Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Estimación y cotización

Para configurar las opciones de estimación y cotización, seleccione Estimación y cotización en el menú Opciones de la empresa (estándar) y el sistema mostrará:

Las opciones de cotización son las siguientes:

Ampliar cotizaciones al imprimir . Para mostrar el precio total de un artículo de línea, junto con el precio unitario, active esta opción.

Imprimir los impuestos de los artículos en la cotización . Marque esta opción para que el sistema calcule los impuestos para cada línea de Cotización marcada como Imponible de las tablas de impuestos configuradas e imprima esos impuestos por línea en la cotización.

Cotizaciones extendidas totales . Para mostrar un total general para todos los elementos de línea en la parte inferior de la cotización, active esta opción. Esto no se recomienda si cotiza varias cantidades de un solo artículo.

Imprima la dirección de envío en la cotización. Active esta opción para que la dirección de envío del cliente se imprima en la cotización junto con la dirección de facturación.

Imprimir las fechas de vencimiento de los artículos en la cotización . Marque esta casilla para la fecha de vencimiento de cada partida de cotización para imprimir en la cotización.

Imprimir Contacto en Línea de Atención . Marque esta casilla para que el sistema imprima el Nombre de contacto del encabezado de la cotización en la Línea de atención en la cotización láser.

Rellene la información 1 y la información 2 en la cotización del registro de inventario. Esta opción escribirá la Información 1 (Campo 1 definido por el usuario) y la Información 2 (Campo 2 definido por el usuario) del Maestro de inventario a la cotización.

Porcentaje de desecho por defecto en las estimaciones . Introduzca el valor de desecho como un porcentaje (es decir, 5,00 es 5%). Cuando se crean nuevos enrutadores estimados/estándar, este valor se establecerá de manera predeterminada en el campo Desecho del encabezado del enrutador. Si el usuario está cotizando 100 piezas procesará la cotización calculando material, mano de obra y servicios externos como si estuviera haciendo 105 piezas.

Ocultar el botón Ganado/Perdido en el encabezado de la cotización. Active esta opción para restringir el acceso al botón Ganado/Perdido en Estimación/Cotización > Archivo > Cotizaciones rápidas . El botón no será visible con esta opción activada.

En Líneas de cotización, acepte piezas que no están en inventario. Activar esta opción eliminará el mensaje "¿Aceptar aceptar el número de pieza que no está en el archivo?" al cotizar una pieza que no está en el inventario.

Actualizar los datos del cliente cuando se gana la cotización. Active esta opción para obtener nueva información del cliente del maestro de clientes cuando se crea un nuevo pedido al obtener una cotización.

Cree el precio de la pieza del contrato a partir de la cotización ganada/pérdida. Si esta opción está activada, aparecerá una opción en la pantalla Cotización ganada/pérdida llamada Crear precio de pieza de contrato. La opción estará activada de forma predeterminada si se marca esta opción de empresa. Cuando se presiona el botón Guardar en la pantalla Marcar líneas de cotización, aparecerá la pantalla Precio de partes del contrato para cada parte que se gane. Si el precio del contrato ya existe para el cliente y la pieza, cualquier dato nuevo ingresado en esta pantalla anulará los datos existentes.

No actualice la cantidad para las líneas de componente de L. MAT. de orden de venta cuando se gana la cotización . Marque esta opción para que la cantidad en las líneas del componente de la L. MAT de la orden de venta coincida con la cantidad establecida en las líneas del componente de la L. MAT de la cotización para las cotizaciones ganadas para las L. MAT desglosadas.

Use las funciones de sublínea para copiar, insertar y guardar en la pantalla de líneas de cotización rápida. Esta opción permite agregar sublíneas en cotizaciones rápidas. Si esta opción está activada, una opción es visible en la pantalla Estimación/Rutas > Archivo > Cotizaciones rápidas > Líneas llamada Guardar sub.

Aplique la cantidad principal a las sublíneas copiadas. Active esta opción para aplicar la cantidad principal como una variable para determinar la cantidad de las sublíneas.

Generación de número de cotización. Establezca la generación del número de cotización en No preguntar: automático, Solicitar cotización # o Cotización manual # . Seleccione No preguntar-- Automático para que el número de cotización se genere automáticamente, Solicitar número de cotización, para que aparezca una ventana emergente en la pantalla Estimación/Enrutamiento > Archivo > Cotización rápida que le pide que seleccione Numeración de cotización automática o Numeración de cotización manual. o elija Manual Quote # para numerar manualmente las cotizaciones. Este esquema de numeración será para Cotizaciones rápidas, Cotizaciones de enrutadores y Cotizaciones de BOM.

Número de cotización inicial o actual. Introduzca el número de cotización inicial.

Mover cotización a orden de venta. Permite al usuario mover automáticamente una cotización a una orden de venta después de ingresar los resultados de ganancias/pérdidas. Seleccione "U" para evitar que una cotización ganada se mueva automáticamente a una orden de venta. Si se gana una cotización, el sistema preguntará "¿Mover la cotización a una de ventas?" Seleccione "Y" para mover automáticamente la cotización a una orden de venta, sin preguntar. Seleccione "N" y el sistema no le dará la opción de mover una cotización a una orden de venta. La orden de venta tendrá que ser ingresada manualmente.

Agregue líneas de cotización ganadas a la orden de venta existente. Active esta opción para poder agregar líneas de cotización ganadas a una orden de venta existente en Estimación/Enrutamiento y Gestión de cotizaciones > Transacciones > Cotización ganada/pérdida . El usuario podrá navegar por una lista de todos los pedidos de venta abiertos para el cliente y seleccionar el pedido de venta para agregar las líneas de cotización ganadas.

No cambie el precio de los elementos de línea en la copia de cotización . Si el usuario tiene varias opciones de precios configuradas para una pieza, cuando copia una cotización que incluye esta pieza, el sistema volverá a cotizar automáticamente en función del cliente y/o del envío en la nueva cotización. Active esta opción para mantener constante el precio de las partidas de presupuesto al realizar la copia.

Pregunte antes de cambiar el precio cuando cambie la cantidad . Si el usuario tiene varias opciones de fijación de precios configuradas para una pieza, active esta opción para que el sistema solicite volver a fijar el precio de una partida de cotización cuando cambie la cantidad.

Número de RFQ de cliente inicial o actual . Se completará si las solicitudes de oferta del cliente se numeran automáticamente y contendrá el último número de solicitud de oferta utilizado.

Solicitud de cotización de cliente de numeración manual. Marque esta opción para asignar manualmente números de RFQ de cliente en Estimación/Cotización > Archivo > RFQ de cliente > Nuevo. Nota: El usuario no puede asignar un número de RFQ superior a 6999999 porque 7000000 y superiores se utilizan para Business Web.

Permitir cantidad cero en líneas de cotización rápida . Esta opción permite al usuario ingresar un cero en el campo de cantidad mientras se encuentra en el menú Cotización rápida > Líneas.

Registro de cambios en los enrutadores . Active esta opción para almacenar una imagen de antes y después de los cambios realizados en los enrutadores a través de Estimación/Enrutamiento > Archivo > Estimación/Enrutadores estándar. Se registran los cambios realizados en el encabezado del enrutador, las líneas del enrutador y las pantallas de descripción adicionales. Especifique los días para guardar registros. Si se establece en cero, el archivo de registro nunca se purga. Los cambios en los enrutadores se almacenan en la tabla ROUTER_CHANGES.

Nota: Aparece una etiqueta que dice Cambios de enrutador: ### (donde ### es la cantidad de cambios realizados en el enrutador) debajo del campo Número de enrutador en Estimación/Enrutamiento > Archivo > Estimación/Enrutadores estándar cuando esta opción está activada . Cada vez que se realiza un cambio en el enrutador, se incrementa el recuento de cambios.

Use las funciones de sublínea para copiar, insertar y guardar en la pantalla de líneas de cotización rápida. Esta opción permite agregar sublíneas en cotizaciones rápidas. Si esta opción está activada, una opción es visible en la pantalla Estimación/Rutas > Archivo > Cotizaciones rápidas > Líneas llamada Guardar sub.

Aplicar cantidad principal a sublíneas copiadas . Active esta opción para aplicar la cantidad principal como una variable para determinar la cantidad de las sublíneas.

Opciones para mover la cotización a través del sistema:

Referencia. Ingrese la referencia predeterminada que seguirá a la cotización a través del sistema. La referencia suele ser para el número de RFQ.

Entrega. Ingrese el marco de tiempo de entrega esperado predeterminado, como 60 DÍAS ARO.

Caducidad de cotización. Ingrese el período de tiempo después del cual vencerá una cotización pendiente, como 30 días o 60 días.

Punto FOB. Introduzca el punto FOB predeterminado en el que la responsabilidad del pago de los bienes enviados se transfiere al destinatario.

Cotizar campos de usuario:

Se pueden definir cinco campos personalizados para el encabezado de cotización y las líneas de cotización. Ingrese cada título de campo de hasta 20 caracteres alfanuméricos. Se puede acceder a estos campos haciendo clic en el botón User Flds en el encabezado Quick Quote. Los campos de usuario de elementos de línea se muestran directamente en la pantalla de línea de cotización. Marque la casilla Cotización junto a cada campo para imprimir en el formulario láser Cotización.

Utilice las reglas de validación de entrada de pedidos . El uso de esta opción permite al usuario utilizar las mismas reglas de validación que se establecen en Opciones de tablas de entrada de pedidos estándar para campos de usuario . Limitaciones: 1) En este momento, la opción solo funciona con cotizaciones creadas a través de Quick Quotes y no con cotizaciones creadas a través de cotizaciones/enrutadores. 2) Debido a la forma en que se guarda el encabezado de la cotización rápida, si el usuario establece Tablas de aplicación o Tablas de validación para un Cliente/Enviar a que no es el destino de envío predeterminado del Maestro de clientes o prospectos, deberá seleccionar los valores apropiados para el Cliente/Enviar a predeterminado y luego, después de cambiar el Cliente/Enviar a usando el botón Addl Addrs, deberán seleccionar los valores apropiados para el Cliente/Enviar a.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4