Abierto

Entrada de pedidos > Archivo > Órdenes de venta > Abrir

Introduzca el número de pedido o seleccione el botón de búsqueda:

Seleccione el orden a mantener y haga clic en Seleccionar .

Si la opción Entrada de pedido estándar está activada para Usar ext. Búsqueda de pedidos de venta, aparecerá la siguiente búsqueda:

El usuario puede buscar por número de cliente, nombre del cliente, orden de compra, dirección1, ciudad y código postal marcando/desmarcando los valores por los que buscar. Ingrese el valor para buscar y haga clic en Buscar. Seleccione el orden a mantener y haga clic en Aceptar.

Consulte Nuevos pedidos de venta para obtener una descripción completa de los campos y botones en el encabezado del pedido de venta. El usuario puede editar los campos según sea necesario en esta pantalla. Si se realizan cambios en un campo que afecta el precio de línea (es decir, fecha de vencimiento, orden de compra del cliente, contrato o descuentos), el usuario debe hacer clic en Guardar para aplicar los cambios a los elementos de línea existentes. El campo Fecha de envío mostrará la fecha de la última secuencia de envío.

Haga clic en el botón Líneas para mantener las líneas de pedido en este pedido.

Se mostrará el siguiente número de línea disponible. Ingrese la nueva línea o seleccione una línea de pedido existente para modificar. Introduzca el número de línea o abra la búsqueda de línea:

Haga doble clic en la línea para mantener o resaltar la línea y haga clic en Aceptar . Para eliminar esta línea, haga clic en el botón Eliminar . El sistema le pedirá al usuario que confirme esta acción. Haga clic en Sí para continuar o en No para cancelar. Cualquier campo en la pantalla de línea se puede modificar según sea necesario. Consulte Nuevos pedidos de venta para obtener una descripción completa de los campos y botones en la pantalla de línea de pedido. Haga clic en Guardar después de realizar cualquier cambio en la línea de pedido. Se mostrará el siguiente número de línea. Introduzca la nueva línea o haga clic en Salir para volver al encabezado del pedido.

Órdenes de tiempo y material - Abierto

Si se trata de un pedido estándar para Orden de tiempo y material y el usuario está listo para facturar la orden de trabajo, seleccione TimeMatl en el menú desplegable Tipo de pedido y haga clic en Guardar :

Seleccione la orden de trabajo que el usuario está facturando y el sistema muestra los costos de la orden de trabajo para costos de mano de obra, gastos generales y materiales.

El precio en las partidas de órdenes de venta se calcula de manera diferente para el material, la mano de obra y las secuencias externas. El precio del material se cotiza según el precio de lista del inventario, el precio de la mano de obra se basa en una tabla de tarifas de tiempo regular y horas extras, y el precio de los procesos externos se cotiza según un margen de beneficio del costo. Las cantidades en las partidas de órdenes de venta serán las cantidades u horas reales cargadas a la orden de trabajo. Cuando un pedido se cambia a un pedido de tiempo y material, se eliminan todos los elementos de línea abiertos.

Ingrese 'Y' en el campo Cerrar trabajo para cerrar el trabajo cuando se facture este pedido. Si el usuario no desea marcar los costos de la orden de trabajo, marque la casilla Precio al costo .

Haga clic en el botón Mano de obra para ingresar la tarifa de facturación por hora.

Ingrese las tarifas de mano de obra directa y horas extra para cada centro de trabajo, o deje el campo del centro de trabajo en blanco para ingresar las tarifas de facturación por hora predeterminadas. Haga clic en Aceptar para guardar cada entrada. Haga clic en Ver para ver las tarifas laborales existentes creadas:

Para modificar una tarifa de mano de obra, seleccione de la búsqueda y haga clic en Aceptar . Haga clic en Aceptar después de realizar cualquier cambio y el sistema volverá a la pantalla Orden de tiempo y material.

Haga clic en el botón % Mkup para ingresar el porcentaje predeterminado para marcar el costo de las secuencias externas.

Ingrese el porcentaje de sobreprecio como un decimal. Este valor se puede anular en cada secuencia exterior. Haga clic en Aceptar para guardar y volver a la pantalla Orden de tiempo y material.

Cuando el usuario haya terminado de revisar el costo de la orden de trabajo, el sistema mostrará la primera línea de pedido:

Se creará una partida para cada material, mano de obra y secuencia externa con cargos en la orden de trabajo. El número de artículo de línea será igual a la secuencia de la orden de trabajo. Por ejemplo, la secuencia 000100 creará el artículo de línea 001, la secuencia 000200 creará el artículo de línea 2, etc. El usuario puede anular cualquier campo en esta pantalla, así como agregar descuentos a esta línea de pedido. Haga clic en Guardar para aceptar el elemento de línea y pasar a la siguiente línea.

Haga clic en Guardar para continuar con las nuevas líneas de pedido. Cuando se hayan creado todos los elementos de línea para los cargos de la orden de trabajo, el sistema mostrará una pantalla de elemento de tiempo y material en blanco para que el usuario agregue líneas manualmente a la orden de venta. Haga clic en Líneas adicionales para volver a la pantalla de línea de entrada de orden estándar. Haga clic en Encabezado de TM para volver a la pantalla Agregar tiempo y orden de material. Haga clic en Guardar para guardar el encabezado y las líneas de tiempo y material y volver al encabezado del pedido. Procese el pedido de tiempo y material como un pedido normal.

Nuevo

Entrada de pedidos > Archivo > Pedidos de venta > Nuevo

Antes de imprimir un Acuse de recibo de pedido de ventas, debe tener el ID de formulario láser: SALEORDR configurado en Soporte del sistema > Archivo > Mantener archivo de formularios Acufomz .

Configure la cantidad de copias (máximo 8 copias del informe original) y los títulos de enrutamiento para que cada copia se imprima a través de Soporte del sistema > Archivo > Mantener archivo de formularios Acuformz . Aquí también es donde se puede agregar texto estándar (máximo 4 líneas) que se imprimirá en el margen inferior de cada página sobre el título de enrutamiento.

Está disponible un acuse de recibo de pedido de venta de la versión Crystal. El nombre y el ID del informe de Business Intelligence son: OE_Acknowledgement.rpt, ID del informe 52. Se pueden imprimir varias copias cotejadas del formulario. Además, se encuentra disponible un Acuse de recibo extendido que incluirá una columna para la extensión de (cantidad x precio). El nombre y el ID del informe de Business Intelligence son: OE_Acknowledgement_Ext.rpt , ID del informe 54; la opción de empresa de entrada de pedidos estándar Imprimir precio extendido debe estar activa para que se imprima este informe.

El encabezado, el pie de página y el texto de línea, cuando estén disponibles, se pueden imprimir en un formato "extendido" activando la opción correspondiente en la Opción miscelánea avanzada Imprimir comentarios extendidos en estos Crystal Reports . Si se utiliza un informe de Crystal personalizado en lugar del informe de Crystal estándar, haga clic en este enlace para revisar un documento que detalla los cambios que deben realizarse para acomodar los comentarios ampliados .

Recordatorio : Asegúrese de revisar la sección Confirmación de la Orden de Venta de la Opción de la Compañía de Entrada de Orden Estándar para identificar cualquier opción que pueda ser útil para hacer que la Confirmación impresa incluya o suprima información del registro de la Orden de Venta.

Se debe configurar un maestro de clientes en Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes antes de ingresar pedidos. Además, las opciones de empresa de entrada de pedidos estándar, las tablas de entrada de pedidos y las opciones de empresa de entrada de pedidos avanzada deben revisarse antes de crear pedidos de venta en Global Shop.

Nota para los usuarios de GS con clientes que usan diferentes monedas: cuando una empresa usa una lista múltiple o una moneda múltiple (Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Compañía) y se crea una orden de venta para un cliente cuya moneda no coincide con el GS moneda del usuario, los tipos de cambio están involucrados en el establecimiento de precios (en ambas monedas) asociados con la línea de orden de venta. Sin el uso de la opción Entrada avanzada de pedidos Actualizar tipos de cambio en los envíos cuando se crea el lote de facturas , el mismo tipo de cambio permanece con los precios durante la línea de pedido de venta, desde la creación hasta la facturación. El uso de la opción Entrada de pedido avanzada permite actualizar los precios en la línea de pedido de venta según el tipo de cambio que se aplicaría a la fecha de facturación. Revise el tema en Ayuda de GS > Referencias adicionales > Tipos de cambio de moneda > Tipos de cambio de moneda de entrada de pedidos para obtener más información y un ejemplo.

Para ver la tabla "Maestro de órdenes de venta" del Mapeador de conversión de datos, haga clic aquí .

Si la opción de empresa Entrada de pedidos estándar Generación de números de pedidos está configurada para solicitar la numeración de pedidos, el sistema muestra:

Seleccione Numeración automática de pedidos o Numeración manual de pedidos y seleccione el botón Aceptar .

Ingrese o busque el Cliente necesario para la orden de venta.

Aparece la pantalla Saldos de clientes antes de continuar con el encabezado del pedido de ventas.

Esta pantalla muestra el Límite de crédito del Maestro de clientes, Cuentas por cobrar (dólares facturados pendientes), Órdenes abiertas (cantidad de la orden * precio de todas las cantidades no enviadas; no incluye impuestos ni líneas de flete) y el Total pendiente (C/A + Ordenes abiertas).

Haga clic en Aceptar para aceptar a este cliente y continuar con el encabezado del pedido.

Nota: Si el cliente está en retención de crédito según su maestro de clientes AR , el sistema no permite que se ingrese una orden de venta.

Nota : si la opción de IVA estándar Usar funciones de IVA está activada, se pueden ver campos adicionales en la pantalla. Consulte la sección de IVA a continuación para obtener más información.

Orden No. Si la opción de empresa está configurada para la numeración manual de pedidos, ingrese el número de pedido para este pedido. La mayoría de la información en el encabezado de la orden por defecto proviene del maestro de clientes y las opciones de la empresa del usuario.

N.° de cliente El número de cliente por defecto del maestro de clientes.

Enviar a identificación . La dirección de envío en el encabezado del pedido es la dirección predeterminada para este pedido, aunque cada línea de pedido agregada se puede enviar a una dirección diferente si es necesario. Deje este campo en blanco para enviar este pedido a la dirección de envío predeterminada del cliente. Para seleccionar una dirección de envío diferente para este pedido, ingrese el Id. de envío en el campo, seleccione de la búsqueda de direcciones de envío para este cliente o consulte el botón Addl Addrs en esta pantalla. Los ID de envío se establecen en el Maestro de clientes de AR .

idioma El idioma del cliente será predeterminado desde el maestro del cliente y no se puede cambiar. Si se indica que el cliente usa un idioma diferente al de la empresa en su registro maestro, este campo se completará con el código de idioma apropiado. Si se ha establecido una descripción de pieza de inventario traducida en ese idioma, las descripciones de pieza en la orden de venta estarán en el idioma apropiado.

Divisa del pedido . La moneda del pedido es la predeterminada del maestro de clientes y no se puede cambiar.

Tipo de cambio . Este campo muestra el tipo de cambio aplicable en función de la fecha de pedido ingresada para el cliente con una moneda diferente a la moneda de la empresa . Los tipos de cambio pueden actualizarse a un tipo de cambio más actual en función de la fecha de facturación con la opción Actualizar tipos de cambio en los envíos cuando se crea el lote de facturas .

Moneda del catálogo . La moneda del catálogo es la predeterminada del maestro de clientes. La moneda del catálogo se utiliza en la fijación de precios de listas múltiples. La moneda del catálogo se puede cambiar a la moneda de la empresa del usuario para este pedido.

Grupo de compras. Si el cliente es un grupo de compras o un miembro del grupo de compras, este campo y el botón de búsqueda estarán activos. El cliente en el encabezado del pedido es el cliente al que se envía. Seleccione el grupo de compras para este pedido desde la búsqueda de grupos de compras de los que este cliente es miembro. Si el Miembro fue marcado como Grupo de compra de facturas, la Dirección de facturación cambiará automáticamente a la Dirección de facturación del Grupo de compras. Alterne esto marcando la casilla Grupo de compras de facturas arriba de la información de Dirección de facturación. Además, el código de categoría de precio de las opciones del maestro de clientes del grupo de compras aparecerá de manera predeterminada en el encabezado del pedido. Es posible seleccionar una categoría de precio diferente en el menú desplegable. Nota: Si se cambia el grupo de compra para este pedido después de agregar líneas, el sistema volverá a fijar el precio de las líneas existentes en función de la categoría de precio para el nuevo grupo de compra.

Tipos de orden

Tipo de orden. Los siete tipos de pedidos que se pueden procesar en Global Shop son:

Reparar

Las órdenes de tipo de reparación se utilizan en el taller de trabajo y en los entornos de reparación. Las órdenes de venta de tipo reparación se utilizan para crear órdenes de venta con fines de facturación recuperando el costo de una orden de trabajo de reparación en la que ya se completó la producción.

Después de agregar y completar la orden de trabajo , los costos de material, mano de obra y gastos generales de la orden de trabajo se agregan a la orden de venta seleccionando el botón Líneas. La orden de trabajo se cierra durante los pasos de entrada y facturación de la orden de venta, por lo que no se necesita una transacción WIP para productos terminados en la orden de trabajo.

El pedido de venta de tipo reparación se procesa como una facturación única, no hay parciales. Un pedido de tipo reparación omite el proceso de envío, no se imprime una lista de empaque y el pedido pasa directamente a un estado de Factura abierta, listo para agregarse a un lote de facturas a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Facturación .

Tipo de reparación Líneas de orden de venta

Desde el Encabezado de entrada de pedido para un pedido de venta de reparación, haga clic en el botón Líneas para agregar un pedido de trabajo a este pedido de venta. Aparecerá la pantalla Agregar orden de reparación.

Número de orden de trabajo . Seleccione la orden de trabajo para facturar en esta orden de venta. Solo se puede facturar una orden de trabajo por orden de venta. El código de producción es la línea de producto ingresada en la orden de trabajo. Los costos acumulados totales de la orden de trabajo se ingresan en los campos Costo de mano de obra, Costo general, Costo de material, Costo externo, Costo de flete y Otros costos.

Cerrar trabajo. Seleccione para cerrar la orden de trabajo y eliminar todos los costos del trabajo y aplicarlos a esta orden de venta.

Seleccione Aceptar para continuar.

La pantalla de elementos de línea de pedido de reparación se utiliza para crear elementos de línea en el pedido de ventas para facturar al cliente. El número de pedido y la línea de pedido se muestran en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Código de producto/Número de pieza . El número de pieza del inventario o una descripción de la línea, como MANO DE OBRA, MATERIAL o GASTOS GENERALES.

Loc. La ubicación de la pieza.

Artículo personalizado . Se pueden usar cuatro códigos de artículo de cliente para agregar descripciones genéricas a los campos de descripción de línea para material, horas normales, horas adicionales y líneas misceláneas. Los códigos son:

001 Horas normales
002 Horas Adicionales (horas extras)
003 Materiales
004 Varios

Descripción La descripción de la parte del inventario o la descripción de la línea.

Unidad _ La unidad de medida del artículo en la línea. Para piezas de inventario, la entrada es predeterminada. Para mano de obra, se puede ingresar HR.

Imponible. Seleccione si la línea está sujeta a impuestos.

Cuenta GL . La cuenta de ventas predeterminada de la línea de productos asociada con la orden de trabajo.

cantidad El número de unidades en la línea.

Precio unitario. El precio unitario a cobrar al cliente por la línea.

Costo unitario. El costo unitario total para la orden de trabajo es el predeterminado, pero se puede modificar para que coincida con las líneas individuales.

Precio ampliado. La Cantidad multiplicada por el Precio Unitario.

Botones:

OK

Seleccione Ok para agregar la línea. Cuando se agreguen todas las líneas, seleccione Aceptar para cerrar la ventana.

Revisar

Seleccione Revisar para ver qué líneas ya se agregaron y para seleccionar líneas para modificar.

Comentarios

Seleccione Comentarios para agregar comentarios de factura al pedido de ventas.

Estado

Si se ingresa una pieza de inventario en el campo Código de producción/Número de pieza, seleccione Estado para mostrar la información de planificación de requisitos de material de la pieza.

Transporte

Seleccione Flete para agregar una línea de flete al pedido. El botón Revisar se puede utilizar para seleccionar y modificar líneas de carga.

Cancelar

Seleccione Cancelar para cancelar el proceso de agregar la orden de trabajo a la orden de venta.

Tiempo y Materia

Las órdenes de tiempo y material son una forma de orden de reparación y se utilizan para facturar a un cliente por el tiempo y el material definidos en una orden de trabajo. Cuando la orden de venta se ingresa originalmente, se ingresa como una orden regular/de existencias y se pueden agregar líneas de orden y precios estimados para propósitos de informes de reservas de pedidos. Cuando se complete el trabajo y el pedido de ventas esté listo para ser procesado y facturado, abra el pedido de ventas y cambie el Tipo de pedido a TimeMatl.

Importante: No entre en el pedido de ventas y cámbielo a un pedido de tiempo y material hasta que el trabajo esté completo y los costos estén listos para recuperarse y procesar el pedido.

Nota: El tipo de orden TimeMatl no está disponible para nuevas órdenes de venta.

Aparecerá la pantalla de encabezado de tiempo y material.

Seleccione el número de orden de trabajo para asociarlo con la orden de venta de tiempo y material. La información de la orden de trabajo completa los campos correspondientes, incluidos los costos registrados en la orden de trabajo.

Elija una opción de precio de facturación que se utilizará cuando se creen las líneas de pedido de ventas:

• El valor predeterminado es que el sistema utilice los precios de facturación especificados para las piezas de inventario y los centros de trabajo. Seleccione el botón Mano de obra para especificar diferentes tarifas de mano de obra por centro de trabajo o deje el centro de trabajo en blanco para crear tarifas generales de facturación de mano de obra para todos los centros de trabajo. Seleccione el botón % Mkup para especificar un porcentaje de margen para los cargos externos (es decir, 0,10 por 10%).
• Precio al Costo . Esta opción usa el costo registrado en la orden de trabajo como el precio cobrado al cliente.
• Lista de precios. Esta opción utiliza los precios especificados en el programa de precios seleccionado tal como se ingresaron a través de Entrada de pedidos > Archivo > Programas de precios . Esta opción solo está disponible si está activa la opción de la empresa Entrada avanzada de pedidos para Usar programaciones de precios para pedidos de tiempo y materiales . Nota: Hay disponible un informe de Programación de precios de órdenes de trabajo para revisar la información de órdenes de trabajo asociada con las órdenes de venta de tiempo y material mediante una programación de precios.

Marque la orden de trabajo como cerrada ingresando una Y en el campo Cerrar trabajo . Después de hacer clic en Guardar , el sistema solicita que se creen líneas de órdenes de venta solo para aquellas secuencias de órdenes de trabajo que tienen cargos. Seleccione Guardar para cada artículo de línea generado para agregarlo al pedido de ventas. Si la opción de empresa Entrada avanzada de pedidos para Generar líneas de pedido de venta de tiempo y material solo para secuencias de material está activa, las partidas de pedido de venta se generan solo para secuencias de material.

Las líneas se numeran comenzando con el siguiente número de línea disponible. Las secuencias misceláneas crean números de línea especiales; por ejemplo, la secuencia miscelánea 99500 crea el artículo de línea 995, etc.

Nota: Se eliminan todas las líneas de pedido de ventas que se ingresaron previamente para el informe de reserva de pedidos.

Por lo general, las cantidades en los elementos de línea de la orden de venta son las cantidades u horas reales cargadas a la orden de trabajo; sin embargo, las cantidades pueden diferir. Por ejemplo, si se selecciona una lista de precios como estructura de precios y se define una tarifa fija como método de fijación de precios en la lista de precios, la cantidad predeterminada es 1.

Una vez que el sistema genera todos los elementos de línea, se pueden agregar líneas adicionales si es necesario. Una vez guardada, la orden de venta de tiempo y material se procesa como una orden normal.

Orden general . Si esta orden de venta es una orden de entrega generada a través de Entrada de orden > Archivo > Órdenes de venta > Liberación abierta , la orden abierta a partir de la cual se generó la orden de entrega aparece en este campo. Si existen varios pedidos abiertos en el pedido de entrega, este campo dice MULTI.

Desde Loc . Haga clic en el botón de búsqueda para seleccionar la ubicación desde la que se toma este pedido. Esta búsqueda se completa con los códigos de ubicación creados en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (avanzadas) > Tablas de fabricación. Si este campo se deja en blanco, se utilizará la ubicación predeterminada para este pedido. Si la opción de la empresa está configurada para que la ubicación de la pieza en las líneas de la orden sea la ubicación del encabezado de la orden (Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Entrada de la orden), las líneas agregadas a esta orden tendrán este código de ubicación en la ubicación de la pieza. campo.

A Loc . El campo Para ubicar solo se usa si el tipo de orden es una orden de transferencia. Si el tipo es una orden de transferencia, el código de ubicación predeterminado será el código de ubicación ingresado en el maestro del cliente y no se puede cambiar.

Retención de envío. Esta casilla de verificación aparece atenuada si la casilla de verificación Permitir que se modifique la retención de envío en el nivel de pedido no está marcada en el maestro de clientes AR . En este escenario, la retención de envío debe eliminarse en el nivel maestro del cliente AR. Si el maestro de clientes AR está marcado para permitir que se modifique la retención de envío en el nivel de pedido , un usuario aprobado puede editar el encabezado de la orden de venta para eliminar la retención de envío. El sistema solicita al usuario que ingrese su contraseña de usuario cuando se cambia este indicador. Nota: Si el indicador de retención de envío se cambia manualmente en la orden de venta y un cambio en el maestro de clientes o en los totales del cliente desencadena un cambio en todo el sistema en el estado de retención de envío del cliente, las órdenes de venta modificadas manualmente conservan la última configuración de retención de envío que se hizo manualmente.

Límite de crédito . Se muestra el monto del límite de crédito para el cliente.

Después de seleccionar el Tipo de pedido, la información del encabezado del pedido se puede editar según sea necesario. Muchos campos que alguna vez se ubicaron en la pantalla de opciones de pedido ahora se muestran en el encabezado del pedido.

Dirección de facturación . Este es el nombre del cliente y la dirección de facturación del maestro de clientes. Edite esta dirección según sea necesario para este pedido. Los cambios realizados aquí no se reescribirán en el maestro de clientes.

Dirección de envío . Este es el nombre del cliente y la dirección de envío del maestro de clientes. El usuario puede escribir directamente sobre esta dirección para cambiar la información de la dirección de envío solo para este pedido. Para seleccionar una dirección de envío diferente de las direcciones adicionales del maestro de clientes, consulte el botón Addl Addrs o ingrese el Ship To Id apropiado en el campo en la parte superior de la pantalla.

No EE.UU. Para las direcciones de facturación y envío, se puede marcar esta casilla para usar las líneas de dirección 3 a 5 en lugar de los campos de ciudad, estado y código postal.

Nombre de contacto. Haga clic en el botón de búsqueda para seleccionar un nombre de contacto del Maestro de contacto del cliente.

Todos los contactos de este cliente se muestran en la búsqueda. Resalte el contacto apropiado y haga clic en Aceptar . El sistema devolverá el nombre del contacto , el teléfono , la extensión del teléfono y la dirección de correo electrónico del maestro de contactos.

Fecha de pedido . El sistema proporciona la fecha de hoy como la fecha del pedido. El usuario puede anular esta fecha si es necesario.

Fecha de vencimiento. El sistema proporciona la fecha de hoy como la fecha de vencimiento, a menos que se seleccione la opción de empresa Entrada avanzada de pedidos Fechas de vencimiento predeterminadas en blanco para nuevos pedidos de venta . Introduzca una fecha diferente si es necesario. Cada línea añadida a este pedido tiene por defecto esta fecha de vencimiento, pero se puede cambiar.

Orden de compra del cliente Si corresponde, ingrese el número de orden de compra del cliente, hasta 15 caracteres. Si existe Precio de contrato para este cliente/pedido, se debe ingresar el número de orden de compra correspondiente al contrato para aplicar los precios a las líneas de pedido. La orden de compra del cliente se imprime en la lista de empaque y en la factura.

Contrato. Ingrese o seleccione el contrato para usar en la orden de venta. La búsqueda es una lista de todos los contratos del cliente. Si la opción Tabla de entrada de pedidos estándar – Opciones de precios – Precio de contrato Aplicar contratos a nivel de línea está activada, el campo Contrato en la pantalla de encabezado SO está atenuado y el contrato se aplica en la pantalla Líneas. Nota: A menos que esté activada la opción Tablas de entrada de pedidos estándar – Opciones de precios – Precio de contrato No usar orden de compra, se debe ingresar una orden de compra en la orden de venta y solo se permite el número de contrato que coincida con el número de orden de compra en el registro del contrato .

Disco de clase de precio . Si se especifica un descuento de clase de precio en la pantalla de opciones del maestro de clientes, el sistema predeterminará el código de descuento y la tasa. Se puede seleccionar un código diferente si es necesario. Este código de descuento de clase de precio afectará los descuentos de precio de línea, si corresponde. Nota: Si se ingresa un 1, 2, 3 o 4 y la opción Entrada de pedido avanzada Uso de precio alternativo Clase de precio personalizado está activa, los precios alternativos correspondientes 1, 2, 3 o 4 para las piezas de inventario serán predeterminados como el precio en la pantalla de líneas.

Orden de descuento. Si se especifica un descuento de pedido en el maestro de clientes, el sistema muestra la tasa de descuento o ingresa un descuento en el encabezado del pedido. El descuento debe ingresarse en formato decimal (5% de descuento se ingresaría como .05). El descuento de pedido se aplica a las líneas de acuerdo con las opciones de la empresa del usuario (Opciones de empresa (estándar) > Entrada de pedido).

Categoría de precio . Ingrese o seleccione la categoría de precio para usar en la orden de venta. Si se especifica una categoría de precio en el archivo maestro de este cliente, el código de categoría de precio es el predeterminado. Se puede seleccionar un código diferente del menú de categorías de precios configurado en Tablas de entrada de pedidos > Tabla de categorías de precios . Si la opción Tabla de entrada de pedidos estándar – Opciones de precios – Categoría de precio Permitir múltiplos por cliente está activada, el botón de búsqueda de Categoría de precio abre una búsqueda que contiene solo los códigos de Categoría de precio que son apropiados para el Cliente. Si la opción Tabla de entrada de pedidos estándar – Opciones de precios – Precio de categoría de precios Permitir cambio a nivel de línea está activada, el campo Categorización de precios en la pantalla del encabezado del pedido de ventas se puede dejar en blanco y la Categoría de precios se aplica individualmente en la pantalla de líneas.

Descuento en todos los artículos. Si un pedido tiene un descuento de clase de precio o un descuento de pedido , se puede marcar esta casilla y el sistema calculará automáticamente el monto del descuento para cada artículo de línea agregado al pedido, incluso si el tipo de precio de línea está marcado para no recibir un descuento en el pedido. opciones estándar de entrada de pedidos en la sección Opciones de descuento . Nota : esta opción no anulará la opción No aplicar descuento para una pieza de inventario.

margen Este es el porcentaje de ganancia bruta para el pedido y lo calcula el sistema.

Proyecto. Si está utilizando Gestión de proyectos , para asignar una orden de venta a un proyecto, utilice la búsqueda de proyectos para seleccionar el proyecto adecuado. Una sola Orden de Venta no puede abarcar más de un proyecto.

Ordenar Ordenar . Este campo se puede usar para ingresar un código en el pedido que inherentemente se puede usar para seleccionar pedidos por códigos de clasificación al Facturar . La clasificación de pedidos se imprimirá en la factura arriba de la descripción de la primera parte si la opción avanzada de la compañía Entrada de pedidos Imprimir campo de clasificación de encabezado de pedido en la factura está activada. Nota: Si la opción personalizada Usar código de clasificación de cliente en orden de venta está activada, el sistema completará automáticamente el campo Ordenar orden para pedidos nuevos con cualquier código ingresado en el campo Ordenar en el maestro de clientes.

Order Sort 2. Este campo tiene 20 caracteres. Es un campo solo informativo que se puede utilizar en los informes.

Código de la instalación . Si la opción Maestro de clientes de cuentas por cobrar del cliente Enviar EDI 856 (ASN) está activada y la opción Entrada avanzada de pedidos Utilizar varias instalaciones al crear archivos ASN está activada, este campo estará disponible. Si lo desea, utilice la función de búsqueda para seleccionar el Código de instalación adecuado de las Tablas de entrada de pedidos estándar > Códigos de instalación ; no es obligatorio en la orden de venta, pero se requerirá en el envío.

Último artículo No. Para pedidos nuevos, este campo será 000 indicando que no existen líneas para este pedido. Si se ingresa un número de línea, las líneas agregadas a este pedido se numerarán con el siguiente número de línea secuencial. Después de agregar las líneas, este campo mostrará el último número de línea en este pedido.

seguro Marque esta casilla si este pedido debe estar asegurado cuando se envíe. Si la opción de la empresa está establecida en Asegurar envíos (Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Entrada de pedidos), esta casilla se marcará automáticamente.

Sin pedidos pendientes. Marque esta casilla si este cliente no aceptará pedidos pendientes. Si hay una Y en el campo Sin pedidos atrasados del maestro de clientes de cuentas por cobrar , esta casilla se marcará automáticamente. El indicador se puede cambiar en el encabezado del pedido de ventas por pedido. Nota: Este indicador no se puede establecer si existen programaciones de envío en cualquiera de las líneas de pedido de ventas. De manera similar, si se establece este indicador, no se podrá acceder al botón Programación de envío en la pantalla de líneas de órdenes de venta.

• Cuando un pedido se envía a través de cualquier proceso que no sea Envío rápido y No hay pedidos pendientes activado/marcado, si no hay suficiente cantidad para enviar una pieza en una línea de pedido de venta completa, el sistema ajustará la Cantidad enviada al monto disponible y " poner a cero” cualquier cantidad pendiente.
• Cuando un pedido se envía a través de Quick Ship y No Back Orders está activo/marcado, si no hay suficiente cantidad para enviar una pieza en una línea de pedido de venta completa, todo el pedido no será elegible para el envío.

Grupo de procesos. Este campo es solo informativo.

Área y Sucursal. Si utiliza la contabilidad de sucursales múltiples, el sistema proporcionará los códigos del maestro de clientes. Si se activa la opción de empresa PERSONALIZADA, el sistema suministrará los códigos de Área y Sucursal de la ficha del Usuario (SEC004/L) que ingresó el pedido.

representante de ventas El vendedor especificado en el maestro de clientes será el predeterminado. Para cambiar el vendedor de este pedido, haga clic en el botón de búsqueda para seleccionar entre todos los vendedores configurados en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Tablas de cuentas por cobrar > Entrada de vendedor).

Tipo de comunicación . El tipo de comisión es el predeterminado del maestro de clientes, pero se puede cambiar si es necesario. Se puede ingresar un tipo de comisión diferente correspondiente a los tipos establecidos ingresados a través de Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Tablas de cuentas por cobrar > Tipos de comisión . El tipo de comisión ingresado se establecerá de forma predeterminada en la pantalla de elementos de línea y se puede usar en los cálculos de comisión si se configura a través de Cuentas por cobrar > Archivo > Mantener tasas de comisión .

Condiciones. El mensaje de Condiciones es el predeterminado del maestro de clientes e identifica las condiciones de pago para este pedido. Haga clic en el botón de búsqueda para seleccionar términos diferentes de los configurados en Tablas de cuentas por cobrar > Ingreso de términos .

Número de Guía de Embarque . Para pedidos solo con factura, ingrese el número de guía de referencia para referencia de hasta 19 caracteres.

Carga de terceros. El número de cliente de 3rd Party Freight se utilizará para extraer la dirección correcta de 3rd party para imprimir en el formulario de Bill of Lading de Global Shop. También se utilizará en la interfaz del SAI. Abra la búsqueda para obtener una lista de todos los clientes. Si corresponde, seleccione el cliente de carga de terceros correspondiente. El campo será el predeterminado del registro maestro del cliente, pero se puede cambiar.

Punto FOB . El mensaje FOB se toma por defecto del maestro de clientes e identifica a la parte responsable del pago del flete. El usuario puede seleccionar un mensaje FOB diferente haciendo clic en el botón de búsqueda y seleccionando entre los mensajes configurados en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Tablas de cuentas por cobrar > Entrada FOB de envío.

Transportista/Tipo de servicio . El tipo de servicio/transportista predeterminado del maestro de clientes AR se enumera en el encabezado del pedido. Cambie el tipo de operador/servicio si es necesario. Para eliminar un transportista de la orden de venta, elimine el valor en el campo del transportista. Una vez que se haya ingresado o seleccionado el transportista, use el cuadro combinado Tipo de servicio para modificar el tipo de servicio. Solo los tipos de servicio que se han configurado para el código de operador en la pantalla Entrada de operador están disponibles para su selección.

Embarcar vía. El mensaje Enviar a través de predeterminado del maestro de clientes e identifica el método de envío para este pedido. El usuario puede seleccionar un método de envío diferente de los configurados en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Tablas de cuentas por cobrar > Entrada de método de envío .

Cuenta de operador . El campo Cuenta de operador se completa con el número de cuenta correspondiente del cliente para el Tipo de servicio/operador seleccionado, si existe. Si el tipo de pago en el tipo de servicio/transportista es Tercero, se utiliza el número de cuenta apropiado para el tipo de servicio/transportista para el cliente de Carga de terceros . Esta información se extrae de la tabla Cuentas de operador que se encuentra en las Tablas de cuentas por cobrar estándar. Estos números de cuenta aparecen en las pantallas de envío y se almacenan en los archivos de envío y facturación, pero son solo informativos, a menos que también se utilicen los programas UPS o Federal Express. Si el tipo de pago en el registro del transportista es por cobrar o de terceros, se puede cambiar el número de cuenta.

Grupo Primario / Grupo Secundario . Si se utiliza el Precio de grupo y el Maestro de clientes para el cliente/destinatario de la Orden de venta tiene valores predeterminados establecidos, se completarán los códigos de Grupos primarios/secundarios; sin embargo, se pueden editar/eliminar/agregar manualmente en el encabezado de la orden de venta. Los códigos de grupo se establecen en Entrada de pedidos > Archivo > Precio de grupo . Revise detenidamente la explicación al principio del tema Precios de grupo y el ejemplo al final del tema sobre cómo se aplican los precios de grupo primario/secundario para confirmar que los códigos de grupo están en el orden correcto si se utilizarán dos códigos para el cliente.

Marcar envío . El sistema predeterminará la información de Marcar envío de la Atención de dirección de envío. Se puede ingresar una marca de envío diferente, de hasta 30 caracteres.

Zona de carga. La zona de carga especificada en el maestro de clientes será la predeterminada. Para seleccionar una zona de carga diferente para este pedido, haga clic en el botón de búsqueda y seleccione entre las zonas de carga configuradas en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Entrada de tarifa de carga.

Fecha de envío . Para los tipos de pedido Solo factura, Reparación y Envío, ingrese la fecha en que se envió el pedido. Si la fecha de envío predeterminada de la opción de empresa de entrada de pedidos estándar a la fecha de hoy está marcada, la fecha de envío se establecerá automáticamente en la fecha actual; la fecha se puede anular, si es necesario. Para todos los demás tipos de pedidos, este campo aparecerá atenuado.

Flete requerido . Si la opción Retención de facturas Falta el flete y se ingresó un valor de Umbral de flete para este cliente, aparecerá un indicador de Flete requerido en la pantalla. La bandera se marcará de manera predeterminada cuando se cree una nueva orden de venta y los Términos se establecerán de manera predeterminada en los Términos de umbral ingresados en la pantalla Retención de facturas. El Umbral de flete se vuelve a evaluar a medida que se agregan, modifican y eliminan líneas de pedido del pedido y el indicador de flete requerido se restablecerá cuando el valor bruto del pedido menos los descuentos caiga por debajo o por encima del valor del Umbral de flete. Cuando se supera el umbral en el pedido, la bandera de Flete requerido se desmarcará y los Términos se restablecerán a los términos maestros del cliente. A medida que se ingresan líneas en el pedido de ventas, se notificará al usuario cuando se alcance el umbral o si el valor cae por debajo del umbral. Al salir del pedido, se notificará al usuario si el valor del pedido está por debajo del umbral. Los envíos creados para un pedido que requiere flete se colocarán en retención de factura si no se ha ingresado ningún flete. Si la marca Flete Requerido está marcada, todos los envíos creados para el pedido se colocarán en retención de factura si no se ha ingresado el flete. Una vez que se ha realizado un envío para el pedido, el indicador de flete requerido permanecerá estático para todos los envíos posteriores (es decir, si se realizó un envío cuando se verificó el indicador, todos los envíos posteriores también requerirán flete). El Umbral de flete solo se evalúa en pedidos regulares y generales. Si se crea un pedido abierto, el umbral se evalúa en el pedido abierto y se usa para todas las versiones.

No permita el sobreenvío de la cantidad abierta en las órdenes de venta. Esta opción prohíbe al usuario ajustar la cantidad enviada a una cantidad mayor que la cantidad del pedido. Cuando esta opción está marcada en el encabezado de Orden de venta, la misma opción está marcada en todas las líneas de orden de venta para la orden de venta.

Botones de encabezado de pedido

Los botones en la parte inferior del encabezado del pedido son:

Ahorrar
Borrar
Addl Addrs (Direcciones adicionales)
Impresión
Líneas
Campos de usuario
Materia prima
Impuestos
Transporte
Historial de pedidos
Correo electrónico
Comentarios
Pago
Soltar órdenes de compra
Solo factura

Nota : si se usa Shipping Integrator y hay una combinación de tipo de servicio/transportista en el encabezado de la orden de venta que activa el software UPS Shipping Integrator, se agregan dos campos ( cajas estimadas y peso estimado ) y un botón ( cotización de flete ) a la pantalla. . Revise la explicación en el tema Integrador de envíos para conocer las instrucciones de uso.

Ahorrar

Cuando esté satisfecho con el pedido, haga clic en Guardar. El sistema vuelve a la pantalla de selección de clientes para que se pueda ingresar otro pedido.

Si la opción Miscelánea avanzada Usar activador de evento de nueva orden de venta está activada, después de hacer clic en Guardar en el encabezado de Orden de venta, el sistema iniciará la pantalla Evento entre empresas para nueva orden de venta. Haga clic aquí para revisar las distintas pantallas y acciones asociadas con los eventos entre empresas.

Si la opción Entrada avanzada de pedidos Órdenes de envío rápido cuando se guardan en la pantalla de mantenimiento del encabezado del pedido está activada, después de hacer clic en Guardar, el sistema enviará rápidamente el pedido si todas las líneas del pedido de ventas se pueden enviar completas. Las piezas que no están en el inventario también se pueden enviar rápidamente. Una vez que se envía el pedido, se puede ver desde Entrada de pedido > Ver > Estado del envío . Si también está activada la opción de entrada avanzada de pedidos, selección automática de pedidos para facturar desde envío rápido , el pedido también se seleccionará para facturar. Las piezas que no están en el inventario también se pueden enviar rápidamente desde la orden de venta. Nota : Los pedidos generales, los pedidos de transferencia y los pedidos que contengan líneas con horarios de envío no se enviarán rápidamente. Si la opción Miscelánea avanzada Usar activador de evento de nueva orden de venta o Usar activador de evento de envío está activada, las líneas de pedido no se enviarán.

Si hay una combinación de Transportista/Tipo de servicio en el encabezado de la Orden de venta que activa el software UPS Shipping Integrator y la opción Validación de dirección está activada, la dirección se valida durante el guardado. Revise la explicación en el tema Integrador de envíos para saber por qué se puede cancelar el guardado o puede aparecer una pantalla de selección de dirección.

Borrar

Este botón está atenuado en el modo nuevo.

Direcciones adicionales

Haga clic en Addl Addrs para agregar direcciones de envío adicionales a este pedido.

Esta pantalla muestra la información de envío predeterminada para este cliente. Las direcciones de envío adicionales para este cliente no están disponibles en las líneas de pedido a menos que se agreguen al pedido aquí. Haga clic en el botón New Order Addrs para agregar una dirección de envío adicional existente a este pedido.

Resalte Enviar a para agregar y haga clic en Aceptar .

El ID de envío seleccionado se superpondrá a la información de la dirección predeterminada en la parte inferior de esta pantalla. Para revisar las tasas de impuestos para esta dirección, haga clic en el botón Impuestos . Si este ID de envío debe ser el predeterminado para el pedido, marque la casilla Envío de pedido predeterminado. El encabezado del pedido y todas las líneas agregadas a este pedido usarán esta dirección. Si las líneas de un pedido tendrán una dirección de envío diferente, no marque esta casilla. Cuando se agrega la línea de pedido, esta ID de envío se puede seleccionar solo para esa línea. Haga clic en Guardar y la dirección se agregará al pedido. Nota : En algunos casos, la cuenta de mayor para la dirección de envío se puede usar como predeterminada para las líneas de pedido (es decir, para las piezas que no están en el inventario ingresadas que no están asociadas con una línea de productos) que se encuentran fuera de la normal General Jerarquía de cuentas del libro mayor .

Todas las direcciones agregadas a este pedido se enumerarán en el cuadro superior. La dirección predeterminada está precedida por un asterisco (*). Esta es la dirección que aparece en el encabezado del pedido y la predeterminada en las nuevas líneas de pedido. Para eliminar una dirección de este pedido, haga doble clic en la línea del cuadro superior. La información de la dirección se mostrará a continuación. Si esta es la dirección correcta para eliminar, haga clic en Eliminar .

Haga clic en el botón New Ship-To Addrs para ingresar una dirección de envío que no existe actualmente en el archivo de envío adicional del cliente.

Haga clic en el botón Agregar :

Ingrese la información de la nueva dirección usando las instrucciones que se encuentran en el maestro de Clientes de Cuentas por Cobrar para Direcciones de Envío y haga clic en Guardar . Nota: Es importante ingresar algo en los campos Ciudad y/o Estado porque estos campos se muestran para cada Id. de envío en la búsqueda de Id. de envío. Esta dirección ahora está incluida en el archivo Enviar a adicional del cliente.

Haga clic en Guardar para agregar esta dirección al pedido.

Si este pedido contiene líneas, haga clic en el botón Líneas y el sistema mostrará la búsqueda de elementos de línea. Haga clic en Salir para volver al encabezado del pedido.

Si hay líneas de pedido para un ID de envío en particular, el botón Líneas estará disponible para ver y/o modificar elementos de línea.

Nota : si intenta modificar un elemento de línea desde el botón Addl Addrs , la ID de envío solo se puede cambiar a una dirección de envío activa o aparecerá un mensaje de advertencia. En este punto, salga de la pantalla de artículo de línea y agregue el ID de envío que se necesita a las direcciones activas para el pedido, ya sea a través de Nuevas direcciones de pedido o Nuevas direcciones de envío antes de seleccionarlo para el artículo de línea.

Comentarios

Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "Maestro de texto de órdenes de venta", haga clic aquí .

Seleccione el botón Comentarios para ingresar o editar comentarios para imprimir en el encabezado y/o pie de página de cotizaciones, confirmaciones de pedidos, listas de empaque y/o facturas para este cliente.

Primero, seleccione para imprimir Posición en formularios : encabezado o pie de página . A continuación, marque la(s) casilla(s) de los formularios para imprimir los comentarios.

Nota : el usuario debe seleccionar los formularios antes de ingresar y guardar el texto. Los formularios no se pueden editar, agregar ni eliminar una vez que se guarda el texto.

Seleccione el botón Insertar código de texto para abrir una búsqueda para seleccionar del texto creado en Estimación/Enrutamiento y Gestión de cotizaciones > Archivo > Texto adicional > Códigos de texto. Haga clic en el botón Seleccionar desde dentro de la búsqueda para agregar el texto al cuadro de descripción. Seleccione Guardar para guardar el texto.

Para editar texto, seleccione Editar en el menú desplegable Seleccionar vista . Seleccione el texto a editar haciendo doble clic en la secuencia de texto deseada en la cuadrícula. Los formularios seleccionados para el texto a imprimir se marcan dentro de la cuadrícula. Nota: el usuario no puede editar formularios una vez que se ha guardado el texto. El usuario debe eliminar el texto existente o agregar una nueva secuencia de texto para cambiar o agregar formularios para la secuencia de texto.

El texto se muestra en el cuadro de texto para editar.

Seleccione Guardar para guardar los cambios realizados en el texto. Seleccione Borrar para borrar el texto de la pantalla. Seleccione Eliminar para eliminar la secuencia de texto.

Para obtener una vista previa del texto en un formulario, seleccione Encabezado o Pie de página en el menú desplegable Posición en formularios y, a continuación, seleccione el formulario para ver en el menú desplegable Seleccionar vista .

Cuando termine de agregar comentarios para este pedido de ventas, seleccione la X para salir de la pantalla y volver al encabezado del pedido de ventas.

Correo electrónico

El botón Correo electrónico está inactivo hasta que se agregan líneas al pedido. Después de agregar líneas, regrese al encabezado de entrada del pedido y seleccione el botón Correo electrónico :

Utilice el menú desplegable para elegir un contacto existente para el cliente. La dirección de correo electrónico del contacto se completa en el campo de correo electrónico. Seleccione Agregar para mover el contacto a la lista de Destinatarios. También se puede ingresar manualmente una dirección de correo electrónico en el campo de correo electrónico para agregar el contacto a la lista de destinatarios.

Haga clic en el contacto en la lista de Destinatarios y seleccione Eliminar para eliminar el contacto de la lista de destinatarios. Ingrese un Asunto para el correo electrónico y cualquier información adicional en el Cuerpo del correo electrónico. Seleccione Enviar para enviar el correo electrónico.

Impresión

Este botón está disponible después de agregar líneas a este pedido de ventas. Haga clic en el botón Imprimir para imprimir el Acuse de recibo de la orden de venta.

Si está imprimiendo un acuse de recibo con sumadores de precios y ha activado la opción de inventario avanzado para imprimir sumadores de precios en el acuse de recibo, este es un ejemplo de las notas sumadoras:

Para seguir este reconocimiento con sumadores de precios hasta la etapa de facturación, consulte la sección Imprimir facturas en Entrada de pedidos > Transacciones > Facturación > Procesamiento de lotes de facturas.

Impuestos

Haga clic en el botón Impuestos para ver la información fiscal de la dirección de envío predeterminada de este pedido:

Las tasas impositivas aplicables se mostrarán para la Zona en función de la dirección Enviar a en el encabezado del pedido. Nota : si la opción Usar índice de autoridad fiscal o la opción Importar tablas de impuestos sobre ventas/uso está activa, las tasas impositivas aplicables que se muestran se basan en la zona y el código postal .

Desactive la casilla de verificación Aplicar si no es necesario utilizar una tasa en el cálculo de impuestos para el pedido de ventas.

Fuente Tributaria. Para que se apliquen diferentes tasas, seleccione una opción de fuente de impuestos diferente:

Manual. Esta opción permite seleccionar manualmente diferentes tipos impositivos.

Enviar a . Se refiere a la dirección de envío en el encabezado del pedido. Las tasas impositivas que se muestran se extraen de cualquier ID de envío seleccionado o de las tasas impositivas ingresadas en la pantalla Impuestos maestros del cliente.

ubicación Esta opción muestra las tasas de impuestos según la ubicación ingresada en el encabezado del pedido y extrae la información de la opción estándar de la compañía Tablas de ingreso de pedidos > Impuesto basado en el origen .

Pedido Enviar a . Esta opción mostrará las tasas de impuestos asignadas a cualquier dirección que aparezca como Dirección de envío en el encabezado del pedido. Por ejemplo, si la dirección de envío predeterminada del cliente o la dirección de ID de envío adicional se cambia manualmente y se aplican diferentes tasas impositivas a través del botón Addl Addrs , esas tasas impositivas se mostrarán en la selección de radio Ordenar envío a.

Índice fiscal . Esta casilla de verificación está disponible cuando Use Tax Authority Index está activo. Al seleccionar la casilla de verificación, se intenta asignar autoridades fiscales desde el índice de autoridades fiscales. Cuando tiene éxito, se completan todos los datos de la autoridad fiscal y se protegen los códigos de la autoridad fiscal. Cuando no tiene éxito o no se selecciona, los códigos de autoridad fiscal están disponibles para selección/entrada.

Si la opción de empresa estándar Permitir múltiples zonas impositivas en la entrada de pedidos está activada, la casilla de verificación Zonas múltiples está visible en esta pantalla. Esta casilla es solo de visualización y se marcará/desmarcará según cómo se configuró la opción en el maestro de clientes. Si esta casilla está marcada, se permite ingresar varias zonas y autoridades fiscales para el cliente y/o una combinación de IVA e impuestos sobre las ventas/uso si se utiliza el IVA. Aparece un campo de Zona a la izquierda de cada uno de losCampos de autoridad fiscal con esta casilla marcada.

Líneas

Para agregar elementos de línea a este pedido, haga clic en el botón Líneas . Si se modificó el encabezado del pedido, el sistema le pedirá que guarde antes de abrir la pantalla de elementos de línea del pedido.

Campos de usuario

Hay cinco campos de usuario disponibles en el encabezado del pedido y se definen en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Campos de usuario. Haga clic en el botón Campos de usuario:

Cada campo tiene 30 caracteres. Si se configuró una tabla de validación para los campos de usuario del encabezado del pedido en Opciones de la empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Campos de usuario , entonces el usuario puede seleccionar desde la búsqueda.

Si los campos de usuario son obligatorios en el encabezado del pedido pero no se ingresaron en el botón Campos de usuario y la opción Entrada avanzada de pedidos Solicitar campo de usuario durante la validación del encabezado de pedido y cotización está activada, aparecerá la siguiente pantalla para cada campo de usuario marcado como Requerido si el usuario intenta salir de la pantalla de encabezado de pedido antes de ingresar los campos de usuario requeridos:

Ingrese o busque el campo de usuario correcto. Haga clic en <Intro> o <Tab> para guardar el valor. Esta pantalla aparecerá para cada campo de usuario que se requiera y que no se haya ingresado previamente en el botón Campos de usuario.

Nota : si este pedido es un pedido prepago, escriba PREPAGO (en mayúsculas) en el CAMPO DE USUARIO 5. Para usar pedidos prepagos, debe activar las opciones de la empresa para crear lotes de efectivo AR para pedidos prepagos y numeración automática de lotes .

Haga clic en Aceptar para guardar la información del campo de usuario ingresada y regresar al encabezado del pedido.

Materia prima

Si la opción Entrada avanzada de pedidos Mostrar pantalla de inventario de materia prima está activada, el botón Materia prima está disponible y abre la pantalla Inventario de materia prima.

Pantalla de inventario de materia prima

Esta pantalla se utiliza para revisar las líneas de pedido de venta y el material necesario en los enrutadores para las piezas fabricadas en las líneas de pedido de venta. Si se utilizan varias ubicaciones, la pantalla también ofrece la posibilidad de mover la orden de venta de una ubicación a otra. También muestra el estado de la materia prima para varias ubicaciones, de modo que las existencias se puedan transferir de una ubicación a otra para proporcionar los materiales necesarios para la fabricación.

Hay cuatro secciones en esta pantalla:

• Información del encabezado de la orden de venta. Ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla
• Rejilla de pedidos. Ubicado debajo de la sección de encabezado
• Cuadrícula de dimensión. Situado en la parte superior derecha de la pantalla
• Cuadrícula de materiales. Situado en la parte inferior de la pantalla.

Cuadrícula de pedidos

La línea , el número de pieza , la ubicación (ubicación) y la descripción de la pieza son información que se encuentra en la línea del pedido de ventas. Cantidad de pedido es un campo disponible que está oculto de forma predeterminada; es la Cantidad de pedido pendiente de la línea de pedido de ventas. Cantidad de transferencia es un campo disponible que está oculto de forma predeterminada; es la cantidad ya solicitada de una Orden de Transferencia de otra ubicación. La Cantidad pendiente es la Cantidad de pedido menos la Cantidad de transferencia; es la cantidad que se puede mover a una orden de venta en otra ubicación oa una orden de transferencia.

La casilla de verificación Seleccionar , A la ubicación , la casilla de verificación Devolver y la Cantidad se utilizan en combinación con los botones Solicitud de pedido y Mover pedido . El botón Seleccionar todo se usa para activar/desactivar la casilla de verificación Seleccionar para todas las líneas en la cuadrícula Orden. Los botones Solicitud de pedido y Mover pedido se explican con más detalle en la sección Mover pedidos a una nueva ubicación a continuación.

La casilla Ver se usa con el botón Ver para determinar qué datos llenan la cuadrícula Materiales. El botón Ver todo activa o desactiva la casilla Ver para todas las líneas en la cuadrícula Orden. Esto se explica con más detalle en la sección Cuadrícula de materiales a continuación.

El campo Dim se usa para completar valores en la cuadrícula Dimensiones. Consulte la sección Cuadrícula de dimensiones a continuación para obtener una explicación.

El botón Actualizar actualiza la cuadrícula Ordenar y borra las otras cuadrículas.

El botón Solicitud de pedido está disponible si la opción Entrada avanzada de pedidos, Solicitar que los pedidos se trasladen a una nueva ubicación , está activada. Además, el enlace GAB 43920 debe estar activo con el script apropiado para generar el correo electrónico y la interfaz con el sistema de aceptación GAB , si se usa.

El botón Mover pedido está disponible si la opción Entrada avanzada de pedidos, Permitir que los pedidos se muevan a una nueva ubicación , está activada.

Mover pedidos a una nueva ubicación

Si se usan varias ubicaciones, la pantalla Inventario de materia prima se puede usar para mover todas o parte de las líneas de pedido de ventas de una ubicación a otra. La ubicación que ingresó la orden de venta puede tener una cantidad insuficiente de la parte buena terminada o una cantidad insuficiente de partes de materia prima para fabricar la parte. Por el motivo que sea, puede ser conveniente mover la línea de orden de venta de una ubicación a otra diferente. Por ejemplo, la Parte A es una buena parte terminada que se encuentra en las ubicaciones 10 y 20. Se ingresa una orden de venta en la ubicación = 10 para una cantidad = 10 de la Parte A. No hay suficiente cantidad disponible en la ubicación = 10 (cantidad disponible = 5) pero hay una cantidad adicional disponible en la ubicación = 20 (cantidad disponible = 25). Una posible solución a la escasez en la ubicación = 10 para cumplir con el pedido de ventas es mover toda o una cantidad parcial de la línea del pedido de ventas a la ubicación = 20.

Otra razón válida para mover una orden de venta es que la ubicación original no tiene materia prima suficiente para fabricar la pieza o un centro de trabajo necesario como paso en el proceso de fabricación no está disponible en la ubicación original. Por ejemplo, la Parte B es una buena parte terminada que se encuentra en las ubicaciones 10 y 20. Se ingresa una orden de venta en la ubicación = 10 para una cantidad = 10 de la Parte B. No hay suficiente cantidad disponible en la ubicación = 10 (cantidad disponible = 5) y location=20 tiene cantidad=0 disponible de la pieza terminada. Después de revisar la cuadrícula de materiales para conocer el estado de las piezas de materia prima (explicado con más detalle en la sección de la cuadrícula de materiales a continuación), se identifica que la ubicación = 20 tiene cantidades suficientes de la materia prima necesaria para cumplir con una orden de trabajo para una cantidad = 5 piezas de productos terminados. Una posible solución a la escasez en la ubicación = 10 para cumplir con el pedido de ventas es mover toda o parte de la línea del pedido de ventas a una ubicación = 20. Una vez que la orden de venta se ha movido a la nueva ubicación, se puede generar una orden de trabajo para fabricar la pieza de productos terminados.

Tenga en cuenta que mover un pedido de ventas a una ubicación diferente significa que la nueva ubicación envía y factura el pedido por la parte del pedido que se envió desde esa ubicación. Usando los ejemplos anteriores, si el pedido de ventas se divide y la cantidad = 5 permanece en la ubicación = 10 y la cantidad = 5 se mueve a la ubicación = 20, cada ubicación (10 y 20) enviaría y facturaría al cliente por una cantidad = 5. Si la empresa prefiere que el pedido se envíe o facture "completo" desde la ubicación original, otra opción es mover todo o parte del pedido de venta a una ubicación diferente y designar que las partes del producto terminado, una vez fabricadas, se transfieran a la ubicación original. ubicación original para la entrega al cliente y la facturación. La casilla de verificación Devolver se utiliza en este escenario.

Cuando la línea de orden de venta movida incluye el uso de la opción Devolución , en lugar de que la orden de venta se mueva como una orden de venta estándar , se crea como una orden de venta de transferencia . Esto requiere que haya un cliente de solo transferencia para la ubicación a la que se mueve la orden de venta y que el cliente de solo transferencia esté configurado en la tabla Ubicación . Se aplican el procesamiento normal y las restricciones de las órdenes de transferencia. Una vez que las piezas de la orden de transferencia se devuelven a la ubicación original, el envío y la facturación al cliente se realizan desde la ubicación original que ingresó la orden. Nota: Si se utiliza la opción Devolución/Órdenes de transferencia, los usuarios pueden ver la cantidad de transferencia activando la columna Cantidad de transferencia para que sea visible. Este campo está oculto de forma predeterminada en la cuadrícula.

Una vez que se ha tomado la decisión de mover toda o parte de la cantidad en una línea de orden de venta, el método para solicitar la aprobación del movimiento o para realizar el movimiento es:

1. Coloque una marca de verificación en el campo Seleccionar de las líneas que se moverán
2. Seleccione o ingrese en el campo A Loc la ubicación a la que se moverá la línea
3. Coloque una marca de verificación en el campo Devolución , si la cantidad debe devolverse a la ubicación original (consulte la explicación de devolución anterior) como producto transferido
4. Ingrese la cantidad que se está moviendo a To Loc en el campo Cantidad; la cantidad debe ser positiva y no puede ser mayor que la Cantidad abierta en la línea.

Si el botón Solicitud de pedido está disponible porque es necesario enviar correos electrónicos antes de mover la línea del pedido de ventas, o se utiliza el proceso de aceptación de GAB , use el botón Solicitud de pedido para enviar el correo electrónico e iniciar el proceso.

Una vez que se hayan establecido los valores y el pedido esté listo para moverse, use el botón Mover pedido .

Si la cantidad que se mueve a una nueva ubicación es para la Cantidad abierta para cada línea del pedido de ventas, el número del pedido de ventas en el pedido de ventas original no cambia, pero la nueva ubicación se asigna al encabezado del pedido y a la ubicación de la pieza en las líneas de orden de venta.

Si la cantidad que se traslada a una nueva ubicación es una cantidad parcial o no incluye todas las líneas del pedido de ventas, se genera un nuevo número de pedido de ventas para la nueva ubicación. En el nuevo pedido de ventas, la nueva ubicación se asigna al encabezado del pedido ya la ubicación de la pieza en las líneas del pedido de ventas. La cantidad en las líneas de orden de venta es para la cantidad movida. En el pedido de venta original, la cantidad del pedido y la cantidad abierta (pedido pendiente) se reducen por la cantidad trasladada a la nueva ubicación.

Nota: Mover una lista de materiales principal a una nueva ubicación mueve todos los componentes de la lista de materiales a la nueva ubicación.

Cuadrícula de dimensión

Esta es una cuadrícula especializada que tiene un uso extremadamente personalizado con piezas de inventario que están marcadas como material de rollo . Se deben activar opciones personalizadas adicionales para usar la cuadrícula según lo previsto.

La opción Entrada de pedido avanzada Habilitar funciones personalizadas específicas de rollo debe estar activada para que se muestre esta cuadrícula. Haga clic en la celda Dim en una línea de orden de venta en la cuadrícula Orden y todas las piezas de materia prima marcadas como Material en rollo encontrado en el enrutador para la pieza en la línea de orden de venta se muestra en la cuadrícula Dimensión. Las celdas Min Long / Min W id/Max Long/Max Wid ( Longitud mínima/Ancho mínimo/Longitud máxima/Ancho máximo) son valores que se encuentran en los datos complementarios del enrutador, pero se pueden ajustar manualmente para modificar la materia prima disponible que se muestra para el material en rollo en la cuadrícula de materiales.

Cuadrícula de materiales

Cuando existe una cantidad insuficiente de piezas buenas terminadas en la ubicación que ingresó la orden de venta para cumplir con la demanda de la orden de venta, una revisión de las piezas de materia prima necesarias para fabricar la pieza buena terminada es útil para determinar qué acción tomar. Si no hay suficientes piezas buenas terminadas en todas las ubicaciones o se prefiere que la ubicación de la orden de venta original fabrique la pieza, la revisión de las materias primas y la cantidad necesaria del enrutador contra el stock disponible en ubicaciones alternativas es parte del proceso de decisión.

La cuadrícula Materiales se completa con datos después de que una línea de pedido de ventas tiene una marca de verificación en el campo Ver en la cuadrícula Pedido y se selecciona el botón Ver. Se pueden incluir varias líneas de órdenes de venta para su revisión en la cuadrícula Orden al verificar varias líneas de órdenes de venta antes de seleccionar el botón Ver .

Si se utilizan varias ubicaciones, el material para varias ubicaciones se puede mostrar en función de las tablas de fabricación avanzada: configuración de prioridad de ubicación . Para partes de lote/bin, se muestra cada maestro de artículos con la cantidad disponible. Nota : Si se establecen tablas de fabricación avanzada: prioridad de ubicación , solo se muestran las ubicaciones definidas con una prioridad. Si no se usa, todas las ubicaciones se enumeran en secuencia de ubicación.

El valor de clasificación original en la cuadrícula Material es: prioridad de ubicación, línea de orden de venta, material indicado como material en rollo (si está marcado como rollo, aparece antes que otros materiales), secuencia de enrutador, número de pieza de materia prima y cantidad disponible (cantidad más pequeña disponible a la mayor cantidad disponible). Nota: La cuadrícula se puede cambiar haciendo clic en cualquiera de las columnas mostradas y las columnas se pueden ocultar si no brindan información pertinente según el uso individual.

Loc identifica la ubicación con materia prima disponible. La línea y el número de pieza provienen de la línea del pedido de ventas. Seq es la secuencia del enrutador para la materia prima, Parte del material es el número de pieza de la materia prima y Cantidad del enrutador es la materia prima requerida por el enrutador para una sola pieza. La Cantidad requerida es la materia prima requerida por la Cantidad abierta de la orden de venta, un valor visible en la cuadrícula Orden (Cantidad abierta x Cantidad de enrutador = Cantidad requerida).

La cantidad disponible es la cantidad disponible de materia prima en la ubicación indicada, si la pieza no es una pieza de lote/contenedor. Si la pieza es una pieza de lote/contenedor, es la cantidad Disponible para enviar para el maestro de artículos.

Cantidad disponible es un campo disponible que está oculto de forma predeterminada. Para partes de lote/bin, es la Cantidad para el maestro de artículos.

Las columnas Rollo , Longitud , Ancho , Longitud de transferencia y Ancho de transferencia están ocultas a menos que la opción Entrada de pedido avanzada Habilitar funciones personalizadas específicas de rollo esté activada. El campo Rollo tiene una marca de verificación en la celda si la materia prima está marcada como material Rollo . La longitud y el ancho son los valores disponibles del archivo de dimensiones maestras del artículo.

La casilla de verificación Seleccionar y Transferir cantidad se utilizan en combinación con los botones Solicitud de stock y Transferir stock . El botón Seleccionar todo se usa para activar/desactivar la casilla de verificación Seleccionar para todas las líneas en la cuadrícula Material. La Solicitud de Stock y Los botones Transferir existencias se explican en la sección Transferencia de existencias a continuación.

El botón Solicitud de stock está disponible si la opción Solicitud de entrada de pedido avanzada Transferencia de stock está activada. Además, el gancho GAB 43930 debe estar activo con el script apropiado para generar el correo electrónico y la interfaz con el sistema de aceptación GAB , si se usa.

El botón Transferir existencias está disponible si la opción Entrada avanzada de pedidos Permitir transferencias de existencias está activada.

Transferencia de existencias

La transferencia de existencias crea una orden de venta de transferencia . Esto requiere un cliente de solo transferencia para la ubicación a la que se transfiere la parte de material y que el cliente de solo transferencia esté configurado en la tabla Ubicación . Se aplican el procesamiento normal y las restricciones de las órdenes de transferencia.

Una vez que finaliza la revisión del stock disponible y se ha tomado una decisión de qué material transferir desde qué ubicación, el método para solicitar la aprobación para el traslado de stock o para transferir el stock es:

1. Coloque una marca de verificación en el campo Seleccionar de Material Part/Loc para transferir.
2. Ingrese la cantidad de la Parte de material a transferir en el campo Cantidad de transferencia . Cuando se utilizan funciones personalizadas de rollo, la transferencia se ingresa como dimensiones en los campos Longitud de transferencia y Ancho de transferencia. La cantidad de transferencia se calcula en función de estas dimensiones.

Si el botón Solicitud de stock está disponible porque es necesario enviar correos electrónicos antes de transferir la pieza de material, o se utiliza el proceso de aceptación de GAB , utilice el botón Solicitud de stock para enviar el correo electrónico e iniciar el proceso.

Una vez que se hayan establecido los valores Seleccionar y Cantidad de transferencia y la orden de transferencia de existencias esté lista para crearse, utilice el botón Transferir existencias .

Se genera una orden de venta de transferencia . El campo Desde ubicación en el encabezado de la orden de venta es la ubicación que estaba en la línea de material seleccionada y Hasta ubicación es la ubicación que realizó la solicitud de transferencia de existencias. El ID de cliente en el encabezado es el conjunto de clientes en la tabla Ubicación . La Fecha de pedido y la Fecha de vencimiento son la fecha en que se solicitó la Transferencia de acciones. En la pantalla de línea de orden de venta, la ubicación es la ubicación de origen y la ubicación de destino es la ubicación solicitante. La Cantidad de pedido es el valor que estaba en la Cantidad de transferencia para el registro de material/ubicación. La línea de producto y la cuenta de LM en la línea de orden de venta son apropiadas para la ubicación de origen. El enrutador y la Secuencia del enrutador aparecen en uno de los campos de usuario de la línea de pedido de ventas, según la opción Entrada avanzada de pedidos Almacenar enrutador y secuencia en el campo de usuario . El formato de la cadena de texto en el campo de usuario es Router-Sequence (es decir: Parte A -000300).

Transporte

Si el usuario conoce el monto del flete a cobrar al cliente por este pedido, el usuario podrá ingresarlo en este momento. Haga clic en el botón Carga :

Si el usuario cobra el flete a los clientes, puede haber dos montos diferentes asociados con los cargos del flete:

• Importe del flete : el importe que factura al cliente, que puede ser Costo del flete + Margen
• Costo de flete : la cantidad que el proveedor de flete le cobrará al usuario por realizar la entrega

En el campo Importe del flete $, ingrese el monto que se facturará al cliente por el flete; esta cantidad aparece en la factura. El costo de flete El campo es el monto que cobra el proveedor de fletes para entregar el envío y se usa para el seguimiento interno o la acumulación si se seleccionan las opciones de la compañía apropiadas (consulte a continuación). El monto en el campo Costo de flete es el valor predeterminado de cualquier entrada en el campo Monto de flete, pero se puede modificar.

Si la moneda del pedido es diferente a la moneda de su empresa en este pedido, tiene la opción de ingresar el Importe del flete en cualquier moneda; sin embargo, el costo del flete se expresa en la moneda de la empresa. La siguiente pantalla Ingresar cargo de flete muestra el campo adicional que se mostrará si hay varias monedas involucradas.

La cuenta del libro mayor establecida en las opciones de la empresa para el flete será la predeterminada (consulte Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Tablas de cuentas por cobrar > Mantenimiento de cuentas - Flete ); si seleccionó una ubicación distinta a la ubicación predeterminada en el encabezado de Orden abierta y la opción Entrada de orden avanzada Permitir acumulación AP de flete del transportista y Anular cuenta de acumulación de flete desde la ubicación están marcadas, la cuenta del LM ingresada en la Tabla de fabricación avanzada > Ubicaciones para la la ubicación apropiada llenará el campo Cuenta del LM. Seleccione una cuenta diferente del plan de cuentas abriendo la búsqueda de la cuenta del LM.

Si el flete debe estar sujeto a impuestos, haga clic en la casilla de verificación Imponible . El botón Impuestos estará disponible para ver las tasas de impuestos que se aplicarán junto con el monto del impuesto por el monto del flete ingresado. Marque o desmarque la casilla Aplicar para cualquiera de los códigos de autoridad fiscal para modificar el monto del impuesto calculado para el flete. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Si la Opción de entrada avanzada de pedidos está marcada para Permitir la acumulación de AP de flete del transportista y el Transportista para el pedido está marcado para Generar acumulaciones de AP de flete en la Tabla de cuentas por cobrar estándar - Entrada de transportista , después de que se haya enviado el pedido, se generará un registro de acumulación de flete para el envío. está disponible en Cuentas por pagar > Transacciones > Mantenimiento de acumulación de fletes . Haga clic en Guardar para guardar la información de flete de este pedido y volver al encabezado del pedido.

Nota: Si se usa Shipping Integrator y hay una combinación de Transportista/Tipo de servicio en el Envío que activó el software UPS Shipping Integrator, revise la explicación en el tema Shipping Integrator para obtener información sobre los cargos de flete en el envío después de que se haya enviado.

Historial de pedidos

Para ver todo el historial de pedidos de este cliente, haga clic en el botón Historial de pedidos :

La fecha de finalización de la factura se establecerá de forma predeterminada en la fecha de hoy y la fecha de inicio de la factura se establecerá de forma predeterminada en hace un año. Ingrese el intervalo de fechas necesario o deje los campos en blanco para obtener todo el historial de pedidos de este cliente. Tabule a través de ambos campos para obtener los datos. El historial de pedidos de este cliente se muestra con el historial más reciente en primer lugar. Para ver el historial de pedidos de un destino de envío diferente para este cliente, ingrese el Id. de envío o selecciónelo en la búsqueda. Utilice las flechas izquierda/derecha de la página para desplazarse por el historial de pedidos de diferentes clientes. Haga clic en la X roja para volver al encabezado del pedido.

Pago

Este botón solo está activo si el usuario tiene licencia para el procesamiento de tarjetas de crédito y se han establecido las opciones de pago . La información de pago con tarjeta de crédito para este pedido debe guardarse en algún momento antes de guardar el pedido. Esto se puede hacer haciendo clic en el botón Pago después de agregar Líneas.

Si el cliente de este pedido tiene información de pago con tarjeta de crédito configurada en su Maestro de clientes , el sistema tiene como valor predeterminado Tipo de pago : Tarjeta de crédito . El usuario puede cambiar el Tipo de Pago a Efectivo o Cheque .

Si se selecciona Efectivo, el sistema establece por defecto el Importe en efectivo en el Total neto del pedido . Este valor no se puede modificar.

Si se selecciona Cheque, ingrese el Número de cheque y la Fecha del cheque (MMDDAA). El sistema establece por defecto el Importe del cheque en el Total neto del pedido . Este valor no se puede modificar.

Para Tarjeta de crédito, el Tipo de tarjeta de crédito, el Número de tarjeta de crédito, el Nombre del titular de la tarjeta y la Fecha de vencimiento (MMAA) son los valores predeterminados del Maestro de clientes . La solicitud de tarjeta de crédito es predeterminada desde el maestro de clientes a menos que la opción esté activada para permitir solo la autorización previa en el pedido . Si esta opción está activada, la solicitud de tarjeta de crédito no se puede cambiar. Si se agregaron líneas a este pedido, el monto del crédito y el monto del pedido se establecen de manera predeterminada en el total neto del pedido. El Importe de crédito se puede anular para procesar un importe diferente. Si aún no se agregaron líneas a este pedido, estos campos están en blanco.

Monto de crédito Si se define un factor de autorización en las opciones de pago o para el pago del cliente y la solicitud es una aprobación, el monto del crédito se ajusta por el porcentaje del factor de autorización. Tenga en cuenta que el factor de autorización de pago del cliente anula la opción de pago y que el monto de crédito ajustado se puede modificar manualmente después del cálculo. El monto de crédito ajustado se usa en la transacción de aprobación de la tarjeta de crédito cuando se guarda el pedido.

El sistema proporciona los campos Código de aprobación y Estado de aprobación. Esta información se devuelve una vez que se guarda el pedido y el procesador de la tarjeta de crédito ha respondido a la solicitud. Por lo general, no es necesario revisar esta información a menos que se rechace la solicitud. Si se rechazó la solicitud de la tarjeta de crédito, esta pantalla se utiliza para ver la información proporcionada por el procesador de la tarjeta de crédito o el código AVS y la descripción si la dirección de facturación se incluyó en las aprobaciones de crédito.

Seleccione Guardar para almacenar la información de pago de este pedido.

Si el usuario eligió Pago por Solicitud de Tarjeta de Crédito, el sistema alerta al usuario que el pedido debe ser enviado completo. Al ir a Envíos > Nuevo para pedidos prepagos (Pago en Efectivo, Cheque o Tarjeta de Crédito), el sistema envía automáticamente el pedido completo y la cantidad de envío no se puede modificar.

Cuando se hace clic en Guardar en el encabezado del pedido, la información de la tarjeta de crédito (y la dirección de facturación, si corresponde) se envía al procesador de tarjetas de crédito para las solicitudes de tarjetas de crédito. Una vez que se completa la solicitud, se devuelve una alerta que indica si la solicitud de crédito fue aprobada o rechazada.

Si regresa al pedido y realiza algún cambio en la información de Pago o cualquier información en el encabezado/líneas del pedido que afecte el precio, debe hacer clic en Guardar antes de salir del pedido para volver a procesar la solicitud.

Soltar órdenes de compra

Si se ha agregado alguna línea de pedido de venta con piezas marcadas como envío directo , haga clic en el botón Dejar órdenes de compra para obtener una lista de todas las líneas de pedido de venta con piezas marcadas como envío directo.

Haga doble clic en cada línea para cambiar el proveedor , el número de cuenta del libro mayor, el costo de compra, el costo de inventario y la fecha de vencimiento . Si la orden de compra ya se ha creado, el número de orden de compra se mostrará en la lista y cuando se haga doble clic en la línea, se profundizará en la orden de compra para que se puedan realizar modificaciones si es necesario.

Solo factura

Solo Factura . Seleccione este botón para procesar un pedido de venta estándar como un pedido de solo factura. La cantidad total del pedido se mueve a un estado de "Envío de factura abierta".

Nota : este botón solo está visible si la opción de la compañía Entrada avanzada de pedidos Permitir que el pedido de venta abierto se procese como pedidos de solo factura está activada.

Botones

Historial de PO . Este botón permite al usuario revisar el historial de órdenes de compra de la pieza.

Cotizaciones de venta . Este botón permite al usuario revisar todas las cotizaciones de proveedores para esta pieza.

MRP. Este botón permite al usuario revisar el estado del inventario de esta pieza.

Estado de ubicación . Este botón permite al usuario revisar el estado de ubicación de la pieza.

Desc. inv . Este botón permite al usuario revisar la Descripción del inventario, la Descripción alternativa y la Descripción adicional que aparecen en el registro de la Parte del inventario .

Uso de inversión . Este botón permite al usuario revisar el uso de inventario de la pieza.

Crear órdenes de compra . Cuando se completen las modificaciones, haga clic en el botón Crear órdenes de compra para generar una orden de compra para cada proveedor. La dirección de envío de la orden de compra será predeterminada a la dirección de envío de la orden de venta. Haga clic aquí para revisar el resto de la actividad de creación de PO.

Nota : cuando se recibe una orden de compra creada como Drop PO, todo se actualizará como de costumbre, excepto el inventario disponible y los cargos a las órdenes de trabajo. La pista de auditoría de recepción mostrará una D en la columna DP que identifica que el recibo es para una orden de compra de envío directo.

Generación de eventos intercompañía a partir de órdenes de venta

Si la opción Miscelánea avanzada Usar activador de evento de nueva orden de venta está activada y 1) existe un proveedor de IC en el maestro de inventario para una o más de las piezas ingresadas en las líneas de la orden de venta o 2) la opción Miscelánea avanzada Aplicar Proveedor predeterminado de IC para todas las órdenes de venta nuevas está activado con un proveedor predeterminado de IC en la lista, se procesará un evento de empresas vinculadas para esta orden de venta. Lo primero que hará el sistema es generar la Orden de Compra para las partes en la Orden de Venta.

Si se marca Sí en las opciones de empresa de eventos de empresas vinculadas para verificar los datos de la orden de compra antes de que se cree la orden de compra, aparecerá la pantalla Evento de empresas vinculadas para nueva orden de venta. Si se marca Preguntar en esa misma opción, el sistema le pedirá al usuario que determine (sí o no) si mostrar la pantalla. Si el sistema detecta un error en la orden de compra generada por el sistema, mostrará la pantalla independientemente de la elección seleccionada en la opción.

Todas las líneas de la orden de venta se mostrarán en la pantalla Evento entre empresas para nueva orden de venta (excepto el flete, la factura de progreso y el envío directo), incluso aquellas que no generarán nada. El proveedor será el identificado en el maestro de piezas de inventario si se configuró uno o el proveedor predeterminado como se define en Opción de empresa miscelánea avanzada: eventos entre empresas si no hay ningún proveedor identificado en el maestro de piezas de inventario.

Si hay errores, la última columna tendrá el campo que causó el error en la lista y el indicador de orden de compra estará apagado. Cuando haga doble clic en una línea con un error, se mostrará el mensaje de error. Si no hay errores, la última columna será gris.

Haga doble clic en una línea de la lista para llevarla a la parte superior de la pantalla:

Si no existe ningún proveedor en el Maestro de inventario para la pieza o no se asigna ningún proveedor predeterminado, se puede asignar un proveedor manualmente. Abra la búsqueda de proveedores para seleccionar un proveedor configurado en Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de referencias cruzadas entre empresas. Una vez que se selecciona el proveedor, los campos Empresa y Cliente se completarán automáticamente con los valores de referencia cruzada asignados al proveedor; sin embargo, se pueden modificar si es necesario.

Modifique la Cuenta del LM, el Costo de compra, el Costo de inventario y/o la Fecha de vencimiento si es necesario.

Si el usuario no desea generar la orden de compra/venta para la línea, desmarque la casilla Generar PO .

Para ver el historial de órdenes de compra de la pieza, haga clic en el botón Historial de órdenes de compra. Para ver una muestra de una pantalla de Historial de orden de compra, haga clic en el enlace.

Una vez que haya terminado de realizar cambios en la línea, haga clic en Guardar . Modifique otras líneas de la misma manera.

Al hacer clic en Cancelar en la pantalla Evento entre empresas para nueva orden de venta, se detendrá el proceso y no se generarán órdenes de compra ni de venta.

Si está activada la opción avanzada de artículos varios Excluir piezas de inventario con cantidad disponible , las piezas de inventario marcadas con un proveedor de IC que tenga una cantidad suficiente disponible para satisfacer la línea de pedido no se marcarán para su compra. El sistema desplegará la línea y aparecerá la palabra “Cantidad” en la columna de error; indicando que hay suficiente cantidad disponible y que no es necesario crear una orden de compra para la pieza. Sin embargo, el usuario aún puede marcar manualmente la línea que se comprará marcando el indicador Generar orden de compra para la línea. Si la cantidad neta de la pieza es mayor que cero pero menor que la cantidad del pedido, la cantidad que se comprará se calculará como la Cantidad de la línea del pedido menos la Cantidad neta.

Cuando el usuario esté listo para generar la(s) orden(es) de compra y/o la orden de venta, haga clic en Aceptar . Se mostrará una pantalla de procesamiento durante todo el proceso.

Haga clic aquí para revisar las pantallas y acciones de la orden de compra . Mientras busca en la pantalla Línea de orden de compra una línea de un evento de empresas vinculadas, una anotación en la pantalla indicará Evento de empresas vinculadas de la orden de venta #######, línea ###. Procese la orden de compra como de costumbre.

Si las Opciones de empresa de eventos de empresas vinculadas también indican que el usuario desea crear la orden de venta de destino, el sistema comenzará el procesamiento de la orden de venta para el destino y aparecerá un mensaje de procesamiento que le indicará al usuario que se está creando la(s) orden(es) de venta.

Si la empresa de destino de un pedido de venta no asigna automáticamente números de pedido de venta, aparecerá la pantalla Secuencia de número de pedido de venta. Si la empresa de destino de un pedido de venta tiene la opción de número de pedido de venta Preguntar , el usuario puede numerar automáticamente o asignar el número manualmente. Si su opción de número de orden de venta es Manual , se debe asignar un número de orden de venta. Si el usuario hace clic en Cancelar en la pantalla Secuencia de número de orden de venta, NO se generarán las órdenes de venta que se están iniciando y todas las órdenes de venta subsiguientes; sin embargo, se mantendrán las órdenes de compra y las órdenes de venta ya generadas. Haga clic en Aceptar para generar la orden de venta.

Si la opción Eventos intercompañía para mostrar el número SO de destino después de que se genera SO está activada, el usuario obtendrá una pantalla de mensaje informativo con la información adecuada.

La opción Usar funciones de IVA está activada

Si la opción de IVA estándar Usar funciones de IVA está activada, aparecerán campos adicionales en la pantalla:

Regla del IVA . La regla de IVA se establecerá de forma predeterminada en la regla ingresada en la pantalla Opciones maestras del cliente bajo el botón IVA . Anule la regla del IVA si es necesario. Nota : Este es un campo obligatorio; el sistema no guardará la orden de venta hasta que se ingrese una regla de IVA válida.

Exento de IVA . Esta casilla es solo informativa y se marcará si la regla de IVA seleccionada está exenta de IVA (es decir, regla de IVA 9).

Precio Incluye Impuestos . Esta casilla es solo informativa y se marcará si la Regla de IVA seleccionada incluye impuestos en el precio (es decir, Regla de IVA 8).

Impuestos

Si la opción de IVA estándar Usar funciones de IVA está activada, el botón Exento de IVA estará visible en esta pantalla. Esta casilla es solo de visualización y se marcará/desmarcará en función de la Regla de IVA ingresada en el encabezado del pedido de ventas. Si se ingresa una regla que está exenta de IVA en el encabezado de la orden de venta (es decir, Regla 9 de IVA), se marcará la casilla Exento de IVA . Si esta casilla está marcada, no se calcularán los importes de los impuestos del IVA.

La casilla Zonas Múltiples siempre estará marcada cuando la opción Usar Funciones de IVA esté activada para que tanto el IVA de origen como los impuestos sobre las ventas de destino puedan definirse e ingresarse.

Transporte

Si se ingresa una regla de IVA en el encabezado de la orden de venta donde el precio incluye impuestos (es decir, regla de IVA 8), se mostrarán campos adicionales llamados Flete con impuestos . Si la moneda de la empresa es diferente a la moneda del pedido, se mostrarán los campos Flete con impuestos tanto en la moneda del pedido como en la moneda de la compañía. Todos los campos de importe de impuestos estarán abiertos para la entrada si la Regla de IVA ingresada en el encabezado del pedido de ventas incluye impuestos en el precio. Cuando se modifica un campo, se recalculan todos los demás importes. Revise el botón Impuestos aquí .

Líneas

¡ Consideraciones para la impresión !: Si se va a hacer una copia impresa de este tema, considere cambiar la orientación de la impresora a Horizontal para que las capturas de pantalla más grandes se impriman de la manera más completa posible.

Desde el encabezado de entrada de pedido, haga clic en el botón Líneas para agregar elementos de línea a este pedido. Si la orden de venta es del tipo Reparación, se muestra la pantalla Agregar orden de reparación . Si la opción de la empresa de entrada de pedidos estándar Usar formato abreviado para la entrada de elementos de línea de equipo original está activada, el sistema muestra la pantalla Líneas de formato abreviado (una ligera variación si se seleccionan opciones adicionales relacionadas con el uso de formato abreviado):

Forma corta :

Nota : La pantalla Líneas de formato breve tiene varias opciones de empresa que determinan qué campos se muestran en la pantalla. Vaya a Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Entrada de pedidos y active las siguientes opciones para mostrar estos campos:

• Mostrar precio en formulario OE : esta opción muestra el campo Precio .
• Mostrar descuentos en formulario OE : esta opción muestra los campos de descuento (campos Aplicar descuento y cuadros Pedido , Clase de precio y Línea de producción).
• Mostrar precio extendido en lista abreviada : esta opción muestra el precio extendido de un artículo de línea.
• Mostrar costo en formato abreviado de OE : esta opción muestra el costo .
• Mostrar UM en formato corto de OE : esta opción muestra el campo Unidad de medida .
• Mostrar el número de pieza del cliente en formato abreviado de OE : esta opción le da al usuario acceso al navegador de números de pieza del cliente .

Seleccione Guardar y la línea desciende hasta el cuadro de lista. Para mantener una línea guardada, haga doble clic en la línea en el cuadro de lista.

Si la opción está activada para Mostrar descuentos en formato corto de OE , aparece una casilla de verificación llamada Mostrar descuentos aplicados . Marque esta opción para mostrar solo los porcentajes de descuento que se aplicaron a la línea de pedido en el cuadro de lista. Si esta opción no está marcada y existen porcentajes de descuento en la línea que no se aplicaron, aún se muestran en el cuadro de lista.

Nota : si la opción de IVA estándar para usar funciones de IVA está activada, se muestran campos adicionales en la pantalla de líneas. Consulte la sección de IVA a continuación para obtener más información.

Si la opción Usar formato abreviado no está activada, el sistema muestra la pantalla de línea de pedido estándar.

linea El sistema preestablecerá el siguiente número de línea disponible. Si se trata de un pedido nuevo y no se ingresó el último número de artículo en el encabezado del pedido, el número de línea será 000. Si ya existen líneas para este pedido, haga clic en el navegador de líneas para seleccionar una línea para mantener.

ID de envío. Para cambiar la dirección de envío para esta línea, ingrese el Id. de envío o haga clic en el navegador Enviar a para seleccionar entre las direcciones de envío para este cliente. Si la dirección seleccionada no se agregó al encabezado del pedido, el sistema mostrará:

Para seleccionar entre las direcciones de envío existentes para este cliente, haga clic en el botón New Order Addrs . Haga clic en el botón New Ship-To Addrs para crear un nuevo envío para este cliente. Después de seleccionar el destino de envío adecuado, haga clic en Guardar y la dirección aparecerá en la parte superior de la pantalla. Haga clic en Salir para volver a la línea de orden de venta.

Nota: El Id. de envío en los pedidos de tipo Enviado no se puede cambiar.

Tipo de línea . Seleccione el tipo de línea adecuado en el navegador.

Precio de facturación y artículo Mtl . Marque esta casilla para calcular el precio en esta línea en función de una orden de trabajo y traslade el costo de los bienes vendidos directamente de WIP a CO GS . Después de ingresar el número de pieza para esta línea, haga clic en el botón CO GS . (La opción para rastrear el costo de los bienes vendidos debe estar activada en las opciones estándar de Contabilidad de inventario).

Pedido abierto/Línea . Estos navegadores están disponibles si la orden de venta es una orden de liberación abierta generada a través de Entrada de órdenes > Archivo > Órdenes de venta > Liberación abierta . Utilice estos navegadores para agregar una sola línea desde el pedido abierto hasta el pedido de entrega. Abra el navegador de pedidos abiertos para obtener una lista de todos los pedidos abiertos ingresados para el cliente y seleccione el pedido abierto para agregar. El navegador Línea de orden abierta enumera todas las líneas de orden en la orden abierta seleccionada. Si el artículo de línea ya se ha asociado con una línea de un pedido abierto, el pedido abierto y la línea a partir de la cual se creó la línea de pedido de lanzamiento se enumeran en estos campos. Esto no se puede modificar una vez que se ha guardado la línea. También se muestra la cantidad pendiente de la línea de pedido abierto. La cantidad pendiente es la cantidad del pedido pendiente del artículo de línea del pedido abierto . Utilice el botón Total para agregar varias líneas desde una orden abierta a la orden de entrega.

Insertar en Línea/Línea . Marque la opción Insertar en línea para insertar una nueva línea en el pedido de ventas en el número de línea especificado. Ingrese el Número de línea donde se insertará la nueva línea de orden de venta en el campo proporcionado. Después de guardar la línea insertada, se vuelven a numerar todas las líneas de órdenes de venta existentes iguales o mayores que el número de línea insertado. Esto permite agregar una línea de orden de venta al principio o en medio de una orden de venta sin tener que eliminar las líneas existentes.

Nota: No se puede insertar una línea cuando la orden es una orden de tiempo y material, una orden de reparación o una orden abierta con liberaciones contra ella.

Nota : No se puede insertar una línea en o antes de una línea de orden de venta existente, si existe alguna de las siguientes condiciones:

• la línea de orden de venta tiene un indicador de encuesta
• la línea del pedido de ventas se generó a partir de un pedido movido (la pantalla Mostrar inventario de materia prima está activada y el pedido se movió a una nueva ubicación)
• hay un registro en envíos abiertos para el pedido/línea
• la opción Entrada avanzada de pedidos Permitir mover líneas facturadas cuando Insertar líneas está desactivada y el pedido/línea se encuentra en el archivo de líneas del historial de facturas.
• la línea de orden de venta donde se solicita la inserción es un componente de lista de materiales

Parte/Rev/Loc. Introduzca el número de pieza del artículo para esta línea de pedido. Si se trata de una pieza de inventario, haga clic en el botón del navegador junto al campo Loc para seleccionar desde el navegador de piezas. Si no se utilizan niveles de revoluciones, el campo Rev está inactivo. Nota : los siguientes números de pieza no se pueden utilizar porque son números de pieza clave en el sistema:

El número de pieza PROGRESS está reservado SOLAMENTE para los tipos de línea de facturación de progreso .

El número de pieza FREIGHT se reserva SÓLO para cargos de flete.

Descripción El sistema devolverá los primeros 30 caracteres de la descripción de la pieza del maestro de inventario. Como alternativa, la configuración de reemplazo de texto/desc. de línea SO del cliente puede hacer que se muestre un texto alternativo en lugar de la descripción de la pieza si se selecciona la opción avanzada de la compañía Usar siempre descripción adicional de inventario . Si el usuario ingresó una parte que no está en el inventario, la descripción debe ingresarse manualmente. Si se indica que el cliente usa un idioma diferente al de la empresa en su registro maestro y se ha establecido una descripción de la parte del inventario traducida en ese idioma, las descripciones de las partes en la orden de venta y la factura posterior estarán en el idioma apropiado.

Parte del cliente . Si la pieza seleccionada tiene una referencia cruzada de pieza para este cliente, el sistema proporcionará el número de pieza del cliente. El número de pieza del cliente se imprimirá en la descripción de los acuses de recibo, las listas de empaque y las facturas. Si la opción Entrada de pedido avanzada No guardar parte del cliente en el texto del pedido de venta está activada, la casilla de verificación No imprimir estará marcada de forma predeterminada. Si esta opción está activada, la parte del cliente no se guardará en el texto de la orden de venta y no se imprimirá en ningún formulario. Desmarque/marque esta opción si es necesario.

A Loc . Este campo solo se completa si el pedido es de tipo Transferencia . To Loc se completará con To Loc en el encabezado del pedido y no se puede cambiar.

Parte inactiva . Si esta pieza se ha marcado como pieza inactiva en el Maestro de inventario , esta casilla estará marcada. Si el usuario activó la opción de empresa de entrada avanzada de pedidos Ver solo para piezas inactivas en pedidos de venta , la línea del pedido de venta estará en modo de solo vista; no se podrá editar ningún campo.

Cantidad disponible . Se mostrará la cantidad de inventario disponible para la pieza seleccionada. Nota : si el usuario ha activado la opción de inventario estándar para mostrar la cantidad disponible en lugar de la cantidad disponible en la pantalla de líneas de pedido , se mostrará la cantidad disponible para esta pieza en lugar de la cantidad disponible. La cantidad disponible se calcula como Disponible - Requisitos - Asignaciones no disponibles para órdenes de trabajo u órdenes de venta. Sin embargo, si la opción mencionada anteriormente está activada pero el usuario que ha iniciado sesión tiene la opción marcada para mostrar la cantidad disponible en lugar de la cantidad disponible en la pantalla de líneas de pedido , la cantidad disponible se mostrará en este campo.

Cant . original La cantidad de pedido original de la línea aparecerá en este campo.

UM (unidad de medida) . Para las piezas de inventario, el sistema devolverá la unidad de medida del maestro de inventario. Para piezas que no están en el inventario, el usuario debe ingresar el UM aplicable (es decir, EA, LB, etc.) Para usar la fracción de cantidad para calcular el precio, ingrese LB como unidad de medida y el sistema calculará el precio total para esta línea multiplicando el Peso por el Precio. La opción Usar Peso para Calcular Precio Extendido debe estar activada (Soporte del Sistema > Administración > Opciones de Empresa (Avanzado) > Ingreso de Órdenes).

Cantidad de pedido Ingrese la cantidad para esta línea de pedido y pase al siguiente campo.

Enviar Cant . Si se trata de un pedido solo con factura, el sistema predeterminará que la cantidad de envío sea igual a la cantidad del pedido. Si se trata de un pedido de tipo enviado, ingrese la cantidad a enviar. Si esta línea es para una parte de lote/bin/heat/serie, el sistema mostrará la pantalla de selección de lote/bin/heat o serie para que se envíen los artículos apropiados. Nota: La Cantidad de envío no es necesaria en los pedidos de tipo enviado, lo que significa que el usuario puede crear elementos de línea estándar en un pedido de tipo Enviado que se enviará más tarde. Para todos los demás tipos de órdenes, este campo no está disponible.

B/O Cant . El sistema establecerá por defecto la cantidad de pedidos pendientes igual a la cantidad del pedido en todos los pedidos, excepto los pedidos de tipo solo factura y enviados. En pedidos de solo factura, este campo estará en blanco. En los pedidos de tipo Enviado, el sistema calculará la cantidad B/O como Cantidad de pedido - Cantidad enviada. El usuario puede anular este valor si es necesario.

Cantidad por etapas Si hay un envío por etapas para la orden de venta y se ha puesto por etapas una cantidad para esta línea, se mostrará la Cantidad por etapas.

precio Este es el precio unitario. El sistema devolverá el tipo de precio aplicable según la jerarquía de precios:

1. Precio de orden de compra de cliente de contrato
2. Precio del contrato (parte)
3. Precio de grupo
4. Precio Categoría Precio
5. Pieza Precio Código Precio
6. Volumen Cantidad Precio de descuento
7. Precio alternativo
8. Línea de productos Precio con descuento
9. Precio de inventario

Si usa Precio configurado, Precio de Sulzer o Precio de BPM, estos se ubicarán en la parte superior de la jerarquía. El tipo de precio se mostrará en el cuadro gris inmediatamente a la derecha del campo Precio. Para seleccionar un tipo de precio que se anuló, haga clic en el botón del navegador junto al campo Precio:

Para cotizar un precio específico para el pedido, escriba directamente en el campo de precio. El sistema devolverá el tipo de precio, Precio Cotizado.

Precio del disco . Si se ha aplicado un descuento a esta línea, el precio con descuento se mostrará en este campo. Si utiliza varias monedas, el descuento se muestra en la moneda del pedido y de la empresa.

Incluir flete en el precio . Si la pieza tiene un peso y la Zona de Flete del cliente está especificada en el encabezado del pedido, entonces el usuario puede calcular el flete por pieza para agregarlo al precio unitario. Marque esta casilla y el sistema mostrará el flete por pieza inmediatamente a la derecha de este campo y aumentará el Precio en esa cantidad.

Fecha de la promesa . Por lo general, el sistema establecerá de forma predeterminada la fecha de compromiso en la fecha de vencimiento del encabezado de la orden de venta (SO). Utilice el selector de fecha para seleccionar/cambiar la fecha o editar manualmente esta fecha si es necesario. Si la opción Entrada avanzada de pedidos No completar las líneas de pedido de ventas con la fecha de vencimiento del encabezado del pedido de ventas está activa, la fecha de la promesa estará en blanco y se puede ingresar manualmente para cada línea SO. Si la opción Entrada de pedido avanzada Usar la fecha de compromiso del elemento de línea como fecha de envío está activa, el campo Fecha de compromiso se volverá a etiquetar Enviar por y el sistema lo calculará en función de la fecha de vencimiento del cliente (fecha de entrega obligatoria) en la línea SO; consulte la opción Entrada avanzada de pedidos para obtener una explicación del cálculo.

margen El sistema calculará el margen de utilidad bruta para esta línea (Coste/1-Margen = Precio descontado). Si se ingresa un porcentaje de Margen específico (es decir, 85,5%), el sistema calculará el precio a cobrar para obtener este margen de beneficio. Si la opción de empresa no está activada para proteger el campo Costo, entonces el usuario también puede modificar el costo unitario; Como sea, esto no es recomendable.

Costo. El sistema devolverá el costo del maestro de inventario. Si la opción Entrada de pedido avanzada no está activada en el campo de costo de elemento de línea de protección , el usuario puede modificar el costo. Nota: El costo del inventario, no el costo ingresado en la línea del pedido de ventas, se usa para el O35 cuando se envía el pedido y se actualiza el inventario.

Descuentos Hay tres tipos de descuentos disponibles:

1. orden de descuento
2. Descuento de clase de precio
3. Descuento de línea de productos

Si hay una clase de precio y/o un descuento de pedido en el encabezado del pedido y el usuario marcó la casilla para Descontar todos los artículos , entonces el botón Sí ya estará seleccionado, la tasa de descuento se proporcionará en los campos correspondientes (Pedido, Clase de precio, línea de producción) y la cantidad de disco calculada. El usuario puede ingresar una tasa de descuento diferente para esta línea. Si el usuario no seleccionó Descontar todos los artículos, entonces el botón Usar predeterminado ya estará seleccionado y el sistema leerá las Opciones de descuento de la opción de entrada de pedido estándar para determinar a qué tipos de precios aplicar los descuentos y en qué orden. El usuario puede anular las opciones de la empresa de descuento seleccionando manualmente Sí o No para aplicar el descuento.

Línea de producción . Si el usuario clasifica el inventario por línea de productos, el sistema recuperará la línea de productos del maestro de inventario. Nota : Para que este campo sea obligatorio, marque la opción de entrada de pedido avanzada Línea de producto requerida en Líneas de pedido de venta .

papelera El sistema mostrará el número de contenedor del maestro de piezas de inventario, si corresponde. Si la opción de inventario estándar Liberar de la ubicación predeterminada está activada, el usuario puede cambiar esta ubicación y tiene prioridad sobre la ubicación predeterminada en el maestro de piezas de inventario.

Fecha de cambio/Tipo de cambio . Si el cliente tiene una moneda diferente a la moneda de la empresa, se mostrarán los campos Fecha de cambio y Tipo de cambio.

Cuenta GL . Este campo normalmente representa una cuenta de ingresos que se acreditará por la venta de este artículo. El sistema recuperará el número de libro mayor predeterminado en función de la jerarquía de cuentas del LM para el registro de pedidos y las cuentas por cobrar . La cuenta se puede cambiar a menos que se seleccione la opción de empresa de entrada de pedidos avanzados Proteger la cuenta del LM del artículo de línea .

Código de precio de pieza . Si hay un código de precio de pieza en la pieza de inventario seleccionada, se mostrará el valor. Este campo y navegador estarán disponibles para editar, si la opción Tabla de entrada de pedidos estándar – Opciones de precios – Código de precio de pieza Precio Permitir cambio a nivel de línea está activada. Si hay un registro de Código de precio de pieza/Código de clase de cliente que coincide con el Código de clase de cliente y el Código de precio de pieza mostrado, se realizará el cálculo de precios apropiado. Revise el mantenimiento de la tabla de códigos de precios de piezas para ver cómo se calcula el precio.

Peso. Si corresponde a la pieza seleccionada, el sistema recuperará el peso del maestro de inventario.

ordenar Este campo de usuario de 12 caracteres se puede utilizar en informes ODBC.

Tipo de comunicación. Valores predeterminados del tipo de comisión del encabezado de la orden . Si es necesario, el usuario puede anular el tipo de comisión, ya que las comisiones se pueden calcular de manera diferente por línea de pedido.

contrato Si la opción Tabla de entrada de pedidos estándar – Opciones de precios – Precio de contrato Aplicar contratos a nivel de línea está activada, se muestra un campo de contrato en la pantalla Líneas. Ingrese o seleccione el contrato a utilizar para la Línea. El botón del navegador abre una lista de todos los contratos válidos para la combinación cliente/parte. Si la opción Tablas de entrada de pedidos estándar > Opciones de fijación de precios > Precio de contrato Asignación automática de contrato a la línea de orden de venta está activa, el sistema verifica el precio del contrato después de ingresar el número de pieza en la línea de orden de venta y selecciona automáticamente el contrato válido más antiguo con la cantidad restante para la línea. Si existe más de un contrato, la cantidad restante se consume en el contrato más antiguo y la cantidad en la línea de orden de venta se reduce a la cantidad restante en el contrato. Se abre automáticamente una línea de copia para que se pueda crear una línea con el siguiente contrato disponible.

Precio por libra. Este campo es informativo a menos que esté marcada la Opción de Entrada de Orden Avanzada Usar Peso para Calcular el Precio Extendido . Con la opción marcada, cuando se ingresa una orden de venta, la unidad de medida en el artículo de línea debe ser LB para calcular el precio total basado en el peso.

Imponible. La bandera imponible es la notificación de las tasas de impuestos sobre las ventas o el uso únicamente. Esta casilla se marcará y los impuestos se calcularán automáticamente para la línea a menos que exista una de estas condiciones:

• No hay autoridades fiscales definidas para el Estado/Zona para la Dirección de envío.
• No hay autoridades fiscales asignadas a un cliente.
• La opción de entrada de pedido Elementos de línea predeterminados como no imponibles si existe un número de exención de impuestos está activa y se incluye un número de exención de impuestos sobre las ventas para el cliente.
• El estado no está marcado como imponible en la Tabla imponible estatal .
• La pieza es una pieza de inventario y está marcada como Exenta de impuestos sobre las ventas . Nota: Esto no se aplica a la carga.
• Para flete: El estado no está marcado como imponible en la Tabla de impuestos por estado para flete .
• La parte de una parte de inventario con una categoría fiscal asignada pero el estado fiscal está marcado como exento.
• Al cliente solo se le asignan tipos impositivos del IVA ; se calculan los impuestos, pero no se selecciona el indicador imponible.

El estado imponible se puede cambiar si es necesario.

Parte asignada . Esta casilla estará marcada si esta línea de orden de venta se asigna al inventario, a comprar oa una orden de trabajo. Consulte el botón Asignar para obtener información adicional.

fase Si está utilizando Gestión de proyectos , cada artículo de línea en una Orden de venta se puede vincular a una sola Fase del mismo Proyecto. Se pueden ingresar partes de la orden de venta en elementos de línea separados para permitir la asociación a diferentes fases del proyecto. La orden de venta se asigna a la fase de venta predeterminada definida en las opciones estándar de la empresa de gestión de proyectos, pero se puede editar. Utilice el navegador Fase para seleccionar la Fase del proyecto adecuada.

Categoría de precio. Si la opción Tabla de entrada de pedidos estándar – Opciones de precios – Precio de categoría de precio Permitir cambio a nivel de línea está activada, se muestra un campo Catg de precio en la pantalla Líneas. Si una categoría de precio está en la pantalla del encabezado de la orden de venta, se establece de manera predeterminada en el campo Líneas; sin embargo, se puede cambiar a una Categoría de precio diferente para el cliente o eliminarse para eliminar cualquier precio de Categoría de precio para la línea. El navegador muestra solo aquellas categorías de precios que están asociadas con el cliente.

Aplicar Recargo por Material. Esta opción aparecerá atenuada a menos que la opción de empresa de entrada de pedidos avanzados esté activada para generar recargos de material . Si el usuario ha seleccionado la opción de empresa avanzada Generar recargo por material, esta casilla se marcará automáticamente a menos que el usuario haya seleccionado No predeterminar líneas de pedido de venta para aplicar recargo por material en la sección Generar recargo por material. El usuario puede desmarcar la casilla para no aplicar recargos de material a esta línea.

Fecha base Matl. Si se utilizan Recargos de material y se ingresó una Fecha base en el Maestro de piezas de inventario, la Fecha base de Matl se establecerá de forma predeterminada en la fecha ingresada en el Maestro de inventario. Use el selector de fecha para seleccionar/cambiar la fecha o edite manualmente este campo si es necesario. Se debe ingresar una fecha base si los materiales utilizados para crear la pieza están definidos en la tabla Precio diario de recargo de material; de lo contrario, se utilizará el costo de material más actual.

Sin entrega antes. Si lo desea, ingrese manualmente una fecha o use el Selector de fechas para seleccionar una fecha igual o anterior a la fecha en que no se debe realizar la entrega de este elemento de línea. La fecha de no entrega en el artículo de línea de la orden de venta debe ser igual o menor que la fecha ingresada en la fecha de no entrega antes de la pantalla Elegir criterios de selección en Entrada de orden > Transacciones > Envíos > Nuevo para permitir que se envíe.

Debe entregar por . Si lo desea, ingrese manualmente una fecha o use el Selector de fecha para seleccionar una fecha igual o anterior a la fecha en que debe realizarse la entrega de este elemento de línea. La fecha límite de entrega en el elemento de línea del pedido de ventas debe ser igual o menor que la fecha ingresada en la fecha límite de entrega en la pantalla Elegir criterios de selección en Entrada de pedido > Transacciones > Envíos > Nuevo para permitir que se envíe . Si la opción Entrada de pedido avanzadaUse la fecha de compromiso de artículo de línea ya que la fecha de envío está activa, la fecha de entrega obligatoria se volverá a etiquetar como fecha de vencimiento del cliente y se completará a partir de la fecha de vencimiento del encabezado de la orden de venta y se utilizará durante la fecha de envío calculada por el sistema (fecha de compromiso) en la línea SO.

Información 1 y información 2 . Estos campos de usuario tienen 20 caracteres cada uno y se pueden usar para almacenar información adicional para esta línea de pedido. Nota: Si el usuario ha cambiado el nombre del campo de información maestra de la pieza de inventario 2 a Comisión para calcular la comisión del representante de ventas como un monto fijo en dólares por pieza o un porcentaje por pieza, el monto decimal ingresado en el campo Comisión renombrado de la pieza de inventario será mostrar en la línea Información 2 de la línea Orden de venta.

Identificación del grupo. Este campo de 10 caracteres no se utiliza en este momento.

Equipo # . Esta es una opción personalizada. Este campo solo se muestra si la opción de empresa personalizada para Usar artículo personalizado en líneas de órdenes de venta está activada. El número de equipo se imprime en la lista de empaque y la factura y va a los registros detallados del historial de pedidos.

Nota: No se pueden ingresar datos en este campo. Se debe seleccionar un número de equipo desde el navegador. Vaya a Soporte del sistema > Transacciones > Ejecutar 1 disparo, escriba el código de la empresa y programe XEQ001. Esto abrirá una pantalla donde se puede ingresar un número de equipo junto con el número de modelo y el número de serie de la información del cliente.

Campos de usuario 1 a 5. Cada campo tiene 30 caracteres. Los títulos de los campos de usuario y las opciones de impresión se definen en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Campos de usuario.

No permita sobreenvíos de cantidad abierta en órdenes de venta . Seleccione el indicador predeterminado en las líneas del pedido de ventas para que este pedido de ventas prohíba que la cantidad enviada se cambie para que sea mayor que la cantidad del pedido.

Los siguientes valores son proporcionados por el sistema y no se pueden anular:

Precio extendido . Este es el Precio * Cantidad de pedido para esta línea.

Total bruto del pedido. Esta es la suma de Precio * Cantidad de pedido para todas las líneas en este pedido de ventas, excluyendo impuestos, flete y descuento.

Impuestos. Estos son los impuestos totales para todas las líneas en esta orden de venta.

Transporte. Este es el flete total de este pedido.

Descuento. Este es el descuento total para este pedido.

Total de pedidos netos . Este es el total bruto del pedido + impuestos + flete - descuentos para este pedido.

Los botones en la parte inferior de la pantalla de línea de pedido son:

Ahorrar

Una vez que el usuario haya ingresado la información de la línea de pedido, haga clic en Guardar para agregar la línea al pedido. Los campos se borrarán y el siguiente número de línea será el predeterminado, lo que permitirá al usuario ingresar el siguiente elemento de línea. Continúe ingresando líneas para esta orden de venta de esta manera.

Para revisar las líneas de pedido ya guardadas, haga clic en la flecha hacia abajo junto al campo Línea:

Haga doble clic en cualquier línea para abrir o resalte la línea y haga clic en Aceptar . Si se realizaron cambios en la línea o se agregó una nueva línea a este pedido, haga clic en Guardar . Las líneas de tipo enviado se pueden modificar hasta que el usuario guarde o salga del encabezado del pedido. Si el usuario cambia la cantidad enviada para un lote/contenedor/calor/pieza en serie, el sistema volverá a mostrar las pantallas de selección de lote/contenedor/calor/serie.

Borrar

Este botón no está disponible en el modo Nuevo.

Claro

Para borrar la información ingresada en una línea, haga clic en Borrar . Los campos se borrarán, pero permanecerá el mismo número de línea.

Copiar línea

Si acepta pedidos abiertos o tiene múltiples fechas de envío para un solo artículo, tiene dos opciones en el ingreso de pedidos: 1) Hacer que el sistema cree automáticamente una línea en el pedido de venta para cada envío, o 2) Crear un programa de envío o una cantidad múltiple Distribución (MQD) para programar múltiples fechas de vencimiento y cantidades para una sola línea de pedido.

Para usar la opción 1, haga clic en el botón Copiar línea después de ingresar toda la información necesaria para el elemento de línea actual.

Ingrese la fecha de vencimiento y la cantidad para cada nueva línea que desee crear. La fecha Debe entregar antes de se completa si el campo Debe entregar antes de se completa en la línea del pedido de ventas. El usuario puede modificar la fecha de entrega obligatoria si la opción Entrada de pedido avanzada Ingresar fecha de entrega obligatoria al copiar líneas está activada. Haga doble clic en la celda Texto adicional para modificar el texto de la línea de pedido. Seleccione Guardar para volver a la pantalla de línea de pedido. El usuario debe seleccionar Guardar en la pantalla Sistema de entrada de pedidos - Líneas para crear las nuevas líneas.

Para usar la opción 2, haga clic en el botón Ship Sched .

Horario de envío

Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "Programación de envío de órdenes de venta Maestro , "haga clic aquí .
Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "Envíos programados de envío de órdenes de venta", haga clic aquí .

Si la opción de empresa de entrada de pedidos estándar Usar el archivo de programación de envíos no está activada, el botón Programación de envíos aparecerá atenuado. Si la orden de venta es una orden de entrega abierta generada a través de Entrada de órdenes > Archivo > Órdenes de venta > Liberación abierta , el botón Programación de envíos estará atenuado. Si la bandera Sin pedido pendiente está configurada en el encabezado del pedido de ventas, este botón aparecerá atenuado. Después de ingresar el Número de pieza y la Cantidad de pedido para esta línea, haga clic en el botón Programación de envío .

La información del pedido se muestra en la parte superior de la pantalla. Estos campos no se pueden modificar.

Ingrese la fecha de vencimiento del cliente del primer envío. El campo Secuencia es rellenado por el sistema. Si se programa más de una cantidad para una fecha, el sistema aplica Seq 001 al segundo envío del día. El primer envío del día tiene una Sec. en blanco.

Ingrese la Cantidad programada para este envío y vaya al siguiente campo. El sistema establece por defecto la Cantidad abierta igual a la Cantidad programada para una nueva secuencia de envío. El siguiente campo se titula de acuerdo con la opción Entrada de pedido estándar Etiqueta de información del programa de envío (es decir, etiqueta de información ZZ-SS en este ejemplo); si lo desea, ingrese el valor apropiado para este campo.

Si la opción Entrada de pedido avanzada Calcular fecha de envío para programaciones de envío está activa, el campo/columna Fecha de vencimiento se vuelve a titular Fecha de envío . Haga clic en el enlace para revisar la explicación de la opción para comprender cuándo se completa este campo y cómo se calcula. El campo Fecha de vencimiento está atenuado

El campo Schedule Qty Open en la parte superior de la pantalla se incrementa con el Schedule Qty ingresado para la secuencia. La cantidad no programada en la parte inferior de la pantalla es el resto de la orden abierta (Cantidad total programada + Cantidad no programada = Cantidad abierta total).

Continúe ingresando secuencias de envío de esta manera.

Haga doble clic en la línea para modificar una secuencia existente. Se pueden editar la fecha de vencimiento del cliente, la cantidad programada, la cantidad abierta y/o el campo de información. Haga clic en Guardar después de realizar los cambios o haga clic en Eliminar para eliminar la secuencia del programa de envío. Las cantidades se ajustan en consecuencia.

Cuando termine de mantener el programa de envío para esta línea de pedido, haga clic en Salir para volver a la pantalla de línea de pedido. Haga clic en Guardar para guardar la línea de pedido. Ingrese elementos de línea adicionales para este pedido o haga clic en Salir .

Los cronogramas de envío se pueden crear de la misma manera para los elementos de línea de cotización rápida. Si el usuario gana una línea de cotización con un programa de envío, las secuencias se crearán automáticamente en la nueva línea de pedido de ventas.

El programa de envío se imprimirá en el acuse de recibo de la orden de venta si la opción de la empresa está activada. Las fechas y cantidades programadas se imprimirán debajo del número de pieza. Las fechas de envío y las cantidades se imprimirán debajo de la descripción de la pieza.

Para eliminar todo el programa de envío, haga clic en el botón Eliminar programa .

Haga clic en Salir para volver a la pantalla de línea de pedido.

Para obtener información sobre otros campos en esta pantalla, consulte Entrada de pedidos > Transacciones > Horario de envío .

Estado

Si se selecciona una pieza de inventario para esta línea, el usuario puede ver e imprimir el MRP de la pieza. Haga clic en el botón Estado y el sistema mostrará la pantalla MRP .

Impuestos

Seleccione el botón Impuestos para revisar las tasas aplicadas y los impuestos calculados para esta línea de pedido.

Nota: Los códigos de impuestos no se pueden cambiar desde la pantalla de la línea de la orden de venta, pero se pueden modificar en el encabezado de la orden de venta a través del botón Impuestos o el botón Addl Addrs .

Aplicar Los campos de esta columna se seleccionan de forma predeterminada, pero se pueden deseleccionar para evitar que la autoridad fiscal relacionada se incluya en el cálculo del impuesto total .

Imponible _ Este campo se selecciona de acuerdo con el campo Imponible en la pantalla de línea de orden de venta.

Importe del impuesto . Esta columna muestra el monto del impuesto para la línea. Los impuestos se pueden factorizar con seis decimales, en lugar de dos, activando la opción Orden de venta avanzada Usar precisión fiscal de seis decimales para la presentación de impuestos .

reasignar El botón es visible si la opción de índice de importación de impuestos o autoridad fiscal está activa y las autoridades fiscales actuales se asignaron desde el índice. El botón no se muestra para una línea de facturación de flete o progreso ya que los impuestos por niveles de un solo artículo no se aplican a la facturación de flete o progreso. Cuando se selecciona el botón, las autoridades fiscales se reasignan para el estado fiscal/código postal que se muestra en la pantalla y se vuelven a calcular los impuestos.
Nota : El impuesto de origen no se recalcula. Seleccione el botón Guardar para aplicar las autoridades fiscales actualizadas a la línea.
Nota : El estado de los impuestos en la pantalla de impuestos no cambia si se eliminan todas las autoridades fiscales. Sin embargo, el estado fiscal en la pantalla de líneas cambia cuando las autoridades fiscales se aplican a la línea.

Seleccione el botón Guardar para guardar los cambios.

Nota : Para obtener información adicional sobre esta pantalla, consulte la sección Impuestos en la información del encabezado de la orden de venta.

Texto

Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "Maestro de texto de órdenes de venta", haga clic aquí .

El texto asociado con la línea del pedido de ventas se puede modificar, agregar, eliminar y/o ver haciendo clic en el botón Texto .

El texto se guarda como Manual, Descripción de la pieza del inventario o Descripción adicional.

Para ingresar texto manualmente, escriba el texto deseado en el cuadro de texto. Seleccione Guardar para almacenar el texto. El menú desplegable en la parte superior de la pantalla se activa una vez que se guarda el texto. Cuando el usuario vuelve a ingresar a la pantalla, puede seleccionar Manual en este menú desplegable para ver el texto ingresado manualmente guardado para la línea del pedido de ventas.

Seleccione el menú desplegable Insertar valor para agregar la(s) descripción(es) alternativa(s) de inventario y/o la descripción adicional a la línea del pedido de ventas. Seleccione Insertar para insertar el texto del inventario en la línea del pedido de ventas. Cuando el usuario vuelve a ingresar a la pantalla, puede seleccionar Descripciones alternativas de inventario y/o Descripción adicional del menú desplegable en la parte superior de la pantalla para ver el texto del inventario guardado.

Seleccione el botón Insertar código de texto para abrir un navegador para seleccionar el texto creado en Estimación/Enrutamiento y Gestión de cotizaciones > Archivo > Texto adicional > Códigos de texto. Haga clic en el botón Seleccionar desde el navegador para agregar el texto al cuadro de descripción. Vea los códigos de texto guardados seleccionando Manual en el menú desplegable.

Para editar el texto en la línea del pedido de ventas, seleccione el tipo de descripción deseado en el menú desplegable superior. Para obtener una vista previa de cómo se imprime el texto en la línea del pedido de ventas, seleccione Vista previa en el menú desplegable superior.

Salga de la pantalla para volver a la pantalla de línea de orden de venta.

Salida

Si el usuario ya guardó esta línea o quiere volver al encabezado del pedido sin guardar la línea, haga clic en Salir.

Historia

Después de seleccionar el número de pieza para esta línea, haga clic en el botón Historial para ver el historial de pedidos del cliente/pieza:

Se mostrarán los pedidos que se han enviado y facturado para este cliente/pieza. Utilice los botones de opción que se encuentran sobre la columna Número de orden de venta para alternar la vista entre Número de orden de venta, Número de orden de compra del cliente y Peso. Si este cliente/pedido está en una moneda diferente a la moneda de su empresa, el usuario tiene la opción de ver el historial de dólares en la Moneda del pedido o en la Moneda de su empresa. Haga clic en Salir para volver a la línea de pedido.

CO GS

Generación WO

Esta opción permite al usuario crear y programar una orden de trabajo para esta línea de orden de venta. Después de seleccionar el número de pieza y la cantidad, haga clic en el botón Gen W/O . Seleccione Nivel único o BOM y haga clic en Aceptar . Se abrirán las pantallas de mantenimiento del encabezado de la orden de trabajo o de la lista de materiales. Nota : solo se puede acceder a este botón si el usuario también tiene permisos para usar el elemento de menú Control de planta > Archivo > Órdenes de trabajo > Nuevo.

El usuario puede modificar los campos en esta pantalla de la misma manera que en Control de Planta > Archivo > Órdenes de Trabajo > Nuevo. Ingrese la fecha de vencimiento y haga clic en Aceptar.

Programe el pedido como de costumbre y luego haga clic en Aceptar . El sistema volverá a la pantalla de mantenimiento de línea de pedido. Si la opción de la compañía está activada para realizar un seguimiento del costo de los bienes vendidos, el sistema le preguntará ¿Crear asociación CO GS para la orden de trabajo? Haga clic en Sí . El usuario debe hacer clic en Guardar después de crear una orden de trabajo.

Nota: El usuario puede activar la opción Entrada de orden avanzada Mostrar advertencia de orden de trabajo no creada para líneas para que aparezca un mensaje de advertencia durante la entrada de líneas de orden de venta si la pieza tiene un origen de fabricación según el trabajo y no se generó una orden de trabajo. durante el proceso de registro de órdenes de venta.

Asignar

Haga clic en Asignar para asignar partes a la cantidad total de la orden o parte de la cantidad de la orden a esta línea y orden de venta. Para asignar piezas a la orden de venta, la opción Inventario estándar Permitir asignaciones a líneas de orden de venta debe estar activada o el botón no estará disponible para su selección. La parte también debe ser una parte Lot/Bin . Nota: Este botón está atenuado y no está disponible si el Tipo de línea es Envío directo.

Notas de compra

Si esta línea de pedido se asigna para ser comprada, el usuario puede agregar comentarios para acceder desde la línea de pedido de compra. Haga clic en Comprar notas :

Ingrese cualquier comentario y haga clic en Aceptar . El botón Notas de compra está disponible en la pantalla de elementos de línea de compras, lo que permite al usuario ver y agregar notas para este elemento. Todas las notas agregadas en compras se vuelven a escribir en la línea de pedido de ventas.

Configurador

El Configurador se utiliza para piezas con funciones múltiples. Si el usuario no tiene licencia para el Configurador, este botón aparecerá atenuado.

Haga clic aquí para obtener más información sobre el botón Configurador.

Nota: Si la opción Miscelánea avanzada Mostrar columnas de precios en cuadrículas en la pantalla del configurador de piezas está activada, se pueden ver campos de precios adicionales en ambas cuadrículas en la pantalla del configurador de piezas.

Si la opción Varios avanzados No enumerar las opciones seleccionadas en las pantallas de resumen está activada, las opciones marcadas No enumerar en las pantallas de resumen a través de Entrada de pedido > Archivo > Opciones del configurador no se muestran en la cuadrícula de la derecha cuando se seleccionan las opciones o en la pantalla final antes de que se guarde la pieza configurada.

Ingrese la Parte característica o seleccione desde el navegador.

Seleccione la pieza característica y haga clic en Aceptar . El sistema mostrará la primera lista de opciones insertadas en el Configurator Master para la Feature Part seleccionada:

La primera opción es Finalizar. La Relación de esta lista fue definida en el Configurator Master como Group Req'd - Single; por lo tanto, el usuario podrá seleccionar sólo una de las opciones de la lista: Latón, Cromo, Peltre o Níquel Cepillado. Si el usuario debe desplazarse para ver la lista completa de opciones disponibles para cualquier lista de nivel inferior, el usuario puede usar el campo de búsqueda en la parte inferior izquierda de la pantalla. Escriba los primeros caracteres de la opción, seleccione Buscar y el sistema salta a esa opción en la lista. El latón es el acabado predeterminado. Para aceptar el valor predeterminado, haga clic en Siguiente>> . Para elegir otra opción en la lista, haga clic derecho en la línea y seleccione Siguiente>> .

Haga doble clic en cualquier opción en el lado izquierdo para ver las Notas que se ingresaron para la opción a través de Entrada de pedido > Archivo > Opciones del configurador . Si se realizan modificaciones a las notas desde la pantalla, los cambios se guardan de nuevo en el configurador maestro.

Si la opción Miscelánea avanzada está en Copiar notas del configurador maestro a las notas del configurador de entrada de pedidos , las notas del configurador maestro para la opción seleccionada se copian en las notas del configurador de entrada de pedidos. Se puede acceder a las notas del configurador de entrada de pedidos y modificarlas seleccionando una opción en el lado derecho de la pantalla.

El Padre (Finish) y la opción seleccionada (Pewter) se agregarán a la lista de la derecha. Esta lista sirve como registro de todas las opciones seleccionadas durante la entrada del pedido. Si las Opciones de la empresa están activadas en Crear número de pieza a partir de las opciones del configurador seleccionadas y Crear descripción de pieza a partir de las opciones del configurador seleccionadas, el número de pieza y la descripción se crearán a medida que el asistente lleve al usuario a través de las opciones disponibles. El precio configurado se mantiene a medida que el usuario selecciona opciones. Si la Opción de la empresa está activada para Usar la clase de precio de los clientes para obtener las opciones Precio alternativo correcto, el precio extraerá la clase de precio del cliente para configurar el precio. Por ejemplo, una clase de precio de 1 a 4 leerá los precios de inventario alternativos de 1 a 4 y extraerá uno de estos precios para configurar el precio de la pieza. Si la opción de empresa está activada para mostrar el peso total de las opciones seleccionadas y devolver el peso a la línea de pedido, el usuario verá el campo de peso configurado. Si la opción de la empresa está activada para Validar línea de productos y se ha seleccionado en Opciones del configurador, la opción marcada como determinante de la línea de productos permanecerá en el campo PL una vez que se seleccione la opción. En este ejemplo, la pieza característica, Grifo para bañera con patas de garra, se marcó para determinar la línea de productos, por lo que la pieza configurada se marcará como FG.

Las Reglas definidas en el Configurador Maestro ahora entrarán en vigor. Dado que hemos elegido un acabado en peltre, el sistema ha excluido las opciones de cuerpo de latón y cromo. Si se crea una regla que requiere una opción en particular, esa opción se resaltará automáticamente en la lista.

Seleccione el estilo de cuerpo haciendo clic derecho en la línea, luego haga clic en Siguiente>> . Una vez más, el sistema agregará los fragmentos de descripción y número de pieza apropiados a los campos Número/Descripción de pieza configurados y enumerará el padre (cuerpo del grifo) y la opción seleccionada (cuerpo colonial - banco) en la lista. Observe que los campos Precio configurado y Peso configurado se mantienen a medida que se seleccionan las opciones. Se muestra la siguiente opción, Faucet Neck:

Las opciones personalizadas solicitadas por un cliente se pueden insertar en cualquier momento. Por ejemplo, para ingresar un cuello de grifo personalizado para este pedido, haga clic en el botón Insertar :

El primer cuadro de esta pantalla requiere que el usuario seleccione el Padre de la opción que se está insertando. Si el usuario está insertando una opción que no está relacionada con el estilo del cuello, haga clic con el botón derecho en la línea que incluye el grifo para bañera con patas Parent 0000. Para insertar un estilo de cuello personalizado, seleccione el cuello de llave principal 0015. Seleccione el Tipo de identificador, P-Part o L-Label. Si el usuario selecciona P, puede buscar en el inventario el número de pieza correcto. Si el usuario está insertando una pieza personalizada que no está en el inventario, seleccione L-Label. Ingrese el Identificador, como MONTICELLO NECK-PEW. Las posiciones de inicio de la parte y la descripción se establecerán de forma predeterminada en el cuerpo del grifo del registro principal. Ingrese los Fragmentos de Parte y Descripción. Si el usuario no desea que el sistema aplique el descuento del configurador, si el AR Master del cliente tiene un monto de descuento del configurador , marque la casilla Excluir descuento.

Haga clic en el botón Rtr/BOM para agregar secuencias al enrutador configurado o BOM para esta opción insertada. El sistema preguntará ¿Se han ingresado todos los datos? Haga clic en Sí para continuar.

Introduzca las secuencias necesarias para fabricar/montar la opción personalizada. Haga clic en la X roja en la esquina superior derecha de la pantalla para volver a la pantalla Línea para insertar .

Haga clic en el botón Precios en la pantalla Línea para insertar para ingresar información de precios para la opción personalizada, si lo desea:

Consulte la sección Precios en Entrada de pedidos > Archivo > Opciones del configurador para obtener más información sobre el uso de la pantalla de precios.

Cuando termine de ingresar la información de Precios y Enrutador/BOM para la opción personalizada, haga clic en Guardar en la pantalla Línea para insertar para volver a la pantalla principal del Configurador de piezas.

La siguiente lista de nivel inferior es la ducha de mano. Esta selección es opcional.

Para hacer una selección para este pedido, marque la casilla ¿ Seleccionar ? y las opciones aparecerán en el cuadro inferior. Haga clic derecho para seleccionar la opción. Para cambiar la Cantidad requerida, haga clic izquierdo en el campo Cantidad y escriba la cantidad deseada. La cantidad ingresada sobrescribirá la cantidad en las Opciones del Configurador. Nota: Las cantidades solo se pueden modificar para las opciones seleccionadas haciendo clic con el botón derecho. Haga clic en Siguiente>> para continuar.

Cuando el usuario complete la última opción para esta parte de la función, el botón Siguiente>> cambiará a Finalizar . El usuario puede cambiar cualquier opción seleccionada haciendo clic en el botón <<Anterior para retroceder en el asistente de entrada de pedidos. Si el usuario pulsa <<Anterior más de una vez, tendrá que volver a seleccionar estas últimas opciones. Por ejemplo, si hacemos clic en <<Anterior hasta que las opciones del cuello del grifo estén disponibles, tendremos que volver a seleccionar las opciones de manijas del grifo y ducha de mano. Haga clic en Finalizar para continuar.

Esta pantalla permite al usuario revisar las opciones seleccionadas antes de cotizar y generar el enrutador o la lista de materiales. El usuario puede editar el número de pieza configurado y la descripción simplemente escribiendo sobre el texto existente en la parte superior izquierda de la pantalla. Revise y edite las notas del configurador de entrada de pedidos asociadas con una opción haciendo doble clic en la opción en la pantalla.

Para realizar cambios en cualquier opción, seleccione el botón <<Anterior para volver al asistente de entrada de pedidos. Si el usuario está satisfecho con las opciones seleccionadas, seleccione Guardar y el sistema genera la estimación del enrutador para la pieza característica configurada en función de la tabla BOM/enrutador maestro del configurador. Los botones de la derecha se activan.

Revisar Rtr/BOM . Seleccione este botón para abrir el enrutador configurado o la lista de materiales para este pedido.

Precio desde Configurador . Seleccione esta opción si se creó una tabla de precios para la pieza característica. El sistema utiliza la fórmula de la tabla de precios para calcular un precio para la pieza configurada. Seleccione Precio . Si la opción de la empresa no está marcada para NO mostrar la pantalla de precios cuando se fijan precios desde el configurador, el sistema muestra:

Se muestra el cálculo del precio basado en las opciones seleccionadas. Haga clic en Aceptar y el sistema le devolverá el precio calculado.

Nota : si la opción está activada para redondear el precio final configurado, el sistema mostrará el precio real calculado en la pantalla de arriba, pero devolverá el precio redondeado al ingreso de la orden. El usuario puede anular manualmente el precio en esta pantalla o en la pantalla de línea de pedido escribiendo directamente en el campo Precio.

Precio de acumulación de costos . Seleccione esta opción para fijar el precio de la pieza configurada en función del costo del enrutador marcado. Haga clic en el botón Precio y el sistema mostrará:

Se enumeran los márgenes para una cantidad de uno (1). El usuario puede editar estos valores o cantidades y luego hacer clic en Aceptar .

Seleccione el marcado para este pedido y haga clic en Aceptar .

Seleccione el precio deseado y haga clic en Aceptar . El sistema devuelve el precio "cotizado" a la pantalla de configuración de piezas.

Seleccione Actualizar para agregar la pieza configurada a la línea del pedido de ventas.

Si la opción de empresa Miscelánea avanzada Crear pieza de inventario a partir del número de pieza configurado está activada, se crea automáticamente un registro de pieza de inventario si no existe. El sistema pregunta: ¿Desea mantener la pieza nueva ahora? Si el usuario selecciona No , se crea el registro de la pieza de inventario para el número de pieza configurado y se puede mantener en un momento posterior. Seleccione Sí , inicie Inventario > Archivo > Piezas de inventario > Abrir con el número de pieza configurado cargado en la pantalla. El número de pieza configurado y la descripción se traen de la línea de pedido de ventas, junto con el precio de lista (ya sea el precio configurado o el precio de acumulación de costos). Haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha del campo Descripción de la pieza y el sistema muestra la descripción de texto completo de esta pieza configurada. Seleccione Guardar en el sistema de inventario: pantalla Actualizar piezas para volver a la pantalla de línea de orden de venta.

Nota : Si la opción Varios avanzados Omitir la pregunta "Editar pieza" cuando se crean nuevas piezas está activada, el mensaje emergente para mantener la nueva pieza no aparece en la pantalla. La nueva pieza aún se crea y se puede mantener a través de Inventario > Archivo > Piezas de inventario > Abrir en otro momento.

El usuario debe ingresar la Cantidad de pedido para esta línea. Si el usuario aceptó el precio calculado por la tabla de precios del configurador, el campo Tipo de precio muestra el precio configurado. Si el usuario aceptó el Precio de acumulación de costos, este campo muestra el Precio cotizado.

El usuario aún tiene la capacidad de cambiar el precio desde esta pantalla a través de los campos % de margen y Precio. Si se ajusta cualquiera de los campos, el Tipo de precio se convertirá en Precio cotizado.

Si la opción Varios avanzados está en Copiar notas de la configuración de entrada de pedidos al texto de la línea de entrada de pedidos , las notas de la opción del configurador de entrada de pedidos se escriben en el texto de la línea de entrada de pedidos y se puede acceder a ellas desde el botón Texto en la línea del pedido de ventas.

Si la opción Miscelánea avanzada está en Copiar etiquetas desde la configuración de entrada de pedidos al texto de la línea de entrada de pedidos , los identificadores del configurador y los valores de las opciones se escriben en el texto de la línea de entrada de pedidos y se puede acceder a ellos desde el botón Texto en la línea del pedido de ventas.

Si la opción Varios avanzados está en Copiar detalles de precios en el texto de la línea de entrada de la orden, la información de precios del configurador se escribe en el texto de la línea de entrada de la orden y se puede acceder a ella desde el botón Texto en la línea de la orden de venta. Nota: Se puede acceder a la información de precios desde el botón Precio cuando se selecciona Precio del configurador.

Cobija

Si la orden de venta es una orden de lanzamiento abierta generada a través de Entrada de pedidos > Archivo > Órdenes de venta > Liberación abierta, este botón estará disponible para agregar varias líneas de una orden abierta a la orden de entrega. Consulte la explicación en Entrada de pedidos > Archivo > Órdenes de venta > Liberación general para obtener más información sobre el uso de este botón.

Claro

Si el usuario no desea guardar el elemento de línea, haga clic en Borrar y el número de línea permanecerá activo, lo que le permitirá al usuario ingresar nueva información para esta línea.

Salida

Cuando el usuario termine de ingresar líneas para este pedido de ventas, haga clic en Salir para volver al encabezado del pedido.

Si el usuario realiza cambios en el encabezado del pedido, haga clic en Guardar antes de salir o volver a las líneas del pedido. Haga clic en Salir para volver a las opciones del navegador del cliente. Seleccione otro cliente para crear un pedido o haga clic en Cancelar .

La opción Usar funciones de IVA está activada

Si la opción de IVA estándar Usar funciones de IVA está activada, aparecerán campos adicionales en las pantallas de línea de pedido.

Regla del IVA . La regla de IVA ingresada en el encabezado de la orden de venta se establecerá de forma predeterminada en la línea de la orden de venta. Anule la regla del IVA si es necesario. Si se selecciona una Regla de IVA que calcula el impuesto en el precio, la casilla El precio incluye impuestos se marcará y no se puede anular (es decir, Regla de IVA 8).

Si se selecciona una regla de IVA donde el precio incluye impuestos (es decir , regla de IVA 8), se mostrarán campos adicionales que desglosan el cálculo del impuesto por pieza y el precio con impuestos y el precio extendido . Si la moneda de la empresa es diferente a la moneda de la orden, se mostrarán los precios de la moneda de la orden y la moneda de la empresa .

El impuesto por pieza se calcula utilizando el monto en el campo Precio de descuento como el monto imponible de una pieza. El Impuesto por pieza se calcula como el Precio de descuento * Tasa de impuestos para cada Autoridad fiscal aplicada a la línea. Los montos de impuestos se suman para obtener el impuesto por pieza .

El Precio con Impuesto se calcula como el Impuesto por Pieza + Precio con Descuento.

El Precio Extendido se calcula como el Precio con Impuestos * Cantidad de Orden.

El impuesto por pieza El cálculo también se puede ver haciendo clic en el botón Impuestos y luego haciendo clic en el botón Impuesto por pieza.

Si la opción de IVA estándar Permitir entrada de precio con impuestos en la entrada de pedidos está activada, el campo Precio con impuestos será editable. Si se modifica este campo, el precio sin impuestos se calculará y actualizará en los campos Precio y Precio con descuento . Todos los campos asociados se volverán a calcular, incluido el Precio con impuestos . Si la opción no está activada, este campo aparecerá atenuado y no se podrá editar.

Impuestos

Si la opción de IVA estándar Usar funciones de IVA está activada, el botón Exento de IVA estará visible en esta pantalla. Esta casilla es solo de visualización y se marcará/desmarcará en función de la Regla de IVA ingresada en la línea del pedido de ventas. Si se ingresa una regla que está exenta de IVA en la línea de orden de venta (es decir, Regla 9 de IVA), se marcará la casilla Exento de IVA . Si esta casilla está marcada, no se calcularán los importes de los impuestos del IVA.

La casilla Zonas Múltiples siempre estará marcada cuando la opción Usar Funciones de IVA esté activada para que tanto el IVA de origen como los impuestos sobre las ventas de destino puedan definirse e ingresarse.

Si la Regla de IVA ingresada en la línea está marcada como Precio Incluye Impuesto (es decir, Regla de IVA 8), aparecerá un botón de Impuesto por pieza en la pantalla para mostrar el cálculo que se usó para determinar el Impuesto por pieza en la línea:

Dupdo

Entrada de pedidos > Archivo > Órdenes de venta > Copiar

De Orden . Ingrese el pedido para copiar o seleccione desde la búsqueda Copiar desde pedido .

Ordenar. Si la opción de la empresa no está configurada para numerar automáticamente los pedidos de venta, el usuario debe ingresar el número de copia Para pedido.

OC del cliente . Valores predeterminados de la orden Desde .

cliente Los valores predeterminados son Desde el pedido , pero se puede seleccionar un cliente diferente si es necesario.

Enviar a . El valor predeterminado es Desde el pedido, pero se puede seleccionar un Envío a diferente si es necesario.

Divisa del pedido . Valores predeterminados del maestro de clientes y no se pueden modificar.

Moneda del catálogo . Valores predeterminados del maestro de clientes. Esto se usa con precios de listas múltiples. La moneda del catálogo se puede cambiar a la moneda de la empresa si corresponde a este pedido.

Modificar orden después de copiar . Seleccione para mantener el nuevo pedido antes de guardar. Si se selecciona, el nuevo encabezado del pedido se abre después de seleccionar Copiar , lo que permite cambios en el encabezado y las líneas.

Seleccione el botón Copiar para crear el nuevo pedido. Cuando termine de mantener el nuevo pedido, haga clic en Guardar para guardar el nuevo pedido de venta y volver a la pantalla Copia de pedido de venta.

Seleccione Salir para cerrar la pantalla.

Borrar

Entrada de pedidos > Archivo > Órdenes de venta > Eliminar

Ingrese el número de pedido para eliminar o seleccionar de la búsqueda. El sistema recuperará el encabezado de la orden. El usuario puede hacer clic en el botón Líneas para revisar las líneas de este pedido antes de eliminarlo. Haga clic en Eliminar en el encabezado del pedido y el sistema le pedirá que confirme la acción. Haga clic en Sí para continuar o en No para cancelar. Los pedidos con elementos de línea que se han enviado, pero no facturado, no se pueden eliminar.

Seleccione otro pedido para eliminar o haga clic en Salir .

Liberación general

Entrada de pedidos > Archivo > Órdenes de venta > Liberación general

¡ Consideraciones sobre la impresión !: Si imprime una copia de este tema, considere cambiar la orientación de la impresora a Horizontal para que las capturas de pantalla más grandes se impriman de la manera más completa posible.

Este elemento de menú se usa para crear órdenes de lanzamiento a partir de órdenes abiertas. Los pedidos abiertos se crean a través de Entrada de pedidos > Archivo > Pedidos de ventas > Nuevo usando un Tipo de pedido de Abierto . Nota: Esta pantalla contiene algunas funciones de cuadrícula adicionales. Haga clic en este enlace para revisar la funcionalidad disponible en esta pantalla.

Ingrese o busque la orden abierta necesaria para crear la orden de entrega. Una lista de todos los pedidos de venta marcados como tipo Pantalla general en la búsqueda. Alternativamente, busque la orden de compra del cliente necesaria para crear la orden de entrega. Una lista de todos los pedidos de venta marcados como visualización general en la búsqueda ordenados por orden de compra del cliente.

Si la opción de entrada de pedido estándar está activada en Generación de número de pedido establecida en N) No preguntar: automático, el siguiente número de pedido disponible se completará en el campo Orden de lanzamiento .

El Cliente y el Nombre del cliente se completan a partir del Cliente y el Nombre del cliente en el Pedido abierto seleccionado.

Abra Ship To para buscar una lista de Ship To adicionales para el cliente. Seleccione un Enviar a diferente si es necesario o agregue un nuevo Enviar a. El destino de envío ingresado aquí será el destino de envío para todas las líneas en la orden de entrega.

Ingrese un número de orden de compra del cliente si es necesario, hasta 15 caracteres.

La fecha de vencimiento predeterminada es la fecha de hoy, pero se puede modificar si es necesario. La fecha de vencimiento ingresada aquí es la fecha de vencimiento en el encabezado de la orden de entrega. La fecha de vencimiento se utiliza como fecha de vencimiento predeterminada para las líneas de liberación, ya que se seleccionan en la cuadrícula. Si la Opción de entrada de pedido avanzada para usar la fecha de promesa de artículo de línea como fecha de envío está activada, la fecha de vencimiento ingresada en las líneas de liberación se usa como fecha de entrega obligatoria en el pedido de ventas que se usará para calcular la fecha de promesa de artículo de línea.

Una vez que se selecciona la orden abierta desde la búsqueda, todas las líneas de la orden abierta se muestran en la pantalla.

Marque la casilla Seleccionar junto a cada línea que debe agregarse a la orden de lanzamiento. Al hacer clic en Seleccionar , la cantidad predeterminada de Cantidad para aplicar es la cantidad de Cantidad restante . La cantidad restante es la cantidad de pedido pendiente en la línea de pedido abierto. La cantidad de pedido pendiente en la línea de pedido abierto se reduce por la cantidad que aparece en el campo Cantidad para aplicar tan pronto como se guarda el pedido de entrega. La línea Fecha de vencimiento tiene como valor predeterminado la Fecha de vencimiento en la parte superior de la pantalla. Modifique la Cantidad a aplicar o la Fecha de vencimiento si es necesario. Si el cuadro Seleccionar no está seleccionado, la Cantidad a aplicar y la Fecha de vencimiento se borran.

Ingrese una cantidad directamente en el campo Cant. a aplicar sin hacer clic en Seleccionar primero para ingresar una cantidad que no sea la Cant. restante. La casilla de verificación Seleccionar se marcará después de que se ingrese una Cantidad para aplicar .

Si la línea general es una lista de materiales principal y la opción Entrada avanzada de pedidos está activada para Explotar lista de materiales , aparecerá la siguiente pantalla de líneas de componentes de la lista de materiales tan pronto como se haya ingresado una Cantidad para aplicar:

No se pueden realizar cambios en esta pantalla. Haga clic en Guardar para continuar con la adición de las líneas de componentes de la lista de materiales a la orden de entrega.

Si se deben agregar varias fechas de vencimiento para una de las líneas, haga doble clic o presione <ENTRAR> en cualquiera de los campos no editables (es decir, Línea , Secuencia , Número de pieza o Cantidad restante ). La siguiente pantalla aparecerá:

Ingrese la fecha de vencimiento y la cantidad necesarias para crear cada nueva línea y haga clic en Guardar .

Nota : si se copia una línea, se indica en el campo Seq . Cada vez que se copia esa línea en particular, el número de secuencia aumenta. La primera vez que se copia la línea, la secuencia refleja 001. La segunda vez que se copia la línea, la secuencia refleja 002, etc.

Una vez que el usuario esté listo para crear la orden de lanzamiento, haga clic en Guardar . Si la opción está marcada para Modificar orden de lanzamiento , la orden de lanzamiento recién creada se abrirá en la pantalla para su edición. Se llevará al usuario a Entrada de pedidos > Archivo > Pedidos de venta > Abrir.

Haga clic en el botón Historial para ver una lista de todas las órdenes de venta, envíos y facturas para las liberaciones abiertas creadas a partir de esta orden abierta:

Haga clic en la X roja en la esquina superior derecha para volver a la pantalla principal de Liberación de la manta.

Una vez que se ha creado la orden de entrega, debe mantenerse a través de Entrada de órdenes > Archivo > Órdenes de venta > Abrir. Se puede agregar una sola línea a la orden de lanzamiento abierta utilizando la búsqueda de Orden/Línea abierta en la pantalla de líneas de orden. Se pueden agregar varias líneas a la liberación general usando el botón general en la pantalla de líneas de pedido. Si se deben agregar varias órdenes abiertas a la orden de lanzamiento, agregue líneas de órdenes abiertas adicionales a través de la pantalla de líneas de órdenes utilizando la búsqueda de órdenes abiertas para seleccionar diferentes órdenes abiertas.

Nota : si se eliminan las órdenes de entrega o las líneas fuera de la orden de entrega, las cantidades abiertas se volverán a agregar a las líneas de la orden abierta. Si se modifica la cantidad de la orden en la línea de liberación, la cantidad de la orden pendiente de la línea general se cambiará por el neto del cambio en la línea de liberación.

Nota: El sistema evita que se elimine una orden de lanzamiento si hay una discrepancia de precios con la orden abierta. El sistema muestra un mensaje: Eliminar - Error - Precio general cambiado. Una vez que se cambia el precio de la orden de entrega para que coincida con el precio de la orden abierta, el sistema permite que se elimine la orden de entrega abierta.

Vista

Entrada de pedidos > Ver > Órdenes de venta

Esta opción permite al usuario ver las órdenes de venta abiertas por número de orden

Para ver la tabla "Maestro de órdenes de venta" del Mapeador de conversión de datos, haga clic aquí .

Ingrese el número de pedido para ver o seleccionar de la búsqueda

Elija el pedido que desea ver y haga clic en Seleccionar .

La información de esta pantalla no se puede modificar. Consulte Entrada de pedidos > Archivo > Pedidos de ventas > Nuevo para obtener una descripción completa de los campos y botones de esta pantalla.

Direcciones adicionales

Haga clic en el botón Addl Addrs para ver las direcciones de envío adicionales que se agregaron al pedido.

Se muestra la dirección de envío predeterminada para este pedido. Un asterisco (*) junto al ID de envío en la parte superior de esta pantalla indica el envío predeterminado en el encabezado del pedido. Para ver la dirección de otro barco que aparece en la parte superior de la pantalla, haga doble clic en la línea y la información de la dirección se mostrará en la parte inferior de la pantalla.

Haga clic en el botón Impuestos para ver los impuestos aplicables a esta dirección.

Haga clic en Salir para volver al encabezado del pedido.

Comentarios

Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "Maestro de texto de órdenes de venta", haga clic aquí .

Haga clic en el botón Comentarios para ver los comentarios que se imprimirán en el encabezado/pie de página del acuse de recibo de la orden de venta, la factura, la lista de empaque y/o la cotización para esta orden. Los comentarios no se pueden agregar o cambiar en esta pantalla.

Haga clic en Salir para volver al encabezado del pedido.

Impuestos

Haga clic en el botón Impuestos para ver los impuestos aplicables a este pedido. Las tasas de impuestos y el estado Aplicar no se pueden cambiar.

Haga clic en Salir para volver al encabezado del pedido.

Líneas

Haga clic en el botón Líneas para ver los detalles de la línea de pedido de este pedido.

Resalte un elemento de línea en la búsqueda y haga clic en Aceptar, o haga doble clic en la línea:

La información de esta pantalla no se puede editar. Consulte Entrada de pedidos > Archivo > Órdenes de venta > Líneas para obtener una descripción completa de los campos y botones en la pantalla de línea de pedidos.

Si esta línea de pedido tiene un programa de distribución de cantidad múltiple, haga clic en el botón Ship Sched . Haga clic en Cancelar para volver a la línea de pedido.

Haga clic en el botón Estado para ver el estado del inventario del número de pieza en la línea de pedido. El informe MRP se puede imprimir desde esta pantalla. Haga clic en Aceptar para volver a la línea de pedido.

Haga clic en el botón Impuestos para ver las tasas de impuestos aplicables a esta línea de pedido. Haga clic en Salir para volver a la línea de pedido.

Haga clic en el botón Texto para ver los comentarios que se han agregado a esta línea de pedido. Haga clic en Salir para volver a la línea de pedido.

Haga clic en el botón Campos de usuario para revisar los cinco campos de información de usuario para esta línea de pedido. Haga clic en Aceptar o Cancelar para volver a la línea de pedido.

Haga clic en el botón Historial para ver el historial de pedidos de este cliente/pieza. Se mostrarán los pedidos que se han enviado y facturado para este cliente/pieza. Utilice los botones de opción que se encuentran sobre la columna Número de orden de venta para alternar la vista entre Número de orden de venta, Número de orden de compra del cliente y Peso. Haga clic en Salir para volver a la línea de pedido.

Si esta línea de pedido está asignada a un pedido de compra, haga clic en el botón Notas de compra para ver los comentarios escritos en el artículo de línea del pedido de compra. Haga clic en Aceptar o Salir para volver a la línea de pedido.

Si esta línea de pedido es para una pieza configurada, haga clic en el botón Configurador para revisar las opciones seleccionadas. Haga clic en Aceptar para volver a la línea de pedido.

Cuando el usuario termine de ver esta línea, haga clic en Salir. El sistema volverá a la búsqueda Seleccionar número de artículo. Seleccione otra línea de pedido para ver en este pedido o haga clic en Cancelar . El sistema volverá a la cabecera de la orden. Ingrese otro número de orden para ver o haga clic en Salir .

Otras versiones

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