Utilice el menú Eventos para ver todos los eventos de todos los clientes. Los usuarios tienen la capacidad de agregar, actualizar y cerrar eventos desde esta pantalla. El menú Eventos muestra solo los eventos abiertos de forma predeterminada. Utilice los siguientes iconos para ver el estado de los eventos:

Seleccione este icono para ver los eventos cerrados.

Este icono indica que un evento está cerrado.

Seleccione este icono para mostrar eventos abiertos.

Este icono representa la fecha de inicio y se utiliza para ordenar los eventos por fecha de inicio. El usuario puede ordenar la pantalla por Cliente y Título seleccionando el nombre de la columna que le gustaría ordenar. Estas son las columnas predeterminadas para esta pantalla.

El usuario puede mostrar/ocultar columnas en la pantalla seleccionando el Selector de columnas . Las columnas adicionales para Eventos incluyen Contacto, Fecha de finalización, Fecha de recordatorio, Intervalo de recordatorio, Descripción, Destinatario, Estado, Fecha de cierre, Tipo y Ubicación.

Arrastre la columna deseada a la pantalla para mostrar la columna. Arrastre una columna a la ventana del selector de columnas para ocultar la columna de la visualización.

Haga clic en el icono Buscar para buscar un evento específico. El sistema realiza una búsqueda en todas las columnas, incluidas las columnas ocultas. El sistema solo requiere búsquedas exactas de fechas. Otras búsquedas no requieren una cadena de búsqueda exacta.

Seleccione un evento para ver los detalles del evento. La página Detalles del evento muestra la siguiente información sobre el evento del cliente:

• Nombre del cliente
• Contacto
• Fecha de inicio
• Fecha final
• Recordatorio
• Intervalo de recordatorio
• Ubicación
• Descripción
• Recipiente
• Estado
• Escribe
• Grupo
• Subgrupo
• Oportunidad
• Cerrado

Nota: Los destinatarios, tipos, ubicaciones, estados, grupos y subgrupos de eventos se crean y mantienen en las tablas de eventos de CRM .

Seleccione Agregar al dispositivo para agregar el evento al dispositivo móvil del usuario o Google Calendar. Seleccione Cancelar para volver a la pantalla principal de Eventos sin cambiar ninguna información.

Editar evento

Seleccione el ícono de lápiz para editar un evento.

El usuario puede marcar el evento como cerrado marcando Cerrar evento en la parte inferior de la pantalla. Edite la información deseada y seleccione Guardar cuando termine. Seleccione Cancelar para salir de la pantalla sin realizar cambios.

Añadir evento

Agregue un nuevo evento seleccionando el icono + de la pantalla principal en el menú Eventos.

Introduzca el Título del evento . Seleccione un Cliente para el evento. Entrar a   Fecha de inicio y finalización y Hora de inicio y finalización del evento. Designe un Destinatario para el evento. Los campos restantes son opcionales. Seleccione Guardar cuando haya terminado o Cancelar para salir de la pantalla sin realizar cambios.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4