Gestión de la relación con el cliente > Archivo > CRM

La pantalla de CRM es un lugar único para acceder rápidamente a información importante con respecto a todas las diferentes empresas con las que el negocio del usuario interactúa diariamente (es decir, Clientes, Prospectos, Sospechosos y Proveedores).

Este elemento de menú es el mismo que CRM > Archivo > CRM , con la excepción de que si un usuario accede a una orden de trabajo, la sección Resumen de costos de trabajo no mostrará ninguna información financiera, solo aparecerán ceros en esos campos. Consulte el tema CRM > Archivo > CRM para obtener una descripción del elemento del menú.

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