¡Consideraciones sobre la impresión!: Si se va a hacer una copia impresa de este tema, considere cambiar la orientación de la impresora a Horizontal para que las capturas de pantalla más grandes se impriman de la manera más completa posible.

Entrada de pedidos > Transacciones > Seleccionar pedidos para facturar

Los pedidos se pueden seleccionar para facturación desde Pedidos, Envíos o Embalaje Liza. Nota: Cualquier envío que se haya colocado en Retención de facturas no podrá seleccionarse para facturación; no aparecerán en la lista de selección de búsqueda hasta que se elimine el indicador de Retención de facturas.

pedidos Esta selección debe usarse si el usuario no necesita crear una lista de empaque a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo. Solo si la opción estándar de Contabilidad de inventario Liberar inventario en el momento del envío no está marcada, el usuario puede seleccionar pedidos para facturar por Pedidos. Intentar seleccionar entre pedidos con la opción de la empresa configurada para Liberar inventario en el momento del envío dará como resultado un mensaje de error que indica que esta opción no está disponible después de seleccionar el número de pedido adecuado. Sin embargo, si la opción está activada para Liberar inventario en el momento del envío, el usuario aún podrá seleccionar pedidos de tipo Tiempo y material para facturar desde los pedidos. Nota: Los pedidos con un envío pendiente, no facturado, regular o por etapas , no se pueden seleccionar a través de Pedidos.

envíos Cualquier envío generado a través de Ingreso de pedidos > Transacciones > Envíos - Nuevo y/o Ingreso de pedidos > Transacciones > Envío rápido se puede seleccionar para facturación desde Envíos con la excepción del siguiente escenario: Si la opción Usar lista de empaque como número de factura y Permitir múltiples Los pedidos por envío están activados y existen múltiples pedidos en el envío, el usuario debe seleccionar de Listas de empaque.

Listas de embalaje . Solo se puede acceder a esta opción si la opción Entrada de pedido estándar Usar lista de empaque como número de factura y/o Imprimir número de lista de empaque está activada. Si ninguna de estas opciones está activa, este método de selección aparecerá atenuado. Si la opción Usar lista de empaque como número de factura y Permitir pedidos múltiples por envío están activadas y el envío contiene varios pedidos, el usuario debe seleccionar facturar desde Listas de empaque ya que a todos los pedidos del envío ya se les ha asignado una factura. número y deben seleccionarse juntos. Nota: Si la opción Usar lista de empaque como número de factura no está activada, pero ambas opciones Imprimir número de lista de empaque y Permitir pedidos múltiples por envío están activadas, el usuario aún podrá facturar los pedidos por separado si es necesario o combinar envíos desde múltiples listas de empaque en una sola factura.

Elija el botón de radio apropiado según cómo el usuario desea seleccionar los pedidos a facturar y haga clic en Aceptar.

Seleccionar Pedidos a Facturar desde Pedidos

Una vez que se notifica al usuario sobre las cantidades de envío, esta opción le permite ingresar la cantidad enviada para el pedido sin tener que crear una lista de empaque a través de Ingreso de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo. Cualquier cantidad restante en el pedido puede pedirse en espera o cancelarse en este momento, con las siguientes excepciones: 1) Si el pedido está marcado como Sin pedido en espera, no se puede ingresar ninguna cantidad de pedido en espera y 2) Si el pedido es un pedido por tiempo y Orden de material , no se puede ingresar ninguna cantidad de pedido pendiente. Una vez que se haga clic en Guardar en esta pantalla, el pedido estará listo para ser seleccionado en un lote de facturas.

Después de elegir Seleccionar entre pedidos y hacer clic en Aceptar , aparecerá la pantalla Seleccionar pedidos para facturar.

Nota: Si la opción Entrada de pedido estándar no está activada para Omitir verificación para la lista de empaque Impreso Aviso en Seleccionar pedidos para facturar de Pedidos , se le preguntará al usuario con la siguiente pregunta antes de que aparezca la pantalla Seleccionar pedidos para facturar:

Responder Sí requerirá que se imprima una lista de empaque desde Ingreso de pedidos > Informes > Lista de empaque para cualquier pedido seleccionado para facturación. Responder No permitirá que los pedidos se seleccionen para facturación sin tener una lista de empaque impresa primero.

Haga clic en el número de pedido . mire hacia arriba para seleccionar el número de pedido apropiado o ingrese manualmente el número.

Nota: si la opción está activada para aliviar el inventario en el momento del envío y no se trata de un pedido de tiempo y material , el sistema advertirá y redirigirá al usuario a Seleccionar pedidos para facturar por envíos . Si la opción para aliviar el inventario en el momento del envío está activada y el pedido ingresado es un pedido de tiempo y material, el sistema permitirá al usuario seleccionar el pedido de tiempo y material desde esta pantalla. De lo contrario, el sistema solo permitirá que se seleccionen pedidos para facturación si la opción para Liberar inventario en el momento del envío no está activada.

Si este pedido se creó con una dirección de envío diferente a la predeterminada, se mostrará el ID de envío .

El número de cliente, el nombre del cliente y la ciudad y el estado de la dirección de envío se muestran en la parte superior de la pantalla. La fecha de envío será la fecha de hoy por defecto, el usuario puede anular esta fecha si es necesario.

Si se seleccionó un Transportista en el pedido de ventas, aparecerá de forma predeterminada el Transportista en esta pantalla, pero se puede editar haciendo clic en la búsqueda de Transportista y seleccionando o asignando el transportista apropiado. El Ship Via asociado para el transportista será el predeterminado. Ingrese la información del albarán y/o el número de seguimiento , si lo desea.

Los elementos de línea abiertos para este pedido se muestran en la tabla inferior. Marque la casilla Completar envíos para este envío como se ordenó para seleccionar el pedido completo para facturación, lo que hace que la cantidad del pedido pendiente para todas las líneas se mueva a la cantidad enviada . Si el pedido no se envía como se solicitó, el usuario deberá ingresar manualmente la cantidad enviada para cada línea. El sistema reducirá la cantidad de pedidos pendientes por la cantidad enviada para cada línea. El usuario puede ingresar una Cantidad enviada mayor que la Cantidad del pedido si la casilla Completar envíos para este envío como se ordenó no está marcada.

Si la Opción de Compañía de Entrada de Orden Avanzada está marcada para Imprimir Artículos No Enviados en la Factura, la casilla Imprimir Artículos No Enviados en la Factura estará marcada y se le brindará al usuario un recordatorio visual; este cuadro no se puede editar desde esta pantalla. Se colocará un asterisco al lado de cada línea en la columna de la derecha indicando qué línea se imprimirá.

Si la línea está marcada para Facturación de precio y material, habrá una Y en la columna BPM . Si la línea está asociada con una orden de trabajo, habrá una Y en la columna CO GS . Si alguno de estos indicadores está presente, el usuario puede hacer clic en el botón CO GS para modificar la información del costo de los bienes vendidos o recuperar los costos de una orden de trabajo en este momento. Si la línea es una línea de tipo envío , habrá una Y en la columna Consignado.

Cuando el usuario termine de ingresar información en la pantalla Seleccionar pedidos para facturar, haga clic en Aceptar .

Lote/Contenedor

Si la opción de lote/contenedor/calor/serie utilizada de la opción de empresa de inventario estándar está marcada y un envío parcial en la factura se designa como lote/contenedor, aparecerá una pantalla Salida de material - Seleccionar opción de búsqueda. Si la opción de Contabilidad de inventario estándar está activada para Descarga automática de lote/contenedor durante el envío , esta pantalla no aparecerá y la selección de lote/contenedor/calor/serie se automatizará.

Elija cuál de los 4 métodos quiere el usuario para que el sistema clasifique los registros de lote/bin/calor/serie y haga clic en Aceptar .

En la pantalla Seleccionar registros de lote/contenedor, ingrese los montos en la columna Cantidad a entregar del lote/contenedor/calor/serie correspondiente deseado hasta que el monto en el campo Cantidad total a entregar sea igual al campo Total a igualar . Haga clic en Guardar cuando termine con esta línea. Repita este proceso para cada parte de lote/contenedor.

Seleccione pedidos adicionales para facturar de esta manera. Haga clic en Salir cuando termine.

Seleccionar Pedidos a Facturar desde Envíos

Imprimir envíos

Con el botón de opción Imprimir envíos seleccionado, el usuario puede imprimir un Informe de envíos por número de pedido. Este informe imprime los detalles de los pedidos que se enviaron pero no se facturaron.

Seleccione el botón Imprimir envíos y haga clic en Aceptar . Seleccione una impresora para imprimir el informe. La siguiente pantalla aparecerá:

Elija Imprimir costo y costo extendido , Excluir flete y/o Excluir líneas de consignación si es necesario. Si la Opción de Entrada de Orden Avanzada Ocultar Costo en Mantenimiento de Facturas está activada, la opción Imprimir Costo y Costo Extendido no estará visible en esta pantalla.

Haga clic en Aceptar para continuar con la impresión del informe.

Esta opción es solo un informe; el usuario aún debe ir a Entrada de pedidos > Transacciones > Seleccionar pedidos para facturar para seleccionar los envíos a facturar.

Seleccionar para facturación

La segunda opción en esta pantalla es Seleccionar para facturación . Elija esta opción para seleccionar pedidos para facturar de envíos procesados. Seleccione cualquiera de las siguientes opciones que pueden aplicarse si elige Seleccionar para facturación:

Revisar registros de lotes/contenedores . Si la opción Inventario estándar Lote/Contenedor/Calor/Usado en serie está activada, seleccione esta opción para revisar los registros de lote/contenedor que se asignaron cuando se creó el envío.

Revise los horarios de envío . Si este envío contiene un horario de envío, seleccione esta opción para revisar el horario de envío.

Excluir líneas de consignación . Marque esta opción para omitir envíos que contengan únicamente líneas de consignación . Si un envío tiene una combinación de líneas regulares y líneas de consignación, el envío se procesará pero la Cantidad facturada se establecerá en cero en todas las líneas de consignación y la casilla Excluir artículos de consignación estará marcada y atenuada. Sin embargo, si el envío contiene líneas regulares y de consignación y ya se ha asignado un número de factura al envío, se omitirá el envío, ya que el usuario no puede facturar parcialmente un envío con un número de factura preasignado. Nota : Esta opción es mutuamente excluyente con la opción de Incluir envíos de consignación únicamente .

Incluir envíos de consignación solamente . Marque esta opción para omitir envíos que contengan líneas que no sean líneas de consignación. Nota : Esta opción es mutuamente excluyente con la opción de Excluir líneas de consignación.

Seleccione Todos los envíos. Elija esta opción para que el sistema seleccione todos los envíos con el estado Enviado que pueda. Se omitirán los envíos que estén en espera de factura y los envíos que tengan varios pedidos con un número de factura ya asignado. También se omitirán los envíos que requieran intervención manual para lote/contenedor, CO GS , facturas de progreso o tarjetas de crédito. Si el usuario eligió Seleccionar todos los envíos y el sistema encuentra algún problema o envíos omitidos, se mostrará una pantalla de estado al final que muestra por qué no se seleccionaron los envíos para facturación. Nota: Esta opción es mutuamente excluyente con el resto de las subopciones bajo el botón de opción Seleccionar para facturación .

Seleccione Todos los envíos, excepto las líneas de consignación . Esta opción se procesa de la misma manera que la opción Seleccionar todos los envíos, excepto que se omitirán los envíos con solo líneas de consignación. Si un envío contiene líneas regulares y de consignación, las líneas regulares se seleccionarán para la facturación mientras que las líneas de consignación se generarán para otro envío. Sin embargo, si ya se ha asignado un número de factura a un envío que contiene tanto líneas regulares como de consignación, se omitirá el envío. Nota : Esta opción es mutuamente excluyente con el resto de las subopciones del botón de radio Seleccionar para facturación .

Mostrar todos los envíos disponibles para seleccionar . Si se selecciona esta opción, se mostrará una cuadrícula de todos los envíos disponibles para seleccionar en lugar de la pantalla estándar de selección de facturación por envío. Se pueden seleccionar varios envíos para facturar al mismo tiempo. Si se selecciona esta opción, no estarán disponibles otras opciones en la pantalla de selección. Si la opción Entrada de pedido estándar Mostrar por defecto todos los envíos disponibles para seleccionar para facturar está activada, esta opción de selección estará marcada de forma predeterminada.

Incluir solo envíos por ubicación . Si se selecciona esta opción y se ingresa o selecciona una ubicación en el campo Ubicación, el sistema muestra solo los envíos para la ubicación. Si el campo Ubicación está en blanco, se muestran todos los envíos con ubicaciones. Nota : las ubicaciones en blanco se muestran a menos que la opción Prohibir ubicaciones en blanco de la empresa Inventario avanzado esté activada.

Nota : si esta factura será para una factura de progreso, consulte la sección Solo factura de progreso a continuación para obtener instrucciones.

Nota : si la opción Entrada avanzada de pedidos Solicitar facturas de progreso en Seleccionar para facturar está activa, el sistema alertará automáticamente al usuario que las líneas de factura de progreso están adjuntas a la orden de venta y le preguntará si las líneas de factura de progreso deben agregarse a la factura.

Selección estándar de pedidos para facturar desde la pantalla de envíos

Se muestra el primer envío secuencial en el archivo de envío abierto. Si el usuario no desea revisar los envíos en orden, puede seleccionar un pedido/envío de la búsqueda Número/Secuencia de envío. Si un pedido tiene varios envíos, los envíos se pueden seleccionar para facturación independientemente del pedido en el que se enviaron. Por lo tanto, los envíos fuera del mismo pedido pueden enviarse fuera de orden. La excepción son los pedidos con artículos de línea CO GS . Estos deben seleccionarse en orden debido a la información de la orden de trabajo.

La búsqueda de número/secuencia de envío se ordena por número de orden y secuencia. Si la opción está en Imprimir número de lista de empaque, el número de lista de empaque se mostrará en la búsqueda. La columna Tipo indica si la línea es una línea de envío regular o una línea de facturación progresiva.

Seleccione el orden y la secuencia para seleccionar la facturación y haga clic en Aceptar. Si la línea es Tipo - Envío, aparecerá la siguiente pantalla:

Encabezamiento

La información del encabezado del envío se muestra en la parte superior de la pantalla.

Si el monto del flete se ingresó en el envío, se mostrará en el campo Flete . Si la moneda del pedido en este envío es diferente a la moneda de su empresa, el sistema convertirá el monto del flete a la moneda del pedido y mostrará ese valor también. De ser necesario, el usuario podrá modificar el Flete en esta pantalla en su moneda o la del cliente y el sistema volverá a convertir.

La casilla de verificación Excluir líneas de consignación solo estará visible si el envío contiene líneas de tipo de consignación , indicadas con una Y en la columna Consignado . Al marcar esta opción, se seleccionarán todas las líneas del envío para facturación excepto las líneas marcadas con una Y en la columna Consignado . La Cantidad de factura se establecerá en cero para todas las líneas de tipo de consignación.

Los campos Transportista , Enviar a través de , Guía de embarque y Sin seguimiento serán los valores predeterminados de lo que se ingresó durante el envío. El transportista y el método de envío asociado solo se pueden cambiar para los transportistas que no utilizan una interfaz de envío automatizada. El usuario puede editar manualmente los campos Guía de embarque y Número de seguimiento, si lo desea.

Tabla de líneas

Las líneas enviadas se muestran en la tabla inferior. La cantidad del pedido, la cantidad enviada y la cantidad de la factura se muestran para cada línea. La Cantidad de la Factura siempre será igual a la Cantidad Enviada.

Si la línea está marcada para Facturación de precio y material, habrá una Y en la columna BPM . Si la línea está asociada con una orden de trabajo, habrá una Y en la columna CO GS . Si la línea es una línea de tipo envío , habrá una Y en la columna Consignado.

Botones

Botón Aceptar

El botón Ok selecciona el envío para facturar; sin embargo, antes de seleccionarlo, el usuario puede querer revisar el botón Factura de progreso o CO GS , si corresponde.

Botón Siguiente envío

Para pasar al siguiente envío, haga clic en Siguiente envío . Este botón debe usarse si existen varios envíos para el pedido en la pantalla y el usuario necesita acceder a los envíos restantes del pedido. Nota: No se podrá acceder a este botón si la opción Entrada avanzada de pedidos Debe seleccionar pedidos para facturar en Pedido enviado está activada. Si hay varios envíos contra el mismo pedido, esta opción obligará a seleccionar los envíos para facturar en el orden en que fueron enviados.

Botón Siguiente pedido

Para omitir los envíos restantes del pedido en la pantalla y pasar al siguiente pedido con el estado Enviado, haga clic en Siguiente pedido.

proyecto de ley de progreso

Factura de progreso solamente

Si la factura que se genera es para una factura de progreso de una orden de venta sin el envío de los productos, para acceder a la línea de factura de progreso, el usuario deberá hacer clic en la búsqueda No de envío en la pantalla Seleccionar envíos para facturar. capaz de seleccionar el orden apropiado. Los pedidos con líneas de Facturación progresiva aparecerán como Tipo - Factura progresiva en la búsqueda. Seleccione el orden apropiado.

Resalte la línea correspondiente. Ingrese 1 para la cantidad enviada y -1 para la cantidad de pedidos pendientes. La cantidad del pedido pendiente debe ser "-1" para que, cuando se imprima la factura final, se acredite al cliente el progreso de los pagos de facturación. Haga clic en Aceptar. para guardar y seleccionar la orden de factura de progreso para la facturación.

Nota: El usuario no puede optar por crear una factura para una factura de Facturación progresiva a través de Seleccionar pedidos para facturar por Listas de empaque; se debe realizar a través de Seleccionar Pedidos a Facturar por Envíos.

Envío de Producto contra el cual se han generado facturas de Factura de Progreso anteriores

Si el usuario ha generado previamente facturas de Factura de Progreso contra la orden de venta, cuando el producto se envía hay ajustes que se deben hacer en la factura final para dar cuenta de estas facturas de Factura de Progreso previas. En la pantalla Estado del envío del pedido para el envío, el botón Progreso de la factura estará activo. Seleccione el botón Factura de progreso.

Para cada línea de factura de progreso, ingrese manualmente -1 en el campo Cantidad enviada ; el campo Pedido pendiente permanecerá en blanco. Esto hará que el monto de la(s) factura(s) anterior(es) de la Factura de progreso sea un monto negativo en comparación con esta factura, lo que resultará en un monto neto adeudado correcto.

Importante : si el botón Factura de progreso está atenuado para un pedido que tenía facturación de progreso o algunas de las líneas de facturación de progreso no aparecen en la pantalla Selección de elementos de línea de facturación progresiva, es posible que las facturas de progreso aplicables no aparezcan en la factura final como deducciones. La orden de venta se puede abrir y la línea de factura de progreso se puede volver a agregar. En este punto, es importante ingresar un 1 negativo en el campo Cantidad de pedido , lo que automáticamente colocará un 1 negativo en el campo Cantidad de BO (cantidad de pedido pendiente). El 1 negativo en el campo BO Qty es lo que hace que la línea de factura en progreso esté disponible en el botón Factura en progreso .

Botón CO GS

Si la línea está marcada para Facturación de precio y material, habrá una Y en la columna BPM . Si la línea está asociada con una orden de trabajo, habrá una Y en la columna CO GS . Si alguno de estos indicadores está presente, el usuario puede hacer clic en el botón CO GS para modificar la información del costo de los bienes vendidos o recuperar los costos de una orden de trabajo en este momento. Nota : Si el usuario tiene la opción Entrada de pedido avanzada en Mostrar pantalla de recuperación de CO GS en Seleccionar para facturar , la pantalla CO GS aparecerá automáticamente cuando se haga clic en Aceptar en la pantalla Seleccionar envíos para facturar. Si esta opción no está activada y el usuario no hace clic en el botón CO GS para recuperar los costos, el sistema recuperará automáticamente el costo cuando se haga clic en el botón Aceptar en la pantalla Seleccionar envíos para facturar.

Ingrese el número de orden de trabajo o seleccione de la búsqueda. El número de pieza de la orden de trabajo debe ser el mismo de la línea de la orden de venta. Una orden de trabajo solo se puede asociar con una línea de orden de venta a la vez. El usuario puede recuperar los costos de la orden de trabajo y cerrarla en este momento, o cuando se facture la orden. Para recuperar el costo en este momento, haga clic en Recuperar y la mano de obra, los gastos generales, los materiales, los costos externos, el flete y otros costos se devolverán de la orden de trabajo. Si la opción Entrada de orden avanzada Cerrar CO GS WO cuando se ejecuta la cantidad enviada está activada, el indicador Cerrar trabajo se establecerá automáticamente en Y cuando la cantidad de la orden de trabajo completada más la cantidad enviada en este envío sea mayor o igual a la orden de trabajo. cantidad de ejecución. El indicador Cerrar trabajo se establecerá después de que el usuario presione el botón Recuperar (si corresponde).

Si este pedido está marcado para Facturación de precio y material , se marcará la casilla Facturación de precio y artículo de Mtl y la fecha de hoy será la Fecha de finalización predeterminada para Costo/Facturación, el usuario puede anular esta fecha si es necesario. Solo se utilizarán registros de detalles de órdenes de trabajo para calcular el precio y el costo. Cuando el usuario hace clic en Recuperar , el sistema recuperará los costos de mano de obra, gastos generales y materiales de la orden de trabajo y calculará el monto de facturación según lo siguiente:

- El precio de la mano de obra se basa en la tarifa de facturación por hora del archivo maestro del centro de trabajo. El precio de facturación y el material no tienen en cuenta las horas extra. El usuario puede cambiar la tarifa a través del botón Calc Bill Rt o usar un centro de trabajo diferente con una tarifa de facturación diferente para las horas extras.

- Los precios de Material y Externo se basan en los valores ingresados en la opción Entrada de pedido avanzada, Porcentajes de incremento para precio de facturación y Pedidos de material .

Haga clic en el botón Calc Bill Rt para revisar los cálculos del monto de facturación.

Cada cálculo de mano de obra se enumera por separado. El usuario puede anular la tarifa de facturación del maestro del centro de trabajo escribiendo en la columna Tarifa y saltando al siguiente campo. El sistema ajustará el cargo total de W/C, la mano de obra total y el monto total de facturación en consecuencia. Si el usuario cambia el cargo Total W/C, el sistema calculará la Tasa de mano de obra correspondiente. El usuario también puede anular los porcentajes de margen de beneficio y los totales para material y exterior. El Monto de facturación original no cambiará, por lo que el usuario puede comparar el Monto de facturación total después de ajustar el costo, la tasa o el margen de beneficio.

Haga clic en Aceptar para guardar y volver a la pantalla CO GS . El Importe de facturación total ajustado se devolverá al campo Importe de facturación.

Haga clic en Aceptar para guardar y volver a la pantalla Seleccionar envíos para facturar. Para una orden CO GS estándar, la suma de los costos de mano de obra, materiales y externos de la orden de trabajo se convertirá en el costo del elemento de línea. Para los pedidos de Precio de facturación y material, el Importe de facturación se convertirá en el Precio de la partida, proporcional a la Cantidad del pedido.

Transporte

Haga clic en el botón Flete para revisar el monto del flete y el costo del flete aplicados al envío. Haga clic aquí para revisar los campos Flete y Costo de flete. El monto del Costo de flete se establecerá de forma predeterminada en el campo Monto de flete. El costo del flete se escribe en la moneda de la empresa. Este campo se puede modificar si el costo que cobra el proveedor de fletes para entregar el envío difiere del monto que se le facturará al cliente. Si la Opción de ingreso de pedido avanzado está marcada para Permitir la acumulación de AP de flete del transportista y el Transportista para el pedido está marcado para Generar acumulaciones de AP de flete en la Tabla de cuentas por cobrar estándar - Ingreso del transportista después de que se haya enviado el pedido, se generará un registro de acumulación de flete para el envío. estar disponible en Cuentas por pagar > Transacciones > Mantenimiento de acumulación de fletes.

Revisar registros de lote/contenedor

Si el usuario elige la opción Revisar registros de lote/contenedor y este envío incluye partes de lote/contenedor/calor/serie, el sistema le preguntará si desea revisar los registros de lote para cada parte del envío. Haga clic en Sí y el sistema mostrará:

Si la opción Compañía de contabilidad de inventario estándar está activada para aliviar el inventario en el envío, el usuario no puede realizar ningún cambio en esta pantalla. Si el usuario descarga el inventario en la factura, puede modificar los registros de lote/bin/calor/serie de los artículos enviados. Haga clic en Recuperar todo para cargar todos los registros de lote/bin/calor/serie en la pantalla. Ajuste la cantidad a entregar de cada lote/contenedor/calor/serie según sea necesario. El Total a igualar debe ser igual a la Cantidad total a emitir para salir de esta pantalla. Haga clic en Guardar para guardar y volver a la pantalla Seleccionar envíos para facturar. Haga clic en Cancelar para volver sin guardar.

El sistema le preguntará al usuario si desea revisar los registros de lote para la siguiente pieza de lote/contenedor de este envío. Repita este proceso para cada parte de lote/contenedor.

Revisar el horario de envío

Si el usuario seleccionó la opción para revisar el cronograma de envío y hay líneas en este envío con cronogramas de envío, el sistema le preguntará al usuario si desea revisar los registros del cronograma de envío para cada línea. Haga clic en Sí y el sistema mostrará:

La información en esta pantalla no se puede cambiar. La fecha de envío y la cantidad se muestran para cada secuencia en esta línea de pedido. Haga clic en Salir cuando termine de revisar el horario de envío.

El sistema le preguntará al usuario si desea revisar los registros de programación de envíos para la siguiente pieza con una programación de envíos en este envío. Repita este proceso según corresponda.

Después de que el sistema haya terminado todos los pasos con el envío actual, mostrará el próximo envío. Continúe seleccionando pedidos para facturar de esta manera. Cuando el usuario haya seleccionado los pedidos necesarios para facturar, haga clic en Salir . Si el usuario hace clic en Siguiente envío o Siguiente pedido para revisar todo el archivo de envío, el sistema le avisará cuando llegue al último pedido en el archivo de envío.

Mostrar todos los envíos disponibles en la pantalla de selección

Si se eligió la opción de selección Mostrar todos los envíos disponibles para seleccionar, aparecerá la siguiente pantalla:

Haga clic en el cuadro Seleccionar junto a cada envío para seleccionarlo para la facturación. Nota: Los envíos con facturas de progreso y los envíos con registros de consignación no se pueden seleccionar desde esta pantalla; estos envíos deben crearse desde la pantalla de selección estándar. Los envíos con facturas de avance tendrán un check en la columna PB . Los envíos que contengan líneas de consignación tendrán una marca en la columna C. El sistema impedirá que el usuario seleccione estos envíos desde esta pantalla si alguna de las casillas está marcada.

Agregue flete a un envío haciendo clic en la columna Flete del envío necesario. La pantalla de entrada de Carga aparecerá en la pantalla. Las columnas Flete y Total se actualizarán al regresar a la cuadrícula si se agrega el flete al envío.

Haga doble clic en una línea para transferir a la pantalla estándar de selección para facturar. Nota : Solo el envío seleccionado estará disponible para procesar en la pantalla de selección estándar. Una vez que se ha seleccionado el envío y se ha hecho clic en Aceptar en la pantalla estándar, el usuario volverá a la viga. Si el flete se actualiza mientras está en la pantalla estándar, se reflejará en la cuadrícula. Cualquier cambio en el flete es temporal y no se aplica hasta que se selecciona el envío.

Haga clic en el botón Seleccionar todo para marcar todos los envíos que se seleccionarán excepto aquellos envíos con facturas de progreso y registros de envío.

Haga clic en el botón Borrar para desmarcar los envíos seleccionados previamente.

Haga clic en el botón Actualizar para reconstruir la cuadrícula desde cero. El sistema recuperará la información más reciente del sistema y la mostrará en la cuadrícula.

Haga clic en el botón Envíos para pasar a la pantalla de selección estándar. Cualquier envío puede ser procesado. Si se selecciona algún envío, la cuadrícula se reconstruirá desde cero a la devolución. Si solo se realizan cambios de carga, se capturarán y se aplicarán a la cuadrícula. La creación de envíos de solo factura de progreso no afecta la cuadrícula en la devolución.

Haga clic en el botón Procesar para seleccionar facturar todos los envíos marcados. Si hay algún error, se mostrará una pantalla de estado para los envíos seleccionados. Los envíos con errores quedan seleccionados en la grilla. Los envíos seleccionados se eliminan de la grilla.

Seleccionar pedidos para facturar de listas de empaque

Solo se puede acceder a esta opción si la opción Entrada de pedido estándar Usar lista de empaque como número de factura y/o Imprimir número de lista de empaque está activada.

Imprimir envíos

La opción Imprimir envíos también está disponible cuando se selecciona facturar por lista de empaque, así que haga clic en este enlace Imprimir envíos para revisar las instrucciones de esta opción.

Seleccionar para Facturación

La segunda opción en esta pantalla es Seleccionar para Facturación . Elija esta opción para seleccionar pedidos para facturar de envíos procesados. Revise las diferentes opciones disponibles para seleccionar para la facturación aquí .

Se muestra el primer número secuencial de la lista de empaque en el archivo de envío. Si el usuario no desea revisar los envíos en orden, se puede seleccionar un envío específico de la búsqueda de Número de Lista de Empaque .

Encabezamiento

Los campos en la sección Encabezado de la pantalla Seleccionar lista de empaque para facturar son similares a los campos para Seleccionar envío para facturar, así que haga clic en este enlace Encabezado para revisar las definiciones/instrucciones.

Tabla de líneas

Las columnas en la sección Tabla de líneas de la pantalla Seleccionar lista de empaque para facturar son similares a los campos para Seleccionar envío para facturar, así que haga clic en este enlace de la Tabla de líneas para revisar las definiciones/instrucciones.

Botones

Los botones en la pantalla Seleccionar lista de empaque para facturar son similares a los botones para Seleccionar envío para facturar, así que haga clic en este enlace Botones para revisar las definiciones/instrucciones.

información adicional

Si el maestro de clientes para esta factura tiene marcada la opción Permitir que se elimine la retención de facturas en el nivel de envío y se realiza un cambio durante la facturación que afecta las reglas de los criterios de retención de facturas para el cliente, es posible que el envío se coloque en Factura Espera y aparecerá un cuadro de diálogo de información informando al usuario. Para revisar por qué este envío se puso en retención de facturas, revise Entrada de pedidos > Ver > Envíos en retención de facturas . Revise Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Abierto - Retención de facturas para saber cómo corregir el problema. Nota : si una lista de empaque está en retención de factura, entonces todos los envíos dentro de la lista de empaque deben marcarse como en retención de factura. Ocasionalmente, los envíos que forman parte de la lista de empaque que está en Retención de facturas pueden mostrarse en la búsqueda, pero no podrán seleccionarse ni el usuario podrá seleccionarlos hojeando las listas de empaque.

Una vez que el usuario haya Seleccionado Pedidos a Facturar a través de uno de los métodos descritos anteriormente, el usuario podrá proceder a Facturación .

Si el usuario seleccionó un pedido para facturar por error, o el usuario necesita hacer cambios en el registro de envío antes de facturar, vaya a Deseleccionar facturas abiertas .

Otras versiones

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