Nuevo
Compras > Archivo > Cotizaciones de proveedores > Nuevo
Las cotizaciones de proveedores se utilizan para registrar los precios de los proveedores. Los usuarios pueden ingresar múltiples cotizaciones para una sola parte. Cada cotización de un proveedor puede llevar un desglose de precios en diferentes cantidades. La tabla de cotizaciones del proveedor también contiene el nombre del fabricante y el número de pieza.
Las cotizaciones de proveedores se pueden iniciar desde una variedad de ubicaciones (RFQ = Solicitud de cotización)
- Manualmente a través de Compras > Archivo > Cotizaciones de proveedores > Nuevo
- Automáticamente a través de Compras > Transacciones > RFQ de línea única
- Automáticamente a través de Compras > Transacciones > RFQ de línea múltiple
- Automáticamente a través de Compras > Archivo > Compras automatizadas > RFQ
- Automáticamente a través de Estimación/Enrutamiento y gestión de presupuestos > Archivo > Estimación/Enrutadores estándar > Nuevo/Abrir > Líneas > Ven RFQ
- Automáticamente a través de Estimación/Enrutamiento y Gestión de presupuestos > Archivo > Presupuesto rápido > Nuevo/Abrir > RFQ
- Automáticamente a través de Lista de materiales > Archivo > Lista de materiales > Nuevo/Abrir > Crear enrutador > Ven RFQ
Las cotizaciones de proveedores se generan sin precios cuando se envía una solicitud de cotización a un proveedor a través de Global Shop. Una vez que el proveedor responde, los precios se actualizan.
Los usuarios que crean órdenes de compra pueden seleccionar el proveedor y el precio de una pieza del archivo de cotización del proveedor. Este precio y/o proveedor se puede utilizar en la orden de compra.
Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "Cotizaciones de proveedores por maestro de piezas", haga clic aquí .
Para una pieza de inventario existente, seleccione el Número de pieza/Rev de la búsqueda o ingréselo en el campo; la descripción de la pieza , el factor de conversión (si corresponde), el plazo de entrega y la unidad de medida de orden de compra/inventario se proporcionan desde el maestro de inventario si se trata de un artículo de inventario. Si genera una cotización de proveedor para una pieza que no está en el inventario, las entradas para esos campos deben ingresarse manualmente.
Los campos Número de RFQ , Requerido por y Recibido solo están disponibles cuando se utilizan Cotizaciones de proveedor > Abrir. Consulte la sección Cotizaciones de proveedores > Abrir para obtener más detalles sobre estos campos.
La fecha de cotización por defecto es la fecha actual, pero se puede cambiar.
Ingrese una fecha de vencimiento , si lo desea. Si la opción de compra estándar Costo de compra predeterminado a costo de la cotización del proveedor está activa, el sistema ignora cualquier cotización con una fecha de vencimiento menor o igual a la fecha actual al crear órdenes de compra (manuales o automáticas).
Seleccione o ingrese un proveedor por código de proveedor o nombre de proveedor. La moneda del proveedor seleccionado también se muestra como referencia.
Si se ingresó un representante de ventas en una solicitud de compra que se usa para crear una solicitud de cotización de proveedor, se muestra el representante de ventas . De lo contrario, si lo desea, utilice la función de búsqueda Representante de ventas para seleccionar un vendedor de la Tabla de cuentas por cobrar estándar > Entrada de vendedor .
Utilice la función de búsqueda de piezas del fabricante para seleccionar la pieza del fabricante adecuada para la combinación de número de pieza/proveedor. También se muestra el nombre del fabricante .
Si la cotización del proveedor se inicia desde un presupuesto/enrutador, se mostrará el enrutador asociado.
Ordenar campos 1 y 2 son campos definidos por el usuario, de 20 caracteres cada uno. Complete los datos según sea necesario.
Los campos Agregado por/Fecha reflejan el ID de usuario y la fecha en que se creó originalmente la cotización del proveedor. Los campos Cambiado por/Fecha reflejan el ID de usuario y la fecha de la última vez que se cambió la cotización.
El campo Comprador contiene el comprador del maestro de proveedores.
Introduzca los comentarios/texto en el cuadro Comentarios .
Una vez que se hayan recibido los precios del proveedor para la pieza, vaya a Compras > Archivo > Cotizaciones del proveedor > Abrir y actualice los campos de Precio unitario.
Abierto
Compras > Archivo > Cotizaciones de proveedores > Abrir 
Existen dos métodos para acceder a una cotización de proveedor existente. Un método es usar la búsqueda de número de pieza/revisión para abrir una lista de todas las cotizaciones de proveedores ordenadas por pieza. El segundo método es marcar la opción Todas las partes . La cuadrícula se ordena por partes y dentro de cada parte se mostrarán primero las cotizaciones más recientes.
Para comparar hasta 3 cotizaciones para una parte en la misma pantalla, marque la casilla de verificación Seleccionar en la lista y el botón Comparar . Los números de cotización de partes diferentes no se pueden comparar. Si se selecciona más de una parte, solo se mostrará la primera parte. Seleccione Borrar selecciones para eliminar todas las selecciones de la lista. Nota : Eliminar solo está disponible en Compras > Archivo > Cotizaciones de proveedores > Eliminar .
Para seleccionar una cotización, haga doble clic en una de la lista y se mostrará la cotización seleccionada.
Si se seleccionó la combinación incorrecta de proveedor/parte, use los botones < / > para desplazarse por las cotizaciones de esa parte o use Parte anterior / Parte siguiente para desplazarse por varios números de parte. Use <Parte de RFQ / Parte de RFQ> para desplazarse a la siguiente parte de la cotización que se está viendo actualmente. Cuando el sistema ha llegado a la última parte de una cotización, el sistema notifica al usuario que se ha llegado a la última parte de la RFQ.
Cuando se crea una RFQ de proveedor en el sistema, se crea automáticamente una cotización de proveedor con el número y la línea de RFQ escritos en la cotización. La fecha Requerido por se ingresa cuando el usuario crea la RFQ del proveedor y no se puede cambiar. Marque la casilla Recibido para marcar que se han recibido los precios para la cotización. Cuando el usuario marca la casilla Recibido, la RFQ se actualiza con la respuesta del proveedor en Open RFQs .
Ingrese el precio unitario para cada cantidad en la moneda del proveedor. Si se trata de un factor de conversión, identifique la unidad de medida correcta para los precios unitarios ingresados seleccionando el botón de opción OC o inventario apropiado en la sección Cantidad UM .
Nota: Al ingresar cantidades manualmente, las cantidades deben ingresarse en orden desde la cantidad más baja hasta la cantidad más alta.
Se pueden agregar comentarios/texto a la cotización de proveedor abierta ingresándolos en el cuadro Comentarios . No se guardan hasta que se selecciona Guardar . Comentarios de encabezado de RFQ y los comentarios de pie de página de RFQ solo se pueden ver.
Borrar
Compras > Archivo > Cotizaciones de proveedores > Eliminar
Para eliminar una cotización simple, haga clic en la casilla de verificación Seleccionar en la lista junto a una cotización y seleccione Eliminar o haga doble clic en la cotización para abrir la cotización y seleccione Eliminar . Para eliminar varias cotizaciones a la vez, haga clic en las casillas de verificación Seleccionar en la lista junto a las cotizaciones que deben eliminarse y seleccione Eliminar . El sistema le pedirá confirmación antes de eliminar. Para comparar hasta 3 cotizaciones para una sola parte, seleccione Comparar. Para eliminar todas las selecciones, seleccione Borrar selecciones .
Vista
Esta opción permite a los usuarios ver el archivo de cotización del proveedor sin poder cambiar ninguna información.
Compras > Ver > Cotizaciones de proveedores
Existen dos métodos para acceder a una cotización de proveedor existente. Un método es usar la búsqueda de número de pieza/revisión para abrir una lista de todas las cotizaciones de proveedores ordenadas por pieza. Alternativamente, si la cotización del proveedor tiene un número de RFQ (Solicitud de cotización) asociado, use la búsqueda de Número de RFQ para abrir una lista de todas las cotizaciones del proveedor ordenadas por número de RFQ.
Utilice < ( Anterior ) / ( Siguiente ) > para desplazarse por las distintas comillas del Número de pieza. Utilice Parte anterior / Parte siguiente para desplazarse por varios Números de parte y los botones < / > para desplazarse por las comillas de esa parte.
Consulte Compras > Archivo > Cotizaciones de proveedores para obtener información adicional sobre esta pantalla.
Otras versiones
- Versión 1
- Versión 2
- Versión 3
- Versión 4