Antes de procesar transacciones EDI, se deben configurar números de identificación de socios comerciales para un cliente EDI; consulte Cuenta por cobrar > Archivo > Referencia cruzada de cliente EDI . Además, las opciones para toda la empresa relacionadas con EDI deben configurarse en Soporte del sistema > Administración > Opciones de empresa (avanzadas) > Intercambio electrónico de datos (EDI) . Algunas de las opciones EDI se pueden configurar por cliente EDI en lugar de tener que aplicarse a todos los clientes EDI. Revise la sección Opciones de referencia cruzada de clientes de EDI para revisar qué opciones se deben configurar para toda la empresa y qué opciones se deben configurar para cada cliente.

Antes de procesar pedidos, todas las piezas entrantes a través de EDI deben estar en el maestro de piezas de inventario o deben tener una referencia cruzada a un número de pieza en el maestro de piezas de inventario. Consulte Inventario > Archivo > Piezas de inventario > Abrir > RefX (referencia cruzada).

Si la opción de la compañía Pronóstico estándar Usar pronóstico está activa, los registros detallados de EDI entrantes (nivel de línea o nivel de cronograma de envío) con un tipo de orden de "P" para planificado se extraerán automáticamente a la pantalla Importación de pronóstico; esto permite que estas líneas planificadas se utilicen con el sistema de previsión GS mejorado. Si el cliente de EDI va a utilizar el sistema de previsión GS mejorado, revise las opciones de la empresa de previsión estándar y también considere si el cliente de EDI requiere opciones específicas configuradas a través del Sistema de planificación avanzada > Archivo > Opciones de cliente de previsión .

Si se utilizan varias ubicaciones , la ubicación se aplica al pedido de ventas en función de una jerarquía:

1. Ubicación del registro de encabezado 'A' del archivo EDI entrante.
2. Opción de referencia cruzada de cliente EDI para la ubicación de la pieza
3. Seguridad del usuario: variable de configuración para OELOC (es decir, OELOC 10 indica que la ubicación 10 debe usarse para este usuario)
4. Envío del cliente de cuentas por cobrar a - Ubicación
5. Cliente de cuentas por cobrar: ubicación

La ubicación del encabezado del pedido de ventas se asigna a la línea del pedido de ventas.

Después de ejecutar el software de mapeo EDI para cruzar las transacciones, el archivo EDI entrante generalmente se procesa al menos dos veces, una vez para revisar el archivo en busca de excepciones/errores (llamado Prepass como se explica a continuación) para permitir que se corrijan y un proceso final para cambiar el Transacciones EDI en Órdenes de Venta GS (llamado Build como se explica a continuación).

Primero, una breve explicación de los tipos de archivos EDI entrantes que se utilizan para crear pedidos de ventas de tiendas globales desde EDI: 830, 850, 860, 862, DELFOR y DELJIT.

Tipos de archivos EDI entrantes

Haga clic aquí para abrir la estructura de archivos EDI .pdf para el archivo EDI entrante 830/850/860/862.

830 - Calendario de planificación con capacidad de liberación

El conjunto de transacciones se puede utilizar para proporcionar prácticas comerciales habituales y establecidas en relación con la transferencia de información sobre pronósticos/liberaciones de materiales entre organizaciones. La transacción del cronograma de planificación se puede utilizar de varias formas o en una combinación de formas, tales como: (1) un pronóstico simple; (2) una previsión con la autorización del comprador para que el vendedor se comprometa con recursos, como mano de obra o material; (3) un pronóstico que también se usa como un mecanismo de liberación de pedidos, que contiene elementos tales como autorizaciones de recursos, cantidades acumuladas del período hasta la fecha y patrones de envío/entrega específicos para los requisitos que se han representado en "cubos", como semanalmente , mensual o trimestral. El pronóstico de liberación de pedidos también puede contener todos los datos relacionados con las órdenes de compra, según se requiera, porque la capacidad de liberación de pedidos elimina la necesidad de generar órdenes de compra discretas.

850 - Orden de compra

El conjunto de transacciones se puede utilizar para proporcionar prácticas comerciales e industriales habituales y establecidas en relación con la colocación de órdenes de compra de bienes y servicios. Este conjunto de transacciones no se debe utilizar para transmitir cambios en las órdenes de compra o información de reconocimiento de órdenes de compra.

860 – Cambio de orden de compra

El conjunto de transacciones se puede utilizar para proporcionar la información requerida para la práctica comercial y de la industria habitual y establecida en relación con un cambio de orden de compra. Esta transacción puede ser utilizada: (1) por un comprador para solicitar un cambio en una orden de compra enviada anteriormente o (2) por un comprador para confirmar la aceptación de un cambio de orden de compra iniciado por el vendedor o por mutuo acuerdo de las dos partes.

862 - Horario de envío

El conjunto de transacciones puede ser utilizado por un cliente para transmitir los requisitos precisos del cronograma de envío a un proveedor, y está destinado a complementar el conjunto de transacciones del cronograma de planificación (830). El conjunto de transacciones de programación de envíos reemplazará cierta información de envío y entrega transmitida en una transacción de programación de planificación anterior, pero no reemplaza el conjunto de transacciones 830. El conjunto de transacciones del cronograma de envío no se utilizará para autorizar mano de obra, materiales u otros recursos. El uso de este conjunto de transacciones facilitará la práctica de la fabricación Just-In-Time (JIT) al proporcionar al cliente un mecanismo para emitir requisitos de programación de envío precisos con mayor frecuencia que con la emisión de una transacción de programación de planificación, por ejemplo, cronogramas de envío diarios versus cronogramas de planificación semanales. La transacción de programación de envíos también proporciona la capacidad para que una ubicación de cliente emita requisitos de envío independientemente de otras ubicaciones de clientes cuando una organización de programación consolidada emite transacciones de programación de planificación.

DELFOR - Mensaje de horario de entrega

Un mensaje del comprador al proveedor que brinda los requisitos del producto con respecto a los detalles de las instrucciones de entrega a corto plazo y/o el pronóstico del producto/servicio a mediano y largo plazo con fines de planificación de acuerdo con las condiciones establecidas en un contrato o pedido. El mensaje se puede utilizar para autorizar el compromiso de mano de obra y recursos materiales.

DELJIT - Mensaje justo a tiempo

Un mensaje brinda la capacidad de que un cliente transmita la secuencia de entrega precisa y los requisitos de cronograma Justo a tiempo a un proveedor, y está destinado a complementar el Mensaje de cronograma de entrega (DELFOR).

Entrada de pedidos > Archivo > Entrada de pedidos desde transacciones EDI

El usuario tiene la opción de procesar Todas las Órdenes EDI , solo Órdenes Nuevas o solo Órdenes Modificadas . Establezca la opción de procesamiento haciendo la selección adecuada con los botones de opción.

El usuario tiene la opción de ejecutar EDI en modo de prueba/prepaso , modo de construcción/modificación o modo de vista previa/retención . Inicialmente, ejecute siempre EDI en el modo Test EDI Records (Prepass). Esto brinda la capacidad de solucionar problemas antes de que se importen los pedidos. El usuario también tiene la posibilidad de ver qué pedidos no se importarán y por qué.

Prueba de registros EDI (Prepass)

Realice la selección Probar registros EDI (Prepase) en la pantalla Entrada de pedidos desde transacciones EDI y presione Ok .

Responda Sí a menos que se lo indique el consultor de GS EDI para su uso con órdenes de venta específicas. La opción No rara vez se usa.

Responda Sí , a menos que envíe los pedidos no firmes (planificados) a un número de pedido de ventas definido por el usuario. Esto tendría que estar configurado previamente en la referencia cruzada del cliente.

Esta pantalla muestra el proceso de importación del pedido. Los pedidos se envían a través de toda la lógica utilizada para crear pedidos sin escribir realmente los pedidos. Cualquier error con los pedidos se puede detectar antes de que se importen. Una vez que se completa todo el procesamiento, aparece una pantalla de resumen.

Esta pantalla proporciona el estado de la importación del pedido junto con el conteo:

1. Pedidos EDI procesados con éxito: estos pedidos se escriben en Global Shop sin errores; están listos para procesar en modo Build.
2. Órdenes EDI procesadas con errores : estas órdenes tienen buenos datos de encabezado, pero errores en los datos de línea; por lo general, falta la referencia cruzada de la pieza.
3. Pedidos EDI procesados previamente: estos pedidos se escribieron en Global Shop con éxito en una ejecución de compilación anterior y no se actualizan nuevamente.
4. Pedidos EDI rechazados: estos pedidos tienen errores en los datos del encabezado que hacen que se rechace todo el pedido en lugar de solo elementos de una sola línea; por lo general, falta la referencia cruzada del cliente.
5. Pedidos EDI cerrados encontrados en envíos o historial: estas son líneas de pedidos que se encuentran al buscar una coincidencia en envíos abiertos o historial de facturas. Esto solo se completa cuando la opción de la empresa está ACTIVADA en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (avanzadas) > EDI o la opción de referencia cruzada de cliente EDI adecuada está 'activada' en Cuentas por cobrar > Archivo > Referencia cruzada de cliente EDI > Abrir > Opciones . Para obtener más información sobre esta sección, consulte Envíos EDI y búsqueda de historial definida a continuación.

Nota para las órdenes de cambio : si se elimina un contrato aplicado en la orden de venta durante el procesamiento de una nueva orden, se elimina de la orden de venta durante el procesamiento de cualquier orden de cambio y no se aplica ningún contrato alternativo. Se debe agregar manualmente un contrato alternativo a la orden de venta desde el procesamiento regular.

Después de seleccionar Aceptar en esta pantalla, se muestra la pantalla de excepción de EDI.

Pantalla de excepción EDI

Si hay excepciones (a veces denominadas errores) en las transacciones EDI entrantes que se están procesando, las líneas llenarán esta pantalla. Nota : Si la excepción es que el estado de la línea es Z = Cantidad ordenada cero, esas líneas se suprimirán de la pantalla. Aunque hay un informe que se puede ver/imprimir para revisar todas las transacciones EDI entrantes, esta pantalla es una forma útil de identificar solo las transacciones que necesitan ser revisadas/reelaboradas para que la transacción EDI se convierta en una orden de venta. y/o Pronóstico durante la función Construir.

Si la pantalla de excepción de EDI está vacía, indica que (aparte de una posible excepción de que no hay una cantidad ordenada en una línea) el archivo EDI está listo para convertirse en órdenes de venta y/o pronósticos a través de la función Crear. Los botones Reprocesar e Imprimir estarán activos; revise su funcionalidad en la pantalla de excepciones de EDI: sección Botones a continuación.

Pantalla Excepciones EDI - Campos

Cuando se detecta una excepción notificable, los campos de la transacción EDI entrante se completarán en la pantalla de excepciones EDI para facilitar la revisión de la información. Esta pantalla puede contener una gran cantidad de información, por lo que hay varios campos que no se pueden ver hasta que el usuario se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Los campos son: Seleccionar, Corregido, Estado de encabezado, ID de cliente, Socio comercial*, Enviar a*, Orden de compra*, Advertencia de encabezado, Número de pieza*, Parte de cliente*, Descripción*, Estado de línea, Advertencia de línea, Precio, Precio de cliente* , Fecha de vencimiento*, Cantidad EDI*, Cantidad GS , Usuario – 1*, Fecha de creación, Estado MQD, Información adicional, Locn.

Los campos anotados con un asterisco (*) arriba generalmente se extraen del archivo de transacciones EDI.

El campo Seleccionar se verificará automáticamente si se detecta alguna excepción notificable y los registros se muestran en la pantalla. Seleccionar todo y Deseleccionar todo se puede usar para alternar la respuesta en la casilla de verificación Seleccionar para todos los registros que se muestran en la pantalla de excepción o la casilla de verificación Seleccionar campo se puede configurar individualmente. Cuando un registro tiene marcada la opción Seleccionar , el procesamiento de EDI continuará tratando de procesar el encabezado/líneas si se usa Reprocesar . Cuando un registro tiene la opción Seleccionar sin marcar, el procesamiento EDI pondrá el encabezado/líneas en espera automáticamente cuando se seleccione el botón Reprocesar . Para revisar qué encabezado/líneas están en espera y/o cómo liberar la retención en el encabezado/líneas para que puedan procesarse nuevamente, consulte la sección Vista previa/retener pedidos de EDI [enlace a la sección más abajo en el tema] debajo.

El campo Corregido contiene casillas de verificación que el Usuario puede marcar/desmarcar para identificar qué líneas en la pantalla se han corregido, especialmente útil cuando hay una larga lista de líneas para reparar. Estas casillas de verificación son solo informativas y se restablecerán cada vez que se vuelva a crear la pantalla de excepción.

La información del encabezado o los mensajes de error llenarán el campo Estado del encabezado y los mensajes de error de línea llenarán el campo Estado de la línea . Los mensajes también pueden completar los campos Advertencia de encabezado y Advertencia de línea . Estos mensajes también aparecerán en el Informe de transacciones; la redacción exacta puede variar ligeramente entre la pantalla de excepción y el informe de excepción. También hay mensajes en el estado de MQD relacionados con los horarios de envío y en el campo de información adicional relacionados con pedidos no firmes.

Pantalla de excepción EDI - Botones

Si existen excepciones, en función de las excepciones en las transacciones EDI entrantes que se están procesando, algunos de los botones estarán activos. Estos botones se pueden usar para editar archivos existentes para ayudar a eliminar algunas excepciones existentes. Nota: No todas las excepciones se pueden eliminar usando los botones.

Seleccionar todo / Deseleccionar todo . Si se detecta alguna excepción notificable y los registros se muestran en la pantalla de excepciones, se pueden usar Seleccionar todo y Deseleccionar todo para alternar la respuesta en la casilla de verificación Seleccionar para todos los registros mostrados.

Orden de venta . Si una orden de venta ya está asociada con la transacción entrante, la orden de venta abrirá la orden de venta existente para permitir modificaciones.

cliente El cliente abrirá el archivo Cliente de cuentas por cobrar del cliente asociado para permitir modificaciones.

Pronóstico. Si la transacción entrante ya está asociada con un pronóstico existente, Forecast abrirá la pantalla Mantenimiento de pronóstico para el pronóstico.

Referencia externa del cliente Customer Xref abrirá el archivo de referencia cruzada de cliente EDI de cuentas por cobrar para permitir modificaciones.

Parte existente. Si la pieza existe en el Maestro de inventario, Pieza existente abrirá el archivo de pieza de inventario de la pieza asociada para permitir modificaciones.

Parte nueva. Si la pieza no es una pieza existente, Nueva pieza abrirá el archivo Pieza de inventario > Nuevo para agregar la pieza al archivo.

Examinar parte . Si la pieza es una pieza nueva y necesita una referencia cruzada de pieza con una pieza existente, Examinar pieza le permitirá abrir la pieza existente, seleccionar el botón Xref y agregar la referencia cruzada para la pieza nueva.

Impresión. Imprimir abrirá la pantalla Imprimir transacciones de entrada de pedidos EDI. Consulte la sección Informe de transacción de entrada de pedidos EDI a continuación para obtener una explicación del informe.

reprocesar El reprocesamiento hará que el sistema vuelva a la pantalla Entrada de pedidos desde transacciones EDI para permitir que el usuario comience a procesar nuevamente. Si se realizaron actualizaciones en los archivos GS en un intento de eliminar los errores/advertencias identificados, al realizar la operación Prepass nuevamente se identificará si las actualizaciones se realizaron correctamente o si es necesario realizar más acciones. Una vez que la pantalla de excepción EDI esté libre de todas las excepciones notificables o el usuario esté satisfecho con los resultados de la pantalla de excepción EDI (o informe EDI), al realizar la operación de creación se creará y/o actualizará la orden de venta y/o las previsiones para el período válido. transacciones EDI.

Informe de transacciones de entrada de pedidos EDI

Realice la selección de Tipos de pedidos para imprimir y Estado del pedido para imprimir . en el informe En la sección Tipos de pedido para imprimir , si el usuario seleccionó Todos los pedidos EDI , Nuevos pedidos o Cambiar pedidos , las selecciones disponibles en la sección Estado del pedido para imprimir serán las que se encuentran arriba de la línea punteada. Si el usuario seleccionó Pedidos cerrados en Tipos de pedidos para imprimir, las selecciones disponibles en la sección Estado del pedido para imprimir serán las que se encuentran debajo de la línea de puntos.

Haga clic en Aceptar y el usuario podrá imprimir el informe, guardarlo como un archivo o verlo en el modo Vista GS .

Nota: para imprimir otro informe sin volver a pasar por el modo de prueba/prepaso, vaya a Soporte del sistema > Transacciones > Más elementos > Ejecutar 1 disparo . Escriba el código de empresa de 3 caracteres adecuado en el campo Empresa y Ord045gi en el campo Programa y haga clic en Aceptar . Volverá a aparecer la pantalla de opciones de impresión.

Nota: Se recomienda encarecidamente guardar una copia impresa o una copia de archivo del informe EDI con cada compilación creada hasta que el usuario se sienta completamente cómodo con los pedidos creados y modificados. Si guarda en formato de archivo, es más fácil simplemente agregar la fecha al nombre del archivo para facilitar la referencia.

El informe se verá similar a la pantalla de arriba. Las líneas punteadas separan cada nueva orden de venta. Las primeras dos líneas de cada detalle de orden de venta es la información del encabezado. La tercera línea indica nuevo pedido, cambio de pedido, pedido planificado, etc. Las líneas restantes, excepto la última, incluyen los detalles de cada línea de pedido de ventas con el número de pieza del cliente, la cantidad del pedido, el cambio en la cantidad, las fechas de vencimiento, las fechas prometidas, etc. La última línea de cada detalle de orden de venta es el estado de la orden. Si aparece un número de orden de venta mientras está en el modo de prueba/prepaso , el procesamiento de EDI cambiará esta orden cuando esté en el modo de construcción . Si el estado es Listo para procesar, el pedido no tiene errores y se generará como un nuevo pedido de ventas cuando se procese mediante el modo Crear . Si el estado es una sola letra o un número seguido de un signo igual (por ejemplo, X=Referencia cruzada parcial no encontrada), el estado se utiliza como leyenda para definir el error que se muestra en el extremo derecho de cada elemento de línea o encabezado en el estado . columna.

Los mensajes de error en los registros de encabezado son:

- Sin errores

1 - No se encontró ningún cliente GS
2 - Sin registro de ventas de clientes de GS
3 - Ningún envío del cliente de GS a registro
6 - Ubicación no válida
7 – No se puede actualizar la ubicación para cambiar la orden
A - Error de cantidad acumulada (Acum Error)
B - Pedido pendiente despejado y línea de pedido eliminada
b - Nuevo pedido con cantidad cero no agregado porque el indicador de eliminación de cantidad cero está activado
D - Fecha de vencimiento fuera del contrato/límites de la fecha del pedido
d - Error de orden de compra duplicada
E - Teléfono de contacto o correo electrónico cambiado
G - Faltan tipos de cambio
H - Retención de crédito para el cliente
L - No se encontraron registros de línea
N - Nombre de contacto no encontrado en archivo de contacto
O - Orden no construida cuando se usan rangos de órdenes de venta
P - Previamente procesado
S - Envío múltiple a no encontrado
T - Impuestos no válidos para facturación entrante o envío al estado
U - Pedido en uso por otro programa durante el procesamiento
X - No se encontró ningún registro de referencia cruzada del cliente
$ - Código de moneda no válido

Corrija los datos en Global Shop según sea necesario para importar los registros del encabezado del pedido.

Los mensajes de error en los registros de Líneas son:
- Sin errores
0 - Cantidad de pedido pendiente de envío de cero cambiada a la nueva cantidad de pedido abierto
2 - Dos o más coincidencias con los pedidos existentes encontrados durante la ejecución automática, manejar manualmente
A - La cantidad acumulada no coincide GS
B - Pedido pendiente despejado y línea de pedido eliminada
b - Nuevo pedido o nueva línea con cantidad cero no agregada porque el indicador de eliminación de cantidad cero está activado
C - Ninguna parte especificada
c - Envíos abiertos encontrados en componentes
D - Sin registro de descuento
d - Línea eliminada durante la actualización de EDI
e - Líneas con errores durante la actualización de EDI
F - Error de FO personalizado
f - Error al eliminar durante la actualización de EDI
G - No se especificó una cuenta de LM en el cliente
Yo - ¡Advertencia! ¡Pieza no incluida en el inventario encontrada!
i - Pieza de inventario inactiva
L - Número de línea duplicado cuando se utiliza el número de línea de orden de compra para el número de línea de orden de venta
l - Línea de orden eliminada, no hay cantidad de pedido pendiente de envío para borrar
M - No se encontró ningún registro MQD cuando se especificó usar MQD
m - Cantidad mínima no alcanzada al fijar el precio de las cotizaciones
O - Orden no encontrada (Solamente cambiar órdenes)
o - Pedido faltante y no eliminado durante la actualización de EDI
P - Precio no encontrado al cotizar a partir de cotizaciones
p - Proyecto que falta en las opciones del cliente. La opción Usar proyecto y fases en EDI entrante está activada en el nivel EDI avanzado o en el nivel de referencia cruzada de cliente EDI y un cliente AR está asociado con un proyecto en Gestión de proyectos, pero el proyecto no se ha configurado en el Maestro de clientes AR. El pedido EDI no se puede escribir en un pedido de ventas hasta que se solucione el error agregando el número de proyecto al maestro de clientes AR.
r - Líneas no eliminadas durante la actualización de EDI
q - Falta la fase del proyecto. La opción Usar proyecto y fases en EDI entrante está activada en el nivel de EDI avanzado o en el nivel de referencia cruzada de cliente de EDI y no se ha ingresado una fase de ventas predeterminada en las opciones de la empresa de gestión de proyectos estándar. La línea de pedido EDI no se puede escribir en un pedido de ventas hasta que se solucione el error configurando una fase de ventas predeterminada en las opciones de la empresa de gestión de proyectos estándar.
S - Enviar a ID no encontrado en los registros "C" del encabezado
s - Se encontró envío abierto, no se pudo eliminar la línea de pedido
T - Cierta cantidad en tránsito al verificar cantidades acumuladas
X - No se encontró ningún registro de referencia cruzada del cliente
Z - Cantidad cero ordenada
$ - Precio unitario entrante / Discrepancia de precio de GS

Corrija los datos según sea necesario para importar los registros de línea de pedido.

Después de realizar los cambios, continúe ejecutando las órdenes en el modo Prepass nuevamente y corrija los errores hasta que las órdenes se ejecuten en el modo Prepass sin errores. Todos los pedidos deben leerse como Listo para procesar en el informe.

Órdenes de vista previa/retención de EDI

Para poner un pedido en espera mientras el usuario verifica la información del pedido con el cliente, marque el botón de radio para Vista previa/Retener pedidos de EDI y presione Ok .

Haga doble clic en un pedido para ponerlo en espera. Cuando se crean pedidos, se omitirán los pedidos en espera. Estas órdenes se pueden sacar de la espera seleccionando Entrada de orden desde el menú Transacción EDI y haciendo doble clic en la orden retenida. El usuario puede actualizar los pedidos suspendidos ejecutando de nuevo la importación de pedidos. Los pedidos importados anteriormente no se actualizarán.

Crear/Modificar pedidos desde EDI

En este punto, el usuario está listo para actualizar los pedidos a Global Shop. Vuelva a ejecutar la importación, pero marque el botón de opción Crear/Modificar pedidos desde EDI . El usuario volverá a ver la pantalla de procesamiento a medida que se importan los pedidos y volverá a aparecer la pantalla de excepción EDI . Desde la pantalla Excepción EDI, el botón Imprimir se puede usar para generar el informe Transacción de entrada de pedido EDI (modo Crear) que enumerará cada número de pedido de venta creado o modificado, así como los detalles enumerados en el informe Prepass.

Se recomienda encarecidamente guardar una copia impresa o una copia de archivo del informe EDI con cada compilación creada hasta que se sienta completamente cómodo con los pedidos creados y modificados. Si guarda en formato de archivo, es más fácil simplemente agregar la fecha al nombre del archivo para facilitar la referencia.

Envíos EDI y búsqueda de historial definida

Si alguna línea de pedidos entrantes coincidió con un pedido con envíos abiertos o registros en el historial de facturas, hay valores distintos de cero en la sección Pedidos EDI cerrados encontrados en envíos o Historial de Entrada de pedidos desde EDI... Comprobación del estado de los pedidos pantalla. El valor define el número de coincidencias de línea de pedido encontradas.

Los campos dentro de la sección Pedidos EDI Cerrados Encontrados en Envíos o Historial se definen de la siguiente manera:

Órdenes agregadas o modificadas : Cantidad enviada < Cantidad ordenada EDI, cree una nueva orden de venta o cambie la orden de venta abierta coincidente. Este es el único caso de pedidos encontrados en historial o envíos donde se realiza una acción en EDI. El informe EDI muestra Enviado < Cantidad de pedido. Nuevo pedido creado o enviado < Cantidad de pedido. Orden cambiado.

Discrepancias de cantidad : Cantidad enviada > Cantidad ordenada por EDI. Si la orden de venta todavía estaba abierta, el informe EDI imprime ¿Sobreenviado? y el sistema no realiza ninguna acción para cambiar el pedido. Si el usuario hizo un envío excesivo, el usuario debe discutir esto con el cliente y posiblemente cambiar un pedido futuro. Si se encontró la coincidencia en el historial de facturas, el informe EDI imprime Pedido cerrado. El usuario debe verificar que esto no sea un problema con el cliente. El informe EDI muestra Enviado > Cantidad EDI. Ninguna acción tomada.

Coincidencia de cantidades : Cantidad enviada = Cantidad ordenada por EDI. Se asumió el envío completo, por lo que no se produjeron cambios. El informe EDI muestra Enviado completo. Ninguna acción tomada.

Se encontraron pedidos duplicados: se encontró más de una coincidencia para el Cliente/Enviar a/PO/Pieza en el historial de envíos y facturas y EDI le pidió al usuario que eligiera qué pedido usar y el usuario decidió no elegir en ese momento. El informe EDI muestra pedidos/líneas duplicados encontrados. Manejar manualmente.

Encontrado previamente en el historial: similar a los pedidos EDI procesados previamente desde la mitad superior de la pantalla, solo el usuario sabe que se procesó previamente y se encuentra en el historial o envíos. ¡El informe EDI muestra Previamente encontrado en el historial!

Cuando la pantalla Entrada de pedidos desde EDI... Comprobación del estado de los pedidos muestra valores distintos de cero en la sección Pedidos EDI cerrados encontrados en Envíos o Historial , el usuario puede imprimir el informe posterior solo para los pedidos cerrados seleccionando la opción Pedidos cerrados en la sección Tipos de Órdenes a Imprimir . Las selecciones disponibles en la sección Estado del pedido para imprimir son las que se encuentran debajo de la línea de puntos; haga la selección deseada y seleccione Ok. En el informe EDI anterior, el último cuadro rojo contiene un ejemplo en el que se cerró el pedido, pero como la cantidad enviada <cantidad ordenada por EDI, se creó un nuevo pedido.

Confirmación de orden de compra EDI (AE855ccc.txt)

Un acuse de recibo de pedido de compra EDI 855 es una versión electrónica de un acuse de recibo que notifica al comprador que envió el pedido de compra que el pedido de compra se está completando según lo solicitado: 1) envío de los bienes solicitados, 2) en las cantidades solicitadas, 3) por el fecha solicitada. Sin embargo, si el pedido no se puede completar como se envió originalmente, se utiliza el Acuse de recibo del pedido de compra 855 para informar al comprador que el pedido no se puede completar como se solicitó; el Acuse de recibo puede transmitir las razones por las que el pedido no se puede completar como se envió originalmente y mostrar cambios sugeridos en cantidades, fechas o precios. El archivo que se crea para la transmisión es el archivo AE855ccc.txt (donde ccc es el código de la empresa).

Haga clic aquí para abrir la estructura de archivo EDI .pdf para el archivo de acuse de recibo 855 de salida EDI (AE855ccc).

NOTA IMPORTANTE: Los cambios realizados en cualquiera de los campos que se pueden editar en el Reconocimiento de la Orden de Compra EDI 855 NO cambia la Orden de Venta asociada. Cambiar los campos SOLO cambia el valor en el archivo de Acuse de recibo que se transmite; para realizar los mismos cambios en la Orden de venta, el usuario debe abrir la Orden de venta correspondiente y realizar los ajustes.

Hay dos requisitos para que se genere un acuse de recibo de orden de compra EDI después de crear una orden EDI entrante durante el procesamiento del modo Crear: 1) la opción Referencia cruzada de cliente EDI Crear archivo de texto saliente 855 (AE855ccc.TXT) después del procesamiento EDI entrante debe estar activada; 2) el archivo EDI entrante también debe tener el 850-H-855-FLAG-YN establecido en Y (un espacio en blanco en esa bandera se considera una N).

Cuando se cierra la pantalla de Excepciones de EDI , se creará automáticamente el archivo AE855ccc.TXT o se abrirá la pantalla de Verificación de Reconocimiento de EDI (855) para revisar/editar las respuestas que se encuentran en el archivo AE855ccc.txt antes de la transmisión. Si la opción de empresa EDI avanzada Automatizar 855. No mostrar la pantalla Verificación de acuse de recibo está activada, el archivo se crea automáticamente sin ninguna interacción con la pantalla; cuando la opción está desactivada, aparecerá la pantalla Verificación. El archivo AE855ccc.TXT se escribe en ..\global\files (o en la ubicación adecuada de los archivos GS ), pero se puede guardar una copia en una ubicación alternativa si la opción de empresa Advanced EDI Copia automáticamente el archivo AE855ccc en una ruta de archivo definida por el usuario Después de generar 855 está activado.

Pantalla de verificación de acuse de recibo EDI (855)

La funcionalidad general de Grid se puede revisar haciendo clic en el enlace. Sugerencia: para asegurarse de que solo se muestren las columnas adecuadas para la configuración de su opción, primero haga clic con el botón izquierdo en la fila del encabezado de la columna y seleccione Restablecer formato.

Se abre la pantalla Verificación de acuse de recibo de EDI (855) con los registros que se utilizarán para crear el archivo AE855ccc.TXT. Los campos que no se pueden modificar son: Comprador , Enviar a , Número de pedido, Fecha de pedido , Número de pedido , Línea , Pieza del comprador , Pieza del inventario , Cantidad del pedido, Unidad de medida (UM), Unidad Precio y fecha de vencimiento. Estos campos se completan en función de los valores que estaban en el archivo EDI entrante junto con el número de pedido y la línea que se asignaron durante la creación del pedido de venta. Los campos que se pueden editar son: Estado de encabezado, Estado de línea , 855 Cantidad de pedido , 855 Unidad de medida , 855 Fecha de envío , 855 Fecha de entrega y 855 Precio unitario . Uno puede identificar visualmente los campos que se pueden editar por el fondo sombreado de esas celdas en la cuadrícula.

Para ver solo registros o rangos específicos, en la parte superior izquierda de la pantalla hay una búsqueda desplegable con opciones de: Mostrar todo , Mostrar seleccionados y Mostrar rango de pedidos . La opción Mostrar seleccionados reducirá la lista a solo aquellos registros que tengan una marca de verificación en el campo Ver. La opción Mostrar rango de pedidos se usa en combinación con los campos Desde y Hasta a la derecha. Después de seleccionar la opción Mostrar rango de pedidos , ingrese un valor en los campos Desde y Hasta y la lista se reducirá a solo aquellos registros que coincidan con la configuración.

Estado del encabezado

Hay 8 códigos de estado de encabezado diferentes disponibles. Los códigos de estado del encabezado son:
AC – Reconocido con Detalle y Cambio
AD: reconocido con detalles y sin cambios
AE - Reconocido con detalle de excepción solamente
AH - Reconocido con estado de espera
AK: reconocido sin detalles ni cambios
AT – Aceptado
RJ – Rechazado sin detalles
RD – Rechazado con Detalles

El código de 2 caracteres del estado del encabezado es todo lo que aparecerá en el archivo AE855ccc.TXT.

El proceso de EDI configurará automáticamente el Estado del encabezado en AD - Reconocido con detalle y sin cambios si todos los códigos de estado de nivel de línea son IA - Aceptado. Si algún código de estado de nivel de línea no es IA - Aceptado, el estado del encabezado cambia a AC - Reconocido con detalle y cambio.

Para cambiar manualmente el estado del encabezado en un pedido, haga clic en una de las celdas de estado del encabezado para ese pedido y use el menú desplegable para seleccionar un estado del encabezado diferente. Cambiar el estado del encabezado en cualquier línea de una orden hará que cambie el estado del encabezado en todas las líneas de la misma orden.

Estado de línea

Hay 14 códigos de estado de línea diferentes disponibles. Los códigos de estado de línea son:

AI – Aceptado
DR – Aceptado – Cambio de fecha
IB – Pedido pendiente
IP – Cambio de precio aceptado
IQ: cambio de cantidad aceptado
IR – Rechazado
R2 - Número de artículo rechazado no válido
IC – Aceptado-Cambio realizado
ID: elemento eliminado
IS - Artículo sustituido
AC - Artículo aceptado y enviado
AR - Aceptado-Liberado para envío
BP – Aceptado-Envío parcial/Saldo pendiente
SP – Aceptado-Fecha de envío pendiente

El código de 2 caracteres del estado de línea es todo lo que aparecerá en el archivo AE855ccc.TXT.

El proceso EDI configurará automáticamente el estado de la línea en IA - Aceptado si no es necesario cambiar nada (cantidad del pedido, UM, precio unitario o fecha de vencimiento). Si no se encontró la pieza, el Estado de la línea se establece en R2 - Número de artículo rechazado-inválido.

Para cambiar manualmente el Estado de línea en una línea, haga clic en la celda Estado de línea y use el menú desplegable para seleccionar un Estado de línea diferente.

855 Campos:

Los valores en los campos 855 (cantidad del pedido, UM, fecha de envío, fecha de entrega y precio unitario) se completan inicialmente en función del pedido de ventas creado a partir de la transacción EDI entrante.

Nota: Hacer cambios a cualquiera de estos campos NO cambia la Orden de Venta asociada. Cambiar estos campos SOLO cambia el valor en el archivo de reconocimiento que se transmitirá; para realizar los mismos cambios en la Orden de venta, el usuario debe abrir la Orden de venta correspondiente y realizar los ajustes.

855 Cantidad de pedido . Para cambiar manualmente la cantidad en el campo, haga clic en la celda y escriba la nueva cantidad.

855 UM (Unidad de medida) . Para cambiar manualmente el valor en el campo, haga clic en la celda y escriba el nuevo valor.

855 Fecha de envío y 855 Fecha de entrega . Ambas fechas 855 reflejarán la fecha de vencimiento que proviene del archivo EDI entrante o será la fecha calculada en función de las opciones de referencia cruzada del cliente EDI en la sección Opciones de transacción de acuse de recibo de PO 855. Use el selector de fecha en la celda para seleccionar una fecha diferente o ingrese manualmente una nueva fecha (usando un formato de año de 4 dígitos).

855 Precio Unitario. Para cambiar manualmente el valor en el campo, haga clic en la celda y escriba el nuevo valor.

El Estado de encabezado, Estado de línea, 855 UM, 855 Fecha de envío, 855 Fecha de entrega y 855 Precio unitario de varios registros se pueden actualizar colocando una marca de verificación en el campo Actualizar de cada registro que se debe agrupar para la actualización. Otro método para seleccionar varios registros para actualizar sería restringir los registros en la cuadrícula usando uno de los otros métodos descritos anteriormente para Mostrar seleccionados o Mostrar rango de pedidos y luego usar la opción Seleccionar todos los registros para actualizar que aparece directamente debajo de la cuadrícula. . La opción Seleccionar todos los registros para actualizar es un método abreviado para que el sistema coloque una marca de verificación en el campo Actualizar para cada registro que aparece en la cuadrícula, especialmente útil cuando es necesario actualizar muchos registros al mismo tiempo.

La edición de un valor de campo en cualquier registro del grupo de registros seleccionado (actualizar campo está marcada) hará que el mismo campo en todos los demás registros seleccionados coincida con el valor editado. Ejemplo: si se marcó el campo Actualizar para una cantidad de registros y la Fecha de entrega 855 se modificó al 15/07/2013, la Fecha de entrega 855 en todos los registros seleccionados cambiará al 15/07/2013, independientemente de la fecha original. apareció en el campo (30/06/2013 o 30/11/2015).

Botones:

Guardar: Guardar se utiliza para guardar los cambios realizados en los campos editables en la pantalla de verificación de acuse de recibo de EDI (855). Los cambios se guardan en las tablas EDI actuales solo para la creación del archivo EDI 855. Estos cambios no actualizan las órdenes de venta.

Crear 855 : este botón hace que el archivo AE855ccc.TXT se escriba en ..\global\files (o en la ubicación adecuada de los archivos GS ). Si la opción de empresa EDI avanzada Copiar automáticamente el archivo AE855ccc en una ruta de archivo definida por el usuario después de generar 855 está activada, la copia se guardará en la ubicación alternativa una vez que se cierre la pantalla Verificación de reconocimiento de EDI (855).

Automatización EDI

Nota: El uso de la automatización EDI a través del Programador de tareas requiere que la configuración de la fecha del sistema sea mm/dd/ccyy.

El procesamiento de archivos EDI entrantes se puede configurar como un programa global en el Programador de tareas para permitir el procesamiento automatizado de archivos EDI entrantes. Esto sería lo mismo que ejecutar Entrada de pedidos > Transacciones > Entrada de pedidos desde Procesamiento EDI con la lógica adicional para procesar varios archivos en un proceso por lotes. El proceso automatizado omite muchas pantallas que normalmente aparecerían al hacer ciertas suposiciones para preguntas de sí/no que el usuario normalmente tendría que responder antes de continuar y omite la mayoría de las ventanas emergentes de error al registrar los errores en un informe EDI automatizado, un archivo de registro de errores, y enviar un correo electrónico a una dirección de correo electrónico específica para cada archivo EDI entrante que no se procese correctamente.

Nota: EDI no es un proceso multiusuario; no configure varios usuarios para ejecutar este proceso al mismo tiempo.

El nuevo programa permite el procesamiento sin el usuario al asumir ciertas respuestas en pantallas que normalmente requieren la interacción del usuario.

• En la pantalla Prepass/Build, se asume Build
• En las pantallas de confirmación "Borrar TODOS los pedidos específicos..." y "Borrar TODOS los pedidos planificados...", se asume que Sí
• La pantalla Comprobación del estado de los pedidos se cierra automáticamente
• La pantalla de excepción EDI se omite y el informe EDI se generará automáticamente como parte del nuevo procesamiento

Debido a que el proceso EDI está automatizado, el sistema Global Shop Courier se utiliza para generar y enviar automáticamente correos electrónicos cuando se encuentra un error para que el archivo apropiado pueda corregirse y procesarse nuevamente, ya sea manualmente o mediante el procesamiento automatizado. Nota: Si más de una persona debe recibir el correo electrónico de error EDI, configure a las personas como un grupo de correo electrónico y envíe el correo electrónico al grupo de correo electrónico.

Para utilizar el EDI automatizado, se debe ubicar un archivo denominado EDIPARAMccc.TXT (donde ccc=código de la compañía) en el directorio ..global\files\. A continuación se muestra un ejemplo de EDIPARAMccc.TXT. Los primeros 24 caracteres en cada una de las 6 líneas deben coincidir exactamente con el contenido a continuación y debe haber una respuesta para cada una de las 6 líneas para evitar ventanas emergentes de error.

DIRECTORIO DE ARCHIVOS EDI = V:\Global\EDI
DIRECTORIO DE ERRORES EDI = V:\Global\EDI\ERRORS
DIRECTORIO EDI CARGADO= V:\Global\EDI\CARGADO
DIRECTORIO DE INFORMES EDI = V:\Global\EDI\REPORTS
CORREO ELECTRÓNICO DESDE LA DIRECCIÓN = EDI.SUPPORT@ GS MAIL.COM
CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN = EDI.SUPPORT@ GS MAIL.COM

Las rutas y las direcciones de correo electrónico después de = (y el espacio) variarán según los directorios que se configuren o se configuren.

Directorio de archivos EDI : ubicación donde se extraerán los archivos EDI entrantes. Nota: El nombre de archivo del archivo EDI entrante tiene un máximo de 41 caracteres e incluye los caracteres de la ruta; entonces, usando el ejemplo anterior, 13 de los 41 caracteres se asignan automáticamente a v:\Global\EDI. Además, solo pueden haber 2 espacios consecutivos en el nombre del archivo.

Directorio de errores EDI : ubicación donde se enviará el archivo EDI entrante si se identifica un error durante el procesamiento.

Directorio de carga EDI : ubicación donde se enviará el archivo EDI entrante si el procesamiento es exitoso.

Directorio de informes EDI : ubicación donde se enviarán los informes creados automáticamente después del procesamiento automatizado.

Email From Address : dirección de correo electrónico del remitente. Nota: Tanto la dirección de correo electrónico de origen como la de destino pueden ser las mismas.

Email To Address : dirección de correo electrónico del receptor.

Siga las instrucciones en la Ayuda de GS para Soporte del sistema > Administración > Mantenimiento del programador de tareas para agregar la tarea de Automatización de EDI entrante a la lista de tareas para programar (Tipo de tarea=Global y use la secuencia de trabajo, Programa personalizado o Script para ejecutar buscar para seleccionar Entrada Automatización EDI) y configure la Frecuencia , la Fecha de inicio y la Hora de inicio según corresponda. No olvide asegurarse de que la opción Tarea está activa esté marcada.

Recordatorio: La actualización en línea debe estar ejecutándose para que funcione el Programador de tareas.
Recordatorio : Courier debe estar configurado y funcionando para que se procesen los correos electrónicos; consulte la Ayuda de GS para obtener información sobre Courier.

Cuando se ejecuta el procesamiento EDI automatizado, el sistema se referirá al directorio de archivos EDI desde EDIPARAMccc.txt y procesará todos los archivos EDI entrantes en el directorio. Varias pantallas de estado de procesamiento parpadearán en el monitor, pero a menos que el error sea un error mayor, ninguna pantalla debería requerir la interacción del usuario.

Una vez finalizado el procesamiento de EDI automatizado:

1. El Directorio de carga EDI (como se define en EDIPARAMccc.txt) contendrá los archivos EDI entrantes que se procesaron correctamente.
2. El Directorio de errores EDI (como se define en EDIPARAMccc.txt) contendrá los archivos EDI entrantes que contenían errores o fueron rechazados y no se procesaron correctamente.
3. Un Informe EDI para cada archivo EDI entrante procesado, independientemente de si se procesó con éxito o no, estará en el Directorio de Informes EDI (como se define en EDIPARAMccc.txt). Dado que el procesamiento EDI automatizado suprime las pantallas de interacción del usuario, el programa EDI automatizado crea un informe para cada archivo para que el usuario pueda revisarlo, si lo desea.
4. Los correos electrónicos se habrán enviado a través de Courier a la dirección de correo electrónico (como se define en EDIPARAMccc.txt) para cada archivo EDI entrante que no se procesó correctamente para que la persona adecuada pueda tomar medidas adicionales para investigar el error. El correo electrónico describirá información como: nombre de archivo EDI, ubicación y nombre del archivo de registro de errores, el nombre de archivo de informe específico para el archivo EDI entrante fallido y los recuentos resumidos, como se muestra normalmente en la pantalla de resumen durante el procesamiento EDI manual (nuevo pedido). , orden de cambio, procesado con éxito, procesado con errores, rechazado, etc.). Nota: No se envían correos electrónicos para los archivos que se procesaron correctamente.
5. En el directorio ..\global\files\, el archivo EDIAUccc.ERR (que se puede abrir con el Bloc de notas) se actualizará con una línea para cada archivo EDI entrante procesado. Es una herramienta útil si el usuario desea revisar todos los archivos EDI entrantes procesados. Contiene información como: si hubo un error o si el archivo se importó correctamente, el nombre del informe de archivo asociado para cada archivo entrante, la fecha/hora en que el programa EDI automatizado (ORD040AU) procesó el archivo EDI entrante y el ubicación/nombre del archivo EDI entrante tal como se introdujo en el programa de procesamiento EDI automatizado.

Otras versiones

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