Abierto
Utilice este elemento de menú para modificar las órdenes de compra creadas previamente a través de Compras > Archivo > Órdenes de compra (Manual) > Nuevo. Consulte Compras > Archivo > Órdenes de compra (manual) > Nuevo para obtener información sobre los campos y botones que se encuentran en las pantallas bajo este elemento de menú.
Compras > Archivo > Órdenes de Compra (Manual) > Abrir
Nuevo
Compras > Archivo > Órdenes de Compra (Manual) > Nuevo
Antes de imprimir una orden de compra, se debe configurar el ID de formulario láser: PURORDR en Soporte del sistema > Archivo > Mantener archivo de formularios Acuformz . Aquí también se establece el número de copias (máximo 8 copias del informe original) y los títulos de enrutamiento de cada copia a imprimir. Aquí también es donde se puede agregar texto estándar (máximo 4 líneas) que se imprimirá en el margen inferior de cada página sobre el título de enrutamiento.
Una versión Crystal está disponible. El nombre y el ID del informe de Business Intelligence son: PU_PurchaseOrder.rpt ; DNI 2801. Múltiples copias cotejadas del formulario. El encabezado, el pie de página y el texto de línea, cuando estén disponibles, se pueden imprimir en un formato "extendido" activando la opción adecuada en Opciones misceláneas avanzadas Imprimir comentarios extendidos en estos informes de Crystal . Si se utiliza un informe de Crystal personalizado en lugar del informe de Crystal estándar, haga clic en este enlace para revisar un documento que detalla los cambios que deben realizarse para acomodar los comentarios ampliados .
¡Recordatorio! Asegúrese de revisar las diversas opciones estándar y avanzadas de la compañía para compras para identificar cualquier opción que pueda ser útil para hacer que las órdenes de compra impresas incluyan o eliminen información del registro de la orden de compra, especialmente para las órdenes de compra de la versión BI. Por ejemplo, la opción de compra estándar No imprimir orden de trabajo en líneas de orden de compra en la orden de compra (solo Crystal) se puede usar para suprimir la información de la orden de compra en la orden de compra impresa que recibirá el proveedor, lo que agilizará la orden de compra impresa.
Para ver la tabla "Maestro de órdenes de compra" del Data Conversion Mapper, haga clic aquí .
Seleccione para buscar el proveedor de esta orden de compra por Número de proveedor o Nombre del proveedor y haga clic en Aceptar .
Después de seleccionar el proveedor, aparecerá la pantalla Agregar orden de compra.
Número de orden de compra. Dependiendo de la opción Estándar de compras Generación de número de orden de compra, el siguiente Número de orden de compra disponible se asigna automáticamente o debe ingresarse manualmente. Seleccione la opción Compra avanzada Proteger número de orden de compra cuando se genera automáticamente para evitar que se cambie el número de orden de compra.
Numero de vendedor. Valores predeterminados del Maestro de proveedores .
Vinculación a factura independiente . Marque esta opción para poder vincular la orden de compra a una factura independiente ingresada a través de un lote de facturas de cuentas por pagar. Esta selección estará disponible si la opción estándar Cuentas por pagar Vincular factura independiente a línea de orden de compra está activa. Se marcará y no estará disponible para los proveedores que se seleccionen como Factura independiente para proveedor de orden de compra . Una vez que todas las líneas de una orden de compra se aplican a una factura, la orden de compra se cierra y no se pueden agregar más líneas. Importante : No se pueden procesar recibos de orden de compra para una orden de compra vinculada a una factura independiente.
Divisa. La moneda del pedido será la predeterminada del Maestro de proveedores y no se puede cambiar.
idioma El idioma del proveedor será el predeterminado del Maestro de proveedores y no se puede cambiar. Si se indica que el proveedor utiliza un idioma diferente al de la empresa en su registro maestro, este campo se completará con el código de idioma apropiado. Si se ha establecido una descripción de la parte del inventario traducida en ese idioma, las descripciones de la parte en la orden de compra estarán en el idioma apropiado.
Tipo de orden de compra . Hay dos tipos de órdenes de compra que se pueden procesar en Global Shop:
normales Un pedido normal es el tipo de pedido predeterminado en el encabezado del nuevo pedido de compra.
Manta . Seleccione este tipo para especificar la orden como una orden de compra abierta. Las órdenes de compra generales permiten a los proveedores fijar los precios durante un período de tiempo específico. El pedido abierto comprometerá al usuario a comprar la cantidad del pedido abierto antes de la fecha de vencimiento que figura en el pedido de compra. Las órdenes de compra generales se excluyen de los cálculos de MRP y de la oferta y la demanda. Solo las órdenes de entrega asociadas con una orden abierta aparecerán en los cálculos de MRP y en la oferta y la demanda. Para crear órdenes de entrega para la orden abierta, vaya a Compras > Archivo > Órdenes de compra (manual) > Liberación abierta .
Comprar desde la dirección . El nombre y la dirección del proveedor a quien se le están comprando los productos. El nombre del proveedor, la dirección y otra información predeterminada del Maestro de proveedores .
Dirección de envío . La dirección de envío y la información están predeterminadas en Opciones de la empresa . Los campos Nombre de envío y Dirección de envío se pueden editar según sea necesario. Para enviar este pedido a una ubicación diferente a la predeterminada, haga clic en el botón Addl Addrs .
internacional Seleccione para indicar el formato de la dirección. Los campos de dirección con fondo blanco son los campos de dirección que se imprimirán en la orden de compra y en los formularios de RFQ. Para las direcciones de EE. UU. y Canadá, deje la casilla internacional sin marcar. Complete la dirección 1, 2 y 3 y la ciudad, el estado y el código postal. Las direcciones internacionales tienen 5 líneas sin formato para la dirección, sin embargo, la dirección se verá en esta pantalla como se imprimirá en los formularios. Complete los campos Ciudad, Estado, Código postal, País y Condado para usar en la clasificación de datos, pero estos campos no se imprimirán si la casilla Internacional está marcada.
Nombre de contacto . El Nombre de contacto se puede seleccionar de la lista de contactos del Maestro de proveedores o se puede ingresar manualmente.
teléfono El campo Teléfono de contacto es el número de teléfono del contacto.
Correo electrónico Inicialmente, la dirección de correo electrónico será del maestro de proveedores. Si se selecciona un contacto en el nombre de contacto para la orden de compra, la dirección de correo electrónico de ese contacto sobrescribirá el campo.
Fecha de orden de compra . La fecha de la orden de compra por defecto es la fecha actual. Anule la fecha si es necesario. El tipo de cambio aplicado se basa en esta fecha.
Fecha de envío . La fecha de envío por defecto es la fecha actual. Anule la fecha según sea necesario. La fecha de envío en el encabezado se usa para completar la fecha de envío de la línea como predeterminada.
fecha de vencimiento La fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento predeterminada para la orden de compra. Esta fecha se puede ingresar o ingresar una fecha de vencimiento diferente por artículo de línea. Si un elemento de línea tiene una fecha de vencimiento, se utiliza esa fecha en lugar de la fecha de vencimiento del encabezado. Si se cambia la fecha de vencimiento del encabezado, el sistema pregunta si se debe aplicar una nueva fecha de vencimiento a todas las partidas. Seleccione Sí para cambiar la fecha de vencimiento en cada artículo de línea. Al seleccionar No , no se actualiza la fecha de vencimiento de cada elemento de línea con la fecha de vencimiento del encabezado modificado.
El campo de fecha de vencimiento en el encabezado de la orden de compra se muestra en la columna Fecha de vencimiento en el lado Suministro en Oferta y demanda. Para las estadísticas de rendimiento del proveedor, la fecha de vencimiento de la línea de pedido de compra se compara con la primera fecha de recepción del historial de pedidos de compra para la línea de pedido de compra.
Fecha requerida El campo Fecha requerida indica una fecha después de la cual no se aceptarán recepciones de artículos contra esta orden de compra.
Descuento por orden de compra . Si corresponde, ingrese un descuento de proveedor que puede transferirse al campo Disco en los elementos de línea. El descuento se ingresa como un decimal (es decir, 2% es 0,02). Se puede ingresar un descuento máximo de 0.9999.
Cuenta del libro mayor general . Este campo normalmente representa una cuenta de gastos o de inventario que se cargará por las compras de este proveedor. Este campo puede tener por defecto la Cuenta de LM normal listada bajo el botón de opciones de proveedor o la Cuenta de inventario y materia prima normal de las opciones de Contabilidad de inventario estándar. Si no hay valores predeterminados, el campo estará en blanco y se puede ingresar o seleccionar una cuenta del libro mayor desde la búsqueda. Esta cuenta se trasladará a la pantalla de elementos de línea de la orden de compra.
Proveedor de carga y proveedor de aduanas . Estos campos son para el costo de entrega. Se completan a partir de los valores predeterminados en el Maestro de proveedores y se pueden cambiar seleccionando la búsqueda adecuada y eligiendo un nuevo proveedor. El establecimiento del proveedor de flete y aduana (si se trata de un envío internacional) brinda la posibilidad de facturar a proveedores separados por piezas, cargos de flete y aduana/otros cargos en una sola orden de compra.
comprador El campo Comprador contiene el comprador del maestro de proveedores. Si el comprador se cambia a un comprador que tiene un Id. de envío diferente asignado como predeterminado en el Código y nombre de comprador de las tablas de cuentas por pagar estándar, el sistema le pedirá que actualice el envío desde el comprador . Haga clic en Sí para que la dirección de envío cambie a la dirección de envío predeterminada para el comprador. Si la opción Compra avanzada en OC automática y manual, comprador predeterminado para usuario conectado está activada, el campo Comprador contendrá el Nombre de usuario del usuario conectado si el Nombre de usuario también existe como Nombre de comprador en el Código y nombre del comprador. mesa. Si no se encuentra una coincidencia entre el usuario que inició sesión y la tabla de compradores, el campo Comprador se establecerá de manera predeterminada en el Maestro de proveedores.
FOB . El mensaje en este campo será el predeterminado del campo FOB en las opciones del proveedor. Se puede cambiar si es necesario y el mensaje FOB se imprimirá en la orden de compra.
Condiciones. El campo Términos describe los términos de crédito estándar que el proveedor otorga a la empresa para tales compras. Esta información proviene inicialmente de la tabla ingresada en el maestro de proveedores.
Embarcar vía. El campo Enviar mediante se imprimirá en la orden de compra. La información se utiliza para decirle al proveedor por qué método debe enviarse la mercancía solicitada.
Imponible . La casilla imponible estará marcada de forma predeterminada para los proveedores que tienen un código de impuestos ingresado en la pantalla de opciones del maestro de proveedores, ya sea en el campo Código de impuestos o en el campo Código de impuestos predeterminado bajo el botón Impuestos. Esta casilla de verificación se refiere a toda la orden de compra. Marque o desmarque la bandera imponible según corresponda. Si es necesario, el estado imponible se puede designar por partida. Nota: La casilla Para reventa si está marcada en el informe de Orden de compra de Crystal no estará marcada si la marca Imponible está marcada.
Impuesto sobre el uso de libros . Este campo estará disponible si la casilla imponible está marcada. Marque esta opción para que los impuestos sobre el uso se calculen y registren como un pasivo a pagar en el futuro. Por lo general, esto se usa si un proveedor no incluye impuestos en la factura, pero los impuestos deben pagarse (es decir, artículos comprados en Internet pero no se cobraron impuestos). El monto del impuesto no se registra como parte de la factura y se paga al proveedor, sino que se registra en una cuenta de pasivo y se paga en una fecha posterior a las autoridades fiscales correspondientes. Nota : Esto no aplica para vendedores sujetos al IVA .
Código Tributario . Este campo estará disponible si la casilla imponible está marcada. El código será predeterminado para los proveedores que tienen un código de impuestos designado en la pantalla de opciones del maestro de clientes, ya sea en el campo Código de impuestos o en el campo Código de impuestos predeterminado debajo del botón Impuestos. Este código de impuestos se refiere a todo el pedido de compra y se establecerá de manera predeterminada en el campo Código de impuestos en la pantalla de partidas. Cambie el código de impuestos según sea necesario para la orden de compra.
Regla del IVA . La regla del IVA se utiliza para efectos del impuesto sobre el IVA y está disponible si se marca Imponible. Si el proveedor tiene una regla de IVA predeterminada de proveedor en su maestro de proveedores, este campo se completará automáticamente. Modifique este campo según sea necesario.
Uso de impuestos . Este campo es aplicable si Imponible está marcado y tiene como valor predeterminado el Uso/propósito del impuesto para la regla de IVA ingresada.
Certificados Req . El cuadro de Certificaciones Requeridas es una bandera para indicar si se requieren certificaciones en el material comprado. Este campo se imprimirá en la orden de compra.
seguro El cuadro Seguro se utiliza para indicar al proveedor si los envíos de esta orden de compra deben estar asegurados contra pérdidas o daños.
Física y Química . La casilla Física y Química se utiliza para indicar que las certificaciones físicas o químicas deben enviarse con el material.
Cerrado . El sistema marca automáticamente la casilla Cerrado cuando todas las líneas de pedido de compra se reciben a través de Recibos de orden de compra. Las órdenes de compra abiertas se marcan como cerradas cuando se reciben todas las líneas de las órdenes de entrega asociadas.
A pagar con tarjeta de crédito . Marque esta casilla y seleccione un Nombre de tarjeta de crédito predeterminado de la lista de tarjetas de crédito disponibles ingresadas a través de Cuentas por pagar > Archivo > Mantenimiento de tarjeta de crédito de proveedor si la factura que se ingresará contra la acumulación de la orden de compra se pagará con una tarjeta de crédito. Este indicador se trasladará con la acumulación de la orden de compra cuando se transfiera a Cuentas por pagar, pero se puede cambiar al momento de ingresar una factura contra la acumulación, si es necesario. Nota : para los proveedores marcados como Pagar con tarjeta de crédito en la pantalla de opciones del maestro de proveedores, esta casilla de verificación estará marcada y se mostrará la tarjeta de crédito predeterminada. La tarjeta de crédito predeterminada se puede cambiar si es necesario.
Si este pedido debe enviarse a una ubicación diferente a la predeterminada, haga clic en el botón Addl Addrs :
Para enviar este pedido a un cliente, seleccione el botón de opción Cliente y haga clic en la búsqueda de Cliente para seleccionar entre Maestros de clientes.
Para enviar este pedido a un proveedor, seleccione el botón de opción Proveedor. La búsqueda de Cliente como se muestra arriba cambiará a una búsqueda de Proveedor. Haga clic en la búsqueda de proveedores para seleccionar entre Maestros de proveedores .
Para seleccionar una dirección de envío adicional, seleccione el botón de opción Id . de envío y haga clic en la búsqueda de Id. de envío para seleccionar otra dirección. Si actualmente no existen direcciones de envío adicionales para la empresa, ingrese una ID de envío de hasta 6 caracteres (alfanuméricos) y haga clic en Agregar .
Si corresponde, ingrese un código Locn de 2 caracteres. Ingrese la información de la nueva dirección de envío . Si es necesario, seleccione una cuenta de LM del catálogo de cuentas; esta cuenta anulará cualquier cuenta listada en el campo Cuenta de L/M en el encabezado de la orden de compra .
Haga clic en Guardar . El sistema volverá al encabezado de la orden de compra con la nueva dirección en los campos Dirección de envío para esta orden de compra.
Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "Maestro de texto adicional de orden de compra", haga clic aquí .
El botón Comentarios permite ingresar texto de encabezado y/o pie de página en el encabezado de la orden de compra.
Seleccione para imprimir Posición en formularios : encabezado o pie de página .
Introduzca comentarios en el cuadro de texto en blanco y haga clic en Guardar . Los comentarios guardados se guardan en la cuadrícula en la parte inferior del menú.
Si ya existen comentarios para la posición seleccionada, el texto se muestra en la cuadrícula. Estos comentarios guardados se pueden modificar haciendo doble clic en la fila, actualizando el texto en el cuadro de texto y guardando.
Para agregar un código de texto, seleccione el botón Insertar código de texto , seleccione el código apropiado y haga clic en Insertar . Los Códigos de Texto se establecen en Estimación/Rutas y Gestión de Cotizaciones > Archivo > Texto Extra > Códigos de Texto. Seleccione el código de texto apropiado de la búsqueda y haga clic en Guardar para almacenar el código de texto. El mensaje de texto se muestra en el cuadro Texto de orden de compra.
Salga de la pantalla para volver al encabezado de la orden de compra.
Opciones
El botón Opciones permite acceder a información más general sobre órdenes de compra.
sucursal El campo Sucursal contiene el código de sucursal del maestro de proveedores.
Área. El campo Área contiene el código de área del maestro de proveedores.
Código de clasificación . El campo Código de clasificación se utiliza para clasificar los proveedores por un método que no sea el número o el nombre del proveedor.
Este código es definido por el usuario, 20 caracteres (alfanuméricos).
Departamento El campo Departamento contiene el código de departamento de esa sección de la empresa para la que se compran los materiales. Este código está definido por el usuario y se utiliza únicamente con fines informativos.
Número/secuencia de orden de trabajo . El campo Número/secuencia de orden de trabajo contiene el número de orden de trabajo y la secuencia del control de planta. Si todos los artículos de esta orden de compra se van a aplicar como costos de material en una orden de trabajo abierta, ingrese el número y la secuencia de la orden de trabajo. Si solo algunos de los elementos se van a aplicar a WIP, indique el número de trabajo y la secuencia por elemento de línea y deje estos campos en blanco. Si se establece una cuenta de mayor en el campo Cuenta WIP en las opciones de Contabilidad de inventario estándar, este campo se completará automáticamente con ese número de cuenta.
Revisión # . El campo Número de revisión lo proporciona el sistema e indica el número de revisión de la orden de compra. Para cada línea modificada de una orden de compra a través de Orden de compra > Abrir, el sistema aumenta el número de revisión de la orden de compra aquí si se aprueba. Seleccione la opción Compra estándar Actualizar siempre el número de revisión de la orden de compra cuando se modifica la orden de compra para actualizar el número de revisión sin preguntar.
Cambiar fecha . El campo Fecha de cambio lo proporciona el sistema e indica la última vez que se modificó esta orden de compra.
Instrucciones especiales Línea 1 . Los tres campos titulados Instrucciones especiales Línea 1 permiten la entrada de instrucciones especiales que el proveedor debe tener en cuenta al completar el pedido. Cada campo de 30 caracteres es puramente informativo y se usa solo para imprimir en el formulario de pedido de compra y aparece en la sección de Instrucciones especiales en la parte inferior de la orden de compra.
Instrucciones especiales Línea 2 . Los tres campos titulados Instrucciones especiales Línea 2 brindan espacio adicional para ingresar instrucciones especiales que el proveedor debe tener en cuenta al completar el pedido. Cada campo de 20 caracteres es puramente informativo y se usa solo para imprimir en el formulario de orden de compra y aparece en la sección de instrucciones especiales en la parte inferior de la orden de compra.
Haga clic en Aceptar para guardar y volver al encabezado de la orden de compra.
Haga clic en el botón Campos de usuario . Permite la entrada de dos líneas de texto de 30 caracteres para imprimir sobre el primer elemento de línea en el formulario láser de Orden de Compra:
Los títulos de los campos de usuario del encabezado de la orden de compra y las opciones de impresión se definen en la sección Campos de usuario de la orden de compra de las Opciones de compra estándar. Haga clic en Aceptar para guardar y volver al encabezado de la orden de compra.
Haga clic en el botón Líneas para agregar elementos de línea a este pedido:
A medida que se agregan elementos de línea a la orden de compra, las nuevas líneas se muestran en la cuadrícula. Para cada línea, el Costo unitario y el Costo extendido se muestran en la moneda base de la empresa y la moneda del proveedor.
Para agregar una línea a la orden de compra, seleccione Agregar línea . Para modificar una línea previamente guardada, haga doble clic en la línea en el cuadro de lista para abrirla.
Número de pieza/Rev. El campo Número de pieza/Revisión contiene el número de pieza para pedir al proveedor. Ingrese o seleccione el número de pieza para esta orden de compra. Si se trata de una pieza de inventario, la línea de producto, la descripción, la unidad de medida y el costo se completarán desde el archivo maestro de inventario. Si esto no es una parte del inventario, ingrese estos campos manualmente. Este número, junto con la cantidad, actualiza el campo en el maestro de inventario que muestra "Orden PO".
Nota: Si la pieza está marcada como obsoleta en el Maestro de inventario, aparecerá un mensaje que explica que la pieza está obsoleta y que debe elegir otra pieza. La línea no se puede guardar hasta que se seleccione otra parte.
Loc . El campo Ubicación se utiliza si la opción de la empresa Inventario avanzado Utilización de varias ubicaciones está activada. Si se trata de una pieza inventariada y se utiliza un inventario de varias ubicaciones, especifique en qué ubicación del almacén se almacenará esta compra.
PL. El campo Línea de producto define a qué grupo de productos dentro de la empresa pertenece este artículo. Si es necesario, la cuenta de gastos del libro mayor se puede configurar por línea de producto; esto se hace en la tabla Product Line .
Parte Descripción. El campo Descripción contiene la descripción de esta pieza que debe imprimirse en la orden de compra. La descripción se recupera del archivo de inventario. Si se trata de una pieza que no está en el inventario, ingrese esta información. Si se indica que el proveedor usa un idioma diferente al de la compañía en su registro maestro y se ha establecido una descripción de la parte del inventario traducida en ese idioma, las descripciones de las partes en la orden de compra estarán en el idioma apropiado.
fecha de vencimiento El campo Fecha de vencimiento se utiliza para indicar cuándo vence este material. Esto está predeterminado desde el encabezado, pero se puede cambiar.
Departamento El campo Departamento indica qué departamento ordenó el material.
requisición # . El campo N.º de solicitud se utiliza para seleccionar una solicitud. Una vez que se crea una orden de compra a partir de una solicitud, la solicitud se elimina. Si esta línea de orden de compra es para una solicitud, abra la búsqueda de número de solicitud para ver todas las solicitudes para este número de pieza. Si se selecciona una solicitud, toda la información de la solicitud completa la información de la línea de compra. Los campos que se pueden sobrescribir de una solicitud incluyen el número de solicitud, la orden de trabajo, la secuencia, la fecha de vencimiento, la cantidad, el costo, la cuenta del libro mayor, el departamento y el código de clasificación.
Imponible . Esta casilla de verificación estará marcada o no marcada de forma predeterminada en función de la casilla de verificación imponible del encabezado de la orden de compra. Marque o desmarque según sea necesario dependiendo de si esta línea de pedido de compra está sujeta a impuestos o no. Los detalles de impuestos para elementos de línea individuales se pueden ver a través del botón Impuestos .
Impuesto sobre el uso de libros . Esta casilla de verificación estará marcada o no marcada de forma predeterminada en función de la casilla de verificación del impuesto sobre el uso del libro del encabezado de la orden de compra. Márquelo o desmárquelo según sea necesario dependiendo de si es necesario registrar impuestos para este artículo de línea de orden de compra.
Código Tributario . Este campo está disponible si está marcado imponible para el elemento de línea. Este código tiene como valor predeterminado el código de impuestos ingresado en el encabezado de la orden de compra. El código fiscal puede cambiarse según sea necesario.
Regla del IVA . Este campo tiene como valor predeterminado el campo Regla de IVA en la pantalla del encabezado de la orden de compra. Cambie la regla si es necesario.
Uso de impuestos . Este campo tiene como valor predeterminado el campo Uso de impuestos en el encabezado de la orden de compra y pertenece a la Regla de IVA enumerada.
Cerrado . El sistema marca automáticamente la casilla Cerrado cuando se ha recibido toda la línea a través de Recibos de orden de compra.
Anular la conversión . En piezas con Factores de Conversión , esta casilla estará activa. Marque esta casilla para ingresar una cantidad en los campos Cantidad de compra o Cantidad de inventario y el sistema no realizará la conversión automáticamente.
POUM . La Unidad de medida de PO es la unidad de medida de compra que se imprime en la orden de compra. Si esta parte es una parte de inventario, la cantidad de compra se convertirá a la cantidad de inventario en el momento de la recepción según el factor de conversión en el inventario. Si esta parte no tiene unidad de medida de compra, el PO UM será la unidad de medida de inventario.
Cantidad de compra El campo Cantidad de compra es la cantidad a comprar de esta pieza. Esta cantidad se convertirá a la cantidad de inventario si se compra un artículo de inventario con una unidad de medida de compra y un factor de conversión . Cuando esta parte se recibe en el inventario o en un trabajo, la unidad de medida de compra se convertirá a la unidad de medida de inventario. La cantidad pedida para cada parte inventariada se mostrará en el campo "Orden PO" en el maestro de inventario en unidades de inventario.
curr . El campo Moneda indica la moneda para el campo de costo de compra. Esta es la moneda de la empresa (no del proveedor).
Costo de Compra. El campo Costo de compra contiene la cifra de costo de cada unidad de esta pieza que se solicita en la unidad de medida de compra. El costo de compra está en la moneda base de la empresa. Si la opción de compra estándar Costo de compra predeterminado a costo de la cotización del proveedor está marcada y existe una cotización del proveedor para el proveedor en el encabezado de la orden de compra y para el número de pieza en la línea de la orden de compra, el sistema seleccionará automáticamente el precio unitario más bajo (considerando el precio de compra). Cantidad) de la(s) cotización(es) del proveedor para completar el costo de compra (o el costo del proveedor si el proveedor usa una moneda diferente). Si la opción subordinada Costo de compra predeterminado a cero también está activada y no existe una cotización de proveedor para la combinación de proveedor/número de pieza, el costo en la línea de la orden de compra será cero por defecto, pero se puede editar manualmente según sea necesario.
Impuesto de Compra. Este campo muestra el monto del impuesto estimado por pieza (impuesto para una sola cantidad).
Costo de compra con impuestos . Este campo muestra el costo de compra más el monto del impuesto estimado por pieza (costo más impuestos para una sola cantidad).
Fecha de cambio . El campo Fecha de cambio contiene la fecha del tipo de cambio utilizado. Esta es la fecha de la orden de compra.
Tipo de cambio . El campo Tipo de cambio muestra el tipo de cambio para la fecha de cambio. El tipo de cambio siempre se muestra de la moneda de la empresa a la moneda del proveedor.
actual El campo Moneda indica la moneda del campo de costo del proveedor.
Costo del vendedor . El campo Costo del proveedor es el costo unitario de esta pieza en la moneda del proveedor. Los campos de costo de compra, costo de proveedor e inventario son reflexivos. Si se ingresa un valor en un campo, el sistema calculará los valores para los otros dos campos. Si la moneda de la empresa es igual a la moneda del proveedor, este campo no se utiliza.
Inv UM . La unidad de medida de esta pieza está almacenada en el inventario. Nota : Se recomienda no cambiar la unidad de medida del inventario para evitar problemas con las piezas disponibles, el coste de las piezas, las cantidades de la orden de compra, etc.
Cantidad de inventario La cantidad de inventario es la cantidad en términos de la unidad de medida de inventario. La cantidad pedida para cada parte inventariada se mostrará en el campo "Orden PO" en el maestro de inventario en unidades de inventario.
actual El campo Moneda muestra la moneda del campo de costo de inventario.
Costo de inversión . El campo Costo de inventario contiene la cifra de costo de cada unidad de esta pieza que se solicita. El valor inicial que se muestra es del maestro de piezas de inventario.
Cuenta GL . Este campo normalmente representa una cuenta de gastos o de inventario que se debitará por las compras de este artículo. Este campo primero tiene como valor predeterminado la cuenta del libro mayor que aparece en el campo Cuenta del L/M en la pantalla Encabezado de la orden de compra. Sin embargo, una vez que se ingresan los números de pieza, la cuenta del libro mayor general se establece de manera predeterminada en función de la Jerarquía de cuentas del LM para compras y cuentas por pagar . Si se ingresa una Orden de trabajo/Secuencia para el artículo de línea, la Cuenta del LM puede cambiar a cualquier cuenta predeterminada que figure en la opción de Contabilidad de inventario estándar Cuenta WIP . Nota: La cuenta del LM se puede sobrescribir manualmente si es necesario. Si la cuenta del LM se sobrescribe manualmente, algunos cambios posteriores a la línea de la orden de compra pueden hacer que el número de la cuenta del LM se actualice automáticamente según las reglas de jerarquía de la cuenta del LM. Para que el sistema muestre '¿Actualizar cuenta de LM?' como una advertencia de que el número de cuenta ingresado manualmente se ve afectado, marque la opción de compra estándar En Líneas de orden de compra, Solicitar actualizar la cuenta cuando se ingresa manualmente . Este mensaje permite entonces mantener el número de cuenta ingresado manualmente o hacer que el sistema lo actualice.
disco Si corresponde, ingrese un descuento de proveedor. Este campo puede ser el descuento predeterminado ingresado en el campo Descuento de orden de compra en el encabezado de la orden de compra. El descuento se ingresa como un decimal (es decir, 2% es 0,02). Se puede introducir un descuento máximo de 1,0000. Nota: El descuento no afecta los importes de la línea, pero se refleja en el importe ampliado y en las órdenes de compra y los informes.
Orden/secuencia de trabajo . El campo Orden de trabajo/Secuencia permite a los usuarios recibir el material comprado directamente en las órdenes de trabajo. Si este material se va a recibir directamente en una orden de trabajo, ingrese o seleccione la orden de trabajo y la secuencia. Nota: Si la opción Recibir en inventario de la empresa de compras avanzada, incluso si la orden de trabajo está en la línea de orden de compra, está activa y el artículo de línea es una parte del inventario, aparecerá una opción Recibir en OT a la derecha de los campos Orden de trabajo/Secuencia que se puede marcada para anular la Opción de compra avanzada anotada. Para vincular la orden de compra a un proyecto en el módulo Gestión de proyectos, seleccione una orden de trabajo que esté vinculada a un proyecto y una fase. Asegúrese de seleccionar una secuencia de material o mano de obra 99XXXX. La orden de compra solo se mostrará en Gestión de proyectos > Ver > Referencias cruzadas del proyecto si se hace doble clic en la fase a la que está asociada. Nota : la orden de compra se eliminará del proyecto cuando se reciba. Nota: La opción de compra estándar en las líneas de orden de compra y solicitud, no sobrescribir la información existente cuando se selecciona la secuencia de OT, se puede seleccionar para evitar que las entradas de secuencia y OT sobrescriban la información existente.
Orden de venta/proyecto . El campo Pedido de venta contiene el pedido de venta y la línea. Esto se usa solo si se compra directamente a una orden de venta. Introduzca o seleccione el pedido de venta y la línea.
Fecha de vencimiento original . El campo Fecha de vencimiento original refleja la Fecha de vencimiento que se ingresa en el elemento de línea cuando se crea la orden de compra por primera vez. Aunque está atenuado, se puede editar (ejemplo: la fecha de vencimiento se ingresó incorrectamente durante la creación de la orden de compra).
ordenar El campo Ordenar es un campo definido por el usuario.
Fecha de envío . La fecha de envío será la predeterminada del encabezado de la orden de compra, pero se puede cambiar para cada artículo de línea.
Cantidad enviada La Cantidad enviada se puede actualizar con la cantidad real enviada según lo informado por el proveedor. Este campo también se puede ingresar a través de Mantenimiento de contenedores .
Nombre del fabricante . El campo Nombre del fabricante es el fabricante de esta pieza. Si se utilizan cotizaciones de proveedores, este campo se completará a partir de una cotización de proveedor. Si se utilizan referencias cruzadas de inventario, este campo se completará desde la Tabla de referencias cruzadas (Inventario > Archivo > Piezas de inventario > Botón XRef).
Pieza de fabricación . El campo Pieza del fabricante contiene el número de pieza del fabricante si es diferente del número de pieza de la empresa. Si utiliza cotizaciones de proveedores, este campo se completará a partir de una cotización de proveedor. Si se utilizan referencias cruzadas de inventario, este campo se completará a partir de la tabla de referencias cruzadas.
Activo fijo. Si corresponde, se puede seleccionar un activo fijo para asignarlo a la línea de orden de compra. Las líneas de orden de compra que pertenecen a activos fijos se pueden ver a través del botón Órdenes de compra dentro del módulo de activos fijos.
Seleccione el botón Texto para ingresar texto adicional para imprimir en la orden de compra para el artículo de línea:
Introduzca manualmente el texto en el cuadro de texto. Haga clic en el menú desplegable Insertar valor para recuperar Alt Desc , Extra Desc o WO Desc . Alt Desc y Extra Desc se extraen de las descripciones alternativas 1 y 2 y la descripción adicional del maestro de inventario. El WO Desc se extrae de las descripciones agregadas (comentarios) en la secuencia de la orden de trabajo a la que está vinculado el elemento de línea de la orden de compra, como se indica en el campo Descripción en la secuencia de la orden de trabajo. Haga clic en el botón Insertar para agregar las descripciones al cuadro de texto.
Seleccione el botón Insertar código de texto para agregar descripciones estándar desde Estimación/Rutas y gestión de presupuestos > Archivo > Texto adicional > Códigos de texto o Entrada de pedidos > Archivo > Texto adicional .
Haga clic en Guardar para guardar y volver a la pantalla Líneas de orden de compra. Haga clic en Borrar para borrar la pantalla de todo el texto. Haga clic en la 'X' en la esquina superior derecha para regresar sin guardar.
Nota : Si las opciones de compra avanzada, descripción alternativa de inventario y/o usar siempre descripción adicional de inventario están activadas, las descripciones alternativas de inventario y las descripciones adicionales se completarán automáticamente en el cuadro Descripción de línea como texto adicional para imprimir en la orden de compra. Además, si una orden de trabajo y una secuencia se asignan a la línea de la orden de compra y la opción Compra avanzada Incluir siempre comentarios de la orden de trabajo en las líneas de la orden de compra está marcada, cualquier texto agregado a la descripción de la secuencia de la orden de trabajo se completará automáticamente en el cuadro Descripción de la línea como texto adicional. para imprimir en la orden de compra.
Requiere Inspección y Requiere Pruebas . Si se trata de una pieza de inventario, el cuadro Requiere inspección y el cuadro Requiere prueba se establecerán de forma predeterminada en el maestro de piezas de inventario. Si el maestro de piezas de inventario tiene marcada la casilla Requiere inspección , la opción aparecerá atenuada en la pantalla Elementos de línea de orden de compra y no se podrá cambiar. Si la casilla Requiere inspección no está marcada en el maestro de piezas de inventario, se podrá acceder a la opción en la pantalla Elementos de línea de la orden de compra y se puede marcar si se desea; además, se podrá acceder a la casilla de verificación Requiere prueba para editarla si lo desea. Nota : la casilla de verificación Requiere prueba solo se puede marcar si la casilla de verificación Requiere inspección está marcada; lo que hace que se imprima una línea en la versión de Business Intelligence (Informe de BI ID 2819) del informe de auditoría de orden de compra después de recibir la pieza con la nota Total de pruebas requeridas ### .
Imponible . Marque la casilla Imponible para cobrar impuestos sobre las ventas en este artículo.
Nota : La opción Compra Avanzada, Usar Contenedores , debe estar activada para acceder al botón Contenedor .
La pantalla Contenedor permite a los usuarios ver todos los contenedores asociados con una línea de orden de compra y editar y agregar nuevos contenedores. Si la opción Compra avanzada Crear acumulación cuando se envía el contenedor está activada, el sistema no permite editar la cantidad enviada en esta pantalla.
Para crear contenedores para la línea de orden de compra, presione el botón Contenedor .
Se pueden crear varios contenedores para una sola línea de orden de compra. La Cantidad de orden de compra original para la línea se muestra en la parte superior de la pantalla. Para crear un nuevo contenedor, ingrese un número de contenedor en el campo Contenedor. Salga del campo con el tabulador y la Cantidad para el contenedor se establece de forma predeterminada en la cantidad de la línea de orden de compra que no está en los contenedores. Anule la cantidad con la cantidad de contenedor deseada. La fecha de vencimiento se completa a partir de la fecha de vencimiento de la línea de orden de compra.
Utilice los botones Seleccionar todo y Deseleccionar todo para seleccionar y deseleccionar todas las líneas de contenedores.
Para eliminar un contenedor, seleccione una fila marcando la casilla Seleccionar y haga clic en Eliminar seleccionado .
La pantalla Contenedor también se puede ver desde Oferta y demanda .
Dupdo
Para crear varios elementos de línea en esta orden de compra para la misma parte, haga clic en el botón Copiar e ingrese la Fecha de vencimiento y la Cantidad para cada línea adicional en la pantalla Compras múltiples.
Haga clic en Aceptar cuando haya ingresado todas las fechas y cantidades. El artículo de línea de la orden de compra original se copiará en líneas nuevas con las fechas de vencimiento y las cantidades ingresadas cuando se guarde la línea de orden de compra.
Haga clic en el botón Cotizaciones de proveedores para recuperar información de precios de piezas de las cotizaciones de los proveedores. Si existen cotizaciones de proveedores para la pieza/proveedor, aparecerá un signo + a la derecha del botón Cotizaciones de proveedores. Consulte Compras > Archivo > Cotizaciones de proveedores > Abrir para obtener información sobre este botón.
Estado de inventario
Haga clic en el botón Estado de inversión para ver el estado de esta parte.
Haga clic en el botón Historial de orden de compra para ver el historial de compras de esta pieza.
Haga doble clic en una línea del historial para recuperar el precio del historial en la línea del pedido de compra.
Haga clic en el botón User Flds para ingresar valores en los cinco campos definidos por el usuario de elementos de línea:
Los títulos de los campos Usuario de línea de orden de compra y las opciones de impresión se definen en la sección Campos de usuario de orden de compra de las Opciones de compra estándar.
Nota : si la orden de compra se selecciona para vincularla a una factura independiente y una vez que se aplica una factura a la línea de la orden de compra, el campo de usuario definido en Almacenar monto aplicado en el campo de usuario de la línea de la orden de compra mostrará el monto de la factura aplicada.
Haga clic en Aceptar para guardar y volver a la pantalla de línea de orden de compra.
Notas de compra
Si se trata de una pieza comprada para un pedido de ventas, haga clic en Notas de compra para ver las notas ingresadas por la persona encargada del pedido de ventas. Estas notas se utilizan para comunicar información como el tipo de envío que un cliente está dispuesto a pagar. El botón Notas de compra solo está disponible si se ha seleccionado una línea de orden de venta para esta línea de orden de compra.
cambia la historia
Después de guardar una orden de compra, el botón Cambiar historial estará disponible.
A medida que se modifica la orden de compra, se escribirán nuevos registros en esta tabla. Se mostrarán la fecha, la hora, el programa y el usuario que realizó el cambio. Los campos asociados Costo, Fecha de envío, Fecha de vencimiento, Cantidad pedida, Cantidad enviada y Número de contenedor reflejarán cualquier información modificada. Esta vista también está disponible a través de Compras > Ver > Historial de cambios de OC .
Haga clic en el botón Impuestos para ver los detalles de impuestos de las líneas de orden de compra. Si es necesario modificar los impuestos para la línea, use la búsqueda de Código de impuestos para seleccionar diferentes tasas de impuestos.
Lanzamientos
Haga clic en el botón Liberaciones para ver todas las órdenes de liberación asociadas con una orden de compra abierta.
Nota : el botón Liberaciones solo está disponible si la orden de compra está designada como Orden abierta. La pantalla Versiones solo se ve cuando se encuentra en la pantalla de líneas de orden de compra. Para crear liberaciones a partir de la orden abierta, vaya a Compras > Archivo > Órdenes de compra (manual) > Liberación abierta .
Historial de recibos
Seleccione el botón Historial de recibos para revisar información específica sobre el recibo.
Un carácter alfabético sigue a cada número de receptor en la columna Receptor. Puede haber múltiples listados del mismo número de receptor con diferentes caracteres finales.
La Leyenda del Código Alfa:
A - Receptor de piezas
F : Flete en el receptor de piezas (cantidad ingresada en el campo Importe de flete durante Recibos de orden de compra)
M - Otros cargos en el receptor de piezas (cantidad ingresada en el campo Importe de otros cambios durante los recibos de orden de compra)
Haga clic en el botón Rcvr Txt (Texto del receptor) para revisar las notas realizadas durante el proceso de recepción.
Guardar / Eliminar
Haga clic en Guardar y la línea de orden de compra se guardará en la orden de compra y aparecerá nuevamente la pantalla Agregar líneas. Haga clic en Eliminar para eliminar la línea de la orden de compra.
Una vez que se hayan agregado los elementos de línea y la OC esté lista, se puede imprimir la OC; haga clic en Imprimir .
La configuración predeterminada se establece para imprimir solo la orden de compra en uso. Marque la casilla Usar moneda del proveedor para que el precio unitario y la extensión se impriman en la moneda del proveedor. Haga clic en Aceptar para imprimir.
Correo electrónico
Seleccione Correo electrónico para enviar por correo electrónico una versión HTML de esta orden de compra al proveedor.
Utilice el menú desplegable para elegir un contacto existente para el proveedor. La dirección de correo electrónico del contacto se completa en el campo de correo electrónico. Seleccione Agregar para mover el contacto a la lista de Destinatarios . También se puede ingresar manualmente una dirección de correo electrónico en el campo de correo electrónico para agregar el contacto a la lista de destinatarios.
Haga clic en el contacto en la lista de Destinatarios y seleccione Eliminar para eliminar el contacto de la lista de destinatarios. Ingrese un Asunto para el correo electrónico y cualquier información adicional en el Cuerpo del correo electrónico. El número de orden de compra y el número de proveedor se completan automáticamente en el correo electrónico. Marque Usar moneda del proveedor para enviar por correo electrónico la orden de compra en la moneda del proveedor. Seleccione Enviar cuando esté listo para enviar el correo electrónico.
Guardar la salida
Haga clic en Guardar para guardar los cambios realizados en el encabezado de la orden de compra.
Haga clic en la X roja para cerrar la pantalla.
Informe de prueba de orden de compra
Después de salir de la pantalla, se puede imprimir el informe de prueba de orden de compra. El informe Prueba de OC proporciona detalles de las órdenes de compra editadas desde que se abrió la pantalla. El nombre y el ID del informe de Business Intelligence son: PU_PO_Proof.rpt ; DNI 2828.
Imprima una orden de compra por página. Seleccione para imprimir una orden de compra por página. De lo contrario, las órdenes de compra se imprimen en la menor cantidad de páginas posible.
Haga clic en Aceptar para imprimir.
Nota : seleccione la opción Compra estándar No imprimir informe de prueba de orden de compra para suprimir este aviso y el informe.
Generación de eventos intercompañía a partir de órdenes de compra
Si la opción Miscelánea avanzada Usar activador de evento de nueva orden de compra está activada y el proveedor de la orden de compra está definido en Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de refX de empresas vinculadas como un proveedor de empresas vinculadas con una empresa de destino y un cliente también ingresados, se generará una orden de venta. generada en la sociedad de destino para la(s) pieza(s) ingresada(s) en la orden de compra cuando se sale de la pantalla Encabezado de la orden de compra o cuando se copia una orden de compra a través de Compras > Archivo > Órdenes de compra (manual) > Copiar. Las fechas de vencimiento de la línea de orden de compra se utilizarán como fechas de vencimiento de la línea de orden de venta. Nota: La opción Entrada de pedido avanzada Usar fecha de promesa de elemento de línea como fecha de envío se respeta si la opción está activada en el código de la empresa de destino.
Si la opción Iniciar generación SO de destino manualmente está activada, la orden de venta no se generará automáticamente, sino que se verá un botón SO de generación en la pantalla Encabezado de la orden de compra tan pronto como se hayan ingresado y guardado las líneas:
El usuario debe hacer clic en el botón Gen SO para generar la orden de venta en la sociedad de destino.
Si la opción Mostrar número de SO de destino después de generar SO está activada, el sistema mostrará un mensaje con el número de orden de venta de destino, así como el código de la empresa de destino después de generar la orden de venta.
Si la opción Copiar texto de línea de orden de compra a destino SO está activada, el texto de línea de orden de compra se copiará en el texto de línea de orden de venta de destino.
Si la opción Rellenar contacto en SO con el nombre del comprador está activada, el nombre del contacto en el pedido de ventas de destino será el nombre del comprador predeterminado del pedido de compra de origen.
Si se seleccionó una opción para completar la orden de compra del cliente en SO , se completará el campo de la orden de compra del cliente en la orden de venta.
Si la opción Rellenar OC de OC en campo de usuario de línea de SO está activada, el campo de usuario de línea de orden de venta seleccionado se rellenará con la orden de trabajo y el sufijo de la línea de orden de compra.
Dupdo
Compras > Archivo > Órdenes de compra > Copiar
Ingrese la orden para copiar o abra la búsqueda Copiar orden de compra desde. Según la opción de compra estándar , el sistema asignará el siguiente número de orden de compra disponible en el campo Hasta el número de orden de compra o el número de orden deberá ingresarse manualmente. El número de proveedor será el predeterminado de la orden de compra Copiar de, pero se puede cambiar.
Marque Copiar orden de compra del historial para examinar las órdenes de compra que se han purgado del historial.
Modificar orden de compra después de copiar . Seleccione para mantener la nueva orden de compra antes de guardar. Si se selecciona esta opción, el encabezado de la nueva orden de compra se abre después de seleccionar Aceptar, lo que permite cambios en el encabezado y las líneas.
Seleccione Aceptar para copiar.
Borrar
Utilice este elemento del menú para eliminar órdenes de compra del sistema.
Compras > Archivo > Órdenes de Compra (Manual) > Eliminar
Seleccione la orden de compra adecuada y haga clic en Eliminar para eliminarla del sistema.
Liberación general
Compras > Archivo > Órdenes de compra (manual) > Liberación general
Este elemento del menú debe usarse para crear órdenes de lanzamiento a partir de órdenes de compra abiertas. Los pedidos abiertos se crean a través de Compras > Archivo > Órdenes de compra (Manual) > Nuevo y Abierto debe ser el Tipo de orden de compra.
Nota : esta pantalla contiene algunas funciones de cuadrícula adicionales. Haga clic en este enlace para revisar la funcionalidad disponible en esta pantalla.
Ingrese o busque el número de orden abierta necesario para crear la orden de entrega. Aparecerá una lista de órdenes de compra abiertas en la búsqueda. Seleccione el pedido abierto y las líneas se completarán en la cuadrícula. El número y el nombre del proveedor se completarán a partir del encabezado del pedido abierto.
Si la opción de compra estándar PO #Generation se establece en N) Don't ask- AUTO, el siguiente número de pedido disponible se utilizará para el número de pedido de liberación.
Marque la casilla Seleccionar para seleccionar una línea e ingrese una Cantidad para aplicar a la línea. La cantidad a aplicar será por defecto la Cantidad restante . La cantidad restante es la cantidad de pedido pendiente en la línea de pedido abierto. La cantidad de pedido pendiente en la línea de pedido abierto se reducirá por la cantidad que aparece en el campo Cantidad para aplicar tan pronto como se guarde el pedido de lanzamiento. La fecha de vencimiento será la fecha de hoy por defecto, pero se puede ingresar una nueva. La fecha de vencimiento ingresada aquí será la fecha de vencimiento en la línea de orden de liberación. Las fechas en el encabezado de la orden de compra de liberación deberán ingresarse manualmente. Para aplicar rápidamente una sola fecha de vencimiento a todas las líneas, seleccione la búsqueda junto al campo Fecha de vencimiento en la parte superior de la pantalla y seleccione una fecha.
Una vez que se hayan ingresado la cantidad a aplicar y la fecha de vencimiento, haga clic en Guardar para crear la orden de entrega.
Haga clic en el botón Historial para ver una lista de todas las órdenes de lanzamiento que se han cortado contra una orden de compra abierta en particular.
La pantalla Historial mostrará el estado de todas las líneas de orden de lanzamiento. Mostrará la cantidad en inspección, la cantidad recibida y si la línea ha sido cerrada.
Una vez que se ha creado la orden de entrega, se debe mantener a través de Compras > Archivo > Órdenes de compra > Abrir .
Si se ha cerrado una línea de pedido de entrega, se marcará la casilla Cerrado . Una vez que se hayan cerrado todas las líneas de liberación de una orden de compra abierta, el sistema marcará el encabezado de la orden abierta como cerrado.
Vista
Compras > Ver > Órdenes de compra
Esta opción permite a los usuarios ver las órdenes de compra abiertas sin poder cambiar ninguna información.
Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "Purchase_Order_Master", haga clic aquí .
Seleccione un número de orden de compra de la búsqueda.
Los comentarios , las líneas (orden de compra), las opciones y los campos de usuario para la orden de compra se pueden ver seleccionando el botón correspondiente. Seleccione Imprimir para imprimir la orden de compra. Seleccione Correo electrónico para enviar por correo electrónico la orden de compra.
Consulte Compras > Archivo > Órdenes de compra (manual) > Nuevo para obtener información adicional sobre los campos y botones de esta pantalla.
Otras versiones
- Versión 1
- Versión 2
- Versión 3
- Versión 4