RECORDATORIO : Los pedidos de venta creados en la pantalla heredada solo se pueden abrir en el modo de visualización. Si se crea en la nueva pantalla Entrada de pedidos de venta, un pedido de venta se puede abrir y editar en la pantalla heredada. Nota : Una vez que se edita una orden de venta en la pantalla heredada, solo se puede abrir en modo de vista en la nueva pantalla Entrada de orden de venta.

Nota : antes de utilizar el registro de órdenes de venta, la configuración de seguridad debe establecerse a través de Soporte del sistema > Archivo > Seguridad de nivel de función . La seguridad de nivel de función se utiliza para guardar permisos de nivel de función de usuario, grupo o empresa (entidad).

Editar

Se abre la pantalla Orden de venta en el modo Editar .

Resalte la orden de venta para mantener y haga clic en Seleccionar. Nota : la búsqueda de pedidos de venta debe actualizarse para que se incluyan los pedidos recién creados.

Consulte la sección Nueva para obtener una descripción completa de los campos y funciones en la orden de venta. El usuario puede editar los campos según sea necesario en esta pantalla. Si se realizan cambios en un campo que afecta el precio de la línea (es decir, fecha de vencimiento, orden de compra del cliente, contrato o descuentos), los cambios de precio se reflejan en las líneas, pero el usuario debe guardar la orden de venta para conservar los cambios. El campo Fecha de envío muestra la fecha de la última secuencia de envío. * No disponible aún

Vaya a la cuadrícula Líneas para mantener artículos de línea en este pedido.

Se mostrarán las líneas existentes. Ingrese una nueva línea o seleccione una línea de pedido existente para modificar.

Para eliminar una línea, haga clic con el botón derecho en cualquier parte de la línea y seleccione Eliminar en el menú contextual. El sistema solicita al usuario que confirme esta acción. Haga clic en Sí para continuar o en No para cancelar. Cualquier campo en la cuadrícula de líneas se puede modificar según sea necesario. Consulte LÍNEAS para obtener una descripción completa de los campos y funciones en la cuadrícula de línea de pedido. 

Nuevo

Se debe configurar un maestro de clientes en Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes antes de ingresar pedidos. Además, las opciones de empresa de entrada de pedidos estándar, las tablas de entrada de pedidos y las opciones de empresa de entrada de pedidos avanzada deben revisarse antes de crear pedidos de venta en Global Shop.

Nota para los usuarios de GS con clientes que usan diferentes monedas : cuando una empresa usa una lista múltiple o una moneda múltiple (Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Compañía) y se crea una orden de venta para un cliente cuya moneda no coincide con el GS moneda del usuario, los tipos de cambio están involucrados en el establecimiento de precios (en ambas monedas) asociados con la línea de orden de venta. Sin el uso de la opción Entrada avanzada de pedidos Actualizar tipos de cambio en los envíos cuando se crea el lote de facturas , el mismo tipo de cambio permanece con los precios durante la línea de pedido de venta, desde la creación hasta la facturación. El uso de la opción Entrada de pedido avanzada permite actualizar los precios en la línea de pedido de venta según el tipo de cambio que se aplicaría a la fecha de facturación. Revise el tema en Ayuda de GS > Referencias adicionales > Tipos de cambio de moneda > Tipos de cambio de moneda de entrada de pedidos para obtener más información y un ejemplo. *Moneda múltiple aún no disponible

Barra de menús

Use la barra de menú en la pantalla Entrada de órdenes de venta para Guardar , iniciar un Nuevo , Borrar , Eliminar , Copiar , Actualizar , Imprimir , ver información de ayuda para Entrada de órdenes de venta y Administrar diseños .

Guardar _ Cuando esté satisfecho con el pedido, haga clic en Guardar . El pedido permanece en la pantalla y se agrega a la lista Seleccionado y Recientes . Nota : Las órdenes de venta de tipo solo factura o enviadas se pueden modificar hasta que el usuario guarde o salga de la orden. Si el usuario cambia la cantidad enviada para un lote/contenedor/calor/pieza en serie, el sistema volverá a mostrar las pantallas de selección de lote/contenedor/calor/serie. *Los pedidos de tipo Solo factura y Enviado aún no están disponibles

Si la opción Miscelánea avanzada Usar activador de evento de nueva orden de venta está activada, después de hacer clic en Guardar en el encabezado de Orden de venta, el sistema iniciará la pantalla Evento entre empresas para nueva orden de venta. Haga clic aquí para revisar las distintas pantallas y acciones asociadas con los eventos entre empresas. *No disponible aún

Si la opción Entrada avanzada de pedidos Órdenes de envío rápido cuando se guardan en la pantalla de mantenimiento del encabezado de la orden está activada, después de hacer clic en Guardar, el sistema enviará rápidamente la orden si todas las líneas de la orden de venta se pueden enviar completas. Las piezas que no están en el inventario también se pueden enviar rápidamente. Una vez que se envía el pedido, se puede ver desde Entrada de pedido > Ver > Estado del envío . Si también está activada la opción de entrada avanzada de pedidos, selección automática de pedidos para facturar desde envío rápido , el pedido también se seleccionará para facturar. Las piezas que no están en el inventario también se pueden enviar rápidamente desde la orden de venta. Nota : Los pedidos generales, los pedidos de transferencia y los pedidos que contengan líneas con horarios de envío no se enviarán rápidamente. Si la opción Miscelánea avanzada Usar activador de evento de nueva orden de venta o Usar activador de evento de envío está activada, las líneas de pedido no se enviarán. *No disponible aún

Si hay una combinación de Transportista/Tipo de servicio en el encabezado de la Orden de venta que activa el software UPS Shipping Integrator y la opción Validación de dirección está activada, la dirección se valida durante el guardado. Revise la explicación en el tema Integrador de envíos para saber por qué se puede cancelar el guardado o puede aparecer una pantalla de selección de dirección. *No disponible aún

nuevo _ Seleccione para iniciar un nuevo pedido.

claro _ Seleccione Borrar para borrar la pantalla.

Eliminar _ Seleccione Eliminar y el sistema le pedirá que confirme la acción. Haga clic en Sí para continuar o en No para cancelar. Los pedidos con elementos de línea que se han enviado, pero no facturado, no se pueden eliminar. *No disponible aún

copia _ Seleccione el botón Copiar para crear el nuevo pedido. Cuando termine de mantener el nuevo pedido, haga clic en Guardar para guardar el nuevo pedido de venta y volver a la pantalla Copia de pedido de venta . *No disponible aún

Actualizar _ Seleccione el botón Actualizar para revertir el pedido de venta al último estado guardado. *No disponible aún

Imprimir _ Este botón está disponible después de agregar líneas a este pedido de ventas. Haga clic en el botón Imprimir para imprimir el Acuse de recibo de la orden de venta.

Antes de imprimir un Acuse de recibo de pedido de ventas, debe tener el ID de formulario láser: SALEORDR configurado en Soporte del sistema > Archivo > Mantener archivo de formularios Acuformz .

Configure la cantidad de copias (máximo 8 copias del informe original) y los títulos de enrutamiento para que cada copia se imprima a través de Soporte del sistema > Archivo > Mantener archivo de formularios Acuformz . Aquí también es donde se puede agregar texto estándar (máximo 4 líneas) que se imprimirá en el margen inferior de cada página sobre el título de enrutamiento.

Está disponible un acuse de recibo de pedido de venta de la versión Crystal. El nombre y el ID del informe de Business Intelligence son: OE_Acknowledgement.rpt , ID del informe 52. Se pueden imprimir varias copias cotejadas del formulario. Además, se encuentra disponible un Acuse de recibo extendido que incluirá una columna para la extensión de (cantidad x precio). El nombre y el ID del informe de Business Intelligence son: OE_Acknowledgement_Ext.rpt , ID del informe 54; la opción de empresa de entrada de pedidos estándar Imprimir precio extendido debe estar activa para que se imprima este informe.

El encabezado, el pie de página y el texto de línea, cuando estén disponibles, se pueden imprimir en un formato "extendido" activando la opción correspondiente en la Opción miscelánea avanzada Imprimir comentarios extendidos en estos Crystal Reports . Si se utiliza un informe de Crystal personalizado en lugar del informe de Crystal estándar, haga clic en este enlace para revisar un documento que detalla los cambios que deben realizarse para acomodar los comentarios ampliados .

Recordatorio : Asegúrese de revisar la sección Confirmación de la Orden de Venta de la Opción de la Compañía de Entrada de Orden Estándar para identificar cualquier opción que pueda ser útil para hacer que la Confirmación impresa incluya o suprima información del registro de la Orden de Venta.

Si está imprimiendo un acuse de recibo con sumadores de precios y ha activado la opción de inventario avanzado para imprimir sumadores de precios en el acuse de recibo, este es un ejemplo de las notas sumadoras:

ayuda _ El botón Ayuda contiene un enlace al tablero de Canny y un enlace al tema de Ayuda de GS para Entrada de órdenes de venta.

 Sugiere algo . Seleccione este enlace para abrir el tablero Canny (llamado Cambio de pantalla).

 Vea este programa en la Ayuda de GS S S. Seleccione este enlace para abrir el tema de ayuda de GS para el registro de órdenes de venta.

Administrar diseño . Seleccione para administrar el diseño de la pantalla . Las opciones disponibles dependen de la configuración de Seguridad de personalización de pantalla del usuario en Mantenimiento de seguridad del usuario.

Crear nueva orden de venta

Entrada de pedidos > Archivo > Órdenes de venta - NUEVO

Para ver la tabla "Maestro de órdenes de venta" del Mapeador de conversión de datos, haga clic aquí .

Busque el Cliente necesario para la orden de venta.

Nota : si el cliente está en retención de crédito según su maestro de clientes AR , el sistema no permite que se ingrese una orden de venta.

Nota : si la opción de IVA estándar Usar funciones de IVA está activada, se pueden ver campos adicionales en la pantalla. Consulte la sección de IVA a continuación para obtener más información. *IVA aún no disponible

El panel principal está dividido en varias secciones para facilitar la visualización (una sección de encabezado con grupos de campos y una sección de líneas con una cuadrícula). Cada sección se puede expandir/contraer usando la flecha al lado del título de la sección.

Información básica del pedido

Número de pedido . Si la opción de la empresa está configurada para la numeración manual de pedidos, ingrese el Número de pedido para este pedido de ventas.

Botón Siguiente número de pedido . Seleccione el botón Número de pedido siguiente para que el número de pedido se asigne automáticamente. Este ícono solo estará disponible si la opción de la empresa está configurada en manual o solicitar la numeración del pedido.

Número de cliente . El número de cliente por defecto del maestro de clientes. La mayoría de la información en el encabezado de la orden por defecto proviene del maestro de clientes y las opciones de la empresa del usuario.

Tipo de pedido . Hay siete tipos de pedidos en Global Shop.

 regular _ Un pedido normal/de existencias es el tipo de pedido de venta predeterminado en un nuevo pedido de venta. Los pedidos de venta regulares se almacenan en el archivo de pedidos de venta abierto, lo que permite editar o eliminar el pedido de venta más adelante. Este tipo de orden de venta establece un requisito en el inventario si la pieza de la orden de venta es una pieza de inventario. Cuando se envía el pedido de ventas, se mueve al archivo de factura abierto para facturarlo.

OC del cliente . Si corresponde, ingrese el número de pedido de venta de compra del cliente, hasta 15 caracteres. Si existe Precio de contrato para este cliente/pedido, se debe ingresar el número de orden de compra correspondiente al contrato para aplicar los precios a las líneas de orden de venta. La orden de compra del cliente se imprime en la lista de empaque y en la factura.

Código de vendedor/Nombre de vendedor . El vendedor tomará por defecto del maestro de clientes. Para cambiar el vendedor de este pedido, haga clic en el botón de búsqueda para seleccionar entre todos los vendedores configurados en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Tablas de cuentas por cobrar > Entrada de vendedor).

Tipo de comunicación . El tipo de comisión es el predeterminado del maestro de clientes, pero se puede cambiar si es necesario. Se puede ingresar un tipo de comisión diferente correspondiente a los tipos establecidos ingresados a través de Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Tablas de cuentas por cobrar > Tipos de comisión . El tipo de comisión ingresado se establecerá de forma predeterminada en la pantalla de elementos de línea y se puede usar en los cálculos de comisión si se configura a través de Cuentas por cobrar > Archivo > Mantener tasas de comisión .

Fecha de pedido . El sistema proporciona la fecha de hoy como la fecha del pedido. El usuario puede anular esta fecha si es necesario.

fecha de vencimiento El sistema proporciona la fecha de hoy como la fecha de vencimiento. Introduzca una fecha diferente si es necesario. Cada línea añadida a este pedido tiene por defecto esta fecha de vencimiento, pero se puede cambiar.

Términos Código/Términos Descripción . El mensaje de Condiciones es el valor predeterminado del maestro de clientes e identifica las condiciones de pago para este pedido de ventas. Haga clic en el botón de búsqueda para seleccionar términos diferentes de los configurados en Tablas de cuentas por cobrar > Ingreso de términos .

 Retención de envío . Este cuadro de lista aparecerá atenuado si la casilla de verificación Permitir que se modifique la retención de envío en el nivel de pedido no está marcada en el maestro de clientes AR . En este escenario, la retención de envío debe eliminarse en el nivel maestro del cliente AR. Si el maestro de clientes AR está marcado para Permitir la modificación de la retención de envío en el nivel de pedido , un usuario con la seguridad funcional adecuada puede editar el encabezado de la orden de venta para eliminar la retención de envío. Nota: Si el indicador de retención de envío se cambia manualmente en la orden de venta y un cambio en el maestro de clientes o en los totales del cliente desencadena un cambio en todo el sistema en el estado de retención de envío del cliente, las órdenes de venta modificadas manualmente conservarán la última configuración de retención de envío. que se hizo manualmente.

idioma _ El idioma del cliente será predeterminado desde el maestro del cliente y no se puede cambiar. Si se indica que el cliente usa un idioma diferente al de la empresa en su registro maestro, este campo se completará con el código de idioma apropiado. Si se ha establecido una descripción de pieza de inventario traducida en ese idioma, las descripciones de pieza en la orden de venta estarán en el idioma apropiado.

Desde Loc . Haga clic en el botón de búsqueda para seleccionar la ubicación desde la que se toma este pedido de ventas. Esta búsqueda se completa con los códigos de ubicación creados en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (avanzadas) > Tablas de fabricación. Si este campo se deja en blanco, se utilizará la ubicación predeterminada para este pedido de ventas. Si la opción de la empresa está configurada para establecer de forma predeterminada la ubicación de la pieza en las líneas del pedido de ventas en la ubicación del encabezado del pedido de ventas (Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Entrada del pedido), las líneas agregadas a este pedido de ventas tendrán este código de ubicación en el campo Part Loc.

Direcciones y Contactos

Nombre de contacto . Haga clic en el botón de búsqueda para seleccionar un nombre de contacto del Maestro de contacto del cliente.

Todos los contactos de este cliente se muestran en la búsqueda. Resalte el contacto apropiado y haga clic en Seleccionar . El sistema devolverá el nombre del contacto , la dirección de correo electrónico , el teléfono y la extensión del teléfono del maestro de contactos.

Dirección de facturación . Este es el nombre del cliente y la dirección de facturación del maestro de clientes. Edite esta dirección según sea necesario para este pedido. Los cambios realizados aquí no se reescribirán en el maestro de clientes.

Dirección de envío . Este es el nombre del cliente y la dirección de envío del maestro de clientes. El usuario puede escribir directamente sobre esta dirección para cambiar la información de la dirección de envío solo para este pedido. Para seleccionar una dirección de envío diferente de las direcciones adicionales del maestro de clientes, ingrese el ID de envío correspondiente en el campo en la parte superior de la pantalla. *Enviar a ID aún no es compatible

No EE.UU. Esto indica que el sistema está utilizando la dirección internacional y el formato de teléfono/fax. Seleccione esta opción si la dirección del cliente no está en EE. UU. o Canadá.

Precios y descuentos

Descuento de pedido . Si se especifica un descuento de pedido en el maestro de clientes, el sistema muestra la tasa de descuento o ingresa un descuento en el encabezado del pedido. El descuento debe ingresarse en formato decimal (5% de descuento se ingresaría como .05). El descuento de pedido se aplica a las líneas de acuerdo con las opciones de la empresa del usuario (Opciones de empresa (estándar) > Entrada de pedido).

Código de clase de precio/Descuento de clase de precio . Si se especifica un descuento de clase de precio en la pantalla de opciones del maestro de clientes, el sistema predeterminará el código de descuento y la tasa. Se puede seleccionar un código diferente si es necesario. Este código de descuento de clase de precio afectará los descuentos de precio de línea, si corresponde. Nota: Si se ingresa un 1, 2, 3 o 4 y la opción Entrada de pedido avanzada Uso de precio alterno Clase de precio al cliente está activa, los precios alternativos correspondientes 1, 2, 3 o 4 para las piezas de inventario se establecerán por defecto como el precio en la pantalla de líneas. *Precios alternativos aún no disponibles

Descuento en todos los artículos . Si un pedido tiene un descuento de clase de precio o un descuento de pedido en el maestro de clientes , se puede seleccionar esta opción y el sistema calculará automáticamente el monto del descuento para cada artículo de línea agregado a la orden de venta incluso si el tipo de precio de línea no está marcado para recibir un descuento en las opciones estándar de Entrada de orden en la sección Opciones de descuento . 

Enviar y recibir

Transportista/Tipo de servicio . El tipo de servicio/transportista predeterminado del maestro de clientes AR se enumera en el encabezado del pedido. Cambie el tipo de operador/servicio si es necesario. Para eliminar un transportista de la orden de venta, seleccione borrar en la búsqueda de transportistas.

Enviar vía . El mensaje Enviar a través de predeterminado del maestro de clientes e identifica el método de envío para esta orden de venta. El usuario puede seleccionar un método de envío diferente de los configurados en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Tablas de cuentas por cobrar > Entrada de método de envío .

Cuenta de operador . El campo Cuenta de operador se completa con el número de cuenta correspondiente del cliente para el Tipo de servicio/operador seleccionado, si existe. Si el tipo de pago en el tipo de servicio/transportista es Tercero, se utiliza el número de cuenta apropiado para el tipo de servicio/transportista para el cliente de Carga de terceros. Esta información se extrae de la tabla Cuentas de transportistas que se encuentra en Cuentas por cobrar > Archivo > Mantener cuentas de transportistas. Estos números de cuenta aparecen en las pantallas de envío y se almacenan en los archivos de envío y facturación, pero son solo informativos, a menos que también se utilicen los programas UPS o Federal Express. Si el tipo de pago en el registro del transportista es por cobrar o de terceros, se puede cambiar el número de cuenta. *El flete de terceros aún no está disponible

Comentarios

Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "Maestro de texto de órdenes de venta", haga clic aquí .

La sección de comentarios se puede usar para ingresar o editar comentarios para imprimir en el encabezado y/o pie de página de las órdenes de venta, confirmaciones, listas de empaque y/o facturas para este cliente.

Primero, seleccione la casilla de verificación Es pie de página para imprimir comentarios en el pie de página. A continuación, marque la(s) casilla(s) de los formularios para imprimir los comentarios.

Nota : El usuario debe seleccionar los formularios antes de ingresar texto. Los formularios no se pueden editar, agregar ni eliminar una vez que se agrega el texto.

Seleccione el botón verde con el signo más de Códigos de texto para abrir una búsqueda para seleccionar del texto creado en Estimación/Enrutamiento y Gestión de presupuestos > Archivo > Texto adicional > Códigos de texto. Haga clic en el botón Seleccionar desde dentro de la búsqueda para agregar el texto al cuadro de descripción. Seleccione Guardar para guardar el texto.

Para editar texto, haga clic en la secuencia de texto deseada en la cuadrícula. Nota : el usuario no puede editar formularios una vez que se ha agregado el texto. El usuario debe eliminar el texto existente o agregar una nueva secuencia de texto para cambiar o agregar formularios para la secuencia de texto.

El texto se muestra en el cuadro de texto para editar.

Para guardar comentarios, la orden de venta debe estar guardada. Seleccione Cancelar para cerrar el cuadro de texto. Haga clic con el botón derecho y seleccione Eliminar para eliminar la secuencia de texto.

Para obtener una vista previa del texto en un formulario, seleccione el formulario para verlo en Seleccionar Ver menú desplegable.

Saldos de pedidos abiertos

Límite de crédito . Muestra el monto del límite de crédito para el cliente.

Sobresalientes Totales . El total pendiente es igual a A/R + Órdenes abiertas.

Cuentas por cobrar . Cuenta por cobrar es igual a dólares facturados pendientes.

Órdenes abiertas . Los pedidos abiertos equivalen a la cantidad del pedido * el precio de todas las cantidades no enviadas; no incluye impuestos ni líneas de flete.

Internacional

Divisa del pedido . La moneda del pedido es la predeterminada del maestro de clientes y no se puede cambiar.

 Moneda del catálogo . La moneda del catálogo es la predeterminada del maestro de clientes. La moneda del catálogo se utiliza en la fijación de precios de listas múltiples. La moneda del catálogo se puede cambiar a la moneda de la empresa del usuario para esta orden de venta. *Multi-Lista aún no disponible

Campos de usuario

Área y Sucursal . El sistema completa los códigos del maestro de clientes. Si la opción de empresa PERSONALIZADA está activada, el sistema completa los códigos de Área y Sucursal del archivo del Usuario (SEC004/L) que ingresó la orden de venta.

Ordenar Ordenar . Este campo se puede usar para ingresar un código en el pedido de ventas que, de forma inherente, se puede usar para seleccionar pedidos por códigos de clasificación al Facturar . La clasificación de pedidos se imprime en la factura arriba de la descripción de la primera parte si la opción avanzada de la compañía Entrada de pedidos Imprimir campo de clasificación de encabezado de pedido en la factura está activada. Nota : Si la opción personalizada Usar código de clasificación de cliente en orden de venta está activada, el sistema completa automáticamente el campo Ordenar orden para nuevas órdenes de venta con cualquier código ingresado en el campo Ordenar en el maestro de clientes.

 Ordenar Ordenar 2 . Este campo tiene 20 caracteres. Es un campo solo informativo que se puede utilizar en los informes.

Campos de fase futura *Aún no disponible

• Enviar a Id.

• Pedido general

• Contrato

• Categoría de precio

• Grupo primario / Grupo secundario

• Número de albarán

• Fecha de envío

• Carga de terceros

• Punto FOB

• Zona de carga

• Marcar Envío

• Código de instalación

• Cajas estimadas y peso estimado.

• No permitir sobreenvíos de cantidades abiertas en órdenes de venta

• Seguro

• Para ubicar

• Tipo de comunicación

• Grupo de compras

• Proyecto

• Sin pedidos pendientes

• Grupo de procesos

• Tipo de cambio

• Crear tipo enviado.

• Campos de usuario

• Flete Requerido.

• Igual que la facturación

• Regla de IVA

• Exento de IVA

• Precio Incluye Impuestos

Generación de eventos entre empresas a partir de pedidos de ventas *Los eventos entre empresas aún no están disponibles

Panel de funciones *Funciones aún no disponibles

El panel Funciones contiene los enlaces de función para Orden de venta. Utilizar el para contraer/expandir el panel Funciones.

El panel Funciones contiene los enlaces de función que muestran diversa información sobre el cliente seleccionado.

Impuestos

Transporte

Historial de ventas

Pago

Crear entregas de órdenes de compra

Solo factura

Líneas

Cuadrícula de líneas de entrada de pedidos

La cuadrícula Líneas de entrada de pedidos se divide en su propia sección.

Hay dos botones en la parte superior derecha de esta sección.

Exportar _ Seleccione para exportar la información de las líneas a un archivo de Excel. *Exportación aún no disponible 

Salida emergente . Seleccione este botón para desacoplar la vista de cuadrícula del centro de la pantalla. Para volver a acoplar la cuadrícula a la pantalla Entrada de pedidos, haga clic en la X en la parte superior derecha de la cuadrícula desacoplada.

Las columnas predeterminadas que se muestran en la cuadrícula Líneas son:

• Línea

• Tipo de línea

• Número de pieza

• Revisión

• Ubicación

• Parte del cliente

• Descripción

• Cantidad de pedido

• Precio unitario (moneda del cliente)

• Fecha de vencimiento

• Línea de productos

• Unidad de medida

• Número de cuenta

• Aplicar descuentos

• Descuento de orden de venta

• Descuento de clase de precio

• Descuento en la línea de productos

• Precio de descuento (moneda del cliente)

• Precio Extendido (Moneda del Cliente)

• Cantidad de envío

• Cantidad de pedido pendiente

Se pueden seleccionar columnas adicionales haciendo clic con el botón derecho en cualquier título de columna de la cuadrícula de líneas y seleccionando Selector de columnas.

linea _ El sistema preestablecerá el siguiente número de línea disponible. Si ya existen líneas para este pedido de ventas, seleccione la línea para mantener.

Tipo de línea . Seleccione el tipo de línea adecuado en el navegador. *Solo el tipo de línea estándar actualmente disponible

estándar _ El tipo de línea predeterminado para piezas de inventario.

Parte/Rev/Loc . Haga clic en la búsqueda para seleccionar la pieza de inventario de la búsqueda de piezas. Si no utiliza niveles de revoluciones o ubicaciones, los campos Rev y Ubicación no se muestran en la cuadrícula. Nota: los siguientes números de pieza no se pueden usar porque son números de pieza clave en el sistema:

El número de pieza PROGRESS está reservado SOLAMENTE para los tipos de línea de facturación de progreso . *Progreso aún no disponible

El número de pieza FREIGHT se reserva SÓLO para cargos de flete. *Carga aún no disponible

Parte del cliente . Si la pieza seleccionada tiene una referencia cruzada de pieza para este cliente, el sistema proporcionará el número de pieza del cliente. Haga clic en la búsqueda para seleccionar los números de pieza del cliente disponibles para el cliente en el pedido de ventas. El número de pieza del cliente se imprimirá en la descripción de los acuses de recibo, las listas de empaque y las facturas.

Descripción _ El sistema devolverá los primeros 30 caracteres de la descripción de la pieza del maestro de inventario. Como alternativa, la configuración de Desc. de línea SO/Sustitución de texto del cliente puede hacer que se muestre un texto alternativo en lugar de la descripción de la pieza si se selecciona la opción de empresa de entrada avanzada de pedidos Usar siempre descripción adicional de inventario . Si el usuario ingresó una parte que no está en el inventario, la descripción debe ingresarse manualmente. Si se indica que el cliente usa un idioma diferente al de la compañía en su registro maestro y se ha establecido una descripción de la parte del inventario traducida en ese idioma, las descripciones de las partes en la orden de venta y la factura subsiguiente estarán en el idioma apropiado.

Cantidad de pedido . Ingrese la cantidad para esta línea de orden de venta y pase al siguiente campo.

Precio unitario . Este es el precio unitario. El sistema devolverá el tipo de precio aplicable según la jerarquía de precios:

1. Precio de inventario

Para cotizar un precio específico para la orden de venta, escriba directamente en el campo de precio. El sistema devolverá el tipo de precio, Precio Cotizado. *Solo el precio de inventario y el precio cotizado están disponibles actualmente

fecha de vencimiento Por lo general, el sistema establecerá por defecto la fecha de vencimiento en la fecha de vencimiento del encabezado de la orden de venta (SO). Utilice el selector de fecha para seleccionar/cambiar la fecha o editar manualmente esta fecha si es necesario. Si la opción Entrada avanzada de pedidos No completar las líneas de pedido de ventas con la fecha de vencimiento del encabezado del pedido de ventas está activa, la Fecha prometida se establecerá de forma predeterminada en 1/1/2000 y se puede ingresar manualmente para cada línea SO. Si la opción Entrada de pedido avanzada Usar la fecha de compromiso del elemento de línea como fecha de envío está activa, el campo Fecha de compromiso se volverá a etiquetar Enviar por y el sistema lo calculará en función de la fecha de vencimiento del cliente (fecha de entrega obligatoria) en la línea SO; consulte la opción Entrada avanzada de pedidos para obtener una explicación del cálculo. *Usar la fecha de compromiso del elemento de línea como fecha de envío aún no disponible

Línea de producción . Si el usuario clasifica el inventario por línea de productos, el sistema recuperará la línea de productos del maestro de inventario. Nota : Para que este campo sea obligatorio, marque la opción de entrada de pedido avanzada Línea de producto requerida en Líneas de pedido de venta .

UM (unidad de medida) . Para las piezas de inventario, el sistema devolverá la unidad de medida del maestro de inventario. Para piezas que no están en el inventario, el usuario debe ingresar el UM aplicable (es decir, EA, LB, etc.) Para usar la fracción de cantidad para calcular el precio, ingrese LB como unidad de medida y el sistema calculará el precio total para esta línea multiplicando el Peso por el Precio. La opción Usar Peso para Calcular Precio Extendido debe estar activada (Soporte del Sistema > Administración > Opciones de Empresa (Avanzado) > Ingreso de Órdenes). *Usar el peso para calcular el precio extendido aún no disponible

Cuenta GL . Este campo normalmente representa una cuenta de ingresos que se acreditará por la venta de este artículo. El sistema recuperará el número de libro mayor predeterminado en función de la jerarquía de cuentas del LM para el registro de pedidos y las cuentas por cobrar . La cuenta se puede cambiar a menos que se seleccione la opción de empresa de entrada de pedidos avanzados Proteger la cuenta del libro mayor de elementos de línea .

Descuentos _ Hay tres tipos de descuentos disponibles:

1. Descuento de orden de venta

2. Descuento por clase de precio

3. Descuento por línea de productos

Si hay una clase de precio y/o un descuento de pedido en el pedido de ventas y el usuario activó el descuento en todos los artículos, entonces ya se seleccionará AlwaysApplyDiscount , la tasa de descuento se proporcionará en los campos correspondientes (Pedido, Clase de precio, Prod. línea) y se calcula el descuento total. El usuario puede ingresar una tasa de descuento diferente para esta línea. Si el usuario no seleccionó Descuento en todos los artículos, el código de descuento aplicado por precio ya estará seleccionado y el sistema leerá las opciones de descuento de la opción de entrada de pedido estándar para determinar a qué tipos de precios se aplicarán los descuentos y en qué orden. El usuario puede anular las opciones de la compañía de descuentos seleccionando manualmente Siempre aplicar descuento o No aplicar descuento para aplicar el descuento.

Precio de descuento . Si se ha aplicado un descuento a esta línea, el precio con descuento se mostrará en este campo. Si utiliza varias monedas, el descuento se muestra en la moneda del cliente y de la empresa. *Moneda múltiple aún no disponible .

Precio extendido . Este es el Precio de descuento * Cantidad de pedido para esta línea.

Cantidad de envío . Si se trata de un pedido de venta solo de factura, el sistema predeterminará la cantidad de envío igual a la cantidad del pedido. Si se trata de una orden de venta de tipo enviado, ingrese la cantidad a enviar. Si esta línea es para una parte de lote/bin/heat/serie, el sistema mostrará la pantalla de selección de lote/bin/heat o serie para que se envíen los artículos apropiados. Nota: La Cantidad de envío no es necesaria en los pedidos de venta de tipo enviado, lo que significa que el usuario puede crear elementos de línea estándar en un pedido de venta de tipo Enviado que se enviará más tarde. Para todos los demás tipos de órdenes, este campo no está disponible. *La moneda de las órdenes de venta de tipo Factura y Enviado aún no está disponible

Cantidad de pedidos pendientes . El sistema predeterminará la cantidad de pedido pendiente igual a la cantidad de pedido en todas las líneas de pedido de ventas nuevas, excepto pedidos de venta de tipo solo factura y envío. En las órdenes de venta de solo factura, este campo estará en blanco. En los pedidos de venta de tipo Enviado, el sistema calculará la Cantidad de pedido pendiente como Cantidad de pedido - Cantidad enviada. El usuario puede anular este valor si es necesario. *Solamente factura y órdenes de venta de tipo enviado actualmente aún no disponibles

papelera _ El sistema mostrará el número de contenedor del maestro de piezas de inventario, si corresponde. Si la opción de Contabilidad de inventario estándar Liberar de ubicación predeterminada está activada, el usuario puede cambiar esta ubicación y tiene prioridad sobre la ubicación predeterminada en el maestro de piezas de inventario.

Comentarios

Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "Maestro de texto de órdenes de venta", haga clic aquí .

Los comentarios asociados con la línea del pedido de ventas se pueden modificar, agregar, eliminar y/o ver haciendo clic en el campo Comentarios .

Los comentarios se guardan como Manual , Descripción de pieza de inventario o Descripción adicional .

Para ingresar comentarios manuales, seleccione Manual en el menú desplegable y escriba el texto deseado en la columna Comentario. Seleccione Aceptar para almacenar el texto.

Si la opción Entrada de pedido avanzada No guardar parte del cliente en el texto del pedido de ventas está activada, la parte del cliente no se guardará en los comentarios de la línea del pedido de ventas y no se imprimirá en ningún formulario. Para agregar el número de parte del cliente, seleccione CustomerPartNumber en el menú desplegable, la parte del cliente se completa automáticamente en la columna de comentarios.

Seleccione el signo más verde de Códigos de texto para abrir una búsqueda para seleccionar del texto creado en Estimación/Enrutamiento y Gestión de cotizaciones > Archivo > Texto adicional > Códigos de texto. Haga clic en el botón Seleccionar desde el navegador para agregar el texto al texto deseado.

Para editar el texto en la línea del pedido de ventas, seleccione la columna Comentario e ingrese el texto deseado. La sección Vista previa muestra una vista previa de cómo se imprimen los comentarios en los formularios de pedidos de ventas.

Hacer clic en cualquier lugar fuera de la pantalla para volver a la cuadrícula de líneas de órdenes de venta.

Total de descuento . Si se aplicó un descuento a esta línea, el Total de descuento mostrará el descuento total para los tres descuentos.

Parte inactiva . Si esta pieza se ha marcado como pieza inactiva en el Maestro de inventario , esta casilla estará marcada. Si el usuario activó la opción de empresa de entrada avanzada de pedidos Ver solo para piezas inactivas en pedidos de venta , la línea del pedido de venta estará en modo de solo vista; no se podrá editar ningún campo.

margen _ El sistema calculará el margen de utilidad bruta para esta línea (1 - (costo unitario / (precio de descuento menos flete por pieza))) * 100. Si se ingresa un porcentaje de margen específico (es decir, 85,5 %), el sistema calculará la unidad precio a cobrar para obtener este margen de beneficio. Si la opción de la empresa no está activada para proteger el campo Costo unitario, entonces el usuario también puede modificar el costo unitario; Como sea, esto no es recomendable. *Calcular el precio basado en el margen ingresado aún no disponible

Cantidad disponible Se mostrará la cantidad de inventario disponible para la pieza seleccionada.

Cantidad disponible Se mostrará la cantidad disponible para la pieza seleccionada. La cantidad disponible se calcula como Disponible - Requisitos - Asignaciones no disponibles para órdenes de trabajo u órdenes de venta.

Fecha de pedido . La fecha en que se realizó el pedido de venta.

Cantidad original . La cantidad de la orden de venta original de la línea aparecerá en este campo.

Precio Clase Descuento Total . Si se aplica un descuento de clase de precio a esta línea, el total de descuento de clase de precio se mostrará en este campo.

Precio de descuento . Si se ha aplicado un descuento a esta línea, el precio con descuento se mostrará en este campo. Si utiliza varias monedas, el descuento se muestra en la moneda del cliente y de la empresa. *Moneda múltiple aún no disponible

Precio por libra . Este campo es informativo a menos que esté marcada la Opción de Entrada de Orden Avanzada Usar Peso para Calcular el Precio Extendido . Con la opción marcada, cuando se ingresa una orden de venta, la unidad de medida en el artículo de línea debe ser LB para calcular el precio total basado en el peso. *Usar peso para calcular el precio extendido aún no disponible

Total de descuento de la línea de productos . Si se aplica un descuento de línea de producto a esta línea, el total de descuento de línea de producto se mostrará en este campo.

Total de descuento de orden de venta . Si se aplica un Descuento de orden de venta a esta línea, el Total de descuento de orden de venta se mostrará en este campo.

Cantidad puesta en escena . Si hay un envío por etapas para la orden de venta y se ha puesto por etapas una cantidad para esta línea, se mostrará la Cantidad por etapas.

Costo unitario . El sistema devolverá el costo del maestro de inventario. Si la opción Entrada de pedido avanzada no está activada en el campo de costo de elemento de línea de protección , el usuario puede modificar el costo unitario. Nota: El costo del inventario, no el costo ingresado en la línea del pedido de ventas, se usa para el O35 cuando se envía el pedido de ventas y se actualiza el inventario.

peso _ Si corresponde a la pieza seleccionada, el sistema recuperará el peso del maestro de inventario.

Tipo de comisión. valores predeterminados de la tipo de comisión de encabezado de pedido . Si es necesario, el usuario puede anular el tipo de comisión, ya que las comisiones se pueden calcular de manera diferente por línea de pedido.

Totales

Los siguientes valores son proporcionados por el sistema y no se pueden anular:

margen _ Este es el porcentaje de ganancia bruta para la orden de venta y lo calcula el sistema.

peso _ Este es el peso total de esta orden de venta.

Total bruto del pedido . Esta es la suma de Precio unitario * Cantidad de pedido para todas las líneas en este pedido de ventas, excluyendo impuestos, flete y descuento.

Flete _ Este es el flete total para esta orden de venta. *Carga aún no disponible

descuento _ Este es el descuento total para esta orden de venta.

Total de pedidos netos . Este es el total bruto de la orden + impuestos + flete - descuentos para esta orden de venta.

impuestos _ Estos son los impuestos totales para todas las líneas en esta orden de venta. *Impuestos aún no disponibles

Ahorrar

Después de que el usuario haya ingresado la información del artículo de línea, haga clic en Guardar para agregar la línea al pedido de ventas. Si se realizaron cambios en la línea o se agregó una nueva línea a esta orden de venta, guarde usando el icono en la barra de menú o ingresando Crt+S.

Borrar

Para eliminar una línea, haga clic con el botón derecho en cualquier parte de la línea y seleccione Eliminar en el menú contextual. El sistema le pedirá al usuario que confirme esta acción. Haga clic en Sí para continuar o en No para cancelar. Las líneas de órdenes de venta que se enviaron, pero no se facturaron, no se pueden eliminar. NOTA : Las líneas del pedido de ventas no se eliminan del sistema hasta que se guarda el pedido de ventas.

Campos de fase futura *Aún no disponible

• Id. de envío.

• Precio de facturación y artículo Mtl.

• Orden/Línea abierta.

• Insertar En Línea / Línea.

• A Loc.

• Incluir flete en el precio

• Fecha de Cambio / Tipo de Cambio.

• Código de precio de pieza

• Ordenar.

• Contrato.

• Imponible.

• Parte Asignada.

• Fase

• Categoría de precio.

• Aplicar Recargo por Material.

• Fecha base Matl

• Sin entrega antes

• Debe entregar antes de

• Información 1 e Información 2.

• Identificación del grupo.

• Número de equipo.

• Nota:

• Campos de usuario 1 a 5.

• No permita sobreenvíos de cantidad abierta en órdenes de venta

• Regla de IVA

• Precio Incluye Impuestos

• Exento de IVA

• Impuesto por pieza

• Precio con impuestos

• Precio extendido

Funciones de línea *Aún no disponible

Copiar línea

Horario de envío

Estado

Impuestos

Historia

CO GS

Generación WO

Asignar

Notas de compra

Configurador

Cobija

Ajustes

Seleccione el botón Configuración en la parte superior derecha de la pantalla para ver la sección Acerca de , la sección Novedades (Notas de la versión) y la sección Configuración . La sección Configuración incluye el comportamiento general de la pantalla, información del desarrollador y una lista de teclas de acceso rápido.

Acerca de

Esta sección proporciona una breve descripción del programa Entrada de pedidos. El tema de ayuda de GS también se puede iniciar desde aquí.

Qué hay de nuevo

Esta sección muestra las notas de la versión/historial del programa Entrada de pedidos. Después de una actualización, cuando un usuario inicia Order Entry por primera vez, la sección Novedades se muestra automáticamente para informar al usuario qué ha cambiado desde la última vez que se usó el programa.

General

Use la sección General para cambiar el comportamiento general de la pantalla.

Contraer Dock por defecto . Esta opción determina que la sección de la barra lateral se contraiga cuando se inicia la pantalla Entrada de pedidos de venta.

Modo de búsqueda . Seleccione para utilizar la búsqueda de referencia cruzada estándar o de piezas para buscar piezas de inventario.

Desarrollador

Esta sección proporciona una vista de los ganchos disponibles en la pantalla.

Teclas de acceso rápido

Las teclas de acceso directo sirven como accesos directos durante la navegación.

Lista de teclas de función

Ctrl + S – Guardar pedido

Ctrl + N – Nuevo pedido

Ctrl + P – Orden de impresión

F1 – Ayuda GS

F3 – Mostrar búsqueda

F4 – Enfocar la siguiente sección del encabezado (se puede usar repetidamente para alternar entre los grupos de encabezados)

F5 - Actualizar

F6 – Enfoque seleccionado/listas recientes

F7 – Centrarse en el encabezado

F8 – Centrarse en las líneas

F9 - Centrarse en las funciones

F11 – Alternar barras laterales

F12 - Configuración abierta

Alt + Inicio : moverse a la primera fila en las líneas

Alt + Fin – Mover a la última fila en Líneas

Alt + Enter – Insertar una nueva línea