Utilice este programa para cargar inicialmente datos en Mobile CRM .

Nota : El usuario del cliente WCF y el usuario del Explorador de datos deben estar ejecutándose para cargar datos en Mobile CRM.

Soporte del sistema > Transacciones > Inicialización de datos de la aplicación

Marque la casilla junto al Nombre de la transacción para cargar los datos de Global Shop a Mobile CRM.

La lista de transacciones incluye:

• Usuarios de la aplicación
• Compañías
• Opciones del sistema
• Opciones de empresa
• Cliente
• Perspectiva
• Envío del cliente a
• vendedor
• Contacto
• notas
• Eventos
• Tipo de evento
• Estado del evento
• Lugar del evento
• Grupo de usuarios de eventos
• Grupo de eventos
• Subgrupo de eventos
• Usuario de evento
• Estado de oportunidad
• Tipo de oportunidad
• Embudo de oportunidades
• Motivo de cierre de la oportunidad
• Fuente de prospecto de oportunidad
• Probabilidad de oportunidad
• Agrupación de oportunidades
• Petición de servicio
• Tipo de solicitud de servicio
• Inventario
• Trabajo
• Órdenes de venta
• Historial de pedidos
• Cita
• Envío

Seleccione Iniciar transacción para comenzar a cargar los datos. Este proceso puede llevar algún tiempo dependiendo de la cantidad de datos que tenga el cliente.

Para comenzar de nuevo y volver a cargar los datos, seleccione Flush Data , que es la última transacción en la cuadrícula. Al seleccionar esta transacción, se eliminan todos los datos previamente cargados en Mobile CRM. No elimina ningún dato de la base de datos de Global Shop del cliente.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4