Consideración de impresión! : Si se va a realizar una copia impresa de este tema, considere cambiar la orientación de la impresora a Horizontal para que las capturas de pantalla más grandes se impriman de la forma más completa posible.
Utilice esta pantalla para ver los desequilibrios existentes entre las Órdenes de Compra (suministro) y la demanda creada por Órdenes de Trabajo, BOM principales, Órdenes de Venta, etc., y para reprogramar Órdenes de Compra. Algunas de las razones por las que existen los desequilibrios incluyen: 1) una orden de compra no existe para satisfacer la demanda, 2) una orden de compra está programada para recibirse dentro de un marco de tiempo que no se ajusta a los niveles de tolerancia definidos (una PO fecha de vencimiento demasiados días antes de que haya una demanda o demasiados días después de una demanda), 3) una orden de compra vinculada a una orden de trabajo no coincide correctamente con la orden de trabajo.
Nota: Se recomienda ejecutar tanto la Acción de compra requerida como la Compra automatizada. La acción de compra requerida no encuentra artículos que deben pedirse solo debido al punto de pedido.
Hay 2 informes solo de BI disponibles. Los nombres e ID de los informes de Business Intelligence son:
PU_POAction_Required_Inv.rpt Id. de informe 2832
PU_POAction_Required_PO_WO.rpt Id. de informe 2833
Compras > Archivo > Acción de compra requerida
La pantalla Acción de compra requerida capturará las excepciones:
- Cuando el suministro cae por debajo de un punto de reorden predeterminado y no satisface la demanda de piezas compradas dentro de los criterios seleccionados para la pantalla
- Para Órdenes de Compra directamente vinculadas a Órdenes de Trabajo.
Desde las tablas disponibles en las pantallas (Inventario y Orden de compra vinculada a OT), el usuario podrá ver las pantallas de Suministro y demanda, las pantallas de MRP y cambiar las Órdenes de compra sin tener que pasar por las rutas estándar del menú de Tienda global.
Cuando se abre la pantalla Acción de compra requerida, muestra las opciones que se seleccionaron y los datos que se recuperaron la última vez que se realizó Reconstruir datos para cada una de las tablas. La marca de fecha/hora de la última vez que se realizó la reconstrucción de datos para esa tabla se muestra en la sección Criterios de selección. La reconstrucción de datos se puede realizar para cualquier combinación de las tablas, de forma individual o conjunta.
Haga clic en este enlace para revisar la información general sobre la funcionalidad Grid .
Haga doble clic en una línea y se abrirá la pantalla de oferta y demanda de la pieza correspondiente.
Criteria de selección
La tabla de inventario identificará las piezas compradas que caen por debajo del punto de pedido de la pieza del inventario dentro de la fecha de corte utilizando los parámetros Días antes /Días tarde . Seleccione Todas las partes o restrinja los datos para los datos de reconstrucción de la tabla seleccionando la opción Rango de partes y seleccionando/ingresando un número de Parte inicial y Parte final . Los resultados se pueden filtrar aún más seleccionando una Línea de producto y/o rango de Código de clasificación marcando la casilla correspondiente y seleccionando una sola Línea de producto y/o Rango de Código de clasificación/Código de clasificación de proveedor desde la búsqueda o ingresando manualmente los códigos apropiados ). Para cambiar la búsqueda del código de clasificación desde el Código de clasificación de inventario hasta el Nombre del proveedor de inventario, marque Usar clasificación de proveedor opción.
Nota: Revise la pestaña Leyendas/Opciones para ver si hay opciones adicionales que puedan ser útiles para modificar o reducir los registros que se muestran.
Ingrese una fecha de corte . Cualquier faltante después de la fecha límite no se incluirá durante la reconstrucción de datos y no se mostrará en la tabla de inventario.
Los parámetros Días de adelanto y Días de atraso determinan cuánto tiempo pueden atrasarse o atrasarse las piezas antes de que se considere un problema y deseen que aparezcan en la tabla de inventario. Por ejemplo: si la Parte A tiene un faltante de 40 debido a una demanda de una Orden de Trabajo con una Fecha de Vencimiento de 15/11/09 y hay un suministro de 50 partes programadas para recibirse contra una Orden de Compra con una Fecha de Vencimiento de 18/11/09 (una diferencia de 3 días), si el parámetro Días de retraso es de 3 días, la parte no se marcará para que aparezca en la pantalla; sin embargo, si el parámetro Días de retraso es de 2 días, la pieza se marcará para que aparezca porque el inventario necesario será corto 1 día más que la tolerancia establecida.
Los requisitos de previsión normalmente se excluyen durante la reconstrucción del inventario. Si se utiliza Pronóstico y los requisitos para los pronósticos deben incluirse en la reconstrucción, seleccione la opción Incluir requisitos de pronóstico .
Nota: El cronograma de la planta de acuerdo con los días disponibles para programar en las opciones de la compañía de fabricación estándar se usa para determinar qué días son elegibles; si el cronograma no incluye los fines de semana, los fines de semana se omitirán en los cálculos para los datos de reconstrucción a.
Nota : La información que se muestra en la pantalla para la pestaña Inventario es similar a ejecutar Inventario > Informes > MRP > por número de pieza, seleccionando el botón de radio Solo comprado y la opción Imprimir solo excepciones junto con las entradas correspondientes de Días antes, Días tarde y Fecha límite.
Nota : Si las líneas en la pantalla no muestran información en la parte de suministro (orden de compra) de la tabla, no hay información en la sección de demanda de la tabla o no hay información en ninguno de los lados de la tabla, recuerde desplazarse hacia la derecha para revisar las columnas que aparecen en la parte más a la derecha de la tabla (es decir: ROP, Qty Deficit y Qty Short, etc.). El desplazamiento le recuerda al usuario que profundice en la oferta y la demanda y/o el MRP para la pieza enumerada.
Seleccione. Las casillas de verificación de esta columna se utilizan para seleccionar las líneas de la cuadrícula. Si la casilla está marcada, la línea se incluye en el procesamiento. Las líneas no marcadas se ignoran.
tipo El valor de esta columna identifica la infracción que hizo que la pieza se incluyera en la tabla. Consulte la sección Tipo de la pestaña Leyendas/Opciones para obtener una explicación de lo que representa el código.
Estado Esta columna suele estar en blanco; sin embargo, si se intentó reprogramar desde la pantalla Acción de compra requerida y ocurrió un problema, se muestra un código en la columna. Consulte la leyenda del código de estado en la pestaña Leyendas/Opciones .
Se muestran el número de pieza y la ubicación .
Continuando de izquierda a derecha en las columnas, se enumeran el número/ línea de la orden de compra , la cantidad y la fecha de vencimiento.
El pedido por fecha se calcula restando el tiempo de entrega de la parte del inventario de la fecha de vencimiento.
El código y el nombre del proveedor se completan con la información correspondiente para la orden de compra cuando se incluye una línea/orden de compra en el registro. Si la orden de compra es una orden de compra abierta, el sistema coloca un indicador en la columna OC abierta.
La columna SO/WO contiene un código similar a la columna Tipo de la pantalla MRP para el artículo enumerado en la columna Referencia , también similar a la pantalla MRP . La información sobre el artículo en la columna Referencia se incluye en las columnas Cantidad y Fecha de vencimiento.
El punto de pedido de la pieza aparece en la columna ROP . El Déficit de Cantidad es por primera vez aparece un déficit de la pieza dentro del marco de tiempo seleccionado en la Fecha de Corte . La columna Cantidad corta se calcula restando el Déficit de cantidad del Punto de pedido (ROP - Déficit de cantidad = Cantidad faltante).
La descripción de la parte del inventario muestra la descripción de la parte del maestro de inventario. La descripción de la pieza comprada muestra la descripción de la pieza en la línea de la orden de compra . Esta descripción se imprime en la Orden de Compra.
El tiempo de entrega muestra el tiempo de entrega del maestro de inventario.
Nota : Los elementos que aparecen en rojo indican piezas que han caído por debajo de su punto de pedido más de una vez.
Haga doble clic en una línea de la tabla para ver la pantalla de oferta y demanda de esa parte.
Resalte una línea y seleccione el botón MRP para ir directamente a la pantalla MRP .
Desde esta tabla se pueden realizar modificaciones para cambiar la Orden de Compra. Consulte las explicaciones a continuación en la sección Botones .
Orden de compra (PO) vinculada a la orden de trabajo (WO)
Seleccione la opción Orden de compra vinculada a la orden de trabajo en la sección Criterios de selección para indicar a la función Reconstruir datos que complete la tabla con todas las órdenes de compra vinculadas a una orden de trabajo en la que la fecha de vencimiento y/o la cantidad de la línea de la orden de compra no coincidan con la orden de trabajo. secuencia fecha de vencimiento y/o cantidad.
Las casillas de verificación de la columna Seleccionar se utilizan para seleccionar las líneas de la cuadrícula. Si la casilla está marcada, se incluirá en el procesamiento y si no está marcada, se ignorará.
La columna Estado normalmente estará en blanco; sin embargo, si se intenta una de las funciones de cambio desde la pantalla Acción de compra requerida y ocurre un problema, aparecerá un código en la columna. Consulte la explicación en la pestaña Leyendas/Opciones para obtener más detalles.
El valor del campo Discrepancia de fecha es la diferencia entre los dos campos de Fecha de vencimiento calculada como: Fecha de vencimiento de la orden de compra - Fecha de vencimiento de referencia. Nota : si un artículo aparece en la pestaña Inventario porque hay demanda pero no suministro (es decir, no hay orden de compra), la Fecha de vencimiento predeterminada es 1/1/1980 y, por lo tanto, el valor en el campo Fecha no coincidente puede ser muy grande en este guión.
El valor del campo Cantidad no coincidente es la diferencia entre los dos campos Cantidad calculada como: Cantidad de orden de compra - Cantidad de referencia.
Se muestran el código de proveedor y el nombre del proveedor en la orden de compra, el número de orden de compra/ línea del número de pieza y la ubicación de la orden de compra. Continuando de izquierda a derecha en las columnas, se enumeran la cantidad , la fecha de vencimiento , el costo y la extensión de la orden de compra. El pedido por fecha se calcula restando el tiempo de entrega de la parte del inventario de la fecha de vencimiento. A continuación, la información sobre la Orden de trabajo se incluye en las columnas Número de orden de trabajo, Secuencia , Cantidad abierta y Fecha de vencimiento. La columna Bandera indica cualquier nota sobre la coincidencia de PO a WO; consulte la explicación del valor en la pestaña Leyendas/Opciones .
Haga doble clic en una línea de la tabla para ver la pantalla de oferta y demanda de esa parte.
Resalte una línea y seleccione el botón MRP para ir directamente a la pantalla MRP .
A partir de esta tabla, se pueden realizar modificaciones a la Orden de compra o la Orden de trabajo o hacer que el sistema ajuste automáticamente la Orden de compra para que coincida con la Orden de trabajo.
Leyendas/Opciones
Leyendas
Las Leyendas en la parte superior de esta pestaña son una ayuda visual. Para la pantalla de Inventario , explica la razón por la que aparece una línea explicando qué representa cada código de tipo . Para la pantalla PO vinculada a WO , explica lo que representa cada código de bandera . Además, es una explicación de los códigos de Estado que aparecen en ambas pantallas.
Opciones
Las opciones que pueden modificar o reducir aún más los datos durante la reconstrucción de datos se incluyen en la parte inferior de la pestaña.
En la pestaña Inventario, no muestre las infracciones del punto de reorden a menos que la cantidad corta sea > Cantidad de orden de inventario. Cuando se marca esta opción, la lista se reducirá al incluir solo aquellas piezas en las que la Cantidad corta calculada es mayor que la Cantidad de pedido de la pieza de inventario.
Botones:
MRP
Este botón está disponible con todas las tablas. Resalte una línea en la tabla y seleccione el botón MRP para abrir la pantalla MRP para la pieza adecuada.
Orden de compra
Este botón está disponible con todas las tablas. Resalte una línea en la tabla y seleccione el botón Orden de compra para abrir la pantalla Línea de orden de compra de la orden de compra. La orden de compra se puede editar.
Orden de trabajo
Este botón está disponible con las tablas PO vinculadas a WO. Resalte una línea en la tabla y seleccione el botón Orden de trabajo para abrir la pantalla Operaciones y programación de la OT. El WO se puede editar.
Cambiar seleccionado/Cambiar todo
Para la tabla OC vinculada a OT, Cambiar seleccionado y Cambiar todo hará que el sistema cambie automáticamente la fecha de vencimiento y/o la cantidad de la línea de la orden de compra para alinearla con la fecha de vencimiento y/o la cantidad de la secuencia de la orden de trabajo para el registro. Para cambiar solo ciertos registros, use las casillas de verificación en la columna Seleccionar para identificar aquellos registros que deben cambiarse con Cambiar seleccionado . Para cambiar todos los registros, utilice Cambiar todo .
Si la actividad se ejecutó con éxito, los registros modificados se eliminarán de la tabla. Si hubo un problema, la línea permanecerá en la tabla con un código en la columna Estado . Consulte la pestaña Leyendas/Opciones para obtener una explicación del código de estado.
Reporte
Mientras se encuentra en la pestaña Inventario o Orden de compra vinculada a OT, seleccione el botón Informe para imprimir una copia en papel del contenido de la vista seleccionada.
Crear nueva orden de compra
Este botón está disponible con ambas tablas. Use la casilla de verificación de la columna Seleccionar para marcar las partes apropiadas y haga clic en Crear nueva orden de compra para crear automáticamente una nueva orden de compra que contenga las partes seleccionadas. La orden de compra recién creada usa Ordenar por fecha de la pantalla anterior como fecha de vencimiento de la línea .
El número de pieza seleccionado en la pantalla anterior completa el Número de pieza y los campos asociados. Seleccione un proveedor de la búsqueda o introdúzcalo manualmente. Ingrese una cantidad para la nueva orden de compra en el campo Cantidad de orden de compra. Esta pantalla permite al usuario vincular la nueva orden de compra a una secuencia de orden de trabajo existente seleccionando una orden de trabajo y una secuencia de las búsquedas de Orden de trabajo y Secuencia o ingresando los números manualmente.
Vaya a Entrada de pedidos > Archivo > Órdenes de venta > Nuevo > Soltar órdenes de compra para obtener más información sobre esta pantalla.
Otras versiones
- Versión 1
- Versión 2
- Versión 3
- Versión 4