Utilice este elemento del menú para establecer las opciones de la empresa para la facturación electrónica.

Entrada de pedidos > Administración > Opciones de facturación electrónica

Use el menú desplegable para seleccionar opciones para el método de entrega. Elija entre las siguientes opciones:

Enviar correos electrónicos sin revisión . Después de actualizar el lote de facturas, se envían todas las facturas electrónicas. El usuario no puede revisar los archivos PDF que se generaron ni agregar contactos adicionales.

Revisar y enviar correos electrónicos durante el procesamiento por lotes . Después de actualizar el lote de facturas, se muestra la pantalla Revisión de facturación electrónica y se enumeran todas las facturas electrónicas del lote. Estas son facturas para clientes que tienen contactos de factura electrónica configurados.

Revisar y enviar correos electrónicos manualmente después del procesamiento por lotes . Después de actualizar el lote de facturas, nada se factura electrónicamente. Los usuarios deben ir a Revisión de facturación electrónica , seleccionar el lote y luego Factura electrónica manualmente.

Consolide varias facturas en un solo PDF. Esta opción combina múltiples facturas en un lote para un cliente en un solo PDF. El número máximo de facturas para consolidar es 50.

Limite el número de facturas al fusionar . Esta opción limita la cantidad de facturas para fusionar a la vez. Ingrese una cantidad límite en el campo directamente debajo de la opción.

Incluya el número de seguimiento en la factura. Esta opción incluye el número de seguimiento en la(s) factura(s).

Adjuntar factura a control de documentos para orden de venta . Esta opción agrega automáticamente el PDF de la factura como elemento de control del documento para la orden de venta.

Grupo de Control de Documentos . Esta subopción permite ingresar un Grupo de Control de Documentos.

Adjunte la factura al control de documentos para el cliente. Esta opción agrega automáticamente el PDF de la Factura como elemento de control del documento para el Cliente.

Grupo de Control de Documentos . Esta subopción permite ingresar un Grupo de Control de Documentos.

Usar carpeta personalizada para facturas . Esta opción permite al usuario configurar una carpeta específica para facturas electrónicas. La carpeta predeterminada es Global\Complementos\Facturas.

Directorio base. Seleccione un Directorio base . Este directorio se utiliza para almacenar facturas electrónicas. La ruta predeterminada es Global\Complementos\Facturas.

Directorio de facturas. Seleccione un directorio de facturas. Este directorio se utiliza para almacenar facturas si se utilizan diferentes códigos de empresa. El campo Directorio de facturas puede usar el comodín #CCC# que permite a los clientes con varios códigos de empresa colocar facturas en carpetas para esas empresas específicas. El directorio de facturas se puede configurar como Global\Plugins\Invoices\#CCC#.

Utilice un formato de archivo personalizado . Esta opción permite el uso de comodines para el nombre del archivo. Las opciones son Factura, Pedido, Código de empresa, ID de cliente y Fecha. El nombre de archivo predeterminado es el número de factura.

Prefijo de archivo . Seleccione un Prefijo de nombre de archivo.
Sufijo de archivo. Seleccione un Sufijo de nombre de archivo.

Habilite la escritura anticipada . Active esta opción para activar la escritura anticipada en la revisión de facturación electrónica .

Enviar factura electrónica a vendedor . Cuando esta opción está activada y el cliente tiene un representante de ventas con un correo electrónico asignado en el Maestro de clientes, el representante de ventas se incluye como contacto para las facturas electrónicas del cliente. Si ve la pantalla de revisión, el representante de ventas y la dirección de correo electrónico están visibles debajo de cada factura como un contacto normal. Si eligen enviar un correo electrónico sin revisión, el representante de ventas recibe un correo electrónico automáticamente.

Nota : los representantes de ventas que se han modificado o eliminado en el encabezado del pedido de ventas no afectan la opción Factura electrónica para el vendedor.

Envíe cada factura en un correo electrónico separado . Esta opción permite a los usuarios enviar cada factura en un correo electrónico separado incluso cuando las facturas son para el mismo cliente.
Nota: La opción Consolidar varias facturas en un solo PDF debe estar desactivada.

Comodines. Se puede ingresar un Asunto y un Cuerpo de correo electrónico predeterminados usando comodines para los contactos configurados en Opciones de CRM o E-Inv . Si se configura un asunto/cuerpo personalizado por cliente en Opciones de factura electrónica, ese asunto/cuerpo anula este asunto/cuerpo.

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