Este programa se utiliza para revisar transacciones de tarjetas de crédito procesadas. Se requiere el integrador de pagos electrónicos para usar este programa.

Cuentas por cobrar > Ver > Historial de tarjeta de crédito

La sección Tipos de transacción se corresponde con la columna Tipo en la cuadrícula y se usa para filtrar las transacciones mostradas.

Mostrar transacciones fallidas . Seleccione para mostrar las transacciones con tarjeta de crédito que no se pudieron procesar. Estas transacciones se muestran con un fondo rojo.

libro Se genera cuando se guarda una orden de venta si la solicitud de tarjeta de crédito es Aprobación. Esta transacción verifica la tarjeta de crédito para verificar que el monto solicitado esté disponible y retiene el monto solicitado en la tarjeta. La retención puede durar hasta 30 días dependiendo del procesador. Estas transacciones pueden coincidir con las transacciones de envío correspondientes.

crédito Generado para notas de crédito manuales cuando se revierte una transacción previamente no liquidada. Esta transacción anula el reembolso de crédito.

Venta Forzada . Generado en Envíos para completar la transacción de Preautorización. En el expediente de solicitud se envía el número TID de la Preautorización. Correspondiente a la segunda parte de la transacción creada originalmente en la Entrada de pedidos.

Reembolso de crédito . Se genera cuando se graba la orden de venta si tiene saldo acreedor y si la solicitud de tarjeta de crédito es Pago. Esta transacción se genera en varios lugares cuando se revierte una transacción previamente liquidada para agregar un crédito a la tarjeta de crédito.

Venta Se genera cuando se graba la orden de venta si la solicitud de tarjeta de crédito es Pago. Esta transacción carga la tarjeta de crédito por la cantidad solicitada.

Barco. Generado en Envíos para completar la transacción del Libro. Esta es la transacción correspondiente para completar la transacción del Libro creada en Entrada de Pedido.

Venta nula. Se genera en varios lugares cuando se revierte una transacción previamente no liquidada. Esta transacción anula un tipo de solicitud de Venta solo cuando las transacciones no se liquidaron.

Preautorización . Se genera cuando se guarda la orden de venta si la solicitud de tarjeta de crédito es Preautorizar. Esta transacción verifica la tarjeta de crédito para verificar que el monto solicitado esté disponible y retiene el monto solicitado en la tarjeta. La retención puede durar de 7 a 10 días o más, según el procesador. En el archivo de devolución, se devuelve un número TID cuando se aprueba la tarjeta. El número TID se utiliza al solicitar la transacción de Forzar Venta correspondiente al momento del envío.

La sección Filtro se utiliza para aplicar filtros a las transacciones que se muestran en la cuadrícula. Los filtros se pueden apilar haciendo una entrada en el campo Buscar , seleccionando una columna del campo En columna , presionando el botón Filtro y repitiendo el proceso. Cuando se aplican uno o más filtros, aparece la etiqueta FILTRO(S) APLICADO(S) . Para eliminar filtros, seleccione el botón Actualizar .

Encontrar. Ingrese el número o las letras (distingue entre mayúsculas y minúsculas) para buscar.

En columna. Seleccione la columna donde se espera encontrar el texto ingresado en Buscar. Las columnas que se pueden seleccionar incluyen Pedido, Titular de la tarjeta, Tarjeta, Transacción, Aprobación y Usuario.

Fecha de inicio . Seleccione la primera de un rango de fechas para limitar las transacciones en función de su Fecha.

Fecha de finalización . Seleccione la última de un rango de fechas para limitar las transacciones en función de su Fecha.

El botón Filtro se utiliza para aplicar los filtros de texto y fecha a los datos mostrados.

El botón Actualizar se utiliza para eliminar todos los filtros y volver a mostrar las transacciones.

La grilla enumera las transacciones con tarjeta de crédito correspondientes a los filtros aplicados (con las transacciones fallidas en rojo) y muestra los siguientes datos:

Pedido. El número de orden de venta relacionado con la transacción.

cantidad El monto en dólares de la transacción.

Titular de la tarjeta . El nombre del titular de la tarjeta tal como se ingresó para la transacción.

Tarjeta. Los últimos cuatro dígitos del número de la tarjeta de crédito utilizada en la transacción.

transacción El número de identificación de la transacción.

tipo El tipo de transacción.

aprobación El código de aprobación asociado con la transacción.

fecha La fecha en que ocurrió la transacción.

Usuario. El nombre del empleado que realiza la transacción.

El botón Exportar se usa para exportar los datos que se muestran en la cuadrícula a un archivo en la computadora local.

Otras versiones

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