Después de que se haya creado la Acción de aprobación del proveedor , el siguiente paso es que un usuario autorizado apruebe cada paso en la Lista de autorizaciones. Cada paso de la acción debe cerrarse antes de que el proceso se complete y pase al historial.

Calidad > Transacciones > Firma de aprobación del proveedor

El usuario también puede acceder a la pantalla de aprobación haciendo clic en el cuerpo del mensaje de acción de aprobación del proveedor y se mostrarán automáticamente los pasos para esta aprobación. Si se abrió desde el menú, entonces el usuario debe seleccionar la aprobación navegando por Número, Fecha de vencimiento o Número de proveedor.

El usuario puede resaltar una línea y hacer clic en el botón Notas para leer las notas existentes e ingresar comentarios adicionales:

Haga clic en Aceptar para guardar y volver a la pantalla de cierre de sesión.

Para cerrar sesión en un paso, seleccione la casilla de verificación Listo correspondiente. No es necesario que todos los usuarios autorizados de un paso cierren sesión, solo se requiere un usuario.

Cuando se complete un paso, se enviarán mensajes adicionales con los pasos completados omitidos y se actualizarán los mensajes sin abrir en las bandejas de entrada de los usuarios. En el siguiente mensaje, se eliminó el paso que se cerró, Revisar los términos del crédito:

Una vez que se hayan completado todos los pasos en la lista de autorización, haga clic en Aceptar en la pantalla Cerrar sesión para mover el proceso a Historial y marcar el proveedor como Aprobado en el Maestro de proveedores . Si el usuario sale de la pantalla sin cerrar sesión en todos los pasos, la acción permanecerá en proceso hasta que cierre todos los pasos.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4