Mantenimiento de campo de usuario de CRM

Las pantallas de mantenimiento de campos de usuario de CRM permiten al usuario ingresar hasta 16 campos de usuario diferentes para contactos, clientes, posibles clientes, proveedores, sospechosos, oportunidades y campañas. Se puede acceder a todos estos campos de usuario a través de Gestión de relaciones con el cliente > Archivo > CRM en las distintas pestañas.

El Tipo de ID predeterminado es Contacto. Abra el navegador desplegable para alternar entre los diferentes tipos de campos de usuario que se pueden establecer (Contactos, Clientes, Prospectos, Proveedores, Sospechosos, Oportunidades y Campañas).

Hay dieciséis campos de usuario disponibles. Ingrese un título, de hasta 30 caracteres alfanuméricos, para cada uno de los campos de usuario. Los campos de usuario 1-8 pueden tener diferentes valores predeterminados agregados. Haga clic en la lupa junto al campo de usuario 1-8 para ingresar valores predeterminados para el campo de usuario:

Ingrese un valor predeterminado para el campo de usuario, hasta 30 caracteres alfanuméricos y haga clic en Guardar . Se pueden ingresar varios valores predeterminados para un solo campo de usuario.

Para ver todos los valores del campo de usuario seleccionado, haga clic en la lupa y aparecerá una lista. Para eliminar uno de los valores predeterminados, seleccione el valor de la lista y haga clic en Eliminar en la pantalla Mantenimiento de valor predeterminado de campo de usuario.

Haga clic en Guardar en la pantalla Mantenimiento de título de campo de usuario de CRM cuando termine de ingresar todos los títulos y valores de campo de usuario necesarios para el tipo de ID.

Para eliminar títulos y/o valores de campos de usuario en la pantalla Mantenimiento de títulos de campos de usuario de CRM, marque la casilla a la izquierda de los campos de usuario que desea eliminar y haga clic en Eliminar.

Continúe estableciendo nombres y valores de campo de usuario para los diferentes tipos de ID de la misma manera.

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Mantenimiento del tipo de oportunidad de CRM

Los Tipos de oportunidad establecidos aquí serán accesibles desde la pestaña Oportunidad en Administración de relaciones con el cliente > Archivo > CRM.

Ingrese diferentes tipos de oportunidades para la empresa (es decir, promoción de productos, campaña de marketing, etc.). Haga clic en Guardar para conservar el registro.

Haga clic en la lupa para obtener una lista de todos los tipos de oportunidades ingresados:

Para editar el título del tipo de oportunidad, resalte el título que desee mantener y haga clic en Seleccionar. Realice los cambios deseados y Guardar . Para eliminar el título, resalte el título que desee eliminar y haga clic en Seleccionar. Luego haga clic en Eliminar para eliminar el Tipo de oportunidad del sistema.

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Mantenimiento de fuentes de clientes potenciales de CRM

Esta pantalla debe usarse para ingresar sus fuentes de clientes potenciales (es decir, sitio web, revista, folleto, referencia) para los diferentes tipos de oportunidades. Se podrá acceder a las fuentes de clientes potenciales establecidas aquí desde la pestaña Oportunidad en Administración de relaciones con el cliente > Archivo > CRM.

Ingrese la fuente del cliente potencial, hasta 50 caracteres alfanuméricos. Haga clic en Guardar para mantener el registro.

Haga clic en la lupa para obtener una lista de todas las fuentes de clientes potenciales ingresadas:

Para revisar las Fuentes de prospectos ingresadas, editar un título o eliminar un título, seleccione el navegador Fuente de prospectos para ver la lista.

Para editar el título de la fuente de prospectos, resalte el título para mantener y haga clic en Seleccionar . Realice los cambios deseados y Guardar . Para eliminar el título, resáltelo y haga clic en Seleccionar . A continuación, haga clic en Eliminar para eliminar la Fuente de clientes potenciales del sistema.

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Mantenimiento del maestro de embudo de CRM

El embudo de probabilidad de ventas se puede considerar como la probabilidad de obtener ingresos de un cliente potencial. Los diferentes Embudos establecidos aquí serán accesibles desde la pestaña Oportunidad en Administración de Relaciones con Clientes > Archivo > CRM.

Se pueden establecer diferentes niveles de probabilidad dentro de los embudos a través de la pantalla Mantenimiento de probabilidad de CRM .

Use esta pantalla para ingresar los títulos de los diferentes embudos que usará. Haga clic en Guardar para mantener el registro.

Haga clic en la lupa para obtener una lista de todos los embudos ingresados:

Para editar un título de Embudo, resalte el título para mantener y haga clic en Seleccionar . Realice los cambios deseados y Guardar . Para eliminar el título, resalte el título que desee eliminar y haga clic en Seleccionar. Luego haga clic en Eliminar para eliminar el embudo del sistema.

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Mantenimiento de probabilidad de CRM

Utilice esta pantalla para ingresar los diferentes niveles de probabilidad para cada uno de los embudos creados en la pantalla de mantenimiento de embudos de CRM . Los diferentes Niveles de Probabilidad establecidos aquí serán accesibles desde la pestaña Oportunidad en Gestión de Relación con el Cliente > Archivo > CRM.

Para cada Embudo se desarrollará una serie de Valores de Probabilidad y Texto asociado. Este valor se ingresará como un porcentaje y representará el porcentaje de la venta que el usuario tiene la probabilidad de realizar para el Texto de Probabilidad asociado. Estos porcentajes se utilizarán para las proyecciones de ingresos calculadas por el sistema.

Ejemplo:

• El usuario puede tener una entrada de Ganar con un valor de probabilidad del 100 %, lo que significa que si el usuario determina que ganará la venta, obtendrá el 100 % de los ingresos esperados anticipados (100 % de un ingreso esperado de $15 000 = $15 000) .
• El usuario puede tener otra entrada de Perder con un valor de probabilidad del 0 %, lo que significa que si se determina que la venta podría perderse, el usuario obtendrá el 0 % de los ingresos esperados anticipados (0 % de un ingreso esperado de $15 000 = $0) .
• El usuario puede tener otra entrada de Más probable con un valor de probabilidad del 70 %, lo que significa que hay un 70 % de posibilidades de obtener los ingresos esperados anticipados (70 % de un ingreso esperado de $15 000 = $10 500).

Ingrese una descripción de probabilidad (es decir, no me interesa, no es probable, lo más probable es que gane, etc.).

Abra el navegador de embudos para obtener una lista de todos los embudos creados en la pantalla de mantenimiento del maestro de embudos de CRM. Seleccione el Funnel necesario para mantener.

Introduzca el valor de probabilidad como un porcentaje (es decir, 0, 10, 50, 100). Por ejemplo, 10% debe ingresarse como 10.

Haga clic en Guardar para mantener el registro. Haga clic en la lupa junto al campo Descripción para obtener una lista de todos los valores de probabilidad creados.

Para editar un valor de probabilidad/descripción, resalte el registro que desea mantener y haga clic en Seleccionar . Realice los cambios deseados y Guardar . Para eliminar el registro, resalte el título que desea eliminar y haga clic en Seleccionar . Luego haga clic en Eliminar para eliminar el Valor de probabilidad/Descripción del sistema.

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Mantenimiento de la razón de cierre de la oportunidad de CRM

Esta pantalla permite ingresar diferentes razones por las cuales se está cerrando una oportunidad. Los diferentes Motivos de Cierre establecidos aquí serán accesibles desde la pestaña Oportunidad en Gestión de Relación con el Cliente > Archivo > CRM.

Ingrese un motivo de cierre, hasta 30 caracteres alfanuméricos y haga clic en Guardar para mantener el registro. Haga clic en la lupa para obtener una lista de todos los motivos de cierre introducidos.

Para editar un motivo de cierre, resalte el registro a mantener y haga clic en Seleccionar . Realice los cambios deseados y Guardar . Para eliminar el registro, resalte el título que desee eliminar y haga clic en Seleccionar. Luego haga clic en Eliminar para eliminar el motivo de cierre del sistema.

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Mantenimiento de estado de oportunidad de CRM

Esta pantalla permite al usuario ingresar todas las diferentes actualizaciones de estado que se utilizarán con las oportunidades. Los diferentes Estados aquí establecidos serán accesibles desde la pestaña Oportunidad en Gestión de Relación con el Cliente > Archivo > CRM.

Ingrese una descripción de estado, hasta 30 caracteres alfanuméricos. Haga clic en Guardar para mantener el registro. Haga clic en la lupa para obtener una lista de todas las descripciones de estado ingresadas.

Para editar una descripción de estado, resalte el registro a mantener y haga clic en Seleccionar . Realice los cambios deseados y Guardar . Para eliminar el registro, resalte el título que desee eliminar y haga clic en Seleccionar. Luego haga clic en Eliminar para eliminar la descripción del estado del sistema.

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Opciones de CRM

Solicitud de creación de cotización adicional. Si se marca esta opción, estarán disponibles cinco métodos para crear cotizaciones a través de CRM > Archivo > CRM en la pestaña Oportunidades. Los métodos disponibles para generar una cotización incluyen: 1) A través de Cotización rápida > Archivo > Cotizaciones rápidas > Nuevo, 2) A través de Estimación/Enrutamiento y Administración de cotizaciones > Archivo > Estimación/Enrutadores estándar > Nuevo, 3) A través de Estimación/Enrutamiento y Administración de cotizaciones > Archivo > Enrutadores de estimación/estándar > Abrir, 4) Lista de materiales > Archivo > Lista de materiales > Nuevo y 5) Lista de materiales > Archivo > Lista de materiales > Abrir. Si esta opción no está activada, la cotización se generará a través de Cotización rápida > Archivo > Cotizaciones rápidas > Nuevo.

Use la dirección de envío para información sobre herramientas. Seleccione la dirección Enviar a predeterminada en lugar de la dirección Facturar a para clientes, posibles clientes y sospechosos en la pestaña Principal de CRM. Esta opción también hace que la dirección Enviar a se muestre debajo de la lista de clientes. Para los proveedores, esta opción hace que se muestre la dirección Pagar a en lugar de la dirección Comprar desde.

Dar formato al número de teléfono canadiense. Si esta opción está activada, los clientes, posibles clientes, sospechosos y proveedores con Canadá en el campo País del archivo maestro correspondiente tendrán los números de teléfono y fax con el formato ###-###-####.

Habilite la vista Todas las oportunidades para todos los usuarios. Seleccione esta opción para permitir que todos los usuarios de CRM vean todas las oportunidades.

País predeterminado. Esta opción controla la configuración del país en las pantallas CRM > Archivo > CRM si un cliente, cliente potencial, sospechoso o proveedor no está marcado como una empresa internacional y no se ingresó ningún país en el campo País en el archivo maestro correspondiente. Hay 3 opciones disponibles

Predeterminado a EE. UU. Esta es la opción por defecto. Si el campo País está en blanco en el archivo maestro correspondiente, el País se establecerá de forma predeterminada en EE. UU. para todas las empresas no internacionales.

Ningún país predeterminado. Elija esta opción para dejar el campo País en blanco si no existe ningún país en el archivo maestro para todas las empresas no internacionales.

Predeterminado para el país de opciones de empresa. Elija esta opción para establecer de forma predeterminada el campo País en el País establecido en el campo Dirección de envío País en Soporte del sistema > Administración > Opciones de empresa (estándar) Opciones de empresa para todas las empresas no internacionales donde el campo País está en blanco en el archivo maestro correspondiente.

Códigos de empresa adicionales visibles en las listas de servicio al cliente . Esta opción permite al usuario mostrar/ver más de los datos de un código de empresa en las cuadrículas de la pestaña Servicio al cliente en CRM. Introduzca el nombre del código de empresa de 3 caracteres en el campo proporcionado. Si debe estar visible más de un código de empresa adicional, introduzca cada código de empresa en el campo separado por dos puntos (es decir, ABC:DEF:GHI). Nota: Una vez que los datos se han cargado en las tablas de Atención al cliente, no hay forma de distinguir qué datos provienen de qué sociedad. El usuario tiene la capacidad de profundizar en las órdenes de venta, los envíos, el historial de ventas, la orden de trabajo y las cotizaciones, y el sistema profundiza en los datos para el código de empresa apropiado.

Restrinja el historial de ventas de CRM a ____ meses. Permite al usuario ingresar cuántos meses atrás (hasta 3 dígitos) para imprimir el historial de facturas de CRM. Esto ayuda a restringir la cantidad de datos extraídos para mejorar el tiempo de rendimiento de los archivos de historial de gran tamaño.

Número predeterminado de días visibles en las cuadrículas de actividad. Establezca el número predeterminado de días de actividad para ver en la cuadrícula. El usuario puede personalizar su vista dentro del CRM usando el cuadro de texto sobre la cuadrícula.

Menú de estado de la campaña de CRM

Use esta pantalla para ingresar un estado de campaña. Se puede acceder al estado de la campaña establecido aquí desde la pestaña Campaña en Administración de relaciones con el cliente > Archivo > CRM .

Ingrese un estado de campaña, hasta 50 caracteres alfanuméricos. Seleccione Guardar para mantener el registro.

Haga clic en la lupa  para obtener una lista de todos los estados de campaña ingresados.

Para revisar el Estado de la campaña ingresado, editar un título o eliminar un título, seleccione el navegador Estado de la campaña para ver la lista.

Para editar el título del estado de la campaña, resalte el título que desea mantener y haga clic en Seleccionar . Realice los cambios deseados y Guardar . Para eliminar el título, resalte el título que desee eliminar y haga clic en Seleccionar. Luego haga clic en Eliminar para eliminar el estado de la campaña del sistema.

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Mantenimiento de tipo de campaña de CRM

Use esta pantalla para ingresar Tipos de campaña . El Tipo de campaña establecido aquí es accesible desde la pestaña Campaña en Gestión de relaciones con el cliente > Archivo > CRM .

Ingrese el Tipo de Campaña, hasta 50 caracteres alfanuméricos. Seleccione Guardar para mantener el registro.

Haga clic en la lupa para obtener una lista de todos los tipos de campaña ingresados.

Para revisar el Tipo de campaña ingresado, editar un título o eliminar un título, seleccione el navegador Tipo de campaña para ver la lista.

Para editar el título del tipo de campaña, resalte el título que desee mantener y haga clic en Seleccionar. Realice los cambios deseados y Guardar . Para eliminar el título, resalte el título que desee eliminar y haga clic en Seleccionar. Luego haga clic en Eliminar para eliminar el estado de la campaña del sistema.

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Mantenimiento de estado de tareas de CRM

Use esta pantalla para ingresar los estados de las tareas. Se puede acceder al estado de la tarea establecido aquí desde la pestaña Tarea en Administración de relaciones con el cliente > Archivo > CRM .

Ingrese el Estado de la Tarea, hasta 50 caracteres alfanuméricos. Seleccione Guardar para mantener el registro.

Haga clic en la lupa para obtener una lista de todos los estados de tareas ingresados.

Para revisar el estado de la tarea ingresado, editar un título o eliminar un título, seleccione el navegador Estado de la tarea para ver la lista.

Para editar el título del estado de la tarea, resalte el título que desee mantener y haga clic en Seleccionar. Realice los cambios deseados y Guardar. Para eliminar el título, resalte el título que desee eliminar y haga clic en Seleccionar. Luego haga clic en Eliminar para eliminar el estado de la tarea del sistema.

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Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4