Soporte del sistema > Administración > Opciones de empresa (avanzadas) > Entrada de pedidos

Seleccione Entrada de pedidos en el menú Opciones de la empresa (avanzadas) y el sistema mostrará:

Precio alterno use Clase de precio de cliente (Precio alterno use Clase de precio de cliente). Si esta opción está activada y se ingresa un código de precio alternativo de inventario en el campo Disco de clase de precio en el encabezado de la orden de venta/presupuesto, el precio alternativo asociado de la parte del inventario se establece de manera predeterminada como el precio en la pantalla de línea de la orden de venta/presupuestación. Nota: El campo Disco de clase de precio puede ser el valor predeterminado del campo Descuento de clase de precio de la pantalla de opciones maestras del cliente si se ha configurado un Descuento de clase de precio específico para la combinación Cliente/Enviar a.

Imprimir artículos no enviados en la factura. Esta opción imprime todos los elementos de línea del pedido de venta en la factura, independientemente de si la(s) línea(s) se han enviado o no. La opción Entrada de pedido estándar, Imprimir artículos no enviados (enumerados en la sección Lista de empaque) debe estar activada para usar esta opción.

Imprimir Partidas Abiertas en Factura Parcial de Consignación . Esta opción imprime artículos abiertos en el momento en que se seleccionan pedidos para facturar para una línea de consignación que se facturó parcialmente o no se seleccionó con el envío original.

Limite el acceso al lote de facturas al originador. Si varios usuarios están creando y actualizando lotes de facturas, esta opción limita el acceso al lote para el usuario que creó el lote.

Eliminar siempre reservas para pedidos duplicados . Si está activo, el sistema elimina automáticamente las reservas si se ingresa un número de pedido duplicado para un nuevo pedido de ventas. Si esta opción no está activada, el sistema solicita al usuario que elimine el pedido.

Excluir siempre los componentes de la lista de materiales en la factura . Esta opción verifica automáticamente Excluir componentes de BOM en facturas cuando se crea el lote para que la opción no tenga que verificarse cada vez que se crea un lote.

Ignorar el margen al calcular el precio de la línea de pedido. Esta opción bloquea el campo de margen en la pantalla de la línea de entrada de pedidos para que solo se pueda ver. Si no se selecciona esta opción, el margen se puede usar para determinar el precio cuando se cambia el costo o el margen.

Recuperar CO GS en Cycle Billing Batch Creatio n. Esta opción marca automáticamente la casilla de verificación Recuperar costo de bienes vendidos al generar lotes de Facturación cíclica. Esto recupera los costos de las líneas de orden de facturación cíclica que están vinculadas a las órdenes de trabajo cuando se crea el lote. Esta opción solo es válida si la opción estándar de Contabilidad de inventario Seguimiento de costos de bienes vendidos está activa.

Imprimir detalle de lote/contenedor en facturas . Esta opción imprime las cantidades de lote, contenedor, calor y/o número de serie para cada línea en las facturas.

Imprima cada número de serie en la factura . Marque esta opción para que los números de serie individuales se incluyan en una factura impresa en el formulario. Si esta opción no está marcada, el sistema solo imprime el rango de números de serie incluidos en una factura.

Imprimir detalle de lote/contenedor en una línea (solo cristal). Seleccione esta opción para imprimir detalles de lote/bin/calor/serie para la factura en un formato de tabla con un registro por línea. Active el ID de informe de BI 000065, 000108 o 000109. El informe de BI 000108 se utiliza de forma predeterminada. Si la opción de Acuformz para imprimir la columna de descuento está activa, se utiliza el ID 109 del informe de BI. Nota: Al imprimir en formato de tabla, solo se imprime el número de serie para las piezas serializadas. El encabezado de la columna "Serie" se imprime para piezas no serializadas a pesar de no tener un número de serie asociado.

Ocultar Costo en Mantenimiento de Órdenes . Esta opción realiza las siguientes acciones:

1. Oculta el margen que aparece en el encabezado de la orden (Entrada de la orden > Archivo > Órdenes de venta > Abrir)
2. Oculta los valores de Margen y Costo en las líneas de pedido
3. Oculta el % de ganancia bruta y el costo unitario cuando se presiona el botón Historial en las líneas de pedido
4. Oculta el % de beneficio bruto y el costo en todos los informes detallados de órdenes abiertas (Entrada de órdenes > Informes > Órdenes abiertas)

Ocultar Costo en Mantenimiento de Facturas. Esta opción realiza las siguientes acciones:

1. Oculta el costo en la pantalla de líneas a través de Mantenimiento de facturas al elegir Modificar registros de lotes
2. Suprime la impresión del costo y la ganancia en el informe de factura abierta
3. Suprime la impresión del costo en la prueba de auditoría de cuentas por cobrar que se imprime cuando se actualiza el lote

Nota: Esta opción no suprime la impresión del costo en la pista de auditoría que se imprime desde Cuentas por cobrar al abrir/modificar el lote a través de Cuentas por cobrar > Transacciones > Lotes AR > Abrir .

Usar precio de contrato de grupo de compra . Utilice esta opción personalizada para agrupar a los clientes que reciben una tarifa con descuento. Al ingresar el pedido, el usuario puede facturar al cliente en el pedido o en el Grupo de Compra. Una vez activa esta opción, se deben configurar los grupos de compra en el Maestro de Clientes .

Selección automática de pedidos para facturar desde Quick Ship. Esta opción selecciona automáticamente todos los envíos completados con éxito para facturarlos. Los envíos no se seleccionan para ser facturados por las siguientes razones:

1. orden en uso
2. El pedido tiene facturas de progreso
3. La línea CO GS debe facturarse
4. El pedido tiene un lote/contenedor sin asignar
5. Transportista inválido
6. Cantidad > Cantidad de lote/contenedor disponible

Selección automática de pedidos para facturar desde el envío . Si esta opción está activada, el proceso de selección de pedidos para facturar se automatiza una vez que se guarda el envío en Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo. Estos envíos están disponibles para su selección en un lote de facturas. Nota: Los usuarios que intentan enviar una línea de tipo de envío no pueden seleccionar automáticamente el envío para la facturación. Los usuarios tampoco pueden seleccionar automáticamente el envío para la facturación si el cliente del envío utiliza ASN.

Permitir el cambio a la opción de selección automática en el envío. Active esta subopción para permitir que la casilla de verificación Selección automática para facturación se modifique y desmarque para un solo envío en la pantalla Envíos - Nuevo.

Cree lotes de AR Cash para pedidos prepagos . Active esta opción para crear pedidos de venta prepagos. Los pedidos prepagos pueden crearse en Entrada de pedidos, enviarse y facturarse como pedidos regulares y los lotes de facturas y efectivo se crean automáticamente en las cuentas por cobrar. La opción Cuentas por cobrar estándar para la numeración automática de lotes debe estar activa para usar esta opción. Consulte la sección Campos de usuario en Entrada de pedidos > Archivo > Pedidos de ventas > Nuevo para marcar un pedido como prepago.

Permitir la acumulación de AP de transporte de carga . Marque/active esta opción para permitirle generar acumulaciones de flete para transportistas específicos.

Anular la cuenta de acumulación de flete desde la ubicación es una subopción para Permitir la acumulación de AP de flete del transportista. Active esta opción si está utilizando varias ubicaciones y desea utilizar diferentes cuentas de gastos de flete para cada ubicación. Configure las cuentas de flete a través de Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (avanzadas) > Tablas de fabricación > Ubicación . Esta cuenta anulará la cuenta de flete ingresada en el transportista.

Imprimir subtotal antes de impuestos en la factura . Marque esta opción para imprimir un subtotal en la factura antes de impuestos.

Explotar lista de materiales. Active esta opción para que su Lista de materiales explote en su Orden de venta. Se creará una línea de orden de venta para cada componente de primer nivel en la lista de materiales. Solo aparecerá un precio para el ensamblaje final, no para cada componente del ensamblaje. Esta opción generalmente solo se usa si vende kits.

Actualizar siempre los componentes de la lista de materiales cuando se realicen cambios principales. Si marcó la opción Explotar BOM, marque esta casilla para que el sistema actualice automáticamente los componentes de la BOM si se cambia el principal en la línea de la orden de venta.

Permitir que se modifiquen los componentes de la lista de materiales . Si marcó la opción Explotar BOM , puede activar esta opción si desea modificar los componentes de BOM de una orden de venta. De lo contrario, solo se pueden modificar los padres de la lista de materiales.

No cambie el precio de los componentes de la lista de materiales cuando cambie el principal . Si marcó la opción Explotar BOM y sus precios se basan en los componentes, marque esta casilla para mantener el precio original de los componentes. Si está utilizando descuentos, modificar las cantidades y/o descuentos no cambiará el precio de los componentes.

Cero costo de orden de venta para padres de lista de materiales . Esta opción se usa cuando la lista de materiales principal está marcada con una B para desglosar la lista de materiales en un pedido de ventas. La opción evita que el costo del elemento principal de la lista de materiales se complete en la línea del pedido de ventas.

No combine como componentes de BOM . Si tiene la misma pieza enumerada en más de una línea en una lista de materiales, marcar esta opción mantendrá los componentes en líneas separadas en la orden de venta ampliada.

Verifique la opción de envío directo para los componentes de la lista de materiales. Si esta opción está marcada, el tipo de línea se establecerá como envío directo para un componente cuando el indicador de envío directo se establezca en el registro de inventario. Si la bandera de entrega directa no está marcada en el registro de inventario, el tipo de línea será Estándar. Si esta opción no está marcada, el tipo de línea será por defecto el mismo tipo que el registro principal.

Débito de la cuenta de línea de productos principal. Para propósitos de contabilidad de inventario y al desglosar las listas de materiales en la orden de venta, esta opción usará la cuenta de Libro mayor de débito de la Línea de producto principal y la cuenta de Libro mayor de crédito de la Línea de producto del componente de los códigos de transacción de material O35 al registrar el costo de inventario durante facturación. Nota: El código de transacción de material O35 se escribe durante la facturación. Consulte Contabilidad de inventario para obtener más información.

Escriba siempre la cuenta del LM en los componentes. Si está explotando las listas de materiales en las órdenes de venta, marque esta opción para escribir la cuenta del LM en todas las líneas de componentes de la lista de materiales en la orden de venta.

Ver la dirección de envío del primer historial . Active esta opción para ver la dirección de envío más antigua de un pedido al ver el historial de pedidos por número de pedido.

Utilice siempre la descripción adicional de inventario . Active esta opción para que siempre se imprima la descripción adicional de la parte del inventario en los elementos de línea para confirmaciones de órdenes de venta, listas de empaque, facturas y cotizaciones.

Utilice el peso para calcular el precio total . Le permite usar el peso como una segunda cantidad en su orden de venta y calcular el precio total de la orden de venta en función del peso. Cuando se ingresa una orden de venta, la unidad de medida en el artículo de línea debe ser LB para calcular el precio total basado en el peso. Si solo desea mostrar el peso en sus formularios, ingrese cualquier unidad de medida excepto LB.

Imprima siempre el peso en los formularios . Si se usa la opción Usar peso para calcular el precio total, marque esta casilla para imprimir el peso en la cotización, la orden de venta, la factura o la lista de empaque. El peso se imprime independientemente del valor de UM. Para especificar en qué formularios debe imprimirse el peso, vaya a Soporte del sistema > Archivo > Mantener archivo de opciones de Acuformz , marque la casilla Imprimir peso e ingrese el Título de columna de peso para mostrar en el formulario impreso. Si no se marcó la opción, el único Peso UM que se imprime es LB (libras).

Imprima el campo de ordenación del encabezado de la orden en la factura. Desde el encabezado del pedido de ventas, haga clic en el botón Opciones para ingresar un valor en el campo Ordenar. Marque esta casilla para imprimir este valor como la primera línea de la factura.

Proteger campo de costo de artículo de línea. Si esta opción está activada, el campo Costo en la pantalla de línea de entrada de pedidos no se puede modificar. Se recomienda que ajuste el margen editando solo el precio. Esto impediría que el operador de entrada de pedidos ajuste el margen editando el costo.

Suprimir impresión de tipo impositivo en factura . Si tiene activada la opción Entrada de pedido estándar para Imprimir impuestos en el Reconocimiento de pedido de venta, esta información también se imprimirá automáticamente en la factura. Marque esta casilla si no desea que la información del impuesto sobre las ventas se imprima en las facturas.

Use el año fiscal para los comentarios de facturación del ciclo. Si utiliza órdenes de Facturación cíclica para facturar a los clientes tarifas y cargos por servicios, de manera predeterminada, el sistema generará comentarios de Facturación cíclica en la factura para un año calendario según la fecha de la factura en el año calendario. Por ejemplo, los siguientes comentarios se generarían en base a una fecha de factura del 01/11/2003: Semanal - PARA LA SEMANA DEL 01/11/03; Mensual - PARA EL MES DE NOVIEMBRE; Trimestral - PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2003; Anual - PARA 2003. Active esta opción para generar los comentarios trimestrales y anuales utilizando la fecha de la factura como fecha final y la fecha de inicio calculada hacia atrás a partir de eso. Por ejemplo: Trimestral - PARA SEPTIEMBRE DE 2003 HASTA NOVIEMBRE DE 2003; Anual - DIC 2002 HASTA NOV 2003.

Imprimir subtotal antes del flete en la factura. Marque esta opción para imprimir un subtotal al final de la factura antes de que se impriman los totales de recargo por material y flete.

Imprimir condiciones Descuento en factura . Marque esta opción para imprimir los términos de descuento en la factura. Aparecerá una línea que dice "Descuento de $99999.99" y "Si se paga antes de MM/DD/AA".

Ver solo para piezas inactivas en órdenes de venta. Active esta opción para tener una línea de orden de venta con una parte inactiva accesible en modo de solo lectura. La línea está marcada con una casilla de verificación Parte inactiva que no se puede modificar.

Proteger la cuenta del LM del artículo de línea . Marque esta opción para proteger el campo de la cuenta del Libro mayor en la pantalla Línea de orden de venta para que no se pueda modificar durante el proceso de entrada de la orden.

Imprimir País en Direcciones en Factura . La opción se utiliza para establecer por defecto la configuración del país de impresión cuando se crea un nuevo lote de facturas o notas de crédito y cuando se vuelve a imprimir una factura o nota de crédito.

Marcar precio como reemplazo cuando se guardó la línea de pedido . Marque esta casilla para hacer que la descripción del precio de la línea de entrada de pedido lea el tipo de precio OVRD después de que se haya guardado la línea. El precio no cambiará si se modifican las cantidades en la línea.

No permitir que se modifique el título de reconocimiento. Si esta opción está activada, no podrá modificar el título del formulario de acuse de recibo a través de Entrada de pedido > Informes > Acuse de recibo.

Línea de producto requerida en las líneas de orden de venta . Al marcar esta opción, se forzará el ingreso de una línea de producto en cada línea de orden de venta antes de que se guarde la línea. Se le advertirá si no se ingresa una línea de producto. Nota: Esta opción no afectará las líneas de facturación de progreso ; no se requerirá una línea de productos.

Cantidad de orden de línea predeterminada a uno para nuevas líneas SO. Esta opción predeterminará automáticamente la cantidad de pedido de línea a uno y la cantidad de pedido pendiente a uno para las nuevas líneas de pedido de ventas.

Proteger el número de pedido cuando se genera automáticamente . Si está generando automáticamente números de pedido, marque esta opción para no permitirle modificar el número de pedido cuando se crea un nuevo pedido de venta.

Proteger el número de factura en el mantenimiento de facturas . Activar esta opción le impedirá modificar el Número de factura en Entrada de pedidos > Transacciones > Facturación - Modificar registros de lotes.

No permitir líneas de orden de venta para piezas que no están en inventario. Si marca esta opción, no podrá ingresar una pieza que no sea de inventario en una línea de orden de venta. Con esta opción activada, no se le permitirá activar la opción de inventario estándar Crear pieza de inventario en el registro de órdenes de venta y viceversa.

Solicitud de facturas de progreso en Seleccionar para facturar . Si esta opción está marcada, cuando se selecciona un envío para facturación y el pedido tiene líneas de factura en progreso, el sistema alertará automáticamente al usuario que las líneas de factura en progreso están adjuntas preguntándole si desea agregar líneas de factura en progreso a la factura. .

Permita que los datos de envío se actualicen desde la entrada de pedidos. Active esta opción para poder editar la información Enviar a de un cliente desde Entrada de pedido > Archivo > Pedidos de venta en la pantalla Dir. adicionales > Nueva dirección de envío. Si esta opción no está activada, debe editar la información Enviar a del cliente desde Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes - Enviar a adicional.

Debe seleccionar Pedidos a facturar en Pedido enviado. Active esta opción para obligar a que los pedidos se seleccionen para facturación en el orden en que se enviaron. Si hay varios envíos para el mismo pedido, debe seleccionar el primer envío para pasar al siguiente. Por ejemplo, el número de pedido 0000123, secuencia de envío 00, debe seleccionarse para facturar antes de 0000123, secuencia de envío 01, etc. Si selecciona facturar por envío , el botón Siguiente envío no estará disponible. Si selecciona fuera de orden desde el navegador, aparecerá un mensaje de advertencia y el siguiente pedido aparecerá en la pantalla. Si selecciona pedidos para facturar por lista de empaque, se verifica cada pedido en la lista de empaque y si alguno de los pedidos en la lista de empaque no es el primer envío del pedido, no podrá seleccionar la lista de empaque para facturar.

Imprimir la dirección de envío del pedido en la factura cuando la factura se combina con el pedido. Cuando la opción está activa y el lote de facturas se crea con la opción Imprimir 1 factura por pedido , el envío predeterminado en el pedido de ventas se imprime como la dirección de envío en la parte superior del formulario de factura. Esta dirección se almacena en el historial de facturas y se utiliza cuando se vuelve a imprimir la factura.

Permitir que el pedido de venta abierto se procese como pedidos de solo factura. Si se selecciona esta opción, se verá un botón Solo factura en el encabezado del pedido de ventas. El pedido se procesa solo como una factura y toda la cantidad se mueve al envío de estado de factura abierta.

Cerrar CO GS WO Cuando Ejecutar Cantidad enviada . Si un pedido que se selecciona para facturar en Entrada de pedidos > Transacciones > Seleccionar pedidos para facturar contiene líneas CO GS , al activar esta opción se establecerá automáticamente el indicador de cierre de la orden de trabajo cuando se complete la cantidad de la orden de trabajo más la cantidad enviada en este envío. es mayor o igual que la cantidad de ejecución de la orden de trabajo. Si esta opción se usa junto con la opción Mostrar pantalla de recuperación CO GS en Seleccionar para facturar , el indicador Cerrar se establecerá después de presionar el botón Recuperar (si corresponde).

Factura de progreso inverso en el envío final. Esta opción solo es válida si utiliza líneas de tipo Factura de progreso en órdenes de venta. Con esta opción, todas las líneas de factura de progreso facturadas anteriormente (incluidos los pagos iniciales) se deducirán automáticamente de la última factura de envío de material/producto. Nota: En algunos casos, este puede no ser el caso si algunas líneas de factura de progreso se asignaron manualmente a una factura de material/producto en particular.

Ordenar facturas por nombre de facturación del cliente . Active esta opción para ordenar la impresión de facturas en orden alfabético por Nombre de facturación del cliente y luego por Número de factura. Si esta opción no está activada, las facturas se ordenarán por número de factura.

No anule el flete en los transportistas prepagos . Si esta opción está activa cuando una interfaz de transportista carga el flete, el valor del flete ya se ingresó durante una transacción anterior y el registro del transportista asociado con el envío tiene una configuración de opción de pago de prepago, el valor del flete no se sobrescribirá durante la carga de la interfaz del operador. Nota: El valor en Costo de flete aún se cargará, solo el valor de flete permanecerá sin cambios.

Transferir a contabilizar lote de clientes después de actualizar lote de facturas . Si esta opción está activada, después de que un lote de facturas de entrada de pedidos se haya registrado correctamente a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Facturación, aparecerá la pantalla para registrar lotes de cuentas por cobrar (Cuentas por cobrar > Transacciones > Actualizar lotes de cuentas por cobrar) después de que se haya completado la factura.

Combine la impresión de facturas y la actualización de archivos de facturas . Seleccione para combinar los pasos de impresión y actualización en un solo paso para agilizar el procesamiento por lotes de facturas. Las selecciones Imprimir facturas [IMPRIMIR FACTURAS] y Actualizar facturas y archivos [ACTUALIZAR FACTURAS Y ARCHIVOS] se combinan en una selección llamada Imprimir y actualizar facturas.

Orden de compra obligatoria del cliente . Si esta casilla está marcada, no se puede crear un nuevo pedido de ventas a menos que se complete el campo OC del cliente en el encabezado del pedido.

Validar antes de la entrada de línea. Si esta casilla está marcada, el campo Enviar a puede ingresarse en la orden de venta nueva o existente antes de que el campo Orden de compra del cliente se complete en el encabezado de la orden. Nota: Se requiere el ingreso de una orden de compra del cliente antes de agregar líneas o carga.

No guardar la parte del cliente en el texto de la orden de venta . Active esta opción si la Parte del cliente, ingresada en una línea de orden de venta, no debe guardarse en el texto de la orden de venta y no debe imprimirse en ningún formulario. Si esta opción está activada, el indicador No imprimir junto a la Pieza del cliente en las líneas de pedido de ventas regulares estará marcado de manera predeterminada. El indicador se puede anular en una línea de orden de venta individual. Nota: Si está activada la opción Usar formato abreviado para la entrada de elementos de línea de OE , el indicador No imprimir no está disponible en la línea de orden de venta, por lo que esta opción no se puede anular en la línea de orden de venta.

No mostrar la pregunta de artículo de línea de precio cero . Marque esta opción para no mostrar un mensaje de advertencia cuando intente guardar una línea con precio cero ingresado.

Proteja la dirección de facturación en la pantalla de pedido. Marque esta opción para no permitirle modificar la dirección de facturación en pedidos de venta nuevos o existentes.

Activar siempre el botón Notas de compra. Si esta opción está activada, el botón Notas de compra en la pantalla de la línea de pedido de ventas siempre estará activado y se puede usar para escribir notas adicionales para la línea de pedido. Por lo general, el botón Notas de compra está activo solo si la parte está asignada.

Mostrar peso total en líneas de órdenes de venta. Si esta opción está activada, el peso total de todas las líneas se acumulará y se escribirá en un campo no editable denominado Peso total en la pantalla Ingreso de pedidos > Archivo > Pedidos de venta - Líneas.

Volver a la lista de lotes después de salir del lote de facturas. Active esta opción para volver a la pantalla Lotes en proceso después de hacer clic en Salir en la pantalla de la barra de herramientas Procesamiento de lotes de facturas.

No complete el envío de marcas con la atención del cliente . Active esta opción si no desea que el campo Marcar envío en el encabezado del pedido se complete con Atención del maestro de clientes en pedidos de ventas nuevos y copiados. El campo Marcar envío se dejará en blanco.

Cuenta de flete predeterminada de la orden de venta. Active esta opción para extraer la cuenta de flete de la orden de venta, en lugar del maestro de clientes, al realizar una exportación de envío para UPS.

Utilice el pedido de venta original para la solicitud de reelaboración de RMA. Al activar esta opción, se agregará la línea del pedido de ventas para una solicitud de reelaboración de RMA al pedido de ventas original. Si esta opción no está activada, se creará una nueva orden de venta para una solicitud de reelaboración. Nota: Esta opción y la opción Usar propietario en RMA generado a partir de la garantía son mutuamente excluyentes.

Propietario de uso en RMA generado a partir de la garantía. Active esta opción para usar la información del propietario actual del registro de garantía al generar un RMA para una pieza con garantía. Si esta opción no está activada, se creará la RMA para el propietario original de la garantía. Nota: Esta opción y la opción Usar orden de venta original para solicitud de reelaboración de RMA son mutuamente excluyentes.

Utilice el costo original en el ajuste del valor de RMA solamente. Active esta opción para completar el costo del historial de facturas en las líneas seleccionadas para una nota de crédito de solo valor. Si esta opción no está activada, el costo será cero a menos que ingrese manualmente un costo en la pantalla de líneas.

Mostrar la pantalla de recuperación CO GS en Seleccionar para facturar . Al activar esta opción, aparecerá la pantalla CO GS en Entrada de pedidos > Transacciones > Seleccionar pedidos para facturar si el pedido seleccionado contiene líneas CO GS . Si esta opción no está activada, el costo CO GS se recuperará automáticamente sin abrir la pantalla.

Ordenar informe de factura abierta por número de factura. Active esta opción para ordenar el informe de facturas abiertas, impreso a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Facturación , por número de factura. Si esta opción no está activada, el informe se ordenará por número de orden de venta.

Aplicar actualizaciones de precio de línea de pedido a todos los envíos . Active esta opción para aplicar los cambios de precio o descuento realizados en Entrada de pedidos > Archivos > Órdenes de venta > Abrir > Líneas a cualquier envío abierto, factura abierta y/o registros de lotes de facturas encontrados para el elemento de línea que se modificó. La actualización de precio no se aplicará a los envíos de la línea que ya se hayan facturado y movido al historial de facturas. Si se realiza una actualización de precio en una línea de un lote de facturas, se le pedirá que vuelva a imprimir la factura antes de contabilizar el lote.

Preguntar antes de aplicar actualizaciones de precios a los envíos. Al activar esta subopción, se le preguntará si desea o no aplicar el cambio de precio para cada envío abierto, factura abierta o registro de lotes de facturas encontrado. Diga Sí para actualizar el precio en la línea de envío. Diga No para dejar el precio original en el registro de envío.

Mostrar advertencia de orden de trabajo no creada para líneas. Active esta opción para que aparezca un mensaje de advertencia durante el ingreso de las líneas de la orden de venta si la pieza tiene un origen de fabricación según el trabajo y no se generó una orden de trabajo durante el proceso de ingreso de la orden de venta.

Purgue los pedidos generales completos cuando se facturen. Si esta opción está activada, cuando se registra un lote de facturas, si una línea en el lote de facturas está asociada con una línea de pedido abierto, el sistema verificará si alguna línea en el pedido abierto todavía tiene una cantidad de pedido pendiente. Si no existe una cantidad de pedido pendiente en el pedido abierto, el pedido abierto se eliminará del sistema.

Utilice Distribución de cuenta del LM de línea de pedido . Esta opción solo se debe usar con un script GAB . Comuníquese con GS para obtener más información sobre el uso de esta opción y la obtención de los scripts GAB necesarios. Cuando se usa esta opción, los ingresos se pueden dividir por porcentajes en varias cuentas del libro mayor. Los porcentajes y las cuentas del LM pueden establecerse, editarse o eliminarse en la línea de la orden de venta según los criterios definidos en el script GAB . Cuando se crea un lote de facturas, se agregan envíos a un lote de facturas o se agrega una línea de orden al lote de facturas, se calcularán los montos de distribución de la cuenta del LM y se creará la distribución de la factura del LM para cualquier línea de orden de venta con un distribución definida de la cuenta del libro mayor. Nota: Si el total de los montos calculados no coincide exactamente con la extensión en la línea del pedido, la diferencia se agregará a la cuenta del LM con el porcentaje más alto. Los porcentajes y los importes se pueden verificar seleccionando el botón Distribuir en el mantenimiento de líneas de lotes de facturas.

Usar fecha actual como fecha de lote de facturas . Esta opción bloquea la fecha de factura predeterminada (que es la fecha actual) para todos los lotes de facturas de entrada de pedidos, lotes de notas de crédito, lotes de facturas AR y lotes de notas de crédito AR.

Agregue el flete del pedido a los envíos por etapas. Seleccione los cargos de flete predeterminados configurados en la orden de venta en la ventana de flete en Envíos provisionales.

Avisar cuando se extraiga CO GS El costo es igual a cero . Durante la selección de pedidos para facturar, si una asociación CO GS en una línea de la orden/envío/lista de empaque tiene un costo CO GS igual a cero, el sistema advierte al usuario, quien puede determinar si continúa con la selección.

Cree siempre una asociación CO GS para WO generada a partir de líneas SO. Marque esta opción para crear siempre la asociación CO GS cuando genera una orden de trabajo desde una línea de orden de venta; pasando por alto el mensaje que pregunta si desea crear la asociación CO GS o no.

No calcule la cantidad de componentes de la lista de materiales cuando se envía el principal. Activar esta opción no completará automáticamente la cantidad enviada para los componentes de la lista de materiales cuando se ingresa una cantidad enviada para la pieza principal.

Tipo de OT predeterminado a Único al generar OT a partir de líneas SO. Si genera una orden de trabajo a partir de una línea de orden de venta, marcar esta opción lleva automáticamente al usuario a la pantalla de orden de trabajo de un solo nivel; omitiendo la pantalla que hace que el usuario seleccione Orden de trabajo única o lista de materiales.

No permitir envíos incompletos cuando no se ha establecido el indicador de pedido pendiente . Si esta opción está configurada y el pedido está marcado como sin pedido pendiente , la cantidad debe ser al menos igual a la cantidad del pedido para todas las líneas del pedido; las líneas pueden estar sobreenviadas. Si la opción está configurada para permitir que los pedidos marcados como sin pedidos pendientes se envíen por separado , esto obligará a que las líneas individuales del pedido se envíen completas o en exceso, pero no es necesario enviar todas las líneas al mismo tiempo.

Permita que los pedidos marcados como sin pedidos atrasados se envíen por separado. Si un pedido de venta está marcado como Sin pedido atrasado, al activar esta opción se establecerá el indicador Sin pedido atrasado por artículo en lugar de aplicarlo a todo el pedido. Si esta opción está activada, no se le permitirá ingresar una cantidad de pedido pendiente en un solo artículo de línea.

Mostrar advertencia cuando la cantidad enviada es menor que la cantidad abierta para envíos nuevos . Con esta opción activada, cuando se crea un nuevo envío a través de Pedido > Entrada de transacciones > Envíos > Nuevo y se ingresa una Cantidad enviada en una línea que es menor que la cantidad abierta, se mostrará una advertencia. Esta opción también se respeta si se agrega una línea a través del botón Agregar línea en la pantalla Envíos > Nuevo o Envíos > Abrir.

Usar descuentos de clases de precios variables . Si se ofrecen diversos descuentos a los clientes en función de la cantidad solicitada, entonces esta opción se puede activar y los descuentos aplicables/totales de pedidos estarán disponibles para ingresar para Descuentos por clase de precio .

Ignorar líneas sin descuento al calcular el % de descuento . Por lo general, el monto de cada línea de pedido se totalizará y se usará para determinar el descuento aplicado en función de la tabla de descuentos de clases de precios móviles establecida. Sin embargo, es posible que no se descuenten algunas líneas de pedido. Para excluir que las líneas sin descuento se agreguen al total del pedido para determinar el nivel de descuento de clase de precio variable que se aplicará, marque esta subopción.

Mostrar advertencia cuando se selecciona una pieza obsoleta en la orden de venta o la cotización. Esta opción muestra al usuario un mensaje de advertencia si se selecciona una pieza marcada como obsoleta en el Maestro de inventario en la cotización o entrada de pedidos.

Nota : Cuando se ingresa una orden de venta o una cotización y la pieza está obsoleta , el sistema mostrará un mensaje de advertencia. Sin embargo, aún se puede elegir la pieza e ingresarla en la cotización y la orden de venta.

Para imprimir una lista de piezas obsoletas, vaya a Inventario > Informes > Piezas obsoletas . Este informe analiza el uso y la actividad en relación con la pieza. El informe se puede utilizar para marcar manualmente la pieza como obsoleta.

Ejemplo: si una pieza no se ha emitido en 8 años, pero se compró hace un mes, no está obsoleta.

Marque el registro de inventario como lote/contenedor cuando se asigne la línea de orden de venta para la cantidad de piezas. Debe estar usando lot/bin para establecer esta opción. Esta opción le permitirá asignar una cantidad en una línea de orden de venta para una pieza que no se ha marcado como pieza de lote/contenedor en el Maestro de inventario. La pieza se marcará como lote/contenedor en el Maestro de inventario después de que se haya asignado.

Establecer retención de factura cuando el envío contiene líneas de consignación. Marque esta opción si está enviando líneas de tipo de consignación y necesita que todas las líneas de tipo de consignación se pongan en retención de factura después del envío. Tendrá que retirar manualmente el envío de la retención de facturas yendo a Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos - Abrir y desmarcar la marca de retención de facturas. Esto requerirá una contraseña válida. También puede configurar la retención de facturas para líneas de tipo de consignación a nivel de cliente. Activar esta opción anulará la opción configurada en el maestro de clientes.

Selección automática de registros de lote/contenedor para líneas de consignación facturadas parcialmente en órdenes seleccionadas para facturar . Active esta opción para permitir que el sistema seleccione los registros de lote/bin para liberar del inventario sin mostrar la pantalla de selección en Entrada de pedidos > Transacciones > Seleccionar pedidos para facturar.

Obtenga la línea de productos del inventario cuando se ganen las cotizaciones. Marque esta opción para establecer por defecto la línea de productos en una orden de venta, cuando se obtiene de una cotización, a la línea de productos del maestro de inventario. Si esta opción no está activada, la línea de productos provendrá de la cotización.

Verifique si hay órdenes de compra duplicadas . Esta opción le permite controlar los números de orden de compra del cliente (PO) ingresados en las órdenes de venta y las órdenes de facturación cíclica. Marque esta casilla y luego seleccione los criterios para verificar la orden de compra duplicada según: cliente/orden de compra o solo orden de compra . Si selecciona por Cliente/PO, el sistema verificará si hay PO duplicados para el cliente en ese pedido solamente. Si selecciona Solo por orden de compra, el sistema verificará el número de orden de compra ingresado en todos los pedidos de todos los clientes. Luego, tiene la opción de qué acción tomar cuando se encuentra un duplicado, Mensaje de respuesta para duplicado: solo advertencia o no permitir duplicado . Si selecciona Solo advertencia, aparecerá un mensaje cuando se encuentre un duplicado, pero aún puede usar el número de orden de compra si es necesario. Si selecciona No permitir duplicados, aparecerá un mensaje y no podrá continuar con el pedido hasta que cambie el número de orden de compra.

Descripción alternativa. Esta opción imprime los campos de descripción alternativa de inventario 1 y 2 en el campo de descripción de la pieza en reconocimientos, listas de empaque, facturas, notas de crédito y cotizaciones. Nota: Si usa la opción Inventario avanzado Usar sumador de precios en cotización/facturación , la subopción Imprimir texto de elemento de línea debe seleccionarse para que las descripciones de inventario alternativo 1 y alternativo 2 se impriman en facturas y notas de crédito.

Utilice listas de precios para órdenes de tiempo y materiales. Marque esta opción para poder utilizar Programaciones de Precios con órdenes de venta de Tiempo y Material . Se puede ingresar un programa de precios predeterminado que se trasladará a la pantalla de encabezado de la orden de venta de tiempo y material . La lista de precios se puede cambiar en el momento en que se genera la orden de venta de tiempo y material .

Genere líneas de orden de venta de tiempo y material solo para secuencias de material. Si esta opción está activada, las líneas de orden de venta de tiempo y material se crearán solo para las secuencias de material de la orden de trabajo; Se ignorarán las secuencias laborales y externas.

Número de envío múltiple para facturar a direcciones . Esta es una opción personalizada.

Porcentajes de margen de utilidad para precio de facturación y pedidos de material. Esta opción le permite asociar una línea de orden de venta a una orden de trabajo para calcular el precio de acuerdo con la orden de trabajo. Los costos de trabajo en proceso se transferirán al costo de los bienes vendidos en lugar del inventario de productos terminados. El precio de la mano de obra se basa en la tarifa de facturación por hora del archivo maestro del centro de trabajo. Ingrese el margen de beneficio porcentual por el cual se calcula el costo del material y los procesos externos.

Use Enviar a de envío cuando sea diferente al pedido. Esta opción le permite especificar el envío a utilizar para la facturación. Si configuró la opción en Preguntar y el Envío a se cambió en el momento del envío, se mostrará una pantalla para que el usuario seleccione Pedido Envío a o Envío Envío a. Si se selecciona Enviar a la orden o la opción se establece en No, se utilizarán los datos del Envío a original, excepto la dirección. Si se selecciona Envío Enviar a o si la opción está establecida en Sí, se utilizarán los datos del Envío Enviar a.

Eliminar los cargos de envío que no están en el inventario cuando se eliminan de la factura . Esta opción le permite eliminar cargos adicionales no relacionados con el inventario (es decir, tarifas fijas) agregados en Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo de una factura en Modificar registros de lote . Si establece la opción en Preguntar, el sistema le preguntará: ¿Desea eliminar el cargo del envío? Decir Sí eliminará el cargo de la factura. Decir No moverá el cargo de vuelta a las facturas abiertas. Si establece la opción en Sí, el sistema eliminará automáticamente el cargo. Si establece la opción en No, el sistema moverá automáticamente el cargo de envío a las facturas abiertas.

Interfaz de software del transportista de envío . Esta opción se establecerá por defecto en ninguno. Si usa UPS o ClipperShip, puede seleccionar el botón de radio correspondiente para activar la interfaz con ese transportista.

Usar descuentos de pedidos externos . Active esta opción para poder importar descuentos externos desde un script GAB . Si esta opción está activada, el identificador de gancho 41400 también debe activarse a través de Soporte del sistema > Administración > Mantenimiento de gancho GAB . Nota: Esta opción es mutuamente excluyente con la opción Entrada de pedido estándar Clase de precio/Descuento de línea de producto en el pedido. Si lo desea, seleccione un campo de línea de usuario (Campo de usuario 1-5) del menú desplegable Almacenar origen de descuento externo para guardar el origen que se devuelve desde el script GAB

Restrinja la consulta del historial de pedidos por número de pieza a ___ meses . Marque esta casilla para especificar un número predeterminado de meses que se verán en Historial de pedidos por pieza .

Utilice varias instalaciones al crear archivos ASN . Esta opción es para usuarios de EDI que desean crear ASN por instalación en lugar de por cliente. Se debe establecer una tabla de Códigos de instalación en Tablas de entrada de pedidos estándar > Códigos de instalación . Cuando esta opción está activada, aunque el código de instalación es opcional en la Orden de Venta, es obligatorio en el Envío. Los archivos AE856 resultantes ya no tendrán el formato AE856ccc, donde ccc es el código de la empresa, sino el formato AE856fff, donde fff es el código de instalación de 3 caracteres. Nota: antes de activar esta opción, asegúrese de borrar el archivo ASN.

Seleccione Cantidades de lotes/contenedores en Guardar para nuevos envíos . Si esta opción está activada y las piezas del lote/contenedor se envían, el sistema solicitará al usuario que seleccione la información del lote/contenedor después de guardar el envío, en lugar de ingresar cada cantidad enviada en las líneas que se envían. Nota: Esta opción se anulará si la opción de Contabilidad de inventario estándar para Liberación automática de lote/caja durante el envío está activada y el indicador de Liberación automática de lote/caja en la pantalla de selección de pedidos para envío también está activado.

Ignorar Part Rev al cargar envíos para facturación . Activar esta opción hará coincidir el número de pieza en los primeros 17 caracteres de la pieza, ignorando el nivel de revisión, al ejecutar Entrada de pedidos > Transacciones > Cargar cantidades consignadas consumidas .

Combine líneas para el mismo envío en una sola factura abierta al cargar envíos . Si se selecciona esta opción, todos los registros de envío en los que el número de pedido/secuencia sea el mismo se combinarán en una sola factura abierta. Ejemplo: si había diez líneas en un envío para SO 1011 / Seq 0001 y la importación de UCtttccc.txt ha consumido la cantidad de piezas de cuatro de las líneas para SO 1011 / Seq 0001, se generará un solo envío con estado de factura abierta con las cuatro líneas. ser creado. Si la opción no está configurada, se creará un envío con factura abierta para cada línea por separado, por lo que habrá cuatro envíos con factura abierta con una línea en cada envío. Nota: Si el UCtttccc.txt importado tiene números de factura definidos por el usuario, esta opción se ignora.

Actualice los tipos de cambio de los envíos cuando se crea el lote de facturas . Esta opción cambia el tipo de cambio aplicado al momento de la facturación en lugar del momento en que se realiza un pedido. El tipo de cambio que se aplica a los valores de moneda, de forma predeterminada, se basa en la fecha de pedido del encabezado del pedido de ventas. Cuando esta opción está activa, el Tipo de cambio se actualizará en el momento de la facturación en función de la Fecha de factura del lote de facturas en el que se incluye el envío y todos los valores de moneda se ajustarán en función del Tipo de cambio actualizado. Ejemplo: Encabezado de Orden de Venta Fecha de Orden = 15/12/11, en las tablas de Tasa de Cambio (Soporte del Sistema > Archivo > Mantener Tasas de Cambio) hay una tasa de cambio asociada de 0.5 para una Fecha de Publicación de 15/12/11 y una tasa de cambio tasa de 0,6 para una fecha de publicación del 15/01/12, el SO se factura el 15/01/12. Cuando se crea el SO, la fecha de pedido del 15/12/11 generará el tipo de cambio del 15/12/11 de 0,5. Si esta opción está ACTIVADA, cuando el SO se facture el 15/01/12, la tasa de cambio se actualizará a la tasa del 15/01/12 de 0,6; si esta opción está desactivada, el tipo de cambio no se actualizará y se seguirá utilizando el tipo de cambio de 0,5 del 15/12/11. Nota: si se utiliza esta opción, debido a que los documentos de importación/exportación (es decir, la factura comercial y/o el formulario de aduana) se imprimen en el momento del envío y antes de la facturación real, se imprimirán con valores monetarios basados en el tipo de cambio vinculado. a la fecha de pedido del encabezado de la orden de venta; por lo tanto, puede haber diferencias menores entre los formularios en función de la diferencia en los tipos de cambio, pero los valores de la factura real son los que permanecerán en el sistema Entrada de pedidos de tienda global/Cuentas por cobrar. Para obtener información más detallada sobre esta opción y cómo funciona, vaya a Ayuda de GS > Referencias adicionales > Tasas de cambio de moneda > Tasas de cambio de moneda de entrada de pedidos .

Usar la pantalla de selección de lote/contenedor para enviar piezas con números de serie . Si una pieza está marcada con una "Y" en el campo Serializar en el maestro de inventario, al activar esta opción aparecerá la pantalla de selección de lote/contenedor normal al enviar piezas serializadas en lugar de la pantalla de selección de número de serie . Con esta opción, todos los registros de lote/contenedor (los que tienen números de serie y los que no) estarán disponibles para seleccionarlos para el envío. Si esta opción no está activada, solo los registros de lote/contenedor en serie estarán disponibles para seleccionar para el envío.

Imprimir dirección de envío completa a nivel de detalle en facturas de envío múltiple (solo Crystal) . Al activar esta opción, se imprimirá la Dirección completa de 1 a 3 líneas y Ciudad/Estado/Código postal para clientes no internacionales y la Dirección de 1 a 5 líneas y País para envíos internacionales en el cuerpo de la factura si la factura contiene líneas con múltiples destinos de envío. direcciones. Si esta opción no está activada, solo se imprime la Dirección 1 y Ciudad/Estado/Código postal en el cuerpo de la factura para clientes no internacionales y la Dirección 1 y País para clientes internacionales.

Pedidos de envío rápido cuando se guardan en la pantalla de mantenimiento del encabezado del pedido. Si esta opción está activada, después de hacer clic en Guardar en el encabezado de la orden de venta, el sistema envía rápidamente las líneas de la orden de venta para piezas con una Fecha prometida de la fecha actual o anterior que tienen suficiente cantidad disponible para enviar. Si la opción de entrada avanzada de pedidos, selección automática de pedidos para facturar desde envío rápido , también está activada, el pedido se selecciona para facturar. Las piezas que no están en el inventario también se pueden enviar rápidamente desde la orden de venta. Revise las reglas de Envío rápido para asegurarse de que todas las opciones de la empresa estén configuradas correctamente para que funcione el envío rápido. El informe de envío rápido se suprime cuando los envíos se envían rápidamente con esta opción activada. Nota: Los pedidos generales, los pedidos de transferencia y los pedidos que contienen líneas con horarios de envío no se envían rápidamente. Si la opción Miscelánea avanzada Usar activador de evento de nueva orden de venta o Usar activador de evento de envío está activada, las líneas de pedido no se envían.

Solicitud de campo de usuario durante la validación del encabezado de pedido y cotización . Active esta opción para que aparezca una pantalla si los campos de usuario en el encabezado del pedido/presupuesto son obligatorios pero no se ingresaron. Esto evita que el usuario tenga que ir al encabezado de pedido/presupuesto y hacer clic en el botón Campos de usuario para corregir las entradas de campo de usuario que faltan. Nota: Esta opción no es aplicable si se generan validaciones de campo de usuario por Envío del cliente a.

Acepte siempre los valores predeterminados para el campo de encabezado de usuario . Active esta opción para usar siempre los valores predeterminados de los campos de usuario si existen valores predeterminados. Esta opción será aplicable a los pedidos existentes que se están modificando, ya que los valores predeterminados siempre se utilizan al crear nuevos pedidos/cotizaciones.

No actualice el saldo de pedido abierto del cliente para pedidos abiertos . Active esta opción para no actualizar el campo Saldo de pedido abierto en Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes: pantalla Opciones al agregar un pedido de venta de tipo abierto. El saldo de la orden abierta solo se actualizará cuando se creen liberaciones generales a partir de la orden abierta a través de Entrada de orden > Archivo > Órdenes de venta > Liberación abierta . Si esta opción no está activada, el saldo de la orden abierta se actualizará al crear órdenes de venta de tipo abierto, no al crear liberaciones abiertas.

Utilice siempre la cuenta del transportista del pedido durante los nuevos envíos . Cuando esta opción está activada y se ingresó una cuenta de transportista en el pedido, el sistema no comparará la cuenta de transportista en el pedido para verificar que coincida con la combinación predeterminada de Cliente-Enviar a/Transportista. Cuando la opción está desactivada, el sistema comparará la Cuenta del Transportista en el Pedido con la predeterminada para la combinación Cliente-Enviar a/Transportista; cuando se identifica una diferencia, el sistema preguntará si el número de cuenta debe cambiarse para que coincida con el predeterminado o dejarlo como se ingresó en la Orden. Nota: Si la cuenta del transportista estaba en blanco en el pedido, el sistema usará automáticamente el valor predeterminado para la combinación Cliente-Enviar a/Transportista sin preguntar.

Prohibir Seleccionar para facturar con CO GS WO Compromisos abiertos . Esta opción prohíbe que se seleccionen envíos para facturación si alguna línea de orden de venta en el envío está marcada como una orden de trabajo CO GS y existen compromisos abiertos para la orden de trabajo. El envío solo se puede seleccionar para facturación cuando no hay más compromisos abiertos en la orden de trabajo CO GS .

Procesamiento personalizado de selección de envíos . Esta opción activa un gancho que elude el proceso normal de selección de pedidos en Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo al pasar por alto una lista personalizada de pedidos que se muestran en la cuadrícula Seleccionar para envío.

Procesamiento personalizado posterior al envío . Esta opción se usa en combinación con ganchos GAB y procesamiento GAB para mantener una tabla personalizada.

Mostrar pantalla de inventario de materia prima . Cuando esta opción está activada, el botón Materia prima está disponible en la pantalla del encabezado del pedido de ventas para iniciar la pantalla Inventario de materia prima. Las siguientes opciones determinan los datos que se muestran o las funciones que se pueden realizar desde la pantalla.

Activar funciones personalizadas específicas de rollo . Cuando esta opción está activada, se ve una sección de la pantalla que permite la visualización de las dimensiones de cualquier parte en una línea de pedido de ventas que tenga la opción Rodar configurada en el Maestro de inventario.

Solicite que los pedidos se trasladen a una nueva ubicación . Esta opción activa el botón Solicitud de pedido en la pantalla para que se pueda enviar una solicitud por correo electrónico a una ubicación diferente preguntando si las líneas de pedido seleccionadas se pueden mover a esa ubicación.

Permitir que los pedidos se trasladen a una nueva ubicación . Esta opción activa el botón Mover pedido en la pantalla para que los pedidos se puedan mover a una ubicación diferente.

Solicitar Transferencias de Stock . Esta opción activa el botón Solicitud de Stock en la pantalla para que se pueda enviar una solicitud por correo electrónico preguntando si la materia prima seleccionada se puede transferir a la ubicación solicitante.

Permitir transferencias de acciones . Esta opción activa el botón Transferir Stock en pantalla para que se genere una Orden de Transferencia.

Almacene el enrutador y la secuencia en el campo de usuario : 1/2/3/4/5 . Si esta opción está activa, el enrutador y la secuencia se almacenan en el campo de usuario de artículo de línea especificado cuando se procesa una transferencia de existencias.

No permita el ingreso manual de cantidad en la pantalla de selección de lote/contenedor de envío . Seleccione para bloquear los campos de cantidad en la pantalla de selección de lote/contenedor en el envío.

Utilice Procesamiento de envío de distribuidor . La opción personalizada Permitir enlace a ID de envío y Validar relación de cliente/destino de envío debe estar activada para usar esta opción. Cuando esta opción está activada, varios clientes pueden usar el mismo ID de envío configurando una relación de cliente final/distribuidor. El ID y la dirección de envío se configuran para el cliente final. Los clientes regulares pueden ser asignados como distribuidores para uno o más de los clientes finales. Ambas tareas usan Cuentas por cobrar > Archivo > Mantenimiento de lista de distribuidores . Nota: La opción personalizada exige que cada ID de envío sea único; Maestros de clientes diferentes no pueden tener el mismo ID de envío (como el Cliente ABCDEF que tiene un ID de envío = 000001 y el Cliente ZYXWVU que también tiene un ID de envío = 000001). Por lo tanto, si la opción personalizada está activada para usar esta opción avanzada de entrada de pedidos, todos los ID de envío deben revisarse cuidadosamente para que todos los clientes identifiquen valores duplicados que deben modificarse.

Utilice el prefijo alfabético para los números de factura . Seleccione para especificar un esquema de numeración de factura alternativo que consiste en un prefijo de letra seguido de un número de factura de 5 dígitos. Esta opción es mutuamente excluyente con las opciones de Entrada de pedido estándar Usar número de lista de empaque como número de factura y Usar número de pedido como número de factura en la sección de solo factura.

Permitir mover líneas facturadas al insertar líneas . Esta opción permite al usuario insertar una nueva línea de orden de venta en una orden de venta abierta incluso si hay líneas de orden de venta en la tabla de archivos/líneas del historial de facturas para la orden de venta.

Rellene siempre la cantidad de BO en la cuadrícula de envíos provisionales . Cuando se configura esta opción, la cantidad de BO en la cuadrícula se completa incluso si la opción Sin pedidos pendientes está configurada en el encabezado del pedido de ventas y no se permite un pedido pendiente en la línea. Esto proporciona un reconocimiento visual de la cantidad que queda por escenificar. En el momento del envío, la cantidad atrasada todavía se valida y no se permite que el envío por etapas se convierta en un envío si la cantidad de BO es mayor que cero. La BO Qty en la línea por etapas se puede cambiar manualmente a cero. De lo contrario, se debe agregar una cantidad escalonada adicional para cumplir con los requisitos de cantidad del pedido.

Restrinja la impresión para el envío provisional cuando existe una cantidad BO y la orden de venta prohíbe las órdenes atrasadas . Cuando se configura esta opción, no se pueden imprimir formularios para el envío por etapas cuando la opción Sin pedidos pendientes está configurada en el encabezado del pedido de ventas y hay una cantidad mayor que cero en la cantidad de BO de una línea de envío por etapas.

Restrinja la impresión para el envío por etapas cuando la cantidad por etapas supere la cantidad del pedido . Cuando se configura esta opción, los formularios no se pueden imprimir para el envío por etapas cuando la opción No permitir sobreenvío de cantidad abierta en órdenes de venta está configurada en el encabezado de la orden de venta y una cantidad por etapas es mayor que la cantidad de pedido de una línea de envío por etapas .

Marcar precio con secuencia de comandos como precio predeterminado . Seleccione esta opción para permitir que el precio con script se actualice cuando se cambie la cantidad.

Actualizar peso del inventario para nuevos envíos . Cuando esta opción está activa, el Peso de la pieza del inventario se usa durante Envíos > Nuevo y Envíos provisionales > Nuevo en lugar del valor de Peso que aparece en la línea del pedido de ventas. Esta opción garantiza que cualquier modificación realizada en el peso de una pieza de inventario entre el momento en que se creó la orden de venta y el momento del envío se contabilice durante el proceso de envío. Nota: Los envíos creados a través de Quick Ship y GS Mobile – Shipping siempre usan el peso de inventario.

Imprimir texto de encabezado/pie de página en todos los envíos en una factura combinada . Cuando esta opción está activa, cualquier texto de encabezado y/o pie de página designado para imprimir en la factura se imprime para cada envío contenido en la factura. Cuando esta opción no está activa, se imprime el encabezado del primer envío y el pie de página del último envío.

Permitir generar orden de trabajo en órdenes de venta abiertas . Esta opción permite la creación de órdenes de trabajo a partir de una orden de venta abierta.

Cargue las cantidades de liberación general. Seleccione esta opción para crear liberaciones generales a partir de un pedido general. La pantalla de carga contiene el número de manta y un campo para el archivo de entrada.

Requerir dirección de envío. Esta es una subopción para Cargar cantidades de liberación general. Cuando esta opción está activa, el archivo de entrada que se usa para cargar las cantidades de liberación general requiere la información Enviar a. Si el archivo no contiene la información Enviar a, el programa no crea la liberación general. Use los datos Enviar a en el archivo de entrada para crear un nuevo Enviar a usando la siguiente secuencia de ID de envío disponible para el cliente en el pedido abierto.

Imprima la dirección de envío del pedido abierto en la factura cuando la factura se combine con el pedido abierto. Si esta opción está activa, la dirección Enviar a del envío predeterminado en el pedido abierto se imprime en el encabezado de la factura. La dirección Enviar a de cada envío todavía puede imprimirse en el cuerpo de la factura.

Aplicar cambios en la fecha de vencimiento de la orden abierta y de la línea de orden abierta a la orden de liberación . Si esta opción está activa, cuando se modifica la fecha de vencimiento en el encabezado de la orden abierta, el sistema actualiza todas las fechas de vencimiento en las líneas y los encabezados de las órdenes abiertas asociadas. Si cambia manualmente la fecha de vencimiento en la línea de orden abierta, el sistema actualiza todas las fechas de vencimiento de las líneas de orden de liberación abierta que se liberaron de la línea de orden abierta.

Imprimir la dirección de envío del pedido en la factura cuando la factura se combina con el pedido. Cuando esta opción está activa y el lote de facturas se crea con la opción de combinación Imprimir 1 factura por pedido, la dirección de envío predeterminada en el pedido de ventas se imprime como la dirección de envío en la parte superior del formulario de factura.

Permitir que el pedido de venta abierto se procese como pedidos de solo factura . Si se selecciona esta opción, se verá un botón Solo factura en el encabezado del pedido de ventas. El pedido se procesa solo como una factura y toda la cantidad se mueve al envío de estado de factura abierta.

Cerrar CO GS WO cuando se ejecuta la cantidad enviada para pedidos con factura solamente . Si se selecciona esta opción, la orden de trabajo se cierra asumiendo que la cantidad ejecutada fue igual o menor que la cantidad de la línea de orden abierta.

Permita que los pedidos se organicen en múltiples listas de empaque . Si se selecciona esta opción, el sistema permite que una orden/línea se organice varias veces. En la pantalla Preparación, la columna En preparación muestra los registros preparados actualmente abiertos para la orden/línea. Para ver la columna "En preparación" en la pantalla de preparación, es posible que el usuario deba hacer clic con el botón derecho en la cuadrícula y seleccionar Restablecer formato o seleccionar de la lista Mostrar columna .

El campo BO Qty no se puede editar cuando esta opción está activada . Es posible que el campo BO Qty no muestre el valor correcto después de preparar el mismo pedido/línea más de una vez. Para ocultar el campo Cantidad de BO, haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y anule la selección de la columna de la lista Mostrar columna.

Cualquier transacción que pueda causar que la cantidad del pedido cambie en el pedido/línea (por ejemplo: enviar un envío por etapas, eliminar un envío, cambiar la cantidad del pedido en un pedido de venta abierto, etc.) puede hacer que el sistema muestre un mensaje notificando el la cantidad del pedido cambió al abrir un envío por etapas existente. Guarde los nuevos cambios en la cantidad del pedido con la fecha de hoy. El mensaje de cambio solo se muestra una vez por pedido.

Nota : el sistema no permite que la cantidad escalonada supere la cantidad disponible. Cuando (cantidad escalonada abierta + cantidad escalonada) > cantidad de pedido, restablece la cantidad escalonada en la cuadrícula al valor anterior.

Nota: Entrada de pedidos > Transacciones > Preparación > Enviar envíos preparados no está disponible con esta opción activada.

Nota : el sistema no permite que el usuario active o desactive esta opción si hay un envío por etapas abierto.

Cancele la asignación de Línea de orden de venta y Asignar a registro provisional en Preparación . Esta opción permite que los registros de líneas de pedidos de ventas asignados no estén asignados y se reubiquen en un envío de preparación. La cantidad preparada debe coincidir con la cantidad asignada de la línea del pedido de ventas si la línea del pedido se actualizó al crear el envío provisional.

Nota: Para usar esta opción, el usuario debe activar la opción Contabilidad de inventario estándar Liberación automática de lote/contenedor durante el envío .

Si Desasignar de línea de orden de venta y Asignar a registro por etapas en etapa está activo, el sistema permite que los registros de línea de orden de venta asignados no se asignen o se asignen a un envío por etapas al crear un envío por etapas. Al crear un envío provisional, si la línea de pedido que se actualiza se ha asignado a una línea de pedido, la cantidad provisional primero debe coincidir con la cantidad asignada de la línea de pedido.
Nota: Esta opción no es compatible con GS Mobile Shipping, pero admite GS Mobile Shipping by Lot . Después de activar esta opción, la transacción GS Mobile Shipping by Lot permite que las piezas se organicen si el tipo de asignación es Orden de venta. Solo los registros maestros asignados a artículos de línea de órdenes de venta están disponibles en las transacciones de envío móvil de GS por lote.

No advertir cuando se ingresan piezas que no están en inventario en las líneas de ventas . Cuando la opción está activa, la opción suprime el mensaje de advertencia de piezas que no son de inventario. Cuando la opción no está activa, aparece la Advertencia de pieza de inventario.

Opciones de la lista de selección de envíos

En lugar de la Lista de selección de envíos estándar, hay disponibles tres variaciones de la Lista de selección de envíos en las que la Lista de selección de envíos se ordena por ubicación y las líneas posteriores relacionadas con los números de lote, calor y serie se pueden informar en diferentes versiones. Estos informes solo están disponibles en formato Crystal y el informe de BI 126 (OE_Ship_Picklist_Bin.rpt) debe estar activo. Consulte Entrada de pedidos > Informes > Lista de selección de envíos para obtener más información sobre cómo estos informes difieren de la Lista de selección de envíos estándar.

Imprimir lista de recolección en orden de venta, ubicación, lote, calor, orden de artículo de línea: sin números de serie (solo cristal) . Este informe detalla el lote y el número de serie de cada artículo disponible, pero el número de serie del informe se suprime y se reemplaza por una línea en blanco para permitir que la persona que selecciona el envío registre manualmente el número de serie del artículo seleccionado.

Imprimir lista de selección en orden de venta, ubicación, lote, calor, número de serie (con rangos donde corresponda), orden de artículo de línea (solo cristal) . Este informe detalla los números de lote y calor para artículos disponibles. Si el número de serie está disponible para un artículo disponible, se expresa como un rango (es decir, 111 a 113) y se suprimen los números de lote y serie.

Imprimir lista de selección en orden de venta, recipiente, lote, calor, número de serie (explícito, sin rangos), orden de artículo de línea (solo cristal) . Este informe detalla el número de lote y calor para cada artículo disponible y enumera individualmente cada número de serie disponible ( es decir: el número de serie 111 aparece en una línea, el número de serie 112 aparece en la siguiente línea y el número de serie 113 aparece en la siguiente línea).

Excluir líneas de pedido en etapas . Cuando esta opción está activada, cualquier línea de la orden de venta que se encuentre en un envío por etapas con una cantidad por etapas superior a 0 se excluye del informe de la lista de selección de envíos. No importa si las piezas se han asignado a la cantidad escalonada.

Excluir solo las líneas en las que se asigna la cantidad. Cuando esta opción está activada, las líneas en las que la cantidad preparada también tiene Cantidad asignada se excluyen del informe. Las líneas que están en un envío por etapas (la cantidad por etapas es mayor que 0) pero que no tienen partes asignadas (asignado es 0) continúan apareciendo en el informe.

Restablecer indicador de impresión de lista de selección de línea de equipo original cuando cambia la cantidad de pedido . Esta opción restablece el indicador de la lista de selección en las líneas de pedido de ventas que se imprimieron previamente, si se cambió una cantidad de pedido en la línea de pedido de ventas. Una vez que se ha impreso una lista de selección de envío, la línea se marca como impresa. Esta opción restablece el indicador impreso a un valor en blanco cuando se cambia la cantidad del pedido para que la línea se incluya durante la impresión de la lista de selección de envío sin tener que seleccionar ninguna opción en la pantalla de impresión para incluir líneas previamente impresas.

Excluir componentes de lista de materiales . Marque esta casilla para excluir las líneas de componentes de BOM de la impresión en la lista de selección de envíos cuando la opción Explotar BOM de entrada de pedido avanzada está activada. Solo se imprimen las líneas principales de la lista de materiales con esta opción activada.

Campos de fecha

Fechas de vencimiento predeterminadas en blanco para nuevos pedidos de venta. Active esta opción si no desea que la fecha de vencimiento en el encabezado del pedido de ventas sea la fecha de hoy por defecto. En su lugar, se dejará en blanco.

No complete las líneas de orden de venta con la fecha de vencimiento del encabezado de orden de venta . Con esta opción activada, la fecha de vencimiento del encabezado de la orden de venta no se completará en el campo Fecha de promesa en las líneas de la orden de venta; la fecha de promesa de las líneas de la orden de venta se dejará en blanco, pero se puede editar.

Ingrese debe entregar por fecha al copiar líneas . Active esta opción para poder modificar la fecha de entrega obligatoria cuando utilice la función Copiar línea en Entrada de pedido > Archivo > Pedidos de venta – Líneas.

Utilice la fecha de compromiso de artículo de línea como fecha de envío . Con esta opción activada, el sistema calculará la Fecha de envío (Fecha prometida) en la línea Orden de venta en función de la fecha del campo Fecha de vencimiento del cliente (Fecha límite de entrega) en la línea SO. Si un valor de Días de envío está en la tabla Días de envío para la combinación de cliente/transportista, Transportista o Registro de Envío (Jerarquía: 1-tabla de Días de envío, 2-tabla de Transportista, 3-tabla de Envío) utilizada por el SO, el valor de Envío Los días se restarán de la fecha de vencimiento del cliente en la línea SO para obtener la fecha de envío. Además, se restarán los días festivos informados en Sistema de planificación avanzada > Archivo > Mantenimiento del calendario si se encuentran dentro del marco de tiempo. Durante el cálculo, el sistema también tendrá en cuenta los días seleccionados en la opción Días disponibles para programación de la empresa de fabricación estándar para la actividad de envío; si no se realiza ninguna selección, el sistema asumirá un entorno de lunes a viernes. El resultado de tener la Fecha de envío ajustada por el sistema es permitir que las Órdenes de trabajo vinculadas a la Orden de venta tengan una Fecha de vencimiento de la Orden de trabajo que tenga en cuenta cuándo se debe completar la Orden de trabajo para que la Orden de venta se envíe para llegar a la fecha límite. cliente antes de la fecha de vencimiento de la SO.

La impresión debe entregarse antes de la fecha en los formularios. Active esta opción para que se imprima la fecha que se encuentra en el campo Debe entregar por en lugar de la fecha prometida 1) en Acuses de recibo si la opción Imprimir fecha de compromiso de artículo en la sección Entrada de pedido estándar - Acuse de recibo de pedido de venta está marcada y/o 2) en Listas de Empaque si la opción Imprimir Fecha de Promesa de Artículo en la sección Entrada de Orden Estándar - Lista de Empaque está marcada. Nota: El título del campo en el formulario (Reconocimiento y/o Lista de empaque) seguirá siendo "Prometido", aunque la fecha se extraerá del campo Debe entregar antes de.

Rellene la fecha de compromiso del artículo de línea utilizando la fecha de vencimiento del pedido en la carga de línea de pedido . Active esta opción para completar la(s) fecha(s) de compromiso de la línea de pedido con la fecha de vencimiento del pedido de ventas cuando use la carga para agregar líneas a un pedido existente. Si esta opción no está activada, la(s) fecha(s) de vencimiento de la línea de compromiso serán la fecha de hoy cuando se use la carga.

Calcular fecha de envío para horarios de envío . Esta opción agrega un campo de fecha adicional, titulado Fecha de envío, a la pantalla Programación de envíos. Si un valor de Días de envío está en la tabla Días de envío para la combinación de cliente/transportista, Transportista o Enviar vía registro (Jerarquía: 1-tabla de Días de envío, 2-tabla de Transportista, 3-tabla de Envío) utilizada por la orden de venta, el La cantidad de días de envío se resta de la fecha de vencimiento del cliente en el registro del cronograma de envío para obtener la fecha de envío. Cualquier feriado en Sistema de Planificación Avanzada > Archivo > Mantenimiento de Calendario se resta si cae dentro del marco de tiempo. Durante el cálculo, el sistema también tiene en cuenta los días seleccionados en la opción Días disponibles para programación de la empresa Fabricación estándar para la actividad Envío; si no se realiza ninguna selección, el sistema asume un entorno de lunes a viernes.

Cuando se modifica la fecha de vencimiento del cliente, la fecha de envío se actualiza normalmente. La fecha de envío se puede modificar manualmente sin afectar la fecha de vencimiento del cliente en el cronograma de envío.

Si están activas las opciones Usar fecha prometida de elemento de línea como fecha de envío y/o Calcular fecha de envío para programaciones de envío, la columna 'Must Dlvr By' de la cuadrícula de oferta y demanda se renombra a Fecha de vencimiento del cliente y la línea de la cuadrícula de demanda. La fecha de vencimiento cambia a la fecha de envío.

Si la opción Calcular fecha de envío para programaciones de envío está activa, el sistema extrae la fecha de envío del registro de programación de envío a la columna Fecha de envío actualizada. Esto muestra con precisión el reflejo del registro de horarios del barco y cómo se ve en el mantenimiento de los horarios del barco.

Nota : Comuníquese con un consultor de Global Shop antes de configurar la opción anterior si se utiliza EDI para actualizar los pedidos de ventas.

Si existe un registro existente en Cuentas por Cobrar > Archivo > Referencia cruzada de cliente EDI , al marcar o desmarcar la opción Calcular fecha de envío para programaciones de envío, el sistema muestra un mensaje de advertencia: ADVERTENCIA: Su configuración indica que usa EDI. Establecer esta opción no permitirá que las órdenes de cambio de EDI con horarios de envío se actualicen correctamente. Seleccione Sí para mantener la opción marcada y seleccione No para desmarcar la opción.

Utilice la fecha de pedido del encabezado en el informe de trabajos pendientes cuando la fecha de promesa de línea y la fecha de vencimiento del encabezado estén en blanco . En los informes de tareas pendientes, cuando tanto la fecha de compromiso de la línea del pedido de ventas como la fecha de vencimiento del encabezado del pedido de ventas están en blanco, el sistema usa el encabezado Fecha del pedido como fecha de vencimiento para el informe. También imprime la fecha de vencimiento del encabezado en el informe como si fuera la fecha de vencimiento en la línea del pedido de ventas. Nota: Si la fecha de compromiso de la línea del pedido de ventas está en blanco pero la fecha de vencimiento del encabezado del pedido de ventas tiene una fecha válida, se usa la fecha de vencimiento del encabezado del pedido de ventas en el informe.

Establezca la fecha de envío en la fecha actual al convertir un envío por etapas en un envío abierto. Cuando esta opción está activada, la Fecha de envío del envío por etapas se ignora y la fecha actual se usa como Fecha de envío en el envío abierto.

Recargo por materiales

Generar Recargos de Material. Esta opción debe estar marcada para configurar y utilizar recargos de material.

No predeterminar líneas de orden de venta para aplicar recargo por material . Active esta opción para evitar que el sistema establezca automáticamente las nuevas líneas de pedido de ventas con la opción Aplicar recargo por material marcada. Debe configurar manualmente la opción Aplicar recargo por material en las líneas de pedido de ventas.

Mantenga la línea de recargo cuando el importe del recargo se calcule en cero . Active la opción si hay tipos de recargo de material asociados con una pieza pero no hay precio, cantidad o peso; por lo tanto, el monto de la línea de recargo será cero. Esta opción determina si la línea de recargo debe crearse con el monto del recargo igual a cero. Es posible que desee ver la línea para saber que falta algo o puede que no desee ver la línea si es intencional.

Imprimir Detalle de Recargo por Línea. Active esta opción para que el tipo de recargo y el monto se impriman en la factura para cada línea. Si esta opción está desactivada, solo se imprime el recargo de material total acumulado para esa factura.

Imprimir Total de Recargo por Línea . Esta opción totaliza todos los recargos de una línea de orden de venta e imprime una única entrada en la factura con la Descripción total especificada. Si esta opción está marcada, ingrese una descripción adecuada en el campo Descripción total .

Aplicar margen de beneficio en el aumento de costos . Esta opción hace que se aplique un porcentaje de sobreprecio a todos los recargos de material positivos. Ingrese el recargo apropiado como un decimal (es decir, 10% se ingresa como .10) en el campo Porcentaje de recargo predeterminado. Nota: Esta opción es mutuamente excluyente con Imprimir Detalle de Recargo por Línea.

Aplicar recargo por material a piezas de productos terminados . Esta opción verifica el número de pieza en la línea de envío para determinar si se aplica un tipo de recargo de material a la pieza. Si se aplica un tipo de recargo de material, no se utiliza una cantidad de lista de materiales ni de enrutador. En su lugar, el sistema usa la Cantidad enviada para aplicar el recargo a la línea de la misma manera que un material de BOM/Router.

Nota: Normalmente, un tipo de recargo por material solo se aplica a las piezas utilizadas como material en una lista de materiales/enrutador. Al usar esta opción, se aplicaría un tipo de Recargo de material a la pieza buena terminada.

Facturación detallada

Generar facturación detallada solo para secuencias de mano de obra. Si esta opción está activada, solo se utilizarán secuencias de mano de obra de órdenes de trabajo al generar lotes de facturas de Facturación detallada . Se saltarán las secuencias materiales y externas.

Suprimir la impresión detallada del historial de facturación en la factura . Esta opción excluirá la impresión de los detalles del cálculo del precio en la factura de los pedidos de Facturación detallada .

Imprimir detalle Facturación Cálculo de material por unidad . Cuando esta opción está activada y el Método de fijación de precios es Por unidad para un material en la factura de facturación detallada, en lugar de un monto único en dólares, la factura imprime el cálculo de Cantidad x Tarifa = Importe. El material con métodos de fijación de precios de tarifa fija o porcentaje todavía se imprime como un monto en dólares.

Suprimir nombre de empleado de mano de obra de facturación detallada . Cuando esta opción está activada, suprime la impresión del nombre del empleado en la factura de facturación detallada. Aparece un valor en blanco donde normalmente se imprimiría el nombre.

Selección de lote/contenedor

El filtro de selección de artículos se utiliza en el momento del envío para permitirle recuperar registros maestros de artículos donde el valor en el campo Usuario 8 del Maestro de artículos coincide con el número de orden de compra del cliente en la orden de venta. Seleccione los campos utilizados para el filtro de selección de artículos que se utilizarán durante el envío. Solo los campos seleccionados aquí serán accesibles en la pantalla Envío de lotes/contenedores. Si está escaneando información de lote/contenedor en el envío, debe seleccionar un campo más de los que se usan para permitirle usar el campo adicional para escanear cualquier carácter especial. Active la opción Prellenar cantidad a entregar con cantidad disponible para que el sistema establezca automáticamente la Cantidad a entregar a la cantidad disponible del registro maestro de artículos.

Nota: Esta opción es mutuamente excluyente con la opción de contabilidad de inventario estándar para liberar automáticamente lote/contenedor durante el envío .

Opciones del integrador de envíos

Utilice el integrador de envíos . Estas opciones permiten el uso de los programas Shipping Integrator para UPS y Federal Express. Cuando se selecciona esta opción, el sistema solicita confirmación de que el software Shipping Integrator es para Federal Express y para UPS y convierte todas las cuentas existentes de FedEx/UPS para que funcionen con Shipping Integrator. Nota: Shipping Integrator y Shipping Carrier Software Interface son mutuamente excluyentes, al activar Federal Express Shipping Integrator se desactiva FedEx ClipperShip y al activar UPS Shipping Integrator se desactiva UPS WorldShip.

UPS . Cuando la opción Usar el integrador de envíos está activada y se confirma que las cuentas de UPS existentes deben convertirse para funcionar con el integrador de envíos, la opción de UPS se activa automáticamente.

Federal Express . Cuando la opción Use Shipping Integrator está activada y se confirma que las cuentas Federal Express existentes deben convertirse para funcionar con el integrador de envío, la opción Federal Express se activa automáticamente.

Mostrar detalles de envío adicionales . Esta opción genera mensajes cuando un envío que utiliza Shipping Integrator se procesa o elimina tan pronto como se completa la transacción, lo que proporciona visibilidad de que se utilizó Shipping Integrator. El mensaje de envío procesado contiene información como la dirección de origen/destino, el tipo de servicio, las cajas/peso, el costo del envío y el número de seguimiento. El mensaje de envío eliminado confirma que el envío fue anulado.

Envíe correos electrónicos para envíos exitosos . Si esta opción está activada y hay un valor en el campo Correo electrónico del pedido de ventas que se envió, se envía un correo electrónico a la dirección de correo electrónico. Nota:El mensajero debe estar funcionando. El correo electrónico incluye la dirección de envío, el tipo de servicio, la cantidad de paquetes, el peso, el número de seguimiento, los números de pedido/línea, el producto y la cantidad. El número de seguimiento proporciona un enlace al sitio web de seguimiento del proveedor de servicios. Si el valor en el campo de correo electrónico no es válido o falta, un mensaje emergente notifica al usuario que no se puede enviar el correo electrónico.

Envíe correos electrónicos con formato de texto sin formato en lugar de HTML . Esta opción envía un correo electrónico de texto sin formato en lugar de un correo electrónico con formato HTML.

Rellene el campo Usuario 5 de línea de envío con el número de seguimiento principal de Shipping Integrator. Esta opción es para una versión posterior.

Consolidar etiquetas de envío. Si esta opción está activada, en lugar de que las etiquetas de UPS o FedEx se generen individualmente, se consolidan en un solo archivo .pdf de varias páginas. Ejemplo: Envío crea 10 etiquetas. Con la opción desactivada, se crean diez etiquetas de 1 página. Con la opción activada, se crea un .pdf de 10 páginas.

Cobrar la tarifa negociada en lugar de la tarifa publicada . Si esta opción está activada, el sistema utiliza la tarifa negociada para el Importe del flete en lugar de la tarifa publicada al realizar el envío, lo que marca y cobra al cliente el importe negociado.

Haga clic en el enlace para pasar al tema Add Ons > Interfaces > Shipping Integrator para revisar otras opciones de la compañía que se configurarán para usar con el integrador de envío.

Opciones de impuestos

Elementos de línea predeterminados a no sujetos a impuestos si no están exentos de impuestos . existe Seleccione esta opción para establecer automáticamente las líneas de pedido de ventas como no sujetas a impuestos para los clientes que tienen un número de exención de impuestos sobre las ventas que figura en la pantalla de opciones del maestro de clientes.

Utilice la precisión fiscal de seis decimales para la presentación de impuestos . Seleccione para usar una mayor precisión decimal al calcular los impuestos en el artículo de línea. Esta opción se utiliza cuando se generan documentos de cliente para cotizaciones, reconocimientos y facturas y cuando se generan entradas de impuestos para cuentas por cobrar e informes de impuestos a partir del historial de ventas. Nota: Esta opción es mutuamente excluyente con la opción estándar de Estimación y cotización Imprimir impuestos de artículos en cotización .

Utilice la ubicación de la pieza en el índice de categorías de impuestos . Esta opción almacena la ubicación de la pieza en el índice de categoría de impuestos, lo que permite que el mismo número de pieza en diferentes ubicaciones tenga diferentes categorías de impuestos. De lo contrario, se utiliza la misma categoría fiscal para todas las ubicaciones.

• Esta opción no está disponible a menos que esté activa la opción Inventario avanzado Varias ubicaciones utilizadas .
• Si esta opción está desactivada, se ejecuta una conversión en el índice de categoría de impuestos para eliminar entradas con una ubicación de pieza.
• Si todas las entradas de una parte tienen la misma categoría fiscal, la entrada de la parte utiliza esa categoría. Si se asignaron varias categorías de impuestos para la pieza, se muestra una pantalla para seleccionar la categoría de impuestos que se utilizará.

Utilice la Asignación automática de impuestos basada en el origen . Esta opción aplica automáticamente los impuestos de un estado a cualquier Cliente, Cliente potencial, Enviar a, Cotización o Pedido donde el Estado de envío en la entidad esté marcado como Basado en el origen. Para marcar y configurar un estado como impuesto basado en el origen, vaya a Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Mantenimiento de la tabla de entrada de pedidos > Tabla imponible estatal .

Utilice el Índice de Autoridad Tributaria. Seleccione esta opción para permitir la creación manual del índice de autoridad fiscal que normalmente genera el proceso de importación de impuestos. Esta opción o la opción personalizada Importar tablas de impuestos sobre ventas/uso deben estar activas para crear y usar el índice de autoridad fiscal.

Permitir excepciones de impuestos escalonados de un solo artículo . Seleccione esta opción para permitir la definición y el uso de excepciones fiscales escalonadas de un solo artículo. Esta opción o la opción personalizada Importar tablas de impuestos sobre ventas/uso deben estar activas para mantener las excepciones de impuestos. Sin embargo, esta opción debe estar activa para aplicar las excepciones aunque sean creadas por la importación de impuestos.

Combinar las tasas impositivas estatales aplicables durante la importación de impuestos. Esta opción no está disponible para su selección en este momento.

Actualizar datos de impuestos manuales cuando el pedido se envía a cambiar. Esta opción determina si el estado/código postal de impuestos se actualiza cuando el estado/código postal de envío cambia cuando el estado/código postal de envío original era diferente al estado/código postal de impuestos actual. Los valores válidos son Sí , No o Preguntar . Si se selecciona la opción Preguntar y el proceso se ejecuta sin pantallas, se utiliza el comportamiento predeterminado de Sí.

Nota: Esta opción determina si se debe hacer una pregunta cuando cambia el estado/código postal Enviar a y el estado/código fiscal se ha cambiado manualmente en la pantalla de impuestos. El valor predeterminado es Preguntar, ya que este es el comportamiento actual del sistema. Un valor de Sí siempre anula los datos manuales. Un valor de No nunca anula los datos manuales. Un valor de Ask emite un mensaje y procesos basados en la respuesta.

Selección de la zona postal de la autoridad fiscal: Estado/País/Solicitud . Esta opción se utiliza para determinar qué navegador de zona usar en el índice de autoridad fiscal y en las funciones de mantenimiento de excepción de impuestos por niveles de un solo artículo. Las selecciones disponibles son Estado, País o Preguntar . Para impuestos predominantemente domésticos, seleccione Estado . Seleccione País para impuestos internacionales. Seleccione Preguntar para preguntar qué navegador usar.

Categoría de impuesto de línea de flete . Esta opción permite asociar una categoría de impuestos con todas las líneas de carga con "CARGA" como número de pieza. Solo necesita definirse si los impuestos predeterminados no deben usarse para el flete.

Otras versiones

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