Última modificación: 23/09/2020

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Opciones de precios

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Opciones de precios

Seleccione las opciones de precios :

Precio del contrato

Las siguientes opciones deben establecerse para el precio del contrato .

Método de fijación de precios por defecto . Seleccione Tarifa plana para crear tablas de precios para montos específicos. Seleccione Desgloses por cantidad para ingresar múltiples precios para una sola pieza. El precio de descuento por cantidad se aplica si la cantidad del pedido es igual o mayor que la cantidad de descuento por cantidad. Para la fijación de precios de partes del contrato, seleccione el método de fijación de precios que se utilizará con más frecuencia. El usuario puede crear tablas de precios de descuento por cantidad si se selecciona Tarifa plana y viceversa.

Usar fechas de vigencia de precios . Seleccione esta opción para mantener un registro de los cambios de precios. Use esta opción para ingresar una fecha efectiva para un cambio de precios.

Establezca Decimales en Tasa calculada redondeada . Seleccione para redondear el precio calculado para el precio del contrato a cinco lugares decimales (0,5), dos lugares decimales (0,2) o cuatro lugares decimales (0,4). Esta opción se utiliza cuando la moneda del pedido no es la misma que la moneda de la empresa.

Número de registros de tasas mantenidos al día. Si se seleccionó la opción Usar fechas de vigencia del precio, se debe ingresar un número del 2 al 9 en este campo. Este número le dice al sistema cuántos registros de cambio de precios debe imprimir. Si no se utilizan fechas de vigencia, la tabla de precios existente se actualiza con la nueva información de precios, por lo que solo hay una entrada para imprimir.

Utilice la fecha de envío de la línea como fecha de vigencia . Seleccione esta opción para que la fecha de envío en la línea de la orden de venta se use como fecha de vigencia para el precio de la pieza del contrato. Actualmente, esta opción solo se admite en las Líneas de entrada de pedidos principales y en los módulos Aplicar cambios de precio a pedidos abiertos.

Nota: Esta opción no está disponible si la opción Entrada de pedido avanzada Usar fecha de compromiso de artículo de línea como fecha de envío está desactivada. El sistema no desactiva la opción Entrada de pedido avanzada Usar la fecha de compromiso del elemento de línea como fecha de envío si el usuario no desactivó Usar la fecha de envío de la línea como fecha de vigencia.

No utilice Envío del cliente a . Seleccione esta opción para que los precios del contrato se establezcan en Entrada de pedido > Archivo > Precios del contrato disponibles para la selección de todos los ID de envío de un cliente.

Ignorar la ubicación de la pieza. Esta opción atenúa la ubicación en Entrada de pedidos > Archivo > Precio de contrato. El Código de ubicación ingresado en la línea de Orden de venta se ignora cuando se encuentra una coincidencia con el número de pieza para usar el Precio del contrato.

Asignación automática de contrato a línea de orden de venta . Esta opción verifica el precio del contrato después de ingresar el número de pieza en la línea de orden de venta. El contrato válido más antiguo con una cantidad restante que coincida con un precio de contrato se selecciona primero. Si hay más de un contrato aplicable, la cantidad restante se consume en el contrato más antiguo. La cantidad pedida en la línea de orden de venta se reduce a la cantidad restante en el contrato y se abre automáticamente una línea de copia para que se pueda crear una línea con el siguiente contrato disponible.

Complete los campos de la orden de venta utilizando la información del contrato . Cuando se marca esta opción, se cambia el nombre de los campos de usuario en Precios de contrato. El campo Ubicación del cliente aparece con la etiqueta Proveedor. Aparece el campo Usuario 1 con la etiqueta Contrato de proveedor. Aparece el campo Usuario 2 con la etiqueta Costo de envío y débito. Cuando el contrato se aplica a la línea de orden de venta, los valores pasan a los campos de usuario 1-3 de la línea de orden de venta. El valor en Proveedor pasa al Campo de usuario 1, el valor en Contrato de proveedor pasa al Campo de usuario 2 y el valor en Costo de envío y débito pasa al Campo de usuario 3.

No utilice orden de compra . Seleccione esta opción para que los precios del contrato se establezcan en Entrada de pedidos > Archivo > Precios del contrato disponibles para su selección por parte de cualquier orden de compra del cliente.

Aplicar Contratos a Nivel de Línea . Esta opción permite que se aplique un contrato por línea de pedido de venta en lugar de aplicar el contrato para todo el pedido de venta.

Validar Cantidad Máxima. Esta opción permite la validación del sistema de que hay suficiente cantidad disponible según la cantidad del contrato, la cantidad ya consumida para pedidos de venta anteriores y la cantidad para la línea del pedido de venta que se ingresa. Un beneficio es que se evita el uso excesivo del contrato mediante la identificación del sistema de cuándo se ha agotado la cantidad del contrato.

Precios de piezas de contrato

Se deben establecer las siguientes opciones para el precio de las piezas del contrato .

Método de fijación de precios predeterminado. Seleccione Tarifa plana para crear tablas de precios para montos específicos. Seleccione Desgloses por cantidad para ingresar múltiples precios para una sola pieza. El precio de descuento por cantidad se aplica si la cantidad del pedido es igual o mayor que la cantidad de descuento por cantidad. Para la fijación de precios de partes del contrato, seleccione el método de fijación de precios que se utilizará con más frecuencia. Esto no evita que se cree una tabla de Precios de descuento por cantidad si se selecciona Tarifa plana, o viceversa.

Establezca Decimales en Tasa calculada redondeada . Seleccione para redondear el precio calculado para el precio de la parte del contrato a cinco lugares decimales (0,5), dos lugares decimales (0,2) o cuatro lugares decimales (0,4). Esta opción se utiliza cuando la moneda del pedido no es la misma que la moneda de la empresa.

Excluir comentarios de precios del texto de la línea de pedido. Si esta opción está activa, los comentarios del precio de la pieza del contrato para la combinación de cliente/pieza establecida en Entrada de pedido > Archivo > Precio de la pieza del contrato no se incluirán en el texto de las líneas de la orden de venta.

Aplicar los cambios del enrutador a las tablas de tasas ignorando la revisión de piezas . Si esta opción está marcada y se produjo un cambio de precio en un paso de material para un material que tiene múltiples registros de piezas de inventario debido a varios niveles de revisión y se encuentra en enrutadores asociados con tablas de tarifas, cuando se cambia una tabla de tarifas durante Entrada de pedidos > Transacciones > Aplicar cambios de enrutador a las tablas de tarifas: el nivel de revisión del material con precio modificado se ignorará y la tabla de tarifas se ajustará para todas las combinaciones de piezas/revisiones. Por ejemplo: si el precio del material cambió en RawMatlRevA pero no en RawMatlRevB y la opción no está activada, solo se ajustarán las tablas de tarifas asociadas para los enrutadores que usan RawMatlRevA. Sin embargo, si la opción está activada, se ajustarán las tablas de tarifas para los enrutadores que utilizan RawMatlRevA o RawMatlRevB. Nota : si la opción está activada y el precio del material en RawMatlRevA y RawMatlRevB cambió, las tablas de tarifas para los enrutadores se combinarían, lo que posiblemente daría como resultado un resultado superior al esperado.

Genere transacciones de actualización de precio de orden abierta desde Cargar . Si el precio de la parte del contrato se mantiene a través de UPLORATE, marque esta opción para que el sistema cree las transacciones necesarias para actualizar los pedidos abiertos que no se han enviado a la fecha de entrada en vigencia al realizar Ingreso de pedidos > Transacciones > Aplicar cambios de precio a pedidos abiertos .

Permitir la copia de precios a otros códigos de empresa . Si esta opción está activada, se hace visible una opción en la pantalla Precio de pieza del contrato llamada Copiar a la empresa (código de 3 caracteres) junto con un cuadro desplegable asociado. La opción está activa de forma predeterminada si esta opción de empresa está marcada. Cuando se selecciona el botón Guardar en la pantalla Precios de piezas de contrato, la entrada se guarda en el código de empresa actual y se copia en el código de empresa seleccionado en el cuadro desplegable.

Usar fechas de vigencia de precios . Seleccione esta opción para mantener un registro de los cambios de precios. Use esta opción para ingresar una fecha efectiva para un cambio de precios.

Número de registros de tasas mantenidos al día . Si se seleccionó Usar fechas de vigencia del precio, se debe ingresar un número del 2 al 9 en este campo. Este número le dice al sistema cuántos registros de cambio de precios debe imprimir. Si no se utilizan fechas de vigencia, la tabla de precios existente se actualiza con la nueva información de precios, por lo que no hay historial que mantener.

Use la fecha de envío de la línea como fecha de vigencia. Seleccione esta opción para que la fecha de envío en la línea del pedido de ventas se use como fecha de vigencia para el precio de las piezas del contrato. Actualmente, esta opción solo se admite en las Líneas de entrada de pedidos principales y en los módulos Aplicar cambios de precio a pedidos abiertos.

Nota: Esta opción no está disponible si la opción Entrada de pedido avanzada Usar fecha de compromiso de artículo de línea como fecha de envío está desactivada. El sistema no desactiva la opción Entrada de pedido avanzada Usar la fecha de compromiso del elemento de línea como fecha de envío si el usuario no desactivó Usar la fecha de envío de la línea como fecha de vigencia.

Utilice la fecha actual como fecha de vigencia del precio. Seleccione esta opción para que la fecha actual se utilice como fecha de vigencia para el precio de las piezas del contrato. Nota: Esta opción es mutuamente excluyente con la opción Usar fecha de envío de línea como fecha de vigencia.

Utilice Part Locn . Si la opción Inventario avanzado Varias ubicaciones utilizadas está desactivada, esta opción no está disponible. Cuando se utilizan varias ubicaciones de la empresa y esta opción está desactivada, el campo Locn en la pantalla de precios de piezas del contrato se suprime y los precios se aplican a la pieza independientemente de la ubicación. Cuando se utilizan ubicaciones de varias empresas y esta opción está activada, el campo Locn está disponible y los precios ingresados son para la parte/ubicación específica.

Complete Update Date/Time Into Comment 4. Si esta opción está marcada, cuando se cambia una tabla de tarifas durante Entrada de pedidos > Transacciones > Aplicar cambios de enrutador a las tablas de tarifas, la marca de fecha/hora de cuando se realizó el cambio se escribirá en el comentario. 4 líneas como se ve en la pantalla para Ingreso de pedidos > Archivo > Precios de piezas del contrato; el formato es "ccyymmdd hhmmssmm".

Precios de grupo

Nota : el precio del grupo está subordinado al precio del contrato y al precio de la parte del contrato.

Los códigos de precios de grupo y los precios se pueden establecer en Entrada de pedidos a través de Entrada de pedidos > Archivo > Precios de grupo . Estas opciones de empresa definirán los valores predeterminados o los campos se muestran/suprimen en Entrada de pedidos > Archivo > Precios de grupo o en Entrada de pedidos o Cotizaciones rápidas.

Método de fijación de precios predeterminado: tarifa fija/desglose por cantidad . El método elegido aquí establecerá el valor predeterminado utilizado para la fijación de precios en la pantalla de fijación de precios de grupo; sin embargo, ambas opciones aún están disponibles en la pantalla de precios de grupo. Seleccionar tarifa plana para crear tablas de precios para cantidades específicas. Seleccione Desgloses por cantidad para ingresar múltiples precios para una sola pieza.

Excluir comentarios de precios del texto de la línea de pedido . Cuando la opción está desactivada, los Comentarios 1-4 del registro de precios de Grupo/Pieza apropiado se escribirán en la línea de Orden de Venta y se pueden ver seleccionando el botón Texto en la línea de Orden de Venta. Cuando la opción está activada, se suprimen todos los comentarios.

Rellene la fecha/hora de actualización en el comentario 4 . Cuando la opción está desactivada, el comentario 4 está disponible en la pantalla de precios de grupo para la entrada del usuario. Cuando la opción está activada, el campo Comentario 4 estará atenuado y contendrá una entrada automática del último usuario/fecha/hora en que se cambió el registro.

Usar fechas de vencimiento de precios . Cuando la opción está activada, el campo Fecha de caducidad y el navegador de calendario aparecerán en la pantalla de precios de grupo. Cuando la opción está desactivada, el campo/navegador se suprimen.

Usar fechas de vigencia de precios . Cuando la opción está activada, el campo Fecha de entrada en vigor y el explorador de calendario aparecerán en la pantalla Precios de grupo. Cuando la opción está desactivada, el campo/navegador aparecerá pero estará atenuado.

Registros de número o tasa mantenidos como actuales: # . Ingrese manualmente un valor en el campo para el número de registros a mantener; esto se puede utilizar en un informe.

Utilice Part Locn . Si la opción Inventario avanzado Varias ubicaciones utilizadas está desactivada, esta opción no está disponible. Cuando se utilizan ubicaciones de varias empresas y esta opción está desactivada, el campo Locn en la pantalla de precios de grupo se suprime y los precios se aplican a la pieza independientemente de la ubicación. Cuando se utilizan ubicaciones de varias empresas y esta opción está activada, el campo Locn está disponible y los precios ingresados son para la parte/ubicación específica.

Precio Categoría Precios

Permitir múltiplos por cliente . Si la opción está activada, el botón Categoría de precio está disponible en la pantalla Opciones maestras de cliente de AR para permitir la entrada de múltiples Categorías de precio para el cliente. Se abre un mensaje que permite al usuario copiar los valores de Categoría de precio existentes del archivo Maestro de clientes al archivo de categoría de precio (CPCAT). Responder No significa que todos los registros existentes deben ingresarse manualmente en el archivo CPCAT yendo a cada registro de Cliente apropiado a través de Cuentas por cobrar > Clientes > Abrir > Opciones > Categoría de precio y volviendo a seleccionar la Categoría de precio. Nota: Si la opción está activada y los valores de la categoría de precio no se copiaron, los valores que se encuentran en la pantalla Cliente>Opciones en el campo Categoría de precio no se respetarán hasta que se vuelvan a seleccionar.

Permitir cambios a nivel de línea . Esta opción permite establecer la categoría de precio en cada línea de cotización o línea de pedido de venta para las piezas correspondientes. Un beneficio es que varias categorías de precios pueden estar en la misma cotización/pedido de venta, ya que se pueden configurar línea por línea.

Precio redondeado al más cercano. Si usa Precios de categoría de precio, puede redondear el precio de categoría de precio a la cifra más cercana que ingrese. Por ejemplo, si ingresa .10, el precio de la categoría de precio se redondeará a los 10 centavos más cercanos.

Código de precio de pieza Precios

Método de fijación de precios por defecto . Esta opción se puede establecer en Tarifa plana o Desgloses por cantidad . La configuración de esta opción establece la configuración predeterminada de la opción Usar descuentos de precio por cantidad en la pantalla Tabla de códigos de precios de piezas. Establézcalo en Tarifa plana si la mayoría de los precios se establecerán independientemente de la cantidad pedida y establézcalo en Rupturas por cantidad si la mayoría de los precios se establecerán para permitir diferencias de precios por cantidades. La opción en la tabla de códigos de precios de piezas se puede cambiar manualmente, por lo que esta opción proporciona una configuración que ahorra tiempo.

Fuente predeterminada . Para descuentos, esta opción no estará disponible y se establecerá en Precio . Esta opción solo está disponible para cambios si la opción Ingresar multiplicador en lugar de descuento está activada. Los multiplicadores se pueden aplicar al valor de precio , costo o costo alternativo de una pieza de inventario para calcular el precio en la cotización o en la línea de orden de venta. Esta opción establece la configuración predeterminada del campo Origen en la pantalla Tabla de códigos de precios de piezas. Si se utilizan multiplicadores en lugar de descuentos, establezca la Fuente que se utilizará con mayor frecuencia. La fuente en la tabla de códigos de precios de piezas se puede cambiar manualmente, por lo que esta opción proporciona una configuración que ahorra tiempo.

Precio redondeado al más cercano. Si utiliza el Precio de la pieza , puede redondear el precio de la pieza a la cifra más cercana que ingrese. Por ejemplo, si ingresa .10, el precio de la pieza se redondeará a los 10 centavos más cercanos.

Introduzca multiplicador en lugar de descuento . Los multiplicadores son una forma alternativa de calcular los precios en una cotización o una orden de venta. Los multiplicadores usan un múltiplo del Precio, Costo o Costo alternativo de una Parte del inventario en comparación con el uso de Descuentos que se calculan y luego se restan del Precio de una Parte del inventario. Los descuentos se calculan como [(1 - descuento) x Precio] mientras que los Multiplicadores se calculan como [Multiplicador x Precio] o [Multiplicador x Costo] o [Multiplicador x Costo alternativo] según la configuración de Fuente. Cuando esta opción está activada o desactivada, siempre aparecerá un mensaje de advertencia para recordarle al usuario que revise la tabla de códigos de precios de piezas existente para asegurarse de que las entradas sigan siendo adecuadas; la falta de revisión de los registros existentes cuando se realiza un cambio podría resultar en un precio incorrecto. Cuando esta opción está activada, hay varias pantallas y navegadores que tendrán cambios de nombre de campo de Descuento a Múltiple/Multiplicador/etc.

Permitir cambios a nivel de línea . Cuando esta opción está activada, el campo Código de precio de pieza estará disponible para su modificación en las pantallas Línea de orden de venta, Línea de cotización y Línea de mantenimiento de factura.

Lista de precios Precios

Si utiliza Órdenes de facturación detallada para facturar a los clientes periódicamente en función del trabajo realizado desde la última facturación, debe configurar Programaciones de precios para las tarifas de facturación aplicables a un proyecto de consultoría para mano de obra, material y externo.

Especifique el método preferido para cotizar mano de obra, material y trabajo externo . Las opciones de mano de obra son por hora o tarifa plana. Las opciones para Material son Porcentaje, Tarifa plana o Por unidad. Las opciones para Afuera son Porcentaje o Tarifa plana. Podrá seleccionar el otro método en Mantenimiento de lista de precios para cada tipo, independientemente de su valor predeterminado.

Marque la casilla para Usar fechas de vigencia de precios si desea administrar los programas de precios por fecha. Esto le permitirá tener múltiples tarifas para un solo tipo (es decir, el mismo empleado/centro de trabajo con diferentes tarifas vigentes en diferentes fechas).

Etiqueta de campo de usuario 1 y 2 . Dos campos definidos por el usuario, de 30 caracteres cada uno, están disponibles en el encabezado de Programación de precios. Ingrese el título para cada campo, hasta 20 caracteres cada uno. Estos campos se imprimirán en el Informe de lista de precios y se pueden usar para definir mejor el trabajo asociado con la Lista de precios.

Orden de Aplicación de Tarifa Laboral . Las tarifas de mano de obra del programa de precios se pueden aplicar al trabajo realizado en 8 secuencias posibles. Especifique el orden para aplicar cada secuencia seleccionando 1 en el menú desplegable para aplicar la primera secuencia, hasta 8 para aplicar la última secuencia. Deje el campo en blanco si desea que el sistema omita una combinación.

Orden de aplicación de tasa de material. Las tarifas de materiales de Price Schedule se pueden aplicar al trabajo realizado en 4 secuencias posibles. Especifique el orden para aplicar cada secuencia, 1 a 4 o en blanco, desde el menú desplegable.

Orden de aplicación de tarifa externa . La programación de precios fuera de las tarifas de procesamiento se puede aplicar al trabajo realizado en 2 secuencias posibles. Especifique el orden para aplicar cada secuencia, 1 a 2 o en blanco, desde el menú desplegable.

Cuando se factura una orden de Facturación detallada, el sistema se referirá a la Orden de aplicación de tarifa de mano de obra para determinar qué tarifa aplicar de la Lista de precios. Por ejemplo, si su orden de aplicación de tarifa laboral es:

1 - Horario/Centro de trabajo/Operación/Empleado

2 - Horario/Centro de trabajo/Operación

Las seis combinaciones restantes están en blanco.

El sistema buscará una Tarifa en la Lista de Precios en la Orden de Facturación Detallada con un centro de trabajo, código de operación y un empleado que coincida con el trabajo realizado. Si no encuentra una tarifa con esta combinación, el sistema buscará una tarifa con centro de trabajo y operación que coincida con el trabajo realizado. El sistema continuará de esta manera hasta que llegue a la última combinación o en blanco, luego se utilizará la Tasa de Facturación del archivo maestro del empleado. Finalmente, si no encuentra una Tarifa de Facturación en el Maestro de Empleados, el sistema utilizará la Tarifa (costo) del Maestro de Empleados. Si ingresa una tarifa de mano de obra con un código de operación, un centro de trabajo y un empleado, la tarifa para esa combinación solo se aplicará a la orden de facturación detallada cuando los tres componentes estén presentes para el trabajo realizado. Además, si tiene la opción de empresa activada para Usar fechas de vigencia del precio, la tarifa solo se aplicará si el trabajo se realiza en la Fecha de vigencia o después.

En el caso de una Tasa de material, el sistema seguirá la jerarquía especificada en su Orden de aplicación de tasa de material, luego los Porcentajes de aumento para el Precio de facturación y las Órdenes de material: % de material especificado en sus opciones de Entrada de orden avanzada, y luego el Costo del inventario. Maestría.

Para Tarifas Externas, el sistema seguirá el Orden de Aplicación de Tarifa Externa en las opciones de su compañía, luego los Porcentajes de Aumento para Precio de Facturación y Órdenes de Material: % Externo especificado en sus opciones de Entrada de Orden Avanzada, y luego la Tarifa Estándar del Maestro de Códigos de Operación.

Haga clic en Guardar y luego en Salir.

Descuento de clase de precio

Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Mantenimiento de la tabla de entrada de pedidos > Descuento por clase de precio

Los clientes se pueden agrupar por clase de precio y asignarles un porcentaje de descuento. Un ejemplo del uso de este tipo de descuento es si se asigna un descuento a los minoristas y se asigna un descuento diferente a los mayoristas.

Cliente #. (Opcional) Para limitar el descuento de clase de precio a un solo cliente, seleccione el número de cliente.

Clase de precio . El código es un código de un carácter definible por el usuario. Nota: Los números 1, 2, 3 o 4 no se pueden usar para el código porque están reservados para una función de fijación de precios alternativa según se define con la opción avanzada Entrada de pedidos Alt Price use Cust Price Class . Además, los códigos utilizados en Descuento de clase de precio y Códigos de precios alternativos de inventario son mutuamente excluyentes.

Descuento de clase . Para descuentos únicos por código, ingrese el porcentaje (es decir, ingrese 10% como .10).

Descripción. Ingrese una descripción para el código de clase de precio si es necesario.

Descuentos deslizantes. Seleccione para descuentos múltiples (descuentos móviles basados en las cantidades ordenadas). Nota: La casilla de verificación Descuentos variables solo estará disponible si la opción Entrada de pedidos avanzada Usar descuentos de clases de precios variables está activa.

Total de descuento y total del pedido . Complete la tabla con cada Descuento (es decir, ingrese 10% como .10) que se ganará hasta los montos del pedido especificados en la columna Total del pedido .

Nota: No se puede ingresar una tasa de descuento de clase superior al 100 %. Por lo tanto, se debe establecer el precio más alto posible en el maestro de inventario y luego crear descuentos de clase de precio para reducir ese precio. Por ejemplo, si se vende un producto a un precio base/estándar a nivel nacional, pero se cobra del 175 % al 200 % de ese precio a los clientes en el extranjero, entonces se debe ingresar el precio más alto (200 %) en el maestro de inventario y luego se deben crear los descuentos por clase de precio. para clientes nacionales con la tasa de descuento por clase del 50 % (es decir, el 50 % del 200 % sería el precio de inventario base/estándar).

Haga clic en Aceptar para guardar la entrada de descuento de clase de precio.

Una vez que se guarda un código de descuento de clase de precio, se puede especificar en la pantalla de opciones maestras del cliente en el campo Descuento de clase de precio que luego se trasladará a la pantalla de encabezado del pedido.

Sugerencia : Para que se calculen los descuentos de clase de precio en Cotizaciones rápidas , debe estar activa una opción PERSONALIZADA Usar descuentos de clase de precio móvil en Cotización rápida.

Códigos de precios alternativos de inventario

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Códigos de precios alternativos de inventario

Seleccione Códigos de precios alternativos de inventario en el menú Tablas de entrada de pedidos:

Se pueden ingresar hasta 14 precios alternativos para una parte del inventario. Cada Precio Alterno debe tener un Código para estar activo en la pantalla del Maestro de Inventario . Los primeros cuatro registros de precios alternativos y los códigos asociados 1, 2, 3 y 4 están reservados por el sistema y no se pueden modificar. Para los precios 5 a 14, ingrese un código de un solo dígito para el Código de precio alternativo. Ingrese una descripción del precio alternativo que aparecerá en la pantalla Maestro de inventario, incluidos los códigos 1 a 4; tenga en cuenta que solo los primeros 12 caracteres aparecerán en muchas de las pantallas a través del sistema GS . Cuando la opción Entrada avanzada de pedidos Precio alternativo Usar clase de precio personalizado está activa, el código de precio alternativo se puede ingresar en el campo de clase de precio del encabezado de pedido de ventas para asignar el precio alternativo como precio predeterminado a las líneas de pedido. También se puede ingresar en la pantalla de Mantenimiento del Maestro de Clientes para establecer por defecto el Campo de Clase de Precio para todas las órdenes de venta del cliente. Nota: Los códigos utilizados en Códigos de precios alternativos de inventario y Descuento de clase de precio son mutuamente excluyentes.

Códigos de precios de piezas

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Códigos de precios de piezas

Part Pricing le permite establecer precios en función de la pieza y el cliente. Para usar este tipo de fijación de precios, primero debe configurar códigos de precios de piezas.

Introduzca un código de precio de pieza de hasta tres caracteres alfanuméricos. Ingrese una descripción de hasta 30 caracteres alfanuméricos. Haga clic en Guardar . Ingrese códigos de precio de pieza adicionales de esta manera.

Estos códigos deben aplicarse a las piezas correspondientes en las Opciones del Maestro de inventario .

Ahora debe configurar la tabla Descuento de precio de pieza para vincular el Código de precio de pieza a un Descuento de clase de precio y especificar la tasa de descuento adecuada.

Tabla de códigos de precios de piezas

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Tabla de códigos de precios de piezas

Para ver la tabla del Mapeador de conversión de datos "Maestro de descuento de línea de productos", haga clic aquí .

Código de precio de pieza . Ingrese o seleccione un código de precio de pieza .

Código de clase de cliente . Ingrese un código de clase de cliente alfanumérico de un carácter. Estos códigos no se establecen en ninguna otra parte del sistema, por lo que no se validan; también se pueden configurar en un Maestro de clientes (por defecto), encabezado de orden de venta o encabezado de cotización.

Existente Las combinaciones de código de precio de pieza/código de clase de cliente se pueden ver/seleccionar usando el navegador a la derecha de la agrupación. Nota : si no desea asociar este código de precio de pieza con un descuento de clase de precio existente, asegúrese de usar un código de clase de precio que no esté en su tabla de descuento de clase de precio .

Utilice descuentos por cantidad de precio . La opción Usar descuentos por cantidad determina si el registro es para todas las cantidades (tarifa fija) o si habrá diferentes valores de multiplicador/descuento para diferentes descuentos por cantidad. Cuando la opción está desactivada, el valor del multiplicador o descuento debe establecerse en el campo Multiplicador o Descuento que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla y cuando la opción está activada, los campos Cantidad y Multiplicador o Descuento a la derecha de la pantalla estar disponible para establecer el multiplicador apropiado o el valor de descuento para cada corte de cantidad. Esta opción se establece de manera predeterminada desde Opciones de precios - Código de precio de pieza Opción de precios Método de precios predeterminado, pero se puede cambiar.

Descuento / Multiplicador . Cuando la opción Use Qty Price Breaks está desactivada, este campo está disponible y es donde se ingresa el descuento o multiplicador para la combinación Código de precio de pieza/Código de clase de cliente. Los descuentos no pueden ser valores superiores a 1 (es decir, el 20% de descuento debe ingresarse como .20). Los multiplicadores pueden ser mayores/iguales/menores que 1.

Fuente.

Descuentos. Cuando se utilizan Descuentos, este campo se establecerá en Precio y no se podrá cambiar. Esto indica que el precio de descuento se calculará como [(1 - descuento) x precio].

multiplicadores _ Si la opción Ingresar multiplicador en lugar de descuento en Opciones de precios-Precio de código de precio parcial está activada para indicar que se usan multiplicadores, este campo estará disponible y se puede establecer en Precio, Costo o Costo alternativo. La configuración predeterminada está determinada por las Opciones de precios - Código de precio de la pieza, opción de precios Fuente predeterminada , pero se puede cambiar. Esto indica que el Precio de descuento se calculará como [Multiplicador x Precio o Costo o Costo alternativo] (según el valor seleccionado).

Descripción Ingrese una Descripción de hasta 30 caracteres alfanuméricos, si lo desea.

Cantidad/Descuento o Cantidad/Multiplicador . Cuando el La opción Use Qty Price Breaks está activada, estos campos están disponibles y son donde el descuento o el multiplicador para el Se ingresa una combinación de código de precio de pieza /código de clase de cliente para cada cantidad de descuento de precio. Los descuentos no pueden ser valores superiores a 1 (es decir, el 20% de descuento debe ingresarse como .20). Los multiplicadores pueden ser mayores/iguales/menores que 1. Los registros se pueden ingresar en cualquier orden, pero siempre se mostrarán de menor a mayor cantidad después de guardar el registro.

Guardar guardará el registro. Borrar borrará la pantalla. Para eliminar un registro existente, use el navegador a la derecha de la agrupación Código de precio de pieza/Código de clase de cliente para seleccionar el registro apropiado y use Eliminar .

Línea de productos / Descuentos para clientes

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Línea de productos/Descuentos para clientes

Seleccionar línea de productos / Descuentos para clientes:

Si su inventario está clasificado por línea de productos, se puede aplicar un descuento porcentual cada vez que se venda esta línea de productos. Los porcentajes de línea de productos se pueden aplicar a todos los clientes o pueden estar disponibles solo para clientes específicos. Si utiliza uno de los métodos de fijación de precios alternativos (excepto el precio de contrato) y se ingresa un pedido para un artículo con un descuento de línea de productos, el porcentaje de descuento se aplica al precio alternativo.

Las líneas de productos también se pueden usar para marcar pedidos en un porcentaje. Esto se configura ingresando un 1 en la posición de número entero que indica un precio del cien por ciento, seguido de un porcentaje decimal que determina el margen. Por ejemplo, un 1,02 indica un margen de beneficio del 2 %.

Ingrese la línea de productos que le gustaría descontar. Seleccione el Número de cliente. Introduzca un porcentaje de descuento. Introduzca una descripción si es necesario. Presiona Ok para guardar.

Clase de precio/descuento de línea de producto

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Clase de precio/descuento de línea de producto

Seleccione Clase de precio/Descuento de línea de producto en el menú Tablas de entrada de pedidos. Nota: Solo se puede acceder a esta tabla cuando la opción Usar clase de precio/descuento de línea de producto está activa.

Introduzca un código de clase de precio . Nota : Esto puede corresponder o no con los códigos de clase de precio establecidos en Descuento de clase de precio.

Ingrese un código de Prod Line (Línea de producto). Nota: este campo normalmente se corresponde con las líneas de productos establecidas en la opción Líneas de productos y sucursales .

Ingrese un porcentaje de descuento (ingrese .10 para 10%) y Descripción.

Haga clic en Aceptar para guardar la entrada.

Línea de producto/Cantidad Desglose Descuentos

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Línea de productos/Descuentos de ruptura de cantidad

El descuento de línea de producto/cantidad de ruptura aplica la tasa de descuento adecuada a una línea de pedido de ventas, en función de la cantidad de pedido de artículo de línea para la línea de producto del número de pieza seleccionado. Para utilizar este método de descuento, no puede configurar ningún descuento de línea de producto/cliente. Este método de descuento se puede utilizar con órdenes de venta estándar, órdenes de venta de tiempo y material, cotizaciones rápidas, órdenes de facturación cíclica y órdenes de facturación detallada.

Para utilizar el descuento por línea de producto/cantidad, debe configurar la siguiente tabla:

Ingrese el código de línea de producto de 2 caracteres para la primera tabla de desglose de cantidad, o seleccione desde el navegador. Este navegador está poblado por la tabla Product Lines & Branches .

A continuación, ingrese la tasa de descuento como un decimal (10% como 0,10) y vaya al campo Cantidad desde junto a esta tasa. Introduzca la cantidad a partir de la cual el sistema debe aplicar este descuento. Por ejemplo, si su tabla se ve así:

.01 10

0,05 100

.10 1000

Se aplicaría un descuento del 1 % a las líneas de pedido de ventas con esta línea de productos para Cantidades de pedido entre 10 y 99; 5% de descuento por 100 a 999 y 10% de descuento por 1000+.

Además, puede marcar la casilla Aplicar cargo de instalación . Esto activará los campos para especificar el monto en dólares y la tasa de los cargos de configuración. Por ejemplo, si ingresa un monto de $ 500 y una tarifa de configuración de $ 50, el sistema le pedirá que cree una línea de configuración de $ 50 en el ingreso/cotización del pedido cuando ingrese un artículo de línea con esta línea de producto y el monto del pedido sea menos de $500.

Haga clic en Guardar y la entrada se mostrará en la lista. Repita este proceso para líneas de productos adicionales según sea necesario.

Para editar una línea de productos, haga doble clic en la línea en el cuadro inferior. Luego edite los campos según sea necesario y haga clic en Guardar , o haga clic en Eliminar para eliminar la entrada de la tabla.

Cuando haya terminado de crear descuentos por línea de producto/cantidad, haga clic en Salir.

Asegúrese de que sus maestros de inventario se completen con el código de línea de producto adecuado.

Revise sus opciones de descuento en Opciones de empresa (estándar) > Entrada de pedidos.

Ahora está listo para usar los descuentos de Línea de producto/Ruptura de cantidad en pedidos y cotizaciones. Cuando selecciona el número de pieza de inventario para la línea de pedido/cotización, el sistema recuperará el código de línea de producción del maestro de inventario. Puede anular esta línea de productos o, si selecciona una pieza que no está en el inventario o una pieza sin una línea de productos en su maestro de inventario, puede ingresar una línea de productos para esta línea. Ingrese la cantidad de pedido para esta línea y la tasa de descuento adecuada se mostrará en el campo de descuento de línea de producción y se calculará el monto del descuento para la línea. Recuerde, la tasa de ruptura de línea/cantidad de producto aplicada a la línea se basa en la cantidad del pedido en esa línea, no en el total del pedido. Cuando cambia la cantidad del pedido, el descuento de la línea de productos se ajustará automáticamente de acuerdo con su tabla. Esta información también se puede editar desde el mantenimiento de facturas si es necesario.

Tabla de categorías de precios

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Tabla de categorías de precios 

Las categorías de precios se utilizan para fijar el precio de los productos a diferentes tasas según el tipo de cliente. Se puede utilizar un cálculo de precio para cada tipo de precio. El tipo de precio se aplica al cliente mediante el Código de categoría de precio.

Seleccione la tabla de categorías de precios :

Ingrese la categoría de precio . Este es un campo alfanumérico de 2 caracteres. Introduzca la categoría de precio Descripción. Hay un total de 5 descuentos disponibles para el cálculo de la categoría de precios. No es necesario que utilice los cinco campos de descuento. Cada descuento se aplicará en orden numérico. El descuento se aplicará sobre el cálculo anterior. Por ejemplo, si su precio de lista es $10 e ingresa tres descuentos de .05, .02 y .03, su precio se calculará:

Precio * Descuento = Descuento por Cada

$10,00 - ($10,00 * 0,05) = 9,50

$ 9.50 - ($ 9.50 * .02) = 9.31

$9,31 - ($9,31 * 0,03) = 9,03

Presiona el botón Guardar una vez que hayas ingresado tus descuentos para esta categoría de precios.

Si desea que se apliquen descuentos a los precios de las categorías de precios, vaya a Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Entrada de pedidos y marque la casilla Precio de categoría de precios en la sección Descuentos que se aplican a los siguientes precios de las Opciones de descuento.

Debe aplicar sus categorías de precios a los Maestros de Clientes e Inventario correspondientes:

Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes > Abrir > botón Opciones

Inventario > Archivo > Piezas de inventario > Abrir > botón Opciones

En Entrada de pedidos y cotización, cuando selecciona un cliente con una Categoría de precio, el código de categoría se puede modificar en el encabezado del pedido/presupuesto. Cuando selecciona una pieza de inventario a la que se aplica una categoría de precio, la descripción de la categoría de precio se muestra en la descripción del precio junto al precio. La descripción del precio no está impresa en el acuse de recibo/cotización.

Tabla imponible estatal

Seleccione Tabla imponible estatal para elegir qué estados/áreas están sujetos a impuestos y marque Impuesto basado en el origen para asignar a los estados/áreas sus cuentas de impuestos del libro mayor general predeterminadas. Adicionalmente, se incluye un registro para Canadá para respaldar el impuesto de importación . Un código de país internacional también está disponible en esta tabla. El siguiente es un ejemplo y es posible que no represente con precisión la configuración actual de impuestos estatales.

código El código de dos caracteres para el estado/área.

Nombre. El nombre del estado/área.

Imponible . Seleccione para indicar que los envíos al estado/área están sujetos a impuestos. Esta casilla está marcada por defecto. La importación de impuestos carga estos valores.

Flete gravable . Determina si el flete está sujeto a impuestos para el estado/área.

Basado en origen . Determina si el estado exige la recaudación de impuestos basados en el origen. Cuando se selecciona, el sistema abre la pantalla Dirección fiscal basada en el origen. El usuario debe definir las autoridades fiscales cuando un estado se marca como basado en el origen.

Mantenimiento de la dirección fiscal basada en el origen

Dirección de origen . Seleccione Editar para abrir la pantalla Mantenimiento de domicilio fiscal basado en el origen.

estado Estado seleccionado de la Tabla imponible estatal

Internacional. Indica si la dirección es internacional y determina qué campos se resaltan

Dirección 1 Línea de dirección 1
Dirección 2 Línea de dirección 2
Dirección 3 Línea de dirección 3
Dirección 4 Línea de dirección 4
Dirección 5 Línea de dirección 5
Ciudad
Expresar
Cremallera
País
condado
Atención

Botón Guardar. Guarda la dirección fiscal de origen y las autoridades fiscales del estado. Al seleccionar Guardar valida la Autoridad Tributaria. Se requiere al menos una autoridad fiscal para el estado. La autoridad fiscal debe existir en la tabla de códigos de impuestos.

Botón Eliminar. Elimina la dirección fiscal de origen y las autoridades fiscales del estado. Los usuarios no pueden eliminar si el estado está marcado como basado en el origen.

Impuestos

Botón de impuestos . Seleccione Impuestos para iniciar la pantalla Impuestos para el Impuesto basado en el origen:

Impuesto Estimado . La etiqueta Impuesto estimado muestra que los impuestos definidos en el nivel de origen no tienen en cuenta las reglas especiales que solo se pueden aplicar en el nivel de línea, como la categoría de impuestos para el impuesto sobre piezas y artículos únicos en función del precio con descuento.

Código postal . El código postal está disponible cuando la opción Use Tax Authority Index o Import Sales/Use Tax Tables esté activa. Cuando se cambia el código postal, las autoridades fiscales se borran y el sistema intenta asignar autoridades fiscales desde el índice de autoridades fiscales. Cuando tiene éxito, se completan todos los datos de la autoridad fiscal y se protegen los códigos de la autoridad fiscal. Cuando no tiene éxito, la casilla de verificación del índice de impuestos (o importación de impuestos) se borra y los códigos de autoridad fiscal están disponibles para selección/ingreso.

Índice fiscal . La casilla de verificación Índice fiscal está disponible cuando Usar índice de autoridad fiscal está activo. Cuando la casilla de verificación está seleccionada, el sistema intenta asignar autoridades fiscales desde el índice de autoridades fiscales. Cuando tiene éxito, se completan todos los datos de la autoridad fiscal y se protegen los códigos de la autoridad fiscal. Cuando no tiene éxito o no se selecciona, los códigos de autoridad fiscal están disponibles para selección/entrada.

Fuente Tributaria . El estado Enviar a se muestra en el cuadro de fuente de impuestos vacío.

Al salir de la pantalla, si se realizaron cambios en el estado, el sistema pregunta si se deben aplicar los cambios antes de salir. El usuario debe tener autoridades fiscales si el estado se basa en el origen.

Responsabilidad Tributaria (AR). Seleccione la cuenta de impuestos del libro mayor general predeterminada para el estado/área.

Gasto Tributario (AP) . Seleccione la cuenta de impuestos del libro mayor general predeterminada para el estado/área.

Impuesto a Pagar (AP). Seleccione la cuenta de impuestos del libro mayor general predeterminada para el estado/área.

Impuesto sobre el uso de los vendedores . Esto define si los vendedores usan tasas impositivas que deben importarse de la importación de impuestos en lugar del impuesto sobre las ventas. Nota: La columna solo está disponible para verificar cuando la opción personalizada Importar tablas de impuestos sobre ventas/uso está activa.

Añadir botón. Este botón se utiliza para agregar códigos de países internacionales a la tabla. Cuando se selecciona el botón Agregar , se muestra el navegador de código de país. Cuando se selecciona un país, aparece un mensaje que solicita agregar el código de país. En caso afirmativo, el código de país se agrega a la tabla con los valores predeterminados y la cuadrícula se restablece. La adición no es definitiva hasta que se selecciona el botón Guardar . Los países agregados no se pueden eliminar. El uso de vendedores no se puede seleccionar en un país agregado ya que no es compatible con la importación de impuestos.

Los nuevos códigos de autoridad fiscal creados para el estado/área en Entrada de tipos impositivos utilizan estos valores predeterminados. Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y seleccione Restablecer formato para mostrar todas las columnas.

Estado sujeto a impuestos por categoría de impuestos

La pantalla Estado imponible por categoría de impuestos incluye la cuadrícula de estado/zona que enumera el código y el nombre de cada estado de EE. UU. y las categorías de impuestos para las columnas de visualización de la cuadrícula de estado para cada categoría de impuestos definida en Entrada de categoría de impuestos. Canadá también está en la lista. Por defecto, todo está sujeto a impuestos, pero se puede modificar.

Nota : Para usar esta pantalla, primero se deben configurar las categorías de impuestos en Entrada de categoría de impuestos.

Si el número de categorías de impuestos ha cambiado desde la última vez que se cargó esta pantalla, aparece un mensaje para notificar al usuario. Se eliminan las categorías de impuestos eliminadas. Las categorías de impuestos agregadas se muestran y se establecen de forma predeterminada en imponibles. El usuario debe seleccionar Guardar para confirmar cualquier cambio.

Cuando la pantalla se abre inicialmente, la cuadrícula de Categoría de impuestos se carga con los datos del primer código de estado en orden alfabético.

Cuadrícula de estado/zona

Todos los estados de EE. UU. y Canadá, junto con los países agregados, se cargan y los datos no se pueden modificar. Haga doble clic para seleccionar un Estado. La cuadrícula Categoría de impuestos se carga con los valores para ese estado.

Categoría de impuestos para State Grid     

Se cargan todas las categorías de impuestos definidas y se muestran los valores imponibles para el estado seleccionado. El estado Imponible se puede modificar. Todos los cambios en el estado sujeto a impuestos para todos los estados se rastrean a medida que se realizan. No se confirman cambios hasta que se selecciona Guardar .

Ahorrar   

Guarde todos los cambios de estado imponible acumulados, así como las categorías de impuestos que se agregaron o eliminaron.

Agregar

Al seleccionar Agregar , se muestra el navegador de código de país. Seleccione un código de país para agregar a la lista de estado/zona. El estado imponible se establece de forma predeterminada en imponible y se carga en la cuadrícula Categoría de impuestos. Si el país ya existe en la lista, se cargan las entradas existentes.

Salir (X roja)

Si se han realizado cambios, se emite un mensaje para pedirle al usuario que salga sin guardar los cambios.

Tabla de servicios RMA

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Tabla de servicios RMA

Seleccione la tabla de servicios de RMA en el menú de tablas de entrada de pedidos:

Esta tabla se utiliza con el sistema RMA (Autorización de devolución de mercancía).

Ingrese un código de servicio RMA en el campo de 3 caracteres. Ingrese una Descripción del servicio que describa la acción que se tomará cuando un cliente le devuelva las piezas.

Tabla de términos de garantía

Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Tabla de términos de garantía

Seleccione la Tabla de términos de garantía para ingresar los términos de garantía para piezas serializadas:

Introduzca el Tipo de garantía; este código no necesita indicar los términos de la garantía porque los términos y la descripción aparecerán en el navegador de garantía. Introduzca el plazo de garantía en meses. El número máximo de meses que se pueden ingresar en este campo es 999, lo que significa una garantía de por vida. La descripción de la garantía es un campo de 30 caracteres que describe los términos y la cobertura de la garantía, como 3 AÑOS LIMITADOS o 6 MESES SÓLO PARA PIEZAS.

Gastos de envío

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Gastos de envío

Esta tabla le permite crear artículos de línea estándar para cargos de envío adicionales.

Debe seleccionar un Tipo del menú desplegable:

• Caja de cartón
• Envase
• Manejo
• Seguro
• Diverso
• embalaje
• Paleta
• Recargo

El Tipo se imprimirá en la columna Número de pieza en la Lista de empaque y la Factura.

A continuación, introduzca el número de línea predeterminado para este artículo. El número de línea debe ser lo suficientemente grande como para no interferir con las líneas de pedido estándar. El sistema no le permitirá usar un número de línea en una orden de venta que esté reservada para cargos de envío adicionales.

Ingrese una Descripción de este cargo de hasta 30 caracteres alfanuméricos. Esto se imprimirá en la columna Descripción en la Lista de empaque y la Factura.

Si desea aliviar el inventario de un artículo en particular cuando este Cargo de envío adicional se incluye en un envío, ingrese la Parte/Rev./Ubicación del inventario o seleccione desde el navegador.

Si desea cobrarle al cliente por este artículo, ingrese el Precio . Este artículo se agregará al total del pedido.

Seleccione la cuenta de LM apropiada para este artículo si es necesario. Además, puede ingresar el Tipo de Comisión e. Marque la casilla Imponible si ingresó un Precio para este artículo y necesita incluir este monto en el cálculo del impuesto a las ventas.

Categoría fiscal . Seleccione la categoría de impuestos configurada en Entrada de categoría de impuestos en las opciones de la Tabla de cuentas por cobrar estándar.

Haga clic en Guardar. Repita este proceso para otros cargos de envío adicionales que puedan ser necesarios.

Puede crear tantas líneas como sea necesario para un solo Tipo. Para editar una entrada en esta tabla, haga doble clic en la línea del cuadro inferior, realice los cambios necesarios y luego haga clic en Guardar, o haga clic en Eliminar para eliminar esta línea de la tabla Gastos de envío. Cuando haya terminado de mantener los gastos de envío, haga clic en Salir.

Consulte Seleccionar e imprimir listas de empaque para aplicar cargos de envío adicionales a los envíos.

Ahora puede proceder al envío.

Códigos de rango de número de orden

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Códigos de rango de número de pedido 

Los códigos de rango de número de pedido le permiten especificar un último número de pedido para nuevos pedidos de venta por cliente.

Ingrese el código de rango del número de orden, alfanumérico de 2 caracteres. Ingrese una Descripción de este rango de hasta 30 caracteres. Introduzca el último número de pedido . para este rango. Haga clic en Guardar .

Ingrese códigos de rango de pedido adicionales de esta manera. Para eliminar un código de rango, haga doble clic en el código en el cuadro inferior y luego haga clic en Eliminar .

Cuando termine de ingresar los códigos de rango, haga clic en Salir.

Ahora debe adjuntar el código de rango apropiado a Customer Masters. El sistema utilizará su método de numeración predeterminado para los clientes sin códigos de rango (Opciones de la empresa (estándar) > Entrada de pedido > Último número de pedido).

Líneas de productos y sucursales

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Líneas de productos y sucursales 

Nombres de líneas de productos

Seleccione Nombres de líneas de productos y el sistema muestra:

Las líneas de productos se utilizan de manera diferente para productos terminados o materias primas. Para productos terminados, las líneas de productos son un mecanismo de agrupación para actualizar cuentas de ventas específicas. Para artículos comprados, las líneas de productos son un mecanismo de agrupación para actualizar cuentas de compras específicas. Hay numerosos informes de análisis de compras y ventas por línea de productos. La tabla Mantenimiento de línea de productos le permite especificar las cuentas del libro mayor vinculadas a una línea de productos para ventas y compras.

Línea de producto. Introduzca un código de línea de producto alfanumérico de dos dígitos.

Nombre de la línea de productos . Introduzca un nombre de línea de producto correspondiente.

Descripción Introduzca una descripción adicional si es necesario.

Cuenta de ventas de GL. Ingrese una cuenta del libro mayor general para propósitos de ventas. Esta cuenta será la predeterminada para las ventas realizadas para los productos dentro de la línea de productos y es la principal predeterminada en función de la jerarquía de cuentas del LM para la entrada de pedidos y las cuentas por cobrar .

Cuenta de compras de GL. Ingrese una cuenta del libro mayor general para propósitos de compras. Esta cuenta puede incumplir las compras realizadas para productos dentro de la línea de productos; dependiendo de la jerarquía de cuentas del LM para compras y cuentas por pagar .

La cuenta de compras es una cuenta de inventario . Marque para indicar que la cuenta de compras del LM es solo para piezas en inventario; aparecerá una advertencia si intenta publicar piezas no incluidas en el inventario en esta cuenta.

Cuenta WIP . Ingrese una cuenta del libro mayor general para propósitos de trabajo. Esta cuenta será predeterminada para las compras realizadas para productos dentro de la línea de productos que se compran para un trabajo. Esta cuenta también se incluye en la Jerarquía de cuentas del LM para Compras y Cuentas por pagar .

Además, podrá elegir las siguientes opciones por Línea de Producto:

Siempre extraiga de existencias cuando genere BOM WO. Cuando genere órdenes de trabajo de lista de materiales, las piezas de esta línea de productos se establecerán de forma predeterminada en "Extraer del stock" en la pantalla de inventario de revisión.

Piezas fabricadas (generación de piezas de trabajo automáticas no incluidas en el inventario) . Si esta opción está activada, cuando ejecute Generación automática de órdenes de trabajo , se incluirán las líneas de órdenes de venta con piezas que no están en inventario en esta línea de productos.

Aplicar gastos generales de material . Si utiliza el sistema de gastos generales de materiales, el sistema leerá la línea de productos de los registros detallados en la orden de trabajo. Si esta opción no está marcada para una línea de productos, no se incluirá en la base de materiales para la aplicación de gastos generales en el material de registro de inventario.

No generar variación en recibos de orden de compra . Esta casilla de verificación está disponible para los clientes que usan Costeo estándar Y reciben piezas inventariadas no productivas en una cuenta de gastos.

Nota: Las líneas de productos marcadas deben excluirse de cualquier informe utilizado para el balance del Libro mayor. El ejemplo es el estado de stock extendido de inventario. Consulte los Procedimientos de fin de mes, fin de trimestre y fin de año para ver la lista de informes y procesos para evaluar

Recomendamos discutir esta opción con un empleado de GS antes de activarla, para que se conozca el impacto de la selección.

No generar variación en WIP a FG. Esta opción es aplicable si la opción de Contabilidad de inventario estándar Costo de inventario estándar está activada. Active esta opción si no desea que se genere una variación en Control de planta > Transacciones > WIP para productos terminados para piezas marcadas con esta línea de productos. El costo promedio ponderado tradicional se utilizará en piezas con esta línea de productos. En órdenes de trabajo de varias partes, la línea de producto en el encabezado de la orden de trabajo se usa para determinar si se usa o no el costo estándar.

Emitir al costo del lote/contenedor (opción de costo estándar activada). Seleccione para emitir todas las piezas para la línea de productos asociada a una orden de trabajo al costo de la pieza de lote/contenedor seleccionada en lugar del costo de la pieza de inventario . Esta opción solo está disponible si la opción Contabilidad de inventario estándar Costo de inventario estándar está activa.

Permitir recibos de orden de compra de cero dólares. Si se selecciona la opción estándar de Contabilidad de inventario No permitir recibos de orden de compra de cero dólares , se puede anular para las líneas de productos marcadas.

No actualice el costo de inventario en WIP a FG . Esta opción es visible si la opción Contabilidad de inventario estándar Mostrar pantalla de actualización de costos de inventario en WIP a FG está activada. Esta opción permite que el costo del inventario no se actualice al realizar una transacción WIP para productos terminados. Si esta opción está marcada, cuando se muestre la pantalla de actualización de costos de inventario en WIP para productos terminados, se verá y marcará una casilla llamada No actualizar el costo de inventario . La casilla de verificación en la pantalla de actualización de costos de inventario se puede desmarcar si es necesario. Si la opción está marcada cuando se realiza una transacción WIP para productos terminados, el costo del inventario no se actualizará. El registro del historial de inventario mantendrá el nuevo costo de inventario y los nuevos elementos de costo iguales al costo anterior y los elementos de costo anteriores. Nota: El costo de la transacción siempre se utilizará para escribir el asiento del diario de inventario. Existirá una discrepancia entre el inventario y las cuentas del LM del inventario si el costo del inventario no se actualiza en WIP a Productos terminados.

Interfaz de anidamiento . Esta casilla de verificación se utiliza junto con la licencia de Nesting Interface. Los programas GAB usan el valor de esta casilla de verificación.

Distribuir gastos generales de material en recibos de orden de compra. Usado con el proyecto ARC 4311. Seleccione para distribuir los costos generales en un porcentaje especificado para piezas con esta línea de productos. Se requiere la opción de inventario estándar Distribuir gastos generales de material en recibos de orden de compra para activar esta opción. Esta opción es mutuamente excluyente con el Costo estándar de compras.

Cuenta de gastos generales de materiales . Seleccione la cuenta del LM en la que se registra el costo.

Forzar entrada de lote/contenedor durante la recepción de orden de compra para el trabajo . Seleccione para solicitar la entrada de lote/contenedor al recibir una línea de orden de compra (con una pieza con esta línea de producto) para una orden de trabajo en recibos de orden de compra.

Permita que el inventario disponible caiga por debajo de cero cuando realice el retrolavado . Esta opción permite el retrolavado de piezas con líneas de productos específicas, incluso si el resultado es una cantidad disponible negativa. Esta opción solo es visible si la opción Contabilidad de inventario estándar No entregar material si la cantidad disponible cae por debajo de cero está activada. De lo contrario, esta opción está oculta.

Seleccione Guardar para guardar los cambios o Eliminar para eliminar la línea de productos.

Nombres de territorios (sucursales)

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Territorio  

Seleccionar nombres de territorios (sucursales):

La tabla de mantenimiento de territorios permite al usuario crear códigos de territorio para diferentes áreas. Estos códigos de territorio se pueden ingresar en el maestro de clientes y se transfieren a las órdenes de venta. El informe de análisis de ventas en detalle por sucursal/cliente y pieza se puede ejecutar para evaluar las ventas en este territorio/sucursal.

Ingrese un código de territorio alfanumérico de 2 dígitos. Ingrese el Nombre del Territorio correspondiente (máximo 30 caracteres) y Descripción (máximo 10 caracteres).

Para configurar formularios específicos de sucursal a través de Business Intelligence, ingrese el código de territorio nuevamente y luego haga clic en el botón Anulaciones de BI.

Marque la casilla junto a cada formulario para anular el estándar para pedidos/cotizaciones con este código de sucursal, luego use el navegador para seleccionar el ID de informe apropiado.

Tabla de tarifas de flete

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Tabla de tarifas de flete

Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "Freight Rate Master", haga clic aquí .

Seleccione la tabla de tarifas de flete :

Esta tabla le permite configurar una tarifa de flete por cien libras por zona. Al ingresar una orden de venta, marque la casilla Incluir flete en el precio y el sistema calculará el flete para ese artículo de línea según el peso y la tarifa para la zona de dirección de envío del cliente. El navegador Zona de carga en las pantallas Opciones maestras de clientes y Dirección adicional lee esta tabla.

Ingrese un código de zona de carga alfanumérico, de 9 caracteres como máximo. Ingrese la Tarifa por Centavo en dólares y centavos. Ingrese una descripción asociada solo alfabética, de 30 caracteres como máximo.

Campos de usuario

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Campos de usuario

Para ver la tabla del Mapeador de conversión de datos "Maestro de validación de campo de usuario", haga clic aquí .

Seleccione Campos de usuario en el Menú de tablas de entrada de pedidos.

Se pueden definir cinco campos personalizados para el encabezado de pedido y las líneas de pedido. Además, puede agregar tablas de valores válidos para los campos de usuario de entrada de pedidos. Seleccione el botón de opción Encabezado de pedido en la parte superior de la pantalla, luego ingrese la Etiqueta de campo para los Campos de usuario 1 a 5. Cada campo puede tener hasta 20 caracteres alfanuméricos. Marque las casillas de los formularios en los que desea que se impriman los Campos de usuario: Acuses de recibo, Listas de empaque y/o Facturas.

Marque la casilla Validar para cualquier campo de usuario. Si requiere que se seleccione un valor en este campo de usuario, marque la casilla de verificación Obligatorio. Si se selecciona Validar o Requerido para un campo de usuario, el cuadro Aplicar a los elementos definidos en las tablas estará activo. Si esta casilla está marcada, la validación o los requisitos solo se cumplirán con el pedido o las líneas que coincidan con los valores establecidos en la Tabla de solicitudes.

Haga clic en el botón Aplicar tablas si algún campo está marcado para Aplicar.

La tabla de aplicaciones la configura el Cliente y puede definirse aún más mediante el ID de envío y el Número de pieza si es necesario. Cuando se ingresa un pedido solo para este cliente/destino de envío/parte, el campo de usuario será obligatorio o validado.

Seleccione el campo de usuario , del 1 al 5, para configurar. Seleccione el número de Cliente . Además, puede seleccionar una ID de envío o marcar la casilla Aplicar a todas las ID de envío . Seleccione el número de pieza/revisión/ubicación . Haga clic en Guardar para crear este registro. Ingrese "reglas" de aplicación adicionales de esta manera. Haga clic en Salir para volver a la pantalla Campos de usuario.

Si un campo de usuario está marcado como Validar, haga clic en el botón Val Tables para crear su tabla de valores:

Esta pantalla le permite construir los valores de la tabla de usuario. Opcionalmente, puede limitar los valores por Cliente, ID de envío y Número de pieza. Estos valores no son obligatorios. Puede ingresar solo el valor del campo de usuario. Por ejemplo, si deja el cliente, el ID de envío y el número de pieza en blanco y completa Reparación como el valor del campo de usuario, puede elegir Reparación en la línea de pedido en todos los pedidos. Si completa el cliente con el valor 001000 y el valor del campo de usuario Reparar, puede elegir Reparar en todos los pedidos al cliente 001000. Si especifica un cliente, puede seleccionar un ID de envío o marcar la casilla para Aplicar a todos los ID de envío .

Si la casilla de verificación Aplicar está seleccionada en la pantalla anterior, puede marcar la casilla para Actualizar tabla de aplicación. Esto escribirá automáticamente un registro en la tabla Aplicar cuando guarde este registro de validación.

Marque la casilla de verificación Predeterminado para que el campo de usuario tenga ese valor predeterminado.

Después de haber ingresado cada valor de usuario, presione Guardar . Presione el navegador junto al campo de usuario para ver los registros que ya ingresó:

Seleccione el botón de opción Líneas de pedido en la parte superior de la pantalla y repita este proceso. Haga clic en Guardar y luego en Salir .

En Ingreso de órdenes de venta, si marcó Obligatorio en cualquiera de los campos de usuario, se verá obligado a ingresar un valor antes de guardar el encabezado o las líneas.

Este valor se llevará con el artículo de línea a través de la entrada de pedidos al historial de pedidos.

Cuando haya terminado de mantener las tablas de entrada de pedidos, haga clic en Cancelar.

Formularios de Factura de Aduana

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Códigos de factura de aduana

Esta tabla solo se utilizará si tiene licencia de Business Intelligence (BI) y va a imprimir facturas de aduanas desarrolladas en Crystal.

Para los países a los que realiza envíos que requieren una factura de aduana, escriba el nombre de un país en el campo País (límite de 12 caracteres). Este campo deberá coincidir exactamente con el nombre del país tal como aparece en el maestro de clientes AR del cliente y/o el país de destino en el encabezado de la orden de venta del cliente.

Seleccione el navegador de ID de informe para asignar el informe apropiado que debe imprimirse para este país; el informe de BI estándar es el Id. de informe 000056.

Los países que ya existen en la tabla se muestran en la lista junto con sus respectivos ID de informe.

Tabla de productos básicos

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Tabla de productos básicos

Cree una tabla de productos de envío que se pueda usar para especificar productos predeterminados en la Parte del inventario o se use con el conocimiento de embarque .

Identificación de la descripción . Se debe asignar un identificador para cada descripción de mercancía. Este ID de descripción puede ser el NMFC# si existe uno para la descripción que se agrega.

NMFC sub. Si corresponde, ingrese el subcódigo NMFC, 3 caracteres como máximo.

La identificación es NMFC#. NMFC# es el número de artículo de la Clasificación Nacional de Carga Motorizada. El número de NMFC se asigna por tipo de mercancía y lo utilizan los transportistas LTL participantes para determinar el nivel de tarifas de un envío. Si elige hacer que el ID de descripción sea el n.° NMFC, marque la casilla de verificación ID es NFMC#. Esto hará que el sistema extraiga la descripción de la mercancía en la tabla de artículos del conocimiento de embarque cuando se seleccione el ID de descripción asociado.

Clase de carga. Ingrese la clase de carga, si la conoce, para la mercancía.

Descripcion comoda. Ingrese la descripción de la mercancía (límite de 30 caracteres, cada línea) para la identificación de la descripción. Nota: Solo la primera línea de texto aparecerá en la pantalla Pieza de inventario y en la pantalla Opciones de entrada de pedido estándar si se establece una mercancía predeterminada; sin embargo, todas las líneas de descripción se mostrarán en las pantallas de embalaje y en el conocimiento de embarque.

Material Peligroso . Si se debe generar el conocimiento de embarque por número de pieza para cualquier envío que contenga este producto, verifique el Material peligroso bandera. Además, en el conocimiento de embarque impreso, en la sección Información del transportista, la columna HM/(RQ) se completará con una X para designar su naturaleza peligrosa; aunque, puede ser reemplazada por la respuesta de Peso RQ (abajo).

Peso RQ (Peso de cantidad notificable) . Esta opción solo está disponible si la mercancía ha sido marcada como material peligroso (ver arriba). Si se trata de una mercancía que la EPA requiere notificación en caso de un derrame cuando la cantidad transportada es mayor que una cantidad predeterminada, ingrese el peso del producto que requiere notificación. Cualquier peso en un envío igual o mayor que el Peso RQ designado para este producto se llenará en la columna HM/(RQ) en la sección de Información del Transportista del Conocimiento de Embarque por Número de Parte con un RQ para brindar visibilidad de su naturaleza reportable.

secuencia Múltiples productos pueden tener el mismo Desc ID , NMFC Sub y los primeros 30 caracteres (primera línea) de la Descripción del producto . Para crear un nuevo registro que diferirá en las líneas 2 a 4 de descripción de producto, utilice el subnavegador Desc ID/NMFC para seleccionar el registro existente. Después de realizar cambios en cualquier texto en las líneas de descripción 2 a 4 y hacer clic en Guardar , aparecerá un mensaje para preguntar si se debe guardar una nueva secuencia. Si se selecciona No, el sistema actualizará el registro de productos existente. Si se selecciona Sí, el número de secuencia se incrementará a partir de la última secuencia utilizada para la combinación de ID de Desc/Sub NMFC/Línea de descripción de producto 1 y se agregará el nuevo registro. El campo Secuencia no se puede editar manualmente.

Para editar o ver un registro existente, seleccione el navegador Desc ID y elija la mercancía adecuada.

Para eliminar un registro existente, seleccione el navegador Desc ID, elija la mercancía adecuada y seleccione el botón Eliminar.

Mesa de contenedores

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Tabla de contenedores 

Esta tabla se utiliza para el conocimiento de embarque . Si usa BOL, también se puede acceder a él al completar la información de empaque en la página de Opciones de una Parte de Inventario .

Consideración de Shipping Integrator: si tiene licencia para Shipping Integrator, haga clic en este enlace para navegar a la página de temas de Shipping Integrator para obtener información específica sobre los registros de contenedores utilizados con el integrador de envío.

Ingrese un Código de contenedor (hasta 10 caracteres alfanuméricos) y una Descripción (hasta 30 caracteres alfanuméricos) para todos los diferentes tipos de unidades de manejo (es decir, tarimas, hojas) y empaques (es decir, cajas, paquetes) que usará. Nota: Si usa EDI (Intercambio electrónico de datos), sus códigos de contenedor deben tener un máximo de 5 caracteres.

Tipo: no todos los tipos son compatibles con todos los proveedores . El campo Tipo es solo informativo. Hay una variedad de tipos de contenedores (es decir: FlatRateEnvelope, LargeExpressBox, Pallet, YourPackaging) que pueden asociarse con el contenedor. Si lo desea, utilice el Tipo navegador para abrir la lista de tipos disponibles y seleccione uno. Actualmente, UPS no tiene restricciones con respecto al tipo de contenedor cuando se utiliza Shipping Integrator .

Ingrese el peso del contenedor en libras, si lo desea. Si utiliza conocimiento de embarque automatizado, este peso se utilizará para calcular el peso total del envío.

Ingrese la longitud , el ancho y la altura del contenedor en pulgadas o centímetros, si lo desea. Las limitaciones de campo para pulgadas son 5 dígitos, 3 dígitos antes del decimal y 2 decimales. Las limitaciones de campo para centímetros son un número entero de 5 dígitos (sin decimales).

Marque la casilla Pallet/Slip si este contenedor es una tarima o un slip.

Compruebe el Imprimir etiquetas para la caja del contenedor si va a imprimir etiquetas para el contenedor.

Para editar la información de un contenedor, haga doble clic en el registro de la lista para moverlo a la parte superior de la pantalla, realice los cambios y haga clic en Guardar.

Para eliminar un contenedor, haga doble clic en el registro de la lista para moverlo a la parte superior de la pantalla y haga clic en Eliminar .

Solicitud de servicio al cliente

Opciones de empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Tipo de solicitud de servicio al cliente 

Ingrese en el Tipo de solicitud , hasta 15 caracteres alfanuméricos y haga clic en Guardar. Haga doble clic en un tipo de solicitud en la lista para realizar cambios. Haga clic en Eliminar para eliminarlo de la lista. Haga clic en Salir cuando haya terminado.

Códigos de instalaciones

Los códigos de instalación son utilizados por empresas que utilizan el Intercambio electrónico de datos (EDI) que tienen la opción Entrada de pedidos avanzada enUtilice varias instalaciones al crear archivos ASN .

Ingrese un código alfanumérico de 3 caracteres y una descripción, 30 caracteres como máximo. Estos códigos se utilizarán para diferenciar varias instalaciones dentro de un Cliente AR y se utilizarán durante el envío y al generar ASN.

Días de envío

Si los Días de Envío Predeterminados en un registro de Transportista no son apropiados, se pueden establecer registros individualizados para el Cliente/Transportista/Tipo de Servicio.

Use el navegador del Cliente o ingrese el código del cliente; el El nombre del cliente se completará en función del maestro de clientes AR. Si el cliente tiene varios ID de envío y un ID de envío puede tener un valor diferente para los Días de envío debido a la distancia geográfica o alguna otra variable, use el navegador ID de envío o ingrese el ID de envío. La Ciudad/Estado/Código Postal se completará apropiadamente para el código de cliente o el código de cliente/envío a ID seleccionado para clientes no internacionales.

Utilice el navegador de Operador para seleccionar el Operador o el Tipo de servicio/ operador apropiado.

Ingrese el número de Días de envío que deben usarse para la combinación Cliente/Transportista/Tipo de servicio.

Para cambiar un registro existente, regrese el registro a la pantalla superior haciendo doble clic en el registro en la lista y edite el valor de Días de envío . Guardar Para eliminar un registro existente, después de devolver el registro a la pantalla superior, haga clic en Eliminar . Los cambios o eliminaciones de la tabla no modifican automáticamente los pedidos de venta existentes, etc.

Existe una jerarquía para determinar qué valor de Días de envío se utilizará cuando corresponda:

1. Cliente/Enviar a ID/Código de transportista/Tipo de servicio (de la tabla Días de envío)
2. Cliente/Enviar a ID/Código de transportista (de la tabla Días de envío)
3. Cliente/Código de transportista/Tipo de servicio (de la tabla Días de envío)
4. Código de cliente/transportista (de la tabla Días de envío)
5. Código de operador/Tipo de servicio (de la tabla de operadores)
6. Código de transportista (de la tabla de transportistas)

Permita que el inventario disponible caiga por debajo de cero cuando realice el retrolavado. Seleccione esta opción para permitir que el inventario disponible caiga por debajo de cero cuando se utiliza la opción Material de toma retroactiva de fabricación estándar para el trabajo en proceso . Esto no debe estar activado cuando la opción Cantidad disponible de emisión de contabilidad de inventario estándar está activa.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4