Nuevo

Los nuevos clientes deben agregarse al archivo Maestro de clientes antes de que se puedan procesar cotizaciones u órdenes de venta. Si la cotización o el pedido de ventas es para un cliente potencial, se puede ingresar un Maestro de clientes potenciales que requiere menos entrada de datos.

Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes > Nuevo

Para ver la tabla "Maestro de clientes" del Data Conversion Mapper, haga clic aquí .

Los campos del maestro de clientes son los siguientes:

Número de cliente . Ingrese un identificador único para este cliente, hasta 6 caracteres, alfanuméricos. Para que los clientes se numeren automáticamente cuando se agreguen, seleccione la opción estándar de la compañía Cuentas por cobrar Numerar automáticamente clientes y prospectos . Este campo es requerido.

Grupo de compras . Grupos de compra permite la agrupación de clientes en la entrada de pedidos. Para configurar un grupo de compras para este cliente, marque esta casilla y el botón Grupo de compras se activará. Los grupos de compra se pueden usar con la opción de empresa de entrada de pedidos avanzados Usar precios de contrato de grupo de compra y para la facturación a terceros. Si el cliente es miembro de un grupo de compras, la opción del grupo de compras aparecerá en gris, ya que un miembro no puede ser el maestro de clientes AR del grupo de compras principal.

Cliente desde . Esta es la fecha en que se agregó el cliente al archivo maestro de clientes (MM/DD/AA). Esta fecha puede ser modificada si es necesario.

No EE.UU.  Esto indica que el sistema está utilizando la dirección internacional y el formato de teléfono/fax. Marque esta casilla si la dirección del cliente no está en EE. UU. o Canadá. Líneas de dirección con fondo blanco impresas en formularios al cliente. Si usa el formato internacional, se recomienda completar el país y el código postal para procesar los informes. Las líneas de teléfono y fax admiten números de teléfono/fax que no se ajustan a las convenciones de numeración de EE. UU./Canadá.

Dirección de facturación . Ingrese el nombre del cliente y la dirección de facturación/ciudad/estado/código postal. Si la casilla de verificación No EE . UU. está marcada, se debe incluir un país en una de las cinco líneas de dirección para que se imprima.

Dirección de envío .  Si es diferente a la Dirección de facturación, ingrese el nombre del cliente y la dirección de envío. Si la casilla de verificación No EE . UU. está marcada, se debe incluir un país en una de las cinco líneas de dirección para que se imprima.

País/Condado.  Ingrese el país y el condado de cada dirección si es necesario.

Atención Si se debe notificar a una persona o departamento específico sobre transacciones de facturación o envío/entrega a este cliente, ingrese el nombre o cargo, hasta 30 caracteres, en el campo Atención. Esto se imprimirá en toda la correspondencia con el cliente (acuse de recibo, lista de empaque, factura).

Teléfono y Fax . Para clientes internacionales, ingrese el código de país de 3 dígitos. Ingrese el código de área, el número de teléfono y el número de fax.

Clasificación Alfa . Un nombre alternativo, de hasta 30 caracteres alfanuméricos, que se utiliza para ordenar en la lista del Maestro de clientes en lugar del Nombre del cliente. Por ejemplo, si el nombre de un cliente es J. Smith Sheet Metal, pero se identifica más fácilmente como Smith Sheet Metal, entonces se puede ingresar Smith en el campo de clasificación alfa. Si busca clientes por nombre de cliente, aparecerá este cliente en particular bajo las S en lugar de las J.
Nota : si utiliza el campo de búsqueda cuando intenta encontrar clientes por nombre de cliente, el sistema tiene en cuenta cualquier orden alfabético.

Divisa.  La moneda se utiliza para indicar la moneda del pedido del cliente si es diferente de la moneda de su empresa. Esta moneda se utiliza en la entrada de pedidos y cuentas por cobrar.

Moneda del catálogo . Si la empresa envía catálogos en varias monedas, este campo se usa para indicar la moneda del catálogo que usa este cliente. Este campo solo está disponible si la opción de la empresa para el uso de divisas está establecida en lista múltiple. Los precios de catálogo en varias monedas se configuran en Inventario > Archivo > Piezas de inventario > Lista múltiple.

idioma Seleccione el idioma del cliente en la búsqueda de idioma. Solo están disponibles los idiomas activados a través de Soporte del sistema > Archivo > Mantener idiomas activos . No establezca un idioma en el cliente si el idioma es el mismo que el idioma de la empresa.

SIC. Este es el código SIC del cliente.

Límite de crédito . Este campo contiene la cantidad que representa el límite de crédito del cliente. Si la empresa tiene una tabla de montos de límite de crédito en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Tablas de cuentas por cobrar > Entrada de límite de crédito , abra la búsqueda para seleccionar el monto del límite de crédito para este cliente. Si se ingresa una orden de venta que coloca el saldo del cliente por encima de su límite de crédito, el sistema le dará una advertencia.

Retención de crédito . Marque esta casilla para colocar a este cliente en retención de crédito. Esto impedirá que cualquier persona cree un pedido de venta para este cliente hasta que esta casilla se desmarque manualmente. Si la opción Cuentas por cobrar estándar está configurada para usar una contraseña de retención de crédito , el sistema solicitará esta contraseña cuando se marque esta casilla. Haga clic en Aceptar en el encabezado del maestro de clientes para que se guarde el cambio de estado.

Establezca retención de crédito cuando se exceda el límite de crédito . Marcar esta opción permite que el sistema coloque automáticamente a un cliente en retención de crédito si su límite de crédito se excederá cuando se ingrese o modifique un pedido. Cuando el sistema detecta que el valor de la orden más el valor de las AR abiertas y las órdenes de venta pendientes del cliente excederán el Límite de crédito , verificará automáticamente el indicador de Retención de crédito . Esto no impide que la retención de crédito del cliente se establezca o elimine manualmente por otros motivos, a menos que intente marcar manualmente la casilla de retención de crédito antes de que el cliente haya alcanzado su límite de crédito. Bajo esta circunstancia, primero se debe desmarcar la casilla Establecer retención de crédito cuando se exceda el límite de crédito. Si el cliente realiza un pago que reduce su AR abierto combinado y las órdenes de venta pendientes por debajo de su límite de crédito establecido y si el sistema ha establecido la retención de crédito (Establecer retención de crédito cuando se supera el límite de crédito está activo), el sistema -marque la casilla Retención de crédito cuando los pagos se procesen en Cuentas por cobrar.

ordenar  Este campo se usa como un método alternativo para ordenar el maestro de clientes y luego se puede usar para generar informes personalizados. Por ejemplo, si se imprimen conocimientos de embarque, este campo se puede usar para los términos (es decir, prepago o por cobrar). Otro ejemplo podría ser clasificar a los clientes en Minoristas, Mayoristas, Distribuidores, etc.
Nota : Los datos de clasificación se pueden transferir automáticamente al campo Ordenar clasificación en órdenes de venta si la opción personalizada Usar código de clasificación de cliente en orden de venta está activada.

Loc . Se puede establecer una ubicación predeterminada para el cliente. La ubicación está predeterminada en el encabezado del pedido de ventas. Si la opción de ingreso de pedidos estándar para usar pedidos de transferencia está activada y los pedidos de transferencia son el único tipo de pedido de venta que debe ingresarse para este cliente, se debe ingresar una ubicación válida en este campo para acceder a las opciones de pedidos de transferencia en la pantalla Opciones. .

área _ La ubicación de un cliente se puede desglosar dentro de una sucursal mediante la asignación de códigos de áreas.

sucursal _  Este campo es obligatorio si se utiliza la contabilidad de sucursales múltiples . Se puede colocar un código en este campo para indicar qué territorio o sucursal es responsable de las ventas a este cliente. Se pueden generar varios informes clasificados por territorio/sucursal.

representante de ventas El vendedor que normalmente atiende a este cliente. Los vendedores se pueden seleccionar desde la búsqueda configurada en Entrada de vendedor . Varios informes y funciones en línea pueden proporcionar información del cliente agrupada por vendedor. Una copia impresa de los nombres y códigos de los vendedores está disponible como referencia.
Nota : Si se cambia el representante de ventas en el maestro de clientes AR, independientemente de si existen ID de envío adicionales para el cliente, el sistema consultará si ese cambio debe usarse para "todos" los ID de envío del cliente. Seleccionando Sí  cambiará el representante de ventas en todos los ID de envío, al seleccionar No cambiará solo el representante de ventas en el maestro de clientes AR y dejará sin cambios el representante de ventas en cada ID de envío para ese cliente.

Comisión Seleccione un tipo de comisión predeterminado. Las comisiones se configuran en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Tablas de cuentas por cobrar > Tipos de comisión . Este tipo de comisión se establecerá de forma predeterminada en el encabezado de la orden de venta y el encabezado de la cotización rápida, y en las pantallas de elementos de línea para el cliente. Además, se puede usar para determinar la tasa de comisión utilizada en el cálculo de la comisión para el vendedor asignado si se establece una tasa a través de Cuentas por cobrar > Archivo > Mantener tasas de comisión .

términos Seleccione las condiciones de pago predeterminadas para este cliente. Las condiciones de pago se configuran en Tablas de cuentas por cobrar > Entrada de condiciones . El sistema predeterminará los términos del maestro de clientes a las órdenes de venta para este cliente. Los términos predeterminados se pueden anular en la entrada de pedidos o en el mantenimiento de facturas.

Transportista/Tipo de servicio . Seleccione el tipo de servicio/transportista predeterminado para este cliente. Los transportistas se establecen en Tablas de cuentas por cobrar estándar - Entrada de transportista . Si se establece un Operador predeterminado en las Opciones de empresa de cuentas por cobrar estándar, estos campos se completan pero se pueden cambiar. Para eliminar un transportista del maestro, elimine el valor en el campo del transportista. Una vez que se haya ingresado o seleccionado el transportista, se puede usar el cuadro combinado Tipo de servicio para modificar el tipo de servicio, si es necesario. Solo los tipos de servicio que se han configurado para el código de operador en la pantalla Entrada de operador están disponibles para su selección.

Embarcar vía. Seleccione el método de envío preferido por el cliente. Los códigos Ship Via se establecen en las opciones de empresa de Cuentas por Cobrar. Este método Ship Via se establecerá de manera predeterminada en los pedidos ingresados para el cliente. Nota : si se selecciona un transportista que tiene un método de envío diferente al método de envío seleccionado, el sistema le preguntará si desea cambiar el método de envío para que coincida con el transportista.

Carga de terceros . El flete de terceros es cuando el pagador de los cargos de flete no es ni el remitente ni el consignatario. Si un cliente (ABC Corp) utiliza una empresa de transporte de terceros (XYZ, Inc.), se puede crear un registro de cliente de A/R para la empresa de transporte de terceros (XYZ, Inc.); por lo tanto, lo que permite vincularlo con el cliente habitual (ABC Corp) seleccionando el Cliente adecuado (XYZ, Inc.) en el campo Carga de terceros para Cliente ABC Corp. El número de cliente de Carga de terceros se utilizará para obtener la información correcta. Dirección de terceros para imprimir en el conocimiento de embarque. También se utilizará en la interfaz del SAI. Abra la búsqueda para obtener una lista de todos los clientes. Seleccione el cliente de carga de terceros apropiado. El campo se puede cambiar para el envío predeterminado para el pedido en la pantalla de encabezado del pedido o en la pantalla de dirección adicional de entrada del pedido para cualquier registro de envío que no sea el predeterminado para el pedido.
Nota : el registro de cliente creado para la empresa de fletes de terceros puede ser utilizado por más de un cliente regular como su socio de fletes de terceros.

Retención de envío . Seleccione esta opción para marcar todos los pedidos abiertos y cualquier pedido de venta ingresado posteriormente como no disponible para envío. Si la opción se había configurado previamente, al desmarcar la opción, todos los pedidos pendientes estarán disponibles para su envío.

Establezca la retención de envío cuando se exceda el límite de crédito . Marcar esta opción permite que el sistema coloque automáticamente a un cliente en Retención de envío si su límite de crédito se excederá cuando se ingrese o modifique un pedido. Active (marque) la opción para iniciar la retención del envío. Cuando el sistema detecta que el valor de la orden más el valor de las AR abiertas y las órdenes de venta pendientes del cliente excederán el Límite de crédito , verificará automáticamente el indicador de Retención de envío . Esto no evita que la retención de envío del cliente se establezca manualmente por otros motivos. Si el cliente realiza un pago que reduce su AR abierto combinado y las órdenes de venta pendientes por debajo de su límite de crédito establecido y si el sistema ha establecido la retención de envío (Establecer retención de envío cuando se exceda el límite de crédito está activo), el sistema -marque la casilla Retención de envío cuando los pagos se procesen en Cuentas por cobrar.

Permitir que la retención de envío se modifique en el nivel de pedido . Si esta opción está marcada, el indicador de Retención de envío puede configurarse manualmente por pedido en el Encabezado de pedido de ventas por parte de un usuario aprobado. Los usuarios aprobados deben establecerse en una tabla establecida a través de Opciones misceláneas avanzadas > Control de cambios de ingeniería > Tablas de configuración > Grupos de aprobación . Los usuarios aprobados deberán proporcionar una contraseña al cambiar la retención de envío en el encabezado de la orden de venta.
Nota : Cambiar el indicador de Retención de envío en una orden de venta no cambia el indicador de Retención de envío en todas las órdenes de venta del cliente.

No cambie la dirección de facturación cuando se seleccione el grupo de compra de facturas . Esta opción solo estará disponible si el cliente es miembro de un Grupo de Compra . Normalmente, cuando la opción Grupo de compras de facturas está activada para el registro del miembro dentro del Grupo de compras (y no se modifica en el encabezado de la orden de venta), además de que la factura o nota de crédito está asociada con la cuenta AR del Grupo de compras, los formularios ya que las listas de empaque, las facturas y las notas de crédito reflejarán la Dirección de facturación del Grupo de compras en lugar de la Dirección de facturación del miembro. Sin embargo, cuando esta opción está activada y la opción Grupo de compras de facturas está marcada en el pedido/factura/nota de crédito, la dirección de facturación del miembro se imprimirá en los formularios en lugar de la dirección de facturación del grupo de compras, aunque la transacción AR seguirá siendo asociado con la cuenta AR del Grupo Comprador.

Nivel de restricción de CRM . Esta opción determina qué usuarios o grupos de Global Shop pueden acceder a la información del cliente en el sistema CRM . Si el Nivel de restricción de CRM se establece en Ninguno , todos los usuarios con acceso a CRM podrán ver la información del cliente dentro del sistema de CRM. Si el Nivel de restricción de CRM se establece en Usuario , solo el usuario asignado podrá ver la información del cliente. Abra la búsqueda de usuarios/grupos asignados de CRM para obtener una lista de todos los usuarios configurados a través de Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de seguridad del usuario y seleccione el usuario apropiado que debería tener acceso a la información de este cliente en CRM. Si el Nivel de restricción de CRM se establece en Grupo , solo el grupo de usuarios asignado podrá ver la información del cliente. Abra la búsqueda de usuarios/grupos asignados de CRM para obtener una lista de todos los grupos configurados a través de Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de seguridad del grupo y seleccione el grupo adecuado que debería tener acceso a la información de este cliente en CRM. Nota : si un usuario está marcado como supervisor de CRM , el usuario podrá ver toda la información de la empresa en CRM, independientemente del nivel de restricción de CRM establecido en cada registro de empresa.

Botones

Los botones en la parte inferior del encabezado Cliente son:

Opciones
Comentarios
Envío adicional a
Contactos
grupo de compras
Pago
pedidos
Impuestos
Guardar y bifurcar copia
Copiar/Actualizar
Opciones de factura electrónica
Distribuidor

Opciones

Seleccione el botón Opciones y el sistema muestra:

Identificación externa . Este campo se puede utilizar para cualquier ID adicional.

Papelera de consignación . Si envía líneas de orden de venta de tipo consignación, ingrese una bandeja de consignación predeterminada para este cliente. Para las líneas de orden de venta en consignación, en el momento del envío, se realizará una transferencia de inventario y las piezas del inventario se moverán a la ubicación de consignación especificada. Se requiere un contenedor de consignación predeterminado si la opción está activada para usar Liberación automática de lote/contenedor durante el envío . Si no se ingresa un contenedor de consignación predeterminado y la empresa está utilizando Relevo automático de lote/contenedor durante el envío, la pantalla de lote/contenedor aparecerá durante el envío y permitirá la selección de un contenedor de consignación.

Cuenta de libro mayor normal . Ingrese una cuenta de Libro mayor que sea la cuenta de ingresos predeterminada que se acreditará por las ventas a este cliente. Para las facturas manuales ingresadas a través de Cuentas por cobrar > Transacciones > Lotes AR > Nuevo > Factura , esta cuenta será la predeterminada. Sin embargo, al facturar a través de Entrada de pedidos, el valor predeterminado para las ventas a este cliente depende de la Jerarquía de cuentas del L/M .
Nota : No ingrese el número de cuenta del libro mayor general de Cuentas por cobrar en este campo.

Cuenta interna del LM . Si la opción Miscelánea avanzada Usar activador de evento de nueva orden de venta está activa y la acción está configurada para crear una orden de venta de destino, o Usar activador de evento de nueva orden de compra está activa, se puede ingresar una cuenta interna del Libro mayor para usarla como la cuenta de ingresos predeterminada para ser acreditado por las ventas a este cliente. La cuenta interna del LM se usaría en los pedidos de ventas de destino de empresas vinculadas si se completa este campo. De lo contrario, la jerarquía de la cuenta del LM se utilizará para configurar la cuenta del LM.
Nota : la cuenta interna del LM debe completarse en el cliente en el código de empresa de destino de empresas vinculadas.

proyecto _ Si la opción Usar proyecto y fases en EDI entrante se establece en el nivel de opción de empresa EDI avanzado, el campo Proyecto será visible en todos los clientes, independientemente de si el cliente usa EDI o no. Si la opción Usar proyecto y fases en EDI entrante está configurada en el nivel de Referencia cruzada de cliente EDI, el campo Proyecto será visible solo para los clientes con la opción activada. Utilice la búsqueda de proyectos para seleccionar un número de proyecto específico para este cliente. Este campo solo se utilizará en asociación con pedidos EDI entrantes .

Grupo primario. Grupo Secundario . Si se utiliza el precio de grupo y es apropiado para el cliente, utilice las búsquedas de grupo principal y grupo secundario para seleccionar los códigos de grupo apropiados establecidos en Entrada de pedido > Archivo > Precio de grupo . Estos se utilizarán de manera predeterminada en las nuevas órdenes de venta o cotizaciones rápidas, pero se pueden cambiar o eliminar del encabezado de la orden de venta o la cotización rápida. Revise detenidamente la explicación al principio del tema Precios de grupo y el ejemplo al final del tema sobre cómo se aplican los precios de grupo primario/secundario para seleccionar los códigos de grupo en el orden correcto si se utilizarán dos códigos para el cliente. .

Avance de saldo (B/O) . Esta opción especifica cómo se imprimirán los estados de cuenta del cliente. A  B en este campo indica que el estado de cuenta de este cliente se imprimirá en el formato de traspaso de saldo. Esto significa que un estado de cuenta de septiembre incluiría los meses anteriores en un saldo adelantado para agosto y luego los detalles de septiembre se incluirían en el estado de cuenta. Una O en este campo indica declaraciones de formato de partidas abiertas. Esto significa que los detalles de cada mes se incluirán en el estado de cuenta del cliente. Nota : esta opción no se usa realmente en este momento, ya que fue diseñada para los formularios de matriz de puntos.

Indicador de estado de cuenta (S/N) . Ingrese 'Y' o déjelo en blanco para imprimir estados de cuenta para este cliente. Para no imprimir declaraciones para este cliente, ingrese 'N'.

Cargo de Financiamiento . Si la empresa está configurada para cobrar cargos financieros y los cargos financieros se calcularán para este cliente por cuentas por cobrar vencidas, seleccione un código de cargo financiero. Este código proporciona los parámetros que se utilizarán al calcular los cargos financieros al momento de ejecutar el informe AR Aging .

Maestro de contratos (S/N) . Una 'Y' en este campo indica que se ha configurado un Maestro de precios de piezas de contrato en Entrada de pedidos (Entrada de pedidos > Archivo > Precio de piezas de contrato ). El maestro de fijación de precios de piezas de contrato identifica el precio a cobrar a este cliente por la pieza especificada. La fijación de precios por contrato es uno de una variedad de métodos de fijación de precios.
Nota : Al ingresar 'N' o un espacio en blanco en este campo, el precio de la parte del contrato se ignorará cuando la parte se agregue a la línea de pedido.

Sin pedido pendiente. Ingrese una 'Y' si este cliente no acepta pedidos pendientes; por lo tanto, todos los pedidos de venta ingresados para este cliente tienen un indicador de pedido pendiente. Nota: No se puede establecer o eliminar ningún pedido pendiente "por pedido" en el encabezado del pedido de ventas. Uso de la lista de empaque selectivo : si un cliente no acepta pedidos atrasados y se elige un pedido para envío y no hay suficientes existencias disponibles para llenar un artículo de línea, el sistema enviará la cantidad disponible y pondrá en cero cualquier cantidad que normalmente aparecería como una cantidad de pedido pendiente. Uso de envío rápido : si un cliente no acepta pedidos atrasados y se elige un pedido para envío y no hay suficientes existencias disponibles para llenar CUALQUIERA de los elementos de línea en el pedido, no se enviará el pedido completo ya que no se puede enviar completo.

Clase de precio descuento Este campo tiene múltiples funciones. Si utiliza descuentos por clase de precio según lo establecido en la Tabla de entrada de pedidos estándar - Descuento por clase de precio , ingrese el código de descuento para este cliente. El porcentaje de descuento se mostrará a la derecha del código de un carácter si no se utilizan los descuentos móviles . Además, si se utilizarán descuentos o multiplicadores según lo establecido en las tablas de códigos de precios de piezas, ingrese un valor que se utilizará para coincidir con el código de clase de cliente cuando se utilice el precio del código de precios de piezas. Este código se transfiere al campo Disco de clase de precio del encabezado de la orden. Otro uso, ingresar un código de precio alternativo utilizará los precios alternativos de inventario correspondientes al crear órdenes de venta o cotizaciones para este cliente si la opción Entrada de pedido avanzada Uso de precio alternativo Clase de precio de cliente está activa.

Descuento de pedido . Ingrese una tasa de descuento como decimal (es decir, ingrese 10% como .10). Este descuento será predeterminado para las nuevas órdenes de venta y cotizaciones creadas para este cliente.

Categoría de precio . Las categorías de precios permiten la configuración de múltiples descuentos por categoría. Los descuentos se aplican al Precio de Lista para establecer un precio en una cotización o pedido . Las categorías de precios se configuran en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Categorías de precios . Si la opción Tablas de entrada de pedidos estándar – Opciones de precios – Categoría de precio Precio Permitir Múltiples por Cliente está activa, la búsqueda contiene solo aquellas Categorías de precio que se han asociado con el Cliente seleccionado mediante el botón Categoría de precio. Si la opción Permitir múltiples por cliente está activa, la Categoría de precio en la pantalla Opciones se puede configurar como una Categoría de precio predeterminada o se puede dejar en blanco y seleccionar en la cotización o el pedido.

Descuento del configurador . Si se usa el Configurador en una cotización o un pedido para este cliente, los precios de inventario se descontarán por esta cantidad si se usan en el precio del Configurador.

Siempre acepta los términos de descuento. Si se configuran descuentos en la Tabla de términos , es posible marcar a este cliente para que el sistema siempre aplique el descuento de términos a sus recibos de efectivo dentro de los días de descuento.

Porcentaje de margen de beneficio Matl . Si está activada la opción de empresa de entrada avanzada de pedidos Generar recargo de material y aplicar recargo en los aumentos de costos, es posible ingresar un porcentaje de recargo para el cliente en el campo Matl Markup Pct (es decir, 30 % se ingresa como .30). Este porcentaje anulará el porcentaje predeterminado ingresado en las opciones de la empresa. Si no se ingresa un porcentaje para el cliente, se usará el porcentaje predeterminado de las opciones de la compañía.

ID de informe B/I . Si tiene licencia para Business Intelligence, es posible especificar un ID de informe único para este cliente único para acuses de recibo , facturas/notas de crédito , cotizaciones , listas de empaque, RMA , etiquetas de conocimientos de embarque , etiquetas de órdenes de venta, etiquetas de órdenes de trabajo , código de barras Pedido , conocimiento de embarque , conocimiento de embarque multipágina , etiquetas WIP a FG , factura comercial y certificado de cumplimiento . Esto permite la personalización de los formularios estándar para cada cliente y el sistema imprimirá el formulario adecuado según el ID de informe seleccionado aquí. La búsqueda de ID de informe incluye todos los formularios configurados en Mantenimiento de informes.

Usar embalaje de inventario para cantidades de etiquetas WIP a FG . Active esta opción para determinar cuántas etiquetas imprimir y la cantidad inicial para imprimir en cada etiqueta de embalaje. Esta opción se utiliza junto con la opción de fabricación estándar WIP a FG (manual) .

Código de rango de números SO. Este campo permite la selección de un código de rango de número de pedido para este cliente. El sistema enumerará las nuevas órdenes de venta para clientes con códigos de rango a partir del último número de orden de venta especificado en la tabla Código de rango de número de orden. El sistema utilizará el método de numeración predeterminado para los clientes sin códigos de rango (Opciones de la empresa (estándar) > Entrada de pedido > Último número de pedido).

SO Line Desc/Text Override. En un artículo de línea de orden de venta, las opciones de la compañía se utilizan para determinar la descripción de la parte del inventario utilizada. Estas casillas de verificación permiten a los usuarios anular el texto utilizado en una línea de orden de venta por cliente y por destinatario.

Órdenes de transferencia solamente . Esta sección de opciones está disponible si la Opción de entrada de pedidos estándar Usar órdenes de transferencia está activada y se ingresa un código de ubicación en el encabezado del maestro del cliente o si la opción Entrada de pedidos estándar No requiere un código de ubicación está activada. Esta opción debe activarse si las órdenes de transferencia son el único tipo de orden de venta que debe ingresarse para este cliente. El sistema pregunta si la Dirección de envío del cliente debe reemplazarse con la dirección de la ubicación . Haga clic en Sí para reemplazar la dirección. Haga clic en No para dejar la Dirección de envío ingresada en el maestro de clientes. Con esta opción marcada, el tipo de pedido en el encabezado del pedido de ventas se establece de forma predeterminada en Transferencia y no se puede modificar.

Imprima formulario de tránsito . Active esta opción si desea que el formulario Inventario en tránsito se imprima tan pronto como se guarde el envío a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo. Si esta opción no está marcada, el formulario en tránsito aún se puede imprimir a través de Inventario > Transacciones > Inventario en tránsito.

Recepción automática de líneas en tránsito . Active esta opción para recibir automáticamente la cantidad enviada a la ubicación de destino después de guardar el envío a través de Ingreso de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo. Si esta opción no está activada, el inventario en tránsito debe recibirse a través de Inventario > Transacciones > Recibos de tránsito .

Las siguientes 3 opciones de lote/contenedor son mutuamente excluyentes:

Transferir usando desde la papelera . Active esta opción para recibir el inventario en tránsito en el contenedor que aparece en Desde contenedor.

Transferir utilizando el contenedor predeterminado . Active esta opción para recibir el inventario en tránsito en el contenedor predeterminado de la pieza de inventario, que se encuentra en Inventario > Archivo > Piezas de inventario.

Transferencia a papelera . Seleccione un contenedor para recibir las transferencias de piezas de inventario. Los contenedores se ingresan en Inventario > Archivo > Maestros de contenedores.

Permitir cambios en las opciones de transferencia de lotes/contenedores en el envío . Active esta opción para permitir que las opciones de transferencia se modifiquen en el envío a través de Ingreso de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo.

Enviar mensaje FOB . Seleccione el punto FOB adecuado que identifique al responsable del pago del flete. Los mensajes de envío por cobrar se configuran en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía—Estándar > Tablas de cuentas por cobrar > Entrada FOB de envío . Cuando se genera un nuevo pedido para este cliente, el sistema predeterminará este mensaje de cobro.

Zona de carga . Seleccione la zona adecuada (y la tarifa de flete resultante) para este cliente. Las tarifas de flete se pueden designar por zona (región) en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa - Estándar > Tablas de entrada de pedidos > Tabla de tarifas de flete .

Entrada de línea BOL.  Si se utiliza el conocimiento de embarque de la tienda global, seleccione el método de detalle de BOL deseado que se utilizará para el cliente.

Usar valor predeterminado de la empresa . Seleccione para utilizar el método de empresa según lo determinado por la opción de entrada de pedido estándar Introducir manualmente las cajas y el peso en la opción BOL .

Entrada manual . Seleccione para anular cualquier valor predeterminado de la empresa en la Opción de entrada de pedidos estándar mencionada anteriormente y para este cliente específico, el sistema siempre responderá como si la opción Introducir manualmente las cajas y el peso en BOL estuviera activa . Consulte la descripción Entrada de pedidos > Transacciones > Conocimiento de embarque > Líneas > Detalle introducido manualmente .

Usar datos de embalaje. Seleccione para anular cualquier valor predeterminado de la empresa en la opción de entrada de pedidos estándar mencionada anteriormente y para este cliente específico, el sistema siempre responderá como si la opción Introducir cajas y peso en BOL manualmente no estuviera activa . Consulte las descripciones de Entrada de pedidos > Transacciones > Conocimiento de embarque > Líneas > Detalle automatizado y Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo > Pantallas de embalaje .

Imprimir el texto del encabezado de la lista de empaque en la factura . Marque esta opción para ingresar texto en la lista de empaque en Ingreso de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo para imprimir en la Factura. Si también se ingresaron Comentarios para este cliente para Facturas, el texto maestro del cliente se imprimirá antes que el texto de la lista de empaque.

Imprimir el texto del encabezado de la lista de empaque en el BOL . Marque esta opción para ingresar texto en la lista de empaque en Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo para imprimir en el conocimiento de embarque. Si también se ingresaron Comentarios para este cliente para BOL, el texto maestro del cliente se imprimirá antes que el texto de la lista de empaque.

Imprimir el texto de la línea de la lista de empaque en la factura . Marque esta opción para ingresar texto en las líneas del pedido para imprimir en la Factura. Si también se ingresaron Comentarios para este cliente para Facturas, el texto maestro del cliente se imprimirá antes que el texto de la lista de empaque.

Contenedores Retornables Serializados .  Si este cliente proporciona contenedores serializados para sus envíos que deben devolverse de manera oportuna y el número de serie debe estar en el ASN de EDI, active esta opción. Los números de serie para el contenedor retornable serializado se pueden asignar antes del envío del producto terminado (que estaría en el contenedor retornable serializado) en los campos de lote, calor y/o número de serie. Con esta opción activada, durante el envío , la opción Contenedores retornables serializados se marcará de forma predeterminada en la pantalla de envío y el sistema requerirá que exista un valor en el campo correspondiente para los artículos enviados; la opción en la pantalla de envío se puede desactivar, si es necesario, durante el envío. Durante Generar aviso de envío avanzado de EDI , el número de serie del contenedor aparecerá en el registro 'P' del archivo 856 de salida EDI en los campos 856-P-TRACKING-NBR y 856-P-USER-DEFINED-NBR.
Nota : Es recomendable que para este mismo cliente, su opción de referencia cruzada de cliente EDI No combine segmentos CLD en transacciones 856 (usadas para definir paletas/cajas únicas) esté activada.

No permita varias órdenes de compra por envío . Si esta opción está activada, solo los pedidos con la misma orden de compra del cliente pueden enviarse juntos en la misma lista de empaque a través de Envíos > Nuevo . Esto es aplicable cuando la opción de ingreso de pedidos estándar Permitir múltiples pedidos por envío está activada. Si se envía a través de Staging , la opción evita múltiples pedidos de venta por envío.

No permita sobreenvíos de cantidad abierta en órdenes de venta . Seleccione el indicador predeterminado en los pedidos de venta de este cliente para prohibir que la cantidad enviada se cambie para que sea mayor que la cantidad del pedido.

En la preparación, utilice el envío de la 1.ª línea a en lugar del envío del encabezado al agregar líneas solo por número de pedido . Esta opción permite que la preparación traiga las líneas según la línea a la que se envía y no la cabecera a la que se envía. Si todos los registros de línea tienen el mismo código de envío, el sistema muestra todas las líneas después de guardar el número de pedido. De lo contrario, el sistema asigna el código de envío del registro de primera línea al encabezado.

Imprimir Facturas Comerciales . Esta opción selecciona automáticamente la opción Imprimir facturas comerciales en las pantallas de envío y envío por etapas y se imprime automáticamente durante el envío rápido. El formulario de factura comercial generalmente se requiere cuando se envía a direcciones fuera de los EE. UU. Una factura comercial es similar a una lista de empaque, pero contiene los precios de las partidas y el título Factura comercial se imprime en la parte superior del formulario. Importante : También se requiere agregar el ID de formulario COMMIVC para que se imprima la factura comercial. Nota : La versión Crystal (Business Intelligence) de la Factura comercial es OE_Invoice.rpt, Informe ID 113. Si el Informe ID 113 no está activado, la factura comercial utiliza el mismo ID de informe que la factura normal: OE_Invoice.rpt, Informe ID 55 Se recomienda utilizar el Informe ID 113 como formulario de factura comercial, si se personaliza el formulario de factura comercial y/o el formulario de factura regular. Nota: Si se trata de un cliente en el que la dirección de envío se puede cambiar manualmente durante el envío y el cambio de dirección también requiere que se modifique la bandera que no es de EE. UU. en la dirección Enviar a, revise la opción Imprimir envíos internacionales a continuación cuando considere cambiar opción de encendido/apagado.

Imprimir Envíos Internacionales . Por lo general, la dirección de envío normal en un pedido de ventas es lo que se considera al determinar configurar la opción Imprimir facturas comerciales . Sin embargo, puede haber algunos clientes en los que la dirección Enviar a se cambie manualmente durante el proceso de envío y el cambio de dirección de envío también requiera que se cambie la bandera internacional en la dirección de envío. Con la opción Imprimir envíos internacionales activada, la opción Imprimir factura comercial se puede activar aunque la dirección de envío normal es una dirección nacional y no requiere una factura comercial. Cuando esta opción está activada junto con la opción Imprimir factura comercial , la factura comercial se imprime solo cuando la bandera fuera de EE. UU. está activada para la dirección de envío modificada manualmente.
Recordatorio : si la dirección Enviar a en el envío se modifica agregando o modificando una ID de envío existente del cliente, la configuración para ese registro de ID de envío es lo que se usa para fines de facturación comercial. Esta opción solo se usa cuando normalmente no se necesita una factura comercial para un cliente nacional, pero la dirección se cambia manualmente durante el envío a una dirección internacional.

Imprimir Certificado de Cumplimiento . Seleccione esta opción para imprimir el Certificado de Cumplimiento automáticamente durante el procesamiento del envío, cuando se imprime la Lista de Empaque. Este informe se imprime por número de lista de empaque y enumera el cliente, la fecha de envío, el pedido/sufijo del pedido, el número de pieza/descripción, la ubicación, la cantidad enviada, el lote, el contenedor, el calor y el número de serie asociado con las piezas enviadas. Los artículos no enviados en la Lista de empaque no se enumeran en el Certificado de cumplimiento. El nombre y el ID del informe de Business Intelligence son: OE_Cert_Compliance.rpt, ID del informe 114.

Nota : Esta opción debe marcarse en las Opciones del cliente para cada cliente que necesite imprimir un Certificado de cumplimiento.

Dirección de correo electrónico Introduzca la dirección de correo electrónico predeterminada para este cliente. Las direcciones de correo electrónico para contactos individuales se pueden ingresar haciendo clic en el botón Contactos en la pantalla de encabezado del Maestro de clientes.

Dirección web . Introduzca una dirección web para este cliente. Este campo debe completarse para acceder a la pestaña Web en Administración de relaciones con el cliente > Archivo > CRM .

Entrega de factura . Esta opción solo se debe usar con un script GAB . Comuníquese con GS para obtener más información sobre el uso de esta opción y la obtención de los scripts GAB necesarios. Elija que las facturas de este cliente se impriman o que las facturas se envíen al cliente solo por correo electrónico , o seleccione Ambos para que las facturas se impriman y se envíen por correo electrónico al cliente. Cuando se selecciona la opción Imprimir factura en Facturación, las facturas en el lote que son para clientes donde esta opción está configurada en Correo electrónico  no se imprimirá.

Enviar EDI 856 (ASN) . Marque esta casilla para indicar que este cliente recibirá ASN (avisos de envío avanzados) a través de EDI .

Crear factura EDI . Marque esta casilla para indicar que este cliente recibirá facturas a través de EDI .

Suprimir la impresión de facturas . Si esta opción está activa, las facturas de este cliente no se imprimirán durante Entrada de pedidos > Transacciones > Facturación > Imprimir facturas.

Cliente entre empresas . Marque esta casilla para marcar a este cliente como un cliente de empresas vinculadas. Esta opción es solo informativa y se puede utilizar con fines de generación de informes ODBC.

La información en los siguientes campos es proporcionada por el sistema:

Fecha del último recibo de efectivo . Cuando se registra un pago de un cliente en el archivo de partidas abiertas, el sistema proporciona la fecha de recepción.

Monto del último recibo de efectivo. Cuando se registra un pago de un cliente en el archivo de partidas abiertas, el sistema proporciona el monto.

Venta de última fecha . Cuando se registra una factura a un cliente en el archivo de partidas abiertas, el sistema proporciona la fecha de facturación.

Importe de la última venta. Cuando se registra una factura a un cliente en el archivo de partidas abiertas, el sistema proporciona el monto facturado.

Saldo de artículo abierto . Cuando un cliente realiza un pago o tiene otras transacciones que afectan el archivo de partidas abiertas, el sistema calcula el monto adeudado por el cliente.

Saldo de pedido abierto . Indica el valor total de las órdenes abiertas para este cliente.
Nota : las líneas de factura de progreso que ya se han facturado (que se muestran con una cantidad negativa en el pedido de ventas) se deducen de este saldo.

Pago de Días Promedio . Número medio de días que tarda el cliente en pagar una factura.

Cuenta de facturas. Indica el número de facturas pagadas en el archivo de partidas abiertas que se han utilizado para determinar el número medio de días que tarda este cliente en pagar.

Retención de factura

Seleccione el botón Retención de facturas en la pantalla Opciones de cuentas por cobrar para abrir la pantalla Opciones de retención de facturas por clientes de cuentas por cobrar.

Marque la opción Establezca Retención de facturas cuando se cumpla cualquier criterio especificado para permitir la selección de los criterios de Retención de facturas. Marque la opción de Permitir que la retención de facturas se elimine en el nivel de envío para permitir que el indicador de retención de facturas se cambie manualmente a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos abiertos con una contraseña de usuario válida. Si se selecciona la opción anterior, el usuario también puede marcar la opción Permitir que la retención de facturas se establezca manualmente en el nivel de envío para colocar manualmente un envío en Retención de facturas a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos abiertos con una contraseña de usuario válida. Configure los usuarios que pueden cambiar el indicador de Retención de facturas a través de Soporte del sistema > Opciones de la empresa (avanzadas) > Varios > Opciones de control de cambios de ingeniería en las tablas de configuración.

Hay cuatro criterios que se pueden seleccionar para poner un envío en retención de facturas:

EDI ASN no se genera . Si este cliente tiene marcada la opción Enviar EDI 856 (ASN), esta opción estará disponible. Marcar esta opción pondrá el envío en retención de factura si el EDI ASN no se ha generado a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Generar aviso de envío anticipado de EDI .

Faltan el número de seguimiento y la hoja de ruta . Marque esta opción para poner un envío en Retención de facturas si no se ha ingresado en el envío cuando faltan tanto la hoja de ruta O como el número de seguimiento. Solo se debe ingresar uno de estos números en el envío para eliminarlo de la retención de facturas, no ambos. Con esta opción marcada, no se permitirá la generación de ASN sin un número de seguimiento o hoja de ruta ingresada en el envío. Se imprimirá un informe de excepción después de que se generen los ASN y se enumerarán todos los envíos a los que les falten los números de seguimiento o de hoja de ruta.

Falta el flete . Marque esta opción para poner un envío en retención de factura si no se ha ingresado el flete en el envío. Ingrese un valor en el campo Umbral de flete en la moneda de la compañía si el flete solo se debe requerir en una orden de venta si el monto bruto total de la orden de venta menos los descuentos es menor que el Umbral de flete ingresado en esta pantalla. Todos los envíos creados para un pedido en el que se requiere flete se colocarán en retención de factura si no se ha ingresado el flete. Si el valor de la orden de venta supera el monto límite, no se requiere flete en la orden de venta. Si se deben aplicar términos diferentes a un pedido que es menor que el valor del Umbral de flete , ingrese los Términos del Umbral . Cualquier orden de venta que requiera flete utilizará los Términos de umbral ingresados en esta pantalla en lugar de los Términos ingresados en el maestro de clientes.
Nota: Si se ingresa un valor en el campo Umbral de flete, se verá una bandera en el encabezado de la orden llamada Flete requerido . El indicador está marcado de forma predeterminada cuando se crea un nuevo pedido y los Términos tienen como valor predeterminado los Términos de umbral. El indicador de Flete requerido se vuelve a evaluar a medida que se agregan, modifican y eliminan líneas de pedido del pedido y se restablecerá cuando el valor del pedido caiga por debajo o por encima del valor de Umbral de flete ingresado en esta pantalla. Cuando se supera el umbral en el pedido, la bandera de Flete requerido se desmarcará y los Términos se restablecerán a los términos maestros del cliente.

Contiene líneas de consignación . Marque esta opción para poner un envío en retención de factura si alguna de las líneas que se enviaron son líneas de tipo de envío. La única forma de eliminar la retención de facturas de un envío que contiene líneas de consignación es eliminar manualmente el indicador de retención de facturas en Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Abierto. Asegúrese de configurar la opción Permitir que se elimine la retención de facturas en el nivel de envío si la opción Contiene líneas de consignación está marcada.
Nota : si esta opción debe activarse para todos los clientes, active la opción Entrada de pedido avanzada Establecer retención de factura cuando el envío contiene líneas de consignación en lugar de configurar esta opción a nivel de cliente.

Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

Categoría de precio

Este botón solo está activo cuando la opción Tablas de entrada de pedidos estándar – Opciones de precios – Categoría de precios Precio Permitir Múltiples por Cliente está activada.

Esta pantalla se utiliza para establecer múltiples categorías de precios para un cliente. Esto permite al usuario decidir en el momento en que se crea/mantiene la cotización o la orden de venta o en el envío/facturación cuál de las categorías de precios disponibles usar.

Seleccione la búsqueda de categoría de precios y todas las categorías de precios establecidas en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Categorías de precios se mostrarán en la búsqueda. Seleccione la categoría de precio deseada y la Descripción llena la pantalla. El campo Descripción se puede sobrescribir para facilitar la identificación de la asociación entre la categoría de precio/cliente. Continúe agregando categorías de precios para el cliente, si varias categorías son apropiadas.

Las categorías de precio seleccionadas y guardadas se muestran en la cuadrícula y determinan qué categorías de precio están disponibles en el campo Categoría de precio /búsqueda que se encuentra en la pantalla Opciones, en la Cotización y en la Orden de venta .

IVA

Este botón estará disponible si la opción Usar funciones de IVA está marcada. Haga clic en IVA para ingresar la información fiscal del IVA correspondiente al cliente.

Regla del IVA .  La Regla de IVA se establecerá de manera predeterminada en la regla ingresada en el campo Regla de IVA predeterminada AR/OE en las opciones de Información de opción de IVA estándar. Anule la regla del IVA si es necesario. Haga clic en Regla de IVA para buscar una lista de las Reglas de IVA AR/OE aplicables para seleccionar.
Nota : la regla del IVA es un campo obligatorio.

Exento de IVA . Este campo es solo informativo y se completa si la regla de IVA seleccionada está exenta de IVA.

Precio Incluye Impuestos . Este campo es solo informativo y se marca si la Regla de IVA seleccionada incluye impuestos en el precio (es decir, Regla de IVA 8).

(Definido por el usuario) . Ingrese un número de identificación nacional alfanumérico de 30 caracteres, si corresponde. Este campo es solo informativo. La descripción de este campo la define el usuario en el campo Descripción del número de identificación nacional en las opciones de Información de opciones de IVA.

Código de país del IVA . Ingrese o busque el código de país de dos caracteres para el cliente. Esto es solo informativo en este momento.

Comunidad Europea (CE) . Esta opción está disponible si el informe de declaración de impuestos de IVA está activado en las opciones de empresa de IVA. Marque esta casilla si el cliente es miembro de la CE y para incluir a este cliente en los informes de declaración de impuestos de IVA.

Datos de Registro de IVA . Ingrese estos campos si corresponde para este cliente.

Comentarios

Para ver la tabla de Data Conversion Mapper "Contact Master", haga clic aquí .

Para ver la tabla "Maestro de comentarios de clientes" del Mapeador de conversión de datos, haga clic aquí .

Desde el encabezado del maestro de clientes, seleccione los comentarios botón:

Seleccione para imprimir la Posición en Formularios : Encabezado o Pie de página. Marque la(s) casilla(s) de los formularios para imprimir los comentarios.

Nota : el usuario debe seleccionar los formularios antes de ingresar y guardar el texto. Los formularios no se pueden editar, agregar ni eliminar una vez que se guarda el texto.

Seleccione el botón Insertar código de texto para abrir la búsqueda y seleccionar del texto creado en Estimación/Enrutamiento y Gestión de cotizaciones > Archivo > Texto adicional > Códigos de texto. Haga clic en el botón Seleccionar desde dentro de la búsqueda para agregar el texto al cuadro de descripción. Seleccione Guardar para guardar el texto.

Para editar texto, seleccione Editar en el menú desplegable Seleccionar vista . Seleccione el texto a editar haciendo doble clic en la secuencia de texto deseada en la cuadrícula. Los formularios seleccionados para el texto a imprimir se marcan dentro de la cuadrícula.

Nota : el usuario no puede editar formularios una vez que se ha guardado el texto. El usuario debe eliminar el texto existente o agregar una nueva secuencia de texto para cambiar o agregar formularios para la secuencia de texto.

El texto se muestra en el cuadro de texto para editar.

Seleccione Guardar para guardar los cambios realizados en el texto. Seleccione Borrar para borrar el texto de la pantalla. Seleccione Eliminar para eliminar la secuencia de texto.

Para obtener una vista previa del texto en un formulario, seleccione Encabezado o Pie de página en el menú desplegable Posición en formularios y, a continuación, seleccione el formulario para ver en el menú desplegable Seleccionar vista .

Cuando termine de agregar comentarios para el cliente, seleccione la X para salir de la pantalla y regresar al maestro de clientes.

Envío adicional a

Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "Maestro de dirección de envío múltiple del cliente", haga clic aquí .

Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "Envío del cliente al maestro de comentarios", haga clic aquí .

Haga clic en el botón Agregar envío a y el sistema mostrará:

Cualquier dirección ingresada aquí estará disponible en la entrada de pedidos o para cotizaciones. El usuario tiene la capacidad de especificar diferentes direcciones de envío para un cliente/dirección de facturación.

Modificar/eliminar direcciones de envío

En la pantalla Seleccionar dirección de envío , use la búsqueda de ID de envío para seleccionar la dirección de envío adecuada. El  El botón Eliminar eliminará esta dirección de envío del cliente. Para modificar la información de la Dirección de envío, seleccione la  Aceptar después de seleccionar el ID de envío adecuado y realizar los cambios deseados.

Agregar direcciones de envío adicionales

Haga clic en Agregar  para ingresar una dirección de envío que no sea la dirección de envío principal en el encabezado del Maestro de clientes.

El sistema comienza con el ID de envío 000001 y aumenta en uno por cada dirección de envío adicional (000002, 000003, etc.). El ID se puede anular escribiendo directamente en el campo.

Ingrese un Nombre apropiado de esta dirección. El Nombre puede ser el mismo que el Maestro de clientes. Al buscar Direcciones de envío adicionales en Entrada de pedidos, el sistema muestra el ID de envío, el Nombre del cliente, la Ciudad y el Estado para facilitar la identificación.

Ingrese la dirección, ciudad/estado/código postal , país/condado y atención para esta ubicación. Si la dirección es para una dirección internacional, active la opción Fuera de EE. UU. e ingrese la dirección correspondiente.

Revise la opción Imprimir factura comercial para el cliente principal para determinar si esta opción debe activarse para esta dirección de envío. Si se ha establecido una factura comercial personalizada para el registro principal del maestro de clientes, la factura comercial personalizada es el informe que se imprime durante el procesamiento del envío para esta dirección de envío. También revise la opción Imprimir envíos internacionales para el cliente principal para determinar si debe activarse para esta dirección Enviar a.

Estos son los únicos campos obligatorios para una dirección de envío adicional. Los campos restantes se pueden utilizar según sea necesario; por ejemplo, la ubicación , el área y el vendedor correspondiente pueden diferir para esta dirección de envío. Consulte las definiciones de campo anteriores en el maestro de clientes AR.

Para ingresar comentarios para imprimir en el encabezado y/o pie de página de la lista de empaque para la dirección de envío de este cliente, seleccione el Botón de texto .

El formulario Lista de embalaje se selecciona automáticamente. Para obtener más información sobre la funcionalidad de la pantalla, consulte la sección Comentarios de este tema.

Los comentarios de encabezado de envío se imprimen antes de la descripción del artículo de la primera línea. Los comentarios de pie de página se imprimen después de la descripción del último elemento de línea.

Seleccione el botón Impuestos para ingresar los impuestos para el envío de este cliente. Consulte la sección Impuestos a continuación para obtener información sobre el uso de esta pantalla.

Contactos

Para ver la tabla del asignador de conversión de datos para este botón, haga clic aquí .

Haga clic en el botón Contactos para editar la información de nombre y dirección de los contactos del proveedor. Al hacer clic en el botón, se abre CRM y, de manera predeterminada, se muestra la pestaña Contactos .

Grupos de compra

Los grupos de compra pueden usar categorías de precios para calcular el precio adecuado en las líneas de pedidos de ventas. Los artículos de inventario aplicables a grupos de compra/categorías de precios deben estar marcados en su Maestro de inventario .

El botón Grupo de compras estará disponible si 1) el cliente es el Grupo de compras (la opción Grupo de compras está activa en el Maestro de clientes de AR) o 2) el cliente se ha agregado como miembro de un Grupo de compras.

Si el cliente es el grupo de compras, los miembros deben seleccionarse para el grupo de compras. Haga clic en Grupo de compras para agregar/eliminar miembros a este grupo de compras:

Abra la búsqueda de miembros . Seleccione el cliente para agregar a este grupo de compras.

Para cada miembro, marque la opción Grupo de compra de facturas para establecer la respuesta predeterminada en el pedido de ventas para la opción Grupo de compra de facturas que cambia el nombre y la dirección de destino de la factura del miembro al del grupo de compra cuando este miembro /cliente está en la orden de venta y en el encabezado de la orden de venta se selecciona el Grupo de compras y se marca la opción Grupo de compras de facturas. Se puede suspender temporalmente a un miembro del grupo de compra desmarcando la opción Grupo de compra de facturas.
Nota : Si las Transacciones AR para los pedidos del miembro se deben asociar con el Grupo de compras, pero debido a los procedimientos estándar del cliente, el Nombre y la Dirección de facturación del pedido deben aparecer en el Nombre y dirección de facturación del miembro. Dirección, active la opción No cambiar la dirección de facturación cuando se selecciona el grupo de compra de facturas .

Si el miembro está incluido como miembro en varios grupos de compra, marque la casilla Grupo de compra predeterminado para el cliente para el grupo de compra apropiado, quizás el más utilizado. Al ingresar un pedido o cotización, el grupo de compra se basará en el predeterminado. Si solo se establece un grupo de compra para un miembro, se asumirá como predeterminado en un pedido o cotización. Haga clic en Guardar para agregar este cliente al grupo de compra:

Ingrese miembros adicionales a este grupo de compra según sea necesario.

Si el cliente es miembro de un grupo de compra, los grupos de compra de los que el cliente es miembro se pueden ver haciendo clic en el botón Grupo de compra .

Esta es una pantalla de solo visualización; cualquier cambio debe realizarse a través del botón Grupo de compras en el maestro de clientes AR del grupo de compras.

Un miembro del grupo de compras no puede convertirse en un grupo de compras. La casilla de verificación del grupo de compras estará atenuada en el encabezado del maestro de clientes para los miembros del grupo de compras.

Los grupos de compra utilizan categorías de precios para calcular el precio adecuado en las líneas de pedido de ventas. Los artículos de inventario aplicables a grupos de compra/categorías de precios deben estar marcados en su Maestro de inventario .

Pago

Este botón solo está disponible si la empresa tiene licencia para Procesamiento de tarjetas de crédito o si Almacenar números de tarjetas de crédito en los clientes está activado en Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Cuentas por cobrar.

Las siguientes Opciones de tarjeta de crédito anulan los valores predeterminados establecidos a través de Soporte del sistema > Opciones de la empresa (estándar) Ingreso de pedidos > Opciones de pago : Suprimir la impresión de facturas para tarjetas de crédito , Enviar y Facturar cuando el crédito se rechace .

Factor de autorización . Esta opción se encuentra en la Pantalla de Pago del Maestro de Clientes y en Opciones de Pago de Entrada de Orden Estándar. Cuando se ingresa un valor porcentual (expresado como un decimal) en las Opciones de pago de entrada de pedido estándar, el monto de la tarjeta de crédito en la solicitud de aprobación se incrementa en el porcentaje especificado. Si se ingresa un porcentaje en la pantalla Pago maestro del cliente, este porcentaje anula el porcentaje de las Opciones de pago de entrada de pedido estándar. Si no se ingresa un porcentaje en ninguna de las pantallas, no se aplica ningún porcentaje.

En una aprobación de pedido (LIBRO), permite una captura de tarjeta de crédito cuando el monto del envío es menor al monto aprobado y marca el pago del pedido como anulado en este caso. Cuando se elimina el pago de un pedido, el sistema omite la anulación/reembolso si el pago ya se anuló porque ya no se retienen los fondos.

Introduzca la información de la tarjeta de crédito de este cliente. La búsqueda de tarjetas de crédito solo incluye aquellas tarjetas aceptadas seleccionadas en las opciones de la empresa. El  La Solicitud de tarjeta de crédito puede ser Aprobación , Autorización previa o Pago . La autorización previa es el método de procesamiento recomendado al momento de ingresar el pedido. Este método envía la información de la tarjeta del cliente, la dirección de facturación (si se selecciona la opción) y el monto del pedido al procesador de la tarjeta de crédito para confirmar que la información es correcta y que el monto del pedido está dentro del límite de crédito del cliente. Cuando se envía un pedido preautorizado, el pago se procesa automáticamente.
Nota : el número de la tarjeta de crédito estará encriptado.

Si se procesa una Aprobación, el monto de la venta se retiene en la tarjeta de crédito del cliente. Los bancos comerciales generalmente requieren el envío dentro de las 24 horas posteriores al procesamiento de una aprobación y que se envíe el monto total o se evaluarán las tarifas. Este tipo de procesamiento no se recomienda en la entrada de pedidos. Consulte con el banco comercial sobre los requisitos si utiliza esta opción.

Si se procesa un pago al ingresar el pedido, la transacción se completa y el procesamiento no ocurre en el momento del envío. El sistema lo trata como un prepago, al igual que con los pagos en efectivo y con cheque. Los pedidos prepagos generalmente se envían dentro de las 24 horas posteriores al procesamiento del pago.

Ingrese el número de tarjeta de crédito , el nombre del titular de la tarjeta y la fecha de vencimiento (MMAA) de la tarjeta del cliente.

Haga clic en Guardar para almacenar la información de la tarjeta de crédito del cliente. El sistema validará el número de tarjeta con el tipo y la duración de la tarjeta. Haga clic en Salir cuando termine de mantener la información de la tarjeta de crédito de este cliente.

Haga clic en Aceptar para guardar este maestro de clientes. Introduzca maestros de clientes adicionales de esta manera.

pedidos

Introduzca la información deseada en el cuadro de texto Notas del pedido . El menú desplegable Código de texto se usa para agregar texto a las Notas de pedido. Seleccione el código de texto deseado del menú desplegable y haga clic en Insertar para agregar el texto al cuadro de texto.

El texto aparece después de seleccionar un cliente al realizar un pedido de venta a través de Entrada de pedido > Archivo > Pedido de venta . Este texto también aparece después de seleccionar un cliente al realizar una cotización a través de ER > Archivo > Cotización rápida .

Impuestos

Haga clic en el botón Impuestos para agregar, revisar o modificar los códigos de impuestos asignados al cliente.

Nota : Los impuestos que se muestran son "Impuestos estimados" ya que los impuestos definidos a nivel de cliente no tienen en cuenta reglas especiales que solo se pueden aplicar a nivel de línea de pedido de ventas. Los ejemplos de reglas especiales incluyen la categoría de impuestos para el impuesto sobre piezas y artículos únicos basado en el precio con descuento.

zona Esto representa una abreviatura de 2 caracteres para una zona fiscal como se indica en Entrada de tasas impositivas y se utiliza para propósitos de impuestos sobre las ventas de los clientes. Una vez que se ingresa una zona fiscal, se pueden seleccionar las diferentes opciones de autoridad fiscal para la zona para los diez campos de Autoridad fiscal . Nota: Si la opción Usar índice de autoridad fiscal o la opción Importar tablas de impuestos de uso/ventas está activa, este campo se completa con el estado de la dirección de envío y se usa para aplicar los códigos de autoridad fiscal correspondientes.

Código postal . Este campo puede ser predeterminado según el código postal ingresado en la dirección de envío del cliente. Si la opción Entrada de pedidos avanzados Usar índice de autoridad fiscal o la opción PERSONALIZADA Importar tablas de impuestos sobre ventas/uso está activa, las autoridades fiscales se asignan automáticamente desde el índice de autoridad fiscal para el código postal coincidente. Si se cambia el código postal del cliente, las autoridades fiscales existentes se borran y se asignan nuevas autoridades fiscales desde el índice de autoridades fiscales, si es posible. Si la asignación de autoridad tiene éxito, los códigos de autoridad fiscal están protegidos. Si no tiene éxito, el indicador Importación de impuestos se borra y los códigos de autoridad fiscal están disponibles para la entrada manual. Si las opciones mencionadas anteriormente están activas, aparece una búsqueda junto al campo Código postal. Seleccione la búsqueda para ver una lista de todos los rangos de sufijos del índice de autoridad fiscal para la zona y el código postal que se muestra en la pantalla. La tasa impositiva total se muestra junto con un resumen de los tipos de autoridades fiscales incluidos en el índice. Haga doble clic en un sufijo en la búsqueda para seleccionar un índice de autoridad fiscal. Al regresar a la pantalla de Impuestos , se aplica el sufijo seleccionado al código postal y se aplican los impuestos asociados.

Número de exención de impuestos sobre las ventas . Ingrese el número de exención de impuestos sobre las ventas del cliente, si corresponde. Si la opción avanzada Entrada de pedidos Elementos de línea predeterminados como no imponibles si existe número de exención de impuestos está activa, cualquier valor ingresado en este campo establece por defecto las líneas de pedido de ventas como no imponibles para el cliente.

Autoridad Tributaria . Ingrese hasta diez códigos de autoridad fiscal aplicables según sea necesario para los cálculos de impuestos. Los códigos de autoridad fiscal disponibles se basarán en la Zona ingresada. Una vez que se selecciona un código, la información aplicable descriptiva, tipo de autoridad, tipo de impuesto y tasa predeterminada de la información ingresada en Entrada de tasas de impuestos . Nota : Si la opción Usar índice de autoridad fiscal o la opción Importar tablas de impuestos sobre ventas/uso está activa, es posible que estos campos no estén disponibles ya que los códigos se asignan automáticamente en función de la zona y el código postal .

Impuesto de Importación . Esta bandera se muestra si la opción Importar tablas de impuestos sobre ventas/uso está activa. Si se importaron códigos de impuestos, esta bandera está marcada y los códigos de las autoridades fiscales no se pueden modificar (excepto cambiando el código postal del cliente). Además, las futuras importaciones de impuestos actualizan los códigos de autoridad fiscal según sea necesario.

Índice fiscal . Esta bandera se muestra si la opción Usar índice de autoridad fiscal está activa. Seleccione para intentar asignar autoridades fiscales desde el índice de autoridades fiscales. Si tiene éxito, se completan todos los datos de la autoridad fiscal y se protegen los códigos de la autoridad fiscal. Cuando no tiene éxito o no se selecciona, los códigos de autoridad fiscal están disponibles para la entrada manual.

Exento de IVA . Esta bandera indica si el cliente está exento del impuesto sobre las ventas y el uso debido a su Regla de IVA . La bandera solo está visible si Usar funciones de IVA está activado.

Múltiples Zonas . Esta opción no está disponible a menos que la opción de la empresa Permitir varias zonas fiscales en la entrada de pedidos o Usar funciones de IVA esté activada. Al marcar esta opción, se muestra una columna de Zona adicional junto a la columna Autoridad fiscal . Esta opción permite seleccionar autoridades de diferentes zonas además de las autoridades de la zona por defecto. Si utiliza impuestos de IVA , se puede seleccionar una combinación de códigos de impuestos sobre las ventas/uso y códigos de impuestos de IVA. Nota : esta opción no está disponible si está marcada Importación de impuestos .

Fuente Tributaria . Determina qué impuestos se asignan.

Enviar a . Este es el valor predeterminado y hace que los impuestos se asignen en función de la dirección de envío del cliente.

ubicación Esta opción está disponible si los impuestos están asociados con la ubicación del cliente. La ubicación en el cliente se muestra a la derecha del botón Ubicación. Cuando se selecciona la ubicación, todos los datos de impuestos de la ubicación se aplican al cliente (zona, código postal y autoridades fiscales) y todos los datos están protegidos porque los impuestos de la ubicación no se pueden ajustar. Nota: Si la opción Usar índice de autoridad fiscal o la opción Importar tablas de impuestos sobre ventas/uso está activa, los campos Zona , Código postal y Autoridad fiscal están protegidos porque los impuestos de ubicación no se pueden ajustar.

Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

Se hace referencia a esta pantalla de impuestos desde varias áreas y mostrará una descripción de qué área se está revisando: Cliente , Enviar a , Cliente potencial , Ubicación.

Guardar y bifurcar copia

Consulte la sección del botón Guardar y copia de sucursal en Proveedores.

Distribuidor

Si la opción Entrada de pedido avanzada Usar procesamiento de envío del distribuidor está activada, aparece un botón de Distribuidor en la pantalla cuando el cliente ha sido designado como distribuidor en el Mantenimiento de la lista de distribuidores . Esta es una pantalla de información solamente. Las modificaciones se realizan a través del Mantenimiento de la Lista de Distribuidores .

Copiar/Actualizar

Este botón está disponible si la Opción de empresa estándar Copiar clientes entre empresas está marcada. Una vez que se agrega o modifica un cliente, la información se puede actualizar a otras empresas/sucursales según sea necesario. Consulte la sección del botón Copiar/Actualizar en Proveedores para obtener más información.

Opciones de factura electrónica

Nota : este botón solo es visible siSe descarga el Proyecto ARC 4500. Póngase en contacto con el Servicio para obtener más información.

Seleccione el botón Opciones de factura electrónica para ingresar contactos adicionales y/o para ingresar un asunto/cuerpo personalizado usando comodines.

Utilice los contactos establecidos en el CRM yendo a CRM > Archivo > CRM , seleccione el contacto deseado en la pestaña Contacto y seleccione el botón Configuración de contacto en la esquina superior derecha de la pantalla. Consulta la facturación electrónica  casilla de verificación para el contacto.

Abierto

Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes > Abierto

Seleccione para buscar clientes por número de cliente, nombre de cliente, ciudad/estado, código postal o número de teléfono. Una vez que se selecciona un cliente, el sistema mostrará el encabezado del Maestro de clientes. Edite la información en esta pantalla según sea necesario. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Consulte la sección Clientes nuevos más arriba para obtener información adicional sobre los campos y botones de esta pantalla.

Vista

Cuentas por cobrar > Ver > Clientes

Este elemento del menú se utiliza para desplazarse y revisar la información del cliente rápidamente sin bloquear el archivo del cliente. Consulte la página Clientes para ver las definiciones de los campos en esta pantalla.

Este modo no permite modificaciones y puede ser útil activarlo para los empleados que necesitan ver los datos del cliente pero que no tienen la autoridad para realizar cambios.

Para ver la tabla "Maestro de clientes" del Data Conversion Mapper, haga clic aquí .
Para ver la tabla del asignador de conversión de datos "Maestro de direcciones de envío múltiple del cliente", haga clic aquí .
Para ver la tabla "Maestro de comentarios de envío del cliente al asignador de datos" del asignador de conversión de datos, haga clic aquí .

Seleccione los clientes según sea necesario para ver la información o utilice los botones de flecha (< >) para desplazarse por la lista de clientes.

Borrar

Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes > Eliminar

Utilice esta opción de menú para eliminar clientes que ya no se utilizan. Una vez que se selecciona un cliente, haga clic en el botón Eliminar para eliminar el cliente. El sistema le pedirá verificación de eliminación.

No se puede eliminar un cliente si tiene:

• Abrir pedidos de venta.
• Partidas abiertas en Cuentas por cobrar; estos artículos son cualquier cosa que se imprima en el informe de Antigüedad de cuentas por cobrar (incluso si el artículo llega a cero).
• Historial de ventas/facturas; este es el historial registrado cuando un lote se actualiza a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Facturación y se puede acceder a través de varios informes en el módulo Análisis de ventas.
• historial de cuentas por cobrar; este es el historial registrado cuando se ejecuta el informe Cuentas por cobrar > Informes > Vencimiento y depuración de facturas puestas a cero y luego se accede a través de Cuentas por cobrar > Informes > Historial AR .
• Proyectos agregados a través de Gestión de proyectos > Archivo > Proyectos > Nuevo.

Si un cliente no tiene órdenes de venta abiertas, artículos abiertos en el historial de Cuentas por cobrar o Cuentas por cobrar, pero aún existe un historial de ventas/facturas, al eliminar los clientes, el sistema le pedirá que mueva el cliente al historial. Si selecciona Sí , se eliminará el número y el nombre del cliente de la búsqueda de clientes y se moverá la información del cliente a un archivo de historial. Todavía se puede acceder a la información de ventas/facturas en el archivo de historial a través de varios informes en el módulo Análisis de ventas escribiendo el número de cliente. Por lo tanto, no se recomienda reutilizar un número de cliente en el que la información se movió al historial; solo reutilice un número de cliente si el cliente se eliminó por completo.

Otras versiones

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