CRM > Archivo > Solicitudes de atención al cliente

Nuevo

Para ingresar una nueva solicitud, haga clic en el botón Nueva Solicitud .

Haga clic en la búsqueda de Cliente para seleccionar el cliente adecuado. El nombre del cliente aparecerá en el encabezado, junto con la información de contacto del primer contacto en el Administrador de contactos del cliente. Seleccione un contacto diferente, si es necesario, usando las flechas arriba/abajo a la izquierda del campo Contacto o use la búsqueda de contactos para seleccionar el nombre apropiado. El sistema devolverá la información correspondiente de teléfono , fax y correo electrónico para el contacto seleccionado. Ingrese el Responsable; este campo es solo informativo. Seleccione el nivel de Prioridad de la búsqueda: Bajo, Medio, Alto o Crítico. Seleccione el Estado de la nueva solicitud de la búsqueda: Abierto , En proceso , En espera , Cerrado , Futuro , Material , Entrada o Programación . Ingrese un Asunto , hasta 30 caracteres, que permitirá una fácil identificación de esta solicitud desde la búsqueda al actualizar. Haga clic en el botón Ingresar problema y el sistema muestra:

Hay caracteres ilimitados disponibles en el cuadro Texto del problema para ingresar una descripción detallada de la solicitud del cliente. Haga clic en Guardar para guardar el texto del problema y el usuario volverá a la pantalla Agregar nueva solicitud de servicio al cliente ; el sistema asigna el siguiente Número de Solicitud disponible. Haga clic en Guardar para guardar la solicitud de servicio al cliente.

Ingrese Solicitudes de servicio al cliente adicionales o haga clic en Salir para regresar a la pantalla Solicitud de servicio al cliente .

Si lo desea, se puede asociar un tipo de solicitud , pedido de cliente , orden de venta y/o número de pieza con las solicitudes de servicio al cliente ingresadas. Consulte las instrucciones a continuación en la sección Actualizar/Ver.

Actualizar/Revisar

Para actualizar o ver una solicitud de servicio al cliente pendiente, seleccione el número de solicitud . buscar. Seleccione para buscar la solicitud por: Número de solicitud , Nombre del cliente , Número de cliente , Número de pieza , Número de orden de compra del cliente , Estado , Tipo , Orden de venta , Fecha de ingreso , Nombre de contacto , Asunto , Fecha de cierre o Prioridad y haga clic en Aceptar . Seleccione la solicitud de servicio apropiada de la lista y el sistema muestra:

Los campos Prioridad , Contacto/Teléfono/Fax/Correo electrónico , Persona responsable , Asunto y Estado se pueden editar en la solicitud abierta.

Abra la búsqueda de tipo de solicitud para obtener una lista de todos los tipos de solicitud ingresados a través de Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Tipo de solicitud de servicio al cliente .

Si lo desea, se puede asociar una orden de compra del cliente , una orden de venta y/o un número de pieza con la solicitud de servicio al cliente. Nota : si el usuario está vinculando un pedido en el historial a la solicitud de servicio, navegue por orden de compra del cliente. Si vincula una orden abierta a la solicitud de servicio, navegue por orden/línea de venta.

Abra la orden de compra del cliente , busque una lista de todas las órdenes de compra para el cliente especificado y seleccione la orden de compra adecuada. Nota : el sistema completa el número de orden de venta correspondiente, pero NO la línea de orden de venta asociada con la orden de compra.

Abra la búsqueda de pedidos de venta para obtener una lista de todos los pedidos/líneas de venta asociados con este cliente y seleccione el pedido/línea de venta adecuado. El sistema completa la orden de compra del cliente adecuada (si existe), el número de pieza y el plazo de entrega de la pieza (como se especifica en Inventario > Archivo > Piezas de inventario).

Haga clic en el botón Correo electrónico para enviar un nuevo mensaje de correo electrónico al cliente.

Nota : la función de correo electrónico facilita la correspondencia con el cliente al abrir el correo electrónico desde la pantalla Solicitud de servicio al cliente, pero no copia los datos ingresados en la pantalla Solicitud de servicio al cliente en el correo electrónico.
Haga clic en el botón Tomar acción y el sistema muestra:

Hay caracteres ilimitados disponibles para ingresar una descripción de texto de la acción tomada en el área de texto del problema . Haga clic en Guardar para guardar el texto.

Para cualquier entrada realizada en la solicitud de servicio al cliente mediante el botón Actuar, se muestran la fecha/hora de entrada, por quién y el memorándum . Solo los primeros 30 caracteres del texto de la acción aparecen en la línea Memo de acción; para ver la nota completa, haga doble clic en la línea y el sistema muestra la pantalla Ver nota .

Use las flechas izquierda/derecha para ver otras notas de acción para esta solicitud. Haga clic en el botón Agregar para ingresar nuevas notas de acción para esta solicitud. Haga clic en Salir cuando termine de ver las notas.

Para cerrar la Solicitud de servicio al cliente una vez que se haya resuelto, marque la casilla Cerrar solicitud en la pantalla Solicitud de servicio al cliente y luego haga clic en Guardar .

El botón Eliminar borra toda la solicitud de servicio.

Nota : Las solicitudes de servicio al cliente también se pueden ingresar o mantener a través de CRM > Archivo > CRM y seleccionando Servicio al cliente en el cuadro de selección en la parte superior derecha de la pantalla de CRM.

Cuando el usuario termine de mantener la solicitud de servicio al cliente, haga clic en Guardar para borrar la pantalla.

Otras versiones

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