Antes de imprimir una requisición de compra, se debe configurar el ID del reporte: REQSTN en Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de Archivo de Formas Acufomz .

Se encuentra disponible una solicitud de compra de la versión Crystal. El nombre y el ID del informe de Business Intelligence son: PU_Requisition.rpt , ID del informe 2821. Se pueden imprimir varias copias intercaladas del formulario. Configure el número de copias que se imprimirán a través de Soporte del sistema > Archivo > Mantener archivo de formularios Acuformz . Se puede agregar un título de formulario, impreso en la parte inferior de la página, a hasta ocho copias del informe. Hay cuatro líneas de texto disponibles para imprimir en el margen inferior de la página.

Las solicitudes de pedido se pueden utilizar de dos formas. En primer lugar, las solicitudes de compra se utilizan para artículos que normalmente no se almacenan en el inventario, no se utilizan en trabajos y no se compran para trabajos. Esta opción generalmente se usa para elementos necesarios para la oficina, como bolígrafos y papel. En segundo lugar, las solicitudes de compra se utilizan para ingresar requisitos de compra por parte de personas que no están autorizadas para ingresar órdenes de compra. Las solicitudes de compra ingresadas en esta opción crean un requisito para una orden de compra que aparece en Compras automatizadas . Las solicitudes de compra también se pueden completar seleccionando la solicitud en una línea de pedido en Órdenes de compra (manual) .

También existe la opción de utilizar un sistema de aprobación de solicitudes que requiere que alguien apruebe la solicitud antes de que pueda convertirse en una orden de compra. Para utilizar el sistema de aprobación, configure Originadores de solicitudes.

Nuevo

Compras > Archivo > Requisición > Nueva

Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "Maestro de solicitud de orden de compra", haga clic aquí .

Seleccione la numeración de solicitud automática o manual:

requisición # . Si se seleccionó la numeración automática, se predetermina el siguiente número . De lo contrario, ingrese el número de solicitud.

Fecha de solicitud . El sistema predeterminará la fecha de la solicitud a la fecha actual, anule esta fecha si es necesario.

Retención de solicitud . Si esta casilla está marcada, la solicitud se marcará como en espera y no se mostrará en la lista de solicitudes que necesitan aprobación en Aprobación de solicitud. Las solicitudes en espera también se omitirán de Compras automatizadas y no estarán disponibles para su selección en Órdenes de compra (Manual) . Una vez que se desmarque la casilla Requisición en espera, la solicitud estará disponible para su aprobación.

Si el usuario está utilizando el proceso de aprobación de solicitud de varios niveles , se enviará un mensaje de notificación al aprobador solo después de que se desmarque la casilla Retención de solicitud.

linea El número de línea predeterminado será 001. Ingrese un número de línea diferente si es necesario.

Número de pieza/Rev . Ingrese el número de pieza del primer artículo para esta solicitud. Introduzca la descripción de la pieza. Si se seleccionó una parte del inventario, el sistema proporcionará la Descripción, la ubicación y el PL del maestro de inventario.

Nota: Si se selecciona una pieza obsoleta , aparecerá un mensaje explicando que la pieza está obsoleta y que se debe elegir otra pieza. La línea no se puede guardar hasta que se seleccione otra pieza.

fecha de vencimiento Ingrese la fecha de vencimiento de esta solicitud.

Originado por. El sistema proporcionará el ID de usuario de la persona que crea la solicitud.

Aprobado por. El sistema proporcionará la ID de usuario de la persona que aprueba la solicitud cuando se aprueba a través de Compras > Transacciones > Aprobación de solicitud.

vendedor Si lo desea, seleccione el Proveedor para la orden de compra en este momento; el proveedor también se puede seleccionar cuando se crea la orden de compra. Si se selecciona un proveedor, el sistema devolverá el nombre del proveedor y la cuenta del libro mayor predeterminada del maestro de proveedores.

Cuenta de mayor . El número de cuenta del libro mayor será el predeterminado del Maestro de proveedores .

Comprador. Si lo sabe, seleccione el Comprador en el menú desplegable. Este campo se completa con la tabla Código y nombre del comprador configurada en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Tablas de cuentas por pagar .

Nombre y pieza del fabricante . Si se utiliza una referencia cruzada de piezas de inventario y se configura una referencia cruzada para el proveedor y la pieza, el nombre del fabricante y el número de pieza serán los predeterminados del maestro de referencias cruzadas.

Orden/secuencia de trabajo . Si la solicitud se crea para un artículo requerido por una orden de trabajo, ingrese el número de la orden de trabajo y la secuencia de material (o externa) correspondiente a la pieza. Nota: La opción de compra estándar en las líneas de orden de compra y solicitud, no sobrescribir la información existente cuando se selecciona la secuencia de OT, se puede seleccionar para evitar que las entradas de secuencia y OT sobrescriban la información existente.

Código de clasificación . Se puede ingresar un código de clasificación de hasta 12 caracteres. En Compras automatizadas, el rango de solicitudes para incluir puede reducirse usando el campo de código de clasificación

Referencia de usuario . El campo Referencia de usuario se puede utilizar para obtener información adicional sobre esta pieza. Ingrese hasta 12 caracteres de texto. Este campo se escribe en el campo Ordenar línea de orden de compra cuando la solicitud se convierte en una orden de compra.

Si se ingresó una parte que no es de inventario, se debe ingresar el PO UM (es decir, EA). Ingrese la cantidad a comprar en el campo Cantidad de compra . El sistema proporcionará la moneda y mostrará el costo del maestro de inventario en el campo Costo de compra. Si se ingresó una parte que no es de inventario, se debe ingresar el Costo de compra. Si el proveedor seleccionado para esta solicitud tiene una moneda diferente especificada en el maestro de proveedores, el sistema recuperará la fecha y tasa de cambio aplicables de la tabla de tasas de cambio y calculará el costo del proveedor . Si el artículo seleccionado tiene un factor de conversión en la pantalla Opciones del maestro de inventario, el sistema convertirá el costo de compra en costo de inventario y mostrará el monto en el campo Costo de inversión.

Agregado por/fecha/hora . El usuario y la fecha/marca de tiempo cuando se creó la línea se mostrarán para la línea.

Cambiado por/Fecha/Hora . Si se modifica la línea de la solicitud, se mostrará el último cambio realizado por el usuario y el sello de fecha/hora.

Nota: Estos campos no se completan hasta que se guarda toda la solicitud (no solo la línea). Vea la información Agregado por y Modificado por en Compras > Archivo > Solicitudes de compra – Abrir.

Guardar línea

Haga clic en Guardar línea para guardar esta información en la solicitud de compra. Ingrese líneas adicionales para esta solicitud de esta manera. Si la opción de compra avanzada Verificar si la cantidad está disponible en el contenedor "Stock" cuando está activa la creación de una solicitud, se muestra una advertencia si la pieza tiene un recuento disponible en el contenedor "Stock". Si la opción de compra estándar, No borrar la pantalla de solicitud de compra al guardar una línea , está activa, el sistema le preguntará al usuario si desea borrar la pantalla de solicitud al guardar una línea.

Texto

Seleccione el botón Texto para ingresar comentarios adicionales para esta solicitud.

Las notas ingresadas aquí se transfieren al texto adicional en la línea de la orden de compra.

Seleccione el menú desplegable Insertar valor para recuperar la descripción alternativa y la descripción adicional de las descripciones alternativas 1 y 2 y la descripción adicional del Maestro de inventario. Seleccione el botón Insertar para agregar el texto al cuadro de texto.

Seleccione el botón Insertar código de texto para abrir una búsqueda para seleccionar del texto creado en Estimación/Enrutamiento y Gestión de cotizaciones > Archivo > Texto adicional > Códigos de texto. Haga clic en el botón Seleccionar desde dentro de la búsqueda para agregar el texto al cuadro de texto.

Seleccione Guardar para guardar la descripción de texto adicional y volver a la pantalla de mantenimiento de la solicitud. Seleccione Borrar para borrar la pantalla de todo el texto.

Seleccione la X en la esquina superior derecha para volver sin guardar.

Historial de orden de compra

Haga clic en Historial de órdenes de compra para ver el historial de compras de esta pieza. Haga doble clic en un registro de historial para recuperar el precio de la solicitud. Haga clic en Aceptar para volver a la pantalla de solicitud de compra.

Eliminar línea

Para eliminar una línea de esta vacante, haga doble clic en la línea en la lista y haga clic en Eliminar línea .

Cotizaciones de venta

Haga clic en Vend Quotes para ver todas las cotizaciones de proveedores para esta pieza.

Claro

Haga clic en Borrar para eliminar la información de la línea que se muestra actualmente en la parte superior de la pantalla.

Lote/Contenedor

Seleccione una línea y haga clic en el botón Lote/Contenedor para ver los registros de lote/contenedor de la pieza.

Impresión

Para imprimir el formulario láser de solicitud, haga clic en el botón Imprimir :

Si se deben imprimir varias solicitudes, ingrese los números de Solicitud inicial/final o marque la casilla para Imprimir todas las solicitudes . Marque las casillas para la información a imprimir para cada línea de solicitud. Esta información se imprimirá debajo de la descripción de la pieza. Haga clic en Aceptar para imprimir.

Ahorrar

Cuando termine con esta solicitud, haga clic en Guardar . El sistema le preguntará si se debe crear otra solicitud. Haga clic en Sí para borrar la pantalla para ingresar una nueva solicitud o en No para salir.

Si se utiliza el sistema Aprobación de solicitudes, estas solicitudes aparecerán en Compras > Transacciones > Aprobación de solicitudes.

Las solicitudes se pueden purgar en el historial para verlas según sea necesario.

Dupdo

Compras > Archivo > Solicitud > Copiar

Seleccione la numeración de solicitud automática o manual:

Seleccione Copiar del historial para usar una solicitud de compra que se haya purgado del historial. Cuando se selecciona la opción, la búsqueda de solicitud desde muestra solo las solicitudes del historial.

Utilice la búsqueda Desde solicitud para seleccionar la Solicitud de compra adecuada. Seleccione Ok para copiar la solicitud. El sistema abre la solicitud recién copiada para que el usuario la edite. Seleccione Guardar cuando termine de editar la solicitud.

Abierto

Antes de que se procese una solicitud a través de Compras automatizadas, se puede modificar.

Compras > Archivo > Solicitudes > Abrir

Ingrese el número de solicitud o seleccione de la búsqueda. El sistema recuperará la información de la solicitud. Haga doble clic en la línea en el cuadro inferior para mantener. Haga clic en Guardar línea después de realizar cualquier cambio o en Eliminar línea para eliminar la línea de esta solicitud. Haga clic en Guardar para guardar los cambios en esta solicitud. Seleccione otra solicitud para mantener desde la búsqueda o salga de la pantalla.

Borrar

Compras > Archivo > Solicitudes > Eliminar

Seleccione la solicitud para eliminar de la búsqueda. Haga doble clic en la línea del cuadro inferior para revisar. Las notas se pueden revisar haciendo clic en el botón Texto. No se pueden realizar cambios en una solicitud en el modo de eliminación. Haga clic en Eliminar para eliminar la solicitud.

Vista

Compras > Ver > Solicitudes

Esta opción permite a los usuarios ver el archivo de solicitud de compra sin poder cambiar ninguna información.

Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "Maestro de solicitud de orden de compra", haga clic aquí .

Selecciona el Número de solicitud de la búsqueda.

Haga doble clic en una línea en el cuadro inferior para ver detalles adicionales. No se pueden realizar cambios en el modo de vista. Haga clic en el botón Texto para revisar los comentarios en la línea de solicitud. Haga clic en Historial de órdenes de compra para revisar el historial de órdenes de compra de la pieza. Haga clic en Cotizaciones de proveedores para ver todas las cotizaciones de proveedores para la pieza. Haga clic en Imprimir para imprimir el formulario de solicitud. Utilice < ( Anterior ) / ( Siguiente ) > para desplazarse por el archivo.

Consulte Compras > Archivo > Solicitudes de compra para obtener información adicional sobre esta pantalla.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4