Caso de uso empresarial

• El cliente utiliza el CRM y el Panel de Control del CRM para ingresar y dar seguimiento a sus oportunidades. Para optimizar la experiencia del usuario entre estas dos pantallas/programas, desea agregar algunos campos al Panel de Control del CRM y renombrar un campo en la pantalla CRM > Oportunidades.

Solución

• Modifique el Panel de CRM y la pantalla CRM > Oportunidades según lo desee.

Componentes personalizados

Elemento(s) de datos

• Ganchos de script de Gab
  • 54600
  • 56661
  • 56662

Elemento(s) del menú

• Gestión de relaciones con el cliente > Ver > Panel de CRM [8166]

Pantalla(s)

• CRM

Panel de CRM

Panel de CRM

Teniendo en cuenta que nuestro equipo de P&E mantiene el panel de CRM estándar, cree un nuevo elemento de menú al que se acceda a través de CRM > Ver > Panel de CRM [XXXX], donde XXXX hace referencia al ID ARC (ID del proyecto).

• En la pestaña Oportunidades, agregue el OID (ID de oportunidad) y los campos de usuario del 1 al 16.
  • Todos los campos se configurarán como de solo lectura.
  • Para el campo OID, configúrelo como un hipervínculo para llevar a los usuarios a la pestaña CRM > Oportunidad cuando hagan clic.
• Cambie el nombre de "Fecha de cierre proyectada" a "Fecha de cotización".

CRM > Pantalla de oportunidades

• En la cuadrícula y el panel Oportunidades, cambie el nombre de "Fecha de cierre proyectada" a "Fecha de cotización".
• En el panel Oportunidades, deje en blanco el campo "Fecha de cotización".