El cliente puede generar RFQ de cliente a través de GS Business Web o el usuario puede ingresar manualmente una RFQ usando este elemento de menú.

RFQ de nuevo cliente

Estimación/Enrutamiento y gestión de presupuestos > Archivo > RFQ de cliente > Nuevo

Número de cliente . Seleccione la búsqueda de Número de cliente para seleccionar el archivo maestro de Cliente de cuentas por cobrar o ingrese el número de cliente del cliente que solicita la cotización.

nombre El nombre del cliente está predeterminado en el maestro de clientes de cuentas por cobrar.

Correo electrónico. Se muestra la dirección de correo electrónico predeterminada de la pantalla Opciones del maestro del cliente.

Número de solicitud de oferta. El sistema asigna el siguiente número de RFQ.

Código de clasificación . Este campo tiene 20 caracteres y se puede usar para identificar aún más la RFQ.

Descripción de la solicitud de oferta . La descripción podría ser la fecha o el número de pieza/descripción que se citará. Este campo tiene 40 caracteres.

Se pueden agregar varias líneas a esta RFQ. Ingrese la siguiente información para cada línea:

cantidad Ingresa la cantidad a cotizar.

Parte/Rev/Ubicación . Ingrese el número de pieza que se va a cotizar o haga clic en la búsqueda de Parte/Rev/Ubicación para seleccionar del inventario.

Fecha requerida Introduzca la fecha de vencimiento de la RFQ para el cliente.

Descripción. Si la Pieza/Rev./Ubicación era para una pieza de inventario, la descripción de la pieza es la predeterminada. Si la Parte/Rev/Ubicación no es inventario, ingrese una descripción hasta un máximo de 30 caracteres.

Seleccione Guardar para agregar la línea a la RFQ. Haga clic en Borrar para borrar los datos de esta línea y empezar de nuevo. Continúe agregando líneas según sea necesario.

Para eliminar una línea, haga doble clic en la línea en el cuadro inferior y seleccione el botón Eliminar .

Seleccione Aceptar para que el sistema guarde la RFQ y avance al siguiente número de RFQ. El usuario puede ingresar otra RFQ para un cliente.

Si el usuario selecciona la X para salir de la pantalla, el sistema le pide guardar la RFQ antes de salir; seleccione Sí para guardar la RFQ para editarla más tarde o No para salir sin guardar. Nota : incluso si el usuario sale sin guardar la RFQ, la próxima vez que se genere una RFQ de cliente, avanzará al siguiente número.

Solicitud de oferta de cliente abierta

Estimación/Enrutamiento y gestión de cotizaciones > Archivo > RFQ de cliente > Abrir

El sistema comprueba si hay nuevas RFQ en la web comercial. Una vez que se descargan nuevas RFQ de la web, el sistema muestra la pantalla Mantenimiento de RFQ.

Seleccione la búsqueda de Número de RFQ para seleccionar la RFQ para abrir.

Se muestran la información y las líneas del encabezado de la RFQ. La información del encabezado se puede editar, incluido el número de cliente. Seleccione Guardar para guardar cualquier cambio en la información del encabezado.

Correo electrónico

Seleccione el botón Correo electrónico para iniciar un nuevo mensaje de correo electrónico. El campo Asunto en el mensaje de correo electrónico dice: En cuanto a RFQ # xxx (donde xxx representa el Número de RFQ). Nota : este mensaje de correo electrónico se utiliza para la correspondencia regular, no para enviar la cotización por correo electrónico; consulte la cotización por correo electrónico a continuación.

Añadir línea

Se pueden agregar líneas adicionales a la RFQ seleccionando el botón Agregar línea . El sistema crea la siguiente Secuencia en la RFQ y coloca el cursor en el campo Enrutador. Ingrese el número de pieza/enrutador para agregar y vaya al siguiente campo. Ingrese la Rev , Descripción , Cantidad y Fecha Requerida .

Eliminar línea

Para eliminar una línea, resáltela y seleccione el botón Eliminar línea .

Eliminar RFQ

La RFQ completa se puede eliminar seleccionando el botón Eliminar RFQ .

Construir enrutador

Para generar una cotización, se debe construir un enrutador para la línea.

Si existe un enrutador

Resalte la línea en la pantalla Mantenimiento de RFQ y seleccione Construir enrutador. El sistema muestra la pantalla de actualización del enrutador (encabezado del enrutador) para el número de pieza en la línea de RFQ. Ingrese información adicional del encabezado del enrutador según sea necesario y luego haga clic en Líneas para ver las secuencias del enrutador.

Cuando se ha construido el enrutador, se muestra una Y en el cuadro ¿Construido? columna de la pantalla Mantenimiento de RFQ.

Si se debe construir un enrutador

Si no existe un enrutador, el usuario puede construir uno ahora. Resalte la línea en la pantalla Mantenimiento de RFQ y seleccione Construir enrutador . El sistema muestra la pantalla Agregar enrutador (encabezado del enrutador) para el número de pieza en la línea de RFQ. Ingrese información adicional del encabezado del enrutador según sea necesario; consulte Estimación/Enrutamiento y cotización > Archivo > Estimación de enrutadores estándar > Nuevo para obtener instrucciones sobre cómo crear un enrutador.

Cuando se ha construido el enrutador, se muestra una Y en el campo ¿ Construido ? columna de la pantalla Mantenimiento de RFQ.

Para generar la cotización

La cotización se genera desde el Router. Mientras se encuentra en las pantallas del enrutador después de elegir el botón Construir enrutador , seleccione el botón Precios en la pantalla Actualización del enrutador; es posible que el usuario deba hacer clic en el botón Líneas si se encuentra en la pantalla Actualización del enrutador (encabezado). Siga los mismos procedimientos que una cotización regular de un enrutador estimado/estándar; consulte Estimación/Enrutamiento y cotización > Archivo > Estimación de enrutadores estándar .

El Número de cotización por defecto es el Número de RFQ. En la pantalla de cotización final, haga clic en Guardar . Seleccione Aceptar y luego salga para volver a la pantalla Mantenimiento de RFQ; Observe que ahora hay una Q en Built ? columna.

Cotización por correo electrónico

Seleccione cotización por correo electrónico y el sistema muestra:

Seleccione el menú desplegable en Elegir un contacto existente para seleccionar de una lista de contactos agregados en Administración de relaciones con el cliente. Cuando se selecciona un contacto, el correo electrónico se puede editar escribiendo en el cuadro de texto Ingresar una dirección de correo electrónico . También se puede ingresar una dirección de correo electrónico de contacto inexistente.

Seleccione Agregar para agregar el contacto a la lista de destinatarios. El cuadro Destinatarios muestra una lista de destinatarios a los que se les enviará el presupuesto por correo electrónico. Seleccione un destinatario y haga clic en Eliminar para eliminar un contacto de la lista de destinatarios.

El Asunto del correo electrónico por defecto es el número de cotización. El cuerpo del correo electrónico por defecto es Estimado CONTACTO en la EMPRESA, se adjunta el n.° de cotización - Remitente. Tanto el Asunto como el Cuerpo se pueden editar.

Seleccione Enviar para enviar el mensaje con la cotización adjunta como .pdf a los destinatarios agregados a la lista de destinatarios. Courier debe estar ejecutándose para que se envíe el mensaje.

Se puede volver a enviar una cotización por correo electrónico seleccionando el botón Enviar cotización por correo electrónico.

Purgar RFQ

Después de que todas las líneas de una RFQ se hayan cotizado y enviado por correo electrónico al cliente, la RFQ se puede eliminar. Seleccione Purgar RFQ y el sistema muestra:

Ingrese la fecha para depurar todas las RFQ con fechas de solicitud anteriores a esta fecha y seleccione Procesar. Las RFQ se eliminan del archivo Open RFQ.

Cuando el cliente responda a la cotización, continúe con el proceso regular de cotización ganada/perdida .

Otras versiones

• Próximamente...