Abierto

¡Consideraciones para la impresión!: Si se va a hacer una copia impresa de este tema, considere cambiar la orientación de la impresora a Horizontal para que las capturas de pantalla más grandes se impriman de la manera más completa posible.

Este elemento del menú permite al usuario mantener pedidos/líneas que se han enviado y/o reimprimir listas de empaque. El usuario también podrá agregar líneas adicionales o cargos de envío al envío a través de este elemento del menú. Las líneas individuales del envío se pueden eliminar de este elemento del menú. Para eliminar todo el envío, vaya a Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Eliminar .

Nota : Si se ha seleccionado un envío para facturar , no se puede modificar a través de envíos abiertos. Si un envío contiene órdenes de transferencia , no se pueden realizar modificaciones a través de envíos abiertos.

Esta función se puede realizar a través del módulo de Entrada de Pedidos y el módulo de Envío y Recepción. La preferencia personal y/o la seguridad del menú determinarán desde qué módulo elige el usuario para realizar la función.

Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Abrir

Los envíos se pueden ubicar por secuencia de número de pedido o por número de lista de empaque. Si la opción de entrada de pedidos estándar está activada para permitir varios pedidos por envío y existen varios pedidos en una sola lista de empaque, el usuario debe seleccionar por número de lista de empaque para traer automáticamente todos los pedidos del envío a la pantalla.

Si el usuario ingresa o navega por número de Lista de Empaque , se mostrarán todos los pedidos/secuencias para el envío:

Si la opción Contabilidad de inventario estándar No permitir cambios de fecha en transacciones de inventario específicas está marcada, la fecha de envío no se puede modificar.

La opción Mostrar todos los pedidos/secuencias para el envío se marca automáticamente si existen varios pedidos en el envío y el usuario elige seleccionar el envío abierto por número de Lista de empaque. Si el usuario selecciona por número de lista de empaque y solo se envió un pedido en la lista de empaque, esta casilla de verificación no estará visible en la pantalla.

Si el usuario ingresa o navega por Order-Sequence, todas las líneas enviadas en order-sequence se mostrarán en la pantalla:

Si la casilla de verificación Mostrar todos los pedidos/secuencias del envío está visible, significa que se combinaron varios pedidos en esta lista de empaque. Marque esta opción para ver los otros pedidos que se enviaron en esta lista de empaque. La casilla de verificación no estará visible si solo se envió un pedido en la lista de empaque.

Campos de encabezado de envío

Transportista y Envío a través de . Haga clic aquí para revisar los campos Transportista y Enviar vía. Estos campos se pueden editar en la pantalla Envíos - Abrir.

Método de transporte . El Método de transporte que se seleccionó durante el proceso de envío se completará en el campo Método de transporte, pero se puede cambiar, si lo desea, seleccionando el Método de transporte adecuado en la búsqueda.

Número de conocimiento de embarque . Haga clic aquí para revisar el campo Número de conocimiento de embarque. Si el usuario está utilizando el conocimiento de embarque de GS , este campo debe editarse a través del conocimiento de embarque; de lo contrario no existirá relación entre el envío y el No. de Guía de Embarque. Si el usuario no utiliza el Conocimiento de Embarque de GS , este campo puede ser editado en la pantalla Envíos - Abrir.

Número de seguimiento . El usuario puede editar un número de seguimiento principal para el envío en el campo Número de seguimiento si lo desea.

Cuenta de operador . El campo Cuenta de operador se completará con el número de cuenta correspondiente del cliente para el operador seleccionado. Esta información se extrae del número de cuenta de UPS o del número de cuenta de FedEx del cliente que se encuentran en la pantalla Opciones o del número de cuenta del botón Cuentas de transportista en la pantalla Opciones maestras del cliente. Estos números de cuenta aparecerán en las pantallas Lista de empaque selectivo y Envío abierto y se almacenan en los archivos de envío y facturación, pero son solo informativos.

Fecha ETA e. El usuario puede editar una fecha estimada en la que debe llegar el envío en el campo Fecha ETA, si lo desea.

Cartones y Peso t. Haga clic aquí para revisar los campos Cajas y Peso. Si la opción de ingreso de pedidos estándar permite ingresar manualmente el total de cajas o ingresar manualmente el peso total en la lista de empaque, el usuario podrá editar estos campos; en caso contrario, deberán editarse mediante las Pantallas de Empaque o Conocimiento de Embarque .

Envío completo , seguro y certificado adjunto . Haga clic en el enlace correspondiente para revisar los campos. Estos campos se pueden editar en la pantalla Envíos - Abrir.

Retención de facturas . Si el maestro de clientes para este envío tiene marcada la opción Permitir que se elimine la retención de facturas en el nivel de envío, se mostrará la casilla de verificación Retención de facturas. La factura estará en espera si aparece una marca de verificación en la casilla de verificación Factura en espera. Para revisar por qué este envío se puso en retención de facturas, revise Entrada de pedidos > Ver > Envíos en retención de facturas . La Retención de facturas se puede eliminar corrigiendo el error que marca la retención o eliminando manualmente el envío de la Retención de facturas desmarcando la marca de Retención de facturas. Además, si el maestro de clientes para este cliente tiene marcada la opción Permitir que la retención de facturas se configure manualmente en el nivel de envío, se mostrará la casilla de verificación Retención de facturas y la casilla de verificación se puede activar manualmente para colocar una factura en retención, aunque es posible que no existan errores. . Solo un usuario que se haya configurado con la autoridad adecuada (consulte Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes - Retención de facturas ) podrá modificar manualmente este indicador; el sistema solicitará al usuario que ingrese su contraseña de usuario cuando se cambie este indicador.

Código de la instalación. Si se utilizan códigos de instalación con el cliente en el envío, este campo se puede editar. Consulte Envío > Nuevo para obtener una explicación más detallada de este campo.

Botones

Añadir línea

El botón Agregar línea le permite al usuario agregar líneas de pedido y cargos de envío a este envío. El uso de este botón es el mismo que cuando se creó inicialmente el envío, así que haga clic en el enlace para revisar el uso en la pantalla Envíos - Nuevo .

Recordatorio : si el usuario seleccionó el envío abierto por Orden/Secuencia y el usuario agrega una línea de una orden/secuencia diferente, después de que se haya guardado la línea agregada, el usuario deberá seleccionar/marcar Mostrar todas las órdenes/secuencias para el Opción de envío hacia la parte inferior de la pantalla Envíos-Abrir para mostrar la línea recién agregada junto con el pedido/secuencia que el usuario abrió originalmente.

Nota: Si el envío tiene un conocimiento de embarque asociado, agregar una línea al envío hará que vuelva a aparecer la pantalla de conocimiento de embarque para permitir que el usuario modifique la información de embalaje y/o el conocimiento de embarque para las piezas adicionales.

Modificar Línea

Resalte una línea y haga clic en el botón Modificar línea para realizar cambios en la línea de envío.

La información del pedido actual muestra la secuencia de envío, la línea, el número de pieza, la ubicación, la descripción de la pieza, la cantidad del pedido, la cantidad enviada y la cantidad de BO. Las cantidades que se muestran son las que se verían si el usuario entrara en Entrada de pedidos > Archivo > Órdenes de venta > Abrir o Entrada de pedidos > Ver > Órdenes de venta , ya que son las cantidades actuales de Pedido, Enviado y Pedido pendiente en el pedido.

Los siguientes campos se pueden modificar para la línea de envío: Cantidad de pedido, Cantidad enviada, Peso, Peso empaquetado, Cajas y Cantidad de pedido pendiente.

Si se modifica la Cantidad del pedido, la Cantidad del pedido pendiente para el envío se volverá a calcular como la Cantidad del pedido menos la Cantidad enviada. Las cantidades de pedidos pendientes y pendientes en la línea del pedido de ventas se actualizarán en función de los cambios netos en las cantidades.

Todos los envíos contra esta línea de orden de venta se enumerarán en la parte inferior de la pantalla. El envío actual que se está editando se mostrará en letra roja en la parte inferior de la pantalla. Este es el único envío que se puede editar desde esta pantalla.

Si la línea que el usuario está modificando contiene un cronograma de envío y ninguna de las opciones de Entrada de pedido estándar está configurada para Aplicar la cantidad enviada en exceso a la cantidad no programada o Aplicar la cantidad enviada en exceso a la siguiente cantidad programada, la Cantidad de pedido pendiente no se recalculará si el usuario modifica la cantidad del pedido o la cantidad enviada porque la cantidad del pedido pendiente tiene que coincidir con la cantidad restante del programa.

Si esta línea de pedido de ventas tiene la opción establecida para Sin pedidos pendientes y la opción Entrada de pedido avanzada está en No permitir envíos incompletos, el usuario no podrá modificar la Cantidad enviada para que sea menor que la Cantidad del pedido. No se podrá acceder al campo Cantidad de pedido pendiente.

Si el usuario modifica la línea aumentando la Cantidad enviada y la pieza tiene Información de embalaje (Peso del paquete y cajas) que fue generada por el sistema a partir de su registro Maestro de inventario, el sistema realizará ajustes en los campos Peso, Peso del paquete y Cajas .

Si el usuario modifica la línea reduciendo la Cantidad enviada y la pieza tiene Información de embalaje (Peso del paquete y cajas de cartón) que fue generada por el sistema a partir de su registro Maestro de inventario, el sistema puede abrir las pantallas de Embalaje después de cambiar la Cantidad enviada para que la el usuario puede eliminar los paquetes apropiados de la Información de embalaje para el envío.

Si la línea se modifica aumentando o disminuyendo la Cantidad enviada y la línea tiene Información de embalaje (Peso del paquete y cajas) que se ingresó manualmente durante el envío inicial, el usuario puede editar manualmente los campos Peso , Peso del paquete y Cajas , pero el usuario debe también corrija los registros de empaque para el envío haciendo clic en el botón Empaque en la pantalla Modificar línea de envío para realizar cambios manualmente en los registros de empaque para que coincidan con lo que se ingresó en la pantalla Modificar línea de envío.

Recordatorio: si el usuario realizó algún cambio en la Información de embalaje debido al aumento o la disminución de la Cantidad enviada o al cambio de los registros de lote/contenedor asociados con los datos de embalaje, es probable que el usuario deba realizar modificaciones en todo el envío (quizás agregando cajas a un palé) y ese ajuste se puede realizar seleccionando el botón Embalaje en la pantalla Envíos - Abrir o desde Líneas > Embalaje en el conocimiento de embarque asociado.

Ahorrar

Haga clic en Guardar para conservar los cambios realizados en la línea de envío. El usuario volverá a la pantalla anterior.

Borrar

Para eliminar la línea de envío, haga clic en Eliminar . El sistema le pedirá confirmación de esta acción. Haga clic en Sí para continuar o en No para cancelar. Si solo queda una línea en el envío, el botón Eliminar aparecerá atenuado. El envío debe eliminarse a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Eliminar si solo existe una línea en el envío.

Lote/Contenedor

Si la pieza se envió desde un lote/contenedor/calor/serie, resalte el envío y haga clic en Lote/Contenedor . para cambiar la información de lote/contenedor en un envío.

Los registros de lote/bin/calor/serie que se emitieron para esta línea de orden de venta se muestran en la pantalla. La cantidad enviada de cada lote/contenedor/calor/serie se enumera en la columna Cant. a entregar .

Haga clic en Recuperar todo para ver una lista de todos los registros de lote/bin/calor/serie de esta pieza. Modifique los registros de lote/bin/calor/serie para emitir según sea necesario. La Cantidad a Emitir debe ser igual al Total a Igualar o el sistema advertirá al usuario.

Haga clic en Guardar para guardar los cambios y volver a la pantalla Modificar línea de envío.

Nota: Si la línea es una línea de tipo consignación , aparecerá la siguiente pantalla Lote/Contenedor :

Los registros de lote/bin/calor/serie que se emitieron para esta línea de orden de venta se muestran en la pantalla. La cantidad transferida de cada lote/contenedor/calor/serie se enumera en la columna Cant. a entregar .

Haga clic en Actualizar para ver una lista de todos los registros de lote/bin/calor/serie de esta pieza. Modifique los registros de lote/bin/calor/serie para emitir según sea necesario. El Total Seleccionado debe ser igual al Total a Igualar o el sistema advertirá al usuario. Modifique la papelera de consignación si es necesario.

Haga clic en Guardar para guardar los cambios y volver a la pantalla Modificar línea de envío.

Horario de envío

Si la línea del pedido incluye un programa de envío, el usuario puede resaltar la línea y hacer clic en el botón Programar envío :

Si hay Cantidad no programada, el usuario puede programar otro envío contra esta cantidad. Ingrese la fecha de vencimiento, la cantidad programada, la cantidad abierta, la etiqueta de información del programa de envío y haga clic en Guardar.

Para modificar una secuencia de envío existente, haga doble clic en la línea, luego el usuario puede cambiar la fecha de vencimiento, la cantidad programada, la cantidad abierta, la etiqueta de información de programación de envío y el estado cerrado. Haga clic en Guardar después de realizar cualquier cambio.

Para eliminar un envío programado, haga doble clic en la línea y haga clic en Eliminar.

Haga clic en Salir para seleccionar otro horario de envío para mantener. Nota : El total de la cantidad abierta debe ser igual a la cantidad abierta de la orden antes de que el usuario pueda salir de esta pantalla.

Texto

Seleccione el botón Texto para modificar el texto de la línea de pedido:

El texto se guarda como Manual, Descripción de pieza de inventario o Descripción adicional.

Para ingresar texto manualmente, escriba el texto deseado en el cuadro de texto. Seleccione Guardar para almacenar el texto. El menú desplegable en la parte superior de la pantalla se activa una vez que se guarda el texto. Cuando el usuario vuelve a ingresar a la pantalla, puede seleccionar Manual en este menú desplegable para ver el texto ingresado manualmente guardado para la línea de envío.

Seleccione el menú desplegable Insertar valor para agregar la descripción de la pieza de inventario y la descripción adicional a la línea de envío. Seleccione Insertar para insertar el texto del inventario en la línea de envío. Cuando el usuario vuelve a entrar en la pantalla, puede seleccionar Descripción de la pieza del inventario y/o Descripción adicional del menú desplegable en la parte superior de la pantalla para ver el texto del inventario guardado.

Seleccione el botón Insertar código de texto para abrir una búsqueda para seleccionar del texto creado en Estimación/Enrutamiento y Gestión de cotizaciones > Archivo > Texto adicional > Códigos de texto. Haga clic en el botón Seleccionar desde dentro de la búsqueda para agregar el texto al cuadro de descripción. Vea los códigos de texto guardados seleccionando Manual en el menú desplegable.

Para editar el texto Manual, Descripción de la pieza del inventario y Descripción adicional, seleccione el tipo de descripción deseado en el menú desplegable superior. Para obtener una vista previa de cómo se imprime el texto en la línea de envío, seleccione Vista previa en el menú desplegable superior.

Embalaje

Haga clic en Embalaje para mostrar/revisar los detalles del embalaje del envío. Haga clic aquí para revisar los campos/funciones de embalaje. Si se ha asociado un conocimiento de embarque con el envío, el botón Embalaje aparecerá atenuado y los detalles del embalaje se pueden revisar o editar mediante el botón Conocimiento de embarque.

Cancelar

Haga clic en Cancelar para salir de la pantalla Modificar línea de envío sin realizar ningún cambio.

Impresión

Haga clic en el botón Imprimir para volver a imprimir la lista de empaque.

Claro

Haga clic en este botón para borrar la pantalla y seleccionar otro pedido/envío para mantener.

Texto

El uso del botón Texto es el mismo que cuando se creó inicialmente el envío, así que haga clic en el enlace para revisar el uso en la pantalla Lista de embalaje selectivo .

Direcciones adicionales

Haga clic en el botón Add'l Addrs para modificar Enviar a para los pedidos en el envío. El uso de este botón es el mismo que cuando se creó inicialmente el envío, así que haga clic en el enlace para revisar el uso en la pantalla Envíos - Nuevo .

Embalaje

Si el envío se creó sin un conocimiento de embarque (BOL) asociado, el botón Embalaje estará disponible. Haga clic aquí para revisar los campos/funciones de embalaje . Nota : si se creó un BOL para el envío, el usuario accederá a las pantallas de embalaje a través del botón BOL .

Imprimir solo etiquetas

Si el usuario ha configurado etiquetas de envío para imprimir (Entrada de pedidos > Administración > Configurar etiquetas de envío ), se pueden imprimir seleccionando el botón Imprimir solo etiquetas .

conocimiento de embarque (BOL)

Si este pedido se envió con un conocimiento de embarque asociado, el botón BOL abrirá el conocimiento de embarque correspondiente. Haga clic aquí para revisar los campos/funciones del conocimiento de embarque.

Nota: Si el Transportista es UPS o FedEx y se usa su Interfaz de Software y su registro en la Tabla de Cuentas por Cobrar Estándar-Transportista también indica que se necesita un Conocimiento de Embarque ( BOL ), no se podrá acceder al BOL a través del botón BOL en el Envío-Abrir pantalla; acceda a él a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Conocimiento de embarque > Abierto.

Transporte

Haga clic aquí para revisar los campos Flete y Costo de flete.

Transferir

Solo se podrá acceder a este botón si el envío se creó a partir de un pedido de venta de tipo Transferencia y no todas las líneas se transfirieron correctamente en Entrada de pedido > Transacciones > Envíos > Nuevo . Por ejemplo, una razón por la cual las líneas pueden no haberse transferido correctamente desde Envíos > Nuevo sería si la pieza no existe en la ubicación Hasta. Haga clic en el botón Transferir para volver a intentar procesar las líneas que no se transfirieron. Si las líneas se transfieren con éxito desde esta pantalla, se imprimirá una pista de auditoría con una lista de las transacciones T40. Si la opción Imprimir formulario de tránsito está marcada en el maestro del cliente, se imprimirá el formulario en tránsito. Si la opción Recibir automáticamente líneas en tránsito está marcada en el maestro de clientes, la cantidad enviada y transferida se recibirá automáticamente en la ubicación de destino y se escribirá una transacción T10 en el inventario y el historial de artículos en la ubicación de destino. Se imprimirá un seguimiento de auditoría de inventario para la cantidad recibida. Si el pedido se envía completo con la opción de Recepción automática de líneas en tránsito, los registros de envío y los registros de pedidos se eliminarán del sistema. Si la opción Recibir automáticamente líneas en tránsito no está configurada para el cliente, el inventario en tránsito debe recibirse a través de Inventario > Transacciones > Recibos de tránsito .

Nuevo

Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo

Consideración de impresión! : Si se va a realizar una copia impresa de este tema, considere cambiar la orientación de la impresora a Horizontal para que las capturas de pantalla más grandes se impriman de la forma más completa posible.

Esta opción se utiliza para generar envíos e imprimir listas de empaque. La cantidad enviada se puede ingresar para crear un registro de envío y actualizar la cantidad de la orden de venta abierta, la cantidad enviada y la cantidad de la orden pendiente. Si la opción estándar de la compañía Contabilidad de inventario está configurada para Liberar inventario en el envío , los requisitos de inventario se actualizarán en este momento.

Esta función se puede realizar a través del módulo de Entrada de Pedidos y el módulo de Envío y Recepción. La preferencia personal y/o la seguridad del menú determinarán desde qué módulo elige el usuario para realizar la función.

Selección de los pedidos

Los pedidos se pueden seleccionar para su envío por Pedidos, Fechas prometidas, Envío/destino del cliente o Dispositivos portátiles.

Los campos Fecha de promesa inicial y Fecha de promesa final solo están disponibles cuando se selecciona la opción Seleccionar de cliente/Enviar a. Si lo desea, ingrese/modifique una fecha, en el formato MM/DD/AA, en los campos de fecha de compromiso inicial y final para limitar la lista de pedidos o dejar la configuración predeterminada para incluir todos los pedidos abiertos.

El Sin entrega antes de la fecha por defecto está en blanco y el El valor predeterminado Debe entregar por fecha es el 31/12/99. Si el usuario ha ingresado una fecha de Sin entrega antes y/o Fecha de entrega obligatoria en las líneas de pedido de ventas, solo las líneas de pedido que estén marcadas con fechas iguales o anteriores a las fechas especificadas en esta pantalla será enviada.

La sección Opciones de lote/contenedor de descarga automática de la pantalla Elegir criterios de selección se establecerá de forma predeterminada en las opciones de Contabilidad de inventario estándar establecidas para Lote/contenedor de descarga automática durante el envío . Si la opción no está activada para Liberación automática de lote/contenedor durante el envío, estas opciones se ignorarán. Si la opción se activó para Permitir cambios en las opciones de descarga de LotBin en el envío, el usuario podrá modificar las opciones de descarga automática de lotes/contenedores en esta pantalla.

Nota: Si el pedido está en Retención de envío (ver Encabezado de pedido de ventas y/o el maestro de clientes AR del cliente), no se puede seleccionar para envío.

Una vez que el usuario haya seleccionado el rango de pedidos para enviar mediante uno de los métodos descritos anteriormente, el sistema mostrará: Nota : si la opción Entrada de pedido estándar Omite la pantalla Seleccionar pedidos para envío Si se ha seleccionado Pedido único seleccionado y se selecciona un solo pedido , la pantalla Seleccionar pedido para envío no aparecerá y la pantalla Envíos - Nuevo aparecerá a continuación.

Esta pantalla muestra todos los pedidos dentro del rango especificado. El cliente, el número de pieza, la descripción de la pieza, el número de orden de venta, el número de línea, la fecha prometida, la cantidad de la orden, la cantidad disponible, la cantidad en la orden, la cantidad requerida, la cantidad neta, la moneda, la ubicación del inventario, el estado, el ID de envío y la cantidad disponible de la pieza se muestra para cada línea de pedido.

Si la opción Entrada de pedido estándar – Lista de embalaje Mostrar columnas asignadas está activado, aparecerán dos columnas adicionales en la cuadrícula: Asignado y Cantidad asignada de inv. La columna Asignado siempre estará en blanco para las piezas que no están marcadas como Lote/Contenedor. Para las piezas de lote/contenedor, la columna Asignada estará: 1) en blanco cuando no se haya asignado ninguna cantidad a la línea de Orden de venta; 2) establecer en Y cuando la cantidad asignada a la línea de Orden de Venta es igual o mayor que la cantidad de Orden; 3) establecido en P, solo se asigna una parte de la cantidad (la cantidad asignada es menor que la cantidad del pedido). Para los padres de la lista de materiales, el indicador indicará si todas las líneas del componente están asignadas o no: 1) en blanco cuando no se ha asignado ninguna cantidad de ninguno de los componentes; 2) establecer en Y cuando todas las cantidades de los componentes estén completamente asignadas (cada componente=Y), 3) establecer en P cuando cualquier componente no esté completamente asignado (cualquier componente=P o 'en blanco'). Recordatorio: El uso de la opción Mostrar componentes en la pantalla es una herramienta útil para identificar el estado de cada línea de componentes. La columna Cantidad asignada del inventario mostrará la cantidad asignada a la línea de Orden de venta en los registros maestros de artículos. Haga clic en esta celda en la cuadrícula y cuando la pieza esté marcada como usando lote/contenedor en la pantalla de inventario, se mostrará la pantalla Ver registros de lote/contenedor para esa pieza; si la pieza no está marcada como lote/bin, hacer clic en la celda no hace nada.

Comentarios que pueden aparecer en la columna Estado : En espera indica que el cliente está en espera de envío y no se puede enviar el pedido; NBO indica que el pedido de venta está marcado como No se permiten pedidos pendientes; si un pedido está marcado como NBO y Retenido, aparecerá Retenido en la columna Estado.

Nota: La búsqueda mostrará todos los pedidos de todas las ubicaciones cuando se utilicen ubicaciones de envío. Sin embargo, si las Opciones de usuario indican que el usuario que inició sesión tiene una Ubicación de envío predeterminada, el usuario solo podrá seleccionar pedidos con ubicaciones que coincidan con su configuración; intentar seleccionar un pedido que no tenga una línea que coincida con la ubicación devolverá un mensaje de error. Sin embargo, si las Opciones de usuario también indican Permitir anular ubicación de envío , es posible que el usuario haya editado la ubicación de envío en la pantalla de selección anterior y puede seleccionar pedidos que coincidan con la ubicación editada.

Si la opción Entrada de pedido avanzada está activada para Explotar BOM , marque la casilla Mostrar componentes para enumerar todas las líneas de pedido de venta de componentes que se crearon en la línea de pedido de venta principal. Si esta opción no está marcada, en esta pantalla solo aparecerá la línea de orden de venta principal.

Si el usuario eligió crear el envío por Cliente/Enviar a, se pueden seleccionar varias líneas en esta pantalla:

Use la celda Seleccionar para seleccionar las líneas apropiadas y haga clic en Aceptar para continuar. Las líneas correspondientes se devuelven a la pantalla Envíos - Nuevo. Nota: El usuario solo puede seleccionar líneas de diferentes órdenes de venta si la opción Entrada de orden estándar está activada para Permitir órdenes múltiples por envío . Para seleccionar todas las líneas de pedido abiertas del mismo pedido de ventas, active la opción Seleccionar líneas de pedido para el número de pedido seleccionado antes de realizar cualquier selección. Nota: si el usuario selecciona una línea de un pedido que está marcado como Sin pedido pendiente , se resaltan todas las líneas de ese pedido. Si el usuario deselecciona una de las líneas del pedido, se deseleccionan todas las líneas. Sin embargo, si la opción Entrada avanzada de pedidos, Permitir que los pedidos marcados como Sin pedidos atrasados se envíen por separado , está activada, se pueden seleccionar líneas individuales de un pedido marcado como Sin pedidos atrasados. Nota : si el usuario tiene la opción Explotar BOM y la opción Mostrar componentes está marcada y el usuario selecciona una línea principal, todas las líneas de componentes debajo de la línea principal también se resaltan. Si se anula la selección de la línea principal, también se anula la selección de todas las líneas componentes debajo de la línea principal.

Envíos - Nueva Pantalla

Información de encabezado y dirección

Si el usuario marca la casilla Enviar todas las líneas , el sistema hará que la Cantidad enviada sea igual a la Cantidad del pedido para todas las líneas del pedido que aparecen en la pantalla.

El sistema seleccionará automáticamente el Seleccione el menú desplegable Completar envío cuando todas las líneas de los pedidos enumerados en la pantalla se hayan enviado completas. El sistema seleccionará automáticamente la selección desplegable Envío parcial si existe una cantidad de pedido pendiente en cualquier línea de los pedidos de venta enumerados en esta pantalla. Nota : Esto podría significar que, aunque todas las líneas de pedido de venta enumeradas en la pantalla Envíos - Nuevo se hayan enviado completas (no existe ningún pedido pendiente para ninguna de las líneas enumeradas en la pantalla), puede haber otras líneas de pedido en el pedido que no se trajeron. en la pantalla Envíos - Nuevo que todavía contiene un pedido pendiente. En este escenario, se seleccionará el menú desplegable Envío parcial . Por ejemplo, el usuario selecciona enviar por Cliente/Enviar a. El pedido de ventas 0000123 contiene las líneas 001, 002 y 003. En la pantalla Seleccionar pedidos para envío, el usuario selecciona la línea 001 del pedido de ventas 0000123 y la línea 002 del pedido de ventas 0000123 para enviar. En la pantalla Envíos - Nuevo, el usuario marca la casilla Enviar todas las líneas. El sistema marcará este envío como Envío parcial ya que la línea 003 no se seleccionó para el envío, por lo que todavía contiene un pedido pendiente.

La casilla de Envío Parcial o Completo estará marcada en la Lista de Empaque en la casilla de Instrucciones Especiales.

Consideraciones sobre pedidos pendientes

Si el pedido de venta está marcado como Sin pedido atrasado , la casilla de verificación Enviar todas las líneas y la selección de Envío parcial estarán atenuadas (inactivas) y se seleccionará el menú desplegable Envío completo. Cualquier intento de ingresar una cantidad de pedido pendiente para el pedido dará como resultado un cuadro de diálogo informativo que indica que la acción no está permitida. La Cantidad enviada se puede cambiar, pero la cantidad restante (Cantidad del pedido - Cantidad enviada) no se escribirá en la Cantidad de pedidos pendientes , ya que no se permiten pedidos pendientes. Si la Cantidad enviada se cambia a cero, aparecerá un cuadro de diálogo informativo que indica qué acción se debe tomar para corregir las discrepancias.

Si el pedido de venta está marcado como Sin pedido atrasado y la opción Ingreso de pedido avanzado está en No permitir envíos incompletos cuando no se establece el indicador de pedido atrasado , la casilla de verificación Enviar todas las líneas y la selección de Envío parcial estarán atenuadas (inactivas) y el Se seleccionará el menú desplegable Envío completo . La cantidad enviada debe ser al menos igual a la cantidad del pedido para todas las líneas del pedido. Si el usuario intenta cambiar la Cantidad enviada a una cantidad menor que la cantidad del pedido, el sistema advertirá al usuario y cambiará la Cantidad enviada nuevamente a la Cantidad del pedido .

Si el pedido de venta está marcado como Sin pedido atrasado y la opción Ingreso de pedido avanzado está activado para Permitir pedidos marcados como Sin pedido atrasado para enviar líneas por separado , el usuario no podrá ingresar una Cantidad de pedido atrasado en un solo artículo de línea, pero todos las líneas no tienen que enviarse al mismo tiempo. La Cantidad enviada se puede cambiar, pero la cantidad restante (Cantidad del pedido - Cantidad enviada) no se escribirá en la Cantidad de pedidos pendientes , ya que no se permiten pedidos pendientes.

Si el pedido de venta está marcado como Sin pedido atrasado y ambas opciones Entrada de pedido avanzada No permitir envíos incompletos cuando el indicador de pedido atrasado está configurado y Permitir pedidos marcados como Sin pedido atrasado para enviar líneas por separado están activadas, esto forzará que las líneas individuales en el pedido que se enviará completo o sobreenviado, pero no es necesario que todas las líneas se envíen al mismo tiempo. Si el usuario intenta cambiar la Cantidad enviada a una cantidad menor que la cantidad del pedido en una línea, el sistema advertirá al usuario y cambiará la Cantidad enviada nuevamente a la Cantidad del pedido .

Consideración de pago

Si este pedido tiene un registro de pago y el pedido se pagó por adelantado con efectivo, cheque o tarjeta de crédito, no es posible realizar un envío parcial. El sistema marcará automáticamente la casilla de verificación Enviar todas las líneas , seleccionará la selección desplegable Completar envío y la Cantidad enviada se generará en el sistema y se bloqueará ante cualquier intento de edición. Para Pre-Autorizaciones y Aprobaciones, el usuario podrá ingresar un envío parcial o completo. El sistema volverá a calcular el monto del crédito en función de la cantidad enviada. Importante: Si el usuario procesó una Aprobación al ingresar el pedido y el usuario no realiza el envío completo, el usuario puede recibir una multa. El usuario no puede acceder a la información de Pago del envío. El sistema solicitará automáticamente el Pago de los pedidos marcados como Preautorización y Aprobación y mostrará un mensaje si el crédito fue aprobado o rechazado.

El sistema devolverá el número de cliente y el ID de envío de la orden de venta. El Shipto ID se puede cambiar para el envío eligiendo el botón Addl Addrs (Direcciones adicionales).

El campo No. de lista de empaque contendrá el siguiente número de lista de empaque enumerado en las opciones de Entrada de pedido estándar. El número de lista de empaque solo se imprimirá en el formulario de lista de empaque si la opción Entrada de pedido estándar está activada para Imprimir número de lista de empaque.

Cartones y Peso

Los valores en los campos Cajas y Peso bruto se imprimen en muchas de las variaciones de la Lista de empaque, a menos que esté marcada la Opción de entrada de pedido estándar Suprimir impresión para cajas y peso . Además, si se utiliza el conocimiento de embarque GS , estos valores se pasan al conocimiento de embarque y, en algunos casos, pueden usarse para generar los registros de embalaje del envío. El hecho de que estos campos se completen automáticamente o no después de ingresar la Cantidad enviada en las líneas de envío se determina mediante Entrada de pedido estándar > Opciones de lista de empaque Ingresar manualmente el total de cajas e Ingresar manualmente el peso total .

Si ninguna de las opciones Entrada de pedido estándar > Lista de embalaje Introducir manualmente el total de cajas e Introducir manualmente el peso total está activada, los campos Cajas de cartón y Peso bruto aparecerán atenuados y el sistema sumará los valores de Cajas de cartón y Peso bruto en las líneas de envío. para los valores totales de Cajas de cartón y Peso bruto total en el encabezado del envío. Si alguna/algunas/todas las líneas de envío no tienen valores en los campos Cajas de cartón o Peso bruto en la línea de envío, los valores se pueden agregar manualmente en la línea de envío para que los valores totales correctos estén en el encabezado del envío.

Si tanto Entrada de pedido estándar > Opciones de lista de embalaje Introducir manualmente el total de cajas como Introducir manualmente el peso total están activados, los campos Cajas de cartón y Peso bruto del encabezado estarán disponibles y el usuario deberá introducir un valor en los campos que representan el número total de cajas. cajas de cartón y el peso bruto total de los artículos enviados.

Si solo está activada la opción Entrada de pedido estándar > Lista de embalaje Introducir manualmente el total de cajas, el campo Cajas del encabezado estará disponible y el usuario deberá introducir un valor en el campo que represente la cantidad total de cajas de los artículos enviados. El campo Peso bruto aparecerá atenuado y el sistema sumará los valores del Peso bruto en las líneas de envío para el valor del Peso bruto total en el encabezado del envío. Si alguna/algunas/todas las líneas de envío no tienen valores en el campo Peso bruto en la línea de envío, los valores se pueden agregar manualmente en la línea de envío para que el valor total correcto esté en el encabezado del envío.

Si solo está activada la Entrada de pedido estándar > Opción de lista de empaque Ingresar peso total manualmente , el campo Peso bruto en el encabezado estará disponible y el usuario debe ingresar un valor en el campo que representa el peso bruto total de los artículos enviados. El campo Cajas aparecerá atenuado y el sistema sumará los valores de las cajas en las líneas de envío para obtener el valor total de Cajas en el encabezado del envío. Si alguna/algunas/todas las líneas de envío no tienen valores en el campo Cartones en la línea de envío, los valores se pueden agregar manualmente en la línea de envío para que el valor total correcto esté en el encabezado del envío.

La fecha de envío será la fecha de hoy por defecto. El usuario puede anular esta fecha si es necesario.

Si alguna de las casillas de verificación asociadas con la generación de un conocimiento de embarque está marcada, la respuesta de generación de número de BOL de la opción de entrada de orden estándar determina la entrada en el Campo Número de conocimiento de embarque . Si el estándar es X) Manual Number BOL, ingrese un número en este campo. Si el estándar se establece en P)Use Packing List No, el número asignado por el sistema aparecerá en la pantalla Envíos - Nuevo. Si el estándar se establece en N) No preguntar - AUTO, el sistema asignará un número después de que se guarden los Envíos - Nuevos. El Número de Conocimiento de Embarque se imprime en la Lista de Empaque. Nota : Si no se selecciona ninguna opción en el envío que generaría un conocimiento de embarque o etiquetas de BOL, aunque la opción de empresa Generación de número de BOL está configurada en AUTOMÁTICO, se puede ingresar manualmente un número de BOL en este campo para las empresas que no utilizan el GS . sistema BOL.

El cliente de flete de terceros , si existe uno en el pedido de ventas, se muestra y se puede cambiar. Este campo puede afectar el valor en el campo Cuenta del transportista, si el transportista/tipo de servicio seleccionado tiene un tipo de pago de flete de terceros.

Si se ingresó un transportista en la orden de venta, el El transportista y el tipo de servicio asociado del pedido de ventas completan el campo Transportista en la pantalla de envío. Si es necesario, el Tipo de servicio/operador se puede cambiar mediante la búsqueda de Operador para seleccionar un transportista diferente. Nota : Los campos Operador y Tipo de servicio no se pueden editar manualmente, solo se puede usar la búsqueda de Operador para cambiar/eliminar el Operador/Tipo de servicio porque el Operador y el Tipo de servicio están vinculados.

El campo Cuenta del transportista se completa con el número de cuenta correspondiente del cliente para el Transportista seleccionado si existe un registro para el cliente/transportista en la Tabla de cuentas por cobrar estándar - Cuentas del transportista . Si un cliente de 3rd Party Freight está en el envío y el transportista/tipo de servicio seleccionado tiene un tipo de pago de 3rd Party Freight, el número de cuenta se basa en el cliente de 3rd Party Freight. El número de cuenta aparece en las pantallas Envíos - Nuevo y Abrir envío y se almacena en los archivos de envío y facturación, pero solo tiene fines informativos.

El Método de transporte asociado de la Tabla de entrada del transportista para el Transportista del pedido se completará en el campo Método de transporte, pero se puede cambiar, si lo desea, seleccionando el Método de transporte adecuado en la búsqueda.

El campo Enviar a través de se establecerá de forma predeterminada en el mensaje Enviar a través del transportista asociado si se utiliza el conocimiento de embarque de GS . Si el usuario no está utilizando el BOL, Enviar vía será predeterminado desde el encabezado de la orden de venta, pero se puede cambiar, si lo desea, seleccionando Enviar vía apropiado desde la búsqueda. El Ship Via se imprime en la Factura.

El usuario puede ingresar una fecha estimada en la que el envío debería llegar en el campo Fecha ETA , si lo desea.

El usuario puede ingresar un número de seguimiento principal para el envío en el campo Número de seguimiento si lo desea. Si el transportista seleccionado para el envío tiene marcada la opción Mostrar pantalla de información de seguimiento en la Tabla de cuentas por cobrar de la opción de empresa estándar - Entrada del transportista , se requiere una entrada en el campo Número de seguimiento antes de que el usuario pueda procesar el envío.

La dirección de facturación y la dirección de envío son los valores predeterminados de la orden de venta. El usuario no puede cambiar la Dirección de facturación. La Dirección de envío se puede cambiar escribiendo una nueva dirección o seleccionando una dirección diferente usando el botón Direcciones adicionales ( Addl Addrs ). Si el usuario realiza envíos a una dirección internacional, marque la casilla Internacional y use los campos de dirección 4 y 5 en lugar de los campos de ciudad, estado y código postal.

Si se agregó una OC del cliente al encabezado del pedido a través de Entrada de pedidos > Archivo > Órdenes de venta, la OC del cliente se mostrará en la pantalla. Si este envío fue seleccionado por el Cliente/Enviar a y se agregaron varios pedidos al envío y más de un pedido tiene una Orden de compra del cliente, el texto "Valores múltiples" aparecerá en el campo Orden de compra del cliente.

El campo Código de instalación . Si la opción Maestro de clientes de cuentas por cobrar del cliente Enviar EDI 856 (ASN) está activada y la opción Entrada avanzada de pedidos Usar instalaciones múltiples al crear archivos ASN está activada, este campo estará disponible y se completará con la entrada del encabezado del pedido de ventas, si se ingresó un código de instalación . Este campo es obligatorio en el Envío; el usuario puede editar el Código de instalación o ingresar uno si no se ingresó en el encabezado de la orden de venta. Utilice la función de búsqueda para seleccionar el Código de instalación adecuado de las Tablas de entrada de pedidos estándar > Códigos de instalación .

casillas de verificación

Imprimir lista de empaque . Si el Transportista seleccionado para el envío tiene marcada la opción Imprimir Lista de Empaque en la Tabla de Cuentas por Cobrar de la Opción Estándar de la Compañía - Entrada del Transportista , esta opción se marcará automáticamente en la pantalla Envíos - Nuevo. Si el campo Transportista está en blanco, la opción Imprimir lista de empaque se verificará automáticamente. Esta opción se puede marcar/desmarcar en la pantalla Envíos - Nuevo.

Mostrar pantallas de conocimiento de embarque . Si la opción de empresa de entrada de pedidos estándar Mostrar pantallas de BOL antes de imprimir está activada, esta opción se comprobará automáticamente en la pantalla Envíos - Nuevo y, después de guardar la lista de embalaje, se mostrará la pantalla del encabezado del conocimiento de embarque. Nota: Si la opción Mostrar pantallas de BOL está marcada, las opciones Imprimir conocimiento de embarque e Imprimir etiquetas de BOL no aparecerán en la pantalla Envíos - Nuevo y el usuario tendrá la opción de imprimir o no el BOL y/o las etiquetas de BOL. de la pantalla del encabezado del conocimiento de embarque. Esta opción se puede marcar/desmarcar en la pantalla Envíos - Nuevo. Si esta opción está marcada, después de hacer clic en Guardar en la pantalla Envíos - Nuevo, el usuario pasará a la pantalla Encabezado del conocimiento de embarque; o aparecerá después de las Pantallas de Empaque si el usuario ha marcado la opción Mostrar Pantallas de Empaque. Para revisar el conocimiento de embarque, haga clic en el siguiente enlace para pasar a Entrada de pedidos > Transacciones > Conocimiento de embarque .

Imprimir conocimiento de embarque . Si el Transportista seleccionado para el envío tiene marcada la opción Imprimir Conocimiento de Embarque en la Tabla de Cuentas por Cobrar de la Opción Estándar de la Compañía - Entrada del Transportista , esta opción se marcará automáticamente en la pantalla Envíos - Nuevo. Esta opción no aparecerá si la opción Mostrar pantallas de conocimiento de embarque está marcada porque el usuario puede imprimir desde el encabezado del BOL. Si se muestra, esta opción se puede marcar/desmarcar en la pantalla Envíos - Nuevo. Si esta opción está marcada, después de hacer clic en Guardar en la pantalla Envíos - Nuevo, el Conocimiento de embarque se imprimirá sin que el usuario participe en las pantallas del Conocimiento de embarque (excepto para aprobar la función Imprimir).

Imprimir etiquetas BOL. Si el Transportista seleccionado para el envío tiene marcada la opción Imprimir etiquetas BOL en la Tabla de Cuentas por Cobrar de la Opción Estándar de la Compañía - Entrada del Transportista , esta opción se marcará automáticamente en la pantalla Envíos - Nuevo. Esta opción no aparecerá si la opción Mostrar pantallas de conocimiento de embarque está marcada porque el usuario puede imprimir desde el encabezado del BOL. Si se muestra, esta opción se puede marcar/desmarcar en la pantalla Envíos - Nuevo. Si esta opción está marcada, después de hacer clic en Guardar en la pantalla Envíos - Nuevo, el Conocimiento de embarque se imprimirá sin que el usuario participe en las pantallas del Conocimiento de embarque (excepto para aprobar la función Imprimir). Nota: Asegúrese de revisar el tema Conocimiento de embarque para revisar qué opciones en todo el sistema deben configurarse para que se generen las etiquetas BOL.

Imprimir etiquetas de envío. Si el transportista seleccionado para el envío tiene marcada la opción Imprimir etiquetas de envío en la tabla Cuentas por cobrar de la opción de empresa estándar - Entrada del transportista , esta opción se marcará automáticamente en la pantalla Envíos - Nuevo. Esta opción se puede marcar/desmarcar en la pantalla Envíos - Nuevo. Nota : Las etiquetas de envío se configuran a través de Entrada de pedidos > Administración > Configurar etiquetas de envío ; por lo que puede estar atenuado si las etiquetas de envío no se han configurado para todos los clientes o para el cliente específico.

Mostrar pantallas de embalaje . Si se marca la opción Mostrar pantallas de embalaje de la opción Empresa de entrada de pedidos estándar, esta opción se marcará automáticamente en la pantalla Envíos - Nuevo y se mostrará la pantalla Embalaje del envío después de guardar la lista de embalaje. La pantalla Embalaje del envío se utiliza para modificar la información de la caja, el palé y el peso del envío. Esta opción estará atenuada/no disponible si la opción de empresa de entrada de pedidos estándar Introducir manualmente las cajas y el peso en BOL está marcada.

Mostrar pantalla de información de seguimiento. Si el transportista seleccionado para el envío tiene marcada la opción Mostrar pantalla de información de seguimiento en la Tabla de cuentas por cobrar de la opción de empresa estándar - Entrada del transportista , esta opción se marcará automáticamente en la pantalla Envíos - Nuevo; se puede marcar/desmarcar en la pantalla. Si esta opción está marcada, se requiere una entrada en el campo Número de seguimiento en el encabezado del envío. La pantalla de embalaje aparecerá después de Guardar para permitir la entrada/edición de la información de embalaje para el envío.

Contenedores Retornables Serializados. Esta opción aparecerá atenuada a menos que el maestro de clientes AR para el cliente en el envío tenga activada la opción Contenedores retornables serializados . Si el cliente del envío utiliza contenedores retornables serializados, esta opción estará activada de forma predeterminada, pero se puede desactivar en el momento del envío. Consulte la opción Contenedores retornables serializados para obtener una descripción de cómo funciona esta opción.

Imprimir Factura Comercial . Esta opción está marcada si la opción Imprimir factura comercial está activada dentro del Maestro de clientes de AR o Cliente/Enviar a si el envío tiene un ID de envío. El usuario puede optar por desactivar esta opción, si lo desea.

Selección automática para facturación . Esta opción se marcará y atenuará automáticamente si la opción Entrada avanzada de pedidos Selección automática de pedidos para facturar desde el envío está activada. Si la opción Permitir cambio a la opción de selección automática en el envío también está activada, esta opción estará marcada pero puede desmarcarse si es necesario. Si esta opción está activada, el envío se guardará y luego se automatizará el proceso de selección de pedidos para facturar. Estos envíos estarán disponibles para su selección en un lote de facturas. Nota: Si el usuario está tratando de enviar una línea de tipo de envío , no podrá seleccionar automáticamente el envío para la facturación. Si el cliente al que el usuario realiza el envío utiliza ASN, el usuario no podrá seleccionar automáticamente el envío para la facturación. Nota: Los envíos con líneas de facturación progresivas no se pueden seleccionar automáticamente para facturación.

seguro Marque la casilla si este envío está asegurado. Esta bandera se imprimirá en la lista de empaque.

Cert. Adjunto Marque la casilla, si corresponde. Esta bandera se imprimirá en la lista de empaque.

Use Bill-To para fletes de terceros. Si la Opción de entrada de pedido estándar Usar Facturar para flete de terceros está marcada, esta casilla se marcará automáticamente. Esta opción se puede marcar/desmarcar en la pantalla Envíos - Nuevo.

Los tres campos siguientes solo se utilizan si los pedidos que se envían son pedidos de tipo Transferencia . Las opciones configuradas en esta pantalla serán predeterminadas a las opciones configuradas en el maestro de clientes y solo se pueden modificar si la opción Permitir cambios en las opciones de transferencia de lote/contenedor en el envío está activada en la pantalla de opciones del maestro de clientes. Estas tres opciones de lote/contenedor son mutuamente excluyentes:

Transferir usando desde la papelera. Active esta opción para recibir el inventario en tránsito en el contenedor que aparece en Desde contenedor.

Transferir utilizando el contenedor predeterminado . Active esta opción para recibir el inventario en tránsito en el contenedor predeterminado de la pieza de inventario, que se encuentra en Inventario > Archivo > Piezas de inventario.

Transferencia a papelera. Abra la búsqueda y seleccione un contenedor ingresado a través de Inventario > Archivo > Maestros de contenedores para recibir las piezas del inventario.

Cantidades/Pesos/Caja/Número de pieza

Ingrese la cantidad enviada adecuada para cada artículo de línea y el sistema calculará la cantidad de pedido pendiente. El usuario puede enviar por encima o por debajo de cada línea según sea necesario. Según el pedido de venta, el usuario puede anular la cantidad del pedido pendiente si lo desea. La cantidad del pedido pendiente se convertirá en la nueva cantidad del pedido en la línea del pedido de ventas después de facturar este envío.

Si la Opción de entrada de pedidos avanzados está establecida en Explotar BOM , ingrese la Cantidad enviada solo en la línea principal. La cantidad enviada para cada componente se completará automáticamente.

El campo de peso neto en la línea de envío se completa según el valor de peso que proviene de la línea de orden de venta teniendo en cuenta la cantidad enviada. Si el campo está en blanco, se puede ingresar manualmente un peso neto en la línea de envío.

El campo Peso bruto en la línea de envío puede completarse desde una variedad de lugares. 1) Si existe información de embalaje para la pieza en su Maestro de piezas de inventario (que se encuentra en la página Opciones), el sistema calculará el valor a partir del Peso del paquete de la pieza teniendo en cuenta la Cantidad enviada. 2) Si no existe información de empaque pero hay un peso neto para la línea de envío, el valor de peso neto también se utilizará como valor de peso bruto, aunque se puede editar manualmente. 3) Si no existe información de empaque y no hay Peso Neto para la línea de envío, el valor de Peso Bruto será cero/en blanco, pero puede ingresarse manualmente, si lo desea. Los valores de peso bruto de todas las líneas enviadas se sumarán al campo de peso bruto total en el encabezado. El sistema utilizará los valores de peso bruto en la línea de envío para generar registros de detalles de embalaje que se utilizarán en otros programas, como pantallas de embalaje y conocimientos de embarque. Si la Entrada de pedido estándar > Opción de lista de empaque Introducir manualmente el peso total está activada, el campo Peso bruto en la línea de envío siempre estará en blanco y no se podrá editar manualmente.

El campo Cartones en la línea de envío se completará a partir de la información de empaque en el Maestro de piezas de inventario (que se encuentra en la página Opciones), si existe, teniendo en cuenta la Cantidad enviada; no se puede editar manualmente, pero debe cambiarse mediante las pantallas de empaquetado . Si no existe información de empaque, la cantidad se puede ingresar manualmente. Los valores de las cajas de cartón de todas las líneas enviadas se sumarán en el campo Cajas de cartón del encabezado. El sistema utilizará las cantidades de cajas en la línea de envío para generar registros detallados de embalaje que se utilizarán en otros programas, como pantallas de embalaje y conocimientos de embarque. Si la Entrada de pedido estándar > Opción de lista de embalaje Introducir manualmente el total de cajas está activada, el campo Cajas de la línea de envío siempre estará en blanco y no se podrá editar manualmente.

¡PROPINA! Si algunas partes del inventario tienen información de empaque y otras no, para aprovechar la capacidad del sistema para crear automáticamente registros de detalles de empaque, NO active ninguna de las opciones Entrada de pedido estándar - Lista de empaque Ingresar manualmente el total de cajas o Ingresar manualmente el peso total ni la opción Ingreso estándar de pedidos - Conocimiento de embarque Ingreso manual de cajas y peso en BOL . Mientras se encuentra en la pantalla Envíos-Nuevo para la línea de Orden de venta de la pieza que no tiene información de empaque, ingrese manualmente el número de cajas y los Pesos para la pieza sin empaquetar correspondientes a la Cantidad enviada. Las cajas de cartón y el peso bruto en el encabezado de la orden de venta se volverán a calcular para incluir la información ingresada manualmente. Cuando aparezcan las pantallas de embalaje , el sistema generará los registros de detalles del embalaje, incluso para las piezas que no tenían información de embalaje, ¡ahorrando tiempo de entrada de datos!

Si se indica que el cliente usa un idioma diferente al de la compañía en su registro maestro y si se ha establecido una descripción de la parte del inventario traducida en ese idioma para una parte en la orden de venta, las descripciones de las partes estarán en el idioma extranjero apropiado.

Posibles pantallas adicionales

Piezas serializadas

Si esta línea de pedido es para una pieza serializada ( Inventario > Archivo > Piezas de inventario > Abrir > Opciones ), al marcar la casilla Enviar todas las líneas o ingresar un valor en el campo Cantidad enviada aparecerá la siguiente pantalla. Nota: Si el usuario tiene la opción Contabilidad de inventario estándar para Liberar automáticamente lote/contenedor durante el envío , esta pantalla no aparecerá automáticamente ya que los números de serie se han seleccionado automáticamente. Haga clic en el botón Lot/Bin para ver o editar los números de serie seleccionados automáticamente si es necesario.

Seleccione los números de serie para enviar usando el botón Seleccionar todo o seleccione haciendo clic con el botón izquierdo en cada número de serie para enviar. Haga clic en el botón Actualizar para actualizar la lista de números de serie en la pantalla con datos del sistema en vivo.

Todos los registros asignados que están disponibles para la línea de orden de venta se mostrarán primero en la lista y se preseleccionarán. El orden en el que se mostrarán los registros asignados es 1) Piezas asignadas a la línea de orden de venta (ya sea Tipo - S o Tipo - P) y 2) Piezas asignadas al cliente (Tipo - C). Nota: Las piezas asignadas al cliente solo estarán disponibles para ser seleccionadas durante el envío si la opción Inventario estándar está activada para Enviar piezas asignadas.

Una vez que el usuario haya elegido la cantidad de números de serie necesarios para el pedido, haga clic en Procesar.

Nota: Si está activada la opción de entrada avanzada de pedidos Usar la pantalla de selección de lote/contenedor para enviar piezas con números de serie , se muestra la pantalla de selección de lote/contenedor normal cuando se envían piezas marcadas como serializadas en lugar de la pantalla de selección de número de serie.

Botones

Nota: Si se usa Shipping Integrator y hay una combinación de Transportista/Tipo de servicio en el encabezado de la orden de venta que activa el software UPS Shipping Integrator, se agrega un botón ( Cotización de flete ) a la pantalla y es posible que aparezcan pantallas adicionales durante el procesamiento del envío. . Revise la explicación en el tema Integrador de envíos para conocer las instrucciones de uso.

Lote/Contenedor

Si una pieza que se enviará está marcada para lote/contenedor o serialización (Inventario > Archivo > Piezas de inventario > Abrir > Opciones), resalte la línea y haga clic en el botón Lote/Contenedor para seleccionar el lote/contenedor/calor/serie que se enviará desde.

Seleccione el botón de radio para buscar por: Número de lote, Número de contenedor, Número de calentamiento o Número de serie . Haga clic en Aceptar o Introduzca un valor de búsqueda y haga clic en el botón de búsqueda.

Campos de opción de entrada de pedido avanzada utilizados para el filtro de selección de artículo NO activado

El Número de pieza/rev./ubicación, descripción de la pieza y numero postal se muestran en la pantalla. Si se ingresó una Cantidad enviada en la pantalla anterior, la cantidad Total para igualar será igual a la Cantidad enviada ingresada para la línea. Si no se ingresó una cantidad enviada en la pantalla anterior, la cantidad total para igualar será cero o estará en blanco.

Los campos Lote, Contenedor, Calor y/o Serie en la sección Filtro de selección de artículos no estarán disponibles si la opción Entrada avanzada de pedidos Campos utilizados para el filtro de selección de artículos no se activó.

Todos los registros maestros de artículos para esta parte se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. Todos los registros asignados que están disponibles para la línea de orden de venta se mostrarán primero en la lista. El orden en el que se mostrarán los registros asignados es 1) Piezas asignadas a la línea de orden de venta (ya sea Tipo - S o Tipo - P) y 2) Piezas asignadas al cliente (Tipo - C). Nota: Las piezas asignadas al cliente solo estarán disponibles para ser seleccionadas durante el envío si la opción Inventario estándar está activada para Enviar piezas asignadas.

Las columnas Número de lote, Contenedor, Número de calor y Número de serie se pueden alternar para ordenar la lista. Si se hace clic en el título una vez, la lista se ordenará en orden ascendente. Si se hace clic dos veces en el título, la lista se ordenará en orden descendente.

Haga clic en Seleccionar todo para forzar que la casilla Filtro se marque en todos los registros de la lista. Haga clic en Deseleccionar todo para desmarcar la casilla Filtro en todos los registros de la lista.

Haga clic en Quitar Sel para quitar todos los registros con la casilla Filtro marcada de la cuadrícula.

Haga clic en Recuperar todo para recuperar todos los registros maestros de artículos disponibles para la pieza.

Modifique o ingrese la Cantidad para entregar de los registros en la lista hasta que la Cantidad total para entregar sea igual a la cantidad Total para igualar . Se puede seleccionar una combinación de registros asignados y no asignados.

Sin embargo, el usuario no podrá ingresar una Cantidad a entregar en registros maestros de artículos asignados que no estén disponibles para la línea de orden de venta que se está enviando.

Marque la casilla Seleccionado en un registro de artículo para completar la columna Cantidad por entregar con la cantidad disponible o la cantidad restante necesaria para cumplir con la entrega, la cantidad que sea menor.

Desmarque la casilla Seleccionar en un registro de artículo para poner a cero la Cantidad a entregar para el registro de artículo.

Si la casilla Seleccionado está marcada en un registro después de que las cantidades Total para igualar y Total seleccionado sean iguales, el sistema advertirá al usuario y la casilla de verificación se borrará.

Haga clic en Guardar para emitir las piezas de los registros maestros de artículos indicados y regresar a la pantalla Envíos - Nuevo.

Haga clic en Cancelar para salir de la pantalla Seleccionar registros de lote/contenedor sin guardar ningún cambio.

Campos de opción de entrada de pedido avanzada utilizados para el filtro de selección de artículo activado

Si la opción Número de lote, recipiente, calor o serie está marcada en la opción Entrada avanzada de pedidos Campos utilizados para el filtro de selección de artículos, la sección Filtro de selección de artículos de la pantalla Seleccionar registros de lote/contenedor está disponible.

Las entradas en la sección Filtro de selección de artículos pueden ingresarse manualmente, seleccionarse de las búsquedas o escanearse. Seleccione el botón Recuperar selección para devolver solo los registros maestros de artículos donde el valor del Campo de usuario 8 coincide con el Número de orden de compra ingresado en la orden de venta. . Los registros de artículos de cantidad cero no se muestran a menos que se seleccione Mostrar registros de cantidad cero .

Si se selecciona el botón Retrieve Sel sin valores ingresados en los campos de lote, contenedor, calor o serie, aparece el siguiente mensaje:

Haga clic en Sí para que el sistema recupere todos los registros maestros de artículos disponibles donde el valor del Campo de usuario 8 coincida con el Número de orden de compra. Haga clic en No para volver a la pantalla y cambiar la selección.

Si &|& se ingresa o se escanea en cualquiera de los campos de la sección Filtro de selección de elementos , el sistema actuará como si se hubiera presionado el botón Recuperar selección .

Si se ingresa o escanea ^|^ en cualquiera de los campos de la sección Filtro de selección de elementos , el sistema actuará como si se hubiera presionado el botón Borrar y se borrarán todos los valores ingresados en la sección Filtro de selección de elementos .

Según la información ingresada en la sección Filtro de selección de artículos, todos los registros maestros de artículos coincidentes se mostrarán en la parte inferior de la pantalla después de presionar el botón Recuperar selección.

Después de realizar la selección inicial de registros maestros de artículos, cualquier registro adicional que se escanee o ingrese en la sección Filtro de selección de artículos se agregará al grupo repetido en la parte inferior de la pantalla.

Si la opción Entrada avanzada de pedidos está activada para Precompletar la cantidad a entregar con la cantidad disponible, el campo Cantidad a entregar se completará previamente con la cantidad disponible del registro maestro de artículos. Si la opción Entrada avanzada de pedidos No permitir entrada manual de cantidad en la pantalla de selección de lote/contenedor de envío está activada, esta entrada no se puede cambiar manualmente.

Consulte la sección anterior Campos de opción de entrada de pedido avanzada utilizados para el filtro de selección de artículo NO activado para obtener una definición del resto de los campos.

Nota: Si la opción de Contabilidad de inventario estándar está activada para Descarga automática de lote/contenedor durante el envío , el sistema asigna automáticamente el lote/contenedor/calor/serie para emitir el inventario en función de las opciones de selección de descarga automática de lote/contenedor/calor/serie. . Si se envía una pieza asignada y la opción está activada para Liberar automáticamente lote/contenedor durante el envío, los registros asignados se liberarán primero. Resaltar un elemento de línea y hacer clic en el botón Lote/Contenedor permitirá revisar el lote/contenedor/calor/serie asignado por el sistema.

Si la línea que se va a enviar es una línea de orden de venta de tipo consignación , la pantalla Lote/Contenedor que aparece será ligeramente diferente.

Direcciones adicionales

Si el usuario seleccionó pedidos por Cliente/Enviar a, el botón Add'l Addrs no está disponible. Si el usuario seleccionó pedidos por número de pedido o fecha de compromiso, haga clic en el botón Addl Address para modificar Enviar a para el pedido.

Agregar líneas

Texto BOL

El texto del encabezado y pie de página del conocimiento de embarque generalmente se ingresa desde la pantalla del encabezado del conocimiento de embarque; sin embargo, si la opción está configurada para no Mostrar pantallas BOL, el usuario necesita una forma de agregar ese texto si lo desea. El botón Texto de BOL en Envíos - Nueva pantalla permite la entrada de texto de encabezado y pie de página de BOL desde esta pantalla. El texto del encabezado o pie de página de la BOL aparecerá en la sección Información del pedido del cliente de la BOL. Seleccione la opción adecuada de Encabezado o Pie de página para el texto que se va a introducir. El texto se puede escribir directamente en el cuadro Texto del conocimiento de embarque o se puede elegir un Código de texto. Nota: Para ingresar o ver tanto un encabezado como un pie de página, el usuario debe hacer clic en el botón Obtener texto después de seleccionar el botón de radio Encabezado o Pie de página para borrar/recuperar la primera entrada para hacer/ver la segunda entrada.

Horario de envío

Si un artículo de línea en este envío tiene un programa de envío, resalte la línea y haga clic en el botón Ship Schd .

Texto

Seleccione el botón Texto para revisar los comentarios que se imprimirán en el encabezado y/o pie de página de la lista de empaque para la dirección de envío de este cliente.

Seleccione la posición en formularios para imprimir comentarios; el usuario puede seleccionar imprimir los comentarios en el encabezado o pie de página de la lista de empaque.

Ingrese los comentarios manualmente escribiendo en el cuadro de texto o el usuario puede seleccionar el botón Insertar código de texto para insertar texto adicional creado a través de Estimación/Enrutamiento > Archivo > Texto adicional > Códigos de texto. Seleccione Guardar para guardar los códigos de texto.

Los comentarios del encabezado de envío se imprimen antes de la descripción del primer artículo de línea. Los comentarios de pie de página se imprimen después de la descripción del último elemento de línea. Estos comentarios solo se imprimen en la lista de empaque.

Modifique estos comentarios haciendo doble clic en la secuencia de texto deseada en la cuadrícula. Seleccione Borrar para borrar la pantalla de comentarios. Seleccione Eliminar para eliminar una secuencia de texto. Obtenga una vista previa de los comentarios seleccionando el formulario para imprimir en el menú desplegable Seleccionar vista . Solo se puede seleccionar la lista de empaque para los comentarios del envío.

Nota : si se agrega texto durante Envío > Nuevo, el texto agregado no se guarda en el Pedido de venta ni en ningún envío posterior del mismo pedido. El texto agregado en este punto durante un envío solo está vinculado al envío actual.

Nota : Si el Maestro de clientes para este Cliente tiene marcado Imprimir texto de lista de empaque en la factura y/o Imprimir texto de lista de empaque en BOL, el texto ingresado en la lista de empaque se imprime en la factura y/o el conocimiento de embarque.

Texto de la línea de pedido

Revise y/o modifique el texto de la línea de pedido resaltando un registro de línea y seleccionando el botón Texto :

El texto se guarda como Manual, Descripción de pieza de inventario o Descripción adicional.

Para ingresar texto manualmente, escriba el texto deseado en el cuadro de texto. Seleccione Guardar para almacenar el texto. El menú desplegable en la parte superior de la pantalla se activa una vez que se guarda el texto. Cuando el usuario vuelve a ingresar a la pantalla, puede seleccionar Manual en este menú desplegable para ver el texto ingresado manualmente guardado para la línea de envío.

Seleccione el menú desplegable Insertar valor para agregar la descripción de la pieza de inventario y la descripción adicional a la línea de envío. Seleccione Insertar para insertar el texto del inventario en la línea de envío. Cuando el usuario vuelve a entrar en la pantalla, puede seleccionar Descripción de la pieza del inventario y/o Descripción adicional del menú desplegable en la parte superior de la pantalla para ver el texto del inventario guardado.

Seleccione el botón Insertar código de texto para abrir una búsqueda para seleccionar del texto creado en Estimación/Enrutamiento y Gestión de cotizaciones > Archivo > Texto adicional > Códigos de texto. Haga clic en el botón Seleccionar desde dentro de la búsqueda para agregar el texto al cuadro de descripción. Vea los códigos de texto guardados seleccionando Manual en el menú desplegable.

Para editar el texto Manual, Descripción de la pieza del inventario y Descripción adicional, seleccione el tipo de descripción deseado en el menú desplegable superior. Para obtener una vista previa de cómo se imprime el texto en la línea de envío, seleccione Vista previa en el menú desplegable superior.

Transporte

Si al cliente se le facturarán los cargos de flete en el pedido, el usuario puede ingresar el monto en el botón Flete para que se le facture al cliente. Haga clic en el enlace para revisar la definición y el uso de los campos Importe del flete y Costo del flete.

Historial de artículos de OT

Si hay una orden de trabajo vinculada a cualquiera de las líneas de orden de venta en un envío, el botón Historial de artículo de OT está disponible para su selección. Nota: El botón no se activa hasta que se resalta una línea de orden de venta y el cursor se encuentra en un campo/columna que se puede editar.

Resalte una línea de orden de venta y haga clic en el botón Historial de artículos de OT para abrir la pantalla de historial de artículos de la orden de trabajo con los registros del historial de artículos para cualquier material de lote/contenedor en la orden de trabajo.

Ahorrar

Haga clic en Guardar para procesar el envío y generar la lista de empaque. Si alguna de las piezas seleccionadas para el envío se designa como lote/contenedor y el lote/contenedor no se asignó mediante el botón Lote/Contenedor, el sistema solicitará el ingreso de esta información; sin embargo, después de seleccionar el lote/contenedor, el pedido continuará procesándose. Si la opción Contabilidad de inventario estándar Liberar inventario en el momento del envío está activada, el inventario se liberará en este momento (a menos que el usuario esté enviando líneas de pedido de venta de tipo consignación, consulte a continuación). Si esta opción no está activada, el inventario se actualizará en el momento de la factura.

Si se envían líneas de orden de venta de tipo consignación , una vez que se haga clic en Guardar en la pantalla Envíos - Nuevo, se realizará una transferencia de contenedor a contenedor para todas las líneas de consignación. La cantidad en la(s) ubicación(es) seleccionada(s) en la pantalla Emitir material a ubicación en consignación se reducirá en el registro maestro de artículos. Se agregará un registro para el Contenedor de consignación (o se actualizará si existe) y la cantidad y la cantidad disponible en el registro aumentarán por la cantidad reducida del registro Desde el contenedor. El registro de Contenedor de consignación se marcará como asignado para esta línea de orden de venta específica. La línea de orden de venta se almacenará en el campo Lote, Calor o Serie del registro del artículo, según lo que esté configurado en la opción Inventario estándar En piezas asignadas, Almacenar orden/línea de venta en . Una transacción 090 se escribirá en el Historial de artículos para la transferencia desde el contenedor y la transacción 190 se escribirá en el Historial de artículos para el contenedor Transferir a (Consignación). Nota: La opción de Selección automática para facturación se ignorará si el envío contiene líneas de tipo de envío.

Si el envío requiere una Factura de Aduana (ver más abajo), aparecerá esa pantalla.

Si las opciones de la compañía están configuradas para usar el Procesamiento de eventos de empresas vinculadas y la opción Usar activador de eventos de envío está activada en este código de empresa y una o más de las líneas de este envío forman parte de un pedido de ventas de empresas vinculadas, después de hacer clic en Guardar en esta pantalla , la recepción del PO se realizará en la empresa de origen y si la opción está activada Crear Envío en Empresa Asociada , se automatizará el envío en la sociedad asociada. Si la opción está marcada para Imprimir seguimiento de auditoría de recibos , el Seguimiento de auditoría de PO se imprimirá en este punto. La lista de empaque para el envío asociado también se imprimirá en este punto, a menos que la opción esté en No imprimir la lista de empaque.

Si se envían líneas de orden de venta de tipo transferencia , una vez que se haga clic en Guardar, se escribirá un registro en tránsito para la cantidad enviada en la ubicación A. El inventario se reducirá en la ubicación Desde y se escribirá una transacción T40 en el inventario y el historial de artículos para la cantidad enviada. El envío se colocará en retención de facturas , ya que no se debe realizar ninguna facturación con los pedidos de tipo transferencia. Si la opción Imprimir formulario de tránsito está marcada en el maestro del cliente, se imprimirá el formulario en tránsito. Si la opción Recibir automáticamente líneas en tránsito está marcada en el maestro del cliente, la cantidad enviada se recibirá automáticamente en la ubicación de destino después de guardar el envío y se escribirá una transacción T10 en el inventario y el historial de artículos en la ubicación de destino. Se imprimirá un seguimiento de auditoría de inventario para la cantidad recibida. Si el envío se envía completo con la opción de Recepción automática de líneas en tránsito, los registros de envío y los registros de pedidos se eliminarán del sistema. Si la opción Recibir automáticamente líneas en tránsito no está configurada para el cliente, el inventario en tránsito debe recibirse a través de Inventario > Transacciones > Recibos de tránsito . Nota: si no todas las líneas se transfieren con éxito; el sistema avisará al usuario. La transferencia se puede completar en Ingreso de pedidos > Transacciones > Envíos > Abrir haciendo clic en el botón Transferir .

Si hay una combinación de Transportista/Tipo de servicio en el encabezado de la Orden de venta que activa el software UPS Shipping Integrator y la opción Validación de dirección está activada, la dirección se valida durante el guardado. Revise la explicación en el tema Integrador de envíos para saber por qué se puede cancelar el guardado o puede aparecer una pantalla de selección de dirección. Además, revise la explicación en el tema Integrador de envío para obtener información adicional sobre el procesamiento durante el envío.

Después de imprimir la lista de empaque, el sistema volverá a la pantalla Seleccionar pedidos para envío si hay pedidos adicionales en el rango de envío seleccionado. Seleccione otro pedido para enviar o haga clic en Salir cuando termine de imprimir las listas de empaque y crear envíos.

Para editar un envío que no ha sido seleccionado para facturación, vaya a Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Abierto .

Factura de aduanas

Si la opción de empresa de entrada de pedidos estándar está activada para imprimir facturas de aduana, el sistema comprobará si este cliente requiere una factura de aduana. Si la subopción Entrada de pedido estándar Usar conocimiento de embarque para información de empaque está activada, el detalle del empaque se usará para crear el informe Factura de aduana y se omitirán las pantallas de factura de aduana a continuación.

Haga clic aquí para revisar las pantallas de facturas de aduanas.

Creación de la Factura de Aduana

Después de hacer clic en Guardar en Envíos - Nuevo, el envío comienza a procesarse y aparecerá la pantalla Factura de aduana.

Información del encabezado

Ingrese un número de orden de compra, el campo de referencia 1 y el campo de referencia 2 en los campos de información de orden de compra del cliente . Si se ingresó una orden de compra en el encabezado de la orden de venta, el sistema devolverá ese número. Introduzca un peso bruto .

Los campos Tipo de paquetes y País de origen en el encabezado se pueden usar para completar el campo correspondiente para cada registro de detalle. El valor de cada registro de detalle se puede cambiar; por lo tanto, esta es una manera fácil de reducir la cantidad de datos ingresados en los registros de detalle, si la mayoría de las piezas tienen el mismo tipo de paquete y/o país de origen. Estos campos en el encabezado se pueden dejar en blanco y la información se puede agregar línea por línea en la sección de detalles. Si lo desea, seleccione/ingrese el Tipo de paquetes y el País de origen.

Para crear una tabla de descripciones de paquetes para seleccionar el Tipo de paquetes, siga las instrucciones en la sección Configuración de descripciones de paquetes a continuación.

Descripciones del paquete de instalación

Se puede crear una tabla para las descripciones de los paquetes. Siempre que se utilice un nuevo tipo de paquete (palet, recibo, cartón, tubo, etc.) para un envío internacional, este tipo de paquete se puede agregar a la tabla. Para crear la tabla de descripción del paquete, haga clic en Configurar descripción. (Este paso no es necesario si la descripción del paquete requerido ya existe en la tabla).

Escriba una descripción y haga clic en Agregar para guardarla en la lista de descripciones. Resalte una descripción en la lista y haga clic en Modificar para realizar cambios en la descripción. Resalte una descripción en la lista y haga clic en Eliminar para eliminarla de la lista. Haga clic en Salir para volver a la pantalla Factura de aduana.

Asignación de descripciones de paquetes

Abra la búsqueda Tipo de paquetes para seleccionar un tipo de paquete creado desde la pantalla Descripción de configuración y haga clic en Aceptar .

Cada registro de detalle debe ser actualizado/revisado. El número de pieza , la cantidad enviada , el precio unitario y el total provienen de los registros de envío y no se pueden editar. Ingrese una cantidad de paquete en el campo No. de Pkgs . Los valores Tipo de paquetes y País de origen pueden completarse inicialmente, si se completó el campo correspondiente en el encabezado. Agregue o edite los valores, si es necesario. El campo de detalle Tipo de paquetes se puede editar resaltando la línea adecuada y seleccionando el botón Descripción del paquete o ingresando manualmente un valor. El país de origen se puede editar sobrescribiendo el valor que ya está en el campo.

Haga clic en Aceptar cuando termine de mantener esta pantalla. Se imprimirá el informe de factura de aduana.

Factura de aduanas

Hay informes de Business Intelligence disponibles. Los nombres e ID de los informes de BI son los siguientes:

• Factura de aduana (solo en inglés): OE_Customs_Invc.rpt , ID de informe 56
• Factura de aduana (francés e inglés para Canadá): OE_Cstms_Inv_FrchEng.rpt , ID de informe 56

El país de destino de la orden de venta aparecerá en el encabezado Factura de aduana del país.

Si el usuario está utilizando la factura de aduanas de BI, el mapa de bits del logotipo está vinculado al informe de Crystal. Modifique el vínculo en el informe para que el logotipo provenga de una ubicación que no sea C:\Global\Busint.

El usuario puede configurar una secuencia para informar Id 0000056 para apuntar a oe_cstms_inv_frcheng.rpt para que el informe de BI se imprima tanto en inglés como en francés; consulte el ejemplo 1 a continuación.

Si el usuario está utilizando el informe estándar (sin inteligencia comercial), la factura de aduana se imprimirá en inglés y francés y está diseñada para empresas que realizan envíos a clientes canadienses ÚNICAMENTE; véase el ejemplo 3 a continuación.

Si hay más de un país de origen para el envío, la casilla 7 incluirá VER ABAJO. En el Recuadro 12, cada línea enumerará el País de origen correspondiente; véase el ejemplo 4 a continuación.

Ejemplo 1: factura de aduana de BI oe_cstms_inv_frcheng.rpt

Ejemplo 2: Factura Aduana BI oe_customs_invc.rpt

Ejemplo 3: factura de aduana estándar (sin licencia para Business Intelligence)

Ejemplo 4: Factura Aduana BI oe_customs_invc.rpt con diferentes Países de Origen

Si el usuario no tiene licencia para Business Intelligence y el cliente tiene Canadá o CANADÁ en el campo País de dirección de envío, el sistema abrirá la pantalla Factura de aduanas de Canadá.

Si el usuario tiene licencia para Business Intelligence y el cliente tiene un campo de país de dirección de envío que se identifica en la tabla de entrada de pedidos del formulario de factura de aduana , el sistema abrirá la factura de aduana adecuada ( Id. de informe 000056 ), según la opción definida en Business Intelligence > Administración > Mantenimiento de informes .

Después de que se imprima la Factura de Aduana correspondiente, el sistema mostrará la pantalla Imprimir para la Lista de Empaque.

Pantallas de embalaje

Si se marcó la casilla Mostrar Pantallas de Empaque en la pantalla Envíos - Nuevo, el sistema abrirá las Pantallas de Empaque que se utilizarán para generar el detalle que crea las líneas que se encuentran en la sección Información del Transportista del Conocimiento de Embarque y/o BOL de Envío Etiquetas. Esta pantalla también se utiliza en otras partes del sistema de Entrada de pedidos, como Envíos por etapas > Nuevo/Abierto > Embalaje y Conocimiento de embarque > Nuevo/Abierto > Embalaje

Utilice esta pantalla para agregar/modificar/eliminar información sobre cajas, tarimas, peso de cajas, peso de tarimas y/o artículos. Una descripción de cómo manipular los datos será seguida por una explicación de los botones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla.

La funcionalidad general de Grid se puede revisar haciendo clic en el enlace. Sugerencia : para asegurarse de que solo se muestren las columnas adecuadas para la configuración de su opción, primero haga clic con el botón izquierdo en la fila del encabezado de la columna y seleccione Restablecer formato.

Inicialmente, la pantalla se completará con registros detallados de todas las cajas y tarimas del envío. Para ver solo rangos específicos de cajas de cartón o paletas, en la parte superior izquierda de la pantalla hay un menú desplegable con opciones de: Mostrar todo , Mostrar seleccionados , Mostrar rango de cajas y Mostrar rango de paletas . La opción Mostrar seleccionados reducirá la lista a solo aquellos registros que tengan una marca de verificación en el campo Ver. Las opciones Mostrar rango de cajas de cartón y Mostrar rango de paletas se usan en combinación con los campos Desde y Hasta a la derecha. Después de seleccionar la opción deseada Show Range of Cartons/Palets , ingrese un valor en los campos From y To y la lista se reducirá a solo aquellos registros que coincidan con la configuración.

Si la información detallada del embalaje se configura a través de Inventario > Archivo > Maestro de inventario, el sistema generará registros de embalaje basados en estos datos. Los datos de embalaje se pueden modificar desde la pantalla de embalaje, si es necesario.

El sistema genera una línea por cada caja creada. Ejemplo A: Si se envía una cantidad de 10 de la Parte A y el Maestro de inventario indica que cada parte se envía 1 a una caja, habrá 10 elementos de línea en la pantalla de embalaje que representan las 10 cajas diferentes. Ejemplo B: Si se envía una cantidad de 10 de la Parte B y el Maestro de inventario indica que cada parte se envía 10 a una caja, habrá 1 elemento de línea en la pantalla Embalaje de envío que representa la 1 caja.

De manera similar, si una pieza se envía sin empaquetar en un palé, el sistema genera una línea para cada palé creado.

Si se envía una pieza que no tiene información detallada del embalaje en el maestro de piezas de inventario, el sistema genera una línea para la pieza para que el embalaje se pueda crear manualmente. El embalaje se puede agregar en la pantalla Asignar cajas de cartón y paletas o se puede usar el botón Carton Packer para escanear o ingresar piezas en cajas de cartón.

Cada línea de detalle del embalaje define la orden de venta y la línea , el número/descripción de la pieza , la ubicación y el número de pieza del cliente (si se usa), para la pieza junto con cualquier código de caja y código de paleta que se definen en los detalles del embalaje de la pieza como así como la cantidad de cada pieza en la caja (cantidad de la caja). El sistema habrá calculado el número de cajas/palets necesarios y habrá numerado cada caja/palet teniendo en cuenta todas las piezas en la pantalla de embalaje ( Número de caja y Número de palet ).

Para agregar una caja de cartón o paleta adicional, haga clic en la celda Agregar (en la columna Agregar fila) para una de las filas que tenga el número de pieza adecuado. Se agregará una línea de detalle adicional al final de la lista; no olvide usar la funcionalidad de cuadrícula, si lo desea, para ordenar de modo que agrupe la nueva línea junto con los números de pieza coincidentes para que sea más fácil comparar con las líneas existentes. Ahora que se ha generado la línea adicional, los valores en el campo Cantidad de cartón para la nueva línea y las líneas anteriores para la pieza se pueden modificar para mantener las cantidades en equilibrio. Un ejemplo de por qué podría ser necesario agregar una línea: De manera predeterminada, la Parte A se empaqueta con 10 por caja según el detalle del empaque, pero para este envío en particular se empaquetará con 5 por caja. El sistema habría generado automáticamente 1 línea de detalle de empaque para una cantidad enviada de 10; con el embalaje ajustado, debe haber 2 líneas de detalle de embalaje para una cantidad enviada de 5 cada una. Después de agregar la nueva línea, ajuste manualmente la cantidad de cajas a 5 para cada línea para mantener recuentos válidos.

De manera similar, para eliminar una línea de detalle de un número de pieza, haga clic en la celda Eliminar (en la columna Eliminar fila) de una de las filas que tenga el número de pieza adecuado. Un ejemplo de por qué es posible que se deba eliminar una línea: de manera predeterminada, la Parte B se empaqueta 1 por caja según el detalle del empaque, pero para este envío en particular se empaquetará 2 por caja. El sistema habría generado automáticamente 2 líneas de detalles de embalaje para una cantidad enviada de 2; con el empaque ajustado, solo debe haber 1 línea de detalle de empaque para una cantidad enviada de 2. Nota: Debe existir al menos un registro para cada línea de pedido, por lo que cualquier intento de eliminar el único/último registro de un número de pieza provocará un mensaje emergente que aparecerá confirmando la eliminación de la línea. Si se elige eliminar el único/último registro de una línea de pedido, en el momento en que se guarde la pantalla de embalaje, el sistema identificará que no existe ningún registro de embalaje para la línea de pedido y restablecerá un registro de detalle de embalaje para la línea de pedido en para mantener conteos válidos.

En cada registro de detalle de embalaje, se pueden editar los campos Número de caja , Código de caja, Cantidad de caja, Número de paleta y Código de paleta. Estos campos se pueden editar individualmente o, con la excepción del campo Cant. de caja, se pueden agrupar para editar cambios mediante la función Actualizar que se describe a continuación.

Número de caja: si un registro de detalle no tiene un número de caja, se puede agregar manualmente un número que no se haya utilizado en la celda correspondiente.

Código de caja: este valor proviene del detalle del embalaje de la pieza o de la caja de cartón predeterminada de las opciones de la empresa Entrada de pedidos estándar > Conocimiento de embarque si el número de caja se agregó manualmente. El código se puede editar usando la búsqueda o ingresando manualmente un código diferente.

Cantidad de caja: consulte la explicación anterior para la celda Agregar y eliminar para obtener ideas de por qué es posible que sea necesario editar este campo. Para editar el valor, haga clic en la celda e ingrese un valor diferente.

Número de palet: Similar al Número de caja, si un registro de detalle no tiene un Número de palet, se puede agregar manualmente un número que no se haya utilizado en la celda correspondiente.

Código de palet: este valor provendrá del detalle del embalaje de la pieza o del palet predeterminado de las opciones de la empresa Entrada de pedidos estándar > Conocimiento de embarque si el número de palet se agregó manualmente. El código se puede editar usando la búsqueda o ingresando manualmente un código diferente.

El Número de caja, el Código de caja, el Número de paleta y el Código de paleta de varios registros se pueden actualizar colocando una marca de verificación en el campo Actualizar de cada registro que se debe agrupar para la actualización. Otro método para seleccionar varios registros para actualizar sería reducir los registros en la cuadrícula usando uno de los otros métodos descritos anteriormente para Mostrar seleccionados , Mostrar rango de cajas y Mostrar rango de paletas y luego usar la opción Seleccionar todos los registros para actualizar que aparece directamente debajo de la cuadrícula. La opción Seleccionar todos los registros para actualizar es un método abreviado para que el sistema coloque una marca de verificación en el campo Actualizar para cada registro que aparece en la cuadrícula, especialmente útil cuando es necesario actualizar muchos registros al mismo tiempo.

La edición de un valor de campo en el primer registro del grupo de registros seleccionado ( actualizar campo está marcada) hará que el mismo campo en todos los demás registros seleccionados coincida con el valor editado. Ejemplo: si el campo Actualizar se marcó para registros que originalmente tenían valores de Número de caja de 6, 7, 8, 9 y 10 y el valor de Número de caja se cambió en la caja 6 de 6 a 11, el Número de caja en las cajas 7, 8, 9 y 10 también se cambiarían a Caja número 11.

Botones:

Guardar : Guardar se utiliza para guardar los cambios realizados en la información de embalaje en la ventana activa. El sistema realizará una validación (consulte el botón Validar a continuación) antes de que se puedan guardar los registros.

Validar : el sistema realizará una validación que confirma que las cantidades empaquetadas son iguales a las cantidades enviadas. Cualquier discrepancia será identificada para que el usuario pueda hacer las correcciones. Este botón no guarda ningún cambio de empaque realizado, es una herramienta para buscar problemas y corregirlos. Si es necesario realizar varios cambios en las pantallas de empaque, este botón es útil para continuar verificando la validez de los registros de empaque antes de guardar los cambios.

Renumerar contenedores : si se eliminaron cajas de cartón o tarimas, utilice Renumerar contenedores para que el sistema vuelva a numerar los contenedores y elimine las lagunas en la numeración. Nota: Si se agregaron cajas de cartón y/o tarimas al detalle del embalaje, la renumeración no renumera para realinear los números de forma consecutiva para todas las líneas de una pieza.

Detalle del Contenedor: Este botón abre una pantalla adicional que permite al usuario revisar información más detallada acerca de las cajas o tarimas. Esta pantalla se describe con mayor detalle a continuación.

Tabla de contenedores : este botón es un acceso directo a la tabla de contenedores que se encuentra en las tablas de entrada de pedidos estándar: tabla de contenedores . Esto permite al usuario un acceso rápido para ver los contenedores existentes.

Comm Desc Details (Detalles de descripción de la mercancía) : después de asociar un conocimiento de embarque con el envío, las mercancías se asocian con los registros de detalles del embalaje. La prioridad más alta para los registros de mercancías está ligada al detalle de la caja. Si una pieza no está empaquetada en una caja de cartón (sin detalles de empaque o sin empaquetar en un palé), el registro de productos está vinculado al número de pieza en la línea de la orden de venta. El botón Comm Desc Details en la pantalla Assign Cartons and Pallets abre la pantalla Modify Commodity Description Details para revisar/editar piezas que no están empaquetadas en cajas. Haga clic en este enlace para obtener una descripción general de esta pantalla y cómo editarla. La principal diferencia a recordar es que para las cajas de cartón habrá un registro de productos para cada caja, pero para las piezas que no se envían en una caja, solo hay un registro de productos por línea de orden de venta.

Carton Packer : este botón abre una pantalla adicional que permite crear cajas escaneando o ingresando piezas en números de caja generados por el sistema. Esta pantalla se describe con mayor detalle a continuación.

Pantalla de detalles del contenedor

Inicialmente, la pantalla Modificar detalles del contenedor se abre con una selección predeterminada de Ver cajas en la esquina superior izquierda. La pantalla se puede cambiar para mostrar la información de las paletas cambiando la opción en la parte superior izquierda a Ver paletas . Una explicación de la pantalla de palets sigue a la explicación de la pantalla de cajas de cartón a continuación.

Cualquier cambio realizado en los cartones en esta pantalla debe guardarse con el botón Guardar antes de pasar a otra pantalla. Los campos Número de contenedor y Código de contenedor no se pueden cambiar desde esta pantalla y deben modificarse en la pantalla Asignar cajas y tarimas descrita anteriormente.

La celda Etiqueta se verifica en función de la configuración de Etiqueta en la tabla Contenedor para el Código de contenedor en la línea. Si hay un cheque en la celda Etiqueta, se genera una etiqueta de conocimiento de embarque cuando corresponda. La configuración se puede editar seleccionando/deseleccionando la casilla de verificación Etiqueta o usando la opción Seleccionar todos los registros para etiquetas en la parte inferior izquierda de la pantalla. Marcar la opción dos veces anula la selección de todos los registros.

El campo Peso del paquete tiene como valor predeterminado la información del paquete en el Maestro de inventario; se puede editar cambiando manualmente el valor.

El número de seguimiento, el número definido por el usuario y el número de serie del contenedor son campos que se pueden usar para la información que el usuario desea asociar con el registro de detalles de embalaje específico.

La longitud , el ancho , la altura , la unidad de medida y el peso del contenedor están predeterminados de la información del código del contenedor en el registro. Todos estos campos, excepto la Unidad de medida, se pueden editar en la pantalla. Edite cualquiera de los otros campos cambiando manualmente el valor.

El campo Parte es el número de parte de la parte contenida dentro del contenedor (cartón y/o paleta). Si hay varias partes en el contenedor, el campo Parte se registra como MEZCLADO.

El campo Tipo de firma tiene como valor predeterminado la línea de pedido en el encabezado del pedido de ventas; se puede editar cambiando manualmente el valor. Solo está disponible para su uso con Shipping Integrator .

Tipos de firma disponibles:

• Predeterminado del servicio : el valor predeterminado para el servicio solicitado.
• Adulto : disponible tanto para residencial como para no residencial.
• Directo : disponible tanto para residencial como para no residencial.
• Indirecto (solo FedEx) : disponible solo para uso residencial
• No se requiere firma : no disponible para servicios terrestres

* Haga clic en el enlace y busque "Tipos de firma" para obtener más información sobre los tipos de firma: http://cdn.nsoftware.com/help/BXB/cs/Type_PackageDetail.asp

El botón Tabla de contenedores permite al usuario un acceso rápido para ver los contenedores existentes.

El botón Detalles de la descripción de la mercancía abre una pantalla para ver/editar las mercancías vinculadas a cada registro cuando un conocimiento de embarque está asociado con el envío.

Pantalla de detalles de descripción de producto

Después de asociar un envío con un conocimiento de embarque, el botón Detalles de la descripción de la mercancía abre la pantalla Modificar detalles de la descripción de la mercancía. Si aún no se ha creado un conocimiento de embarque, se devolverá un mensaje de error que indica que no existen registros de mercancías, ya que estos detalles no se generan hasta que se crea el conocimiento de embarque.

Esta pantalla varía ligeramente en función de si se trata de cajas de cartón o paletas. Los registros de mercancías están asociados a cada caja de cartón cuando la pieza se empaqueta en un tipo de caja de cartón; por lo tanto, 10 cajas generarían 10 líneas en la pantalla de artículos. Para las cajas de cartón, la primera columna de la cuadrícula es el campo Número de caja. Si la pieza se envía sin empaquetar (sin tipo cartón) en un palé, el registro de productos está asociado a cada pedido/línea; por lo tanto, solo hay una línea de producto por pedido/línea, independientemente de la cantidad enviada en la línea. Solo para paletas, la primera columna de la cuadrícula es el campo Orden/Línea.

La mercancía listada para cada registro proviene de la mercancía que se encuentra en el detalle de empaque de la Pieza de inventario o, si no existe una en la pieza, de la mercancía predeterminada de Entrada de pedido estándar. Cuando se trata de cajas, el campo Número de caja no se puede cambiar desde esta pantalla, debe cambiarse desde la pantalla Asignar cajas y tarimas descrita anteriormente. Si no se incluyen productos que estén marcados como material peligroso , el resto de los campos se pueden editar utilizando la función de búsqueda Descripción del producto para seleccionar un producto diferente que se encuentra en las tablas de productos o se pueden ingresar manualmente valores nuevos/adicionales para cualquiera de los campos. Si algún artículo incluido está marcado como material peligroso , el artículo no se puede cambiar en este nivel, pero debe cambiarse en el maestro de partes del inventario .

Cualquier edición en esta pantalla que deba conservarse debe guardarse usando el botón Guardar antes de cerrar la pantalla para volver a la pantalla anterior. Nota : Los cambios en la descripción de una mercancía en esta pantalla modifican la información de estos registros particulares y no cambian el registro de la mercancía en la tabla de mercancías.

Pantalla empacadora de cartón

La pantalla Carton Packer permite crear cajas escaneando o ingresando piezas en números de caja generados por el sistema.

El sistema crea un registro de caja. Esto se distingue en la sección Cartones porque el número de cartón es 1/1 (cartón 1 de 1 total de cartones). A medida que se crean cajas adicionales con el botón Siguiente , el número de caja aumenta y el número total de cajas, representado por el valor "/1" anterior, aumenta. Cuando hay varios cartones, navegue hasta los cartones existentes utilizando los botones Siguiente y Anterior .

Para agregar piezas a la caja, escanee o ingrese el UPC o el número de pieza. El sistema completa los campos en la cuadrícula para la pieza y la cantidad predeterminada es 1. Si es necesario, haga clic en la celda Cantidad para modificar la cantidad para reflejar la cantidad empaquetada de la pieza en la caja. Se pueden agregar UPC/piezas adicionales a la caja escaneando o ingresando UPC o números de pieza adicionales.

Para crear una nueva caja, utilice el botón Siguiente y el sistema generará un nuevo número de caja o pasará a la siguiente caja secuencial (si ya se ha creado). Continúe agregando cajas de esta manera.

Para revisar los detalles de las cajas existentes, use el botón Anterior para retroceder a través de los números de caja y Siguiente para avanzar.

La información en la Información del último escaneo es solo informativa e identifica el último elemento escaneado/ingresado.

Nota: A diferencia de la mayoría de las cuadrículas, las columnas de esta cuadrícula no se pueden modificar.

Cuando se cierra la pantalla, la pantalla Asignar cajas de cartón y paletas muestra las modificaciones realizadas desde Carton Packer.

La casilla de verificación Bag Qty está seleccionada de manera predeterminada. Cuando se escanea o ingresa una Pieza/UPC, el sistema lee el campo Cantidad de bolsa de la pantalla Opciones del maestro de piezas de inventario. Si la casilla de verificación Cantidad de bolsa está seleccionada y hay un monto de cantidad para la cantidad de bolsa en la pantalla de opciones de piezas, el sistema incrementa la pieza en esa cantidad. Por ejemplo, si la Cantidad de bolsa en Opciones de pieza se establece en 10, el sistema ingresa una cantidad de 10 para cada escaneo o entrada para la pieza/UPC.

Si el campo Cantidad de bolsa en la pantalla Opciones de pieza está vacío para la pieza, entonces el sistema asume que cada escaneo es una cantidad de 1.

Si la casilla de verificación Bag Qty no está seleccionada en la pantalla Carton Packer, entonces el sistema asume que cada escaneo es una cantidad de 1.

Si la cantidad restante sin empacar es menor que la cantidad de bolsa configurada en la pantalla Opciones de pieza , cuando se escanea una pieza/UPC, el sistema muestra un mensaje: Error de cantidad: la cantidad de bolsa excede la cantidad disponible para empacar. El usuario debe desmarcar manualmente la casilla de verificación Cantidad de bolsa en la pantalla de la empacadora de cartón para omitir el mensaje de error de cantidad y escanear la cantidad en 1. El usuario debe marcar manualmente la casilla de verificación Cantidad de bolsa en la pantalla de la empacadora de cartón para escanear varias cantidades de bolsas nuevamente.

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¡ Consideraciones para la impresión !: Si se va a hacer una copia impresa de este tema, considere cambiar la orientación de la impresora a Horizontal para que las capturas de pantalla más grandes se impriman de la manera más completa posible.

Utilice este elemento de menú para eliminar un envío completo o una línea de envío.

Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Eliminar

Ingrese o busque la Secuencia de Número de Orden o por número de Lista de Empaque del envío a eliminar.

La opción Mostrar todos los pedidos/secuencias para el envío se marca automáticamente si existen varios pedidos en el envío. Si solo se envió un pedido en la lista de empaque, esta casilla de verificación no estará visible en la pantalla.

El único campo que se puede editar en el encabezado del envío es el campo Motivo de la eliminación . Ingrese un motivo de eliminación de 30 caracteres en este campo si es necesario.

Resalte una línea de envío y haga clic en Eliminar línea para eliminar la línea seleccionada del envío. Si la opción de inventario estándar está activada para aliviar el inventario en el momento del envío, el inventario se ajustará en este momento.

Haga clic en Eliminar para eliminar todo el envío. Si la opción de inventario estándar está activada para aliviar el inventario en el momento del envío, el inventario se ajustará en este momento.

Si la opción de Entrada de pedido estándar Solicitar motivo de eliminación está activada y el campo Motivo de eliminación no se llenó antes de hacer clic en Eliminar o Eliminar línea , aparecerá la siguiente pantalla:

Ingrese un motivo de eliminación de 30 caracteres en este campo si es necesario y haga clic en Guardar . Haga clic en Cancelar para omitir la introducción de un motivo de eliminación.

Si la opción de Entrada de pedido estándar Solicitar motivo de eliminación está activada y la subopción Requerir motivo de eliminación está activada y el campo Motivo de eliminación no se llenó antes de hacer clic en Eliminar o Eliminar línea , aparecerá la siguiente pantalla:

Se debe ingresar una razón para la eliminación. Si el usuario hace clic en Cancelar sin proporcionar un motivo de eliminación, el sistema advertirá al usuario. Haga clic en Guardar para continuar.

Cualquier línea de envío eliminada estará disponible para agregarse a un nuevo envío a través de Ingreso de pedidos > Transacciones > Envíos - Nuevo o agregado a un envío existente a través de Ingreso de pedidos > Transacciones > Envíos > Abrir haciendo clic en el botón Agregar línea .

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