Compras automatizadas compila una lista de piezas para comprar. Una vez que se seleccionan las piezas de la lista para la compra, se generan órdenes de compra automáticamente para esas piezas.

Al implementar Auto Purchasing, las primeras decisiones son:

• ¿Qué materia prima y piezas se deben comprar para el inventario?
• ¿Qué se debe comprar para un trabajo?
• ¿Qué se debe comprar para una orden de venta?

Una pieza o materia prima puede tener un maestro de inventario para realizar un seguimiento de lo disponible, el uso, etc., y aun así comprarse para el trabajo o la orden de venta. Sin embargo, las piezas que se compran directamente a los trabajos oa las órdenes de venta no requieren maestros de inventario.

En el maestro de inventario, se recomienda realizar entradas en los campos Plazo de entrega (días) , Cantidad de pedido y Punto de reorden . Nota: Si una pieza fabricada normalmente está marcada para Compra temporal en su Inventario maestro, se incluye como pieza comprada en Compras automatizadas. Si una pieza está marcada como Obsoleta , no se selecciona en Compras automatizadas.

Las piezas compradas para el inventario se muestran en la lista cuando el valor neto cae por debajo del punto de pedido. Las piezas compradas para las órdenes de trabajo se muestran junto con la orden de trabajo y la secuencia. Las piezas compradas para órdenes de venta se muestran junto con el número y la línea de la orden de venta. También se pueden incluir piezas de solicitudes. Si utiliza las capacidades de previsión de GS , se pueden incluir las demandas de piezas compradas en una previsión.

Nota: Solo se muestra la demanda planificada en Oferta y demanda con previsión y compras automatizadas.

En la pantalla Ordenar por e imprimir opciones, use la Hoja de trabajo de compras automáticas para imprimir una lista de piezas que se comprarán. Este informe se puede utilizar como referencia al seleccionar qué piezas comprar. Hay un informe de Business Intelligence disponible para la Hoja de trabajo de compras automáticas; el nombre y el Id. del informe de BI son: PU_Autopo_wksht.rpt, Id. del informe 2820.

Las cuentas del LM para las líneas de orden de compra predeterminadas se basan en la Jerarquía de contabilidad general predeterminada para compras y cuentas por pagar .

Compras > Archivo > Compras automatizadas

Trozos escogidos

Área de perfil de usuario

Ejecutar perfil de usuario . Esta opción permite al usuario ejecutar su perfil de compras automatizadas creado por Crear/Actualizar perfil de usuario. Si la ejecución de Compras automatizadas es lenta, el uso de un perfil ayuda a acelerar el proceso porque la creación de información se ejecuta por la noche en el programador de tareas. La compra se convierte en un proceso por lotes con información del día anterior en lugar de datos en vivo.

Crear/Actualizar perfil de usuario . Esta opción permite a cada usuario crear un perfil de compras automatizadas que dicta cómo se ejecutan las compras automatizadas al permitir que el usuario establezca criterios de filtro predeterminados para la opción Todo el inventario , Todas las órdenes de trabajo y Todas las ventas y las opciones asociadas, así como las Órdenes Opciones de selectividad de inventario. Las preferencias del usuario se guardan para todas las ejecuciones posteriores de ese usuario.

Nota : La creación de perfiles de usuario no funciona para las opciones de selectividad de órdenes de trabajo o órdenes de venta.

nota Si el Usuario ingresa una Fecha de Corte como criterio de filtro, el programa guarda la Fecha de Corte relativa a la fecha actual. Ejemplo: si hoy es el 1/1/18 y la fecha límite se establece en 1/6/18, el programa establece automáticamente la fecha límite en 6 meses. Si el día siguiente en que se ejecuta la compra automatizada es el 2/1/18, la fecha límite se muestra como 2/6/18.

Usar datos de instantánea de MRP . Permite que las compras automatizadas accedan a los datos que se han generado previamente a partir de una tarea personalizada en el mantenimiento del programador de tareas o al ejecutar el programa a través de Soporte del sistema > Transacciones > 1SHOT . Ingrese el código de tres dígitos de Global Shop Company apropiado y el Programa INV507/U . Seleccione Aceptar para continuar. Esto genera el archivo de datos MRP, cccPARTMRP-V0 (donde ccc = código de empresa), en la carpeta … Global\Files .
Nota: si se selecciona esta opción, el sistema asume que los datos de este archivo están actualizados. La mejor práctica es configurar la instantánea de MRP en el programador de tareas para que se ejecute al menos una vez al día para que los datos estén actualizados.

Selectividad general

Todo el inventario, Todas las órdenes de trabajo y Todas las órdenes de venta . Seleccione para que las compras automatizadas verifiquen todas las piezas del inventario, las órdenes de trabajo y las órdenes de venta en busca de oportunidades de compra. Si se selecciona esta opción, la opción para Incluir solo los artículos asignados de las órdenes de venta se marca de forma predeterminada en la sección Orden de venta y rango de fecha de vencimiento.

Piezas consignadas solamente . Seleccione para buscar solo piezas con el código fuente consignado en el maestro de inventario. Si esta casilla no está marcada, no se incluyen las piezas con el código fuente consignado.

Selectividad de inventario

Si se realiza una selección en la sección Selectividad de inventario, el sistema busca todas las piezas con los códigos de origen Comprado para stock o Comprado para trabajo.

Ubicación del inventario . Seleccione para especificar piezas en función de su ubicación .

Proveedor definido por el usuario. Seleccione para especificar piezas en función de su campo de proveedor definido por el usuario .

Código de clasificación de inventario . Seleccione para especificar piezas en función de su código de clasificación .

Excluir Comprado a Trabajo . Seleccione para excluir las piezas compradas para el trabajo y las piezas con códigos fuente "en blanco". Las piezas compradas para trabajos con un valor neto mayor o igual a cero también se pueden excluir marcando la opción de la compañía de compras avanzadas Excluir la compra para piezas de trabajo en compras automáticas si neto >=0 . Las piezas de compra para trabajo solo se incluyen si hay un requisito de orden de trabajo si la subopción No excluir si es requerido por una orden de trabajo está marcada.

Utilice la cantidad de pedido como mínimo en las piezas compradas para existencias . Seleccione para usar la Cantidad de pedido en el maestro de inventario de la pieza como la cantidad mínima para comprar. La cantidad del pedido se convierte en la cantidad sugerida cuando la cantidad requerida (Punto de pedido – Neto) es menor que la cantidad del pedido de piezas compradas para almacenar. Si la cantidad requerida es mayor que la cantidad del pedido, la cantidad sugerida para comprar es la cantidad requerida.

Selectividad de órdenes de trabajo

Orden de trabajo y rango de fechas de vencimiento . Seleccione para especificar piezas por requisitos de orden de trabajo y fechas de vencimiento de secuencia.

Si se selecciona Orden de trabajo y rango de fechas de vencimiento , aparece lo siguiente después de salir de la pantalla Selección de compras automatizadas:

Orden de trabajo inicial. Ingrese el primero en un rango de órdenes de trabajo o déjelo en blanco para comenzar con la primera orden de trabajo.

Finalización de la orden de trabajo . Ingrese el último en un rango de órdenes de trabajo, o deje el valor predeterminado para incluir la última orden de trabajo.

Código de clasificación de secuencia inicial . Ingrese el primero en un rango de códigos de clasificación, o déjelo en blanco para comenzar con el primer código de clasificación.

Código de clasificación de secuencia final. Ingrese el último en un rango de códigos de clasificación, o déjelo en blanco para incluir el último código de clasificación.

Fecha de vencimiento de la secuencia inicial . Ingrese el primero en un rango de fechas de vencimiento.

Fecha de vencimiento de la secuencia final . Ingrese el último en un rango de fechas de vencimiento.

Seleccione el botón Aceptar para generar los datos y luego seleccione el botón Procesar para continuar.

Nota: No hay un rango de orden de trabajo en la pantalla Selección de solicitud, por lo que todas las solicitudes con órdenes de trabajo asociadas se incluyen en la lista.

Excluir Comprado a Stock . Seleccione para excluir piezas con un código fuente de Compra para existencias.

Nota : Seleccionar Excluir Comprado a Stock hace que las piezas con este código fuente sean excluidas incluso si la cantidad neta de la pieza ha caído por debajo del Punto de Reorden.

Tratar Comprado a Stock como Inventario . Seleccione para excluir las piezas compradas para existencias cuando haya suficiente cantidad neta y la red sea mayor que el punto de reorden.

Visualización por orden de trabajo . Seleccione para mostrar una cuadrícula de todas las órdenes de trabajo que requieren piezas. Si la opción está activada para Ordenar valor utilizado como nombre de proveedor en Compra automática , esta opción está activada de forma predeterminada. Si se selecciona esta opción y se seleccionan las solicitudes, solo se incluyen en la lista las solicitudes que tienen órdenes de trabajo asociadas. Consulte la sección Selección de piezas por número de orden de trabajo.

Selectividad de órdenes de venta

Orden de venta y rango de fechas de vencimiento. Seleccione para especificar un rango de orden de venta, un rango de código de clasificación y un rango de fecha de vencimiento. Si se selecciona esta opción, la opción Incluir solo los artículos asignados de las órdenes de venta está marcada de forma predeterminada.

Si se selecciona Orden de venta y rango de fechas de vencimiento , aparece lo siguiente después de salir de la pantalla Selección de compras automatizadas:

Orden de venta inicial. Ingrese el primero en un rango de órdenes de venta o déjelo en blanco para comenzar con la primera orden de venta.

Terminando orden de venta . Ingrese el último en un rango de órdenes de venta, o deje el valor predeterminado para incluir la última orden de venta.

Fecha de vencimiento inicial . Ingrese el primero en un rango de fechas de vencimiento.

Finalización de la fecha de vencimiento . Ingrese el último en un rango de fechas de vencimiento.

Solo líneas de envío directo . Seleccione para buscar todas las líneas de pedido de ventas para las líneas de tipo envío directo. Si ya no hay una orden de compra adjunta, la línea se lleva a la pantalla de compra automática. De lo contrario, no se seleccionan líneas de tipo de envío directo para la compra automática.

Excluir artículos fabricados de órdenes de venta . Seleccione para excluir piezas de pedido de ventas con un código fuente fabricado.

Incluir solo artículos asignados de órdenes de venta . Seleccione para incluir solo piezas asignadas a pedidos de venta. Esta opción también está disponible si se selecciona Todo el inventario , Todas las órdenes de trabajo y Todas las órdenes de venta . Esta opción se activa cuando se selecciona la opción Orden de venta y rango de fechas de vencimiento o Todo el inventario , Todas las órdenes de trabajo y Todas las órdenes de venta .

Selectividad de pronóstico

Si se utiliza la previsión, la demanda creada a partir de las previsiones se puede incluir mediante las opciones de la sección Selectividad de la previsión. La previsión se configura en las Opciones de empresa estándar de previsión .

Piezas compradas que no son de WO . Seleccione para incluir piezas compradas que no generan una orden de trabajo (es decir, pieza comprada para reventa).

Piezas de pasos Matl programados . Seleccione para incluir la demanda de piezas que aparecen en las secuencias de materiales en las órdenes de trabajo previstas desde el sistema de previsión mejorado o básico.

Selectividad de solicitud

Incluir solicitudes . Seleccione para incluir las piezas enumeradas en las solicitudes.

Si se selecciona Incluir solicitudes , se muestra lo siguiente después de salir de la pantalla Selección de compras automatizadas:

Todas las requisiciones . Seleccione para incluir todas las solicitudes.

Código de Comprador . Seleccione para especificar un rango de códigos de comprador.

Línea de producto. Seleccione para especificar una gama de líneas de productos.

Código de clasificacion. Seleccione para especificar un rango de códigos de clasificación.

Terminando Ingrese la última entrada del rango o deje el valor predeterminado.

Seleccione el botón Aceptar para continuar.

Selectividad miscelánea

Utilice la fecha de corte . Seleccione para usar la fecha especificada (MMDDYY) para restringir el marco de tiempo para seleccionar piezas. El inventario neto se vuelve a calcular a partir de la fecha límite (mediante la creación del archivo MRP) y se verifica para ver si se necesita la pieza. Todo lo posterior a la fecha límite se ignora.

Incluya solo 1 artículo en cada orden de compra generada a partir de la compra automática . Seleccione para crear una orden de compra separada para cada parte, incluso si las partes utilizan el mismo proveedor. La selección se recuerda y se establece de forma predeterminada la próxima vez que se utilice Compras automatizadas.

Seleccione el botón Aceptar para comenzar el proceso. El sistema selecciona los registros apropiados para revisar en compras automatizadas según los criterios de selección. Este proceso puede tardar varios minutos dependiendo del tamaño de los archivos.

Ordenar por e imprimir opciones

La pantalla Opciones se utiliza para seleccionar una secuencia de clasificación e imprimir la Hoja de trabajo de compras automáticas.

En la sección Ordenar por, seleccione uno de los siguientes:

Número de pieza . Seleccione para ordenar la hoja de trabajo por número de pieza.

Proveedor de inventario . Seleccione para ordenar la hoja de trabajo por número de proveedor.

Clasificación de inventario . Seleccione para ordenar la hoja de trabajo por código de clasificación de inventario.

Orden de trabajo . Seleccione para ordenar la hoja de trabajo por número de orden de trabajo.

En la sección Impresión, seleccione lo siguiente según sea necesario:

Imprima el archivo en orden ordenado . Seleccione para imprimir un informe de los requisitos de compra.

Imprimir los requisitos de la orden de trabajo. Seleccione para imprimir un informe de los requisitos de la orden de trabajo.

Imprimir requisitos de previsión . Seleccione para imprimir los requisitos de previsión.

Imprimir requisitos de orden de venta . Seleccione para imprimir los requisitos de la orden de venta.

Selecciona el Botón RFQ para generar RFQ multilínea. Las instrucciones para RFQ de líneas múltiples se encuentran en Compras > Transacciones > RFQ de líneas múltiples . Haga clic en Aceptar para continuar.

Si se selecciona Imprimir el archivo en orden ordenado, aparece lo siguiente después de salir de la pantalla Opciones:

Descripciones alternativas de inventario . Seleccione para imprimir las descripciones alternativas del inventario en la hoja de trabajo.

Descripciones adicionales . Seleccione para imprimir la descripción adicional de la pieza en la hoja de trabajo.

Descripciones de órdenes de trabajo . Seleccione para imprimir la descripción de la orden de trabajo en la hoja de trabajo.

Notas de compra . Seleccione para imprimir las notas de compra en la hoja de trabajo.

La hoja de trabajo de compras automáticas imprime cada parte incluida en el rango seleccionado con su información de estado de inventario, secuencia de orden de trabajo, si corresponde, fecha de vencimiento y cantidad a ordenar en inventario y unidad de medida de compra.

Nota : si aparece una pieza inactiva en el informe, se muestra una Y o una I en la columna del extremo izquierdo de la línea del informe que imprime las cantidades del estado del inventario.

Por número de pieza

Después de realizar todas las selecciones, aparece la siguiente pantalla:

El Número de pieza, Rev , Proveedor definido por el usuario , Unidad de medida de inventario, Unidad de medida de pedido de compra , Plazo de entrega , Cantidad neta de inventario del maestro de inventario y Fuente se muestran en la parte superior de la pantalla. Nota : El campo Proveedor definido por el usuario se define en Campo de proveedor en las Opciones avanzadas de la empresa de inventario.

Nota : si la pieza está incluida en alguna orden de compra abierta, aparece una pantalla separada. Consulte la sección Órdenes de compra abiertas.

La casilla de verificación Mostrar trabajos solo está disponible en las piezas Compra para trabajo y se usa para traer todas las órdenes de trabajo para la pieza seleccionada cuando se selecciona por Inventario.

La siguiente información se muestra en la cuadrícula:

Loc. Muestra la ubicación de la pieza.

inactivo Muestra si la pieza está marcada como Inactiva en el maestro de piezas. El siguiente cuadro indica las opciones asociadas y sus efectos:

Descripción. Muestra la descripción de la pieza. Si se indica que el proveedor usa un idioma diferente al de la compañía en su registro maestro y se ha establecido una descripción de la parte del inventario traducida en ese idioma, la descripción de la parte se muestra en el idioma apropiado.

Orden de trabajo. Muestra el número de orden de trabajo que está creando demanda para la pieza.

sufijo Muestra el sufijo de la orden de trabajo que crea demanda para la pieza.

Sec. Muestra la secuencia de la orden de trabajo que crea demanda para la pieza.

F. Indica si la pieza está en una orden de trabajo prevista. Si se seleccionó la opción Partes compradas que no provienen de una orden de trabajo y la parte tiene una línea de pronóstico que se encuentra dentro del marco de tiempo no firme, la línea de detalle del pronóstico se incluye con una Y en esta columna. Si se seleccionó la opción Partes de pasos de materiales programados , se incluye la demanda de secuencias de materiales en las órdenes de trabajo previstas. Si se seleccionó la opción Partes de pasos de materiales programados y la parte tiene una orden de trabajo prevista, se muestra una Y en esta columna.

Orden de venta . Muestra el número de orden de venta que está generando demanda para la pieza.

Línea de orden de venta . Muestra la línea de orden de venta que está creando demanda para la pieza.

requisición Muestra el número de solicitud que está creando demanda para la pieza.

linea Muestra la línea de solicitud que está creando demanda para la pieza.

Pronóstico. Muestra el número de pronóstico que está creando demanda para la pieza.

sufijo Muestra el sufijo de previsión que está creando demanda para la pieza.

fecha de vencimiento Muestra la fecha de vencimiento de la pieza.

Fecha interna . Si se ingresa un valor de tiempo de entrega para la pieza, la fecha de finalización de la ventana de tiempo de entrega aparece en la columna. Si la opción de la empresa de compras estándar Usar ventana de tiempo de entrega para compras automáticas está activada, la columna Fecha interna está visible.

Cantidad de inventario . La cantidad de la pieza que se agregará al inventario. Es la cantidad de la orden de compra multiplicada por el factor de conversión de compras, si corresponde.

Cantidad de orden de compra . La cantidad de la pieza en la orden de compra.

La orden de compra existe . AY en esta columna indica que esta parte ya está en una orden de compra abierta.

Proveedor y nombre del proveedor . El proveedor para el que se crea la orden de compra correspondiente a la línea seleccionada en la grilla. El proveedor tiene como valor predeterminado la última orden de compra o la solicitud asociada para esta pieza, pero se puede modificar.

Cuenta de mayor . La cuenta de gastos o inventario para recibir el costo de compra de la parte correspondiente a la línea seleccionada en la grilla. Consulte el campo Cuenta del LM de línea de orden de compra para obtener más información.

Costo. El coste de compra en moneda de la empresa de la parte correspondiente a la línea seleccionada en la grilla. El costo predeterminado es el de la última orden de compra o la solicitud asociada, pero se puede modificar según sea necesario. Si el proveedor tiene una moneda diferente especificada en el Maestro de proveedores, la Fecha de cambio, la Tasa de cambio y el Costo aplicables son los predeterminados . Nota : si la opción Compra estándar está activada para Usar costo alternativo de inventario en OC manual y automática , el costo alternativo del maestro de inventario de la pieza se muestra en el campo Costo. Si la opción de compra estándar Costo de compra predeterminado a costo de la cotización del proveedor está marcada y existe una cotización del proveedor para el número de pieza y el proveedor predeterminado en la pantalla, el sistema selecciona automáticamente el precio unitario más bajo (considerando la cantidad de compra) de la(s) cotización(es) del proveedor para completar el costo (o el costo del proveedor si el proveedor usa una moneda diferente). Si el usuario también tiene en la opción subordinada Costo de compra predeterminado a cero y no existe una cotización de proveedor para la combinación de proveedor/número de pieza, el costo predeterminado es cero, pero se puede editar manualmente según sea necesario.

Fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento de la orden de compra. Esta fecha es la predeterminada de la solicitud, si está disponible, o de la fecha actual.

Aplicar a Todas las Líneas . Seleccione para aplicar el proveedor , la cuenta de mayor, el costo y la fecha de vencimiento a las otras líneas de la cuadrícula.

Aplicar a Todas las Líneas (Excl. Requisiciones). También se usa para copiar los campos especificados a otras líneas, pero omite las líneas asociadas con las solicitudes.

Seleccione el botón Aplicar para guardar los cambios realizados en los campos Proveedor , Cuenta de mayor , Costo y Fecha de vencimiento y para copiar los cambios a otras líneas como se indica.

Órdenes de compra generales

Después de crear la lista de piezas para comprar y antes de que se muestre cada nueva pieza en la pantalla de lista de compras automatizada, si existen órdenes de compra abiertas para una pieza, se muestra una pantalla que muestra estas órdenes de compra abiertas. Al seleccionar una de las líneas de orden de compra abierta de la cuadrícula, se crea una liberación para la orden de compra abierta cuando se crea la orden de compra.

vendedor Seleccione un proveedor para mostrar las órdenes de compra abiertas para ese proveedor específico.

Todos los vendedores . Seleccione para incluir órdenes de compra abiertas para todos los proveedores.

Número de pieza/Rev . El número de pieza y la revisión de compras automatizadas.

Cantidad requerida . El número de unidades de la pieza de compras automatizadas.

Los siguientes campos se muestran en la cuadrícula:

vendedor El proveedor para el que se escribió la orden de compra abierta.

Manta PO . El número de la orden de compra abierta.

Línea de mantas . La línea de la orden de compra abierta correspondiente a la pieza.

Loc . La ubicación de la pieza.

fecha de vencimiento La fecha de vencimiento de la línea de orden de compra.

Cantidad original . La cantidad de piezas en la línea de orden de compra abierta original.

Cantidad restante . Se libera la cantidad original menos la manta.

Costo unitario . El costo por unidad de la pieza de la orden de compra abierta. Si la opción Compras avanzadas Permitir cambio de costo al liberar órdenes de compra está activada, el campo Costo en la pantalla Compras automatizadas se activa y se puede cambiar después de seleccionar la línea de orden de compra abierta. De lo contrario, el campo se bloquea y se utiliza el costo de la orden de compra abierta.

Seleccione una línea de la cuadrícula para crear un lanzamiento general cuando se crean las órdenes de compra. Nota: Si se selecciona una orden de compra abierta pero no hay suficiente cantidad abierta restante en la orden de compra abierta para satisfacer la demanda en compras automatizadas, aparece un mensaje preguntando si se debe aumentar la cantidad de la orden de compra abierta. Si se selecciona Sí , los campos de cantidad, extensión e impuestos de la orden de compra abierta se actualizan y el número de la orden de compra abierta y el número de línea regresan a la pantalla principal de Compras automatizadas. Si se selecciona No , no se aplica la orden de compra abierta.

Si se selecciona una orden de compra abierta y luego se selecciona una cotización de proveedor, es posible que el precio/proveedor no se actualice. Si el proveedor es el mismo que el proveedor de la orden de compra abierta y la opción Compra avanzada, Permitir cambio de costo al liberar órdenes de compra está activa, el costo se actualiza.

Los siguientes campos muestran las selecciones de la pantalla Pedidos de compra abiertos para piezas:

Manta PO . El número de orden de compra abierta.

linea El número de línea de la orden de compra abierta.

Cantidad restante . La cantidad restante en la orden de compra abierta que no incluye la cantidad de la pieza actual.

Cuando Compras automatizadas escribe los pedidos de compra, el pedido de compra abierto y la línea se escriben en el nuevo pedido de compra y línea de lanzamiento.

Por número de orden de trabajo

Nota : Si selecciona ejecutar la Compra automática por orden de trabajo, y si la opción de Fabricación avanzada Clasificar valor utilizado como nombre de proveedor en Compra automática está activada y se ingresa un valor en una operación de orden de trabajo, el valor del código de clasificación se usa para completar la Campo de clasificación de proveedor en esta pantalla (si el registro de parte del inventario no contiene un valor en el campo de clasificación de proveedor). El valor del código de clasificación en la operación de la orden de trabajo se usa para encontrar un nombre de proveedor coincidente en el maestro de proveedores. Si se encuentra una coincidencia, el ID del proveedor y el nombre del proveedor se completan en la parte inferior de la pantalla de Compra automática. Si esta opción está activada y el usuario está seleccionando por orden de trabajo, y si se cambia la fecha de vencimiento en la parte inferior de la pantalla, la fecha de vencimiento se traslada a la siguiente parte de la lista.

Si se seleccionó Mostrar por orden de trabajo, se muestra la siguiente pantalla:

Haga clic en la casilla de verificación Seleccionar para seleccionar una orden de trabajo. Nota : si no se ha ingresado ningún proveedor o si la cantidad de compra es 0, se muestra una alerta y la casilla Seleccionar permanece sin marcar. Si la opción de empresa Miscelánea avanzada, No permitir la creación de órdenes de compra para piezas inactivas, está activada, aparece una alerta y la casilla Seleccionar permanece sin marcar. Si se selecciona Seleccionar todo , solo se seleccionan las filas que cumplen los requisitos anteriores.

Si la opción de Fabricación avanzada está activada para Ordenar valor utilizado como nombre de proveedor en Compra automática, el sistema automáticamente hace coincidir un nombre de proveedor si encuentra uno y usa ese proveedor. Si la opción está desactivada y la demanda proviene de una solicitud y el proveedor de la solicitud no tiene espacios, se utiliza ese proveedor. De lo contrario, se utiliza el último proveedor al que se compró la pieza.

Si la opción de la compañía de compras estándar está en Costo de compra predeterminado a costo de la cotización del proveedor, el sistema intenta hacer coincidir una cotización del proveedor y usar ese costo. Si la opción Compra estándar está activada para Usar costo alternativo de inventario en OC manual y automática, se usa el costo alternativo de inventario. Si ninguna de las opciones está activada, se usa el último costo del historial de PO para el proveedor seleccionado (o si el proveedor era espacios, se usa el último proveedor y costo). Si la pieza no ha sido comprada previamente, se utiliza el costo de inventario. Cualquier costo que se use puede modificarse escribiendo en el campo Costo de compra. Los campos de cantidad, los campos de fecha de vencimiento y los campos de proveedor también se pueden modificar si se desea.

La cuadrícula muestra el OT , el sufijo , la secuencia , el número de proveedor, el nombre del proveedor, la pieza del proveedor , el número de pieza , la ubicación , la descripción de la pieza, la fecha de vencimiento, la UM de compra , la cantidad de compra, el costo de compra, la UM de inventario , la cantidad de inventario, el costo de inventario y la moneda . , N.º de solicitud , Línea , Cuenta del LM , Clave , Cantidad disponible , Proyecto , Fase , Número de pieza de la OT, Descripción de la pieza, Lote/Contenedor, OC en orden, Neto, Pronóstico, ID de pronóstico, Sufijo, OC abierta existe, OC abierta , Línea de mantas y Línea de productos.

Haga clic en cualquier lugar dentro de la cuadrícula para seleccionar el botón MRP o el botón Ver OT para profundizar en la información adecuada. Consulte la sección Botones de este tema para obtener información sobre los botones Cotizaciones de venta, Historial de orden de compra, Requisición , RFQ, Estado de ubicación, Historial de inversión, RefX y Lote/Contenedor .

Seleccione una fila dentro de la cuadrícula y los comentarios de esa orden/secuencia de trabajo se mostrarán dentro del cuadro Comentarios de la orden de trabajo . Estas notas solo están disponibles para ver. Nota : Para que las descripciones alternativas y adicionales de inventario se muestren dentro del cuadro de comentarios, la opción de empresa de fabricación avanzada Usar descripción alternativa de inventario debe estar activa.

Cuando se hayan seleccionado las filas deseadas, seleccione el botón Crear orden de compra para crear órdenes de compra para las órdenes de trabajo.

Para entregar material para una orden de trabajo, marque la casilla de selección o haga doble clic en una fila y haga clic en el botón Entregar material . La cuadrícula se actualiza al regresar del proceso de emisión de material. Para obtener más información sobre la emisión de material, haga clic aquí.

Para ver la oferta y la demanda de una pieza del inventario, marque la casilla de selección o haga doble clic en una fila y seleccione el botón de oferta y demanda .

Botones

Añadir línea

Seleccione el botón Agregar línea para agregar una línea para esta parte a esta orden de compra y proveedor. Esto es especialmente útil cuando se solicitan piezas para órdenes de trabajo y existe la necesidad de pedir piezas adicionales para el inventario en caso de desecho o para cumplir con una cantidad total más alta para alcanzar un descuento en el precio.

Loc . La ubicación de inventario para la pieza.

Fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento de las piezas del inventario es la fecha de hoy más el tiempo de entrega del maestro de inventario. La fecha de vencimiento de una parte de la orden de trabajo es la fecha de vencimiento de la secuencia.

Cantidad de inventario. La cantidad a agregar al inventario.

Cantidad de compra . La cantidad que se agregará a la línea de orden de compra.

Seleccione el botón Ok para agregar la línea.

Costo de la empresa

Seleccione el botón Cmpny Cost para mostrar los costos alternativos de la pieza en todos los códigos de empresa y ubicaciones.

Código de empresa . Los códigos de empresa donde se encuentra la pieza.

Loc . Las ubicaciones donde se encuentra la pieza.

Costo alternativo. El Costo Alterno del Maestro de Inventario.

Fecha de costo . El campo Fecha de costo en la pantalla de opciones del Maestro de inventario.

Descripción del inventario

Seleccione el botón Inv Desc para mostrar la descripción de inventario de la pieza, las descripciones alternativas y la descripción adicional del registro de pieza de inventario .

Historial de inventario

Seleccione el botón Historial de inventario para mostrar el historial de inventario de esta pieza.

Uso de inventario

Seleccione el botón Inv Usage para mostrar el Inv Usage para la pieza.

Notas de línea

Seleccione el botón Notas de línea para agregar notas adicionales que se transferirán a la línea de Orden de compra. Estas notas se imprimen antes de las descripciones alternativas y la descripción adicional en la orden de compra.

Estado de ubicación

Seleccione el botón Estado de ubicación para ver el estado de ubicación de la pieza especificada.

Lote/Contenedor

Seleccione el botón Lote/Contenedor para ver los registros de lote/contenedor para esta pieza.

MRP

Seleccione el botón MRP para ver el estado del inventario de esta pieza.

PO

Este botón es para una opción personalizada.

Historial de orden de compra

Seleccione el botón Historial de órdenes de compra para revisar el historial de órdenes de compra de esta pieza. (Haga clic aquí para ver la pantalla Historial de OC tal como aparece en Órdenes de compra manuales). Haga doble clic en una línea de proveedor/precio para volver a escribir el proveedor y el precio en la pantalla de compras automatizadas, o haga clic en Aceptar para regresar a la pantalla de Compras automatizadas.

Solicitud de proyecto

Este botón es un elemento personalizado.

Notas de compra

Seleccione el botón Notas de compra para ver las notas de compra ingresadas por la persona que toma la orden de venta. Este contiene información que incluye los requisitos de envío.

Requisar

Si este requisito es de una solicitud, seleccione el botón Solicitud para profundizar en la solicitud. El usuario puede editar o ver la solicitud y el texto de la solicitud según su seguridad de usuario.

RFQ

Para generar una RFQ para esta parte y cantidad, seleccione el botón RFQ. Para obtener instrucciones sobre el uso de la pantalla RFQ de línea única, consulte Compras > Transacciones > RFQ de línea única .

Orden de venta/fecha de vencimiento

Seleccione el botón SO/Fecha de vencimiento si se trata de una pieza comprada para el inventario. Se muestran todos los requisitos de las órdenes de venta.

Cotizaciones de proveedores

Si se muestra un signo más (+) en la pantalla junto al botón Cotizaciones de proveedores , entonces existen cotizaciones de proveedores para la pieza. Seleccione el botón Cotizaciones de proveedores para ver todas las cotizaciones de proveedores para esta pieza. (Haga clic aquí para ver la pantalla Cotizaciones de proveedores tal como aparece en Órdenes de compra manuales). Haga doble clic en una cantidad y un precio para recuperar el proveedor y el precio unitario. Se puede agregar una nueva cotización de proveedor para la pieza seleccionando el botón Nuevo . Haga clic en Aceptar y Salir para guardar y volver a Compras automatizadas.

Ver orden de trabajo

Seleccione el botón Ver OT para abrir la pantalla Consulta de OT .

Orden de trabajo/fecha de vencimiento

Seleccione el botón WO/Fecha de vencimiento si se trata de una pieza comprada para el inventario. Se muestran todos los requisitos de las órdenes de trabajo.

Si la Opción de compañía de lista de materiales avanzada Requerir selección de proveedores aprobados para cada lista de materiales está activa, el botón Proveedores está disponible.

Resalte una línea y seleccione el botón Proveedores o haga doble clic en una línea para ver los proveedores de esta pieza. El proveedor preferido está marcado con una Y en la columna P (referido) y los proveedores aprobados están marcados con una Y en la columna A (aprobado).

Seleccione un proveedor e ingrese la cantidad a comprar de la pieza de cada fabricante. No es necesario comprar el total Requerido en WO. Seleccione el botón Historial de OC para revisar las últimas 16 compras de la pieza.

RefX

Elija el botón Xref (Referencia cruzada) para abrir la pantalla Mantenimiento de referencias cruzadas de piezas. Para crear un nuevo registro de referencia cruzada de proveedor para la pieza, ingrese el proveedor, la pieza del fabricante y el nombre del fabricante apropiados y seleccione Guardar . Para seleccionar un fabricante específico para la línea de piezas de la orden de compra, haga doble clic en un registro y haga clic en Seleccionar. Para seleccionar un fabricante específico para la línea de piezas, haga doble clic en un fabricante y seleccione Guardar . La información de referencia cruzada se escribe automáticamente en la línea de orden de compra seleccionada.

Procesamiento de órdenes de compra

Para modificar una línea en la pantalla de compras automatizadas, haga doble clic en la línea para mostrar:

Para eliminar la línea, seleccione el botón Eliminar . Si se modifica la fecha de vencimiento, la cantidad de inventario o la cantidad de compra, seleccione el botón Aceptar para guardar los cambios y volver a la pantalla Compras automatizadas.

Para crear una orden de compra para este artículo, seleccione el botón Aceptar . Para rechazar la compra de artículos en este momento, seleccione el botón Omitir . El requisito para la pieza aún permanece y esta pieza se muestra en la lista de requisitos la próxima vez que se ejecuta la compra automatizada.

Se muestra la siguiente parte del archivo. Continúe seleccionando artículos para comprar de esta manera.

Una vez que se han revisado todas las partes del archivo, aparece un mensaje que le pregunta si desea escribir las órdenes de compra. Si se selecciona No , se borran las selecciones. Seleccione Sí para crear órdenes de compra según las selecciones realizadas. El mismo número de pieza se agrupa en las órdenes de compra y la cantidad se subtotaliza para fines de compra, pero se mantienen distintas fechas de entrega según sea necesario.

Creación de orden de compra

En la pantalla Opciones de orden de compra, seleccione lo siguiente según sea necesario:

Numeración automática de órdenes de compra . Seleccione para numerar las órdenes de compra secuencialmente, de lo contrario, los números de orden de compra para las nuevas OC deben ingresarse manualmente. Si la opción de compra estándar Generación de n.° de orden de compra se establece en N) No preguntar – AUTO, esta opción se bloquea en la posición activa.

Agregar comentarios a elementos de línea de orden de compra . Seleccione para mostrar la pantalla de comentarios para la línea.

Modificar nuevas órdenes de compra después de la creación . Seleccione para abrir el nuevo encabezado de pedido de compra para cada pedido de compra creado. El encabezado de la orden de compra y las líneas de la orden de compra se pueden modificar según sea necesario. Si se realizan cambios, seleccione el botón Guardar.

Seleccione el botón Ok para continuar agregando PO. Aparecerá la pantalla Imprimir informe de prueba. Seleccione el botón Aceptar para continuar. Imprima la prueba de la orden de compra según sea necesario.

Si el proveedor seleccionado para la orden de compra está marcado como Pagar con tarjeta de crédito en la pantalla de opciones del maestro de proveedores, la casilla de verificación Pagar con tarjeta de crédito está marcada y la tarjeta de crédito predeterminada se muestra en la orden de compra. Esto indica que la factura ingresada contra la orden de compra debe pagarse con tarjeta de crédito. Esta opción y/o la tarjeta de crédito predeterminada se pueden cambiar si es necesario.

Generación de eventos entre empresas a partir de compras automatizadas

Si la opción Miscelánea avanzada Usar activador de evento de nueva orden de compra está activada y el proveedor ingresado para la(s) pieza(s) está definido en Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de refX de empresas vinculadas como un proveedor de empresas vinculadas con una empresa de destino y un cliente también ingresados, una el/los pedido(s) se genera(n) en el código de la empresa de destino para la(s) pieza(s) seleccionada(s) para comprar a través de la compra automática. Las fechas de vencimiento de la línea de orden de compra se utilizan como fechas de vencimiento de la línea de orden de venta. Nota : La opción Entrada de pedido avanzada Usar fecha de promesa de elemento de línea como fecha de envío se respeta si la opción está activada en el código de la empresa de destino.

Si la opción Mostrar número de SO de destino después de generar SO está activada, se muestra un mensaje con el número de orden de venta de destino y el código de la empresa de destino después de que se genera cada orden de venta.

Si la opción Copiar texto de elemento de línea de orden de compra a SO de destino está activada, el texto ingresado en el botón Notas de línea se copia en el texto de línea de la orden de venta de destino.

Si la opción Iniciar generación SO de destino manualmente está activada, las órdenes de venta no se generan automáticamente, sino que, en su lugar, vaya a Compras > Archivo > Órdenes de compra (manual) > Abrir y seleccione el botón SO de generación para crear las órdenes de venta de destino. .

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4