La pantalla Historial de ventas proporciona un historial detallado de la factura de una pieza, incluido cuándo se vendió la pieza, el precio de la pieza, el costo de la pieza y el margen.

También se puede acceder a esta cuadrícula desde Inventario > Ver > Oferta y demanda haciendo clic en el vínculo Historial de ventas en la lista Funciones.

Análisis de ventas > Ver > Historial de ventas

Elija el método de filtro deseado en el Panel de navegación. Los métodos de filtro disponibles incluyen: Por pieza, Por línea de producto, Por línea de producto y pieza, Por cliente y pieza, Por representante de ventas, Por representante de ventas, Línea de producto y pieza, Por representante de ventas, Cliente y pieza, Por representante de ventas, Enviar a y Pieza y Por orden de venta.

Cada método de filtro incluye un intervalo inicial y final y una casilla de verificación Todo . Si se selecciona la casilla Todo , el Intervalo de fechas se limita a un año. El sistema advierte al usuario si se ingresa más de un año y se marca la casilla Todo después de seleccionar el botón Aplicar filtro o Actualizar .

Filtro por parte

El filtro Por parte es el filtro predeterminado que se carga en la pantalla. Ingrese un rango de Parte inicial y Parte final o seleccione la casilla de verificación Todas las partes . El campo Rev es visible si la Opción de inventario estándar Usar revisión/control de cambios de ingeniería está activada. El intervalo de fechas predeterminado es la fecha de hoy en el campo Hasta la fecha y un año antes de hoy en el campo Desde la fecha .

Nota : marque la opción de empresa Entrada avanzada de pedidos Restringir la consulta del historial de pedidos por número de pieza a ___ meses para especificar un número predeterminado de meses para ver en la cuadrícula. Si el usuario desea ver el historial de más de un año para todas las partes, ingrese la cantidad de meses en este cuadro de opción. Si no se utiliza la opción, el sistema restringe la vista a un año solo cuando se selecciona la casilla de verificación Todas las partes.

Modifique el intervalo de fechas según sea necesario. Si se selecciona la casilla de verificación Todas las partes, el rango de fechas se restringe a solo un año.

Seleccione Incluir líneas de facturas de progreso para incluir todos los registros de facturas de progreso.

Seleccione Usar cuentas de exclusión para excluir registros para excluir facturas según las cuentas de exclusión especificadas en las opciones de la empresa.

Seleccione Incluir registros de flete para incluir líneas de flete en el informe.

Seleccione Ignorar costo principal para ocultar la columna Costo . Los costos no se muestran para ningún registro. El beneficio bruto y el % de beneficio bruto se calculan como si los costes fueran cero. Cuando se selecciona esta opción y el tipo de línea es B (compra), el costo adicional es 0.
Gananciabruta = PrecioExtendido - CostoExtendido
Porcentaje de beneficio bruto = (Beneficio bruto/Precio extendido)*100

Selecciona el Botón Aplicar filtro para cargar registros del historial de ventas que cumplan con los criterios en la cuadrícula.

El filtro Por pieza ordena los registros del historial de ventas por número de pieza.

Las siguientes columnas están visibles en la cuadrícula de forma predeterminada:

• Número de parte
• Rdo
• Ubicación
• Línea de producto
• Número de cliente
• Nombre del cliente
• Fecha de la factura
• Número de factura
• Número de orden de ventas
• Número de línea de orden de venta
• Código de vendedor
• Cantidad de envío
• Fecha de envío
• Coste unitario (moneda de la empresa USD)
• Costo extendido (moneda de la empresa USD)
• Precio unitario (moneda de la empresa USD)
• Precio extendido (moneda de la empresa USD)
• Beneficio bruto (moneda de la empresa USD)
• Porcentaje de beneficio bruto (moneda de la empresa USD)
• Código de moneda
• Precio unitario (moneda del cliente)
• Número de orden de compra del cliente
• Código de sucursal
• El número de rastreo

*La columna Rev está visible si la opción Inventario estándar Usar nivel de revisión/Cambio de ingeniería está activada.

Las siguientes columnas se pueden agregar a la cuadrícula haciendo clic derecho en cualquiera de los encabezados de columna y seleccionando Selector de columna:

• Número de cuenta
• Número de conocimiento de embarque
• Conmutador de lista de materiales
• Número de parte del cliente
• Precio de descuento (moneda del cliente)
• Precio de descuento (moneda de la empresa USD)
• Cuenta de exclusión
• Precio extendido (moneda del cliente)
• Costo de flete (moneda de la empresa USD)
• Línea de carga
• Costo de mano de obra (moneda de la empresa USD)
• Tipo de línea
• Costo de material (moneda de la empresa USD)
• Peso neto
• Otro Costo (Moneda de la Compañía USD)
• Costo externo (moneda de la empresa USD)
• Gastos generales (moneda de la empresa (USD)
• proyecto de ley de progreso
• Número de proyecto
• Nombre del Recipiente
• Enviar al estado
• Embarcar vía
• Imponible
• Número de Orden de Trabajo
• Sufijo de orden de trabajo

*Si el usuario tiene los permisos Mostrar dólares de órdenes de venta activados a través de Soporte del sistema > Archivo > Seguridad de nivel de función , las columnas de montos en dólares están disponibles para agregar a la cuadrícula. Estos campos no están visibles en el Selector de columnas sin los permisos Mostrar dólares de pedidos de venta activados. La cantidad de decimales que se muestran en todos los campos de valores en dólares está determinada por la opción Estándar en línea Número máximo de dígitos que se muestran después de un decimal .

Si el usuario tiene los permisos Permitir edición de piezas de inventario o Permitir vista de inventario activados a través de Soporte del sistema > Archivo > Seguridad de nivel de función , el campo Pieza contiene un hipervínculo que permite al usuario acceder a la pieza en Inventario > Ver > Oferta y demanda .

Si el usuario tiene permisos de visualización Permitir historial de órdenes de venta activados a través de Seguridad de nivel de función , el campo Orden de venta contiene un hipervínculo que abre Entrada de orden > Ver > Órdenes de venta .

La funcionalidad de cuadrícula adicional está disponible. Haga clic en este enlace para revisar la funcionalidad de la cuadrícula.

Filtros de navegación adicionales

Por línea de productos

El filtro Por línea de productos incluye un rango de Línea de productos inicial/final y una casilla de verificación Todas las líneas de productos . La cuadrícula está agrupada por línea de productos. Seleccione Incluir líneas de facturas de progreso para incluir todos los registros de facturas de progreso. Seleccione Usar cuentas de exclusión para excluir registros para excluir facturas según las cuentas de exclusión especificadas en las opciones de la empresa. Seleccione Incluir registros de flete para incluir líneas de flete en el informe.

Por línea de producto y pieza

El filtro Por línea de producto y pieza incluye un rango de Línea de producto inicial/final y una casilla de verificación Todas las líneas de producto . La cuadrícula está agrupada por línea de producto y parte. Seleccione Incluir líneas de facturas de progreso para incluir todos los registros de facturas de progreso. Seleccione Usar cuentas de exclusión para excluir registros para excluir facturas según las cuentas de exclusión especificadas en las opciones de la empresa. Seleccione Incluir registros de flete para incluir líneas de flete en el informe. Seleccione Ignorar costo principal para ocultar la columna Costo . Los costos no se muestran para ningún registro. El beneficio bruto y el % de beneficio bruto se calculan como si los costes fueran cero.

Por cliente y parte

Los filtros Por cliente y Pieza incluyen un rango de Cliente inicial/final y una casilla de verificación Todos los clientes . La grilla está agrupada por cliente y pieza. Seleccione Incluir líneas de facturas de progreso para incluir todos los registros de facturas de progreso. Seleccione Usar cuentas de exclusión para excluir registros para excluir facturas según las cuentas de exclusión especificadas en las opciones de la empresa. Seleccione Incluir registros de flete para incluir líneas de flete en el informe. Seleccione Ignorar costo principal para ocultar la columna Costo . Los costos no se muestran para ningún registro. El beneficio bruto y el % de beneficio bruto se calculan como si los costes fueran cero.

Por representante de ventas

El filtro Por representante de ventas incluye un rango de Vendedor inicial/final y una casilla de verificación Todos los vendedores . La cuadrícula está agrupada por código de vendedor. Seleccione Incluir líneas de facturas de progreso para incluir todos los registros de facturas de progreso. Seleccione Usar cuentas de exclusión para excluir registros para excluir facturas según las cuentas de exclusión especificadas en las opciones de la empresa. Seleccione Incluir registros de flete para incluir líneas de flete en el informe. Seleccione Ignorar costo principal para ocultar la columna Costo . Los costos no se muestran para ningún registro. El beneficio bruto y el % de beneficio bruto se calculan como si los costes fueran cero.

Por representante de ventas, línea de productos y pieza

El filtro Por representante de ventas , Línea de producto y Pieza incluye un rango de vendedor inicial/final y una casilla de verificación Todos los vendedores . La cuadrícula está agrupada por código de vendedor, línea de producto y número de pieza. Seleccione Incluir líneas de facturas de progreso para incluir todos los registros de facturas de progreso. Seleccione Usar cuentas de exclusión para excluir registros para excluir facturas según las cuentas de exclusión especificadas en las opciones de la empresa. Seleccione Incluir registros de flete para incluir líneas de flete en el informe.

Por representante de ventas, cliente y pieza

El filtro Por representante de ventas , Cliente y Pieza incluye un rango de Vendedor inicial/final y una casilla de verificación Todos los vendedores. La cuadrícula está agrupada por código de vendedor, número de cliente y número de pieza. Seleccione Incluir líneas de facturas de progreso para incluir todos los registros de facturas de progreso. Seleccione Usar cuentas de exclusión para excluir registros para excluir facturas según las cuentas de exclusión especificadas en las opciones de la empresa. Seleccione Incluir registros de flete para incluir líneas de flete en el informe. Seleccione Ignorar costo principal para ocultar la columna Costo . Los costos no se muestran para ningún registro. El beneficio bruto y el % de beneficio bruto se calculan como si los costes fueran cero.

Por representante de ventas, enviar a y parte

El filtro Por representante de ventas , Enviar a y Pieza incluye un rango de Vendedor inicial/final y una casilla de verificación Todos los vendedores . La cuadrícula está agrupada por código de vendedor, nombre del destinatario (Ship To Id) y número de pieza. Seleccione Incluir líneas de facturas de progreso para incluir todos los registros de facturas de progreso. Seleccione Usar cuentas de exclusión para excluir registros para excluir facturas según las cuentas de exclusión especificadas en las opciones de la empresa. Seleccione Incluir registros de flete para incluir líneas de flete en el informe. Seleccione Ignorar costo principal para ocultar la columna Costo . Los costos no se muestran para ningún registro. El beneficio bruto y el % de beneficio bruto se calculan como si los costes fueran cero.

Por sucursal, cliente y pieza

El filtro Por sucursal , Cliente y Parte incluye un rango de sucursal inicial/final y una casilla de verificación Todas las sucursales . La cuadrícula está agrupada por código de sucursal, número de cliente y número de pieza. Seleccione Incluir líneas de facturas de progreso para incluir todos los registros de facturas de progreso. Seleccione Usar cuentas de exclusión para excluir registros para excluir facturas según las cuentas de exclusión especificadas en las opciones de la empresa. Seleccione Incluir registros de flete para incluir líneas de flete en el informe. Seleccione Ignorar costo principal para ocultar la columna Costo . Los costos no se muestran para ningún registro. El beneficio bruto y el % de beneficio bruto se calculan como si los costes fueran cero.

Por orden de venta

El filtro Por orden de venta incluye un rango de Sucursal inicial/final y una casilla de verificación Todas las órdenes de venta . La cuadrícula está agrupada por número de orden de venta. Seleccione Incluir líneas de facturas de progreso para incluir todos los registros de facturas de progreso. Seleccione Usar cuentas de exclusión para excluir registros para excluir facturas según las cuentas de exclusión especificadas en las opciones de la empresa. Seleccione Incluir registros de flete para incluir líneas de flete en el informe.

Botones de la barra de herramientas

El botón Actualizar borra todos los datos existentes de la cuadrícula y extrae la información más reciente en función de lo que se ingresa en los filtros de la cuadrícula.

Seleccione el botón Exportar para exportar la cuadrícula. Si está instalado MS Excel, la cuadrícula exporta un archivo .xlsx. Si MS Excel no está instalado, se exporta a un archivo CSV. Una vez que se genera el archivo, el archivo se abre mediante el programa predeterminado establecido para la extensión del archivo.
El botón Ayuda tiene dos campos de información.

Acerca de Muestra el nombre del programa, una breve descripción del programa y la versión y la fecha de compilación.

Sugiere algo. Inicia Canny Dashboard para que los usuarios hagan sugerencias o proporcionen comentarios.
Utilice el botón Guardar para guardar los modos de vista personalizados. Los usuarios pueden personalizar la cuadrícula y guardarla en la base de datos. Por ejemplo, los usuarios pueden ordenar por, agrupar por, establecer la visibilidad de una columna o filtrar por un valor y Guardar. Una vez que se selecciona Guardar, el programa muestra un mensaje que le pide al usuario que ingrese un nombre para la vista personalizada. Introduzca un nombre y seleccione Aceptar.

El nuevo modo de vista personalizado se crea y se muestra en el panel de acoplamiento Modos de vista bajo el encabezado Personalizado.

Si el modo de vista actual en uso es un modo de vista personalizado y se realiza y guarda un cambio, el programa le pide al usuario que sobrescriba el modo de vista actual. Si se selecciona Sí , la nueva configuración de cuadrícula se sobrescribe en el modo de vista actual. Si se selecciona No , el programa muestra un mensaje que le pide al usuario que ingrese un nombre para la vista personalizada. Introduzca un nombre y seleccione Aceptar .

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4