Tabla de contenido
Menú Archivo Crear una nueva empresa Crear un nuevo objeto Menú de herramientas CRM Correo electrónico Asociado Sitios web Perforación GS Depuración Búsqueda sensible a mayúsculas y minúsculas Purgar actividad para objetos eliminados Menú Ayuda Botones de la barra de herramientas Navegación Mi panel Tareas pendientes de hoy Tareas de calendario de programación de análisis de actividad reciente Campañas de marketing Oportunidades de ventas y agrupación de oportunidades Compañías Contactos Territorios Objetivos de ventas Servicio Solicitudes de servicio Transacciones de clientes Atajos de servicio al cliente Buscar Encontrar otras versionesÚltima modificación: 12/10/2020
La pantalla de CRM es un lugar único para acceder rápidamente a información importante sobre todas las diferentes empresas con las que la empresa interactúa a diario (es decir, Clientes, Prospectos, Sospechosos y Proveedores).
Haga clic aquí para ver la lista de números de enlace para la conversión de CRM.
Toda la siguiente información está disponible en la pantalla de CRM:
- Información de facturación y envío de la empresa (es decir, dirección, fax y números de teléfono)
- Información de contacto de la empresa
- Capacidad para crear eventos rápidamente y ver una lista de los eventos programados tan pronto como el usuario inicie sesión en la pantalla de CRM
- Crear y rastrear oportunidades
- Cree y/o vincule cotizaciones y órdenes de venta a las diversas oportunidades
- Ver información importante del servicio de atención al cliente para los clientes
- Crear y ver solicitudes de servicio al cliente
- Acceder a los sitios web de la empresa
- Acceder a mapas de la dirección de facturación de la empresa
Gestión de la relación con el cliente > Archivo > CRM
Menú Archivo
Crear una nueva empresa
El usuario puede agregar un nuevo cliente, prospecto, sospechoso y proveedor solo si tiene acceso para agregar ese registro específico otorgado a través de Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de seguridad del usuario > Permisos .
Hay seis formas de crear una nueva empresa (Cliente, Prospecto, Sospechoso o Proveedor):
- Vaya a Archivo > Nuevo > Empresa
- Usa el atajo Ctrl + N
- Haga clic en el botón Crear nueva empresa en la barra de herramientas.
- Haga clic en el botón Nueva empresa en el panel Empresas
- Haga clic en el icono Nueva empresa en el panel Contactos
- Haga clic en el icono Nueva empresa en el panel Solicitud de servicio
Elija el tipo de empresa que desea crear y seleccione Nuevo.
Si el usuario está creando un nuevo cliente, el sistema abre Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes > Nuevo . Cree el cliente de la manera habitual. Una vez guardado el cliente, el sistema vuelve a la pestaña Empresa con los datos del nuevo cliente cargados en pantalla.
Si el usuario está creando un nuevo cliente potencial, el sistema abre Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes potenciales > Nuevo . Asegúrese de que el botón de opción Tipo de cliente potencial esté seleccionado en la pantalla Maestro de clientes potenciales. Cree el prospecto de la manera normal. Una vez que se guarda el prospecto, el usuario regresa a la pestaña Compañía con los datos del nuevo prospecto cargados en la pantalla.
Si el usuario está creando un nuevo sospechoso, el sistema abre Cuentas por cobrar > Archivo > Prospectos > Nuevo . Asegúrese de que el botón de radio Tipo de sospechoso esté seleccionado en la pantalla Prospect Master. Cree al sospechoso de la manera habitual. Una vez que se guarda el sospechoso, el usuario vuelve a la pestaña Empresa con los datos del nuevo cliente potencial cargados en la pantalla.
Si el usuario está creando un nuevo proveedor, el sistema abre Cuentas por pagar > Archivo > Proveedores > Nuevo . Cree el proveedor de la manera habitual. Una vez que se guarda el proveedor, el usuario regresa a la pestaña Compañía con los datos del nuevo proveedor cargados en la pantalla.
Crear un nuevo objeto
Vaya a Archivo > Nuevo para crear un nuevo objeto (Contacto, Tarea, Evento, Campaña, Oportunidad, Grupo de oportunidades o Solicitud de servicio).
Si el usuario está creando un nuevo contacto , el sistema abre el panel Contacto .
Si el usuario está creando una nueva tarea , el sistema abre el panel de tareas .
Si el usuario está creando un nuevo evento, el sistema abre el panel Calendario .
Si el usuario está creando una nueva Campaña , el sistema abre el panel Campaña .
Si el usuario está creando una nueva Oportunidad, el sistema abre el panel de Oportunidades .
Si el usuario está creando un nuevo grupo de oportunidades , el sistema abre la pantalla Agrupación de oportunidades .
Si el usuario está creando una nueva solicitud de servicio , el sistema abre el panel de solicitud de servicio .
Para eliminar información, seleccione el botón Eliminar en la barra de herramientas.
Menú de herramientas
Asociado de correo electrónico de CRM
Para obtener más información, haga clic aquí.
Consulte la sección de la pestaña Servicio al cliente para obtener más información.
Consulte la pestaña Servicio al cliente para obtener más información.
Consulte la pestaña Servicio al cliente para obtener más información.
Seleccione este botón para exportar datos a una hoja de cálculo. Las siguientes cuadrículas de datos se pueden exportar seleccionando la pestaña correspondiente y luego haciendo clic en el botón Exportar cuadrícula:
- Mi tablero: mi cuadrícula de actividad reciente.
- Actividad reciente: cuadrícula de actividad reciente.
- Campañas: cuadrícula de la campaña actual.
- Oportunidades: cuadrícula de oportunidades.
- Empresas: cuadrícula de todas las empresas.
- Contactos: cuadrícula de todos los contactos.
- Solicitudes de servicio: cuadrícula de todas las solicitudes de servicio.
- Transacciones de clientes: cuadrículas de pedidos abiertos, envíos abiertos, historial de ventas, órdenes de trabajo o cotizaciones.
sitios web
Vaya a Herramientas > Sitios web para seleccionar abrir el sitio web en la búsqueda predeterminada o abrir el sitio web dentro de CRM. Si existe una URL en el panel Empresa y Herramientas > Sitios web está marcada, la URL del sitio web se carga en la búsqueda predeterminada.
Depuración de taladro GS
Esta función se utiliza para solucionar problemas. Active Tools > GS Drill Debug solo si así lo indica el personal de GS
Búsqueda sensible a mayúsculas y minúsculas
Esta función se utiliza para buscar cualquier registro que contenga la secuencia exacta de caracteres en mayúsculas y/o minúsculas ingresada.
Actividad de purga para objetos eliminados
Seleccione para eliminar objetos como oportunidades, solicitudes de servicio, eventos y campañas eliminados recientemente por el usuario de la cuadrícula de Actividad reciente.
Menú de ayuda
Seleccione Ayuda de GS para iniciar la Ayuda en línea de Global Shop Solutions .
Seleccione Service Web para iniciar Global Shop Service Web.
Seleccione Enviar comentarios para iniciar la aplicación web Canny (el usuario debe tener permisos).
Botones de la barra de herramientas
Los botones rápidos están disponibles para varios elementos del menú. Los botones en orden: Eliminar, Asociado de correo electrónico de CRM, Grupos de oportunidades (Nuevo/Abrir), Editar texto, Estado de inventario (oferta y demanda), Exportar a cuadrícula y cinco botones de inicio de script GAB .
Navegación
El panel de la izquierda controla la navegación a través del CRM. Seleccione un grupo en este panel para navegar a la primera página en el subtítulo dado, excepto en el caso del encabezado Mi panel , que devuelve al usuario a la página del panel. Si el usuario no es un supervisor de CRM, los elementos Actividad reciente y Tarea no estarán visibles.
Mi tablero
En esta pantalla se muestran la actividad reciente, las tareas asignadas, las ventas del trimestre actual por cliente potencial, la información de canalización del trimestre actual y la programación de eventos para el día.
Mi actividad reciente . Esto enumera oportunidades, solicitudes de servicio, eventos y campañas creadas recientemente por el usuario. Haga doble clic en un elemento de la lista de la cuadrícula para acceder a ese elemento en el CRM si aún existe. Seleccione el botón Actualizar para actualizar la cuadrícula de actividades.
Tareas de hoy. Esto enumera una lista de verificación de las tareas asignadas al usuario. Haga doble clic en un elemento para navegar al panel Tareas pendientes de hoy y cargue el elemento para verlo. La clasificación que se muestra en la página del tablero es la misma que la clasificación seleccionada en la página Tareas pendientes de hoy.
Nota: La lista muestra solo las tareas abiertas que vencen hoy o que ya vencieron.
Mis ventas de CQ por cliente potencial. Este gráfico circular indica los porcentajes de ingresos por pedidos de ventas generados por los tipos de clientes potenciales especificados para el trimestre fiscal actual.
Mi tubería de CQ . Este gráfico de embudo muestra la cantidad de oportunidades y el monto total en dólares para cada etapa de la tubería para el trimestre fiscal actual. Seleccione las flechas de alternancia para ver otros gráficos de embudo disponibles.
Mi horario . Este calendario muestra los eventos programados para hoy. Haga doble clic en el calendario para crear un nuevo evento o seleccione un evento existente para verlo o abrirlo para editarlo.
Tareas de hoy
Esta página muestra las tareas abiertas del usuario que vencen hoy o que ya vencieron. Al seleccionar una tarea de la lista de verificación, se cargan los datos en el lado derecho para verlos y actualizarlos. Marque la casilla de verificación Mostrar tareas completadas para incluir tareas cerradas en la lista de verificación. El usuario solo puede crear nuevas tareas para sí mismo a menos que sea un supervisor de CRM.
Seleccione el botón Nueva tarea para crear una nueva tarea. Al cambiar la empresa, se rellena la lista de contactos disponibles.
Las tareas admiten la vinculación de documentos a través del control de documentos.
La lista de verificación de tareas se puede ordenar según varios criterios seleccionados de la lista desplegable.
Para completar una tarea, haga doble clic en un elemento de la lista de verificación. El sistema solicita al usuario que marque la tarea como completada.
Mis eventos muestra los eventos de usuario y los eventos asignados a otros usuarios si CRM Supervisor está configurado en Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de seguridad del usuario . Seleccione Mis eventos para ver los eventos en los que el destinatario es el usuario y seleccione Todos los eventos para ver los eventos asignados a otros usuarios. Seleccione la columna Empresa para filtrar eventos por código de empresa. Seleccione Mostrar cerrados para ver los eventos cerrados. Los eventos cerrados son de solo lectura.
Seleccione el botón Nuevo evento para crear un nuevo evento.
Actividad reciente
Esta página muestra todas las acciones registradas para todos los usuarios en CRM. Las acciones actualmente registradas son la creación de nuevas campañas, oportunidades, solicitudes de servicio y eventos. Esta página solo se muestra si el usuario ha sido marcado como supervisor de CRM.
Haga doble clic en cualquiera de los elementos para abrir el elemento seleccionado, si existe.
La cuadrícula también es compatible con la búsqueda de escritura anticipada.
Analítica
Esta página es una vista con widgets del panel de KPI .
Seleccione Agregar widget para ver los widgets de KPI disponibles.
Arrastre y suelte el widget deseado para ver la información.
Planificación
Calendario
Esta página es una vista de calendario de todos los eventos de CRM para el usuario. La vista se puede cambiar seleccionando el tipo de vista deseado en el panel de disposición.
La cinta del calendario se puede expandir seleccionando Calendario y haciendo clic en el símbolo de alfiler u ocultar haciendo clic en el botón ^.
Haga doble clic en un intervalo de tiempo disponible o seleccione el botón Nuevo evento para abrir un nuevo formulario de evento.
Haga doble clic en un evento existente para abrir el formulario del evento para editarlo.
Para eliminar un evento, haga clic en el evento en la lista para eliminarlo y seleccione Eliminar . El sistema solicita confirmación para eliminar el evento.
Seleccione el ícono + en la parte inferior de la pantalla para ingresar los criterios de filtro. Haga clic en el botón Filtrar para buscar eventos que se ajusten a los criterios seleccionados. Seleccione Borrar para eliminar los criterios de filtro.
Ingrese un Título para el evento, hasta 30 caracteres alfanuméricos.
Seleccione una empresa para el evento. La dirección de facturación de la empresa se muestra junto al nombre de la empresa. Selecciona el 
icono de información de la empresa para abrir el panel de información de la empresa.
Abra el menú desplegable Tipo y busque una lista de todos los tipos de eventos ingresados a través de Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (avanzadas) > Tablas de eventos – Mantenimiento de tipos de eventos . Seleccione el Tipo necesario para este evento.
Abra el menú desplegable Estado para obtener una lista de todos los estados de eventos ingresados en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (avanzadas) > Tablas de eventos – Mantenimiento de estado de eventos . Seleccione el Estado necesario para el evento.
Seleccione la Prioridad del evento abriendo la lista desplegable Prioridad. Se puede asignar una Prioridad Baja, Normal o Alta.
Ingrese una descripción para este evento (hay un número ilimitado de caracteres disponibles).
La casilla de verificación Cerrar evento solo debe seleccionarse cuando se haya completado el evento.
Nota : Una vez que se ha cerrado un evento, el evento no se puede modificar.
El usuario podrá seleccionar la fecha y hora del evento. Los campos de fecha de inicio y finalización tienen como valor predeterminado la fecha de hoy. Modifique la(s) fecha(s) según sea necesario. Si se trata de un evento de todo el día, marque la casilla de verificación Todo el día. Si el usuario no tiene marcado Todo el día , ingrese una hora de inicio y fin para el evento. La hora de finalización predeterminada del evento es igual a la hora de inicio del evento hasta que el usuario la cambie.
El usuario podrá asignar diferentes Usuarios de Tienda Global y/o Grupos de Eventos para recibir este evento en la sección Destinatarios . Los usuarios de la tienda global pueden ver los diferentes eventos a los que pertenecen en la sección Mis eventos de CRM de la pantalla de CRM.
El usuario que ha iniciado sesión aparece en el cuadro Destinatarios . Para agregar más destinatarios, seleccione el signo más a la derecha del cuadro Destinatarios.
Elija buscar destinatarios por Usuarios o Grupos . Si se selecciona Usuarios , se muestra una lista de todos los Usuarios de tienda global creados en Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de seguridad del usuario .
Si se seleccionan Grupos , se muestra una lista de todos los Grupos creados en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (avanzadas) > Tablas de eventos - Mantenimiento de destinatarios de eventos .
Seleccione el usuario o grupo necesario que debe recibir este evento y haga clic en Aceptar . Continúe agregando usuarios y/o grupos de la misma manera.
Si aparece más de un destinatario para el evento, la casilla Varios destinatarios está marcada y atenuada. Para eliminar un destinatario del evento, resalte su nombre en la lista de Destinatarios y seleccione el signo menos a la derecha del cuadro Destinatarios.
Marque la casilla Solicitud de notificación para enviar un correo electrónico a cada destinatario sobre el evento. El usuario debe estar ejecutando Courier para que se envíe el correo electrónico.
Marque la casilla Publicar en alternativa para iniciar cualquier secuencia de comandos adjunta al gancho 51080 cuando se guarde el evento.
Haga clic en el botón Enlace en la esquina superior derecha del cuadro Descripción para iniciar el enlace del evento.
Abra la lista desplegable de grupos para obtener una lista de todos los grupos de eventos ingresados en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (avanzadas) > Tablas de eventos – Mantenimiento de grupos de eventos . Seleccione el Grupo apropiado para este evento.
Si se crearon subgrupos para el grupo de eventos, abra la lista desplegable de subgrupos para obtener una lista de todos los subgrupos de eventos ingresados en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (avanzadas) > Tablas de eventos – Mantenimiento de subgrupos de eventos .
Abra el menú desplegable Ubicación y busque una lista de todas las ubicaciones de eventos ingresadas en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (avanzadas) > Tablas de eventos – Mantenimiento . Seleccione una ubicación de evento si es necesario.
Abra el menú desplegable Contacto y busque una lista de todos los contactos de la empresa seleccionada. Seleccione una persona de contacto si es necesario. El teléfono y el correo electrónico del contacto se muestran junto al nombre del contacto.
La sección Metadatos permite la entrada de hasta cinco campos de usuario, de hasta 30 caracteres cada uno. Esto es solo informativo.
Marque la casilla Recordatorio si se necesita una notificación que recuerde a los destinatarios del evento. En el cuadro desplegable Intervalo, seleccione un Intervalo de tiempo antes de que tenga lugar el evento para que se le recuerde el evento. Los recordatorios de eventos aparecen en una pantalla frente a la sesión del menú de tienda global del usuario:
Elimina un evento seleccionando Descartar . Elimine todos los recordatorios de eventos de la pantalla seleccionando el botón Descartar todo .
Posponga un recordatorio seleccionando Snooze . El recordatorio se muestra en la pantalla del usuario por segunda vez en el intervalo seleccionado.
La depuración de eventos no está disponible en este momento.
Tareas
Esta página permite al usuario ver, crear y asignar tareas a otros usuarios. Seleccione una tarea de la lista de verificación para cargar los datos en el lado derecho para verlos y actualizarlos. Esta página solo se muestra si el usuario ha sido marcado como supervisor de CRM. Marque la casilla de verificación Mostrar tareas completadas para incluir tareas cerradas en la lista de verificación.
Seleccione el botón Nueva tarea para crear una nueva tarea. Al cambiar la empresa, se rellena la lista de contactos disponibles.
Las tareas admiten la vinculación de documentos a través del control de documentos.
La lista de verificación de tareas se puede ordenar según varios criterios seleccionados de la lista desplegable, incluidas las tareas.
Para completar una tarea, haga doble clic en un elemento de la lista de verificación. El sistema solicita al usuario que marque la tarea como completada.
Márketing
Campañas
Esta página permite al usuario mantener campañas de marketing. La lista de campañas actuales muestra las campañas existentes. Marque la casilla Mostrar campañas inactivas para incluir campañas inactivas en la lista.
Seleccione un elemento de la cuadrícula para cargarlo en los campos del lado derecho.
Seleccione el botón Nueva campaña para crear una nueva campaña. Las campañas también pueden tener un grado de herencia, lo que significa que una campaña puede tener un nivel de campañas secundarias asociadas.
La cuadrícula admite la búsqueda de tipo anticipado.
Las campañas admiten enlaces de control de documentos.
Notas de campaña y campos de usuario
Haga clic en el botón X para cerrar el panel.
Seleccione el botón Eliminar para eliminar notas. Aparece un botón Eliminar y Cancelar en la parte inferior del panel de notas/acciones para confirmar la eliminación.
Las campañas admiten notas y campos de usuario, que se pueden ver seleccionando el botón Notas . La cuadrícula de notas se puede exportar con el botón Exportar a cuadrícula . Las notas y los campos de usuario se guardan haciendo clic en el botón Guardar .
Ingrese una nueva nota seleccionando el primer registro en la cuadrícula con la etiqueta Nueva nota . Ingrese notas para la empresa en el cuadro blanco en la parte inferior de la pantalla. Seleccione Guardar para guardar las notas ingresadas, la fecha en que se escribieron las notas y el usuario que las ingresó. La fecha, el usuario y una parte de las notas se muestran en la lista de notas.
Haga clic en un registro de nota en la lista para ver y/o modificar la nota.
Para eliminar una nota, seleccione la nota en la lista que desea eliminar y luego haga clic en el botón Eliminar . El sistema solicita confirmación para eliminar la nota.
Campos de usuario de la campaña
Los títulos de los 16 campos de usuario se rellenan desde Soporte del sistema > Administración > Opciones de empresa (avanzadas) > CRM > Mantenimiento de campos de usuario de CRM . Los títulos de los campos de usuario Campañas provienen de los campos de usuario creados para Tipo de ID - Campaña.
Seleccione la búsqueda de Campos de usuario 1 a 8 para seleccionar el valor apropiado para ese campo. Para los campos del 9 al 16, ingrese manualmente la información, hasta 30 caracteres alfanuméricos, en el cuadro provisto.
Seleccione Guardar cuando termine de editar cualquier información para guardar el trabajo realizado hasta el momento.
Ventas
Oportunidades y agrupación de oportunidades
Las oportunidades permiten la creación y el seguimiento de todas las diversas oportunidades dentro del negocio del usuario. Se pueden crear oportunidades para todas las diferentes empresas con las que el usuario hace negocios a diario (Clientes, Prospectos, Sospechosos y Proveedores). Las cotizaciones y las órdenes de venta se pueden vincular a las diferentes oportunidades.
Cree grupos de oportunidades para organizar todas las diferentes oportunidades en campañas más grandes. Los ejemplos de grupos de oportunidades pueden incluir una nueva campaña de marketing o promoción de productos. Agregue todas las empresas (Oportunidades) a las que el usuario desea extender la campaña agregando las Oportunidades al Grupo de Oportunidades. Esto permite que la empresa realice un seguimiento de los ingresos máximos posibles, promedio. Ingresos esperados, fecha de cierre proyectada y promedio. Fecha de realización de ingresos durante la vigencia del grupo de oportunidades.
La cuadrícula se puede filtrar utilizando el menú desplegable. Seleccione un filtro para cambiar la agrupación en la cuadrícula.
Seleccione un elemento de la cuadrícula para cargarlo en los campos del lado derecho.
Seleccione el cuadro Mostrar cerrado para mostrar las oportunidades cerradas.
Ingrese una nueva oportunidad seleccionando el botón Nueva oportunidad o comience a escribir directamente en los campos si una oportunidad no está abierta en el lado derecho de la pantalla. Al cambiar la empresa, se rellena la lista de contactos disponibles. Seleccione la empresa utilizando el menú desplegable que muestra una lista de clientes, posibles clientes, sospechosos y proveedores o abra la lupa para abrir la búsqueda de clientes.
Ingrese una descripción para la oportunidad.
Haga clic en el menú desplegable Asignación interna para obtener una lista de todos los usuarios ingresados a través de Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de seguridad del usuario .
Ingrese los ingresos máximos que se pueden esperar de esta oportunidad en el campo Ingresos esperados . El monto de Ingresos esperados ingresado aquí se agrega al Ingreso máximo posible del Grupo de oportunidades al que pertenece esta oportunidad.
Seleccione el Tipo de oportunidad en la lista desplegable. La lista de tipos se completa desde Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (avanzadas) > CRM > Mantenimiento de tipo de oportunidad de CRM.
Seleccione el estado de la oportunidad en la lista desplegable. La lista de estados se completa desde Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (avanzadas) > CRM > Mantenimiento de estado de oportunidades de CRM.
Seleccione el menú desplegable Vendedor para obtener una lista de todos los vendedores ingresados a través de Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Tablas de cuentas por cobrar: entrada de vendedor . Seleccione un vendedor apropiado para esta oportunidad. Este campo es solo para fines informativos.
La fecha de cierre proyectada por defecto es la fecha de hoy. Modifique esta fecha para reflejar la fecha de cierre proyectada para esta oportunidad.
Si se debe utilizar para esta oportunidad un Enviar a que no sea el Enviar a predeterminado para el cliente, abra Enviar a para buscar una lista de todas las direcciones Enviar a para este cliente.
Nota : La búsqueda Enviar a solo está disponible para los clientes.
Elija una persona de contacto de oportunidad o cree un nuevo contacto seleccionando Nuevo contacto . El número de teléfono y la dirección de correo electrónico del contacto se muestran junto al nombre del contacto. Si no se ingresó Enviar a, abrir la búsqueda desplegable Contacto de Opp contiene una lista de todos los contactos de esta empresa. Si se ingresó Enviar a, la búsqueda desplegable Contacto de Opp solo contiene contactos en el Enviar a seleccionado.
Seleccione el origen de prospectos de la oportunidad. La lista de Fuentes de clientes potenciales se rellena desde Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (avanzadas) > CRM > Mantenimiento de fuentes de clientes potenciales de CRM.
Seleccione la búsqueda a la derecha del campo Grupo de oportunidades para abrir una lista de todos los grupos de oportunidades creados a través de la pantalla Agrupación de oportunidades.
Seleccione el grupo de oportunidades necesario para la oportunidad y haga clic en Seleccionar.
Si es necesario asociar un flujo de trabajo con esta oportunidad, abra la búsqueda y seleccione el ID de flujo de trabajo necesario.
Seleccione el Embudo y la Probabilidad de la oportunidad. La lista de embudos se rellena desde Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (avanzadas) > CRM > Mantenimiento del maestro de embudos de CRM. La lista de probabilidades asociadas con el embudo se completa desde Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (avanzadas) > CRM > Mantenimiento de probabilidad de CRM. A medida que avanza la oportunidad, la probabilidad puede cambiar. Modifique la probabilidad según sea necesario. Cambiar la probabilidad cambia el Promedio. Ingresos esperados en el grupo de oportunidades al que pertenece la oportunidad.
La fecha de creación por defecto es la fecha de hoy.
La fecha de caducidad por defecto es la fecha de hoy. Modifique esta fecha para reflejar la fecha en que vence esta oportunidad.
Marque la casilla de verificación Cerrar cuando esté listo para cerrar la oportunidad. La fecha de cierre por defecto es la fecha de hoy. El campo Fecha de cierre se activa una vez que se marca la casilla de verificación Cerrar. Seleccione la Fecha de cierre necesaria. Ingrese un Motivo de cierre si es necesario abriendo la búsqueda desplegable para obtener una lista de Motivos de cierre ingresados a través de Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (avanzadas) > CRM > Mantenimiento de motivo de cierre de oportunidad de CRM.
Si es necesario crear una cotización para esta oportunidad, seleccione el botón Nueva cotización a la derecha del campo Cotización. El sistema abre Estimación/Enrutamiento y Gestión de presupuestos > Archivo > Presupuestos rápidos – Nuevo . Si la opción CRM avanzada está activada para solicitar la creación de cotizaciones adicionales , la siguiente pantalla se muestra cuando se selecciona el botón Nueva cotización , lo que permite al usuario elegir entre cinco métodos para generar la cotización:
Los métodos disponibles para generar una cotización incluyen: 1) Cotización rápida, 2) Enrutador nuevo, 3) Enrutador existente, 4) Lista de materiales nueva y 5) Lista de materiales existente. Si esta opción no está activada, la cotización se genera a través de Cotización rápida > Archivo > Cotizaciones rápidas > Nuevo .
Nota: Solo las transacciones a las que el usuario tiene acceso se muestran en la lista desplegable.
Ingrese la cotización de la manera habitual y haga clic en Guardar. El número de cotización que se creó para esta oportunidad se completa en el campo Cotización . Edite la cotización seleccionando el botón Editar cotización .
Nota: Solo se pueden generar cotizaciones para clientes potenciales y clientes. El usuario no puede crear una cotización para un sospechoso o proveedor.
Si es necesario crear un pedido de venta para esta oportunidad, seleccione el botón Nuevo pedido de venta a la derecha del campo Pedido de venta. El sistema va a Entrada de Órdenes > Archivo > Órdenes de Venta - Nuevo . Introduzca el pedido de venta de la forma habitual y seleccione Guardar . El número de orden de venta que se creó para esta oportunidad se completa en el campo Orden de venta. Edite este pedido de ventas haciendo clic en el botón Editar.
Nota: Los pedidos de venta solo se pueden generar para clientes. El sistema impide la creación de una orden de venta para un sospechoso, cliente potencial o proveedor.
Las oportunidades admiten enlaces de control de documentos.
Creación de eventos de oportunidad
Seleccione Nuevos eventos para abrir el formulario de eventos. El código de la empresa y la información de contacto se completan automáticamente.
Notas de oportunidad y campos de usuario
Las oportunidades admiten notas y campos de usuario, que se pueden ver seleccionando el botón Notas . La cuadrícula de notas se puede exportar con el botón Exportar a cuadrícula . Las notas y los campos de usuario se guardan con el botón Guardar .
Haga clic en el botón X para cerrar el panel.
Seleccione el botón Eliminar para eliminar notas. Aparece un botón Eliminar y Cancelar en la parte inferior del panel de notas/acciones para confirmar la eliminación.
Campos de usuario de oportunidad
Los títulos de los 16 campos de usuario se rellenan desde Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (avanzadas) > CRM > Mantenimiento de campo de usuario de CRM , en Tipo de ID - Oportunidad. Seleccione la flecha hacia abajo para los Campos 1-8 para ver los valores predeterminados asignados. Ingrese valores en los campos 9-16.
Seleccione la búsqueda de Campos de usuario 1 a 8 para elegir el valor apropiado para ese campo. Para los campos del 9 al 16, ingrese manualmente la información, hasta 30 caracteres alfanuméricos, en el cuadro proporcionado.
Seleccione Guardar cuando termine de editar cualquier información para guardar el trabajo realizado hasta el momento.
Ingrese una nueva nota seleccionando el primer registro en la cuadrícula con la etiqueta Nueva nota . Ingrese notas para la oportunidad en el cuadro blanco en la parte inferior de la pantalla. Seleccione Guardar para guardar las notas ingresadas, la fecha en que se escribieron las notas y el usuario que las ingresó. La fecha, el usuario y una parte de las notas se muestran en la lista de notas.
Seleccione un registro de nota de oportunidad en la lista para traerlo a la parte inferior de la pantalla para editarlo.
Para eliminar una nota de oportunidad, seleccione un registro en la lista y haga clic en el botón Eliminar . El sistema solicita confirmación para eliminar la oportunidad.
Creación de grupos de oportunidades
Hay varias formas de crear una nueva oportunidad:
- Vaya al botón Agrupación de oportunidades en la barra de herramientas
- Dentro del CRM, vaya a Archivos > Nuevo > Grupo de oportunidad.
Introduzca una Descripción para la oportunidad. Esto podría ser algo así como una promoción mensual de productos, un descuento en una línea de productos, una campaña para nuevos clientes, etc.
Seleccione el botón Enlace junto al campo Descripción para abrir el enlace Grupo de oportunidades.
El campo Ingresos máximos posibles representa la suma de los Ingresos esperados para todas las oportunidades vinculadas al grupo de oportunidades. Este campo se calcula para el usuario a medida que se agregan oportunidades al grupo.
El promedio El campo Ingresos esperados representa la suma del Porcentaje de probabilidad multiplicado por los Ingresos esperados para cada oportunidad vinculada al grupo. Este campo se calcula para el usuario a medida que se agregan oportunidades al grupo.
La fecha de creación por defecto es la fecha de hoy.
La fecha de caducidad por defecto es la fecha de hoy. Modifique esta fecha para reflejar la fecha de vencimiento de este grupo de oportunidades.
La fecha de cierre proyectada por defecto es la fecha de hoy. Modifique esta fecha para reflejar la fecha de cierre proyectada para este grupo de oportunidades.
El promedio La fecha de realización de ingresos representa la fecha de cierre proyectada promedio de todas las oportunidades vinculadas al grupo de oportunidades. Este campo se calcula para el usuario a medida que se agregan oportunidades al grupo.
Marque la casilla de verificación Cerrar cuando esté listo para cerrar el grupo de oportunidades. La fecha de cierre por defecto es la fecha de hoy. El campo Fecha de cierre se activa una vez que se marca la casilla de verificación Cerrar.
Ingrese cualquier nota/comentario adicional en la sección Notas .
Seleccione Guardar cuando termine de agregar la información al grupo de oportunidades.
Hay dos formas de vincular una oportunidad a un grupo de oportunidades.
- Al hacer clic en el botón Agregar oportunidades en la pantalla Grupo de oportunidades.
- Mediante el uso de Opp Group, busque en la pantalla Oportunidad. Consulte la información a continuación sobre Creación de oportunidades.
Siga estos pasos para vincular una oportunidad a un grupo haciendo clic en el botón Agregar oportunidades en la pantalla Grupo de oportunidades.
Seleccione Agregar oportunidades.
Todas las oportunidades abiertas que no están vinculadas actualmente a un grupo de oportunidades se enumeran en la pantalla. Elija la oportunidad necesaria para agregar al grupo de oportunidades y haga clic en Seleccionar.
El nombre de la empresa, el tipo (C: cliente, P: cliente potencial, S: sospechoso, V-proveedor), los ingresos esperados, la fecha de cierre proyectada, la probabilidad, el estado y el indicador de cerrado se enumeran para cada oportunidad en la lista.
Los ingresos máximos posibles, promedio. Ingresos esperados y promedio Los campos Fecha de realización de ingresos se ajustan en función de la información ingresada en cada oportunidad agregada al grupo.
Continúe agregando oportunidades al grupo de la misma manera.
Seleccione Guardar cuando termine de agregar el grupo de oportunidades.
Para eliminar una oportunidad del grupo, resalte el registro en la lista y haga clic en Eliminar oportunidad.
Seleccione el botón Borrar para restablecer la pantalla.
Seleccione Eliminar para eliminar el grupo de oportunidades del sistema.
Nota: El grupo de oportunidades se elimina del sistema y las oportunidades relacionadas, pero las oportunidades no se ven afectadas.
Apertura de grupos de oportunidad existentes
Vaya al botón Agrupación de oportunidades en la barra de herramientas y seleccione Abrir en la lista desplegable para abrir/modificar grupos de oportunidades existentes.
Seleccione el grupo de oportunidades necesario y haga clic en Seleccionar.
Consulte las descripciones anteriores sobre la edición de cualquiera de los campos en la pantalla.
Compañías
La empresa muestra información de contacto y campos definidos por el usuario para la empresa. Los títulos de los campos definidos por el usuario se pueden modificar en Opciones avanzadas de CRM . Una vez que se cambian los títulos de los campos definidos por el usuario, se pueden seleccionar como un subfiltro.
Si el tipo de compañía es Cliente, Prospecto o Sospechoso, la información de Facturar a y Enviar a y el Vendedor se enumeran si se ingresaron en el Maestro de clientes o el Maestro de prospectos. Si el tipo de compañía es Proveedor, la información de Comprar de y Pagar a de la compañía y el Comprador se enumeran si se ingresó uno en el Maestro de proveedores. Se enumeran un correo electrónico principal y una URL para la empresa, si existe uno en el Cliente, Cliente potencial o Maestro de proveedores. Seleccione el enlace Correo electrónico principal junto a la dirección de correo electrónico para abrir el programa de correo electrónico predeterminado con la dirección de correo electrónico de esta empresa.
El tipo de empresas que figuran en la cuadrícula se puede modificar utilizando los filtros. El subfiltro de la derecha cambia según la selección del filtro principal. Al actualizar estos filtros, la cuadrícula muestra y agrupa los registros en consecuencia.
La cuadrícula de la empresa también admite la búsqueda de escritura anticipada.
Seleccione una empresa de la lista de empresas para completar los campos de la empresa a la derecha y crear una lista de acciones vinculadas al cliente.
Para modificar cualquier información de la empresa, seleccione el botón Editar para ir al Maestro de clientes, Maestro de prospectos o Maestro de proveedores correspondiente. Por lo general, los campos de la pantalla solo se pueden editar a través del botón Editar , que accede a la pantalla central de GS correspondiente; sin embargo, los usuarios pueden designar el contacto principal para la empresa o crear un nuevo contacto seleccionando el botón Nuevo contacto . Seleccione el botón Información de contacto para iniciar el panel de contacto que muestra los contactos de la empresa y completa la sección de información de contacto con la empresa y los detalles del contacto principal.
Realice las modificaciones necesarias y seleccione Guardar . Los cambios realizados en el archivo maestro se actualizan en la pantalla de CRM.
Seleccione el hipervínculo de URL o el botón Navegar para mostrar la página web de la empresa en CRM o en la búsqueda predeterminada, según la configuración del menú Herramientas .
Seleccione los íconos del mapa en las pestañas Dirección de facturación y envío para abrir la dirección en una página web en el CRM o en la búsqueda predeterminada según la configuración en el menú Herramientas .
Se pueden ver diferentes direcciones de envío para un cliente/dirección de facturación en la cuadrícula Dirección de envío adicional .
Haga clic en una ID de envío para completar los campos de Dirección de envío en la sección Información de la empresa.
Cualquier solicitud de servicio, evento u oportunidad relacionada con la empresa creada recientemente se puede ver en la cuadrícula Actividad reciente . Ingrese el número de días de actividad para mostrar en la cuadrícula.
Haga doble clic en cualquiera de estos elementos de la lista para abrir el elemento seleccionado, si existe. Seleccionando el 
El botón Transacciones navega a la pantalla Transacciones del cliente con esta empresa preseleccionada.
Selecciona el 
Botón Actualizar para ver la actividad reciente actualizada.
Seleccione el botón Nueva empresa para iniciar un mensaje que solicite el tipo de empresa. Seleccione un tipo para abrir la pantalla de creación de GS principal para el tipo dado. Esto también se puede iniciar desde el botón Nueva empresa en las páginas de contactos y solicitud de servicio, Archivo > Nuevo > Empresa o la combinación de teclas de acceso directo ctrl + N.
Seleccione el botón Nuevo evento para abrir el formulario de eventos. El código de la empresa y la información de contacto se completan automáticamente.
Seleccione el botón Nueva oportunidad para crear una nueva oportunidad para la empresa seleccionada.
Seleccione el botón Solicitud de servicio para abrir el panel de solicitud de servicio. La información de la empresa se completa automáticamente.
Notas de empresa y campos de usuario
Las empresas admiten notas y campos de usuario, que se pueden ver seleccionando el botón Notas . La cuadrícula de notas se puede exportar con el botón Exportar a cuadrícula . Las notas y los campos de usuario se guardan con el botón Guardar .
Haga clic en el botón X para cerrar el panel.
Seleccione el botón Eliminar para eliminar notas. Aparece un botón Eliminar y Cancelar en la parte inferior del panel de notas/acciones para confirmar la eliminación.
Los títulos de los 16 campos de usuario se rellenan desde Soporte del sistema > Administración > Opciones de empresa (avanzadas) > CRM > Mantenimiento de campos de usuario de CRM . Los títulos de los campos de usuario para un cliente provienen de los campos de usuario creados para Tipo de ID - Cliente. Los títulos de los campos de usuario para un cliente potencial provienen de los campos de usuario creados para Tipo de ID - Cliente potencial. Los títulos de los campos de usuario para un sospechoso provienen de los campos de usuario creados para Tipo de ID - Sospechoso. Los títulos de los campos de usuario para un proveedor provienen de los campos de usuario creados para Tipo de ID - Proveedor.
Seleccione la búsqueda de Campos de usuario 1 a 8 para seleccionar el valor apropiado para ese campo. Para los campos del 9 al 16, ingrese manualmente la información, hasta 30 caracteres alfanuméricos, en el cuadro proporcionado.
Seleccione Guardar cuando termine de editar cualquier información para guardar el trabajo realizado hasta el momento.
Ingrese una nueva nota seleccionando el primer registro en la cuadrícula con la etiqueta Nueva nota . Ingrese notas para la empresa en el cuadro blanco en la parte inferior de la pantalla. Seleccione Guardar para guardar las notas ingresadas, la fecha en que se escribieron las notas y el usuario que las ingresó. La fecha, el usuario y una parte de las notas se muestran en la lista de notas.
Haga clic en un registro de notas de la empresa en la lista para llevarlo a la parte inferior de la pantalla para editarlo.
Para eliminar una nota de empresa, haga clic en un registro de la lista y seleccione el botón Eliminar . El sistema solicita confirmación para eliminar la oportunidad.
Contactos
Ingrese contactos para clientes, prospectos, sospechosos y proveedores desde esta pestaña. Los contactos también se pueden establecer yendo a Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes , Cuentas por cobrar > Archivo > Prospectos o Cuentas por pagar > Archivo > Proveedores .
Si ya existen contactos para esta empresa, el nombre, la información básica de contacto y la información adicional del primer contacto ingresado se muestran en la pantalla. Si existe un contacto principal para la empresa, el contacto principal se muestra en la pantalla (indicado con un asterisco). Marque la casilla Mostrar contactos inactivos para mostrar los contactos inactivos.
Seleccione un contacto de la lista de contactos para completar los dos campos de contacto a la derecha y cree una lista de acciones vinculadas al contacto.
Seleccione el botón Vínculo sobre el último campo para abrir el Vínculo de contacto.
Agregue un nuevo contacto seleccionando el botón Nuevo contacto . Al seleccionar este botón, se borran los campos de las secciones Nombre, Información básica de contacto e Información adicional. Si actualmente no existen contactos para la empresa, el usuario puede comenzar a ingresar datos directamente en los campos sin seleccionar Nuevo contacto.
Abra la búsqueda desplegable Prefijo para seleccionar el prefijo apropiado (Señorita, Sra., Sr. o Sra.) para el contacto. Ingrese el Nombre y Apellido del contacto .
Abra la búsqueda desplegable Sufijo para seleccionar el Sufijo apropiado (II, III, IV, Jr. o Sr.), si corresponde. Si el contacto tiene un nombre preferido que no sea su primer nombre, ingréselo en el campo Nombre preferido . Si existe un nombre preferido, este nombre y el Apellido se muestran en la lista desplegable Seleccionar contacto . Ingrese el Cargo del contacto si es necesario.
Marque la casilla de verificación Contacto principal si esta persona es el contacto principal de la empresa.
Marque la casilla de verificación Inactivo si esta persona ya no es un contacto activo. Si el contacto está marcado como Inactivo, aparecerá en la lista desplegable Seleccionar contacto con la palabra Inactivo junto a su nombre entre paréntesis (es decir, John Doe (Inactivo)).
La casilla de verificación Interceptar no se utiliza en este momento.
Ingrese el número de teléfono principal de 10 dígitos y el número de teléfono secundario junto con sus extensiones correspondientes, si corresponde, y el tipo de número de teléfono (casa, fax, móvil, oficina, buscapersonas). El formateo del número de teléfono se produce después de guardar el registro.
Escriba la dirección de correo electrónico adecuada para este contacto. Una vez que se ha ingresado el correo electrónico, el usuario puede hacer clic en el enlace Correo electrónico para abrir el programa de correo electrónico predeterminado con la dirección de correo electrónico de este contacto.
Seleccione el botón Información de contacto para iniciar el panel Contactos. La cuadrícula de contactos muestra todos los contactos de la empresa y la sección de información de contacto se completa con la empresa y los detalles del contacto principal.
Si el contacto tiene la misma dirección principal que la dirección de la empresa, marque la casilla Dirección principal igual que la dirección de la empresa y la información predeterminada se completará en los campos de dirección. Si la dirección principal del contacto es diferente, ingrese la información adecuada en los campos de Dirección principal.
Abra la búsqueda desplegable de ID de envío para obtener una lista de todos los números de ID de envío configurados para este cliente o haga clic en la búsqueda de ID de envío para obtener una lista completa de los ID de envío configurados para este cliente. Seleccione el ID de envío adecuado y los campos de dirección se rellenan con la dirección de envío. Si este contacto es el contacto principal para Enviar a, marque la casilla Este es el contacto principal para este Enviar a.
Seleccione Nueva empresa para iniciar un aviso solicitando el tipo de empresa. Esto desglosa la pantalla de creación de GS central para el tipo dado.
Haga doble clic en el encabezado del panel Información adicional para expandir y contraer los datos de contacto adicionales almacenados.
Ingrese hasta dos números de teléfono alternativos para el contacto en esta pestaña. Se puede agregar un correo electrónico secundario si el contacto usa más de una dirección de correo electrónico.
Ingrese el cumpleaños del contacto y el nombre del cónyuge si lo desea.
Ingrese cualquier información conocida en la función de trabajo, el nombre de los administradores de trabajo y la asistencia de trabajo. Administrador de campos si es necesario.
Notas de contacto y campos de usuario
Introduzca notas para los contactos seleccionando el botón Notas . La cuadrícula de notas se puede exportar con el botón Exportar a cuadrícula . Las notas y los campos de usuario se guardan con el botón Guardar .
Haga clic en el botón X para cerrar el panel.
Seleccione el botón Eliminar para eliminar notas. Aparece un botón Eliminar y Cancelar en la parte inferior del panel de notas/acciones para confirmar la eliminación.
Los títulos de los 16 campos de usuario se rellenan desde Soporte del sistema > Administración > Opciones de empresa (avanzadas) > CRM > Mantenimiento de campo de usuario de CRM en Tipo de ID - Contacto. Haga clic en la flecha hacia abajo de los Campos 1-8 para ver los valores predeterminados asignados. Ingrese valores en los campos 9-16.
Haga clic en la búsqueda de Campos de usuario 1 a 8 para seleccionar el valor apropiado para ese campo. Para los campos del 9 al 16, ingrese manualmente la información, hasta 30 caracteres alfanuméricos, en el cuadro provisto.
Seleccione Guardar cuando termine de editar cualquier información para guardar el trabajo realizado hasta el momento.
Seleccione el primer registro en la cuadrícula con la etiqueta Nueva nota para crear una nueva nota. Ingrese notas para el contacto en el cuadro blanco en la parte inferior de la pantalla. Seleccione Guardar para guardar las notas ingresadas, la Fecha en que se escribieron las notas y el Usuario que ingresó las notas. La fecha, el usuario y una parte de las notas se muestran en la lista de notas.
Haga clic en un registro de nota de contacto en la lista para llevarlo a la parte inferior de la pantalla para editarlo.
Para eliminar una nota de contacto, haga clic en un registro de la lista y seleccione el botón Eliminar . El sistema solicita confirmación para eliminar la nota.
Cualquier solicitud de servicio, evento u oportunidad creada recientemente relacionada con el contacto se puede ver en la cuadrícula Actividad reciente . Ingrese el número de días de actividad para mostrar en la cuadrícula.
Haga doble clic en cualquiera de los elementos de la lista para navegar y abrir el elemento seleccionado, si existe. Seleccione el botón Actualizar para actualizar cualquier actividad reciente.
Nota: Esta característica requiere soporte GAB adicional. Póngase en contacto con el Servicio para obtener más información.
Seleccione el botón Configuración de contacto para marcar el contacto individual para recibir información a través de Facturación electrónica, Acuses de recibo de pedidos electrónicos, Estados de cuenta electrónicos y Notas de crédito electrónicas.
Territorios
El mapa de territorios muestra las direcciones Comprar desde/Pagar a del proveedor y las direcciones Facturar a/Enviar a/Enviar adicional del cliente, prospecto y sospechoso.
Haga clic en el ícono + en la pestaña Visual para filtrar el mapa por criterios seleccionados.
Pase el cursor sobre el marcador del mapa para ver el nombre y la dirección de la empresa. Haga clic en el vínculo Código de la empresa para abrir la empresa en el panel Información de la empresa.
Haga clic en el icono Exportar para crear una imagen .jpg.
Para utilizar la página de territorio, el usuario debe ejecutar Territory Builder . Se puede acceder a este programa a través de CRM > Administración > CRM Territory Builder . Seleccione para qué tipos de empresas generar datos geográficos y seleccione Aceptar . El programa genera archivos XML que el CRM utiliza para trazar el mapa.
Metas de Ventas
Esta página muestra datos de objetivos de ventas en asociación con Mobile CRM. Para obtener más información sobre la configuración de objetivos de ventas, consulte el tema CRM móvil .
Los datos del gráfico de objetivos de ventas se pueden modificar mediante el uso del tipo de fecha, los filtros de año y los filtros de objetivos de ventas.
Dependiendo de las selecciones realizadas, se pueden crear dinámicamente más gráficos (objetivos de ventas trimestrales/mensuales).
Servicio
Solicitudes de servicio
Las Solicitudes de servicio solo son accesibles para Clientes y Prospectos.
Seleccione una solicitud de servicio de la lista para cargar una lista de todas las acciones de solicitud de servicio y complete los campos de datos de solicitud de servicio en el lado derecho.
Seleccione el botón Nueva solicitud de servicio para crear una nueva solicitud de servicio. El sistema asigna automáticamente el número de solicitud después de que se haya guardado la solicitud de servicio.
Abra el menú desplegable Tipo de solicitud y busque una lista de todos los Tipos de solicitud ingresados a través de Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Tipo de solicitud de servicio al cliente .
Ingrese un Asunto, hasta 30 caracteres, para identificar fácilmente esta solicitud de la lista Todas las solicitudes de servicio en la parte inferior de la pantalla.
La fecha ingresada por defecto es la fecha de hoy. Anule la fecha si es necesario.
Seleccione el Estado necesario de la búsqueda desplegable: Abierto, En proceso, En espera, Cerrado, Futuro, Material, Entrada o Programación.
Seleccione el nivel de Prioridad de la solicitud de servicio en la lista desplegable: Bajo, Medio, Alto o Crítico.
El sistema establece la fecha de última actualización como la última fecha en que se realizó un cambio en la solicitud de servicio.
Ingrese la Persona Responsable de la solicitud de servicio si es necesario. Esto es solo informativo.
Abra el menú desplegable Empresa y busque una lista de todas las empresas. Seleccione la empresa necesaria para la solicitud de servicio. Seleccione Nueva empresa para crear una nueva empresa.
Abra el menú desplegable Contacto y busque una lista de todos los contactos del cliente. Seleccione el contacto necesario para la solicitud de servicio. El teléfono, el fax y el correo electrónico del contacto se completan automáticamente en la pantalla una vez que se selecciona el contacto. Seleccione Nuevo contacto para crear un nuevo contacto.
Para cerrar la Solicitud de Atención al Cliente una vez resuelta, marque la casilla Cerrar Solicitud .
Para eliminar una solicitud de servicio, haga clic en el registro de solicitud de servicio en la lista Todas las solicitudes de servicio y haga clic en el botón Eliminar .
Información de transacción relacionada
Información de transacción relacionada es un panel plegable que se puede expandir/contraer haciendo doble clic en el encabezado del panel.
Si lo desea, se puede asociar una orden de compra del cliente, una orden de venta y/o un número de pieza con la solicitud de servicio.
Nota : si un pedido en el historial está vinculado a la solicitud de servicio, el usuario debe navegar por orden de compra del cliente. Si vincula una orden abierta a la solicitud de servicio, el usuario debe navegar por orden/línea de venta.
Abra la orden de compra del cliente , busque una lista de todas las órdenes de compra para el cliente especificado y seleccione la orden de compra adecuada.
Nota: El sistema completa el número de orden de venta correspondiente, pero no la línea de orden de venta asociada con la orden de compra.
Abra la búsqueda de pedidos de venta para obtener una lista de todos los pedidos/líneas de venta asociados con este cliente y seleccione el pedido/línea de venta adecuado. El sistema completa la orden de compra del cliente adecuada (si existe), el número de pieza y el plazo de entrega de la pieza (como se especifica en Inventario > Archivo > Piezas de inventario).
Seleccione el botón Vínculo junto al nombre del campo Orden de venta para abrir el vínculo Maestro de órdenes de venta.
Seleccione el botón Vínculo junto al nombre del campo Pieza para abrir el vínculo Maestro de inventario.
Hay caracteres ilimitados disponibles en el cuadro Problema para ingresar una descripción detallada de la solicitud del cliente. El usuario debe seleccionar Guardar antes de que el cuadro Acción esté disponible.
Una vez que el usuario ha seleccionado Guardar , la solicitud de servicio se agrega a la lista Todas las solicitudes de servicio.
Acciones de solicitud de servicio
Seleccione la lista de acciones para abrir el panel Acción de solicitud de servicio. Las acciones se pueden crear, editar y eliminar desde este panel. Al hacer clic en las flechas de alternancia, se navega a la acción siguiente/anterior sin cerrar el panel. El ID de usuario y la fecha de entrada de la acción se pueden ver en la parte superior derecha del panel.
Haga clic en el botón X para cerrar el panel.
Para eliminar una acción, seleccione el registro a eliminar en la lista Acciones y seleccione el botón Eliminar . Aparece un botón Eliminar y Cancelar en la parte inferior del panel de registro de acciones para confirmar la eliminación.
Seleccione el botón Nuevo en la parte inferior de la lista Acciones para borrar el texto actual en el cuadro Acción.
Transacciones de clientes
La pantalla Servicio al cliente proporciona un único punto de entrada a información valiosa sobre los clientes del usuario.
La siguiente información es accesible desde la pantalla de Servicio al Cliente:
- Ordenes abiertas
- Envíos abiertos
- Historial de ventas
- Capacidad para volver a imprimir una factura/nota de crédito
- Órdenes de trabajo
- Partidas abiertas de cuentas por cobrar
- Envío adicional a
- Cotizaciones abiertas
- Historial de piezas
- RMA nuevo
- RMA abierto
- Información de garantía
- RFQ de nuevo cliente
- Solicitud de oferta de cliente abierta
Nota: Las Transacciones del Cliente solo están disponibles si la empresa seleccionada es un Cliente o un Prospecto. Si se selecciona un Prospecto, la única información disponible en esta pantalla es la pestaña Cotizaciones abiertas y la búsqueda rápida de RFQ del cliente.
Nota: Si la opción de CRM avanzado Códigos de empresa adicionales visibles en las listas de servicio al cliente se completa con códigos de empresa adicionales, los datos cargados en las pestañas Servicio al cliente incluyen datos del código de empresa registrado más los datos de los códigos de empresa adicionales ingresados en el CRM opción.
El usuario tiene la opción de cargar en función de un tipo y valor de carga específicos o de todos los tipos. Si se selecciona un tipo de carga específico, haga clic en Buscar para buscar un valor.
Seleccione uno de los siguientes criterios de clasificación de la lista desplegable para cargar las pestañas Órdenes abiertas, Envíos abiertos, Historial de ventas, Órdenes de trabajo y Cotizaciones abiertas con los datos correspondientes:
- orden de compra del cliente
- Orden de venta\Cotización
- Número de parte
- Número de parte del cliente
- Enviar a (solo ID de envío adicionales)
- Fecha de pedido/Fecha de cotización
- Fecha de promesa
- Fecha de vencimiento
- Todo: esto carga todos los pedidos abiertos, envíos abiertos, historial de ventas, órdenes de trabajo y cotizaciones abiertas para el cliente en la pantalla.
Si se selecciona algo que no sea Todo, el usuario puede marcar la casilla para Incluir datos del historial de ventas en el navegador para incluir pedidos en el historial de ventas en las diferentes búsquedas.
Si el usuario tiene activado el ID del programador de tareas de generación de datos de servicio al cliente de CRM , los datos de servicio al cliente para todos los clientes se preconstruyen y los datos de la empresa seleccionada se cargan en esta pantalla cuando se selecciona una de las opciones de clasificación anteriores en el menú desplegable. abajo mira hacia arriba. Sin embargo, el usuario puede marcar la opción de Sobrescribir datos preconstruidos con datos en vivo para actualizar los datos preconstruidos del cliente con datos en vivo para este cliente. Los datos se reconstruyen tan pronto como se selecciona una opción de clasificación en la búsqueda desplegable.
Nota: Solo se reconstruyen los datos del cliente cargados en la pantalla. Esto podría demorar varios minutos según la cantidad de datos que se reconstruyen para el cliente.
Una vez que se haya realizado la selección desde la búsqueda desplegable, seleccione la lupa a la derecha de la búsqueda para abrir una lista del método de clasificación seleccionado.
Elija el registro necesario de la búsqueda y haga clic en Seleccionar.
Para actualizar los datos del cliente, asegúrese de que la opción Sobrescribir datos preconstruidos con datos en vivo esté marcada y luego seleccione Actualizar a la derecha de la pestaña Órdenes de trabajo .
Nota: Al seleccionar el botón Actualizar en la barra de herramientas, no se actualizan los datos de la transacción del cliente. En su lugar, se debe hacer clic en el botón Actualizar en la pestaña Transacción del cliente.
En cualquiera de las cinco pestañas (Órdenes abiertas, Envíos abiertos, Historial de ventas, Órdenes de trabajo y Cotizaciones), ingrese un valor en el campo Texto de búsqueda en la parte superior de la cuadrícula. El sistema busca coincidencias de texto en la pestaña que está abierta actualmente.
Seleccione el botón Búsqueda de pedidos para iniciar el panel de búsqueda de pedidos de CRM para el cliente seleccionado.
La lista de Órdenes abiertas muestra todas las órdenes abiertas asociadas con los criterios de clasificación enumerados en el campo justo encima de la pestaña Órdenes abiertas (en este ejemplo, número de pieza 0001). Haga clic derecho en cualquiera de los títulos de encabezado con un asterisco al lado para alternar entre los diversos campos disponibles para esa columna. Haga doble clic en una línea en el cuadro de lista Órdenes abiertas y el sistema muestra la Línea de orden en el modo de vista. El usuario puede editar el texto de la orden seleccionando un registro en la lista y luego haciendo clic en el botón Editar texto en la barra de herramientas. Realice las modificaciones necesarias y luego seleccione Aceptar . El texto modificado para el pedido/línea se muestra en el cuadro Texto del pedido en la parte inferior de la pantalla.
La lista Envíos abiertos muestra todas las líneas de pedidos que se han enviado pero que aún no se han facturado asociadas con los criterios de clasificación enumerados anteriormente. Haga clic derecho en cualquiera de los títulos de encabezado con un asterisco al lado para alternar entre los diversos campos disponibles para esa columna. El tipo de envío se muestra para cada pedido/sufijo/línea. Los valores son:
S - Enviado pero no seleccionado para facturación
I - Seleccionado para Facturación
B - Lote de facturas.
Nota : Los pedidos que se han preparado a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos preparados pero que no se han enviado se muestran con un fondo amarillo en esta pestaña.
Haga doble clic en una línea en el cuadro de lista Envíos abiertos y el sistema muestra el envío en modo de vista. El usuario puede editar el Texto del envío seleccionando un envío en la lista y luego haciendo clic en el botón Editar texto en la barra de herramientas. Realice las modificaciones necesarias y luego seleccione Aceptar . El texto modificado para el envío se muestra en el cuadro Texto del envío en la parte inferior de la pantalla.
Haga doble clic en el enlace Sin seguimiento para ver la información de seguimiento.
La lista Historial de ventas muestra todas las líneas de pedido facturadas asociadas con los criterios de clasificación enumerados anteriormente. Haga clic derecho en cualquiera de los títulos de encabezado con un asterisco al lado para alternar entre los diversos campos disponibles para esa columna. Haga doble clic en una línea de la lista y el usuario será llevado a la pantalla Reimprimir factura . Seleccione Salir para volver a la pantalla de CRM. El usuario puede editar el texto del historial de ventas seleccionando un registro en la lista y haciendo clic en el botón Editar texto en la barra de herramientas. Realice las modificaciones necesarias y luego haga clic en Aceptar . El texto modificado para el registro se muestra en el cuadro Texto del historial de ventas en la parte inferior de la pantalla.
La lista de órdenes de trabajo muestra todas las órdenes de trabajo abiertas asociadas con los criterios de clasificación enumerados anteriormente. Haga clic derecho en cualquiera de los títulos de encabezado con un asterisco al lado para alternar entre los diversos campos disponibles para esa columna. Haga doble clic en una línea en el cuadro de lista de Órdenes de trabajo y el sistema lleva al usuario a Control de planta > Ver > Órdenes de trabajo .
Nota : La luz roja, verde o amarilla junto a cada orden de trabajo indica el estado de la orden de trabajo:
Rojo = Orden de trabajo cerrada
Verde = Orden de trabajo abierta
Amarillo = Orden de trabajo en espera
La lista de Cotizaciones muestra todas las cotizaciones abiertas asociadas con los criterios de clasificación enumerados en el campo justo encima de la pestaña Cotizaciones (en este ejemplo, número de pieza 0001). Haga clic derecho en cualquiera de los títulos de encabezado con un asterisco al lado para alternar entre los diversos campos disponibles para esa columna. Se muestra el estado Ganado/Pérdido de cada línea de cotización. Los valores son:
W - Ganado
L - Perdido
C - Cerrado
En blanco si no se ha realizado ninguna acción.
Haga doble clic en una línea en el cuadro de lista Cotizaciones y el sistema muestra la Cotización en el modo de vista. El usuario puede editar el texto de la cotización seleccionando un registro en la lista y haciendo clic en el botón Editar texto en la barra de herramientas. Realice las modificaciones necesarias y haga clic en Aceptar . El texto modificado para la cotización/línea se muestra en el cuadro Texto de la cotización en la parte inferior de la pantalla.
Resalte/seleccione una pieza de una de las cuatro pestañas de Servicio al cliente y haga clic en la flecha desplegable a la derecha del botón Estado del inventario en la barra de herramientas y seleccione 1) ver el Estado del inventario de la pieza, abriendo la pantalla MRP de la pieza o 2) ver la oferta y la demanda de la pieza. El usuario también puede usar el atajo Ctrl + I para ver el estado del inventario.
Atajos de servicio al cliente
En la parte superior derecha de la pantalla de Servicio al cliente, hay acceso instantáneo a numerosos módulos que ayudan a administrar el ciclo de vida del pedido de un cliente y simplifican las transacciones comerciales futuras. Las selecciones disponibles se enumeran en la lista desplegable en la esquina superior derecha de la pantalla del encabezado de Servicio al cliente. Para acceder a un módulo desde el menú, resalte la línea y seleccione Ir.
Partidas abiertas de C/C
Esta selección es un acceso directo a Cuentas por cobrar > Ver > Partidas abiertas AR e historial .
Envío adicional a
Esta selección es un acceso directo a Cuentas por cobrar > Ver > Maestro de clientes – Envíos adicionales a .
Ordenes abiertas
Esta selección muestra una lista de todas las líneas de pedido abiertas para el cliente. Seleccionar un pedido/línea en la lista lleva al usuario a una vista de la línea del pedido similar a Entrada de pedidos > Ver > Pedidos de ventas - Líneas .
Historial de pedidos
Esta selección es un acceso directo a Entrada de pedidos > Ver > Pedidos e historial > Historial de pedidos por cliente/Enviar a .
Historial de piezas
Esta selección es un acceso directo a Entrada de pedidos > Ver > Pedidos e historial > Historial de pedidos por número de pieza .
RMA nuevo
Resalte una línea en la pestaña Historial de ventas y luego seleccione Nueva RMA en la lista desplegable para crear una nueva RMA para la línea. Se lleva al usuario a la pantalla Calidad > Transacción > RMA > Nuevo RMA con la información del encabezado completada según la línea Historial de ventas.
RMA abierto
Esta selección es un acceso directo a Calidad > Transacciones > RMA > Actualizar RMA .
Nota: El sistema notifica al usuario si no existen registros RMA para este cliente.
Envíos
Esta selección es un acceso directo a Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Abrir . El usuario puede acceder a cualquiera de los envíos abiertos del cliente, realizar modificaciones a los envíos y volver a imprimir las listas de empaque desde esta pantalla.
Garantía
Esta selección es un acceso directo a Calidad > Archivo > Mantenimiento de garantía .
RFQ de nuevo cliente
Esta selección es un acceso directo a Estimación/Enrutamiento y Gestión de presupuestos > Archivo > RFQ de cliente - Nuevo .
Solicitud de oferta de cliente abierta
Esta selección es un acceso directo a Estimación/Enrutamiento y Gestión de cotizaciones > Archivo > RFQ de cliente - Abrir .
Búsqueda
La búsqueda de CRM se encuentra en la esquina superior derecha del formulario en la barra de herramientas. Ingrese el texto de búsqueda y presione enter o el ícono de búsqueda para ejecutar una búsqueda. La búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas de acuerdo con la configuración del menú Herramientas.
El sistema busca coincidencias en Número de empresa, Nombre de empresa, Contactos, Correo electrónico y Número de teléfono y Código postal y devuelve los resultados en la vista de árbol bajo el encabezado correspondiente. Las coincidencias encontradas se enumeran bajo el encabezado correspondiente. Las empresas con una (P) a la derecha del nombre son prospectos. Las empresas con una (S) a la derecha del nombre son sospechosas. Las empresas con una (C) a la derecha del nombre son clientes. Las empresas con una (V) a la derecha del nombre son proveedores.
Haga doble clic en el elemento de la vista de árbol para navegar y abrir el elemento.
Encontrar
El panel Buscar se encuentra en todas las cuadrículas principales de CRM (Oportunidades, Empresas, Contactos, Objetivos de ventas y Solicitudes de servicio).
El Panel de búsqueda proporciona la sintaxis de búsqueda que permite a los usuarios aplicar criterios de búsqueda complejos. Los ejemplos de la siguiente tabla ilustran esta sintaxis:
Otras versiones
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