Business Web - Resumen ejecutivo Opciones:

Si no tiene licencia para GS Business Web, las siguientes opciones aparecerán atenuadas.

Mostrar reservas de ___ días anteriores . Introduzca el número de días para los que le gustaría ver las reservas.

Mostrar dólares facturados por ___ días anteriores . Ingrese la cantidad de días por los cuales le gustaría ver la cantidad total de dólares facturados.

Muestre los dólares que deben enviarse en los próximos ___ días . Ingrese la cantidad de días para los cuales le gustaría ver la cantidad total de dólares programados para enviar.

Mostrar los trabajos que vencen en los próximos ___ días . Ingrese la cantidad de días para los que le gustaría ver trabajos con fechas de vencimiento en ese rango.

Muestre la productividad de ayer y de los ___ días anteriores . Ingrese la cantidad de días durante los cuales le gustaría ver la productividad del desempeño de los empleados.

Rango de cuentas de caja para saldo inicial de flujo de caja . Ingrese las cuentas de efectivo que se incluirán en Proyecciones de efectivo.

Calcular la fecha de vencimiento de la factura de deudores como fecha de factura más . Seleccione 30 días o Días promedio de pago del cliente para que el sistema calcule la fecha de vencimiento de una factura. El sistema extraerá el promedio de días de pago del cliente del archivo Maestro de clientes.

Opciones misceláneas

Ruta del archivo de seguimiento. Utilice el navegador para seleccionar la carpeta donde se ubicarán todos los archivos de rastreo (TRAC###). La ruta del archivo debe estar en la carpeta ..\Global\Files o en una subcarpeta de ..\Global\Files. Si no se selecciona una ruta específica, los archivos de rastreo terminarán automáticamente en la carpeta ..\Global\Files. Nota: La opción Escribir seguimiento de depuración en la red debe estar marcada en el botón Información del sistema del menú GS para que los archivos de seguimiento se almacenen en la red. Esta opción solo es aplicable cuando esa opción está activada.

Opciones de inteligencia comercial

Opción 001: tiempo de entrega promedio de días de envío (utilizado para calcular la entrega a tiempo). Para el Informe de inteligencia comercial de rendimiento a tiempo, ingrese su tiempo de entrega promedio de días de envío. Este valor se puede anular al compilar los datos del informe. Debe tener licencia para Business Intelligence.

Excluir RMA en el Informe de entrega a tiempo. Marque esta opción para no incluir RMA de pedidos de venta en el informe.

Usar la fecha de envío en los porcentajes de la columna de entrega a tiempo (el valor predeterminado es usar la fecha de vencimiento) . En el Informe de entrega a tiempo , el gráfico que aparece en la parte superior del informe generalmente muestra porcentajes para cada período de tiempo seleccionado (semana, mes o trimestre) en función de cuál de los períodos corresponde a la fecha de vencimiento del envío. Con esta opción activa, el sistema muestra porcentajes para cada período de tiempo en función de cuál de los períodos de tiempo corresponde a la fecha de envío. Por ejemplo, 1) si se seleccionó un período de tiempo de 12 semanas para un informe que da como resultado que la semana 11 sea del 22/1/10 al 28/1/10 y la semana 12 sea del 29/1/10 al 4/2/10, 2) la fecha de vencimiento del pedido era el 26/1/10 y 3) la fecha de envío era el 4/2/10, con la opción de desactivar el envío caería en la semana 11 ya que la fecha de vencimiento era el 26/1/10 pero con la la opción del envío caería en la semana 12 ya que la fecha de envío era el 4/2/10. Esta opción permite que el gráfico del informe de entrega a tiempo refleje los resultados del informe de análisis de ventas Análisis de envío a tiempo por parte del cliente cuando se ejecuta en un período de tiempo coincidente (por ejemplo, se ejecuta para la semana del 29/1/10- 2/4/10 en el ejemplo usado arriba).

Número de líneas para imprimir en el talón de cheque Crystal AP. Ingrese el número de líneas (las notas ingresadas en una factura utilizarán líneas) para imprimir en el talón de cheque AP de Business Intelligence (BI). Por lo general, esta opción se usa solo si se usa una verificación de BI AP creada a medida. Nota: Ingresar un número mayor que las 14 líneas asignadas estándar puede causar que el cheque de BI AP estándar se imprima incorrectamente.

Imprimir comentarios extendidos en estos informes de Crystal

Imprima comentarios extendidos en estos informes de Crystal. Seleccionar una de las siguientes opciones permitirá unir las líneas de comentarios/texto en una declaración más fluida visualmente en los informes asociados. En lugar de que las diversas líneas de comentario/texto aparezcan como líneas de texto de espacio fijo, se unirán con saltos de línea que se producirán en ubicaciones según las restricciones del informe. Nota: Estas opciones funcionan solo para las versiones Crystal de los informes indicados.

Haga clic en el enlace para abrir un .pdf que describa la aplicación de cambios de comentarios extendidos a informes de Crystal personalizados .

Cita
Rpt ID 1: ER_QuoteFormLaser.rpt

Lista de empaque
Rpt ID 51: OE_PackingList.rpt
Rpt ID 107: OE_PackingList_LBHS.rpt
Rpt ID 110: OE_PackingList_Mult.rpt
Rpt ID 111: OE_PackingList_Mult_LBHS.rpt

Factura/nota de crédito
Rpt ID 55: OE_Factura.rpt
Rpt ID 57: OE_Invoice_Disc.rpt
Rpt ID 108: OE_Factura_LBHS.rpt
Rpt ID 109: OE_Invoice_Disc_LBHS.rpt

Orden de compra
Rpt ID 2801: PU_PurchaseOrder.rpt

Acuse de recibo de pedido de ventas
Rpt ID 52: OE_Acknowledgement.rpt
Rpt ID 54: OE_Acknowledgement_Ext.rpt

Enrutador de órdenes de trabajo
Rpt ID 1803: SF_BarCodeWO.rpt
Rpt ID 1811: SF_BarCodeWO_Ext.rpt

Nota: Esta opción tiene prioridad sobre la opción Imprimir descripción de 60 caracteres ubicada en Soporte del sistema > Archivo > Mantener archivo de opciones de Acuformz > Orden de trabajo de código de barras.

Detalle del libro mayor
Rpt ID 801: GL_Detail.rpt

Opciones de control de cambios de ingeniería

Si no tiene licencia para Control de cambios de ingeniería, estas opciones aparecerán atenuadas.

Utilice Control de cambios de ingeniería para desactivar piezas . Marque esta casilla para activar el producto Control de cambios de ingeniería. Si esta casilla está marcada, seleccione cualquier combinación de las opciones subordinadas a esta opción principal. Estas opciones determinan el grado de control de cambios de ingeniería en su taller definiendo los efectos de desactivar una pieza.

Número automático ECN. Marque esta casilla para que el sistema numere automáticamente los nuevos ECN.

Número siguiente. El sistema usará de forma predeterminada el prefijo que ingresó en la conversión. El sufijo de 8 dígitos se establecerá de forma predeterminada en el siguiente número disponible después de la conversión.

No permitir la creación de órdenes de trabajo para piezas inactivas . Al seleccionar esta opción, no puede generar automática o manualmente una nueva orden de trabajo para piezas inactivas y no puede generar una orden de trabajo para una pieza inactiva a partir de una cotización pendiente.

Coloque las órdenes de trabajo existentes para piezas inactivas en espera cuando la pieza esté desactivada . Esta opción evita que se entregue material o que se cargue mano de obra a una orden de trabajo que contenga piezas inactivas.

No permitir la creación de órdenes de venta para piezas inactivas . Si selecciona esta opción, no puede obtener una cotización ni ingresar órdenes de venta para piezas inactivas.

No permita el envío de piezas inactivas . Al marcar esta casilla, no puede seleccionar e imprimir listas de empaque para pedidos que incluyen piezas inactivas.

No permitir la creación de órdenes de compra para piezas inactivas . Cuando un ECN está en proceso, el número de pieza está inactivo. Marque esta casilla si desea que el sistema evite que se creen nuevas órdenes de compra para piezas inactivas.

Marcar todas las piezas nuevas con revisión en blanco como inactivas . Si activa esta opción, cualquier maestro de inventario nuevo creado que no tenga un nivel de revisión se marcará automáticamente como inactivo.

Actualizar archivos con revisión de piezas nuevas después de la aprobación final . Cambiar el nivel de revisión de una pieza a través de ECN le dará opciones para Reemplazar en masa Rtr, Reemplazar en masa BOM, Copiar enrutador, Copiar BOM y Copiar cotizaciones de proveedores. Con esta opción activada, ninguna de estas acciones se llevará a cabo hasta que cierre la sesión en el paso marcado como Firma final.

No cree nueva pieza/revisión hasta la aprobación final . Si esta opción está marcada, el nuevo número de pieza se crea en el Maestro de inventario cuando se completa la aprobación final. Si esta opción no está marcada, el nuevo número de pieza se crea después de crear el ECN. En ambos casos, el sistema respeta las opciones seleccionadas en la pantalla ECN que determinan qué acciones se pueden realizar en una parte inactiva hasta la aprobación final.

No cree un registro de historial cuando se elimine ECN. Marque esta opción para no escribir un registro de historial en Calidad > Ver > Historial de control de cambios de ingeniería cuando se elimine un ECN.

No permitir la creación de cotizaciones para la parte inactiva . Active esta opción para no permitir que las piezas marcadas como Inactivas se agreguen a una cotización. Podrá anular esta opción en Calidad > Transacciones > Mantener control de cambios de ingeniería en la pantalla Información adicional.

Crear pieza en todas las ubicaciones existentes cuando se modifique Rev. Cuando esta opción está activa, la creación de una nueva revisión para una pieza a través del Control de cambios de ingeniería creará la nueva pieza y la revisión en todas las ubicaciones existentes en las que existía la pieza original. Si la opción está marcada para Desactivar parte en el registro de ECC, la parte anterior se desactivará en todas las ubicaciones. Si la opción está marcada para Copiar XREF, los registros de referencias cruzadas se copiarán en la nueva pieza para todas las ubicaciones si existen registros de referencias cruzadas en las piezas. En el cierre, cuando el sistema le pregunte si desea marcar la pieza como obsoleta, decir que sí hará que la pieza quede obsoleta en todas las ubicaciones.

Verificar automáticamente al usuario durante el proceso de cierre de sesión. Si esta opción está activada, cuando un usuario firma un ECC a través de Calidad > Transacciones > Firma de control de cambios de ingeniería , si el usuario es un usuario autorizado para el paso, se omitirá la pantalla que solicita la contraseña del usuario. El registro ECC se cerrará sin solicitar una contraseña para un usuario autorizado.

Permitir la edición de notas sobre ECN en el historial (se accede desde el botón Notas en la parte inferior de la pantalla). Si esta opción está activada, el usuario puede agregar o editar notas en un ECN que ya está en el historial.

Limite la actualización de ECN a los padres seleccionados. Esta opción hace que se muestre un botón Dónde se usa en la pantalla de menú Mantener control de cambios de ingeniería . También se muestra una lista de los elementos principales de la lista de materiales en los que se utiliza este componente. El usuario puede seleccionar a qué lista de materiales principal aplicar los cambios al realizar el cambio en Mantener control de cambios de ingeniería.

Incremento automático de Rev cuando se selecciona Change Rev. Cuando se crea un ECN para una parte y se marca Change Rev, se crea una nueva parte y se usa el siguiente número de Rev. Si la parte seleccionada es Rev A, se crea una nueva parte con Rev B.

Permitir que la nueva pieza/revisión sea una pieza de inventario existente en los nuevos ECN . Esta opción permite crear un ECN para una pieza que ya existe en el sistema.

Botón Configurar tablas

Nota : La tabla Grupos de aprobación que se encuentra en la sección Mantener tablas ECC puede ser utilizada por varias aplicaciones además del Control de cambios de ingeniería.

Grupos de aprobación

Estas son algunas de las aplicaciones que utilizan la tabla de Grupos de aprobación :

• Lista de autorizaciones de control de cambios de calidad para ingeniería "por grupo"
• Lista de Autorización de Calidad por Causa y Acción Correctiva "por Grupo"
• Calidad para usar con la capacidad de cerrar un NCMR en Calidad Rechazo/Disposición
• Seguimiento de tareas ( enrutadores , órdenes de trabajo y configuración del centro de trabajo de tareas en Opciones de empresa de fabricación avanzada)
• Compras para originadores de solicitudes "por grupo"
• Cuentas por cobrar para usar con Permitir que la retención de facturas se establezca/elimine en el nivel de envío
• Cuentas por cobrar para usar con Permitir que la retención de envío se modifique en el nivel de pedido

En la sección Mantener tablas ECC , haga clic en la selección Grupos de aprobación .

Ingrese un código de grupo para un nuevo grupo de aprobación o use el navegador de grupos para seleccionar un grupo existente para editar/eliminar miembros. Nota: Los códigos de grupo en esta tabla pueden ser diferentes a los grupos configurados para Mantenimiento de seguridad de grupo .

Nota: Si se establece un grupo de aprobación para usar con la retención de facturas de clientes de cuentas por cobrar o con la opción de cuentas por cobrar para permitir que se modifique la retención de envío en el nivel de pedido , el código de grupo debe ser ORDENTRY para que el programa funcione correctamente.

Nota: Si establece un grupo de aprobación para permitir el acceso a la opción Cerrar NCMR en la pantalla Rechazo/disposición de calidad , el código de grupo debe ser NCMR para que el programa funcione correctamente.

Utilice el navegador de ID de usuario para seleccionar Usuarios establecidos en Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de usuarios para incluirlos en el Grupo de aprobación designado y haga clic en Guardar . Continúe agregando los usuarios apropiados al grupo. Para eliminar un usuario incluido previamente, haga doble clic en el usuario apropiado en la lista para regresar su registro a la pantalla superior y haga clic en Eliminar .

Campos de Texto, Campo Verdadero/Falso y Tablas

Hay 10 campos de texto definidos por el usuario disponibles. Ingrese el título para cada campo necesario, hasta 25 caracteres. Se puede acceder a estos campos a través del botón Información adicional en la pantalla Mantener control de cambios de ingeniería.

Hay 5 campos verdadero/falso con títulos definidos por el usuario. Ingrese el título para cada campo necesario, hasta 25 caracteres. Estos campos aparecen como casillas de verificación en la pantalla Mantener control de cambios de ingeniería.

Hay cinco tablas definidas por el usuario. Las tablas 1 y 2 son de selección única, es decir, de los valores que configura en cada tabla, solo se puede seleccionar un valor de cada tabla en el ECN. Las tablas 3, 4 y 5 son de selección múltiple, lo que significa que uno o más valores que configure en cada tabla se pueden seleccionar en el ECN. Ingrese el título de la tabla para cada uno necesario, hasta 25 caracteres. Una vez que guarde los títulos de estas tablas, aparecerán en el cuadro Mantener tablas ECC en la parte inferior de la pantalla.

Mantener tablas ECC 1 - 5

Haga clic en la Tabla 1 en la lista y el sistema mostrará:

El título definido por el usuario para la Tabla 1 se muestra en la esquina superior izquierda. La Tabla 1 y la Tabla 2 se pueden usar para seleccionar valores únicos - Single Select. Ingrese tantas selecciones como sea necesario en el campo Descripción, hasta 30 caracteres cada una. Haga clic en Aceptar después de cada entrada para guardar. Para eliminar una entrada, selecciónela en el navegador Descripción y luego haga clic en Eliminar. Haga clic en Cancelar cuando haya terminado.

Repita este proceso para la Tabla 2. Se puede acceder a las entradas para la Tabla 1 y 2 desde el menú desplegable en la pantalla Mantener control de cambios de ingeniería.

Haga clic en la Tabla 3 en la lista y el sistema mostrará:

Las tablas 3, 4 y 5 se utilizan para seleccionar uno o más valores: selección múltiple.

Ingrese un Código alfanumérico de 2 caracteres y la Descripción, hasta 30 caracteres. La descripción aparecerá en el cuadro de lista en el botón Información adicional de Mantener control de cambios de ingeniería. Haga clic en Aceptar para guardar. Introduzca tantos códigos como sea necesario para la tabla. Para eliminar una entrada, selecciónela en el navegador de código y haga clic en Eliminar. Haga clic en Cancelar l cuando haya terminado.

Repita este proceso para las Tablas 4 y 5 según sea necesario.

Cuando haya terminado de mantener los campos y tablas de ECC, haga clic en Guardar para volver a la pantalla Opciones de la empresa.

Opciones de calidad

Nota: Si no hay una licencia para el sistema de calidad GS , las siguientes opciones aparecen atenuadas.

Escribir registros de calidad para piezas desechadas. Marque esta casilla y el sistema escribirá un registro de calidad para las piezas desechadas en el taller en línea. Se puede acceder a estos registros de calidad para asignar varias acciones de disposición a las piezas desechadas.

Devolución de cuenta de varianza . Seleccione el número de cuenta del LM para llevar el saldo de variación de la devolución con fines de informes de calidad.

Encabezado Usuario 1 y 2 Títulos de campo. Estos son campos personalizados que se utilizan al procesar NCMR en piezas serializadas.

Mostrar títulos de campo de usuario 1 y 2 . Hay dos campos definidos por el usuario disponibles en la pantalla Rechazar/Disposición. Ingrese los títulos alternativos en estos campos, hasta 20 caracteres alfanuméricos. Estos campos se imprimirán en el Informe de rechazo interno.

Mostrar título de campo de usuario 3 . Si lo desea, ingrese un título, de 20 caracteres como máximo, para el campo Usuario de eliminación 3. Use el botón Valores de usuario 3 para ingresar una tabla de valores permitidos para este campo; 50 caracteres como máximo. Si se ingresan valores, las respuestas en Calidad Rechazo/Disposición para este campo solo pueden provenir de esta tabla.

Mostrar título de campo de usuario 4 . Si lo desea, ingrese un título, de 20 caracteres como máximo, para el campo Usuario de eliminación 4. Use el botón User 4 Values para ingresar una tabla de valores permitidos para este campo; 50 caracteres como máximo. Si se ingresan valores, las respuestas en Calidad Rechazo/Disposición para este campo solo pueden provenir de esta tabla.

Título del campo de código de desecho. Puede personalizar el título del campo Código de desecho hasta 15 caracteres alfanuméricos. Este campo está junto al campo Empleado en la pantalla Rechazo/disposición de calidad.

Título del campo de discrepancia. Introduzca un título de discrepancia alternativo de hasta 20 caracteres alfanuméricos. Este es un campo personalizado que se usa cuando se procesan NCMR en piezas serializadas.

Título de Enajenación de Aceptación . Este es un campo definido por el usuario, de hasta 25 caracteres, que tendrá como valor predeterminado Aceptar tal cual, revisar. Este título definido por el usuario se mostrará en la lista de Acciones de eliminación en Calidad > Archivo > Rechazo/Disposición de calidad. El formulario de rechazo imprimirá "ACEPTAR, REVISADO" para este tipo de acciones.

Título de disposición de chatarra . Si lo desea, el término Chatarra se puede cambiar a un título alternativo, de 25 caracteres como máximo, para mostrar/imprimir como alternativa en lugar de "Chatarra". Si el valor de este campo se deja en blanco, el sistema utilizará el término "Desecho".

Acción de eliminación definida por el usuario.

Hay disponible una acción de eliminación opcional que se puede utilizar. El título lo define el usuario, su acción se configura para imitar Aceptar o Desechar y, si se usa, se puede aplicar a todos o solo a determinados entornos.

Título de Enajenación. Ingrese un título, máximo 25 caracteres, para usar en pantallas e informes.

Se aplica a NCMR desde : WO / PO / Inv. Marque cualquiera o todas las opciones para que la acción de eliminación definida por el usuario se aplique a los NCMR que están vinculados a una Orden de trabajo, que están vinculados a una Orden de compra o que se han generado a partir del Inventario sin ninguna conexión con una OT o OC. Si se selecciona la opción, la acción de eliminación definida por el usuario aparecerá en la lista de acciones de eliminación disponibles para el registro de calidad.

Se comporta igual que : Aceptar / Desechar. Si se usa, la acción de eliminación definida por el usuario solo puede imitar el comportamiento de Aceptar o Desechar. Consulte el tema Calidad > Archivo > Rechazo/disposición de calidad para revisar cómo se procesan y notifican la aceptación y el desecho.

Escriba el costo estimado para la secuencia miscelánea en las órdenes de trabajo de reelaboración. Si esta opción está marcada, al crear órdenes de trabajo de reelaboración, los montos estimados en las secuencias misceláneas (99500, 99600 y 99700) se establecerán en el mismo valor que los montos reales en las mismas secuencias.

Solo incluya nuevas acciones de eliminación de órdenes de trabajo si el NCMR se generó a partir de la orden de trabajo . Las selecciones Reelaborar, Rehacer, Reparar y Recalificar en las nuevas Acciones de eliminación de órdenes de trabajo no están disponibles en el menú desplegable de acciones de eliminación si el NCMR se creó desde el Inventario o desde un recibo de orden de compra.

Crear registro de costes de desecho calculados . Esta opción actualiza un registro con el desglose del costo de desecho de la secuencia de la orden de trabajo para todos los registros de calidad cuando se reclaman piezas de desecho en una orden de trabajo. Este registro incluye el número de la orden de trabajo, el sufijo de la orden de trabajo, la secuencia de la orden de trabajo, el tipo de secuencia (mano de obra, material, externo), la fecha del registro de calidad, el número de registro de calidad, los valores de desglose de la secuencia en dólares y la cantidad total de desechos.

Número de última calidad. Ingrese el número de control desde el que desea que el sistema comience a numerar en el sistema de Calidad.

Título del número de calidad . Ingrese un título de número de calidad alternativo. Si no ingresa nada en este campo, el sistema utilizará por defecto el Número de control.

Los cargos incurridos en los centros de trabajo seleccionados en los siguientes dos campos aparecerán en un informe de Costo de Calidad:

Centro de Trabajo de Inspección. Seleccione el centro de trabajo donde se realizan las inspecciones. El menú desplegable incluirá todos los centros de trabajo con un archivo maestro configurado (Estimación/Enrutamiento y gestión de presupuestos > Archivo > Mantenimiento del centro de trabajo). El tiempo aplicado a este centro de trabajo se incluirá en el Informe de costo de calidad .

Centro de Trabajo de Mantenimiento Preventivo. Seleccione el centro de trabajo donde se realiza el mantenimiento preventivo. El tiempo aplicado a este centro de trabajo se incluirá en el Informe de costo de calidad .

Reduzca la cantidad de ejecución en OT para las piezas dispuestas como chatarra. Active esta opción para reducir la cantidad de ejecución en el encabezado de OT y el valor/cantidad estimados para todas las secuencias abiertas en la orden de trabajo reducida cuando las piezas de desecho se disponen como desecho durante Calidad > Archivo > Rechazo/disposición de calidad .

Incluya más de 990000 secuencias en Cost of Scrap . Marque esta opción para incluir las piezas de componentes identificadas en las secuencias 990000 o superiores cuando se crea una pieza de desecho en cualquier secuencia de mano de obra.

Imprimir informe(s) de rechazo interno después de recibos de orden de compra . Marque esta casilla si desea que el Informe de rechazo interno ( REJECT ) se imprima automáticamente cuando los rechazos se procesen en Recibos de orden de compra.

Permitir reasignación de responsabilidad a M & O Seqs . Active esta opción para incluir cualquier material u operaciones externas que tengan un número de orden de compra asignado al examinar los registros detallados de la orden de trabajo donde se descartaron piezas de una secuencia de mano de obra. El proveedor, el número de la orden de compra y la línea de la orden de compra se escribirán en el registro NCMR y se escribirá un registro histórico de la orden de compra. Si se selecciona una secuencia de material o una secuencia externa, la única acción de eliminación disponible será Chatarra. El informe de rendimiento del proveedor mostrará estas piezas como rechazadas.

Calcular el costo de la chatarra en base a: Real / Estimado . Cuando la opción está configurada en Real , se usarán los dólares reales que se encuentran en la orden de trabajo (consulte Control de planta > Ver > Órdenes de trabajo > Operaciones y observe los totales en la columna Dólares reales) y cuando la opción esté configurada en Estimado los dólares estimados que se encuentran en la misma vista se utilizarán para el cálculo. El sistema dividirá el valor "en ese momento" por la cantidad total de piezas buenas y de desecho "en ese momento" para obtener un valor de costo unitario para la(s) pieza(s) desechada(s) en cada secuencia individual y luego sumarlos. Los escenarios que podrían sesgar el costo unitario serían:

1. Si se emitió una cantidad significativamente menor o mayor de material debido a un malentendido sobre el uso de un factor de conversión (lo que resultó en un valor "por pieza" del material exagerado o severamente subestimado); el factor de conversión puede ser el Factor de consumo si el material se envía a la orden de trabajo o el Factor de conversión de compras si el material se compra a la orden de trabajo.
2. La opción Incluir las secuencias 990000+ en Costo de desecho se ha usado y no debería usarse.
3. Material o Servicios Externos tienen estimados incorrectos; los cálculos se realizan "por pieza", por lo que los cargos de lote o los valores en el campo Configuración sin un valor en el campo Cantidad a fabricar 1 para secuencias de materiales o el campo Unidades para secuencias de servicios externos en la línea de secuencia Orden de trabajo pueden hacer que el sistema use el monto total en dólares hacia una cantidad de uno (en lugar de distribuir el valor entre múltiples cantidades) lo que resulta en altos valores de desecho.
4. La secuencia material\fuera está ligada a una orden de compra y el cargo es un cargo de lote; por lo tanto, solo se recibe una cantidad de 1 durante las recepciones de órdenes de compra, lo que hace que el valor total no se distribuya entre varias cantidades.
5. Mucho tiempo para reelaborar y operaciones misceláneas; dado que no hay estimaciones sobre estas operaciones, el monto total se utiliza para el cálculo del valor de desecho.
6. Los recuentos de piezas no se registran correctamente, lo que da como resultado que se utilicen cantidades completas en el cálculo de la mano de obra.
7. Se ingresan conteos incorrectos en las secuencias de mano de obra FLUSH, lo que da como resultado que se entregue más o menos material del requerido.

NCMR del inventario.

Rellene el campo de usuario de calidad 1 con la referencia . Marque esta opción para escribir el número de referencia ingresado a través de la ruta del menú al Campo de usuario de encabezado 1 en Calidad > Archivo > Rechazo/Disposición de calidad.

Rellene el campo de usuario de calidad 2 con el NCMR del cliente . Marque esta opción para escribir el número NCMR del cliente ingresado a través de la ruta del menú al campo Usuario 2 del encabezado en Calidad > Archivo > Rechazo/disposición de calidad.

No rellene automáticamente el número de orden de compra. Marque esta opción para buscar la orden de compra que está vinculada al NCMR.

Rellene el valor de rechazo cuando el NCMR se creó a partir del inventario y la pieza no se eliminó de la disponibilidad. Si está creando NCMR desde Calidad > Archivo > Crear registro de calidad del inventario y la opción No quitar parte del inventario está marcada, al activar esta opción se llenará el campo Valor restante de rechazo en el Rechazo/Disposición de calidad asociado con el Costo unitario de el NCMR.

No incluya las disposiciones de OT de nueva versión, reparación y recalificación en las acciones de disposición . Marque esta opción para suprimir la disponibilidad de Rehacer en nueva OT, Reparación en nueva OT y Recalificación en nueva OT de la lista de Acciones de eliminación disponibles cuando se procesa un NCMR vinculado a una Orden de trabajo.

No incluya la acción de eliminación de reidentificación . Marque esta opción para suprimir la disponibilidad de la Reidentificación de la lista de Acciones de disposición disponibles cuando se procesa una NCMR.

Opciones de causa y acción correctiva

Último número de acción del CNC . Si actualmente realiza un seguimiento de la causa y la acción correctiva en su tienda, ingrese el último número de registro aquí. El sistema comenzará a numerar desde uno (1) a menos que se indique lo contrario en este campo.

Título del número de acción del CNC. El título de registro predeterminado es Número de CNC. Si prefiere un título diferente, puede ingresarlo aquí. Este campo tiene 10 caracteres.

Tipo definido por el usuario. Los cuatro (4) tipos predeterminados son: problema/discrepancia, causa, acción correctiva y acción preventiva. Especifique el título del quinto tipo a incluir en el Informe de causa y acción correctiva. Este campo tiene 20 caracteres.

Título de notas definido por el usuario . Este campo le permite definir aún más el quinto tipo ingresado anteriormente. El texto ingresado aquí aparecerá como el título del quinto cuadro de Notas en el Informe de Causa y Acción Correctiva. Este campo tiene 30 caracteres.

Signoff Firma 1 Título. Ingrese el Título o la descripción de la persona requerida para firmar el proceso de Causa y Acción Correctiva. Por ejemplo, el gerente de control de calidad responsable de crear el informe de causa y acción correctiva podría estar obligado a aprobar el formulario láser. Este campo tiene 45 caracteres.

Signoff Firma 2 Título. Ingrese el Título o la descripción de la persona requerida para firmar el proceso de Causa y Acción Correctiva. Esta firma secundaria podría ser utilizada por Service Manager para confirmar que todas las acciones se procesaron y completaron. Este campo tiene 45 caracteres.

Opciones del configurador:

Crear número de pieza a partir de las opciones del configurador seleccionadas . Marque esta opción si desea crear un número de pieza único basado en las opciones del configurador seleccionadas en Ingreso de pedidos. La longitud máxima de caracteres de un número de pieza configurado es de 17 caracteres o 20 caracteres, incluido un nivel de revisión de 3 caracteres. Los números de pieza construidos también se pueden usar para listas de materiales y enrutadores.

Calcular el relleno de la posición inicial de la pieza desde la izquierda . Si tiene la opción seleccionada para Crear número de pieza desde las opciones del configurador seleccionadas, entonces puede marcar esta casilla. Esta opción evitará que su número de pieza configurado tenga espacios en blanco debido a que las opciones no están seleccionadas. Por ejemplo: el Grupo 1 es Grupo Requerido-Único y ocupa la posición 01-03; El Grupo 2 es Grupo Opt'l-Single y ocupa la posición 04-05; El grupo 3 es Group Req'd-Single y ocupa la posición 06. Si no tiene esta opción activada y no selecciona el Grupo 2, su número de pieza sería: 111 3. Si tiene esta opción activada , su número de parte sería: 1113

Crear descripción de pieza a partir de las opciones del configurador seleccionadas . Marque esta opción para crear una descripción de pieza única basada en las opciones del configurador seleccionadas en Entrada de pedidos. El campo de descripción de una pieza configurada está limitado a 90 caracteres, 3 líneas de 30 caracteres cada una. La descripción de la pieza se convertirá en BOM o descripción del enrutador.

Escriba la descripción en el inventario alternativo 1 y alternativo 2 . Si tiene la opción activada para crear una descripción de la pieza desde las opciones del configurador seleccionadas, ahora tiene la opción de completar los campos alternativos 1 y 2 con la descripción configurada. Si no tiene esta opción activada, el sistema omitirá estos campos y escribirá los caracteres 31 y más en el campo Descripción adicional. Puede ingresar texto manualmente en los campos Alternativo 1 y Alternativo 2 al ingresar el pedido.

La posición inicial 31-60 indica la alternativa 1, 61-90 indica la alternativa 2. Si tiene activada la opción Escribir descripción en las alternativas de inventario 1 y 2, puede activar esta opción para poder colocar cualquier descripción en la alternativa 1 y 2. 2, no solo las líneas 2 y 3 de la descripción creada. Por ejemplo, podría agregar las siguientes opciones a su parte de función en este orden: Opción 1: inicio de descripción 31, opción 2: inicio de descripción 61, opción 3: inicio de descripción 01 y la opción 3 sería su primera línea de descripción configurada. Si no tenía esta opción activada, la opción 3 sería su tercera línea de descripción y se le pediría que ingrese una posición inicial de 01 a 30 para las opciones 1 y 2.

Crear pieza de inventario a partir del número de pieza configurado . Marque esta casilla si desea que el sistema cree automáticamente un maestro de inventario para cada nuevo número de pieza configurado en el registro de pedidos y la cotización. Cuando se configura un nuevo número de pieza, el sistema le preguntará si desea mantener el nuevo maestro de piezas antes de continuar con el proceso de cotización/entrada de pedidos.

Copie las notas del maestro del configurador a las notas de configuración de entrada de pedidos . Marque esta opción para copiar las notas en la tabla maestra del configurador a la tabla del configurador de líneas de entrada de pedidos.

Copie las notas de la configuración de entrada de pedidos al texto de la línea de entrada de pedidos . Marque esta opción para copiar las notas ingresadas en la configuración de entrada de pedidos al texto de las líneas de entrada de pedidos. El texto de las líneas de entrada de pedidos se imprime en todos los formularios vistos por el cliente: acuse de recibo, lista de empaque y factura.

Copie las etiquetas de la configuración de entrada de pedidos al texto de la línea de entrada de pedidos. Marque esta opción para registrar las opciones de configuración en el texto de la línea de entrada del pedido. Por ejemplo, si una característica de su pieza es el color, si activa esta opción, la descripción en el artículo de línea del pedido dirá color, luego la opción de color. El texto de las líneas de entrada de pedidos se imprime en todos los formularios enviados al cliente: acuse de recibo, lista de empaque y factura.

Copiar detalle de precio en texto de línea de entrada de pedido . Active esta opción para incluir el precio de artículos de línea por opciones seleccionadas en la línea de pedido. El precio se imprimirá debajo de la descripción y/o etiquetas configuradas en el Acuse de recibo del pedido. Si tiene activada la opción de redondear el precio configurado final, el detalle de precios mostrará el precio configurado real y la extensión de la línea de pedido se basará en el precio redondeado.

Copie el texto de la línea de entrada del pedido en la descripción adicional del inventario. Si tiene las opciones para Crear pieza de inventario a partir del número de pieza configurado y Copiar notas de la configuración de entrada de pedido al texto de la línea de entrada de pedido, puede marcar esta casilla para que se copien las notas de configuración en el Maestro de piezas de inventario creado. Las notas se guardarán después de la descripción adicional del inventario.

NO mostrar la pantalla de precios cuando se cotizan desde el configurador. Si calcula el precio según el Configurator Pricing Master, tiene la opción de revisar la tabla de precios y el resultado del cálculo a partir de las opciones seleccionadas durante el ingreso/cotización del pedido. Marque esta casilla si desea que el sistema muestre solo el precio calculado; la tabla de precios no se mostrará.

Redondee el precio configurado final al $ más cercano. Esta es una opción personalizada. Ingrese el incremento en dólares enteros (es decir, 1, 5, 10, etc.) y el sistema redondeará hacia arriba el precio configurado en el ingreso de la orden.

Anule la información sobre las secuencias del enrutador cuando varias opciones seleccionadas del configurador están relacionadas con la misma secuencia . Esta es una opción personalizada y solo debe usarse si desea anular secuencias duplicadas (material, mano de obra, exterior, comentarios) con la última en el Configurator Router/BOM master. Si no activa esta opción, el sistema combinará secuencias como de costumbre para calcular el tiempo de ejecución.

Permitir que varias opciones se establezcan como predeterminadas. Esta es una opción personalizada. Si la Relación de un grupo de nivel inferior es Grupo Obligatorio-Único o Grupo Opcional-Único, el sistema solo le permitirá especificar una opción como Predeterminada. Marque esta casilla si necesita especificar más de un valor predeterminado dentro del grupo y luego use las reglas para asegurarse de que solo se muestre un valor predeterminado en la entrada del pedido.

Omita las opciones del configurador para las secuencias externas y de material con piezas y/o cantidades en blanco, o las secuencias de mano de obra con el código de operación en blanco y/o el tiempo de ejecución al crear enrutadores . Esta es una opción personalizada que le permite utilizar una opción para impulsar el material en una secuencia específica y otra opción para impulsar la cantidad de ese material. Si no tiene esta opción activada y una de las opciones que completa el material y/o la cantidad no está seleccionada al configurar el artículo en el ingreso del pedido, tendrá secuencias en blanco en el enrutador configurado. Esta opción se puede usar de manera similar para usar múltiples opciones para controlar el código de operación y/o el tiempo de ejecución en una secuencia de trabajo.

Al fijar el precio, utilice la clase de precio del cliente para obtener el precio alternativo correcto de la opción. Esta es una opción personalizada. Active esta opción para leer la clase de precio del cliente para determinar qué campo de precio de inventario usar al construir la pieza configurada: precio de lista, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3 o alternativa 4.

Mostrar el peso total de las opciones seleccionadas y devolver el peso a la línea de pedido . Esta es una opción personalizada. Active esta opción para totalizar y mostrar el peso de las opciones seleccionadas al construir una pieza configurada.

Se ha seleccionado la línea de productos de validación de las opciones del configurador. Esta es una opción personalizada que le permitirá seleccionar una opción o grupo de opciones para determinar la línea de productos de la pieza configurada. Solo se puede marcar una opción para establecer la línea de productos.

Complete la línea de productos del niño a partir de la línea de productos de los padres. Marque esta opción para solicitar que se ingrese una línea de producto válida en el padre si tiene marcada la casilla que indica que este padre determina el PL de la pieza. La línea de productos del padre se completará con todos los hijos cuando se guarde o inserte el padre.

Copie la información de BOL de la pieza seleccionada al crear nuevas piezas configuradas . Activar esta opción le permitirá asignar una pieza base a la opción principal de una pieza característica, y cuando se crea una pieza nueva a partir de la configuración, la información del embalaje del conocimiento de embarque configurada en la pieza base se copiará en la nueva pieza. parte. Nota: También debe tener activada la opción del configurador Crear pieza de inventario a partir del número de pieza configurado para usar esta opción.

No mantenga secuencias de enrutadores al crear enrutadores configurados. Si ha activado la opción de Fabricación avanzada Conservar secuencias de enrutador , al activar esta opción se anulará la opción de Fabricación avanzada y el sistema no conservará las secuencias de enrutador de los enrutadores planos al crear un enrutador configurado.

Actualice el precio alternativo del inventario usando la clase de precio del cliente para determinar qué precio actualizar . Active esta opción para actualizar el campo de precio alternativo de la pieza de inventario con el precio configurado de la pieza configurada. La clase de precio del cliente se utilizará para determinar qué precio actualizar. Si no existe una clase de precio, el precio de inventario se actualizará con el precio configurado. Si la clase de precio es 1, escriba el precio en el campo Precio alternativo 1. Si la clase de precio es 2, escriba el precio en el campo Alt Price 2. Si la clase de precio es 3, escriba el precio en el campo Alt Price 3. Si la clase de precio es 4, escriba el precio en el campo Alt Price 4.

Actualice el Costo de inventario con el Costo de acumulación de costos si Disponible = 0 y Costo anterior = 0 . Active esta opción para actualizar el costo de inventario de la pieza configurada con el costo configurado si el campo de costo existente está en blanco o cero y la cantidad disponible es cero.

No reconstruya los enrutadores inmediatamente después de crear la línea de pieza cotizada. Cuando está activa, esta opción no reconstruye los enrutadores durante el proceso de cotización en el Configurador. Esta opción suprime FIXBMATL, el programa utilizado para reconstruir todos los enrutadores, para los usuarios que desean una velocidad de procesamiento más rápida al cotizar a través del Configurador. El usuario debe crear una tarea para ejecutar FIXBMATL en el programador de tareas para reconstruir los enrutadores en un momento posterior.

No elimine enrutadores para listas de materiales fantasma. Esta opción evita que los enrutadores para listas de materiales fantasma se eliminen del sistema al configurar una pieza. Esto es útil para los clientes que también pueden vender ese enrutador como un kit o una pieza de repuesto y no solo como un conjunto en el fantasma. Si esta opción no está activada, el enrutador para el fantasma se elimina ya que la orden de trabajo para el fantasma no se crea y los hijos del fantasma suben un nivel.

Mostrar columnas de precios en cuadrículas en la pantalla del configurador de piezas . Esta opción habilita una columna Precio y muestra los precios de las opciones de configuración seleccionadas al crear una pieza configurada a través de pedidos de venta o cotizaciones.

Omita la pregunta "Editar parte" cuando se crean nuevas partes . Active esta opción para omitir la opción "¿Editar parte?" mensaje emergente después de guardar una nueva pieza configurada a través de Entrada de pedido > Archivo > Pedidos de venta > Líneas > Configurador . La nueva pieza aún se crea y se puede mantener a través de Inventario > Archivo > Piezas de inventario > Abrir en otro momento.

No enumerar las opciones seleccionadas en las pantallas de resumen . Active esta opción para mostrar una casilla de verificación en la pantalla Entrada de pedido > Archivo > Opciones del configurador denominada No incluir en las pantallas de resumen. Cuando se selecciona la casilla No listar en pantallas de resumen, el sistema oculta las opciones del configurador que no deben mostrarse en la cuadrícula de la derecha o en la pantalla final al crear una pieza configurada a través de Entrada de pedidos > Archivo > Pedidos de venta > Líneas > botón Configurador y Estimación/Enrutamiento y Cotización > Archivo > Cotizaciones rápidas > Líneas > botón Configurador .

Opciones de acción de aprobación del proveedor

Número de acción de aprobación del último proveedor. Si actualmente tiene un Sistema de aprobación de proveedores, puede ingresar el último número aquí. El sistema comenzará a numerar a partir de este punto.

Número de acción de aprobación del proveedor Título . El título de número predeterminado es Número. Puede ingresar un título diferente de hasta 10 caracteres alfanuméricos.

Opciones de eventos entre empresas

Intercompany Events automatiza las transacciones que tienen lugar entre empresas que compran y venden dentro de sus divisiones. Por ejemplo, la empresa A (empresa de origen) ha vendido 5 piezas de la pieza ABC a un cliente final pero necesita comprar estas piezas a una de sus filiales (empresa de destino). Un evento de empresas vinculadas se puede iniciar después de que se haya creado un pedido de ventas o después de que se haya creado un pedido de compra (pero no ambos). Si crea eventos de empresas vinculadas después de que se haya creado una orden de venta, el sistema creará automáticamente una orden de compra en la empresa de origen para cada proveedor de empresas vinculadas que figure en la orden de venta. Si la opción Create PO/Dest SO también está activada, las órdenes de venta se crearán automáticamente en la empresa de destino para las piezas necesarias en la empresa de origen. Si se crean eventos de empresas vinculadas después de crear un pedido de compra, se creará un pedido de venta para las piezas del pedido de compra en la empresa de destino. Active la opción Usar disparador de eventos de envío para automatizar el envío en el origen (solo se aplica si se inicia un evento de empresas vinculadas por orden de venta) o en el código de la empresa de destino. Una vez realizado el envío, también se generará el recibo de PO para la sociedad de origen, y opcionalmente, se realizará el envío en la sociedad asociada. Esto elimina las transacciones múltiples que deben generarse manualmente para realizar la compra y venta entre las divisiones de la empresa.

Las transacciones entre empresas no están restringidas por las monedas de la empresa que no coinciden. Sin embargo, debe haber una moneda común entre la compañía de origen o las monedas del proveedor de empresas vinculadas y la compañía de destino o las monedas del cliente de empresas vinculadas para que se pueda calcular la conversión entre monedas. Si el flete se transfiere entre envíos, es posible que no haya una moneda común cuando el envío en la empresa de destino se aplica a la orden de venta en la empresa de origen, ya que el cliente de empresas vinculadas en la empresa de destino puede tener una moneda diferente a la del cliente en el origen. empresa. En los casos en que no exista una moneda común, no se transfiere el flete.

Disparador de evento de orden de venta

Utilice Activador de evento de nueva orden de venta . Active esta opción para iniciar un evento de empresas vinculadas cuando se crea un nuevo pedido de ventas. Cuando se desencadena un evento de empresas vinculadas por la creación de un nuevo pedido de ventas, se creará un pedido de compra para las piezas necesarias en el pedido de ventas y, opcionalmente, se creará un pedido de ventas en el código de la empresa de destino al que se enviarán las piezas. cumplir con la orden de compra. Para que se desencadene un evento de orden de venta, debe existir uno de los siguientes: 1) debe aparecer un proveedor de IC en el maestro de inventario para una o más de las piezas ingresadas en las líneas de orden de venta o 2) el La opción Aplicar proveedor predeterminado de IC a todas las órdenes de venta nuevas debe estar activada con un proveedor predeterminado de IC en la lista. Si no se encuentra ninguno de estos, no se activará ningún evento de empresas vinculadas para el pedido de ventas.

Aplicar proveedor predeterminado de IC a todas las órdenes de venta nuevas . Marque la opción para asignar un proveedor de empresas vinculadas a todas las líneas en todos los pedidos de venta nuevos cuando la pieza en esa línea de pedido de ventas no tiene un proveedor de empresas vinculadas definido en su maestro de piezas. Esto también se aplica a las piezas que no están en el inventario. Esto es útil si todas las piezas o la mayoría de las piezas van al mismo proveedor. Utilice el navegador de proveedores predeterminados de IC para seleccionar el proveedor apropiado; la lista del navegador será de todos los proveedores definidos a través de Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de referencias cruzadas entre empresas.

Acción En el menú desplegable, seleccione 1-Crear orden de compra solo si las órdenes de compra se crean en la empresa de origen. Seleccione 2-Crear PO/Dest SO del menú desplegable. Solo se generan órdenes de compra en la empresa Origen y las órdenes de venta en la empresa Destino. Si se selecciona Create PO/Dest SO, el usuario puede seleccionar una opción para determinar qué datos usar para completar el campo Customer PO en la orden de venta de destino. Las opciones incluyen:

0– Sin valor. Utilice esta opción si no desea completar el campo Orden de compra del cliente con ningún dato.

1-PO . Utilice esta opción para completar el campo Orden de compra del cliente con el número de orden de compra generado por la empresa de origen.

2–PO/Nombre del cliente . Utilice esta opción para completar el campo Orden de compra del cliente con el número de orden de compra y el nombre del cliente de la orden de venta generada por la empresa de origen.

3–Número de orden de compra/cliente . Utilice esta opción para completar el campo Orden de compra del cliente con el número de orden de compra y el número de cliente de la orden de venta generada por la empresa de origen.

4–SO. Utilice esta opción para completar el campo Orden de compra del cliente con el número de orden de venta generado por la empresa de origen.

5–SO/Nombre del cliente . Utilice esta opción para completar el campo Orden de compra del cliente con el número de orden de venta y el nombre del cliente de la orden de venta generada por la empresa de origen.

6–SO/Número de cliente . Utilice esta opción para completar el campo Orden de compra del cliente con el número de orden de venta y el número de cliente de la orden de venta generada por la empresa de origen.

7-SO/PO. Utilice esta opción para completar el campo Orden de compra del cliente con el número de orden de venta y el número de orden de compra generados por la empresa de origen.

Nota: cualquier opción que incluya el nombre del cliente solo utilizará los primeros 7 caracteres del nombre, ya que esto es todo lo que cabe en el campo.

Mostrar número SO de destino después de generar SO . Esta opción estará disponible si ha seleccionado Create PO/Dest SO. Seleccione esta opción para mostrar un mensaje con el número de orden de venta de destino después de generar cada orden de venta. El mensaje también contendrá el código de la empresa de destino y el número de cliente.

Verifique los datos de la orden de compra antes de que se cree la orden de compra . Utilice esta opción para determinar si la pantalla Evento entre empresas se muestra después de guardar el pedido de venta en la empresa de origen. En el menú desplegable, seleccione 1-Sí para mostrar siempre la pantalla. Seleccione 2-No para evitar que se muestre la pantalla y generar las órdenes de compra y/o las órdenes de venta. Seleccione 3-Preguntar para mostrar una pregunta solicitando mostrar la pantalla. Si hay errores, la pantalla siempre se muestra independientemente de la selección realizada en esta opción.

Verifique los datos de la orden de compra antes de que se cree la orden de compra . Esta opción le permite determinar si la pantalla Evento entre empresas se mostrará después de que se guarde la orden de venta en la empresa de origen. Seleccione Sí para mostrar siempre la pantalla. Seleccione Preguntar para preguntarle si mostrar o no la pantalla. Seleccione No para evitar que aparezca la pantalla y proceda de inmediato a generar las órdenes de compra y/o las órdenes de venta. Si hay errores, la pantalla siempre se mostrará independientemente de su elección en esta opción.

Usar costo alternativo de inventario como costo de orden de compra . Marque esta opción para usar el costo alternativo (si se especifica) en el maestro de inventario como costo en la orden de compra en lugar de buscar el último valor en el historial de la orden de compra. Esta opción es mutuamente excluyente con la opción Usar costo de inventario como costo de orden de compra.

Usar costo de inventario como costo de orden de compra . Marque esta opción para usar el costo de inventario (si se especifica) en el Maestro de inventario como el costo en la orden de compra en lugar de buscar el último valor en el historial de la orden de compra. Esta opción es mutuamente excluyente con la opción Usar costo alternativo de inventario como costo de orden de compra.

 Copie el texto del encabezado/pie de página de SO en SO de destino . Solo se puede acceder a esta opción si la opción está activada para Crear PO/Dest SO. Active esta opción para copiar todo el texto del encabezado y pie de página del pedido de ventas del pedido de ventas de origen al pedido de ventas de destino generado. Nota: Esta opción debe configurarse para realizar un seguimiento de la actualización del texto del encabezado del pedido de ventas.

Copie el texto de la partida de SO en la orden de compra . Marque esta opción para copiar el texto de la partida del pedido de ventas del pedido de ventas de origen al pedido de compra generado.

Copie el texto del elemento de línea de SO en el SO de destino . Solo se puede acceder a esta opción si tiene la opción Crear PO/Dest SO. Active esta opción para copiar el texto del artículo de línea del pedido de ventas del pedido de ventas de origen al pedido de ventas de destino generado. Nota : solo se pueden copiar diez líneas de texto en el pedido de ventas de destino. Nota : esta opción debe configurarse para realizar un seguimiento de las adiciones de líneas de órdenes de venta con texto.

Utilice Dirección de envío SO de origen como Dirección de envío SO de destino. Esta opción solo está disponible si la opción está activada para Crear PO/Dest SO. Si esta opción está activada, la dirección de envío del pedido de venta de origen se convertirá en la dirección de envío del pedido de venta de destino. Nota : esta opción debe configurarse para rastrear la actualización de la dirección de envío.

                 Utilice el transportista SO de origen como transportista SO de destino . Solo se puede acceder a esta opción si tiene la opción Crear orden de compra/SO de destino y Usar dirección de envío de SO de origen como Dirección de envío de SO de destino. Active esta opción para copiar el transportista, el tipo de servicio, el medio de envío y la cuenta del transportista desde el pedido de venta de origen al pedido de venta de destino generado. Si el envío a través o la cuenta del transportista no se completan, se utilizará el valor asociado con el transportista de destino.

Excluir piezas de inventario con cantidad disponible . Si esta opción está activada, las piezas de inventario marcadas con un proveedor de IC que tenga una cantidad suficiente disponible para satisfacer la línea de pedido no se marcarán para su compra. El sistema desplegará la línea y aparecerá la palabra “Cantidad” en la columna de error; indicando que hay suficiente cantidad disponible y que no es necesario crear una orden de compra para la pieza. Sin embargo, el usuario aún puede marcar manualmente la línea que se comprará marcando el indicador Generar orden de compra para la línea. Si la cantidad neta de la pieza es mayor que cero pero menor que la cantidad del pedido, la cantidad que se comprará se calculará como la Cantidad de la línea del pedido menos la Cantidad neta.

Permitir selección de ubicación de destino . Seleccione esta opción para permitir que los usuarios seleccionen diferentes ubicaciones de piezas para los pedidos de venta generados en la empresa de destino.

 Prohibir activación automática de eventos . Seleccione esta opción para evitar que el Activador de evento de nueva orden de venta se procese automáticamente a través del proceso principal. Entonces solo se puede activar desde un envoltorio de llamada GAB .

 Rastree las modificaciones del SO de origen . Solo se puede acceder a esta opción si la opción está activada para Crear PO/Dest SO. Active esta opción para realizar un seguimiento de los cambios en el pedido de venta de origen y aplicar los cambios al pedido de compra asociado y al pedido de venta de destino. Nota : actualmente, esta opción SÓLO realiza un seguimiento de los cambios de Dirección de envío y Comentarios del encabezado, así como Agregar y Eliminar la línea del pedido de ventas cuando las opciones anteriores están activas. Se pueden agregar otros datos para realizar un seguimiento en un momento posterior.

         Rastrear cambios de dirección de envío : la opción Usar dirección de envío SO de origen como dirección de envío SO de destino debe configurarse para rastrear la actualización de la dirección de envío.

         Seguimiento de los cambios en los comentarios del encabezado : la opción Copiar el texto del encabezado/pie de página de SO en el destino SO debe configurarse para realizar un seguimiento de la actualización del texto del encabezado de la orden de venta.

         Seguimiento de agregar línea : al agregar una línea con la misma empresa y cliente de destino de empresas vinculadas, se crea una nueva orden de compra para la nueva línea. La nueva línea debe agregarse al pedido de ventas de destino existente para la empresa y el cliente de destino. Cuando se agrega una línea con una empresa o cliente de destino de empresas vinculadas diferente, se crea una nueva orden de compra para la nueva línea. Se crea un nuevo pedido de ventas de destino para la nueva línea. Nota : si la opción " Copiar texto de elemento de línea de SO a SO de destino" está activa, el texto de la línea del pedido de ventas se copia de la línea de origen a la línea de destino. A medida que se crea un nuevo pedido, si la opción " Copiar texto de encabezado/pie de página de SO a SO de destino" está activa, el texto del encabezado/pie de página del pedido de ventas se copia en el nuevo pedido de ventas de destino.

         Rastrear línea de eliminación : elimine una línea donde la orden de compra de origen asociada y la orden de venta de destino tienen más de una línea: la línea se elimina tanto de la orden de compra de origen asociada como de la orden de venta de destino. Nota : Si la opción " Actualizar siempre el n.° de revisión de la orden de compra cuando se modifique la orden de compra" no está activa, un mensaje le preguntará si desea actualizar la revisión de la orden de compra. Elimine una línea en la que la orden de compra de origen asociada y la orden de venta de destino solo tengan esta línea. Si solo hay una línea, se eliminan tanto la orden de compra de origen completa como la orden de venta de destino.

         Nota : si el pedido de ventas de destino está en uso cuando se realizan cambios en el pedido de ventas de origen, el cambio no se aplica al pedido de ventas de destino y aparece un mensaje de error que indica que es posible que se requieran cambios manuales.

Disparador de evento de orden de compra

Utilice Activador de evento de nueva orden de compra . Active esta opción para iniciar un evento de empresas vinculadas cuando se cree una nueva orden de compra, ya sea a través de Compras > Archivo > Órdenes de compra (manual) > Nuevo o Copiar o a través de Compras > Archivo > Compras automatizadas . Cuando se desencadena un evento de empresas vinculadas por la creación de una nueva orden de compra, se creará una orden de venta para las piezas en la orden de compra en el código de la empresa de destino. Las órdenes de venta solo se generarán si el proveedor en la orden de compra está definido en Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de refX de empresas vinculadas con una empresa de destino y un cliente. La orden de venta se creará en el código de la empresa de destino para el cliente definido en la pantalla Mantenimiento de refX de empresas vinculadas. Nota: Si la opción Usar disparador de evento de envío se usa junto con el disparador de evento de orden de compra, se debe seleccionar la acción Enviar en destino en la sociedad de destino. La(s) opción(es) Enviar en Origen y Crear Envío en Empresa Asociada no son aplicables cuando se utiliza el Activador de Evento de Orden de Compra y serán ignoradas. Nota: La opción en línea estándar Escribir n.º de pieza con un asterisco en la orden de compra para el paso de codificación de barras externa se admite cuando la opción Activación de evento de orden de compra está activa. El activador del evento de pedido de compra debe estar activo en la empresa de origen y el activador del evento de envío entre empresas debe estar activo en la empresa de destino. El pedido de ventas de destino de empresas vinculadas generado a partir del pedido de compra no tendrá el asterisco en el número de pieza.

Iniciar la generación de destino SO de forma manual. Si esta opción está activada, las órdenes de venta no se generarán automáticamente, sino que se verá un botón Gen SO en la pantalla del encabezado de la orden de compra una vez que se haya guardado la orden de compra y se hayan agregado las líneas. Si esta opción no está activada, la orden de venta se generará automáticamente tan pronto como se salga del encabezado de la orden de compra, o tan pronto como se copie la orden de compra si se accede a través de Compras > Archivo > Órdenes de compra (manual) > Copiar, o tan pronto ya que la orden de compra se crea a través de Compras > Archivo > Compras automatizadas.

Mostrar número SO de destino después de generar SO . Seleccione esta opción para mostrar un mensaje con el número de orden de venta de destino después de generar cada orden de venta. El mensaje también contendrá el código de la empresa de destino y el número de cliente.

Copie el texto de la partida de la orden de compra en el SO de destino . Marque esta opción para copiar el texto de la línea de la orden de compra desde la orden de compra de origen al texto de la línea de la orden de venta de destino generada.

Complete el contacto en SO con el nombre del comprador . Seleccione esta opción para completar el nombre del contacto en el pedido de ventas de destino con el nombre del comprador del pedido de compra de origen.

Rellene la orden de compra del cliente en SO con . Seleccione qué datos utilizar para completar el campo Orden de compra del cliente en el pedido de ventas de destino. Las opciones incluyen:

0–Sin valor . Utilice esta opción si no desea completar el campo Orden de compra del cliente con ningún dato.

1-PO. Utilice esta opción para completar el campo Orden de compra del cliente con el número de orden de compra generado por la empresa de origen.

2–Nombre de pedido/venta. Utilice esta opción para completar el campo Orden de compra del cliente con el número de orden de compra y el nombre del proveedor de la orden de compra generada por la empresa de origen.

3–Número de pedido/venta . Utilice esta opción para completar el campo Orden de compra del cliente con el número de orden de compra y el número de proveedor de la orden de compra generada por la empresa de origen.

Complete PO Wo en el campo de usuario de línea SO . Seleccione el campo de usuario de la línea de orden de venta para completar la orden de trabajo y el sufijo de la línea de orden de compra. Estos datos solo se completan si la orden de trabajo existe en la línea de la orden de compra.

Activador de evento de envío

Utilice el disparador de eventos de envío. Si la opción Usar Activador de Evento de Nuevo Pedido de Venta está activada, esta opción automatiza el Recibo de OC de la sociedad de origen. El envío en la empresa asociada también se automatiza cuando se usa con la opción Usar desencadenante de evento de nueva orden de venta: crear orden de compra/destino. Si la opciónUsar activador de evento de nueva orden de compra está activado, esta opción automatiza el recibo de la orden de compra en el código de la empresa de origen.

Acción. En el menú desplegable, seleccione 1-Envío en origen / 2-Envío en destino.

1-Envío en Origen . Esta acción solo es aplicable si la opción Usar desencadenante de evento de nueva orden de venta está activada. Si se selecciona esta acción, la orden de venta se envía en la empresa de origen y la orden de compra se recibe en la empresa de origen. La opción Crear envío en empresa asociada se marca automáticamente y no se puede eliminar si la opción está configurada en Enviar en origen. Esta opción automatiza el envío en la empresa de destino para permitir la recepción de PO en la empresa de origen al recibir lo que se envía en la empresa de destino a la empresa de origen. Nota: Si la opción se establece en Enviar en origen, tanto la opción Usar desencadenante de evento de nuevo pedido de venta como Usar desencadenante de evento de envío deben estar activadas en el código de empresa ORIGEN.

2-Nave en Dest . Si esta acción se usa en conjunto con la opción Usar Disparador de Evento de Nueva Orden de Venta, la orden de venta se enviará en la empresa de destino, automatizando el Recibo de PO en la empresa de origen, y si se establece la opción Crear Envío en Empresa Asociada , el También se automatizará el envío en la empresa de origen. Si esta acción se usa en conjunto con la opción Usar Disparador de Evento de Nueva Orden de Compra, la orden de venta se enviará en la empresa de destino, automatizando el Recibo de PO en la empresa de origen. Nota: Si la opción se establece en Enviar en destino, la opción Usar desencadenante de evento de nueva orden de venta o Usar desencadenante de evento de nueva orden de compra debe activarse en el código de empresa ORIGEN y Usar desencadenador de evento de envío debe activarse en el código de empresa DESTINO .

Imprimir registro de auditoría de recibos . Marque esta opción para que se imprima el registro de auditoría del recibo de orden de compra para el recibo de orden de compra automatizado.

Transferir lote/contenedor/calor serie l. Seleccione esta opción para transferir el lote/contenedor/calor/serie del envío al recibo de la orden de compra y el envío en la empresa asociada para lote/contenedor o piezas en serie. Los registros de lote/contenedor/calor/serie utilizados en el envío serán los mismos registros de lote/contenedor/calor/serie en los que se reciben las piezas en el recibo de la orden de compra. Si la opción Crear envío en empresa asociada está activada, los registros de lote/bin/calor/serie utilizados en el envío serán los mismos registros de lote/bin/calor/serie enviados en el envío asociado. Nota : las ubicaciones de los contenedores deben ser las mismas en ambas empresas para que esta opción funcione correctamente.

Usar costo de inventario para recibo de orden de compra . Esta opción es para una función personalizada y no se debe utilizar sin ponerse en contacto con Global Shop Service.

Crear Envío en Empresa Asociada. Esta opción solo es aplicable si la opción Usar desencadenador de evento de nueva orden de venta está activada. Si la opción se establece en Enviar en origen, esta opción se marcará automáticamente y no se podrá eliminar. Esta opción permite automatizar el envío en la sociedad de destino si se selecciona Enviar en Origen. Esta opción permite automatizar el envío en la sociedad de origen si se selecciona Enviar en Destino. Si esta opción está activada y está utilizando lote/contenedor, debe tener activada la opción estándar de Contabilidad de inventario Liberación automática de lote/contenedor durante el envío en el código de la compañía donde se está automatizando el envío. Si aún desea que se le solicite la selección de lote/contenedor durante el envío normal, pero necesita liberar automáticamente los registros de lote/contenedor para usar la opción Crear envío en la empresa asociada, puede activar la opción de Liberar automáticamente lote/contenedor solo para importación .

No imprimir la lista de empaque . Active esta subopción si no desea que se imprima la lista de empaque para el envío en la empresa asociada.

Copie el flete . Active esta opción para copiar el flete del envío al envío creado en la empresa asociada.

Encabezados de etiquetas

Ingrese títulos para los diversos campos en la etiqueta de la orden de venta y la etiqueta de la orden de trabajo, hasta 15 caracteres alfanuméricos cada uno. Estos títulos se utilizarán en las etiquetas que se crean a través de Entrada de pedidos > Informes > Etiquetas de órdenes de venta y Control de planta > Informes > Etiquetas de órdenes de trabajo .

ID de informe predeterminado de etiqueta de orden de trabajo/orden de venta

Establezca la prioridad de los ID de informes disponibles para cada etiqueta. En Entrada de pedidos > Informes > Etiquetas de órdenes de venta y Control de planta > Informes > Etiquetas de órdenes de trabajo , el ID de informe predeterminado se establecerá en el primer ID de informe activo por prioridad.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4