Se recomienda que el usuario lea todo este tema antes de comenzar con las opciones del configurador. Asegúrese de revisar las Opciones de empresa del configurador antes de continuar.

Antes de ingresar órdenes de venta para piezas configuradas, se deben construir cuatro tablas base:

1. Tabla maestra del configurador . Esta tabla se utiliza para crear listas de características y partes de características de nivel inferior (partes buenas terminadas). Las características de nivel inferior pueden ser piezas de inventario o etiquetas (es decir, opciones de color) y se pueden insertar en varios registros de piezas de características. Está disponible una Carga de opciones del configurador para convertir listas de nivel inferior en Tienda global (consulte su Manual de conversión de archivos para obtener información adicional).
2. Tabla de reglas . Esta tabla permite al usuario crear relaciones entre diferentes listas de nivel inferior insertadas en la parte característica. El usuario puede Incluir, Excluir o Requerir opciones específicas basadas en selecciones previas en el proceso de entrada de pedidos. El sistema hace cumplir las reglas durante la estimación/cotización y la entrada de pedidos para una mayor velocidad y precisión.
3. Tabla de Precios . Si el usuario cobra a los clientes en función de los precios del catálogo, esta tabla le permitirá crear una fórmula para una pieza característica en función de las opciones seleccionadas durante la entrada del pedido. El precio de una pieza configurada también se puede lograr mediante la acumulación de costos desde el enrutador/BOM.
4. Tabla de lista de materiales/enrutador . Esta tabla se utiliza para determinar los requisitos de fabricación de la pieza característica. Las secuencias para todas las opciones de enrutamiento posibles para una parte característica deben construirse en esta tabla. Se puede crear una lista de materiales con enrutadores o un enrutador de un solo nivel a través de esta tabla.

Catálogo de muestra

Las siguientes opciones de catálogo se utilizarán para demostrar el proceso de creación de los cuatro archivos base y la generación de pedidos de venta.

Parte característica : grifo de bañera con pie de garra

Opciones de nivel inferior : acabado, cuerpo del grifo, manija del grifo, cuello del grifo

Nuevo

Entrada de pedido > Archivo > Opciones del configurador > Nuevo

Para ver la tabla del asignador de conversión de datos para este elemento del menú, haga clic aquí .

Los campos precedidos por un asterisco (*) no se aplican a las opciones de nivel inferior.

*Parte característica . Marque esta casilla solo cuando el usuario esté construyendo una pieza funcional/bien terminada. El usuario luego insertará las opciones de nivel inferior disponibles.

Identificación básica. Este campo alfanumérico de 20 caracteres identifica el título de la característica. Cada grupo de opciones de nivel inferior, así como la Parte característica, debe tener un Padre, como Finalizar. Este ID Base permanecerá constante a lo largo de la lista de acabados. El ID base de una pieza característica debe describir el bien terminado.

identificación Este número es asignado por el sistema.

Tipo de identificador . Elija L-Label o P-Part. Si el usuario elige P, buscará una pieza de inventario en el campo Identificador. Si el usuario elige L, entonces escribirá el título de la función en el campo Identificador. Todos los registros principales deben ser etiquetas.

Identificador _ Para un registro principal, el identificador será el mismo que el ID base. Para los niños, opciones individuales dentro del grupo de nivel inferior, ingrese el título/descripción de la opción si el Tipo de identificador es L, o busque en el inventario la opción de parte si el Tipo de identificador es P. Este campo tiene 20 caracteres, alfanuméricos . La persona de Entrada de pedidos/Cotización verá este campo en el Asistente del configurador.

padre El sistema aumentará automáticamente este valor en uno (1) con cada identificador agregado al grupo de ID base. El registro principal siempre será 0000.

*Relación . Las funciones de nivel inferior insertadas en una pieza de función pueden ser: Obligatorio, Opcional, Grupo Obligatorio - Único, Grupo Opcional - Único, Grupo Obligatorio - Múltiple o Grupo Opcional - Múltiple. Las relaciones se describen en detalle en la sección Creación de una pieza característica .

Etiqueta de visualización . Este campo es opcional para el registro principal, pero puede ser el mismo que el ID base y el identificador. Para opciones individuales, la Etiqueta de visualización será la descripción del inventario si el Tipo de identificador es P y el usuario seleccionó una parte del inventario de la búsqueda de Identificador. Si el Tipo de Identificador es L, el usuario debe ingresar la Etiqueta de Visualización de hasta 20 caracteres alfanuméricos y puede ser igual al Identificador. Tanto el identificador como la etiqueta de visualización se pueden ver durante la entrada/cotización del pedido.

Cantidad. El usuario puede ingresar la cantidad asociada a una opción individual si la cantidad es constante en todas las configuraciones. Este campo se puede usar para Cantidad a fabricar 1 al crear el Configurador Rtr/BOM o en la tabla Precios.

Cantidad máxima y peso. Estos campos no se utilizan actualmente en otras partes del sistema, pero solo se pueden completar con fines informativos.

Defecto. Marque esta casilla para la función de la lista que es la selección predeterminada. Esto acelerará el proceso de entrada de pedidos. Si el valor predeterminado varía según la parte de la función, el usuario puede especificar el valor predeterminado una vez que el grupo de nivel inferior se haya insertado en una parte de la función.

Activo. Cuando esta casilla está marcada, el sistema listará la función en el proceso de entrada de pedidos. El sistema por defecto está activo. Si el usuario desea desactivar una función, simplemente desmarque la casilla. La opción permanecerá en el Configurador Maestro, pero no aparecerá como una opción en la entrada de pedidos. Todas las reglas, rutas y precios asociados con una opción inactiva no se aplicarán en la cotización/entrada de pedidos.

Producción Ln . Si el usuario selecciona una parte del inventario para la opción de nivel inferior, se mostrará la línea de productos del maestro de inventario. El usuario también puede especificar una línea de productos para la Parte característica. Si el usuario ha seleccionado la opción de empresa, Validar línea de productos se ha seleccionado de las opciones del configurador , puede seleccionar una opción para determinar la línea de productos para la pieza configurada. Nota: si el usuario intenta marcar más de una opción como determinante de la línea de productos, el sistema le preguntará, ¿Otra opción marcada como línea de producción predeterminada, cambiar? Si desea cambiar el indicador de la línea de productos, haga clic en Sí. Esto eliminará la bandera de la opción establecida anteriormente para determinar la línea de productos.

*Posición de inicio de parte. Si la opción de la empresa está activada para Crear número de pieza desde las opciones del configurador seleccionadas , este campo numérico de 2 caracteres le indica al sistema cómo crear el número de pieza configurado. Utilice la hoja de cálculo del número de pieza en la sección Creación de una pieza característica para planificar su número de pieza configurado. Este campo solo debe completarse cuando el usuario está insertando un grupo de nivel inferior en una parte de la característica.

Fragmento de número de pieza. El fragmento del número de pieza puede ser cualquier combinación de letras y números que se incluirán en el número de pieza configurado creado durante la cotización/entrada del pedido. Cada opción dentro de un grupo de nivel inferior debe tener un fragmento de número de pieza único para evitar crear el mismo número de pieza para dos pedidos diferentes con diferentes opciones seleccionadas. Tenga en cuenta que un número de pieza configurado no puede exceder los 17 caracteres y un nivel de revisión de 3 caracteres.

*Posición de inicio de desc. Si la opción de la empresa está activada para Crear descripción de la pieza desde las opciones del configurador seleccionadas , este campo numérico de 2 caracteres le dice al sistema cómo crear la descripción de la pieza configurada. Utilice la hoja de cálculo del número de pieza en la sección Creación de una pieza característica para planificar su número de pieza configurado. Este campo solo debe completarse cuando el usuario está insertando un grupo de nivel inferior en una parte de la característica.

Descripción Fragmento. El fragmento de descripción debe describir la opción seleccionada en cada configuración para que pueda identificarse en el inventario. Hay caracteres ilimitados disponibles para la descripción de la pieza configurada.

Para una llave de latón con patas de garra para bañera con cuerpo victoriano, cuello de cisne y manijas cruzadas, nuestra hoja de cálculo de número de pieza se vería así:

Creación de grupos de opciones de nivel inferior

Cada lista de nivel inferior debe tener un "principal" para identificarla durante la cotización/entrada de pedidos. El usuario debe crear cada grupo de nivel inferior para incluir todas las opciones aplicables a ese padre. Por ejemplo, si el usuario ofrece los acabados: latón, cromo y peltre, pero el latón y el cromo son los únicos acabados que ofrece el usuario para la llave para bañera con patas de pieza característica (línea de productos), el usuario creará el grupo de nivel inferior para incluir todos los acabados (latón, cromo y peltre), entonces, cuando el usuario agregue este grupo de nivel inferior a la llave para bañera con pie de garra de pieza característica, solo incluirá latón y cromo. Consulte la sección Creación de una parte de la característica para obtener información adicional sobre cómo agregar grupos de nivel inferior a las partes de la característica.

Los siguientes pasos crean el grupo de nivel inferior FINALIZAR:

1. NO marque la casilla Parte característica.
2. Ingrese el título de la lista de funciones FINALIZAR en el campo ID base, luego presione Tab para pasar al siguiente campo.
3. Seleccione el Tipo de identificador: L-Label. Este será el tipo de identificador para cada padre de nivel inferior. Tabulador al siguiente campo.
4. El sistema establecerá por defecto la ID base en el campo Identificador para el registro principal. El usuario puede sobrescribir si es necesario.
   
5. Haga clic en el botón Notas para agregar una descripción de texto ilimitada para esta lista. Cuando esta lista de nivel inferior se inserta en una pieza de función, se copian las notas para el padre y/o los hijos. Si se agregan notas a un padre y/o hijo de nivel inferior después de que se haya insertado en una pieza de función, esas notas solo serán parte de la pieza principal de función. Hay varias opciones de la compañía con respecto a cómo se pueden usar las notas.
6. Haga clic en Guardar para comenzar a ingresar los elementos secundarios de este grupo de opciones de nivel inferior. El campo ID aumenta a 0001 y la ID base permanece constante, FINISH.
7. Seleccione el Tipo de identificador: P-Part o L-Label. Si el usuario selecciona P-Part, la búsqueda de identificador se convertirá en la búsqueda de inventario. Para nuestro ejemplo, seleccione L-Label e ingrese una descripción de la opción en el campo Identificador, LATÓN. Tabulador al siguiente campo.
8. Si el tipo de identificador es pieza P y el usuario seleccionó un número de pieza de inventario de la búsqueda de identificador, entonces la etiqueta de visualización mostrará de manera predeterminada la descripción de la pieza del inventario. Cuando el tipo de identificador es L-Label, la etiqueta de visualización puede ser la misma que el identificador o proporcionar una descripción diferente. No se requiere que el usuario ingrese una etiqueta de visualización porque tanto el identificador como la etiqueta de visualización estarán visibles en la cotización/entrada del pedido.
9. Marque la casilla Predeterminado si esta opción es la más común en la lista para esta ID base. Las partes de funciones con las mismas opciones de nivel inferior pueden tener diferentes opciones predeterminadas. Por lo tanto, el usuario puede crear la lista de nivel inferior sin valores predeterminados, agregar la lista a cada parte de la función y luego editar las opciones individuales que son valores predeterminados para cada parte de la función.
10. Introduzca el fragmento de número de pieza y el fragmento de descripción. Por ejemplo, el fragmento de número de pieza para acabado de latón es B y el fragmento de descripción es BRASS.
11. Haga clic en el botón Notas para ingresar texto adicional ilimitado para describir esta característica.
12. Haga clic en Guardar . El campo ID aumenta a 0002 y el principal permanece constante, 0000. Continúe ingresando características de nivel inferior en esta lista hasta que se construyan todos los acabados disponibles, luego haga clic en Aceptar. Esto borrará la pantalla y el campo ID volverá a 0000.

Este proceso debe repetirse para cada lista de grupos de opciones de nivel inferior. Para nuestro ejemplo, se crean las siguientes listas.

El ID base (ID principal 000) para la siguiente lista de funciones es Finalizar.

El ID base (ID principal 000) para la siguiente lista es Faucet Body.

El ID base (ID principal 000) para la siguiente lista es Manija de grifo.

El ID base (ID principal 000) para la siguiente lista es Faucet Neck.

El ID base (ID principal 000) para la siguiente lista es Ducha de mano.

Haga clic en Aceptar después de cada lista de nivel inferior para borrar la pantalla. Cuando se construyen todas las listas de funciones de nivel inferior, el usuario puede crear la parte de la función.

Creación de una pieza característica

Antes de construir una pieza característica, el usuario debe tener una hoja de trabajo de número de pieza y descripción para seguir. Haga copias de lo siguiente para usarlo como guía para crear números de pieza y descripciones de funciones.

Nota: el texto adicional es ilimitado.

1. Marque la casilla Parte característica .
2. Ingrese el ID base, generalmente una descripción general del producto terminado (es decir, GRIFO DE TINA CON PIE DE GARRA). El ID base no es su número de pieza configurado.
3. Seleccione Tipo de identificador L-Etiqueta, luego presione Tab para pasar al siguiente campo.
4. El sistema preestablecerá que el Identificador sea el mismo que el ID base.
5. Si el usuario desea que la línea de producto de la pieza característica sea el determinante de la pieza configurada en Entrada de pedido o Cotización, marque la opción Determina PL de pieza. El usuario debe activar esta opción en Opciones misceláneas avanzadas para usar este campo.
6. Si el usuario no desea que el sistema aplique el descuento del configurador, si el AR Master del cliente tiene un monto de descuento del configurador , marque la casilla Excluir descuento.
7. Si la opción Varios avanzados No enumerar las opciones seleccionadas en las pantallas de resumen está activada, la opción No enumerar en las pantallas de resumen está visible en esta pantalla. Marque esta casilla para cualquier opción que no deba mostrarse en la cuadrícula de la derecha o en la pantalla final al crear una pieza configurada a través de Entrada de pedidos > Archivo > Órdenes de venta > Líneas > Configurador o Estimación/Enrutamiento y cotización > Archivo >Cotizaciones rápidas > Líneas > Configurador .
8. Si el usuario desea que el número de pieza configurado y/o la descripción incluyan un fragmento basado en la pieza característica, ingrese la Posición de inicio de la pieza y el Fragmento del número de pieza. Por ejemplo, si queremos que todas las configuraciones de la llave para bañera con patas en forma de garra comiencen con los caracteres CFTF, ingrese 01 en Part Start Position y CFTF en el campo Part Fragment.
9. Ingrese una Posición de inicio de descripción y Frag si lo desea. En este ejemplo, el GRIFO PARA TINA CON PIE DE GARRA estará en la primera línea de descripción para todas las configuraciones del Grifo para Tina con PIE DE GARRA.
   
10. Clic en Guardar.
11. Seleccione el botón de búsqueda junto al campo Identificador y el sistema mostrará la búsqueda de padres de nivel inferior.
    Los grupos de opciones de nivel inferior deben agregarse a la parte de características en el orden en que el usuario desea que aparezcan en la entrada de pedidos. El orden de las opciones de nivel inferior también afecta a la tabla de reglas. Todos los padres de nivel inferior aparecerán en esta búsqueda. Resalte el Padre de las opciones de nivel inferior para incluir y haga clic en Aceptar.
12. Especifique la relación de este grupo.
    Si el grupo de nivel inferior contiene una sola opción:
    Requerido. Esta opción se incluirá automáticamente durante la entrada del pedido.
    Opcional. La opción principal se mostrará en la entrada del pedido y el usuario debe marcar la casilla ¿Seleccionar? para exhibir a los niños.
    Si el grupo de nivel inferior contiene una lista de opciones:
    Grupo Requerido - Individual. Se muestra la lista completa, de la que solo se puede seleccionar una opción.
    Grupo Requerido - Múltiple. La lista completa se muestra en la entrada de pedidos, desde la cual se pueden seleccionar una o más opciones.
    Grupo Opcional - Individual. Se muestra el padre de la lista y el usuario puede marcar la casilla ¿Seleccionar? Solo se puede seleccionar una opción de la lista.
    Grupo Opcional - Múltiple. Se muestra el padre de la lista y el usuario puede marcar la casilla ¿Seleccionar? Se pueden seleccionar una o más opciones de la lista.
13. Introduzca la Posición de inicio de la pieza y la Descripción Posición de inicio. No es necesario ingresar los Fragmentos de Parte y Descripción aquí porque fueron integrados en el grupo de nivel inferior.
14. Haga clic en Guardar y el sistema muestra los niños en el grupo de nivel inferior:

La casilla Seleccionar está marcada junto a las opciones previamente seleccionadas. Desmarque la casilla para anular la selección de una opción. Marque la casilla para seleccionar una opción. Haga clic en Seleccionar todo para comprobar todas las opciones. Haga clic en Deseleccionar todo para desmarcar todas las opciones. Seleccione Proceso para continuar.

Repita este proceso hasta que todos los grupos de nivel inferior se hayan insertado en la Parte característica.

En este momento, el usuario puede hacer clic en Aceptar para guardar el Maestro de opciones del configurador para esta parte de funciones y regresar más tarde para crear las reglas, los precios y el enrutador/BOM.

Edición de listas dentro de una parte de la característica

Si el usuario insertó un grupo de nivel inferior por error, omitió una lista de nivel inferior o incluyó/excluyó una opción individual de un grupo de nivel inferior por error, entonces el usuario deberá editar el grupo de nivel inferior dentro de el maestro de opciones del configurador de la parte característica.

1. Abra la pieza característica (Entrada de pedido > Archivo > Opciones del configurador > Abrir) seleccionando la pieza característica en la búsqueda de ID base.
2. Para editar una opción individual, haga doble clic en la línea del cuadro de lista en la parte inferior de la pantalla.
3. Para las opciones con ID principal superior a 0000, el usuario puede cambiar el tipo de identificador, el identificador, la línea de producto, la etiqueta de visualización, la cantidad, el estado predeterminado, el estado activo, el fragmento de pieza y el fragmento de descripción, o hacer clic en el botón Notas para agregar notas de texto para esta opción. No se recomienda que el usuario cambie la posición de inicio de la parte y la descripción de una opción individual. Todas las opciones dentro de un grupo de nivel inferior deben ocupar la misma posición en la descripción y el número de pieza configurados. Los cambios realizados en una opción de nivel inferior dentro de una parte de función no afectarán al maestro de opciones del configurador del grupo de nivel inferior.
   Para las opciones con ID principal igual a 0000, el usuario puede cambiar el tipo de identificador, el identificador, la línea de productos, la relación, la etiqueta de visualización, la cantidad, el estado predeterminado, el estado activo, la posición de inicio de la pieza y la posición de inicio de la descripción, o agregar/editar notas.
   Haga clic en Guardar para guardar los cambios en el maestro de opciones del configurador de piezas de características. Si el usuario estaba editando un registro Padre (ID 0000) el sistema mostrará los hijos nuevamente:
   Las opciones previamente seleccionadas se resaltarán en gris. El usuario puede cambiar sus selecciones, luego hacer clic en Procesar o simplemente hacer clic en Procesar.
4. Para eliminar todo un grupo de nivel inferior, haga doble clic en Padre en el cuadro de lista. Haga clic en Eliminar y el sistema le preguntará: ¿Eliminar estas opciones y sus elementos secundarios? Haga clic en Sí y el sistema eliminará el padre y sus hijos y volverá a numerar las ID en el cuadro inferior.
   Para eliminar una opción individual dentro de un grupo de nivel inferior, haga doble clic en la línea del cuadro de lista y luego haga clic en el botón Eliminar. El sistema le preguntará: ¿Está seguro de que desea eliminar esta línea? Si es así, haga clic en Sí. Alternativamente, el usuario puede hacer doble clic en el padre del grupo para eliminar la opción individual, hacer clic en Guardar y se mostrará la lista de opciones dentro del grupo. Haga clic derecho (deseleccione) la opción en la lista para eliminar. La opción ya no debería estar resaltada en gris. Haga clic en Procesar y la opción individual ya no aparecerá en el grupo de nivel inferior para esta parte de característica.
   Como se mencionó anteriormente, el orden de los grupos de nivel inferior en la parte de características determina la capacidad de crear reglas entre estas listas. Por ejemplo, el acabado debe seleccionarse primero al pedir una llave para bañera con patas de garra para garantizar que el cuerpo, el cuello y las manijas se pidan con el mismo acabado.
5. Para insertar un grupo de nivel inferior entre los grupos existentes en la Parte de características, abra la búsqueda de Identificador y seleccione el Padre del grupo para insertar. Siga los pasos 9 y 10 para crear una pieza característica seleccionando la relación e ingresando las posiciones iniciales de la pieza y la descripción. En lugar de hacer clic en Guardar, resalte la línea en el cuadro de lista en la que el usuario desea insertar el grupo DESPUÉS. Por ejemplo, para insertar el grupo de nivel inferior para el cuerpo del grifo entre el acabado y el cuello del grifo, se debe seleccionar la línea ID 004 Peltre.

Haga clic en Insertar y el sistema mostrará:

El elemento principal de este grupo que el usuario está insertando es la parte característica. Seleccione Grifo para bañera con patas de garra y haga clic en Aceptar .

Resalte las líneas individuales que desee incluir o haga clic en Seleccionar todo y luego en Procesar.

Cuando el usuario esté satisfecho con el orden y las propiedades de los grupos de nivel inferior en la parte de funciones, continúe con la tabla de reglas.

Construcción de la tabla de reglas

Abra su elemento destacado en la pantalla maestra de opciones del configurador y haga clic en el botón Reglas . El botón Reglas solo está disponible cuando el Id. base es una pieza de función. El sistema mostrará:

La tabla de Reglas permite al usuario crear relaciones entre listas de funciones al incluir, excluir o requerir opciones específicas cuando se selecciona una opción anterior en la entrada del pedido.

Haga clic en la flecha hacia abajo junto al campo de ID y el sistema abrirá la búsqueda de ID de todas las opciones en esta parte de características. Las opciones de esta búsqueda se enumeran en el orden en que se insertaron en el Maestro de opciones del configurador para esta parte de función.

Las reglas se crean como una declaración If/Then: si se elige un acabado de latón, entonces se debe elegir un estilo de cuerpo de latón. En otras palabras, el acabado Brass incluye los estilos de carrocería Modern, Victorian y Colonial en Brass y, alternativamente, excluye los estilos de carrocería en Chrome y Pewter. Para construir esta regla:

1. Seleccione ID 0002 Brass en la búsqueda de ID.

2. Seleccione uno de los siguientes indicadores de regla del menú desplegable:

Incluir Si el usuario desea descartar más funciones de una lista de las que le gustaría permitir, seleccione Incluir para elegir solo las permitidas. Incluir solo debe usarse al seleccionar de un grupo.

Excluir Si el usuario desea permitir más funciones de una lista de las que desea descartar, seleccione Excluir para elegir solo las excluidas de la lista. Nota: Para excluir un grupo completo, el grupo debe ser Opcional de grupo (único o múltiple) u Opcional si el padre es una opción independiente. Si se requiere una opción dentro del grupo excluido para una opción diferente, aún se puede crear esa regla.

Incluir y Excluir esencialmente crean una relación opuesta igual, pero permiten que el usuario ahorre tiempo si la lista de funciones es larga.

Requerir Este indicador de regla crea una relación específica. Si el segundo grupo de características de nivel inferior en la regla tiene una relación de Grupo Obligatorio u Opcional - Único, entonces el usuario solo puede requerir una opción de ese grupo. El usuario puede requerir múltiples opciones de un grupo si la relación es Grupo Requerido u Opcional - Múltiple. (Consulte la sección Insertar listas de características de nivel inferior # 3 para obtener una descripción completa de las relaciones).

Para nuestro ejemplo, seleccione Incluir .

3. Abra la segunda búsqueda de ID y seleccione el ID principal 0005 Faucet Body. Las opciones dentro del grupo de nivel inferior, Faucet Body, aparecerán en el cuadro de la derecha.

4. Haga clic en el cuadro Seleccionar junto a cada opción para incluir. Si es necesario, haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y seleccione Mostrar columna para ver una lista de todas las etiquetas de columna disponibles para ver en la cuadrícula.

Para este ejemplo, seleccionaremos los estilos de carrocería Moderno, Victoriano y Colonial en Latón.

5. Haga clic en el botón < a la derecha del campo Mostrar etiqueta para crear la regla.

Se deben construir reglas similares para Chrome y Pewter, para incluir solo esos acabados para cada estilo de carrocería.

Como ejemplo, ahora crearemos la regla para excluir los cuellos de grifo de cromo y peltre cuando se selecciona Brass.

1. Abra la primera búsqueda de ID y seleccione ID 0002 Brass.
2. Seleccione el indicador de regla Excluir.
3. Abra la segunda búsqueda de ID y seleccione el ID principal 0015 Faucet Neck.
4. Haga clic con el botón derecho en las opciones de la lista para excluir: Chrome Downspout, Chrome Gooseneck, Pewter Downspout y Pewter Gooseneck). Como puede ver el usuario, sería más fácil crear la regla para incluir de modo que solo se deban seleccionar dos opciones (latón bajante y cuello de ganso de latón), pero es importante que el usuario comprenda la relación igual/opuesta que incluye/ Las reglas de exclusión se crean.
5. Haga clic en el botón < para crear la regla.

Se deben construir reglas similares para cada acabado con el grupo Tiradores; sin embargo, para cada tipo de acabado debemos incluir también Palanca de Porcelana y Tiradores de Porcelana en Cruz.

Ahora construiremos la regla para el grupo Ducha de mano:

1. Abra la primera búsqueda de ID y seleccione ID 0002 Brass.
2. Seleccione Requiere para el indicador de regla.
3. Abra la segunda búsqueda de ID. Seleccione ID 0035 Ducha de mano - Br.
4. Haga clic en Guardar . Dado que solo se debe seleccionar una sola opción del grupo Ducha de mano para esta regla, podemos seleccionar esa opción directamente desde la segunda búsqueda de ID en lugar de seleccionar la principal, Ducha de mano, y luego mover la opción Latón de la lista usando el botón <.

La lista completa de reglas que se deben construir para nuestro ejemplo son:

Cuando se hayan creado todas las reglas para esta parte de función, haga clic en Salir para volver al maestro de opciones del configurador.

Construcción de la tabla de precios

Se puede crear una tabla de precios si ofrece precios de catálogo para los productos de los usuarios. Si el usuario no utiliza precios de catálogo, puede fijar precios en función de la acumulación de costos, lo que no requiere que se configure la tabla de precios del configurador. Continúe con la siguiente sección, Creación de la tabla de lista de materiales/enrutador , si el usuario fijará el precio a partir de la acumulación de costos.

La tabla de precios permite al usuario crear una serie de fórmulas para llegar a un precio total por elemento de función configurado en función de las opciones elegidas durante la cotización/entrada del pedido. Una fórmula de fijación de precios simple sería un precio base más precios específicos para cada opción de nivel inferior. Consulte el catálogo de muestra para conocer los precios de cada opción en nuestro ejemplo.

Abra su artículo destacado en la pantalla maestra de opciones del configurador y haga clic en el botón Precios . El botón Precios solo está disponible cuando su ID base es una pieza característica. El sistema mostrará:

1. Seleccione la Originación del menú desplegable:

La opción del configurador debe seleccionarse cuando una opción seleccionada durante la entrada del pedido afectará el precio de la parte característica. Para nuestro ejemplo, el Configurator Option Modern Body en Brass, Chrome o Pewter aumentará el precio final en $15.00

Se debe seleccionar Pieza de inventario si el usuario debe cobrar al cliente por una pieza de inventario cada vez que se realiza un pedido de una llave para bañera con patas de garra. Por ejemplo, los tornillos y tuercas estándar necesarios para el montaje podrían incluirse en el precio. El precio de estos materiales no está relacionado con las opciones seleccionadas durante la entrada del pedido.

La etiqueta debe seleccionarse si el usuario debe cobrar al cliente por artículos o servicios que no están relacionados con las opciones seleccionadas durante el ingreso del pedido o con una parte del inventario. Un buen ejemplo del uso de una etiqueta para la fijación de precios sería un precio base. Este precio siempre estaría incluido en el precio final de un grifo para bañera con patas de garra, independientemente de las opciones seleccionadas.

La pieza configurada permite al usuario fijar el precio en función del número de pieza configurado en la entrada del pedido. Esto solo debe usarse en situaciones específicas. Por ejemplo, si el número de pieza configurado es el mismo que el número de pieza de materia prima en el inventario, al seleccionar este origen, el usuario podría fijar el precio según el precio de lista del inventario.

2. Si el usuario ha seleccionado Origen: Etiqueta, ingrese una descripción del precio que se incluirá (es decir, Precio base). Si el usuario ha seleccionado Originación: Pieza de inventario, abra la búsqueda y seleccione la pieza de inventario. Si el usuario ha seleccionado Originación: Opción de configurador, el sistema mostrará la búsqueda de Id. El número de identificación representa el orden de las opciones dentro de la parte de la función. Si el usuario ha seleccionado Origen: Pieza configurada, el sistema completará el campo Identificador/Número de pieza.

La primera opción en nuestro ejemplo que afecta el precio es el estilo Brass Modern Body. Resalte esta línea y haga clic en Aceptar .

3. Seleccione el identificador de valor del menú desplegable:

La cantidad se usa si el usuario está creando una fórmula como Cantidad * Precio.

El precio se utiliza si su opción de configurador es una pieza de inventario o si el usuario selecciona una pieza de inventario o una pieza configurada como origen. No es necesario ingresar un valor si el usuario selecciona Precio porque el sistema leerá el maestro de inventario para esa parte y aplicará el Precio de lista al cálculo de precios configurado en el ingreso/cotización del pedido. Sin embargo, para anular el precio de lista del inventario, ingrese un valor en dólares para que lo use el sistema.

La constante se usa para especificar un valor en dólares a usar.

El % de margen de beneficio se utiliza si el usuario desea aumentar el precio configurado en un cierto porcentaje si se selecciona una opción específica del configurador. Se pueden agregar una serie de porcentajes de margen y luego el sistema sumará el total de los porcentajes para marcar el precio configurado.

Para nuestro ejemplo, Precio es la selección adecuada y no necesitamos ingresar un valor en dólares ya que el maestro de inventario BMB-CFTF contiene un precio de lista.

4. Seleccione el operando del menú desplegable: =, +, -, *, /, S o M. Para un cálculo de secuencia única, el operando es =. El uso del Operando en una fórmula se explica en la siguiente sección. El operando S se explica en la sección Creación de un subtotal . El operando M se explica en el enlace a Porcentajes de marcado .

5. Seleccione el Operando Calc del menú desplegable: en blanco, =, +, -, *, /, S o M. Para un cálculo de secuencia única, seleccione + para agregar el valor en dólares de esta secuencia al precio configurado; seleccione - para restar y así sucesivamente.

6. Haga clic en Guardar . El sistema aumentará automáticamente el número de Cálculo en uno (1). La Secuencia seguirá siendo 01 en cálculos de secuencia única.

Se requiere un cálculo de precio para cada opción de nivel inferior en el grifo para bañera con patas de garra. Dado que todas nuestras opciones de nivel inferior son piezas de inventario, se realizará la siguiente selección para cada cálculo.

Originación: Opción de configurador

Busque el ID (es decir, 0007 BMC-CFTF CUERPO MODERNO - CROMO)

ID de valor: Precio

Valor: 0.00

Operando: =

Calcular operando: +

Fórmulas de construcción

Las fórmulas funcionan como paréntesis para permitir que el usuario vincule las opciones del configurador, las piezas del inventario y/o las etiquetas para llegar a un valor único. Por ejemplo, si la Pieza destacada es una cortina de ventana, la siguiente fórmula calcularía el precio en función de las opciones del configurador Largo, Ancho y Tipo de material: Largo x Ancho x $/sq. pulg., donde el valor de $/pulgada cuadrada variaría según el tipo de material utilizado (opción del configurador).

Para construir esta fórmula en la tabla de precios:

1. Seleccione la opción Originación: Configurador.
2. Seleccione el identificador (es decir, 36" de longitud)
3. Seleccione el ID de valor: Constante.
4. Introduzca el valor 36.
5. Seleccione el Operando: *.
6. Seleccione el Operando Calc: en blanco.
7. Clic en Guardar.
   Nota: El Cálculo sigue siendo 0001 y la Secuencia aumenta a 02.
8. Seleccione la opción Originación: Configurador.
9. Seleccione el Identificador. (es decir, 48" de ancho)
10. Seleccione el ID de valor: Constante.
11. Introduzca el valor 48.
12. Seleccione el Operando: *.
13. Seleccione el Operando Calc: en blanco.
14. Clic en Guardar. El Cálculo sigue siendo 0001 y la Secuencia aumenta a 03.
15. Seleccione la opción Originación: Configurador.
16. Seleccione el Identificador (es decir, Ivory Linen)
17. Seleccione el Id. de valor: Precio. El maestro de inventario para Ivory Linen tiene un precio de $0,05 por pulgada cuadrada.
18. Seleccione el Operando: =.
19. Seleccione el Operando Calc: +.
20. Haga clic en Guardar . El Cálculo aumenta a 0002 y la Secuencia vuelve a 01.

El sistema solo realizaría este cálculo si se seleccionan las opciones 36" de largo, 48" de ancho y Lino marfil en el ingreso/cotización del pedido. Luego se podría aplicar un precio de opción adicional al valor calculado 86,40 (36 * 48 * 0,05).

Creación de un subtotal

Un subtotal se utiliza para realizar un cálculo del valor total calculado de las opciones/secuencias que preceden a la línea del subtotal (o del último subtotal). Esto es útil para aplicar un margen de beneficio al precio calculado. Para crear una línea para el subtotal, el usuario no necesita seleccionar el origen, el identificador o el tipo de valor. Simplemente seleccione S en el menú desplegable Operando y el sistema predeterminará los campos restantes:

Haga clic en Guardar y el sistema avanzará al siguiente Cálculo. Para aplicar un margen porcentual al subtotal, el siguiente cálculo podría ser: Opción de configurador (o Etiqueta); Constante; 1,25 (25% de sobreprecio); *; +.

Si el valor total de las opciones seleccionadas antes de la secuencia del subtotal es $60, entonces el sistema agregaría el 25% de 60 a ese subtotal y luego continuaría con los cálculos restantes.

Creación de la tabla de lista de materiales/enrutador

El Configurator Router/BOM Table permite al usuario controlar los requisitos de fabricación en función de las opciones seleccionadas en la entrada del pedido. El usuario puede construir una lista de materiales con enrutadores o con un solo enrutador. La teoría detrás de esta tabla es similar a la Tabla de reglas: si selecciono esta opción, se requieren los siguientes materiales, mano de obra, procesos externos y/o secuencias de comentarios para fabricar o ensamblar el producto final.

Es importante trazar las secuencias requeridas antes de construir esta tabla. Nuestro ejemplo incluye cuatro (4) grupos de materiales: cuerpo, manijas, cuello y ducha de mano. Los requisitos de materiales adicionales incluyen el hardware para el montaje. Debemos planificar cada grupo de materiales para dar cuenta de una secuencia: Cuerpo = Seq 100; Asas = Seq 200; Cuello = Seq 300; Ducha de mano = Seq 400; Hardware = Seq 500. Por lo tanto, nuestras secuencias de mano de obra deben ser Seq 600 y superiores.

Abra la Parte característica del usuario en la pantalla Maestro de opciones del configurador y haga clic en el botón Rtr/BOM . El botón Rtr/BOM solo está disponible cuando el Id. base es una pieza característica. El sistema mostrará:

Los campos de esta pantalla son los siguientes:

identificador Esta búsqueda incluye la pieza característica y todas sus opciones de nivel inferior para que el usuario seleccione la opción del configurador que impulsa la secuencia de fabricación.

Utilice la pieza de comparación para la lista de materiales. Si el usuario está configurando números de pieza y una lista de materiales, marque esta casilla para que el número principal de la lista de materiales sea el número de pieza configurado. Si esta casilla está marcada, no es necesario que haya nada en el campo BOM.

lista de materiales Si el usuario no está utilizando la pieza configurada para el número principal de la lista de materiales, debe ingresar el número principal de la lista de materiales para usar en este campo hasta 20 caracteres alfanuméricos.

Cant. de lista de materiales Si crea una lista de materiales, ingrese la cantidad del enrutador requerido para completar la lista de materiales.

categoría Haga clic aquí para revisar la definición de categoría de las listas de materiales.

Fuente. Haga clic aquí para revisar la definición de origen de piezas de inventario.

Utilice la pieza Cfg para el enrutador. Si el usuario está configurando números de pieza y un enrutador de un solo nivel, marque esta casilla para que el número de enrutador sea el número de pieza configurado. Si esta casilla está marcada, no es necesario hacer nada en el campo Enrutador. El usuario también puede marcar esta casilla si está creando una lista de materiales y desea que el número de enrutador de nivel principal sea igual al número de pieza configurado.

Hacer Ruta Única r. Esta casilla solo se aplica a las listas de materiales. Si esta casilla está marcada, se debe ingresar un número de BOM y de enrutador a menos que las casillas Use Cfg Part for BOM y Use Cfg Part for Router estén marcadas. Cuando se crea un enrutador/BOM configurado, el sistema agregará un solo carácter al final del enrutador para que sea único.

Enrutador. Si el usuario está utilizando la parte Cfg para el enrutador, no es necesario completar este campo. De lo contrario, ingrese el número de enrutador hasta 20 caracteres alfanuméricos.

Descripción del enrutador . Si el usuario utiliza la parte Cfg para el enrutador, el sistema también utilizará la descripción configurada para la descripción del enrutador. Si el usuario desea anular esta descripción, o el usuario no está utilizando la parte/descripción configurada para el enrutador, ingrese la Descripción del enrutador hasta 30 caracteres alfanuméricos.

Enrutador plano . Esto permite la inserción de un enrutador dentro de este enrutador o BOM. Por ejemplo, si se requiere la misma serie de pasos de mano de obra para varias piezas, se podría crear un enrutador de estimación estándar en Estimación/Enrutamiento y gestión de cotizaciones > Archivo > Estimación/Enrutadores estándar e insertarlo como un enrutador plano.

Tipo de secuencia . Seleccione Material, Mano de obra, Exterior, Comentario o Enrutador en el menú desplegable para identificar el tipo de secuencia que se está creando.

secuencia Introduzca el número de secuencia (es decir, 000100).

Pos. de inicio de parte Si la casilla Hacer un enrutador único está marcada, el usuario puede ingresar una Posición inicial de la pieza. El usuario ingresará el Fragmento de pieza que se incluirá en el número de enrutador en el siguiente campo. Se pueden crear secuencias de materiales adicionales para este mismo número de secuencia y especificar la Posición de inicio de la pieza y el Fragmento para que el usuario cree un número de pieza único.

Fragmento de pieza/esterilla sin procesar . Si el usuario está creando una secuencia de material y utilizando la pieza configurada para el número de enrutador, el usuario buscará en el inventario el componente de materia prima. Si el usuario está construyendo un número de enrutador único, ingrese el fragmento del número de parte.

Desc Inicio Pos . Si la casilla Hacer un enrutador único está marcada, aparecerá una Posición inicial de descripción. El usuario ingresará el Fragmento de descripción que se incluirá en el número de enrutador en el siguiente campo.

Descripción. Si el usuario seleccionó un enrutador plano, la descripción será la descripción predeterminada del enrutador. Si el usuario seleccionó una materia prima, esta será la descripción de la pieza de inventario. Si el usuario seleccionó un centro de trabajo, esta será la descripción del centro de trabajo. Si el usuario está construyendo un enrutador único, debe ingresar una descripción para la secuencia aquí.

WC. Para secuencias de mano de obra, busque el centro de trabajo donde se realizará la mano de obra.

Código de operación . Seleccione un código de operación de la búsqueda si corresponde. El sistema preguntará si el usuario desea reemplazar el campo Descripción con la Descripción del código de operación.

Usar cant. cfg. Si el usuario incorporó cantidades en las opciones de nivel inferior en la parte de características, el usuario puede marcar esta casilla y el sistema leerá el maestro de opciones del configurador para la cantidad del identificador asociado con esta secuencia y lo usará para la cantidad para hacer 1 /Tiempo de ejecución/Unidades.

Flotador. Si el usuario está utilizando APS v3 y elige un centro de trabajo con flotador, se completará. Cuando se construya la pieza configurada, el Flotante entrará en el enrutador y completará el campo Post Flotante en el archivo de datos de programación adicional.

Frecuencia y Mínimo. Al igual que con cualquier enrutador de estimación estándar, el usuario puede ingresar la frecuencia que se requiere la configuración y un monto mínimo en dólares.

Configuración Para las secuencias de materiales y mano de obra, ingrese la configuración, si corresponde.

Cant. por fabricar 1/Tiempo de ejecución/Unidades. Si el Tipo de secuencia es Material, este campo será la Cantidad para hacer 1. El usuario debe ingresar la cantidad para hacer un bien terminado si el usuario no marcó la casilla para Usar Cfg Qty. Si el tipo de secuencia es mano de obra, este campo será para el tiempo de ejecución. Si el tipo de secuencia es exterior, este campo será para las unidades. El usuario debe ingresar las unidades para este proceso externo si no usa la cantidad Cfg.

costo Este campo mostrará el costo del maestro de inventario para las secuencias de materiales. Si el usuario está creando una secuencia de material para un artículo que no está en el inventario, el costo se puede ingresar aquí.

Importar partes de cfg

Si el usuario tiene opciones de configuración que son piezas de inventario (tipo de identificador pieza P en el maestro de opciones del configurador), haga clic en el botón Importar piezas de comparación y el sistema crea una secuencia de materiales para cada pieza de inventario.

Marque la casilla Use Cfg Part for BOM para crear una lista de materiales. Se usa el Origen de la parte del inventario y la Categoría se establece en Normal para cada secuencia de material.

Marque la casilla Use Cfg Part for Route r o ingrese un número de enrutador único en el campo Enrutador.

Las piezas de inventario dentro de un grupo tienen el mismo número de secuencia. Si la relación del grupo es Múltiple, el usuario debe editar el número de secuencia correspondiente en la pantalla Router/BOM.

Haga clic en Ok para guardar las secuencias de material y volver a la pantalla Router/BOM.

Dupdo

Si el usuario tiene partes de funciones similares, la función Copiar le permite importar un enrutador o BOM maestro de otra parte de funciones y realizar modificaciones en las secuencias según sea necesario para cumplir con los requisitos de la parte de funciones actual. Haga clic en el botón Copiar y el sistema muestra:

Ingrese el Id. base de la parte de la función desde la cual copiar, o seleccione desde la búsqueda. Deje el campo Ident en blanco y haga clic en Aceptar. Se muestran las secuencias del enrutador/maestro de la lista de materiales de la pieza característica seleccionada. Para modificar una secuencia, haga doble clic en la línea del cuadro inferior.

Borrar

Para borrar todo el enrutador/maestro de lista de materiales para esta pieza característica, haga clic en el botón Eliminar . El sistema le pide al usuario que confirme la acción. Haga clic en Sí para eliminar todas las secuencias. Haga clic en No para cancelar.

Dado que las secuencias se guardan individualmente, puede hacer clic en Salir en cualquier momento para volver a la pantalla Encabezado maestro del configurador.

Para insertar un enrutador que se aplique a todas las llaves para bañera con patas de garra:

1. Seleccione el identificador: Grifo para bañera con patas de garra.
2. Marque la casilla para usar la parte Cfg para el enrutador.
3. Seleccione el enrutador aplicable en la búsqueda de enrutador plano. Esto examina el archivo de estimación/enrutador estándar del usuario.
4. Seleccione el tipo de secuencia: enrutador.
5. Ingrese el número de secuencia a partir del cual el usuario desea que el sistema comience a numerar las secuencias dentro del enrutador plano en el enrutador configurado.
6. Haga clic en Guardar y la secuencia se desplegará en el cuadro inferior.

Ejemplo de enrutador

La siguiente lista es nuestra guía para construir la mesa de enrutador para el grifo para bañera con patas de garra. Nota: Para las secuencias 200-500, el identificador es el mismo que el número de pieza de la materia prima. Mantendremos seleccionada la casilla Use Cfg Part for Router para todas las secuencias.

Ejemplo de lista de materiales

El siguiente es un ejemplo del maestro de lista de materiales del configurador para la pieza característica: mesa de comedor Moose. Las opciones de nivel inferior son:

La lista de materiales se construiría de la siguiente manera:

*Si el usuario ingresó cantidades para las opciones individuales en Configurator Master, el campo BOM Qty puede dejarse en blanco y marcar la casilla Use Cfg Qty.

Una vez que el usuario configura una pieza característica a través de Entrada de pedidos > Archivo > Órdenes de venta > Nuevo > Configurador , el usuario puede hacer clic en el botón Revisar Rtr/BOM para ver el enrutador/BOM generado según las opciones seleccionadas.

Para editar una secuencia en la tabla Router/BOM, haga doble clic en la línea del cuadro inferior.

Haga clic en Guardar después de realizar los cambios. Haga clic en Eliminar para eliminar esa secuencia de la tabla.

Eliminar todo permite la eliminación de todas las secuencias impulsadas por una opción de configuración específica. Haga doble clic en una línea que incluya el ID. (La pieza característica: Grifo para bañera con patas de garra es ID: 0000). Haga clic en Eliminar todo y el sistema le preguntará: ¿Desea eliminar todos los registros de esta identificación? Haga clic en Sí para continuar o en No para cancelar.

Una vez que se hayan ingresado todas las secuencias para esta parte de función, haga clic en Salir para regresar a la pantalla Configurator Master. Se pueden realizar cambios en cualquiera de las tablas en este momento, o hacer clic en Aceptar para guardar todos los datos y borrar la pantalla.

Abierto

Entrada de pedido > Archivo > Opciones del configurador > Abrir

Los grupos de nivel inferior y las partes de características se pueden editar a través del modo abierto. Ingrese el Id. de la base o selecciónelo de la búsqueda. El sistema recuperará los hijos del Id Base seleccionado. Si el usuario seleccionó una pieza de característica, se pueden editar las reglas, precios y Rtr/BOM. Si el usuario seleccionó un padre de nivel inferior, el usuario puede editar una opción dentro del grupo haciendo doble clic en la línea en el cuadro inferior. Después de realizar los cambios necesarios, haga clic en Guardar . Haga clic en Aceptar para guardar el grupo de nivel inferior.

Si el usuario realiza un cambio en un grupo de nivel inferior, debe abrir cada parte de función que contenga este grupo de nivel inferior y "actualizar" el grupo. Para hacerlo, seleccione la pieza característica en la búsqueda de Id base y luego haga doble clic en el padre del grupo en el cuadro inferior. Haga clic en Guardar y el sistema mostrará:

Las opciones incluidas anteriormente se resaltarán en gris. Para alternar la selección, haga clic derecho en la línea. Haga clic en Seleccionar todo para resaltar todas las opciones. Haz clic en Procesar .

La versión actual del grupo de nivel inferior ahora se incluye en la parte de características. Haga clic en Aceptar para guardar la pieza característica.

Seleccione otro grupo de nivel inferior o parte de la característica para modificar, o haga clic en Salir .

Dupdo

Este programa le permite al usuario copiar una Parte de Característica o un Grupo de Nivel Inferior. Esto puede ser especialmente útil si el usuario tiene partes de características similares. Después de configurar los cuatro archivos base para una parte de la característica, el usuario puede copiarlo a las otras partes de la característica y modificar los archivos base según sea necesario.

Entrada de pedido > Archivo > Opciones del configurador > Copiar

Ingrese el Id. base para copiar en el campo Desde Id. base o selecciónelo en la búsqueda. Ingrese el nuevo Id. de base en el campo A Id. de base, hasta 20 caracteres alfanuméricos.

Si el usuario está copiando un grupo de nivel inferior, el usuario puede marcar la casilla para Copiar notas. Si el usuario está copiando una característica, puede marcar las casillas para Copiar notas, Copiar reglas, Copiar precios y/o Copiar Rtr/BOM.

Haga clic en Aceptar para copiar. El Configurator Master para la nueva Base Id se mostrará en modo abierto.

Haga clic en Aceptar después de realizar cualquier cambio.

Borrar

Entrada de pedido > Archivo > Opciones del configurador > Eliminar

Ingrese el Id. base del padre de nivel inferior o la parte característica para eliminar, o seleccione desde la búsqueda. El sistema recuperará a los niños.

Si este es el ID base correcto para eliminar, haga clic en Aceptar . El sistema le pedirá al usuario que confirme esta acción, haga clic en Sí para continuar o No para cancelar.

Seleccione otro ID base para eliminar o haga clic en Salir.

Vista

Si el usuario usa el Configurador para ingresar pedidos y cotizar, el usuario puede ver las opciones de nivel inferior y las partes de características a través de esta pantalla, pero la información no se puede modificar.

Entrada de pedidos > Ver > Opciones del configurador

Ingrese el ID base para ver o seleccionar de la búsqueda. Si el usuario selecciona una Parte de características, puede acceder a las pantallas Precios, Reglas y Rtr/BOM.

Consulte Entrada de pedido > Archivo > Opciones del configurador > Nuevo para obtener una descripción completa de los campos y botones de esta pantalla.

Otras versiones

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