Utilice esta cuadrícula para ver el historial de presupuestos de una pieza.

También se puede acceder a esta cuadrícula desde Inventario > Ver > Oferta y demanda seleccionando el enlace Cotizaciones en la lista Funciones.

Estimación/Ruteo > Ver > Cotizaciones

En el Panel de navegación, seleccione para filtrar la cuadrícula por Pieza o por Cliente . Cada método de filtro incluye un intervalo inicial y final y una casilla de verificación Todo . Si se selecciona la casilla Todo, el Intervalo de fechas se limita a un año. El sistema advierte al usuario si se ingresa más de un año y se marca la casilla Todo después de seleccionar el botón Aplicar filtro o Actualizar .

Filtro por parte

El filtro Por parte es el filtro predeterminado que se carga en la pantalla. Seleccione un Número de pieza de la búsqueda o marque la casilla Todas las piezas . El campo Rev es visible si la Opción de inventario estándar Usar revisión/control de cambios de ingeniería está activada. El intervalo de fechas predeterminado es la fecha de hoy en el campo Hasta la fecha y un año antes de hoy en el campo Desde la fecha . Modifique el intervalo de fechas según sea necesario. Si se selecciona la casilla de verificación Todas las partes, el rango de fechas se restringe a solo un año.

Selecciona el Botón Aplicar filtro para cargar registros de historial de elementos que cumplan con los criterios en la cuadrícula.

Por filtro de cliente

El filtro Por cliente se puede seleccionar desde el panel de navegación. Seleccione un Número de cliente de la búsqueda o marque la casilla Todos los clientes . El intervalo de fechas predeterminado es la fecha de hoy en el campo Hasta la fecha y un año antes de hoy en el campo Desde la fecha . Modifique el intervalo de fechas según sea necesario. Si se selecciona la casilla de verificación Todos los clientes, el rango de fechas se restringe a solo un año.

Selecciona el Botón Aplicar filtro para cargar registros de historial de elementos que cumplan con los criterios en la cuadrícula.

Las siguientes columnas están visibles en la cuadrícula de forma predeterminada:

• Número de cotización
• Número de cliente
• Fecha de cotización
• Número de orden de compra del cliente
• Nombre del cliente
• Código de vendedor
• Número de parte
• Ubicación
• Parte Rev.
• Cantidad cotizada
• Precio unitario
• Código de moneda
• Precio ampliado
• Costo unitario
• Estado de cotización
• Número de línea de cotización
• Fecha de vencimiento
• Parte Descripción
• Línea de producto
• Número de pieza largo
• Rev de parte larga
• Número de orden de ventas
• Porcentaje de beneficio bruto

Si el usuario tiene los permisos Mostrar dólares de cotización activados a través de Soporte del sistema > Archivo > Seguridad de nivel de función , las columnas de montos en dólares están disponibles para agregar a la cuadrícula. Estos campos no son visibles en el Selector de columnas sin los permisos Mostrar dólares de cotización activados. La cantidad de decimales que se muestran en todos los campos de valores en dólares está determinada por la opción Estándar en línea Número máximo de dígitos que se muestran después de un decimal .

Si el usuario tiene los permisos Permitir edición de cotización activados a través de Soporte del sistema > Archivo > Seguridad de nivel de función , el campo Número de cotización contiene un hipervínculo que le permite al usuario profundizar en la cotización en Estimación/Enrutamiento > Archivo > Cotización rápida .

Las siguientes columnas se pueden agregar a la cuadrícula haciendo clic derecho en cualquiera de los encabezados de columna y seleccionando el Selector de columna:

• Tipo de aprobación de cotización
• Precio unitario (moneda del cliente)
• Precio extendido (moneda del cliente)
• Beneficio bruto
• Campos de usuario (0-4)

La funcionalidad de cuadrícula adicional está disponible. Haga clic en este enlace para revisar la funcionalidad de la cuadrícula.

Botones de la barra de herramientas

El botón Actualizar borra todos los datos existentes de la cuadrícula y extrae la información más reciente en función de lo que se ingresa en los filtros de la cuadrícula.

Seleccione el botón Exportar para exportar la cuadrícula. Si está instalado MS Excel, la cuadrícula exporta un archivo .xlsx. Si MS Excel no está instalado, se exporta a un archivo CSV. Una vez que se genera el archivo, el archivo se abre mediante el programa predeterminado establecido para la extensión del archivo.

El botón Ayuda contiene información sobre el programa. Seleccione Acerca de para ver el nombre del programa, una breve descripción del programa y la versión y la fecha de compilación. Seleccione Sugerir algo para iniciar Canny Dashboard para que los usuarios hagan sugerencias o proporcionen comentarios.

Utilice el botón Guardar para guardar los modos de vista personalizados. Los usuarios pueden personalizar la cuadrícula y guardarla en la base de datos. Por ejemplo, los usuarios pueden ordenar por, agrupar por, establecer la visibilidad de una columna o filtrar por un valor y Guardar. Una vez que se selecciona Guardar, el programa muestra un mensaje que le pide al usuario que ingrese un nombre para la vista personalizada. Introduzca un nombre y seleccione Aceptar .

El nuevo modo de vista personalizado se crea y se muestra en el panel de acoplamiento Modos de vista bajo el encabezado Personalizado.

Si el modo de vista actual en uso es un modo de vista personalizado y se realiza y guarda un cambio, el programa le pide al usuario que sobrescriba el modo de vista actual. Si se selecciona Sí, la nueva configuración de cuadrícula se sobrescribe en el modo de vista actual. Si se selecciona No , el programa muestra un mensaje que le pide al usuario que ingrese un nombre para la vista personalizada. Introduzca un nombre y seleccione Aceptar .

Otras versiones

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