Vea ejemplos de transacciones de CRM en GS Mobile aquí .

CRM

CRM . Marque esta opción para permitir que un usuario vea la empresa (cliente, cliente potencial y sospechoso) y la información de contacto, información de eventos, oportunidades, información de solicitud de servicio e información de servicio al cliente (pedidos abiertos, envíos abiertos, historial de ventas y órdenes de trabajo) a través de GS Mobile sistema. Desde la pantalla de GS Mobile, el usuario también podrá agregar nuevos contactos y notas de contacto, agregar notas de la empresa, agregar eventos y agregar solicitudes de servicio. Nota: Para agregar eventos, el usuario de GS Mobile debe tener una identificación de empleado establecida en Soporte del sistema > Administración > Usuarios de GS Mobile y una identificación de empleado correspondiente establecida en Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de seguridad del usuario . El sistema buscará una coincidencia y escribirá el evento para el usuario de tienda global (que se encuentra en Mantenimiento de seguridad del usuario) donde se encuentra la identificación de empleado coincidente. Todos los comentarios agregados por el usuario de GS Mobile también se registrarán con el ID de usuario de tienda global correspondiente.

Seleccione el número de coincidencias devueltas. Este será el número de coincidencias que se devolverán a la pantalla de resultados de búsqueda de CRM en GS Mobile. El número predeterminado de coincidencias es 50. Otras opciones disponibles son 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 o Todo.

Número de días después de hoy para restringir los resultados de pedidos abiertos (0 devolverá todos los resultados). Ingrese el número de días, después de hoy, para mostrar registros de pedidos abiertos en la sección Pedidos abiertos de la transacción de CRM. Ingresar un 0 en este campo devolverá todos los resultados.

Número de días antes de hoy para restringir los resultados de envíos abiertos (0 devolverá todos los resultados). Ingrese el número de días antes de hoy para mostrar los registros de envío abiertos en la sección Envíos abiertos de la transacción de CRM. Ingresar un 0 en este campo devolverá todos los resultados.

Número de días antes de hoy para restringir los resultados del historial de facturas (0 devolverá todos los resultados). Ingrese la cantidad de días antes de hoy para mostrar los registros del historial de facturas en la sección Historial de ventas de la transacción de CRM. Ingresar un 0 en este campo devolverá todos los resultados.

Nota: Esta transacción requiere una licencia adicional. Comuníquese con un representante de ventas de la tienda global para obtener más información.

Mis eventos

Mis Eventos . Marque esta opción para permitir que un usuario de GS Mobile vea una lista de todos los eventos en los que es el destinatario, así como para agregar nuevos eventos. Nota: Para agregar eventos, el usuario de GS Mobile debe tener una identificación de empleado establecida en Soporte del sistema > Administración > Usuarios de GS Mobile y una identificación de empleado correspondiente establecida en Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de seguridad del usuario . El sistema buscará una coincidencia y escribirá el evento para el usuario de tienda global (que se encuentra en Mantenimiento de seguridad del usuario) donde se encuentra la identificación de empleado coincidente. Todos los comentarios agregados por el usuario de GS Mobile también se registrarán con el ID de usuario de tienda global correspondiente. 

Nota : esta transacción requiere una licencia adicional. Comuníquese con un representante de ventas de la tienda global para obtener más información.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4