Tasas de impuestos sobre las ventas y el uso de importaciones

Última modificación: 9/1/2018

Utilice el proceso descrito a continuación para importar tasas de impuestos sobre las ventas y sobre el uso en Global Shop y para exportar datos de impuestos sobre las ventas. Se admite un paquete de software: Sales Tax DataLink.

Actividades previas a la importación

Opción Importar tablas de impuestos sobre ventas/uso

Antes de importar las tasas impositivas, la opción de la empresa CUSTOM Importar tablas de impuestos sobre ventas/uso debe estar activa y debe seleccionarse el paquete de software adecuado.

Soporte del sistema > Transacciones > Ejecutar 1 TIRO

Introduzca el Código de la empresa y el Programa PERSONALIZADO. Haga clic en Aceptar para continuar con la pantalla de opciones personalizadas.

Importar tablas de impuestos sobre ventas/uso . Seleccione para utilizar la función de importación de impuestos. La importación crea automáticamente autoridades fiscales, categorías de impuestos, índice de autoridades fiscales e impuestos por niveles de un solo artículo. Las autoridades fiscales se asignan a clientes, prospectos, ID de envío y ubicaciones.

Vendedor de impuestos. DataLINK de impuestos sobre las ventas es actualmente el único proveedor de impuestos admitido.

Haga clic en Aceptar para guardar.

Designación de impuesto sobre el uso

Las tasas de impuestos en el archivo se designan como impuestos sobre las ventas o impuestos sobre el uso y solo se puede cargar uno. De forma predeterminada, las tasas de impuestos sobre las ventas se importan para todos los estados. Sin embargo, para ciertos estados, puede ser necesario cargar las tasas del impuesto sobre el uso en lugar de las tasas del impuesto sobre las ventas. Marque el impuesto sobre el uso del vendedor para estos en la tabla imponible estatal de entrada de pedidos estándar antes de que se procese la importación.

Pasos de importación de impuestos

La pantalla Importar archivo de impuestos se utiliza para importar impuestos. Los siguientes son los pasos que realiza el proceso de importación:

Copia de seguridad de archivos afectados

Cree archivos de respaldo de lo siguiente: CMTAX, CMTXA, LOCTA, LOCTX, OMSHP, PPTAX, TAXCD, INVCS, INVTC, TAXTR, TAIDX, TAIDA. Los archivos de copia de seguridad se guardarán con una extensión .vtx en el directorio Global\Files y se pueden utilizar con fines de restauración. Nota: Al procesar la importación varias veces seguidas, se anulan los archivos de copia de seguridad originales.

Borrar entradas reservadas

Todas las entradas marcadas como reservadas para la importación de impuestos se eliminan del archivo de categoría de impuestos, el archivo de impuestos por niveles de un solo artículo y los archivos de índice de autoridad fiscal. Las categorías de impuestos están reservadas si fueron creadas por la importación de impuestos. Las entradas de índice de impuestos y autoridades fiscales de un solo artículo están reservadas si la zona fiscal se encuentra en EE. UU. o Canadá. Todas las demás entradas no se ven afectadas.

Recuperar tabla imponible estatal

La tabla imponible estatal se carga en la memoria y se usa para buscar cuentas de impuestos y el uso de los vendedores para los estados.

Cargar categorías de impuestos

Todas las categorías de impuestos proporcionadas se cargan en la tabla de categorías de impuestos y se marcan como reservadas. Si existe una categoría de impuestos, se sobrescribe y se escribe un mensaje en el archivo de registro del proceso de importación de impuestos.

Haga clic aquí para mostrar un ejemplo de los datos de la categoría de impuestos

Los siguientes son datos de ejemplo y es posible que no representen con precisión la configuración actual de la categoría de impuestos.

Categoría

Tema

Alaska

Alabama

Arkansas

COMO

Arizona

California

CN

CO

Connecticut

corriente continua

Delaware

Florida

Georgia

GU

HOLA

I A

IDENTIFICACIÓN

ILLINOIS

EN

Kansas

Kentucky

LA

MAMÁ

Maryland

YO

MI

Minnesota

mes

parlamentario

SRA

MONTE

CAROLINA DEL NORTE

DAKOTA DEL NORTE

nordeste

NUEVA HAMPSHIRE

Nueva Jersey

Nuevo Méjico

Nevada

Nueva York

OH

OK

O

Pensilvania

relaciones públicas

Rhode Island

CAROLINA DEL SUR

Dakota del Sur

Tennesse

Texas

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Utah

Virginia

VI

Vermont

Washington

Wisconsin

VIRGINIA OCCIDENTAL

WY

OBSTRUIR

Ropa - General

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CLOP

Ropa - Equipos de Protección

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ADNTA

Predeterminado - No sujeto a impuestos

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DTAX

Predeterminado - Imponible

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Ecualización médica - Negocios

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MEDH

Medical EQ - Uso doméstico - Sin receta

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Medical EQ - Negocios - Uso del vendedor

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MEOH

Medical EQ - Uso doméstico - Sin receta - Uso del vendedor

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OGM

Petróleo y Gas - Maquinaria y Equipo

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OGWS

Petróleo y gas: servicios de pozos

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VERDADERO

Bienes Inmuebles (RP)

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DEP

Excavación y demolición de bienes inmuebles

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RPM

Mantenimiento exterior de bienes inmuebles

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RPFX

Accesorios de bienes inmuebles

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RPM

Mantenimiento de Interiores de Bienes Inmuebles

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RIPÍN

Instalación de bienes inmuebles

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RPMC

Materiales de Construcción y Contratos - General

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RPM

Piezas y materiales de reparación de RP: indicados por separado

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RPRL

Trabajo de reparación de bienes inmuebles

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RPSC

Limpieza del sitio de bienes inmuebles

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SEAE

Servicios - Arquitectura e Ingeniería

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SECO

Servicios - Consultoría

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FILTRARSE

Servicios - Formación Educativa y Profesional

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SEFA

Servicios - Fabricación

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SEGUNDO

Servicios - Generales

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SEMG

Administración de Servicios

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SEPP

Servicios - Profesionales y Personales

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SEST

Servicios - Almacenamiento

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SHDC

Gastos de envío: no obligatorios

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EMBARCACION

Gastos de envío: indicados por separado

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SHPH

Procesamiento y manejo - Indicado por separado

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SUAVE

Software entregado electrónicamente

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SUAVE

Software entregado a través de un medio tangible

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Transacciones agrupadas TPP

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TPPI

Instalación TPP

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TPPP

Pieza de reparación y materiales TPP - Indicados por separado

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TPPR

Mano de obra de reparación de TPP

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GUERRA

Servicios de Garantía y Garantías

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T

Actualizar estado imponible por categoría

Consulte los datos de categoría de impuestos anteriores para obtener los datos de importación proporcionados. Estado imponible por categoría de impuestos Los indicadores imponibles se actualizan para las categorías de impuestos en las que las entradas marcadas como "T" están sujetas a impuestos. Nota: Las categorías de impuestos que se eliminan no se eliminan de esta tabla cuando se eliminan, pero se eliminan la próxima vez que se abre y guarda la función.

Cargar impuestos escalonados

Los datos de impuestos escalonados siempre se proporcionan, pero no se cargan a menos que la opción Permitir excepciones de impuestos escalonados de un solo artículo esté activa. Los datos proporcionados se cargan en las Excepciones fiscales escalonadas de un solo artículo mediante reglas de uso de datos.

Haga clic aquí para mostrar las reglas de uso de datos de excepción de impuestos escalonados de un solo artículo

Los siguientes son datos de ejemplo y es posible que no representen con precisión la configuración actual de impuestos por niveles.

Categoría

Expresar

Mínimo

Máximo

Estados Ventas 1

Estado Uso 1

Ventas Estatales 2

Uso estatal 2

Aplicar condado

Excluir

RPM

SRA

10000.01

9999999999.99



0.035

0.035

norte

norte

*

Tennesse

1600.01

3200

0.07

0.07

0.0225

0.0225

norte

norte

*

Florida

5000.01

9999999999.99





norte

norte

OBSTRUIR

MAMÁ

0.01

175





norte

Y

OBSTRUIR

Nueva York

0.01

110





norte

Y

OBSTRUIR

Rhode Island

0.01

250





norte

Y

Categoría. Un valor de "*" significa que la entrada se aplica a todas las categorías, por lo que esa opción debe marcarse cuando se visualiza en la pantalla. De lo contrario, la entrada se aplica solo a una categoría fiscal específica.

estado Esta es la zona.

Mínimo. Este es el precio mínimo de un solo artículo.

Máximo. Este es el precio máximo de un solo artículo.

Ventas estatales 1 . Solo se usa si se proporciona una tasa tanto para 1 como para 2. Cuando la opción Fusionar tasas impositivas estatales aplicables durante la importación de impuestos está activa, las dos tasas estatales se suman para crear una autoridad fiscal para la tasa estatal total. La opción de reemplazar el estado predeterminado está marcada y la autoridad fiscal se usa para completar la autoridad fiscal estatal adicional. Cuando la opción Fusionar tasas impositivas estatales aplicables durante la importación de impuestos no está activa, se crea una autoridad fiscal solo para la tasa 2 y la autoridad fiscal se usa para completar la autoridad fiscal estatal adicional.

Estado Uso 1 . Se utiliza en lugar de Ventas estatales 1 cuando la tabla imponible estatal especifica el uso de los vendedores para el estado. Se aplican las mismas reglas.

Ventas estatales 2 . Consulte Ventas estatales 1 cuando se proporcionen ambas tarifas. Cuando solo se proporciona la tasa 2, se crea una autoridad fiscal para la tasa. La opción de reemplazar el estado predeterminado está marcada y la autoridad fiscal se usa para completar la autoridad fiscal estatal adicional.

Estado Uso 2 . Se utiliza en lugar de Ventas estatales 2 cuando la tabla imponible estatal especifica el uso de los vendedores para el estado. Se aplican las mismas reglas.

Aplicar Condado. Cuando el valor es "N" y Excluir no es "Y", entonces se marca la opción Excluir impuestos del condado.

Excluir. Cuando el valor es "Y", la opción Excluir todos los impuestos está marcada.

Límite máximo de carga de factura

Los datos de límite máximo de la factura siempre se proporcionan, pero solo se cargan cuando la opción Permitir el monto imponible máximo de la factura está activa (esta opción no se admite actualmente; sin embargo, la importación de impuestos se diseñó para admitir la opción cuando esté disponible). Los datos se utilizan para completar el campo Importe imponible máximo de la factura en la autoridad fiscal mediante las reglas de uso de datos (este campo tampoco se muestra en este momento).

Haga clic aquí para mostrar las reglas de uso de datos de límite máximo de factura

Los siguientes son datos de ejemplo y es posible que no representen con precisión la configuración actual.

Expresar

Nivel

Ciudad

condado

Máximo

Conjunto

Alaska

CIUDAD

PUNTO DE ANCLAJE

PENÍNSULA DE KENAI

500

Y

Alaska

CIUDAD

QUEBRADA DE ALMEJAS

PENÍNSULA DE KENAI

500

Y

Alaska

CIUDAD

ATERRIZAJE DE COBRE

PENÍNSULA DE KENAI

500

Y

Alaska

CIUDAD

DILLINGHAM

DILLINGHAM

2000

norte

Alaska

CIUDAD

HOMERO

PENÍNSULA DE KENAI

500

Y

Alaska

CIUDAD

ESPERANZA

PENÍNSULA DE KENAI

500

Y

Alaska

CIUDAD

HOUSTON

MATANUSKA SUSITNA

500

norte

Alaska

CIUDAD

CASILOF

PENÍNSULA DE KENAI

500

Y

Alaska

CIUDAD

KENAI

PENÍNSULA DE KENAI

500

Y

Alaska

CIUDAD

KETCHIKÁN

PUERTA DE ENLACE DE KETCHIKAN

1000

Y

Alaska

CIUDAD

KODIAK

ISLA DE KODIAK

750

norte

Alaska

CIUDAD

MANDRIL MEYERS

PUERTA DE ENLACE DE KETCHIKAN

1000

Y

Alaska

CIUDAD

PASO DEL ALCE

PENÍNSULA DE KENAI

500

Y

Alaska

CIUDAD

NIKISKI

PENÍNSULA DE KENAI

500

Y

Alaska

CIUDAD

NINILCHIK

PENÍNSULA DE KENAI

500

Y

Alaska

CIUDAD

PALMERO

MATANUSKA SUSITNA

1000

norte

Alaska

CIUDAD

PETERSBURGO

PETERSBURGO

1200

Y

Alaska

CIUDAD

SELDOVIA

PENÍNSULA DE KENAI

500

Y

Alaska

CIUDAD

SEWARD

PENÍNSULA DE KENAI

500

Y

Alaska

CIUDAD

SOLDOTNA

PENÍNSULA DE KENAI

500

Y

Alaska

CIUDAD

LIBRA ESTERLINA

PENÍNSULA DE KENAI

500

Y

Alaska

CIUDAD

BAHIA THORNE

PRÍNCIPE DE GALES HYDER

7500

norte

Alaska

CIUDAD

TOGIAK

DILLINGHAM

1000

norte

Alaska

CIUDAD

TYONEK

PENÍNSULA DE KENAI

500

Y

Alaska

CIUDAD

CALA DE SALUD

PUERTA DE ENLACE DE KETCHIKAN

1000

Y

Alaska

CIUDAD

WASILLA

MATANUSKA SUSITNA

500

norte

Alaska

CIUDAD

WRANGEL

WRANGEL

1200

norte

Alaska

CONDADO


PENÍNSULA DE KENAI

500

Y

Alaska

CONDADO


PUERTA DE ENLACE DE KETCHIKAN

1000

Y

Alaska

CONDADO


PETERSBURGO

1200

Y

Cargar tarifas de Canadá

Se utiliza el mismo proceso para cargar datos de Canadá y EE. UU. con las siguientes diferencias:

  • El código postal representa la primera letra del código postal canadiense en lugar de un prefijo postal.
  • La tasa estatal representa la tasa del país para Canadá.
  • La tasa del condado representa la tasa de la provincia de Canadá.
  • No se proporcionan otras tarifas.

Cargar tarifas de EE. UU.

La mayoría de las entradas no tienen categoría fiscal con un prefijo de código postal y un rango de sufijo de código postal. Estos definen las tasas impositivas predeterminadas asociadas con un ZIP+4 postal. Estos datos se utilizan para crear el índice de autoridad fiscal. El índice de autoridades fiscales se utiliza para asociar las autoridades fiscales con los códigos postales ZIP+4. Se crea un índice de autoridad fiscal para cada entrada. Se debe definir una autoridad fiscal para cada tipo con una tasa (estado, condado, ciudad, tránsito, especial). Si existe una autoridad fiscal que coincida con el estado, el tipo, la descripción y la tasa, se utiliza sin modificaciones. De lo contrario, se crea una nueva autoridad fiscal. Se genera un código de autoridad fiscal único y se agrega la entrada de tasa de impuestos. Nota: La importación nunca actualiza los códigos de impuestos existentes. Los nuevos códigos de autoridad fiscal agregados se pueden encontrar usando la tabla PCC AR_TAX_TABLES y seleccionando entradas donde DATE_LAST_CHG es igual a la fecha en que se ejecutó la importación y LAST_CHG_PGM es igual a XARTBL7. Si se encuentran entradas de índice de autoridad fiscal duplicadas en el archivo de importación, se envían al archivo de registro del proceso de importación de impuestos.

Haga clic para mostrar las reglas de uso de datos de excepciones de tarifas de EE. UU.

Los siguientes son datos de ejemplo y es posible que no representen con precisión la configuración actual.

Categoría

Cremallera

Plus4Low

Plus4High

EstadoAbreviatura

Descripción

condado

Ciudad

EstadoImpuesto sobre las ventas

EstadoUsoImpuesto

Impuesto sobre las ventas del condado

Impuesto de uso del condado

CiudadVentasImpuesto

CiudadUsoImpuesto

TránsitoVentasImpuesto

TránsitoUsoImpuesto

Impuesto especial sobre las ventas

Impuesto de uso especial

Impuesto sobre ventas especial2

Impuesto de uso especial2

Impuesto sobre las ventas especiales3

Impuesto de uso especial3

Impuesto sobre las ventas especiales4

Impuesto de uso especial4

Impuesto sobre las ventas especiales5

Impuesto de uso especial5

Impuesto sobre las ventas combinado

Impuesto de uso combinado

TransitName

nombre especial

Especial2Nombre

Especial3Nombre

Especial4Nombre

Especial5Nombre

SUAVE

**

**

**

Connecticut




0.01

0.01

















0.01

0.01








*

*

*

Connecticut




0.0635

0.0635

















0.0635

0.0635








*

*

*

corriente continua




0.0575

0.0575

















0.0575

0.0575








*

*

*

IDENTIFICACIÓN




0.06

0.06

















0.06

0.06








*

*

*

EN




0.07

0.07

















0.07

0.07







MEOB

*

*

*

ILLINOIS




0.01

0.01

















0.01

0.01







MEDH

**

**

**

ILLINOIS




0.01

0.01

















0.01

0.01







MEOH

*

*

*

ILLINOIS




0.01

0.01

















0.01

0.01







MEDB

**

**

**

ILLINOIS




0.01

0.01

















0.01

0.01








*

*

*

Kentucky




0.06

0.06

















0.06

0.06








*

*

*

YO




0.055

0.055

















0.055

0.055








*

*

*

Maryland




0.06

0.06

















0.06

0.06








*

*

*

MAMÁ




0.0625

0.0625

















0.0625

0.0625








*

*

*

MI




0.06

0.06

















0.06

0.06








*

*

*

SRA




0.07

0.07

















0.07

0.07








*

*

*

Nueva Jersey




0.06875

0.06875

















0.06875

0.06875








*

*

*

Rhode Island




0.07

0.07

















0.07

0.07







Categoría. Si se completa un valor de categoría, la entrada solo se aplica a esa categoría de impuestos. Para los asientos sin categoría fiscal, normalmente se utilizan cuando el impuesto estatal es el único impuesto aplicado para todo el estado.


Categoría. Si se completa un valor de categoría, la entrada solo se aplica a esa categoría de impuestos. Para los asientos sin categoría fiscal, normalmente se utilizan cuando el impuesto estatal es el único impuesto aplicado para todo el estado.

Datos postales . Un valor de "*" significa que la entrada se aplica a todos los códigos postales del estado y se utiliza en lugar de la entrada predeterminada. Se selecciona la opción “Solo aplica tarifa zonal” en el índice de autoridad fiscal. Un valor de "**" significa que la entrada se aplica a todos los códigos postales del estado y se usa para anular la tarifa estatal en la entrada predeterminada. La casilla de verificación "Anular tasa de zona" estará marcada en el índice de la autoridad fiscal.

Connecticut también tiene una anulación de la tasa impositiva estatal cuando el software se entrega electrónicamente.

Illinois tiene una situación especial para equipos médicos:

  • Las categorías de impuestos que se utilizan dependen de si un cliente de otro estado tiene una ubicación física en el estado.
  • Si tienen una ubicación física, cobran tarifas normales con estado reducido (MEDH/MEDB).
  • Si no tienen una ubicación física, cobran solo la tarifa estatal reducida (MEDOH/MEDOB).
  • Un cliente nunca usaría ambos conjuntos de categorías de impuestos, solo un conjunto o el otro.

Aplicar Índice de Autoridad Tributaria

Las nuevas entradas de índice de autoridad fiscal creadas se aplican a los clientes, ID de envío de clientes, clientes potenciales e impuestos de ubicación de origen en función de la zona fiscal y el código postal. Si no se completan, los campos de estado y código postal de la dirección de envío se utilizan para completar la zona fiscal y el código postal. Nota: Las actualizaciones no se aplican a las entidades en las que se ha desactivado la importación de impuestos, se aplican varias zonas de impuestos, la zona de impuestos/código postal no se completa o la zona de impuestos no está reservada para la importación de impuestos (EE. UU. y Canadá). Si no se encuentra un índice fiscal para una entrada seleccionada, las autoridades fiscales se eliminan de la entidad.

Además, si se cambió un código de autoridad dentro del sistema (es decir, se cambió la tarifa), el programa de importación crea un nuevo código de autoridad si la tarifa difiere al momento de la importación. Como se mencionó anteriormente, el proceso de importación nunca actualiza los códigos fiscales de las autoridades existentes. Sin embargo, todos los clientes, ID de envío de clientes, clientes potenciales y ubicaciones de impuestos de origen se actualizan con el nuevo código de autoridad importado que incluye la nueva tasa de impuestos, a menos que se excluya. Por ejemplo, si un código de autoridad fiscal XX1 se cambió del 1 % al 2 % dentro del sistema, el proceso de importación crea un nuevo código de autoridad al momento de la importación (es decir, XX2) y actualiza todas las áreas aplicables con XX2, a menos que se aplique una de las exclusiones. Nota: Los pedidos de venta abiertos no se actualizan con el nuevo código de autoridad fiscal importado y permanecen con el código de autoridad original con la tasa de impuestos modificada. Siguiendo el ejemplo, cualquier orden de venta abierta aún tendría el código de autoridad XX1. Sin embargo, las autoridades fiscales se vuelven a evaluar cuando se crea un lote de facturas. El nuevo código de autoridad fiscal se aplicaría en este momento.

Informe fiscal faltante

Muestra un aviso para imprimir el Informe de impuestos faltantes para ver los clientes, los ID de envío de los clientes, los clientes potenciales y las ubicaciones de impuestos de origen a los que les faltan códigos de impuestos. Nota: También se puede acceder a este informe ejecutando XARTB4 desde 1SHOT.

Mostrar registro de errores de importación

Si hay errores no críticos durante el proceso de importación, se registran en el archivo de registro del proceso fiscal XARTBL.ccc.ttt.TXT, donde ccc es el código de la empresa y ttt es el terminal. Si se registra algún error, el archivo se abre en una ventana. Las entradas de error comienzan con "**". El archivo también contiene la hora de inicio y finalización de XARTB7, aunque no se registran como un error. El archivo también se puede ver manualmente desde el directorio GLOBAL/Files.

Restaurar archivos

Si se encuentra un error crítico en cualquier punto del proceso durante o después de que se hayan realizado las copias de seguridad de archivos, se restauran los archivos de copia de seguridad correctos.

Actividades posteriores a la importación

Identificar códigos de impuestos que faltan

Revise el informe de impuestos de importación que faltan para imprimir un informe y ver los códigos de impuestos que faltan para los clientes, los ID de envío de los clientes, los clientes potenciales y las ubicaciones de impuestos de origen.

Verificar códigos de impuestos

Como parte del proceso de importación es actualizar los códigos de impuestos, se recomienda verificar los códigos apropiados para los clientes, ID de envío de clientes, clientes potenciales e impuestos de ubicación de origen a través del botón Impuestos . Además, dado que el proceso de importación no actualiza ningún pedido de venta abierto, es necesario actualizarlo manualmente con los códigos de impuestos correspondientes si es necesario.

Para imprimir los detalles de impuestos separados por autoridad fiscal en los formularios de entrada de pedidos, marque la opción Imprimir impuestos .

Exportar información fiscal del historial de facturas

Utilice la Exportación de impuestos sobre las ventas/uso para exportar la información fiscal del historial de facturas a un archivo.

Otras versiones

  • Versión 1
  • Versión 2
  • Versión 3
  • Versión 4
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