cotización.

Ver líneas de cotización individuales haciendo clic en el botón.

La pantalla Detalle de línea de cotización muestra la siguiente información sobre la línea de cotización:

• Estado
• Número de parte
• Parte Descripción
• Número de parte del cliente
• Cantidad
• Precio unitario
• Precio ampliado
• Fecha de vencimiento

Nota: Consulte la sección Cotizaciones para obtener más información sobre la visualización de cotizaciones en Mobile CRM.

Pestaña de pedidos de venta

Seleccione la pestaña Pedidos de venta para mostrar todos los pedidos de venta del cliente seleccionado.

Vea todas las líneas de pedido de un pedido seleccionando un pedido.

Ver líneas de pedido individuales haciendo clic en una línea.

La pantalla Detalle de línea de orden de venta muestra la siguiente información sobre la línea de orden de venta:

• Parte
• ordene la cantidad
• Precio
• Cantidad enviada
• Cantidad de pedido pendiente
• Fecha de vencimiento
• Envío del cliente a la dirección

Nota : consulte la sección Pedidos de ventas para obtener más información sobre cómo ver los pedidos de ventas en Mobile CRM.

Pestaña Envíos

Seleccione la pestaña Envíos para mostrar todos los envíos del cliente seleccionado. Vea todas las líneas de envío seleccionando un envío.

Vea todas las líneas de envío de un envío seleccionando un envío.

Vea las líneas de envío individuales haciendo clic en una línea.

La pantalla Detalle de línea de envío muestra la siguiente información sobre la línea de envío:

• Nombre del cliente
• Fila para ordenar
• Parte
• Ubicación
• Descripción
• Parte del cliente
• Línea de producto
• Secuencia de envío
• Lista de empaque
• Transportador
• El número de rastreo
• Cantidad de envío
• ordene la cantidad
• Cantidad de pedido pendiente
• Fecha de envío
• Fecha de vencimiento
• Envío del cliente a la dirección

Nota: consulte la sección Envíos para obtener más información sobre la visualización de envíos en Mobile CRM.

Pestaña Historial de ventas

Seleccione la pestaña Historial de ventas para mostrar el historial de ventas del cliente seleccionado.

Vea detalles adicionales seleccionando un registro de historial de ventas específico. Amplíe la información haciendo clic en la línea.

La pantalla Detalle del historial de ventas incluye la siguiente información:

• Cliente
• Fila para ordenar
• Parte
• Descripción
• Ubicación
• Parte del cliente
• Línea de producto
• Secuencia de envío
• Lista de empaque
• Número de factura
• ordene la cantidad
• Fecha de vencimiento
• Fecha de envío
• Cantidad de envío
• Precio
• Precio ampliado
• Transportador
• El número de rastreo
• Envío del cliente a la dirección

Nota: Consulte la sección Historial de ventas para obtener más información sobre cómo ver el historial de ventas en Mobile CRM. 

Pestaña de órdenes de trabajo

Seleccione la pestaña Órdenes de trabajo para mostrar todas las órdenes de trabajo del cliente seleccionado.

Vea la información de la orden de trabajo seleccionando una orden de trabajo en particular. Seleccione una línea de secuencia para ver el detalle de la secuencia de la orden de trabajo.

La pantalla Detalle de secuencia de orden de trabajo incluye la siguiente información para las secuencias de mano de obra:

• Secuencia de números
• LMO (mano de obra/material/externo)
• Centro de trabajo
• Ubicación
• Descripción
• Fecha de inicio
• Fecha de vencimiento
• buenas partes
• Piezas de desecho restantes %
• Horas estimadas
• Horas reales
• Horas restantes
• Dolares Estimados
• Dólares reales

La pantalla Detalle de secuencia de orden de trabajo incluye la siguiente información para secuencias de materiales:

• Secuencia
• LMO (mano de obra/material/externo)
• Parte
• Ubicación
• Descripción
• Fecha de inicio
• Fecha de vencimiento
• Unidades Estimadas
• Unidades reales
• Dolares Estimados
• Dólares reales

La pantalla Detalle de secuencia de orden de trabajo incluye la siguiente información para secuencias de materiales:

• Secuencia
• OVM
• Operación exterior
• Descripción
• Fecha de inicio
• Fecha de vencimiento
• Unidades Estimadas
• Unidades reales
• Dolares Estimados
• Dólares reales

Nota : Consulte la sección Órdenes de trabajo para obtener más información sobre cómo ver las órdenes de trabajo en Mobile CRM.

Pestaña Oportunidades

Seleccione la pestaña Oportunidades para mostrar una lista de oportunidades para el cliente seleccionado.

Seleccione una oportunidad para ver la página Información de la oportunidad. Los usuarios pueden agregar y actualizar notas para la oportunidad desde esta página.

Consulte la sección Oportunidades para obtener más información sobre la visualización de oportunidades en Mobile CRM.

Pestaña Solicitudes de servicio

Seleccione la pestaña Solicitudes de servicio para mostrar una lista de solicitudes de servicio para el cliente seleccionado.

Seleccione una solicitud de servicio para ver la página Información de solicitud de servicio para esa solicitud de servicio.

La página Información de solicitud de servicio incluye los siguientes detalles:

• Nombre del cliente
• Contacto
• Fecha de creación
• Persona responsable
• Última actualización
• Última actualización por
• Número de orden de ventas
• Línea de orden de venta
• Número de parte
• Problema
• Estado
• Escribe
• Prioridad
• Tiempo de espera
• Cerrado

Añadir solicitud de servicio

Seleccione el botón + para agregar una solicitud de servicio para el cliente seleccionado.

Introduzca un Título . El nombre del Cliente es rellenado por el sistema. Seleccione un Tipo y Prioridad para la solicitud de servicio. Los campos restantes son opcionales. Seleccione Guardar cuando haya terminado o Cancelar para salir de la pantalla sin realizar cambios.

Nota: Consulte la sección Solicitudes de servicio para obtener más información sobre el uso de solicitudes de servicio en Mobile CRM.

Pestaña de inventario 

Seleccione la pestaña Inventario para ver piezas específicas del cliente y/o no específicas del cliente.

Vea el detalle de la pieza seleccionando un número de pieza.

La pantalla Detalle de inventario muestra la siguiente información sobre los números de pieza:

• Pieza/Pieza del cliente
• Descripción
• Ubicación
• Cantidad disponible
• cantidad requerida
• Cantidad neta
• UM
• Última Fecha de Actualización

Pestaña de notas

Seleccione la pestaña Notas para ver todas las notas de los clientes. Los usuarios tienen la capacidad de agregar, actualizar y eliminar notas.

Seleccione una nota para ver los detalles de la nota. La página Detalles de notas muestra la siguiente información sobre el evento del cliente:

• Cliente
• notas

Editar nota

Seleccione el ícono de lápiz para editar una nota.

Añadir la nota

Agregue una nueva nota seleccionando el ícono + de la pantalla principal en la pestaña Notas.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4