Utilice este elemento de menú para ver todos los pedidos de venta abiertos y los pedidos de venta en el historial para un cliente seleccionado. Este tablero también se puede iniciar desde el CRM seleccionando Vista alternativa al ver una empresa en la sección Transacción del cliente.

Gestión de relaciones con el cliente > Ver > Búsqueda de pedidos de CRM

Logotipo GS

Haga doble clic en el logotipo de Global Shop Solutions para mostrar www.globalshopsolutions.com .

Seleccione el enlace Enviar comentarios junto al logotipo de GS para proporcionar comentarios sobre los paneles estándar. Para enviar comentarios, el usuario debe tener una dirección de correo electrónico asociada con su ID de usuario en Mantenimiento de seguridad del usuario. Vea la ventana que se abre haciendo clic aquí.

Grabar comandos

Acceda a las siguientes funciones haciendo clic derecho en el tablero:

Actualizar Seleccione Actualizar para borrar todos los datos de la cuadrícula y actualizar la cuadrícula con la información más reciente.

Nuevo Qte . Seleccione esta opción para crear una nueva cotización a través de Estimación/Enrutamiento y Gestión de cotizaciones > Archivo > Cotización rápida > Nuevo . Los usuarios deben tener permiso de seguridad para editar o crear una cotización para usar esta función.

SO nuevo . Seleccione esta opción para crear un nuevo pedido de ventas en Entrada de pedidos > Archivo > Pedidos de ventas > Nuevo . Los usuarios deben tener permiso de seguridad para editar o crear un pedido de ventas para usar esta función.

RMA nuevo . Seleccione esta opción para crear una nueva RMA a través de Sistema de calidad > Transacciones > RMA . Los usuarios deben tener permiso de seguridad para editar o crear un RMA para usar esta función.

Parte Larga . Si la opción Parte larga está activa, la cuadrícula muestra números de parte largos.

Seleccione las siguientes opciones usando la búsqueda:

nombre Ingrese un nombre de cliente o seleccione el botón de búsqueda para ver la información del pedido de un cliente específico.

OC del cliente . Ingrese un número de orden de compra del cliente o seleccione buscar para buscar una orden de compra específica.

Contraer/Expandir todo . Marque esta casilla para expandir/contraer todos los módulos con datos.

Mostrar todos los datos . Marque esta casilla para cargar toda la información del cliente.

Permisos del panel

Los permisos de usuario se basan en la seguridad de los elementos del menú. Por ejemplo, si el usuario tiene acceso para crear y editar cotizaciones a través del menú de la Tienda global, puede usar el tablero en el modo Editar. Los SUPERVSR pueden crear nuevas cotizaciones, nuevas órdenes de venta y nuevas RMA desde el tablero.

Nota : si el usuario no tiene un conjunto de permisos para elementos de menú incrustados en el tablero, esos elementos no se abren como se describe a continuación.

ver Todos los usuarios con permisos para ver órdenes de venta, cotizaciones, historial de ventas, órdenes de trabajo y facturas pueden ver estos elementos desde el tablero.

Editar Esta opción le permite al usuario crear y editar cotizaciones, órdenes de venta y RMA si tiene los permisos de seguridad apropiados.

Módulos Grid y Dashboard

La grilla contiene las siguientes características:

• La capacidad de cambiar el tamaño o la posición de cualquier columna en la cuadrícula.
• La capacidad de eliminar cualquier columna arrastrándola fuera de la cuadrícula.
• La capacidad de agrupar por encabezado de columna.
• La capacidad de guardar el tamaño de la columna, el orden y la visibilidad.
• Las columnas de la cuadrícula se pueden reordenar seleccionando el encabezado de la columna y arrastrando la columna a la nueva ubicación en la cuadrícula.

Consulte Funcionalidad del tablero para conocer formas adicionales de personalizar el tablero según las preferencias del usuario.

Módulo de órdenes de venta

Se muestra una búsqueda del cliente al abrir el tablero. Seleccione un cliente de la búsqueda para cargar la pantalla con la información de ese cliente. Este módulo enumera todos los pedidos de venta abiertos. Las siguientes columnas se muestran en la cuadrícula:

Orden No. El número de orden de venta. Los usuarios con permisos de solo visualización pueden hacer clic en la celda y abrir el pedido a través de Entrada de pedido > Ver > Pedidos de venta . Los usuarios con permisos de edición pueden hacer clic en la celda y editar el pedido a través de Entrada de pedido > Archivo > Pedidos de venta > Abrir .

linea El número de línea del pedido de ventas.

cliente P.O. El número de orden de compra del cliente.

parte La pieza de inventario para la línea de orden de venta.

Loc . El código de ubicación de la pieza de inventario.

Descripción La descripción de la parte del inventario.

Fecha de la promesa . La fecha de compromiso del artículo de línea (normalmente la misma que la fecha de vencimiento del encabezado del pedido de ventas).

Cantidad de pedido La cantidad de pedido para la línea.

Cantidad enviada La cantidad enviada para la línea.

Cant. BO La cantidad del pedido pendiente es igual a la cantidad del pedido.

precio El precio unitario.

costo El costo del maestro de inventario.

beneficio El monto de la ganancia.

GM % . El margen de beneficio bruto de la línea de orden de venta (Coste/1-Margen = Precio con descuento).

Módulo de envío

Este módulo enumera todos los envíos de clientes para el cliente seleccionado. Las siguientes columnas se muestran en la cuadrícula:

Orden No. El número de orden de venta vinculado al envío.

linea El número de línea del pedido de ventas.

Sec . El número de secuencia del envío.

cliente CORREOS. El número de orden de compra del cliente.

Parte. La pieza de inventario para la línea de orden de venta.

Loc . El código de ubicación de la pieza de inventario.

Descripción La descripción de la parte del inventario.

Fecha de envío . La fecha en que se envió la línea.

Cantidad enviada . La cantidad de línea que se envió.

Número de seguimiento El número de seguimiento principal del envío.

Transportista El tipo de transportista/servicio para la orden de venta.

Enviar vía . El envío vía mensaje para la orden de venta.

Módulo de historial de ventas

Este módulo enumera todos los pedidos de venta cerrados en el historial. Las siguientes columnas se muestran en la cuadrícula:

factura El número de factura de la orden de venta. Seleccione la celda para volver a imprimir la factura a través de Entrada de pedidos > Informes > Reimprimir factura .

linea El número de línea de la factura.

Orden No. El número de orden de venta en la factura. Haga clic en la celda para abrir el pedido a través de Entrada de pedidos > Ver > Pedidos e historial .

Transportista El tipo de transportista/servicio para la orden de venta.

Número de seguimiento El número de seguimiento principal del envío.

OC del cliente . El número de orden de compra del cliente.

Fecha de envío . La fecha en que se envió la línea.

Enviar vía . El envío vía mensaje para la orden de venta.

Loc . El código de ubicación de la pieza de inventario.

Cantidad enviada La cantidad de línea que se envió.

Parte. El número de pieza de inventario para la línea de orden de venta.

Descripción La descripción de la parte del inventario.

costo El costo del maestro de inventario.

precio El precio de la parte del inventario.

beneficio El monto de la ganancia.

margen El margen de beneficio bruto de la línea de orden de venta (Coste/1-Margen = Precio con descuento).

Módulo de Cotizaciones

Este módulo enumera todas las cotizaciones abiertas para el cliente seleccionado. Las siguientes columnas se muestran en la cuadrícula:

Nº de cotización El número de cotización del cliente. Los usuarios con permisos de solo visualización pueden hacer clic en la celda para ver la cotización a través de Estimación/Enrutamiento y Administración de cotizaciones > Ver > Cotizaciones . Los usuarios con permisos de edición pueden hacer clic en la celda para editar la cotización a través de Estimación/Enrutamiento y Administración de cotizaciones > Archivo > Cotización rápida > Abrir .

linea El número de línea de cotización.

cliente CORREOS. El número de orden de compra del cliente.

parte El número de pieza de inventario para la línea de cotización.

Loc. El código de ubicación de la pieza de inventario.

Descripción La descripción de la parte del inventario.

Fecha de la promesa . La fecha de compromiso de la línea de pedido (normalmente la misma que la fecha de vencimiento del encabezado de la cotización).

Fecha de cotización . La fecha de cotización (generalmente la fecha en que se creó la cotización).

Cantidad cotizada La cantidad de cotización.

precio El precio de la pieza de inventario.

costo El costo del inventario.

beneficio El monto de la ganancia.

margen Este es el porcentaje de ganancia bruta para la cotización y lo calcula el sistema.

W/L/C . Indica si la cotización se gana, se pierde o se cierra.

Módulo de Órdenes de Trabajo

Este módulo enumera todas las órdenes de trabajo para el cliente seleccionado. Las siguientes columnas se muestran en la cuadrícula:

Abierto/Cerrado . Indica si la orden de trabajo está abierta o cerrada.

trabajo El número de orden de trabajo. Haga clic en la celda para ver la orden de trabajo a través de Control de planta > Ver > Órdenes de trabajo .

sufijo El número de sufijo de la orden de trabajo. Haga clic en la celda para ver la orden de trabajo a través de Control de planta > Ver > Órdenes de trabajo.

parte El número de pieza de inventario en la orden de trabajo.

Loc . El código de ubicación de la pieza de inventario.

Descripción La descripción de la parte del inventario.

fecha de vencimiento La fecha de vencimiento de la orden de trabajo.

Cantidad abierta La cantidad abierta en la orden de trabajo.

Otras versiones

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