Cada usuario puede tener diferentes opciones individuales para varias configuraciones de Opciones de empresa, así como configuraciones de seguridad individuales para algunas aplicaciones. También se puede acceder a la pantalla Opciones de usuario a través de Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de seguridad del usuario .

Soporte del sistema > Archivo > Opciones de usuario

Usuario

Encabezado de usuario

ID de usuario. Utilice el navegador para seleccionar un Usuario establecido en el Mantenimiento de la Seguridad del Usuario .

Nombre de usuario . Se muestra el nombre de usuario de la ID de usuario seleccionada.

Seleccione todas las opciones . Marque esta opción para hacer que se seleccionen todas las opciones en las pestañas Opciones de usuario y Seguridad de la aplicación.

Pestaña Opciones de usuario

Prefijo OT # . Solo se podrá acceder a este campo si el usuario tiene una de las opciones de Numeración de órdenes de trabajo de fabricación avanzada en Usar prefijo asociado con ID de usuario . Si una de las opciones está activada, este campo se puede usar para ingresar un prefijo de un carácter que se escribirá en el número de orden de trabajo cuando este usuario inicie sesión.

Ubicación del barco . Ingrese un código de ubicación para ser designado como la ubicación de envío del usuario. Los usuarios solo podrán crear envíos para líneas de pedido con el mismo código de ubicación. Nota: Esta opción solo está disponible si está activada la Opción de entrada de pedido estándar Usar ubicaciones de envío .

Permitir la anulación de ubicación de envío . Marque esta opción para permitir que un usuario cree envíos para líneas de pedidos fuera del código de ubicación de envío designado por el usuario al realizar envíos a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo: seleccione entre Pedidos y al agregar líneas a través del botón Agregar línea . Nota : esta opción solo está disponible si la opción de entrada de pedido estándar Usar ubicaciones de envío está activada.

Área y Sucursal/Ubicación . Para activar este campo, ejecute OPTUSR/OL desde 1Shot . El área y la sucursal/ubicación de los usuarios se pueden usar con la opción de empresa PERSONALIZADA Rellenar el área y la sucursal del pedido de ventas con datos de usuario para completar los campos del área y la sucursal en el encabezado del pedido de ventas con los del usuario que ingresa el pedido.

Utilice el formulario abreviado para la entrada de pedidos . Si la opción de empresa de entrada de pedidos estándar está activada para usar la configuración de formulario breve por usuario , la opción Usar formulario breve para entrada de pedidos estará disponible; si la opción de empresa no está activada, esta opción aparecerá atenuada. Marque esta opción para los usuarios que utilizarán la pantalla Formulario abreviado para líneas de entrada de pedidos. Si esta opción no está marcada, el usuario verá la pantalla normal de Líneas de entrada de pedidos.

Establezca la persona de ventas en ID de usuario en la pantalla de encabezado de pedido . Marque esta opción para establecer de manera predeterminada la ID de usuario del usuario que inició sesión en el campo Vendedor en la pantalla de encabezado de Orden de venta. La identificación de usuario debe existir y el nombre de usuario debe ser el mismo que el nombre del vendedor en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Tablas de cuentas por cobrar > Entrada de vendedor para poder utilizarlo. Nota: La ID de usuario anulará al vendedor predeterminado ingresado en el maestro de clientes, si existe.

Capacidad para anular las asignaciones. Marque esta opción si el usuario tiene la capacidad de modificar cualquier asignación que pueda ver en la pantalla de asignación de piezas. Si la opción Capacidad para ver todas las asignaciones también está activada, el usuario podrá asignar, desasignar y reasignar partes a todos los registros de lotes/contenedores. Si la opción Capacidad para ver todas las asignaciones no está activada pero esta opción está marcada, el usuario solo verá los registros no asignados en la lista y los elementos asignados a lo que haya seleccionado. El usuario podrá anular las asignaciones en el artículo que seleccionó.

Capacidad para ver todas las asignaciones . Marque esta opción si el usuario tiene la capacidad de ver todas las asignaciones, incluidas las realizadas por otros usuarios en la pantalla Asignación de piezas. Si esta opción está activada pero la opción Capacidad para anular asignaciones no está activada, el usuario podrá ver todas las asignaciones, pero solo podrá anular las asignaciones que haya realizado.

Nota: Si ninguna de las dos opciones anteriores está activada para el usuario, el usuario solo podrá ver los registros no asignados en la lista y los elementos asignados a lo que haya seleccionado. El usuario solo podrá cambiar las asignaciones que realizó o realizar nuevas asignaciones.

Mostrar la cantidad disponible en lugar de la cantidad disponible en la pantalla de líneas de pedido, oferta y demanda, MRP. Estas opciones solo estarán activas si la opción Inventario estándar Mostrar cantidad disponible en lugar de cantidad disponible está activada para la pantalla correspondiente. Marcar una de estas opciones anulará la(s) opción(es) de Inventario estándar para la(s) pantalla(s) seleccionada(s) y mostrará la cantidad de inventario disponible en lugar de la cantidad disponible para el usuario.

Pestaña Seguridad de la aplicación

Aprobador de cotización . Los aprobadores de cotizaciones son aquellos usuarios que pueden acceder a una cotización cuando se ha enviado en el módulo Estimación/Cotización. La opción Estimación/cotización avanzada para usar el sistema de aprobación de cotizaciones debe estar activada para activar esta opción.

Capacidad para bloquear presupuestos de proyectos . Si utiliza Gestión de proyectos , para permitir que los usuarios bloqueen presupuestos, marque la opción Capacidad para bloquear presupuestos de proyectos. Esto le dará acceso al usuario a la casilla de verificación Bloquear en Gestión de proyectos > Archivo > Proyectos .

Habilidad para Ver los Números de Seguro Social . Esta opción se utiliza con Cifrado . Seleccione esta opción para permitir que los usuarios administradores de nómina/HR vean los números completos de seguridad social en el maestro de empleados. Con la excepción del informe W2, todos los demás informes solo imprimen los últimos cuatro dígitos del número de seguro social.

Capacidad para ver tarjetas de crédito. Marque esta casilla si este usuario puede ver el número de tarjeta de crédito real en Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes - Pago y entrada de pedidos > Archivo > Órdenes de venta - Pago . Si esta opción no está marcada, el usuario verá el número de tarjeta de crédito encriptado (los últimos cuatro dígitos, es decir, ************9999) en estas pantallas.

La opción de compañía de ACH de Cuentas por pagar estándar, Habilitar pago de ACH , debe estar activa o las Opciones de usuario de ACH no estarán disponibles para su selección. A los usuarios se les pueden otorgar derechos para acceder o aprobar la información bancaria del proveedor o ambos.

Acceso al pago ACH . Marque esta opción para permitir que el usuario ingrese y/o modifique la información bancariaACH del proveedor.

Aprobador de pagos ACH . Solo se puede acceder a esta opción si la opción de empresa de ACH de cuentas por pagar estándar para requerir la aprobación de la información bancaria de ACH del proveedor está activa. Marque esta opción para darle al usuario la capacidad de aprobar la información bancaria del proveedor.

Capacidad para ver los números de cuenta bancaria . Esta opción se utiliza con Cifrado . Seleccione esta opción para permitir que los usuarios de AP/AR vean los números de cuenta bancaria.

Capacidad para ver los números de identificación federal. Esta opción se utiliza con Cifrado . Seleccione esta opción para permitir que los usuarios administradores vean los números de identificación federal.

Seguridad del L/M. Estas opciones de seguridad se refieren principalmente al módulo Libro mayor:

Actualizar lote . Para esta opción, seleccione si el usuario tiene acceso para actualizar los lotes del Libro mayor eligiendo Actualizar o Sin actualizar , respectivamente.

Acceder a lotes. Para esta opción, seleccione si el usuario tiene la capacidad de acceder solo a sus lotes o a todos los lotes del usuario en el Libro mayor eligiendo Solo usuario o Todos los usuarios respectivamente. Los usuarios con acceso a Todos los usuarios no pueden modificar los lotes de otros usuarios, pero pueden ver y/o publicar los lotes.

Desglose de nómina. Para esta opción, seleccione si el usuario tiene la capacidad de desglosar los detalles de la nómina en el elemento de menú Contabilidad general > Ver > Detalles de transacciones del LM eligiendo Desglosar o Sin desglosar respectivamente. Nota: Esta opción también puede afectar otras áreas del Libro mayor y cómo se muestra la información de nómina. Por ejemplo, el informe de detalles del LM imprime un total de lote de nómina resumido para una cuenta para usuarios sin capacidad de desglose.

Conciliación Bancaria . Para esta opción, seleccione el nivel de acceso que tiene el usuario al procesar la conciliación bancaria : Ninguno, Cuentas por pagar, Nómina o Ambos.

Actualización AR/GL . Para esta opción, seleccione si el usuario tiene acceso para actualizar los lotes de Cuentas por cobrar eligiendo Actualizar o Sin actualizar .

Lotes de acceso AR . Para esta opción, seleccione si el usuario tiene la capacidad de acceder solo a sus lotes o a los lotes de AR de todos los usuarios eligiendo Solo usuario o Todos los usuarios . Los usuarios con acceso a Todos los usuarios pueden ver y modificar los lotes de otros usuarios.

Actualización AP/GL . Para esta opción, seleccione si el usuario tiene acceso para actualizar los lotes de Cuentas por pagar eligiendo Actualizar o Sin actualizar .

Lotes de acceso AP. Para esta opción, seleccione si el usuario tiene la capacidad de acceder solo a sus lotes oa los lotes de AP de todos los usuarios eligiendo Solo usuario o Todos los usuarios . Los usuarios con acceso a Todos los usuarios pueden ver y modificar los lotes de otros usuarios.

Los siguientes elementos de seguridad están disponibles para las sucursales.

Mostrar la pantalla de selección del método de actualización de rama. Solo se puede acceder a esta opción si la empresa tiene activado Usar procesamiento de sucursales . Marque esta opción para poder seleccionar un tipo de proceso para actualizar al procesar lotes. Esta opción también cambia la letra inicial para los lotes de entradas de diario del libro mayor de J a T si se trata de entradas de diario de numeración automática . Importante: Se recomienda tener precaución al activar esta opción para los usuarios. Normalmente está reservado para el personal administrativo. Los lotes para el procesamiento de sucursales ya están preprogramados para incluir alguna seguridad de publicación de usuario de la siguiente manera:

Seguridad de sucursal de publicación de usuario preprogramada

Esta seguridad preprogramada de sucursal predeterminada es cuando la opción Mostrar pantalla de selección de método de actualización de sucursal está desactivada y dependerá de tres elementos:

1. El código de la empresa en la que se encuentra el usuario; ya sea la sociedad anónima o una de las sucursales.
2. El módulo desde el que el usuario está publicando; Cuentas por cobrar (AR), Cuentas por pagar (AP) o Libro mayor (GL).
3. Si existen o no códigos de sucursal en los elementos de línea del lote que se va a contabilizar.

De Códigos de Sociedades Corporativas:

Módulo GL. Solo se permite el procesamiento de una sola empresa . No se permitirá la publicación de asientos de diario con códigos de sucursal que no sean en blanco o 00. El campo Sucursal no está disponible para realizar una selección.

Módulo AP.

Ejecuciones de cheques . Los cheques siempre se registrarán como procesamiento en sucursal .

Todos los demás lotes de AP. Solo se permite el procesamiento de sucursales .

Módulo RA.

Lotes de efectivo. Los lotes de efectivo siempre se contabilizarán como procesamiento en sucursal .

Todos los demás lotes AR. Solo se permite el procesamiento de sucursales .

Desde Códigos de Compañía de Sucursal :

Módulo GL . Solo se permite el procesamiento de una sola empresa .

Módulo AP.

Lotes de tipo devengo . Los lotes de acumulación siempre se consideran lotes de procesamiento de una sola empresa y solo se contabilizarán en la sucursal; no Corporativo. Importante: Los lotes de acumulación (incluidos Adj/Accruals) deben publicarse inmediatamente después de la creación del lote, ya que no se puede acceder a ellos para publicarlos más adelante.

Todos los demás lotes de AP. Todos los demás lotes de cuentas por pagar se consideran lotes de procesamiento de sucursales y se publicarán tanto en Corporativo como en las sucursales.

Módulo RA . Todos los lotes de AR se consideran lotes de procesamiento de sucursales y se publicarán tanto en Corporate como en las sucursales.

Haga clic en Guardar/Agregar para guardar el perfil de este usuario.

Grupo

Esta opción es para programación futura.

Vista

Esta pantalla es la versión de solo lectura de Soporte del sistema > Archivo > Opciones de usuario .

Soporte del sistema > Ver > Opciones de usuario

Otras versiones

• Próximamente....