Última modificación: 2/10/2019

Utilice este tablero para ver y editar oportunidades, eventos y notas. Desde el tablero, los usuarios pueden profundizar en pedidos de ventas, cotizaciones y clientes dentro de CRM .

Gestión de relaciones con el cliente > Ver > Panel de CRM

Logotipo GS

Haga doble clic en el logotipo de Global Shop Solutions para mostrar www.globalshopsolutions.com .

Seleccione el enlace Enviar comentarios junto al logotipo de GS para proporcionar comentarios sobre los paneles estándar. Para enviar comentarios, el usuario debe tener una dirección de correo electrónico asociada con su ID de usuario en Mantenimiento de seguridad del usuario. Vea la ventana que se abre haciendo clic aquí.

Permisos del panel

Los permisos de usuario dependen de la seguridad del usuario de CRM y la seguridad de los elementos del menú. El sistema verifica si el usuario es un usuario de CRM Supervisor y determina qué datos se pueden ver según esta configuración. Los usuarios con acceso a Estimación/Enrutamiento y Gestión de presupuestos > Archivo > Presupuestos rápidos > Abrir pueden editar presupuestos desde el panel. Los usuarios con acceso a Entrada de pedidos > Archivo > Pedidos de ventas > Nuevo pueden editar pedidos de ventas desde el tablero. Los usuarios con acceso a Gestión de relaciones con el cliente > Archivo > CRM (con Editar) pueden editar el CRM desde el panel.

ver Los usuarios pueden ver las órdenes de venta, las cotizaciones y el CRM desde el tablero.

Editar Los usuarios pueden acceder al botón de opción Editar si tienen permisos para editar cotizaciones, órdenes de venta y el CRM a través del menú principal.

Cuadrícula y tablero

La grilla contiene las siguientes características:

• La capacidad de cambiar el tamaño o la posición de cualquier columna en la cuadrícula.
• La capacidad de eliminar cualquier columna arrastrándola fuera de la cuadrícula.
• La capacidad de agrupar por encabezado de columna.
• La capacidad de guardar el tamaño de la columna, el orden y la visibilidad.
• Las columnas de la cuadrícula se pueden reordenar seleccionando el encabezado de la columna y arrastrando la columna a la nueva ubicación en la cuadrícula.

Consulte Funcionalidad del tablero para conocer formas adicionales de personalizar el tablero según las preferencias del usuario.

Grabar comandos

Haga clic derecho en un registro para mostrar los comandos de registro:

• Actualizar Seleccione para actualizar los datos en la cuadrícula. La visibilidad, el tamaño y la posición de la columna no se ven afectados.
• Exportar Seleccione para exportar los datos de la cuadrícula a un archivo .xlsx (si está instalado MS Excel) o un archivo .csv y los gráficos a un archivo .jpg.
• Restablecer columnas . Seleccione para restablecer la visibilidad, el tamaño y la posición de la columna a la configuración predeterminada.

Oportunidades

Utilice la pestaña Oportunidades para revisar las oportunidades y cualquier oferta o pedido de venta asociado. Los usuarios con permisos de edición pueden editar oportunidades y cualquier cotización y pedido de venta vinculado a ellos a través de esta pantalla.

Las columnas de la pestaña Oportunidades incluyen:

cliente El número de cliente. Haga clic en la celda para abrir el cliente a través de CRM > Archivo > CRM o CRM > Archivo > CRM (con Editar) según los permisos del usuario.

Nombre del cliente . El nombre del cliente.

C/P/P . Indica si la oportunidad es para un tipo de empresa cliente, cliente potencial o sospechosa.

Descripción La descripción de la oportunidad.

tipo El tipo de oportunidad.

grupo La agrupación de oportunidades.

contacto El nombre de contacto del cliente.

Órdenes de Venta . La orden de venta vinculada a la oportunidad. Haga clic en la celda para abrir el pedido de venta a través de Entrada de pedido > Ver > Pedidos de venta o Entrada de pedido > Archivo > Pedidos de venta > Abrir según los permisos del usuario.

Cotizaciones La cotización ligada a la oportunidad. Haga clic en la celda para abrir la cotización a través de Estimación/Enrutamiento > Ver > Cotizaciones o Estimación/Enrutamiento > Archivo > Cotizaciones rápidas > Abrir según los permisos del usuario.

vendedor El vendedor de la oportunidad.

Asignación Interna . El usuario que aparece en el campo Asignación interna ve esta oportunidad en su lista de vista de árbol de CRM cuando se selecciona Mis oportunidades desde el filtro dentro de CRM.

Estado El estado de la oportunidad.

embudo El embudo de la oportunidad.

probabilidad La probabilidad de oportunidad. Cambiar la probabilidad dentro del CRM cambia la cantidad de ingresos esperados.

Fuente de plomo . La fuente principal para la oportunidad.

Fecha de creación . La fecha en que se creó la oportunidad.

proy. Fecha de cierre . La fecha de cierre proyectada de la oportunidad.

Fecha de cierre . La fecha en que se cerró la oportunidad.

Motivo cerrado . La razón por la que se cerró la oportunidad.

Ingresos Los ingresos máximos que se esperan de la oportunidad.

Eventos

Utilice la pestaña Eventos para revisar los eventos creados a través del CRM. Los usuarios con permisos de edición pueden actualizar eventos a través del CRM.

Las columnas de la pestaña Eventos incluyen:

cliente El número de cliente. Haga clic en la celda para abrir el cliente a través de CRM > Archivo > CRM o CRM > Archivo > CRM (con Editar) según los permisos del usuario.

Nombre del cliente . El nombre del cliente.

C/P/S/V . El tipo de empresa para el evento (cliente, cliente potencial, sospechoso o proveedor).

titulo El título del evento.

tipo El tipo de evento.

destinatario El usuario designado como destinatario del evento.

Estado El estado del evento.

Abierto/Cerrado . Designa si el evento está abierto o cerrado.

prioridad La prioridad del evento (alta, media, baja).

Fecha de cierre . La fecha en que se cerró el evento.

Fecha de inicio . La fecha de inicio del evento.

Fecha de finalización . La fecha de finalización del evento.

Descripción La descripción del evento.

notas

Utilice la pestaña Notas para revisar las notas ingresadas en CRM para contactos, oportunidades, eventos, etc. Los usuarios con permisos de edición pueden editar notas dentro de CRM.

Las columnas de la pestaña Notas incluyen:

Cliente. El número de cliente. Haga clic en la celda para abrir el cliente a través de CRM > Archivo > CRM o CRM > Archivo > CRM (con Editar) según los permisos del usuario.

Nombre del cliente . El nombre del cliente.

C/P/S/V . El tipo de empresa (cliente, cliente potencial, sospechoso o proveedor).

tipo El tipo de acción con la que están asociadas las notas (oportunidad, evento, contacto, etc.)

contacto El nombre de contacto del cliente.

notas El texto introducido para las notas.

Otras versiones

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