Tabla de contenido
Haga clic aquí para obtener una descripción de los campos y tablas utilizados en el informe. Haga clic aquí para ver un ejemplo del informe.El informe Oportunidades cerradas por cliente enumera todas las oportunidades cerradas para un rango seleccionado de clientes, incluido el tipo de oportunidad, los ingresos máximos posibles, la probabilidad, los ingresos esperados y la fecha de cierre.
El nombre del informe de Business Intelligence es CM_Opp_Closed_Cust_28.rpt , ID de informe 28.
El informe Oportunidades cerradas de CRM también está disponible para ordenar por las siguientes opciones:
Por prospecto cerrado: CM_Opp_Closed_Pros_29.rpt
Por sospechoso cerrado: CM_Opp_Closed_Susp_30.rpt
Por proveedor cerrado: CM_Opp_Closed_Vend_31.rpt
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Imprimir Tablas: Z_CM_CLOSED_OPP_CUST
Antes de que se imprima el informe, el usuario ingresa/selecciona las Selecciones de registro. Luego, el sistema lee la tabla de origen y escribe los datos/cálculos de la tabla de origen en la tabla de impresión antes de imprimir el informe.
Trozos escogidos | ||
Selección |
Tabla de origen |
Campo de origen |
Cliente principiante |
CLIENTE_MAESTRO |
NOMBRE_CLIENTE |
Cliente final |
CLIENTE_MAESTRO |
NOMBRE_CLIENTE |
Todos los clientes |
CLIENTE_MAESTRO |
NOMBRE_CLIENTE |
La siguiente información se muestra en las siguientes tablas:
Selección. La Selección es ingresada manualmente o seleccionada por el usuario. Esto define lo que se imprime en el informe.
Tabla/campo fuente . La tabla de origen y el campo de origen describen la ubicación donde se recuperan los datos.
Nombre del campo. Los nombres de campo son los encabezados de las columnas que aparecen en el informe.
calculo El Cálculo se utiliza para calcular los valores que se muestran en el informe.
Imprimir tabla/campo . La tabla de impresión y el campo de impresión contienen los datos que se imprimen en el informe.
Nombre del campo |
Tabla de origen |
Campo de origen |
Cálculo |
Imprimir tabla |
Imprimir campo |
|---|---|---|---|---|---|
Informe Detalle A | |||||
Compañía |
CLIENTE_MAESTRO |
NOMBRE_CLIENTE |
Z_CM_CERRADO_OPP_CUST |
NOMBRE_CLIENTE |
|
Tipo de oportunidad |
CRM_OPP_TYPE |
VALOR |
Z_CM_CERRADO_OPP_CUST |
VALOR |
|
Ingresos máximos posibles |
CRM_OPP_MAESTRO |
INGRESOS |
Z_CM_CERRADO_OPP_CUST |
INGRESOS |
|
Probabilidad |
CRM_OPP_PROB |
PROBABILIDAD |
Z_CM_CERRADO_OPP_CUST |
PROBABILIDAD |
|
Los ingresos esperados |
Múltiple – Ver Cálculo 1 |
Múltiple – Ver Cálculo 1 |
(INGRESOS * PROBABILIDAD)/100 |
Z_CM_CERRADO_OPP_CUST |
LOS INGRESOS ESPERADOS |
Fecha de cierre |
CRM_OPP_MAESTRO |
CERRADOFECHA |
Z_CM_CERRADO_OPP_CUST |
CERRADOFECHA |
Cálculos | ||||
Cálculo |
Tabla de origen |
Campo de origen |
Tabla de origen |
Campo de origen |
1 |
CRM_OPP_MAESTRO |
INGRESOS |
CRM_OPP_PROB |
PROBABILIDAD |
Gestión de la relación con el cliente > Informes > Oportunidades cerradas > Por cliente
Ingrese o seleccione de la búsqueda un Cliente Inicial y Final . Haga clic en Agregar para colocar el rango de clientes en la lista. Marque Todos los clientes para imprimir todos los clientes en el informe. Para eliminar un rango de clientes, haga clic con el botón derecho en un cliente para resaltarlo y haga clic en Eliminar . Haga clic en Borrar para borrar la pantalla de todos los clientes.
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