Utilice este elemento de menú para generar rápidamente RFQ de varias líneas que se pueden enviar a varios proveedores. Luego, los proveedores pueden responder a esas RFQ por correo electrónico, fax o en GS Business Web. Si utiliza GS Business Web, las cantidades y los precios se descargan al sistema. De lo contrario, el usuario puede ingresar manualmente los precios en la cotización del proveedor.

El informe de BI y el ID de la RFQ son: PU_RequestForQuote.rpt , ID 2807

Compras > Transacciones > RFQ de líneas múltiples

Si el usuario llegó a esta pantalla seleccionando Compras > Transacciones > RFQ de línea múltiple, ingrese manualmente los números de pieza, la cantidad y una fecha requerida por. Haga clic en Guardar para agregar la pieza a la lista de Números de pieza a continuación.

Si el usuario llegó a esta pantalla a través de Compras automatizadas o seleccionando el botón RFQ de proveedor en un Estimado/Enrutador, las piezas se muestran automáticamente en la lista Número de pieza.

Haga doble clic en una línea de la lista Número de pieza para volver a la pantalla superior izquierda y editar los campos disponibles. Haga clic en Guardar después de realizar cualquier cambio para devolver la línea a la lista Número de pieza.

Resalte las partes para agregar a la cotización del proveedor haciendo clic con el botón derecho en cada parte. Deseleccione la parte haciendo clic derecho en la línea resaltada.

Una vez que el usuario tenga la lista de piezas para la cotización, use la búsqueda de proveedores en la parte superior derecha de la pantalla para seleccionar los proveedores para cotizar las piezas. El usuario debe guardar después de seleccionar cada proveedor para agregar el proveedor a la lista Enviar a: Proveedores.

Haga clic en Procesar cuando esté listo para generar la RFQ. El usuario debe procesar las RFQ antes de imprimirlas o enviarlas por correo electrónico. Si la opción de empresa de compras avanzadas Seleccionar pieza del fabricante en las solicitudes de presupuesto está marcada, aparece una pantalla de referencia cruzada para seleccionar la pieza o el nombre de fabricación correctos. Si la opción de empresa de Compras avanzadas, Agregar texto a RFQ de proveedor, está activa, se muestra una pantalla de resumen al hacer clic en Procesar, lo que permite al usuario agregar encabezado, pie de página y texto de línea a la cotización antes de que se envíe por correo electrónico al proveedor.

Si el proveedor no tiene correo electrónico, imprima o envíe por fax la RFQ del proveedor presionando el botón Imprimir . Sugerencia : para que una firma se imprima automáticamente en el formulario de RFQ, consulte el campo Logotipo de la firma en Soporte del sistema > Archivo > Mantener archivo de formularios de Acuformz .

Si el proveedor tiene una dirección de correo electrónico, se envía un correo electrónico al proveedor solicitando los precios de las piezas. Si el usuario tiene GS Business Web, puede hacer clic en un enlace en el correo electrónico para ingresar precios. Si no, pueden ingresar los precios en el correo electrónico y devolverlo.

Se genera una cotización de proveedor sin precios para cada solicitud de presupuesto enviada. Nota : Una vez que se procesa una RFQ y se imprime o se envía por correo electrónico, no se puede modificar.

Para mantener una RFQ de proveedor, vaya a Compras > Archivo > Abrir RFQ . A través de este proceso, la RFQ original se puede eliminar, lo que da como resultado la eliminación de todas las líneas. Si se deben realizar cambios en una RFQ para los números de pieza o la fecha de vencimiento, elimine la RFQ original y cree una nueva RFQ.

Ingrese los precios en la cotización del proveedor a través de Compras > Archivo > Cotizaciones del proveedor .

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4