Utilice este panel para ver las facturas vencidas de todos los clientes. Desde el tablero, los usuarios vuelven a imprimir facturas, imprimen estados de cuenta, envían las facturas por correo electrónico mediante E-Invoicing y ven gráficos que analizan las facturas de todos los clientes, las facturas vencidas y la información de antigüedad.

Cuentas por cobrar > Ver > Tablero de antigüedad AR

Logotipo GS

Haga doble clic en el logotipo de Global Shop Solutions para mostrar www.globalshopsolutions.com .

Seleccione el enlace Enviar comentarios junto al logotipo de GS para proporcionar comentarios sobre los paneles estándar. Para enviar comentarios, el usuario debe tener una dirección de correo electrónico asociada con su ID de usuario en Mantenimiento de seguridad del usuario. Vea la ventana que se abre haciendo clic aquí .

Opciones de comando

Fecha de envejecimiento . Seleccione una fecha de antigüedad en el selector de fechas. La fecha predeterminada es la fecha de hoy, pero se puede seleccionar otra fecha.

Mostrar Saldo Cero . Seleccione esta opción para mostrar las facturas que se han pagado en su totalidad en la cuadrícula.

Actualizar _ Seleccione el botón Actualizar para borrar todos los datos de la cuadrícula y actualizar la cuadrícula con la información más reciente.

Edad: por fecha de vencimiento . Seleccione este botón para filtrar los registros de antigüedad en función de la fecha de vencimiento que se encuentra en los elementos abiertos de AR.

Edad: por fecha de factura . Seleccione este botón para filtrar los registros de antigüedad en función de la fecha de la factura que se encuentra en los elementos abiertos de AR.

Permisos del panel

Los permisos de usuario se basan en la seguridad de los elementos del menú. Los usuarios con acceso a Cuentas por cobrar > Transacciones > Lotes AR > Nuevo tienen permiso para ajustar o pagar facturas y pueden usar el tablero en modo Editar. Los enlaces en el tablero están inactivos si el usuario no tiene permisos de Ver o Editar para los siguientes elementos del menú.

Nota : si el usuario no tiene permisos establecidos para elementos de menú incrustados en el tablero, esos elementos no se abren como se describe a continuación. Seleccione el botón de radio apropiado para realizar las siguientes acciones:

ver La columna Imprimir factura se convierte en un botón si el usuario tiene acceso a Entrada de pedidos > Informes > Reimprimir factura . La columna Imprimir estado de cuenta se convierte en un botón si el usuario tiene acceso a Cuentas por cobrar > Informes > Estados de cuenta. La columna Notas de elementos abiertos se convierte en un botón si el usuario tiene acceso a Cuentas por cobrar > Ver > Elementos abiertos AR e historial . La columna Factura por correo electrónico se convierte en un botón si el usuario tiene acceso a Entrada de pedidos > Transacciones > Revisión de facturación electrónica .

Editar _ El ajuste y Los botones de Recibo de efectivo están disponibles si el usuario tiene acceso a Cuentas por cobrar > Transacciones > Lotes AR > Nuevo .

Cuadrícula y tablero

La grilla contiene las siguientes características:

• La capacidad de cambiar el tamaño o la posición de cualquier columna en la cuadrícula.
• La capacidad de eliminar cualquier columna arrastrándola fuera de la cuadrícula.
• La capacidad de agrupar por encabezado de columna.
• La capacidad de guardar el tamaño de la columna, el orden y la visibilidad.
• Las columnas de la cuadrícula se pueden reordenar seleccionando el encabezado de la columna y arrastrando la columna a la nueva ubicación en la cuadrícula.

Consulte Funcionalidad del tablero para conocer formas adicionales de personalizar el tablero según las preferencias del usuario.

Grabar comandos

Haga clic derecho en un registro para mostrar los comandos de registro:

• Actualizar Seleccione para actualizar los datos en la cuadrícula. La visibilidad, el tamaño y la posición de la columna no se ven afectados.
• Exportar Seleccione para exportar los datos de la cuadrícula a un archivo .xlsx (si está instalado MS Excel) o un archivo .csv y los gráficos a un archivo .jpg.
• Restablecer columnas . Seleccione para restablecer la visibilidad, el tamaño y la posición de la columna a la configuración predeterminada.

Envejecimiento de realidad aumentada

Utilice la pestaña Antigüedad AR para revisar la antigüedad de las facturas de cuentas por cobrar, reimprimir facturas y vincularlas a los lotes de ajuste y recibo de efectivo. Los totales actuales de antigüedad se enumeran en los campos Totales en la parte inferior de la pantalla.

El gráfico está codificado por colores para representar los marcos de tiempo de envejecimiento:

• Amarillo: 1-30 días vencidos
• Naranja: 31-60 días vencidos
• Rojo: Más de 60 días de mora
• Azul: No Envejecido

La pestaña AR Envejecimiento contiene las siguientes columnas:

cliente no El número de cliente en la factura.
Nombre del cliente . El nombre del cliente en la factura.
sucursal La sucursal asociada al cliente.
factura El número de factura. Haga clic en el número de factura para volver a imprimir la factura.
Fecha de factura . La fecha de la factura. Suele ser la misma que la fecha de publicación y determina la antigüedad de la factura para el pago.
Fecha de transacción . La fecha en que se realizó la transacción.
fecha de vencimiento La fecha de vencimiento de la factura.
tipo El tipo de lote: factura, ajuste, nota de crédito o efectivo.
referencia El número de cheque o referencia.
cantidad El importe total de la factura.
Nota : El tablero utiliza los depósitos de Antigüedad de las opciones de empresa de Cuentas por cobrar avanzadas.
actual El importe de la factura que tiene 0 días de atraso.
1-30 . El monto de la factura que tiene entre 1 y 30 días de vencimiento.
31-60 . El monto de la factura que tiene entre 31 y 60 días de vencimiento.
Más de 60 . El monto de la factura que tiene más de 60 días de vencimiento.
61-90* . El monto de la factura que tiene entre 61 y 90 días de vencimiento.
Nota : esta columna solo se muestra cuando se selecciona Por fecha de vencimiento para Antigüedad.
Más de 90* . El monto de la factura que tiene más de 90 días de vencimiento. Nota : esta columna solo se muestra cuando se selecciona Por fecha de vencimiento para Antigüedad.
No Envejecido . El importe total no envejecido.
Ajustar Los usuarios con permisos de edición pueden seleccionar el botón Ajustar para ajustar la factura. La factura se abre a través de Cuentas por cobrar > Transacciones > Lotes AR > Nuevo .
Recibo de efectivo . Los usuarios con permisos de edición pueden seleccionar el botón Recibo de efectivo para pagar facturas. La factura se abre a través de Cuentas por cobrar > Transacciones > Lotes AR > Nuevo .
Orden de venta . El número de orden de venta asociado con la factura.
Correo electrónico La dirección de correo electrónico asociada a la factura.
teléfono El número de teléfono asociado a la factura.

Campos de totales

cantidad _ Esta es la suma de la columna Saldo de la factura.
actual El monto total de la factura que tiene 0 días de atraso.
1-30 . El monto total de la factura que tiene entre 1 y 30 días de vencimiento.
31-60 . El monto total de la factura que tiene entre 31 y 60 días de vencimiento.
Más de 60 . El monto total de la factura que tiene más de 60 días de vencimiento.
No Envejecido . El importe total no envejecido.

Facturas vencidas

Use la pestaña Facturas vencidas para ingresar notas, imprimir la factura, imprimir estados de cuenta, ver notas de artículos y enviar la factura por correo electrónico si la facturación electrónica está configurada.

La pestaña Facturas vencidas contiene las siguientes columnas:

Cliente. El número de cliente en la factura.
Nombre del cliente . El nombre del cliente en la factura.
factura _ El número de factura.
fecha de vencimiento La fecha de vencimiento de la factura.
Saldo de factura . El saldo restante adeudado en la factura.
Días de retraso . El número de días de retraso de la factura.
Notas de factura . Cualquier usuario puede ingresar notas en esta columna haciendo clic en la celda.
Imprimir Factura . Cualquier usuario puede seleccionar este botón para imprimir/reimprimir la factura.
Imprimir declaración . Cualquier usuario puede seleccionar este botón para imprimir un estado de cuenta.
Abrir notas de artículo . Cualquier usuario puede seleccionar este botón para ver las notas de las partidas abiertas.
Factura por correo electrónico . Si se utiliza la facturación electrónica , cualquier usuario puede seleccionar este botón para enviar la factura por correo electrónico al cliente.
Orden de venta . El número de orden de venta asociado con la factura.
Correo electrónico. La dirección de correo electrónico asociada a la factura.
Teléfono. El número de teléfono asociado a la factura.

Campos de totales

totales _ Esta es la suma de la columna Saldo de la factura.

Declaraciones

Utilice la pestaña Estados de cuenta para enviar a los clientes estados de cuenta por correo electrónico de saldos vencidos. Esta pestaña se carga independientemente de las pestañas AR Antigüedad y Facturas vencidas por razones de velocidad.

Fecha de envejecimiento . Introduzca o seleccione una fecha de caducidad en el selector de fechas.

Seleccione el botón Actualizar para recargar la pantalla.

Clientes con Saldo . Esta opción muestra todos los clientes con saldo pendiente.

Solo estados de cuenta vencidos . Seleccione el menú desplegable Cliente con saldo para seleccionar esta opción. Esta opción muestra los clientes con facturas vencidas.

Contactos de facturación electrónica AR . Esta opción se utiliza para seleccionar el ID de correo electrónico del contacto del cliente establecido en AR > Archivo > Clientes > Opciones de factura electrónica .

Contactos de facturación electrónica de CRM . Seleccione el ID de correo electrónico del contacto del cliente establecido en CRM > Archivo > Opciones de contrato de CRM.

Enviar correos electrónicos . Seleccione Enviar correos electrónicos para enviar correos electrónicos a los clientes seleccionados.

La pestaña Extractos contiene las siguientes columnas:

Selecciona . Marque esta casilla para enviar correos electrónicos masivos a los clientes seleccionados.
cliente no _ El número de cliente.
Nombre del cliente . El nombre del cliente.
Declaración Una copia en PDF de la declaración que se envió por correo electrónico. El sistema guarda automáticamente el PDF en la ruta indicada en esta columna. Haga clic en el enlace para ver la declaración.
Equilibrio El saldo de la declaración.
Atrasado _ El importe del saldo vencido.
Vista previa Seleccione para ver el borrador de correo electrónico que se puede modificar para cada cliente individual.

Nota : el usuario puede realizar cambios en el cuerpo del correo electrónico y el asunto del correo electrónico mediante los siguientes pasos:

1. Copie …Global\Files\PPT_AR_Subject.txt en un nuevo archivo de texto y cámbiele el nombre a PPT_AR_Subject_Custom.txt.
2. Actualice el texto y guarde el archivo.
3. Repita los pasos anteriores para el archivo de texto del cuerpo, PPT_AR_Body.txt, y guarde el archivo de texto como PPT_AR_Body_Custom.txt

totales El saldo total adeudado.

Análisis

Utilice la pestaña Análisis para ver los datos de antigüedad por días vencidos y por clientes principales.

La pestaña Análisis contiene los siguientes gráficos:

AR Envejecimiento . Los totales de antigüedad se muestran por días de antigüedad.

Cliente Top Ten . Los totales de cuentas por cobrar se muestran para los diez principales clientes.

Otras versiones

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