Seleccione el menú Objetivos de ventas para ver los objetivos de ventas creados en CRM > Archivo > Objetivos de ventas . Los objetivos se pueden ver anualmente, trimestralmente, mensualmente o desde un intervalo de fechas personalizado. El intervalo de fechas en el que se encuentra el objetivo depende del Tipo de fecha seleccionado en CRM > Archivo > Objetivos de ventas.

Anual

La pantalla de objetivos de ventas predeterminada es Objetivos anuales . En el menú desplegable Seleccionar una opción, elija la Plantilla de objetivo de ventas para ver. Filtre la información por Compañía, Línea de producto, Vendedor, Estado, País, Equipo de ventas, SIC o Personalizado .

Este icono representa el año calendario. Seleccione el icono para elegir un año calendario para ver.

Trimestral

Seleccione para ver los objetivos por trimestre. Inicialmente, solo se muestra el primer trimestre en la pantalla cuando se ve a través de un dispositivo móvil. Deslice la pantalla hacia la izquierda para ver trimestres adicionales. Filtre la información seleccionando una plantilla de objetivo de ventas en el menú desplegable Seleccionar una opción.

Mensual

Seleccione para ver los objetivos por mes. Inicialmente, solo se muestra el primer mes en la pantalla cuando se ve a través de un dispositivo móvil. Deslice la pantalla hacia la izquierda para ver meses adicionales. Filtre la información seleccionando una plantilla de objetivo de ventas en el menú desplegable Seleccionar una opción.

Personalizado

Seleccione para ver los objetivos por un intervalo de fechas personalizado. Filtre la información seleccionando una plantilla de objetivo de ventas en el menú desplegable Seleccionar una opción.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4