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Business Intelligence > Ver > Tablero

Navegación por el panel

Opciones de menú

Al hacer clic en una opción de Menú (Archivo, Ver, Opciones) se mostrarán las opciones de ese menú.

Árbol

Expanda o contraiga las opciones disponibles en el Árbol haciendo clic en los símbolos + y - al lado de una opción.

Al hacer clic en el símbolo +, la lista se expande.

En la pantalla anterior, sabemos que la opción Entrega a tiempo se expande porque ahora hay un – en lugar de un + a la izquierda de la opción. Observe que hay 3 opciones ( Planta , Por cliente y Por pieza ) y 2 de esas opciones ( Por cliente y Por pieza ) tienen opciones de expansión adicionales como se muestra con el signo + a la izquierda de esas opciones.

Al hacer clic en el símbolo –, la lista se colapsa.

vista

Viewport mostrará una representación gráfica de la información contenida en Listview para la vista seleccionada. Algunos de estos gráficos serán gráficos de columnas (es decir, Entrega a tiempo), algunos serán gráficos circulares (es decir, Informe resumido de AR) y algunos serán gráficos de líneas (es decir, Proyector de efectivo).

Si el gráfico Viewport es un gráfico de columnas, puede hacer un solo clic en una columna y se resaltará la línea correspondiente en la tabla Listview (ver más abajo). Si hace doble clic en una columna, accederá a un nivel de información diferente, lo que hará que cambien el gráfico de la ventana gráfica y la tabla de la vista de lista . Por ejemplo, hacer doble clic en un gráfico de columnas de marzo de 2007 podría hacer que el gráfico de Viewport cambiara de una visualización mensual (enero-diciembre) a una visualización diaria (1-31) con la tabla Listview cambiando adecuadamente.

Pestañas de la vista

Algunas de las Vistas tendrán múltiples pestañas de Vista; es decir , Entrega a tiempo por planta tiene 3 pestañas de visualización : Año, Mes y Día. Algunas de las vistas tendrán solo una pestaña Viewport ; es decir, informes resumidos de AP por planta.

Puede cambiar el gráfico de la ventana gráfica haciendo clic en una pestaña diferente de la ventana gráfica. Sin embargo, para hacer que las pestañas de la ventana gráfica cambien para meses o días que no sean el año actual, deberá hacer doble clic en la columna correspondiente en la pestaña de la ventana gráfica del año para que la pestaña Mes cambie al año elegido.

Vista de lista y encabezados de columna

Cada vista tendrá una tabla en la vista de lista que admite el gráfico que se muestra en la ventana gráfica. La tabla Listview tendrá encabezados de columna . El ancho de las columnas se puede reducir o ampliar temporalmente colocando el cursor sobre el divisor entre los encabezados de las columnas hasta que el cursor se convierta en una flecha doble, haga clic con el botón izquierdo y manténgalo presionado, y arrastre el divisor hacia la izquierda o hacia la derecha para reducir o ampliar la columna. Si lo desea, haga clic en el encabezado de una columna para que la tabla se ordene (alfabética y numéricamente) en ese campo. Al hacer clic en el encabezado de la columna varias veces, la ordenación cambia entre ascendente y descendente. Nota : No todos los encabezados de columna en todas las vistas de lista se pueden alternar.

En muchas de las vistas de lista, puede hacer doble clic en una línea específica en la vista de lista para acceder a un nivel diferente de información oa otra pantalla del tablero. Por ejemplo, hacer doble clic en una línea de Listview para marzo de 2007 podría hacer que el gráfico cambiara de una visualización mensual (enero-diciembre) a una visualización diaria (1-31) con la tabla de Listview cambiando adecuadamente.

Pestañas de vista de lista

Algunas vistas (es decir, entrega a tiempo) tendrán varias tablas de vista de lista : resumen y detalle . La tabla Summary Listview es un resumen de todos los registros que se utilizan para crear el gráfico en Viewport. La tabla Vista de lista detallada muestra los registros detallados de la línea que se resaltó en la tabla Resumen. Haga clic en las pestañas Resumen o Lista de detalles para cambiar de tabla.

Panel de información

Para muchas de las pantallas, el panel de información se completará con datos de resumen como referencia.

Mostrar una vista

El primer paso para mostrar una de las diversas vistas disponibles desde el Tablero es expandir el Árbol para mostrar las diversas opciones. No necesita expandir todas las opciones para hacer una selección. Por ejemplo, puede dejar el Árbol colapsado excepto para expandir la opción Historial de ventas/Rentabilidad para seleccionar entre las subopciones disponibles para mostrar el Historial de ventas/Rentabilidad 1) para la Planta o 2) para un Cliente en particular.

Haga clic en una vista específica en el árbol y se mostrará la vista adecuada. Use las pestañas Viewport y Listview , donde estén disponibles, para mostrar otras vistas dentro del tema. Puede seleccionar una vista diferente del Árbol en cualquier momento. Además, puede hacer clic en el botón Atrás (encima del panel de información) para volver a la pantalla que vio anteriormente.

pantallas

El tiempo de entrega

Revise las opciones de extracción en Opciones avanzadas de la empresa del panel que determinarán los datos que se incluyen/excluyen en esta vista.

El estado de entrega a tiempo de los pedidos de venta se determina comparando la fecha de vencimiento del artículo de línea del pedido de venta con la fecha de envío del pedido de venta. Si la Fecha de envío coincide exactamente con la Fecha de vencimiento, se considera Puntual, si la Fecha de envío es anterior a la Fecha de vencimiento, se considera Anticipada y si la Fecha de envío es posterior a la Fecha de vencimiento, se considera Tardía. La fecha de vencimiento de la orden determina en qué fecha aparece la orden de venta en el gráfico. Recordatorio : es posible que haya ampliado el rango de fechas al realizar la comparación entre la fecha de vencimiento y la fecha de envío ingresando una cantidad de días antes y/o después de la fecha de vencimiento que deseaba usar para la ventana aceptable en las opciones de la compañía de su Panel de control avanzado .

Para el gráfico On Time se muestra en verde, Early se muestra en amarillo y Late se muestra en rojo. Si lo desea, puede combinar las porciones Temprano y A tiempo de la columna en una sola representación verde yendo a la sección de opciones de menú de la pantalla, haga clic en la selección Opciones , resalte la opción Entrega a tiempo y se visualizarán 2 opciones, y desmarque la opción Mostrar valores iniciales. Además, si lo desea, puede ocultar los datos tardíos del gráfico de la ventana gráfica desmarcando las opciones Mostrar valores tardíos en la selección Opciones . Volver a marcar cualquiera de estas opciones hará que se vuelvan a mostrar las representaciones de color apropiadas.

Hay 3 pestañas de Viewport disponibles: Año, Mes y Día. De manera predeterminada, se mostrará la pestaña Mes para el año actual (es decir, Mes: 2007) y aparecerán columnas para los meses durante el año indicado que tienen información de Entrega a tiempo. Al seleccionar la pestaña Year Viewport, se mostrará un gráfico con columnas para los años que tienen información. Para ver información mensual de años que no sean el año actual, en la pestaña de la vista Año , haga doble clic en cualquier año que se muestre y se abrirá la pestaña Mes para el año seleccionado. Para ver la información diaria de un mes específico, en la pestaña Mes , haga doble clic en un mes específico y se abrirá la pestaña Días para el mes seleccionado.

Nota : Mientras observa la pestaña Año, es posible que se muestren años que parezcan estar fuera de lo esperado; sin embargo, un examen minucioso de los detalles de esos años probablemente indicará que se cometió un error de ingreso de datos para una fecha de vencimiento (es decir, se ingresó 2060 en lugar de 2006).

Un informe comparable para esta pantalla es ejecutar Análisis de ventas > Informes > Análisis de envío a tiempo por parte del cliente , asegurándose de ingresar la "ventana" equivalente para las fechas a tiempo.

Seguridad : haga clic aquí para revisar la autorización de seguridad que el usuario debe tener para ver esta pantalla.

Concentración empresarial

Revise las opciones de extracción en Opciones avanzadas de la empresa del panel que determinarán los datos que se incluyen/excluyen en esta vista.

Se mostrarán los 10 clientes principales por monto de Ventas para el período de tiempo y los montos de ventas de los clientes restantes se agruparán en una sola entrada titulada Otros . La ventana gráfica mostrará un gráfico circular de los porcentajes correspondientes. La Vista de lista enumerará los montos de Ventas para cada uno de estos 10 clientes principales y la agrupación Otros. El panel de información mostrará las ventas totales de todos los clientes durante el período de tiempo.

El período de tiempo para la exhibición es de 3 años calendario. Hay 4 pestañas de Viewport: año actual, año anterior y 2 años anteriores, así como una vista acumulativa. La pestaña Acumulado combina los montos de los 2 años anteriores, el año anterior y el año actual hasta la fecha.

El comparable para los totales de ventas es ejecutar Análisis de ventas > Informes > Resumen por cliente/mes ; ingrese el año apropiado en la opción Ingrese el año deseado para las cantidades “actuales” .

Seguridad : haga clic aquí para revisar la autorización de seguridad que el usuario debe tener para ver esta pantalla.

Desempeño laboral directo a estándar

Revise las opciones de extracción en Opciones avanzadas de la empresa del panel que determinarán los datos que se incluyen/excluyen en esta vista.

Las pantallas Direct Labor Performance to Standard están disponibles por planta, por departamento de nómina (el departamento que se encuentra en el registro maestro del empleado) o por empleado. Estas pantallas le permiten revisar qué tan bien se compara su trabajo real con los estándares que ha establecido.

El rendimiento de la mano de obra directa según el estándar se determina comparando la mano de obra directa total en la secuencia de la orden de trabajo con los estándares en esa operación de mano de obra de la orden de trabajo. Los estándares de configuración y tiempo de ejecución para la comparación provienen de la orden de trabajo. Los estándares pueden establecerse en un enrutador y modificarse, si se desea, en la orden de trabajo o pueden establecerse en la orden de trabajo si no se utiliza un enrutador.

Recordatorio : si no ingresó una cantidad o ingresó una cantidad poco realista en el campo Horas de configuración para una operación de mano de obra que incluye la configuración o si no ingresó una cantidad o ingresó una cantidad poco realista en el campo Tiempo de ejecución para una operación de mano de obra que incluye el tiempo de ejecución, su las comparaciones serán sesgadas.

Para demostrar esto, revise el ejemplo a continuación donde se establecieron estándares para la operación de tiempo de ejecución, pero las Horas de configuración para la operación de configuración se establecieron en un valor predeterminado de 0,0167 horas y un empleado realizó ambas operaciones.

Empleado: John Doe para el 05/01/2007

En el Tablero, el Desempeño laboral directo según el estándar para este empleado para esta fecha se mostraría como 51.6 %.

Compare eso con lo siguiente, donde las horas de configuración para la operación de configuración se establecieron en 3,25 horas.

Empleado: John Doe para el 05/01/2007

En el Tablero, el Rendimiento de mano de obra directa según el estándar para este empleado para esta fecha se mostraría como 93,5 %.

Para el gráfico, los porcentajes que están por debajo del 100 % se muestran en rojo y los porcentajes que están por encima del 100 % se muestran en verde. El límite para los gráficos de Viewport es del 220 %. Si una pantalla intenta abrir un gráfico con un porcentaje que excede este límite, aparecerá un mensaje de información cuando la pantalla comience a abrirse indicando el porcentaje que cae fuera del límite y debe hacer clic en Aceptar en el mensaje para completar la visualización. Puede revisar el porcentaje real de este porcentaje fuera de rango revisando la columna Porcentaje en la Vista de lista.

Hay 3 pestañas de Viewport disponibles: Año, Mes y Día. De manera predeterminada, se mostrará la pestaña Mes para el año actual (es decir, Mes: 2007) y aparecerán columnas para los meses durante el año indicado que tienen información de mano de obra directa. Al seleccionar la pestaña Year Viewport, se mostrará un gráfico con columnas para los años que tienen información. Para ver información mensual de años que no sean el año actual, en la pestaña de la vista Año , haga doble clic en cualquier año que se muestre y se abrirá la pestaña Mes para el año seleccionado. Para ver la información diaria de un mes específico, en la pestaña Mes , haga doble clic en un mes específico y se abrirá la pestaña Días para el mes seleccionado.

Un informe comparable para esta pantalla es ejecutar Control de planta > Informes > Medición del desempeño laboral utilizando los parámetros que desea verificar.

Seguridad : haga clic aquí para revisar la autorización de seguridad que el usuario debe tener para ver esta pantalla.

Mano de obra indirecta a total

Revise las opciones de extracción en Opciones avanzadas de la empresa del panel que determinarán los datos que se incluyen/excluyen en esta vista.

Las pantallas Indirecto a mano de obra total están disponibles por planta, por departamento de nómina (el departamento que se encuentra en el registro maestro del empleado) o por empleado. Estas pantallas le permiten revisar la cantidad de tiempo dedicado a actividades indirectas.

La mano de obra indirecta a total se determina comparando la mano de obra indirecta con la mano de obra total en las órdenes de trabajo. Esto incluye 1) el personal que inicia sesión en secuencias indirectas y 2) el personal que marca entrada/salida para fines de tiempo y asistencia (por lo tanto, su tiempo se equilibra con una secuencia de mano de obra indirecta). El sistema calcula la cantidad total de horas de mano de obra (por día, mes o año según su selección) y luego calcula el porcentaje de esas horas de mano de obra totales que se registran como mano de obra indirecta y el porcentaje de esas horas de mano de obra totales que se registran como mano de obra directa. El porcentaje total siempre será igual al 100%. En el gráfico de la ventana gráfica, el % directo se mostrará en verde y el % indirecto se mostrará en rojo.

Hay 3 pestañas de Viewport disponibles: Año, Mes y Día. De manera predeterminada, se mostrará la pestaña Mes para el año actual (es decir, Mes: 2007) y aparecerán columnas para los meses durante el año indicado que tienen información de mano de obra directa. Al seleccionar la pestaña Year Viewport, se mostrará un gráfico con columnas para los años que tienen información. Para ver información mensual de años que no sean el año actual, en la pestaña de la vista Año , haga doble clic en cualquier año que se muestre y se abrirá la pestaña Mes para el año seleccionado. Para ver la información diaria de un mes específico, en la pestaña Mes , haga doble clic en un mes específico y se abrirá la pestaña Días para el mes seleccionado.

Un informe comparable para esta pantalla es ejecutar Control de planta > Informes > Medición del desempeño laboral utilizando los parámetros que desea verificar.

Seguridad : haga clic aquí para revisar la autorización de seguridad que el usuario debe tener para ver esta pantalla.

Configuración de mano de obra directa total

Revise las opciones de extracción en Opciones avanzadas de la empresa del panel que determinarán los datos que se incluyen/excluyen en esta vista.

Las pantallas de Configuración de mano de obra directa total están disponibles por planta, por departamento de nómina (el departamento que se encuentra en el registro maestro del empleado) o por empleado. Estas pantallas le permiten revisar la cantidad de tiempo dedicado a las operaciones de configuración en comparación con el total de horas de mano de obra directa.

La configuración de la mano de obra directa total se determina comparando el tiempo dedicado a las operaciones de mano de obra de configuración con la mano de obra total en las órdenes de trabajo. El sistema calcula la cantidad total de horas de mano de obra de configuración (por día, mes o año según su selección) y luego determina qué porcentaje representan esas horas de configuración de la cantidad total de horas de mano de obra directa. El porcentaje total siempre será igual al 100%. En el gráfico de la ventana gráfica, el % de configuración se mostrará en azul y el % de tiempo de ejecución se mostrará en verde.

Hay 3 pestañas de Viewport disponibles: Año, Mes y Día. De manera predeterminada, se mostrará la pestaña Mes para el año actual (es decir, Mes: 2007) y aparecerán columnas para los meses durante el año indicado que tienen información de mano de obra directa. Al seleccionar la pestaña Year Viewport, se mostrará un gráfico con columnas para los años que tienen información. Para ver información mensual de años que no sean el año actual, en la pestaña de la vista Año , haga doble clic en cualquier año que se muestre y se abrirá la pestaña Mes para el año seleccionado. Para ver la información diaria de un mes específico, en la pestaña Mes , haga doble clic en un mes específico y se abrirá la pestaña Días para el mes seleccionado.

Los informes comparables para esta pantalla son ejecutar Control de planta > Informes > Configurar medición de rendimiento y Control de planta > Informes > Medición de rendimiento laboral utilizando los parámetros que desea verificar. El informe de medición del rendimiento de la configuración proporcionará los totales de la operación de configuración y el informe de medición del rendimiento laboral informará los totales de horas directas.

Seguridad : haga clic aquí para revisar la autorización de seguridad que el usuario debe tener para ver esta pantalla.

Informes resumidos de AR (cuentas por cobrar)

Revise las opciones de extracción en Opciones avanzadas de la empresa del panel que determinarán los datos que se incluyen/excluyen en esta vista.

El informe de resumen AR muestra la antigüedad de las cuentas por cobrar de su empresa. Hay pantallas para los totales de la planta, así como el envejecimiento de AR por cliente. La fecha de caducidad de esta pantalla será la última vez que se ejecutó DSH100 que incluía el resumen AR.

El comparable es ejecutar Business Intelligence > Informes > Antigüedad de cuentas por cobrar ; seleccione Todos los clientes .

El gráfico circular Viewport no puede incluir porcentajes negativos. Si hay un porcentaje para la pantalla que es negativo, el porcentaje negativo se mostrará en la cantidad adecuada, pero el resto de los porcentajes se ajustará para ignorar el porcentaje negativo y aparecerá una línea de información Los porcentajes negativos están excluidos del gráfico en la pantalla. Panel de información .

Seguridad : haga clic aquí para revisar la autorización de seguridad que el usuario debe tener para ver esta pantalla.

Informes resumidos de AP (cuentas por pagar)

Revise las opciones de extracción en Opciones avanzadas de la empresa del panel que determinarán los datos que se incluyen/excluyen en esta vista.

El informe de resumen de cuentas por pagar muestra la antigüedad de las cuentas por pagar de su empresa. Hay pantallas para los totales de la planta, así como el envejecimiento de AP por proveedor. La Fecha de caducidad de esta pantalla será la última vez que se ejecutó DSH100 que incluía Resumen de AP.

El comparable es ejecutar Business Intelligence > Reports > Accounts Payable Aging ; configure la Fecha de vencimiento para que coincida con la última vez que se ejecutó DSH100, seleccione Todos los proveedores y seleccione las mismas opciones que se configuran en Opciones avanzadas de la empresa del panel.

El gráfico circular Viewport no puede incluir porcentajes negativos. Si hay un porcentaje para la pantalla que es negativo, el porcentaje negativo se mostrará en la cantidad adecuada, pero el resto de los porcentajes se ajustará para ignorar el porcentaje negativo y aparecerá una línea de información Los porcentajes negativos están excluidos del gráfico en la pantalla. Panel de información.

Seguridad : haga clic aquí para revisar la autorización de seguridad que el usuario debe tener para ver esta pantalla.

Proyector de efectivo

El Cash Projector le permite ver su flujo de efectivo proyectado durante un período de ocho semanas. Cada semana se muestra como un período separado. El proyector de efectivo tomará el saldo de efectivo de la semana inicial/anterior, agregará sus cuentas por cobrar proyectadas y órdenes de venta y otros recibos, restará sus cuentas por pagar proyectadas y órdenes de compra y otros pagos para establecer un saldo de efectivo final para la semana. Este saldo se convertirá en el efectivo inicial para la próxima semana. La fecha en la primera columna indicará la última vez que se ejecutó el Programa de extracción de tablero (DSH100) que incluía Cash Projector.

El comparable es ejecutar General Ledger > Transactions > Cash Flow Projector . La fecha de inicio debe ser la fecha indicada en la pantalla del tablero, seleccione el rango de cuentas de efectivo apropiado para el saldo inicial según lo determinado en la opción de empresa de las tablas avanzadas del tablero y seleccione la opción de pago de días promedio del cliente para calcular la fecha de vencimiento de la factura de C/C como Fecha de factura más . Nota : la opción de empresa Advanced Dashboard Tables le permite configurar cuentas no secuenciales que se utilizarán para establecer el saldo de efectivo inicial del proyector de efectivo del tablero, mientras que el proyector de efectivo del libro mayor no lo hace; por lo tanto, se deben hacer consideraciones en una comparación si las cuentas de efectivo para cada opción no coinciden exactamente.

El Proyector de caja del Tablero incorpora otros recibos u Otros pagos que se ingresaron a través de Libro mayor > Transacciones > Proyector de flujo de caja. Nota: Debido a que el Tablero es estrictamente una pantalla, no se pueden ingresar Otros recibos y Otros pagos misceláneos a través del Tablero, deben ingresarse a través de Libro mayor > Transacciones > Proyector de flujo de efectivo.

Seguridad : haga clic aquí para revisar la autorización de seguridad que el usuario debe tener para ver esta pantalla.

Historial de ventas/Rentabilidad

Revise las opciones de extracción en Opciones avanzadas de la empresa del panel que determinarán los datos que se incluyen/excluyen en esta vista.

Las pantallas Historial de ventas/Rentabilidad enumeran los montos de ventas y ganancias con el gráfico que muestra el porcentaje de ganancia correspondiente.

Hay 2 pestañas de Viewport disponibles: Año y Mes. De manera predeterminada, se mostrará la pestaña Mes para el año actual (es decir, Mes: 2007) y aparecerán columnas para los meses durante el año indicado que tienen información sobre el historial de ventas/rentabilidad. Al seleccionar la pestaña Year Viewport, se mostrará un gráfico con columnas para los años que tienen información sobre el historial de ventas/rentabilidad. Para ver información mensual de años que no sean el año actual, en la pestaña de la vista Año , haga doble clic en cualquier año que se muestre y se abrirá la pestaña Mes para el año seleccionado. Las pestañas Año y Mes tienen vistas de lista correspondientes que detallan las ventas, las ganancias y el porcentaje de ganancias para el período de tiempo indicado.

El límite para los gráficos de Viewport es +/- 200%. Si una pantalla intenta abrir un gráfico con un Porcentaje de ganancia que excede este límite, aparecerá un mensaje de información cuando la pantalla comience a abrirse indicando el porcentaje que cae fuera del límite y debe hacer clic en Aceptar en el mensaje para completar la visualización. Puede revisar el porcentaje real de este porcentaje fuera de rango revisando la columna Porcentaje en la Vista de lista.

El comparable para los totales de ventas es ejecutar Análisis de ventas > Informes > Resumen por cliente/mes ; ingrese el año actual en la opción Ingrese el año deseado para las cantidades "actuales" .

Seguridad : haga clic aquí para revisar la autorización de seguridad que el usuario debe tener para ver esta pantalla.

Resumen ejecutivo

La pantalla Resumen ejecutivo es una combinación de otras pantallas. El Informe resumido AR, el Informe resumido AP y el Proyector de efectivo siempre se mostrarán. La visualización en el cuadrante inferior derecho puede ser Historial de ventas/Rentabilidad por planta para el año en curso o Entrega a tiempo por planta para el año en curso. Puede hacer doble clic en cualquiera de las 4 pantallas para acceder a la pantalla seleccionada.

Para cambiar el cuadrante inferior derecho de una vista a otra ( Entrega a tiempo frente a Historial de ventas/Rentabilidad ), vaya a la sección de opciones de menú de la pantalla y haga clic en la selección Opciones . Resalte la opción Resumen ejecutivo y se visualizarán las 2 opciones. La marca de verificación indica qué vista se está mostrando. Cambie la visualización haciendo clic/marcando la otra opción.

Seguridad : haga clic aquí para revisar la autorización de seguridad que el usuario debe tener para ver esta pantalla.

Otras versiones

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