Esta pantalla mostrará todos los clientes con saldos vencidos y permitirá mantener un registro telefónico para rastrear toda la correspondencia con el cliente.

Cuentas por cobrar > Ver > Análisis de atrasos

La columna Saldo vencido será el total de todos los artículos en el archivo de artículos abiertos para este cliente, no solo los artículos vencidos.

La columna Días pasados se completará con el período de vencimiento más antiguo de una factura en el archivo Elemento abierto para este cliente según la fecha de vencimiento de la factura.
Nota : el archivo Elementos abiertos incluye elementos NO PAGADOS y PAGADOS, pero que aún no se han eliminado del historial. Por lo tanto, si el cliente tiene CUALQUIER artículo abierto con una antigüedad de más de 120 días (incluso si se trata de una factura pagada), aparecerá "120" en la columna Días pasados. Nota: El archivo de elemento abierto contiene todos los registros que no se depuraron en el historial, por lo que es posible que un cliente aparezca como 120 días pasados, aunque su factura más antigua sin pagar estaría dentro del grupo de 60 días pasados.

La columna Términos se completará con el Código de términos para los términos aplicados al cliente en su archivo Maestro de clientes. Ver el Maestro de clientes apropiado identificará los términos y el Código de términos correspondiente se puede determinar desde Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Tablas de cuentas por cobrar - Entrada de términos .

Las columnas Fecha de la última llamada y Llamado por se completarán según el registro del teléfono; consulte Registro telefónico a continuación.

Los clientes se enumerarán en orden descendente por monto adeudado para el período de vencimiento más antiguo, luego aquellos con el monto más adeudado para el período de vencimiento siguiente al más antiguo, etc.

Maestro de clientes

Resalte un cliente en la lista y haga clic en el botón Maestro de clientes para ver la información adecuada del Maestro de clientes . Haga clic en Cancelar para volver a la pantalla Ver problemas de cuentas por cobrar abiertas.

Ver historial

Haga clic en el botón Ver historial y el sistema mostrará las opciones de selección para Elementos abiertos AR e Historial . Consulte esa sección para obtener información sobre estas opciones y el uso de esta pantalla. Después de ver el historial y los artículos abiertos de cuentas por cobrar de este cliente, haga clic en Cancelar para volver a la pantalla Ver problemas de cuentas por cobrar abiertas.

Registro telefónico

Haga clic en el botón Registro telefónico para ingresar información detallada sobre la comunicación con este cliente:

Ingrese la fecha de llamada (MMDDYY) y las iniciales de Called By (3 caracteres, alfanuméricos). Ingrese la persona con la que habló en el Contacto (20 caracteres, alfanuméricos) y luego ingrese las notas de la llamada en el campo Comentario (40 caracteres, alfanuméricos). Haga clic en Guardar y la llamada se guardará en la lista en la parte inferior de la pantalla.

Las llamadas se enumerarán por fecha de llamada con la llamada más reciente en la parte superior. Para editar una llamada existente, haga doble clic en la línea en el cuadro inferior. Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar o haga clic en Eliminar para eliminar la llamada del registro telefónico de este cliente.

Para ingresar la información de la llamada de otro cliente, no es necesario salir de esta pantalla. Simplemente ingrese el Número de cliente apropiado o seleccione de la búsqueda de Número de cliente y continúe ingresando llamadas de esta manera. Haga clic en Salir para volver a la pantalla Ver problemas de cuentas por cobrar abiertas. La llamada más reciente completará la entrada Fecha de la última llamada y la persona identificada en el campo Llamado por iniciales completará la entrada Llamado por que se muestra junto al cliente.

Otras versiones

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