Este programa es para Mobile CRM . Utilice este programa para crear objetivos de ventas para un código de empresa, vendedor, equipo de ventas, estado, país o línea de productos específicos. En este programa también se pueden crear objetivos de ventas personalizados.

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Añadir objetivo

Seleccione el botón + para crear un nuevo objetivo de ventas.

Plantilla de objetivo

Para crear un objetivo de ventas, seleccione una plantilla de objetivo . Se pueden crear objetivos para los siguientes tipos de plantilla :

empresa Seleccione este tipo para crear un objetivo para un código de empresa. El sistema lee cada cotización u oportunidad (dependiendo de la Fuente de Pronóstico seleccionada) dentro del código de la compañía para calcular los dólares del pronóstico.

vendedor Este es un objetivo creado para un vendedor específico. El sistema analiza las cotizaciones u oportunidades del vendedor (dependiendo de la fuente de pronóstico seleccionada) para calcular los dólares de pronóstico.

estado Este es un objetivo creado para un estado específico. El sistema analiza el maestro de clientes y analiza cada cotización u oportunidad del estado (dependiendo de la fuente de pronóstico seleccionada) para calcular los dólares de pronóstico.

país Este es un objetivo creado para un país específico. El sistema analiza el maestro de clientes y analiza cada cotización u oportunidad para el país (según la fuente de pronóstico seleccionada) para calcular los dólares de pronóstico.

Línea de productos . Este es un objetivo creado para una línea de productos específica. El sistema analiza todas las cotizaciones de todas las piezas con la línea de productos seleccionada para calcular los dólares previstos.

personalizado Seleccione este tipo para obtener un objetivo a partir de una consulta personalizada creada en el filtro avanzado de CRM . El sistema genera una lista de clientes basada en la consulta que el usuario creó en CRM Advanced Filter from Generate List . Cada cotización u oportunidad (dependiendo de la Fuente de Pronóstico seleccionada) se utiliza para calcular los dólares de pronóstico.

Después de seleccionar un tipo de objetivo, ingrese un nombre de plantilla de objetivo . Un ejemplo de un nombre apropiado podría ser el código de la empresa, si el Tipo de objetivo es Empresa, o el nombre del vendedor, si el Tipo de objetivo es Vendedor, etc.

Meta

Introduzca un nombre de objetivo . Este nombre es el título de un objetivo secundario.

Seleccione el Tipo de fecha . Este es el intervalo de tiempo para el objetivo de ventas. Los tipos de fecha incluyen Anual , Trimestral , Mensual y Personalizado . Según el tipo de fecha seleccionado, el sistema completa automáticamente las fechas de inicio y finalización o permite que el usuario ingrese un rango de fechas. Los campos Fecha muestran los siguientes intervalos de fechas para las selecciones:

• Anual: el sistema establece por defecto el intervalo de fechas del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso.
• Trimestralmente: el sistema establece por defecto el rango de fechas en el trimestre actual para el año actual. Los intervalos de fecha de trimestre son 01/01-03/31, 04/01-06/30, 07/01-9/30 y 10/01-12/31. Por ejemplo, si la fecha de hoy es el 12/5, el intervalo de fechas predeterminado es del 01/04 al 30/06.
• Mensual: el sistema establece por defecto el intervalo de fechas en el mes actual para el año actual.
• Personalizado: el usuario puede seleccionar un intervalo de fechas personalizado para el objetivo de ventas. Nota : solo se permite una línea de tipo de fecha personalizada por objetivo.

Marque la casilla Activo para que el sistema incluya datos en vivo en el cálculo del objetivo. El programa Seguimiento de objetivos de ventas lee registros detallados para obtener los dólares previstos relevantes para cada línea de objetivo de ventas. Una vez que ha pasado la fecha de finalización del objetivo, el programa Seguimiento de objetivos de ventas deja de publicar datos en vivo y actualiza el Monto actual y verifica el indicador Completo para la línea del objetivo de ventas. Si la casilla Activo no está marcada, solo se utilizan los datos existentes en el cálculo del objetivo. Cualquier dato nuevo no está incluido.

El sistema verifica automáticamente el indicador Completo cuando ha pasado la fecha de finalización del objetivo.

Ingrese un monto objetivo . Esta es la cantidad del objetivo solo para el objetivo secundario.

El monto actual lo completa el sistema una vez que ha pasado la fecha de finalización del objetivo.

Seleccione una fuente de pronóstico para el objetivo. Las fuentes de pronóstico incluyen:

• Oportunidades Seleccione este tipo para que el sistema analice todas las oportunidades del tipo de plantilla seleccionado para calcular los dólares previstos. Nota: El tipo de plantilla Línea de productos no puede usar Oportunidades como fuente de pronóstico.
• Cotizaciones Seleccione este tipo para que el sistema analice cada cotización del tipo de plantilla seleccionado para calcular los dólares previstos.

Seleccione la visibilidad para el objetivo. Los tipos de visibilidad incluyen:

• Solo Ejecutivo . Solo los usuarios ejecutivos pueden ver la información del objetivo secundario.
• Todos los vendedores . Solo los usuarios de Vendedor pueden ver la información del subobjetivo.
• Vendedor particular. Este tipo permite que un vendedor individual vea el subobjetivo. Si se selecciona esta opción, el campo a la derecha del campo Visibilidad se activa y el usuario puede seleccionar un vendedor de la búsqueda.
• Equipo de ventas individuales . Este tipo permite que un equipo de ventas individual vea el subobjetivo. Si se selecciona esta opción, el campo a la derecha del campo Visibilidad se activa y el usuario puede seleccionar un equipo de ventas desde la búsqueda.

Detalles de la meta

Utilice esta sección para crear consultas personalizadas para subobjetivos.

Seleccione el paréntesis del menú desplegable. El miembro de detalle es seleccionado automáticamente por el sistema dependiendo de la plantilla de objetivo que se utilice. Los miembros detallados incluyen empresa, vendedor, equipo de ventas, estado, país, SIC, PL o personalizado. Seleccione un Operador . El usuario puede seleccionar LIKE, <, <=, >, >=, = o <>. Seleccione un Operador Lógico (Y u O). Introduzca un valor de detalle . Esto es lo que consulta el sistema. Se pueden ingresar varios detalles del objetivo para un objetivo secundario.

Seleccione Guardar cuando termine.

Editar objetivo

Para editar un objetivo de ventas existente, seleccione el objetivo de la plantilla deseada en el lado izquierdo de la pantalla.

Para ver una plantilla específica, seleccione el menú desplegable en Tipo de plantilla de objetivo y haga clic en la plantilla deseada.

Ingrese cualquier cambio y seleccione Guardar cuando haya terminado.

Seleccione Eliminar para eliminar un objetivo de ventas.

Nota : el usuario también puede encontrar los botones Guardar , Nuevo y Eliminar en el menú Archivo .

Otras versiones

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