Última modificación: 23/12/2019

Soporte del sistema > Administración > Opciones de empresa (estándar) > Entrada de pedidos

Capture imágenes de antes y después de las órdenes de venta . Active esta opción para crear un archivo de auditoría de los cambios realizados en los pedidos de venta. También debe activar esta opción para imprimir el informe de reserva de órdenes de venta. Se crearon dos archivos: SOADD para reservas de pedidos y SOCHG para cambios de pedidos. El informe de cambios se encuentra en Entrada de pedidos > Informes > Cambios de pedidos o Purgar reservas. El informe de reservas de pedidos se encuentra en Entrada de pedidos > Informes > Reservas.

Numeración automática de lotes de facturas . Marque esta casilla para que sus lotes de facturas de entrada de pedidos se numeren automáticamente. También debe ingresar un número de lote inicial para que el sistema asigne automáticamente el siguiente número de lote. De manera predeterminada, el sistema asigna un prefijo alfabético de S al lote, pero puede cambiar la letra con la excepción de que no puede usar las siguientes letras, ya que se usan para indicar otros tipos de lotes: A, B, C, D, J, P, R, T y X.

Mostrar pantallas de selección para lote de facturas . Esta opción permite la selección de pedidos por diferentes criterios a la hora de Facturar . Las opciones de criterios de selección incluyen: Todas las facturas abiertas, Número de pedido, Número de cliente, Código de clasificación, Sucursal, Ubicación, Liberación general, Lista de empaque, Facturación cíclica, Facturación detallada y Facturación progresiva. Si esta opción no está marcada, todos los pedidos/envíos en el archivo de factura abierto se incluyen en el lote de facturas.

Prohibir la selección de todas las facturas abiertas. Esta es una subopción para mostrar pantallas de selección para el lote de facturas. Esta subopción prohíbe la posibilidad de seleccionar el criterio Todas las facturas abiertas al facturar.

Omitir órdenes de liberación generales al seleccionar todas las facturas abiertas . Esta es una subopción para mostrar pantallas de selección para el lote de facturas. Cuando esta opción está activa, la verborrea en la pantalla Seleccionar facturas por cambia a Todas las facturas abiertas, excepto las órdenes abiertas de liberación, y se omite cualquier envío relacionado con una orden abierta. Esta opción es mutuamente excluyente con Prohibir selección de todas las facturas abiertas.

Generación de números de pedido . Establezca la generación del número de pedido de ventas en automático ((N) Don't ask - AUTO), manual ((X) - Entrada manual del número de pedido) o decida por pedido ((Q) - Solicitar número de pedido).

Use Order Locn para Código de rango de orden de venta . Si se configura un código de ubicación predeterminado en el maestro de clientes, esta opción busca un código de rango de pedido de ventas coincidente configurado a través de Opciones estándar > Tablas de entrada de pedidos > Código de rango de número de pedido . Si se encuentra una coincidencia, el sistema numera una nueva orden de venta para el cliente como el último número de orden de venta especificado en la tabla Código de rango de número de orden coincidente. Si no se encuentra una coincidencia o no existe una ubicación predeterminada en el maestro de clientes, el sistema usa el código de rango de órdenes de venta predeterminado especificado en el maestro de clientes al determinar cómo numerar una orden de venta. Si no existe un código de rango de pedido de venta predeterminado en el maestro de clientes, el sistema utiliza el método de numeración de pedido de venta predeterminado (Opciones de la compañía (estándar) > Entrada de pedido > Último número de pedido ).

Use el número de lista de empaque como número de factura. Marque esta opción para que el número de lista de empaque en la lista de empaque se convierta en el número de factura en la factura. Esta opción no funciona correctamente si todos los envíos se combinan para un pedido en una sola factura. El número en el campo Número de lista de empaque siguiente se usa como el número de lista de empaque y también se convierte en el número de factura. La opción para imprimir el número de lista de empaque se marca automáticamente y aparece atenuada si esta opción está activada. Si esta opción está activada, el número en el campo Número de lista de empaque siguiente también se usará como el número de factura al crear un lote de facturas para pedidos de reparación, pedidos de solo factura de progreso y pedidos que se seleccionaron para facturación a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Seleccione Pedidos a facturar desde Pedidos. Nota: Esta opción no está disponible si la opción está activada para Usar número de pedido como número de factura (opción secundaria para Crear siempre pedidos de venta solo con factura) o Asignar números de factura .

Nota: Si la opción Entrada de pedido estándar, Generación de número de BOL = P) Usar número de lista de empaque, está activa y el usuario intenta desmarcar esta opción, el sistema muestra un mensaje: Establezca la opción para usar el número de lista de empaque como número de factura. El usuario debe cambiar la opción de numeración Generación de números de BOL para desactivar esta opción.

No se aplique a lanzamientos generales . Esta es una subopción para usar el número de lista de empaque como número de factura. Si esta subopción está activada, cuando se envía una orden de entrega abierta, se asigna un número de lista de empaque, pero no se usa para el número de factura.

Ignorar para órdenes de consignación. Esta es una subopción para usar el número de lista de empaque como número de factura. Si esta subopción está activada, cuando se procesa Seleccionar pedido para facturar por envío o lista de empaque, si ya se asignó un número de factura, el sistema permite al usuario cambiar las cantidades de la factura para las líneas de consignación. El sistema mueve la línea de consignación parcialmente facturada al archivo de factura abierta y aumenta el sufijo/secuencia de pedido. El sistema también asigna el siguiente Número de lista de empaque disponible como Número de factura al envío pendiente de saldo. Si se usa Deseleccionar factura abierta, la cantidad vuelve al registro de consignación de secuencia más baja.

Permitir pedidos múltiples por envío. Esta opción permitirá que se seleccionen líneas de pedido de varios pedidos para una sola lista de empaque. Las líneas de pedido deben seleccionarse para enviar por Cliente/Enviar a para combinar varios pedidos en un envío. Si se establece la opción Usar número de lista de empaque como número de factura , los pedidos incluidos en la lista de empaque se imprimirán en una sola factura. Si la opción Usar número de lista de empaque como número de factura no está activada, las órdenes de venta se facturarán por separado. Si esta opción no está seleccionada y elige enviar por Cliente/Enviar a, solo podrá seleccionar líneas para enviar desde el mismo pedido.

Prohibir la impresión de información de marca en la lista de empaque. Si selecciona enviar por Cliente/Enviar a en Ingreso de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo y está combinando varios pedidos en un solo envío, el texto en el campo Marcar envíos en el encabezado del pedido de ventas se imprimirá después de cada línea en la lista de empaque. . Marque esta casilla si no desea imprimir el texto Marcar envíos en las líneas de la lista de empaque.

Utilice órdenes de transferencia. Active esta opción para poder generar órdenes de venta de tipo transferencia a través de Entrada de órdenes > Archivo > Órdenes de venta > Nuevo. Las órdenes de transferencia permiten a un usuario con una sola empresa con varias ubicaciones mover el inventario de una ubicación a otra con fines de almacenamiento. Una vez que se han enviado las órdenes de transferencia, se retienen las facturas ya que no se realiza ninguna facturación con las órdenes de transferencia. Cuando se recibe la cantidad completa del inventario en la ubicación de destino, se elimina la cantidad en tránsito, se eliminan los registros de pedidos y envíos y se escriben los registros de auditoría/historial. Después de activar esta opción, y si existe un código de ubicación en la pantalla de encabezado del Maestro de clientes, las opciones Transferir órdenes solamente se vuelven accesibles en la pantalla Opciones del Maestro de clientes. Estas opciones deben activarse en el maestro de clientes para que se generen las órdenes de transferencia. Nota: La opción Inventario avanzado, Múltiples ubicaciones utilizadas, debe estar activada para usar esta opción.

No requiere un código de ubicación . Active esta opción para permitir que se cree un cliente de orden de transferencia a través de Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes sin ingresar un código de ubicación predeterminado. Si esta opción no está activada, el código de ubicación debe completarse en el maestro de clientes.

No actualice el uso del inventario . Active esta opción para evitar que se actualice el uso de inventario para órdenes de venta de tipo Transferencia. Cuando se envía la línea de orden de venta del tipo de transferencia, el uso no debe actualizarse para la ubicación Desde. Cuando se elimina el envío de transferencia, el uso no debe actualizarse para la ubicación Desde.

Utilice la forma abreviada para la entrada de elementos de línea de equipo original . Marque esta casilla para mostrar la pantalla de formulario breve en lugar de la pantalla de línea estándar en Entrada de pedidos > Archivo > Pedidos de ventas. La pantalla de línea de formulario abreviado estándar incluye solo los campos Número de pieza/Rev, Ubicación, Descripción, Cantidad, Cantidad abierta y Orden de trabajo.

Mostrar precio en formato abreviado de equipo original . Marque esta casilla para incluir el campo Precio en la pantalla de línea de entrada de orden de formato corto. Si se debe modificar el precio en una línea de pedido, o si se toman pedidos de piezas que no están en el inventario, se debe marcar esta casilla o el artículo de línea tiene un precio cero.

Mostrar precio con descuento en la lista de forma abreviada . Si se usa el formato corto y la opción está activada para mostrar el precio, use esta opción para mostrar el precio con descuento en la lista de elementos de línea para el pedido en la parte inferior de la pantalla de línea. Esta información se muestra después de guardar la línea. Si esta opción está desactivada, el sistema muestra el precio utilizado para calcular el descuento.

Mostrar descuentos en formato abreviado de equipo original . Si se usa el formato corto y la opción está activada para mostrar el precio en el formato corto de OE, use esta opción para acceder y modificar los descuentos en la línea de entrada del pedido. Los porcentajes de descuento para Pedido, Clase de precio y Línea de producto se muestran en el cuadro de lista. Si esta opción está desactivada, los descuentos de la línea de entrada del pedido no se pueden modificar/agregar y los descuentos no son visibles en el cuadro de lista.

Mostrar precio extendido en lista de formato corto. Si se usa el formato corto, use esta opción para mostrar el precio extendido. El precio extendido se muestra tan pronto como la cantidad del pedido y los campos de precio se completan y se muestran en la cuadrícula cuando se guarda la línea.

Mostrar costo en formato abreviado de equipo original . Si se utiliza el formulario abreviado, use esta opción para mostrar el costo de inventario de la pieza en la pantalla del formulario abreviado y también en el cuadro de lista.

Mostrar UM en formato abreviado de OE . Si se utiliza el formato abreviado, utilice esta opción para mostrar la unidad de medida de la pieza en la pantalla de formato abreviado.

Utilice la forma abreviada por configuración de usuario . Si se selecciona la opción Usar formulario breve para la entrada de elementos de línea de OE, use esta opción para especificar qué usuarios ven el formulario breve configurando la opción Usar formulario breve para la entrada de pedidos en Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de seguridad del usuario .

Muestre el número de pieza del cliente en el formulario abreviado de equipo original. Esta opción solo se puede habilitar si se selecciona Usar formato abreviado para la entrada de elementos de línea de OE. Active esta opción para acceder al explorador de campos Parte del cliente en la pantalla Líneas de formulario breve.

Ubicación de la pieza predeterminada desde el encabezado del pedido hasta las líneas del pedido . Si la Opción de inventario avanzado está activada para Múltiples ubicaciones utilizadas , active esta opción para establecer el código de ubicación predeterminado.

Prohibir cambio de ubicación de línea . Marque esta opción para no permitir que se cambie la ubicación en las líneas de pedido. Si ya existen líneas de pedido, no podrá cambiar el código de ubicación en el encabezado del pedido.

Omita la pantalla Seleccionar pedidos para envío si se seleccionó un solo pedido . Si esta opción está marcada y se selecciona un solo pedido desde Ingreso de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo , se omite la pantalla Seleccionar pedidos para enviar y aparece la pantalla Lista de empaque selectiva.

Omitir la pantalla de saldo del cliente para nuevos pedidos . Active esta opción para pasar por alto la pantalla de saldo del cliente que aparece al crear un nuevo pedido de ventas a través de Entrada de pedidos > Archivo > Pedidos de ventas – Nuevo.

Omita Verificación de lista de empaque Impreso Aviso en Seleccionar pedidos para facturar de Pedidos . Active esta opción para omitir la pregunta en Entrada de pedidos > Transacciones > Seleccionar pedido para facturar de Pedidos que verifica si se imprimió una lista de empaque antes de poder seleccionar el pedido para facturación.

Ignorar Sin entrega antes de la fecha en Envíos. Si esta opción está activada, el campo Sin entrega antes de la fecha estará atenuado y no se podrá acceder a él a través de Ingreso de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo y Ingreso de pedidos > Transacciones > Envío rápido. Si se ingresó una fecha Sin entrega antes en una línea de pedido de ventas, se ignorará en el envío ya que no se puede acceder al campo de fecha en las pantallas de envío.

Mostrar por defecto todos los envíos disponibles para seleccionar para facturar. Active esta opción para predeterminar la selección cuando seleccione facturar por envíos para mostrar todos los envíos disponibles para seleccionar . Esta opción no es aplicable cuando se selecciona facturar por Packing List o Order.

Asegurar Envíos. Active esta opción para que todos los envíos se marquen como asegurados.

Establecer decimales en el precio . Seleccione dos, cuatro o cinco decimales para los precios unitarios de las piezas en los pedidos.

Establecer decimales en cantidad. Seleccione cero, dos o cuatro decimales para imprimir en su lista de empaque, acuse de recibo y factura de cantidades ordenadas, enviadas y de pedidos pendientes.

Número de última factura. Ingrese el número, el sistema debe comenzar a numerar automáticamente las facturas.

Último número de pedido. Ingrese un número (limitado a siete dígitos) y el sistema comenzará a numerar las nuevas órdenes de venta con el siguiente número en secuencia. Si lo desea, puede ingresar el último número de pedido de su software anterior para mantener el mismo esquema de numeración de pedidos de ventas. Nota: Si tiene la opción Crear siempre pedidos de venta solo con factura y la subopción está marcada para Usar número de pedido como número de factura , limite el último número de pedido a seis dígitos.

Siguiente número de lista de empaque. Ingrese el número, el sistema debe comenzar a numerar automáticamente las listas de empaque. Se asignará un número de lista de empaque a todos los envíos que se procesen a través del proceso de envío normal, incluidos los pedidos de tipo enviado. A los pedidos de solo factura solo se les asignará un número de lista de empaque si la opción Usar número de lista de empaque como número de factura está activada. Los pedidos seleccionados para facturar por pedido a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Seleccionar pedidos para facturar por pedido no tendrán asignado un número de lista de empaque. Nota: Debe tener la opción de Imprimir número de lista de empaque para que el número de lista de empaque se imprima en los formularios de lista de empaque.

Número del último contrato. Este es el último número de contrato que se utilizó al numerar automáticamente los contratos. En la configuración, ingrese el último número de contrato utilizado en el sistema anterior. Cuando se crean los contratos , el usuario tiene la oportunidad de numerar manualmente el contrato o hacer que el sistema numere el contrato.

Último número de nota de crédito . Si las notas de crédito se generan a través del sistema RMA, ingrese el último número de nota de crédito para que el sistema comience a numerar nuevas notas de crédito.

Numeración automática de RMA . Seleccione para generar un número de RMA para cada nuevo registro.

Último número de RMA. Ingrese el número a partir del cual el sistema debe comenzar a numerar los registros RMA.

Usar ext. Navegador de órdenes de venta . Active esta opción para poder ordenar los pedidos de venta por número de pedido, número de cliente, nombre del cliente, orden de compra, dirección 1, ciudad y código postal.

Usar ubicaciones de envío . Seleccione esta opción para poder asignar una determinada ubicación de envío a los usuarios a través de la pantalla Mantenimiento de seguridad del usuario. Luego, los usuarios estarán restringidos a crear envíos solo para líneas de pedido en su ubicación de envío designada, a menos que la opción Permitir anular ubicación de envío esté marcada. Nota: Esta opción solo está disponible si se utiliza la opción Inventario avanzado Varias ubicaciones utilizadas.

Solicitud de motivo de eliminación . Marque esta opción para que aparezca una pantalla que le permita ingresar un motivo de eliminación de 30 caracteres cuando elimine un envío o una línea de envío.

Requerir motivo de eliminación . Active esta opción para forzar que se ingrese el campo de motivo de eliminación antes de que se elimine el envío. Si esta opción no está activada, puede eliminar el envío sin ingresar un motivo de eliminación. No valida el motivo ingresado.

Opciones de descuento

Solicitud de descuento. Use el menú desplegable para seleccionar entre varias opciones para aplicar descuentos al precio de la línea de pedido. El siguiente ejemplo demuestra los diferentes métodos para aplicar descuentos y el precio extendido resultante. Si se usa el peso para calcular el precio, simplemente sustituya el peso por la cantidad en los siguientes cálculos. Si se utiliza flete por pieza, el descuento se aplica al precio menos el flete por pieza.

1 - Descuento de pedido = .05
2 - Descuento de Clase de Precio = .02
3 - Descuento de línea de productos = .03

Precio = $10
Cantidad de pedido = 5

combinar La Orden de aplicación de descuento no es aplicable si se selecciona la opción Combinar. El sistema aplica cada porcentaje de descuento al Precio para calcular el descuento por cada uno. El precio con descuento se calcula por precio menos cada descuento por cada uno. Luego, el precio de descuento se multiplica por la cantidad o el peso del pedido para llegar al monto extendido para la línea del pedido.

Precio * Descuento = Descuento por Cada

$10 * 0,02 = 0,20
$10 * 0,03 = 0,30
$10 * 0,05 = 0,50

El Precio Rebajado es el Precio menos cada Descuento por Cada:

$10 - .20 - .30 - .50 = $9

El precio extendido es el precio con descuento multiplicado por la cantidad del pedido:

$9 * 5 = $45,00

El total bruto del pedido es el precio multiplicado por la cantidad del pedido:

$10 * 5 = $50

El Importe total del descuento es bruto menos extendido: $50 - 45 = $5, o la suma de cada descuento por cada cantidad: (0,20 * 5) + (0,30 * 5) + (0,50 * 5) = $5,00.

Este método de cálculo es necesario para garantizar que los montos de descuento sean constantes independientemente del redondeo.

Aplicar en Orden. Si se selecciona Aplicar en el pedido, se debe especificar el orden para aplicar los descuentos. Ingrese un 1, 2 y 3 junto a cada tipo de descuento en la sección Orden de solicitud de descuento. El sistema reduce el precio extendido por el descuento 1, luego se aplica el Descuento 2 a este precio con descuento, etc. El sistema realiza el siguiente cálculo:

Precio * Descuento = Descuento por Cada

$10,00 - ($10,00 * 0,05) = 9,50
$ 9.50 - ($ 9.50 * .02) = 9.31
$9,31 - ($9,31 * 0,03) = 9,03

El Precio Rebajado es el Precio menos cada Descuento por Cada:

$10 - .50 - .19 - .2793 = $9.03

El precio extendido es el precio con descuento multiplicado por la cantidad del pedido:

$9,03 * 5 = $45,15

El total bruto del pedido es el precio multiplicado por la cantidad del pedido:

$10 * 5 = $50

El Importe total del descuento es Bruto menos el Extendido: $50 - 45,15 = $4,85, o la suma de cada Descuento por Cada cantidad: (0,50 * 5) + (0,19 * 5) + (0,28 * 5) = $4,85.

Aplicar uno . Especifique el descuento que desea aplicar ingresando un 1 al lado del Descuento de pedido, Descuento de clase de precio o Descuento de línea de producto. El sistema solo aplica el descuento denotado como 1 en las opciones de empresa. Si no se ingresa una tasa de descuento para el Tipo de descuento n.º 1 en la línea de pedido, el sistema busca la tasa de descuento n.º 2.

Utilice el descuento de clase de precio/línea de producto . Marque esta opción para poder utilizar descuentos según la clase de precio y las líneas de productos. Cuando la clase de precio de un cliente y la línea de productos de una pieza coinciden con la tabla de descuentos, el descuento se tiene en cuenta al procesar los pedidos. El descuento podrá utilizarse o no en función de otros descuentos establecidos y de la Solicitud de Descuento . Marcar esta opción permitirá que se ingresen combinaciones de descuento en la tabla Descuento de clase de precio/línea de producto en Tablas de entrada de pedidos. Nota: Esta opción es mutuamente excluyente con la opción de Entrada de Orden Avanzada Usar Descuentos Externos .

Mostrar descuento en . Seleccione el campo para mostrar el porcentaje de Descuento de clase de precio/línea de producto dentro de la sección Descuento en la pantalla de línea de entrada de pedido: Línea de producto, Clase de precio o Pedido. Línea de producto es el valor predeterminado. Nota: Si el campo seleccionado también está siendo utilizado por el descuento mencionado (es decir, Pedido), tendrá prioridad el descuento de línea de producto/clase de precio. Por ejemplo, si se establece un descuento de pedido y también se establece un descuento de clase de precio/línea de producto y se selecciona para que se muestre en el campo Pedido, el descuento de clase de precio/línea de producto tendrá prioridad si se cumplen los criterios.

Los Descuentos Aplican a los Siguientes Precios . Marque las casillas junto a cada tipo de precio para descontar: Precio alternativo 1-4, Precio de inventario, Precio de Sulzer, Facturación detallada, Precio calculado, Precio con guión, Precio de orden de compra del cliente del contrato, Precio del contrato, Precio de descuento por cantidad de volumen, Precio configurado, Precio cotizado , Precio de facturación y Precio de material, Precio de categoría de precio, Precio de código de precio de pieza , Precio de pieza de grupo y Precio con descuento de línea de producto . Si desea que el sistema calcule el descuento independientemente del tipo de precio en la línea de pedido, marque todas las casillas. Si deja un tipo de precio sin marcar, el sistema no aplicará ningún descuento a las líneas de pedido con este tipo de precio.

Aplicar descuento total al precio unitario . Esta opción modifica el cálculo de descuento para todos los métodos de aplicación de descuento. El descuento se determina calculando el descuento sin tener en cuenta la cantidad de decimales en el precio, restándolo del precio y luego redondeando el precio descontado a la cantidad de decimales en el precio.

Opciones de pedidos de tipo solo factura y envío

Crear siempre órdenes de venta de solo factura . Marque esta opción para tener siempre el Tipo de pedido predeterminado en Factura al crear nuevos pedidos de venta que crearán pedidos de Solo factura.

Utilice el número de pedido como número de factura . Marque esta subopción para que el número de orden de venta sea el número de factura predeterminado para las órdenes de Solo factura. Nota: Esta opción no está disponible si tiene la opción de Usar número de lista de empaque como número de factura o Asignar números de factura.

Asignar números de factura . Marque esta opción para asignar números de factura al momento de crear pedidos de venta de tipo Solo factura o Enviado en lugar de cuando el pedido se selecciona en un lote en Entrada de pedidos > Transacciones > Facturación. Esta opción es útil si utiliza las opciones Imprimir factura para pedidos solo con factura o Imprimir factura para pedidos enviados, de modo que el número de factura esté disponible para imprimirse en la factura. Los números de factura asignados seguirán el esquema de numeración del campo Número de última factura . Nota : esta opción no está disponible si tiene la opción de Usar número de lista de empaque como número de factura o Usar número de pedido como número de factura.

Imprimir factura para pedidos de solo factura . Marque esta opción para que se imprima una factura inmediatamente después de crear y guardar un pedido de venta de tipo Solo factura. Para usar esta opción, se debe asignar un número de factura al momento de guardar la orden de venta para imprimir en la factura y permanecer con la orden de venta durante el proceso de Facturación. Se puede asignar un número de factura usando solo uno de los tres métodos:

1. Usar número de pedido como número de factura
2. Asignar números de factura
3. Usar número de lista de empaque como número de factura

Fecha de envío predeterminada a la fecha de hoy . Marque esta opción para que el campo Fecha de envío se complete automáticamente con la fecha de hoy para las órdenes de venta de tipo Solo factura y Envío.

Imprimir factura para pedidos enviados. Marque esta opción para imprimir una factura inmediatamente después de crear y guardar una orden de venta de tipo Enviado. Para usar esta opción, se debe asignar un número de factura al momento de guardar la orden de venta para imprimir en la factura y permanecer con la orden de venta durante el proceso de Facturación. Nota: Esta opción no está disponible si tiene la opción de Imprimir acuse de recibo para pedidos enviados.

Se puede asignar un número de factura usando solo uno de los dos métodos siguientes:

1. Asignar números de factura
2. Usar número de lista de empaque como número de factura

Imprimir acuse de recibo de pedidos enviados. Marque esta opción para que se imprima el formulario de acuse de recibo para los pedidos de tipo enviado tan pronto como se guarde el pedido. Si lo desea, ingrese un título de acuse de recibo para que se imprima en el formulario para pedidos de tipo enviado. Si este campo no se completa, se imprimirá el título del formulario de acuse de recibo predeterminado. El título predeterminado proviene de Entrada de pedidos > Informes > Acuse de recibo. Nota: Esta opción no está disponible si tiene la opción de Imprimir factura para pedidos enviados.

Imprimir lista de embalaje para pedidos de tipo enviado . Para pedidos de tipo enviado, puede activar esta opción para que se imprima una lista de empaque cuando guarde/salga del encabezado del pedido.

Opciones de envío rápido

Envíe desde un contenedor de ensayo único. Active esta opción si ejecutará Quick Ship solo para un contenedor a la vez. Solo se enviarán los pedidos con piezas en el contenedor de preparación seleccionado. Marque los contenedores como contenedores intermedios a través de Inventario > Archivo > Bin Masters . Solo los contenedores marcados como contenedores provisionales se pueden seleccionar a través de Quick Ship.

Envíe desde varios contenedores de preparación . Active esta opción si se pueden seleccionar varios contenedores de preparación al mismo tiempo a través de Quick Ship. Solo se enviarán los pedidos con piezas en los contenedores de preparación seleccionados. Los contenedores deben marcarse como contenedores provisionales a través de Inventario > Archivo > Bin Masters . Solo los contenedores marcados como contenedores provisionales se pueden seleccionar a través de Quick Ship. Esta opción es mutuamente excluyente con la opción Enviar desde un contenedor de almacenamiento único.

Para Rangos de fechas de compromiso, Crear envíos por fecha . Si se ingresa un rango de fechas prometido en Envío rápido, los envíos se crearán primero por fecha de vencimiento y luego por pedido. Si un pedido tiene varias líneas con la misma fecha de vencimiento, suponiendo que haya inventario disponible, todas las líneas se enviarán en la misma lista de empaque. Si un pedido tiene varias líneas con diferentes fechas de vencimiento, suponiendo que haya inventario disponible, Quick Ship dividirá las líneas en varios envíos por fecha de vencimiento. Nota : si un pedido está marcado como Sin pedido atrasado y esta opción está activada y el pedido tiene varias líneas con diferentes fechas de vencimiento, las líneas aún se enviarán en la misma lista de empaque ya que la opción Sin pedido atrasado no permite que una línea contienen un pedido pendiente. Sin embargo, si la opción Entrada avanzada de pedidos Permitir pedidos marcados como sin pedidos atrasados para enviar líneas por separado está activada junto con el indicador Sin pedidos atrasados, las líneas se pueden enviar por separado.

Imprima todos los formularios de envío directamente en la impresora predeterminada. Cuando se establece esta opción, los formularios de envío que se generan como parte del proceso de envío se imprimen directamente en la impresora predeterminada en lugar de abrirse en Crystal Viewer.

Opciones de horario de envío

Utilice el archivo de programación de envíos. Debe marcar esta casilla para programar varias fechas/cantidades de envío para una sola línea de orden de venta. Las siguientes opciones están disponibles si tiene esta opción activada.

Etiqueta de información de programación de envío. Ingrese el título para el campo definido por el usuario en la pantalla Horario de envío, hasta 20 caracteres alfanuméricos. Este campo se usa normalmente para el número de versión.

Etiqueta de información enviada. Ingrese el título para el campo definido por el usuario en la pantalla Información enviada, hasta 20 caracteres alfanuméricos. Si este campo es el mismo que la etiqueta de información de Schd de envío, marque la siguiente opción.

Nota: Las siguientes cuatro opciones, Aplicar la cantidad enviada en exceso a la siguiente cantidad programada, Aplicar la cantidad enviada en exceso a la cantidad no programada, Dejar el cronograma de envío abierto cuando se envía corto y Dejar el cronograma de envío abierto cuando el último envío programado se envía corto, son mutuamente exclusivos entre sí.

Nota: Las dos opciones siguientes, Aplicar cantidad sobreenviada a la siguiente cantidad programada y Aplicar cantidad sobreenviada a la cantidad no programada, no deben seleccionarse si no permite el sobreenvío de cantidades.

Aplique la cantidad enviada en exceso a la siguiente cantidad programada. Si se permite el envío de cantidades excedentes, marque esta casilla para que la cantidad por encima de la cantidad de envío programada se aplique a la siguiente cantidad programada de envío. Nota: Un registro de programación de envíos solo se cierra una vez que la cantidad enviada es igual o mayor que la cantidad programada para el registro de programación de envíos individual.

Aplique la cantidad sobreenviada a la cantidad no programada . Si se permite el envío de cantidades excedentes, marque esta casilla para que la cantidad superior a la cantidad de envío programada se aplique a la cantidad no programada. Durante el envío, el cronograma de envío debe mantenerse en equilibrio, lo que significa que la cantidad abierta en un registro de cronograma de envío que no está cerrado debe modificarse para volver a equilibrar los totales. Nota: Un registro de programación de envíos solo se cierra una vez que la cantidad enviada es igual o mayor que la cantidad programada para el registro de programación de envíos individual.

Deje el cronograma de envío abierto cuando se envíe corto . Esta opción evita que el sistema cierre un registro de programación de envíos si el registro de programación de envíos se envía corto. La programación permanece abierta hasta que la cantidad enviada sea igual o mayor que la cantidad programada. Esta opción también permite que los horarios se sobreenvíen.

Deje el programa de envío abierto cuando el último envío programado se envía corto . Esta opción evita que el sistema cierre el último cronograma de envío, si el registro del último cronograma de envío se envía corto. El último programa permanece abierto hasta que la cantidad enviada sea igual o mayor que la cantidad programada para el último registro del programa de envío. Todos los demás horarios anteriores seguirán cerrados, incluso si se envían cortos. Esta opción también permite que los horarios se sobreenvíen.

Imprima la programación de envío en el acuse de recibo. Si desea que todas las fechas/cantidades de envío programadas se impriman en el acuse de recibo de la orden de venta, marque esta casilla. El cronograma de envío se imprimirá en la columna Descripción de la pieza después de cada línea de orden de venta.

Imprimir el programa de envío en la lista de empaque. Marque esta casilla para imprimir las fechas/cantidades del cronograma de envío en la lista de empaque. Esta información se imprimirá en la columna Descripción de la pieza después de la información de la línea del pedido de ventas.

Copie Ship Schd Info a Shiped Info. Marque esta opción para que la entrada del campo se copie de la información del cronograma de envío al campo de información enviada.

Imprimir cantidad programada en lugar de cantidad de pedido. Active esta cantidad para imprimir la cantidad programada en la Lista de embalaje en la columna Cantidad de pedido en lugar de la cantidad total del pedido abierta cuando imprima desde Envíos > Nuevo o Envíos > Abierto.

Imprima la información enviada en la lista de empaque . Marque esta casilla si desea que el campo Información de envío de la primera línea de envío del cronograma de envío, que se copia de la línea de cronograma de envío contra la que envió, se imprima debajo de la descripción de la pieza en su lista de empaque. Si no tiene la opción de Copiar información de programación de envío a información enviada, debe hacer clic en el botón Programación de envío en Envíos > Nuevo para completar este campo.

No actualice la fecha prometida en los envíos . Si la opción está activada para Imprimir la fecha prometida del artículo en la lista de empaque, normalmente la fecha impresa como "Prometida" para cada artículo de línea es la Fecha de vencimiento de la línea de programación de envío contra la que se envió la cantidad. Active esta opción para evitar que la Fecha de vencimiento de la línea Programación de envío se use como la "Prometida" impresa para cada línea y, en su lugar, use la Fecha de promesa de la línea.

Imprima la información enviada en el acuse de recibo. Marque esta casilla si desea que el campo Información de programación de envío se imprima en el acuse de recibo junto a cada línea de programación. Si la línea se ha enviado y existe el campo Información de envío, se imprimirá el campo Información de envío.

Utilice notas de itinerario de envío. Esta opción permite ingresar más de 30 caracteres en una nota para un registro de horario de envío. El campo Información en la pantalla Programación de envíos está atenuado y aparece un nuevo navegador. Seleccione el navegador y aparecerá una pantalla para ingresar notas. Introduzca notas y seleccione Aceptar. Los primeros 30 caracteres de las notas se muestran en el campo Información. Seleccione Guardar en la pantalla de programación de envíos para guardar la nota guardada en el registro de programación de envíos. Nota: si se ingresan notas en los registros de programación de envíos antes de activar esta opción, es posible que se anulen.

Opciones de confirmación de órdenes de venta

Excluir componentes de lista de materiales . Marque esta casilla para excluir las líneas de componentes de la lista de materiales de la impresión en el formulario de acuse de recibo cuando la opción Explotar lista de materiales de entrada de pedidos avanzada está activada. Solo se imprimen las líneas principales de la lista de materiales con esta opción activada.

Opciones de visualización del teléfono de confirmación (sin etiquetar) . Seleccione si desea Imprimir el teléfono del cliente cuando Enviar a teléfono no esté disponible, Imprimir espacios y luego Enviar a teléfono no disponible o No imprimir Enviar a teléfono.

Opciones de visualización de fax de acuse de recibo (sin etiquetar) . Seleccione si desea Imprimir el fax del cliente cuando Enviar a fax no esté disponible, Imprimir espacios y luego Enviar a fax no disponible o No imprimir Enviar a fax.

Imprimir País en Direcciones . Marque esta casilla para imprimir el país como parte de la dirección en Acuses de recibo de órdenes de venta. Esta opción se puede anular al momento de imprimir cada acuse de recibo.

Imprimir fecha de promesa de artículo. Marque esta casilla para imprimir la fecha de compromiso del artículo de línea en el Acuse de recibo de la orden de venta. Esta opción se puede anular al momento de imprimir cada acuse de recibo.

Imprimir precio unitario . Marque esta casilla para imprimir el precio de venta en el Acuse de recibo de la orden de venta.

Imprimir precio extendido. Marque esta casilla para imprimir el precio extendido del elemento de línea (cant. * precio unitario) en los pedidos de venta. Nota: Activar/desactivar esta opción también activa/desactiva la misma opción en Soporte del sistema > Archivo > Mantener archivo de opciones de Acuformz .

Imprimir Impuestos . Marque esta casilla para imprimir el impuesto sobre las ventas en el Reconocimiento de órdenes de venta y las facturas.

Imprimir Cant. originales Marque esta casilla para imprimir la cantidad ordenada originalmente en lugar de la cantidad de la orden abierta en la columna de cantidad de la orden en el Acuse de recibo de la orden de venta. La cantidad de la orden abierta se reduce con cada envío parcial realizado.

Lista de empaque

Ingrese la cantidad enviada . Marque esta casilla para ingresar la cantidad enviada cuando se imprima la lista de empaque. Esta cantidad no actualiza el archivo de envío.

Cantidad de orden de impresión . Marque esta casilla para imprimir la cantidad de la orden abierta en la lista de empaque. Marque la subopción, Imprimir cantidad del pedido original para imprimir la cantidad del pedido original en lugar de la cantidad del pedido abierto en la columna de cantidad del pedido en la lista de empaque.

Imprimir cantidad de pedido pendiente . Marque esta casilla para que la cantidad del pedido pendiente se imprima en la lista de empaque.

Excluir componentes de lista de materiales en facturas comerciales . Si esta casilla está marcada, la factura comercial solo incluye el nivel principal de la lista de materiales.

Imprimir número de lista de empaque . Esta opción imprime el número de lista de empaque en el formulario de lista de empaque. El siguiente número de lista de empaque disponible que se asignará se puede encontrar en el campo Número de lista de empaque siguiente. Nota: Si la opción Usar número de lista de empaque como número de factura está activa, esta opción se convierte en una opción obligatoria y no se puede desmarcar.

Imprimir Facturas de Aduana. Esta opción imprime una factura de aduana en el momento del envío para clientes internacionales.

Utilice el conocimiento de embarque para la información de embalaje . Esta es una subopción para Imprimir Facturas de Aduana. Active esta opción para que el sistema utilice la información de embalaje escrita en el conocimiento de embarque al crear la factura de aduana.

Excluir flete. Seleccione esta opción para suprimir la impresión en la factura de aduana de cualquier cargo de flete que se pueda agregar en el encabezado de la orden de venta o en el envío.

Excluya los números de pieza que comienzan con Z . Seleccione esta opción para suprimir la impresión en la factura de aduana de cualquier número de pieza que comience con la letra Z que se pueda agregar en el encabezado de la orden de venta o en el envío.

Excluir componentes de lista de materiales . Marque esta casilla para excluir las líneas de componentes de la lista de materiales de la impresión en el formulario de la lista de embalaje cuando la opción Explotar lista de materiales de entrada de pedidos avanzados está activada. Solo se imprime la línea principal de la lista de materiales con esta opción activada.

Lista de embalaje Opciones de visualización del teléfono (sin etiquetar) . Seleccione si desea Imprimir el teléfono del cliente cuando Enviar a teléfono no esté disponible, Imprimir espacios y luego Enviar a teléfono no disponible o No imprimir Enviar a teléfono.

Lista de embalaje Opciones de visualización de fax (sin etiquetar) . Seleccione si desea Imprimir el fax del cliente cuando Enviar a fax no esté disponible, Imprimir espacios y luego Enviar a fax no disponible o No imprimir Enviar a fax.

Imprimir país en direcciones. Marque esta casilla para imprimir el país como parte de la dirección en la lista de empaque. Esta opción se puede anular al momento de imprimir cada lista de empaque.

Imprimir fecha de promesa de artículo . Marque esta casilla para imprimir la fecha de compromiso del artículo de línea en la lista de empaque. Puede anular esta opción al momento de imprimir cada lista de empaque.

Imprimir Texto . Marque esta casilla para imprimir cualquier texto adicional en la lista de empaque del pedido.

Imprimir detalle de lote/contenedor. Marque esta casilla para imprimir los detalles del lote/contenedor en la lista de empaque, incluidos los números de lote y de serie.

Imprima cada número de serie. De forma predeterminada, el rango de números de serie incluidos en un envío se imprime debajo de la descripción de la pieza. Active esta opción para imprimir cada número de serie individual en la lista de empaque.

Imprimir detalle de lote/contenedor en una línea (solo cristal) . Seleccione esta opción para imprimir detalles de lote/bin/calor/serie para el envío en un formato de tabla con un registro por línea. Active el ID de informe de BI 000107. Nota: Debido a que el detalle se imprime en formato de tabla, para las piezas serializadas, la única información que se imprime es el número de serie y para las piezas no serializadas, se imprime el encabezado de la columna "Serie", aunque no hay un número de serie asociado.

Imprimir papelera de consignación. Si la línea enviada es una línea de tipo consignación , al marcar esta opción se imprime la ubicación de consignación, la ubicación a la que se transfirieron las piezas, en el formulario de lista de empaque en lugar de la ubicación desde la que se transfirieron las piezas. Si esta opción no está activada, el contenedor desde el que se transfirieron las piezas se imprime en la lista de empaque.

Imprimir elementos no enviados . Marque esta casilla para que las listas de empaque incluyan todos los artículos de línea en el pedido, incluso si la Cantidad enviada para una línea es cero.

Mostrar pantallas de embalaje . Active esta opción para mostrar la pantalla de embalaje después de guardar la información de la lista de embalaje en Entrada de pedidos (o Envío y recepción) > Transacciones > Envíos > Nuevo . La pantalla de embalaje se utilizará para ingresar o editar información que se utilizará para crear el conocimiento de embarque para el envío. Si la lista de empaque se genera desde Entrada de pedidos > Transacciones > Envío rápido, esta opción se ignorará. Esta opción e Ingresar manualmente las cajas y el peso en BOL en la sección Conocimiento de embarque (a continuación) son mutuamente excluyentes; marcar una opción hará que la otra opción aparezca atenuada y no disponible.

Introducir manualmente el total de cajas de cartón . Marque esta opción para hacer que el campo Cajas en la pantalla Envíos>Nuevo sea accesible para la entrada manual. Cuando esta opción está activa, solo se requerirá una entrada en el campo Cajas totales cuando las selecciones indiquen que se va a crear un Conocimiento de embarque y la opción Entrada de orden estándar-Conocimiento de embarque no está activada. on (permitiendo la entrada de las cajas desde esa pantalla). Esta opción no se puede utilizar si está activado Almacenar detalle de lote/contenedor en datos de embalaje , también en esta sección.

Introduzca manualmente el peso total. Marque esta opción para que el campo Peso en la pantalla Envíos>Nuevo sea accesible para la entrada manual.

Suprimir impresión para cajas y peso . Marque esta opción para suprimir la impresión de cualquier caja de cartón y valores de peso en el formulario Lista de empaque.

Imprimir Lista de Empaque Paletizado . Cuando esta opción está activada, no se usa la lista de empaque regular y en su lugar se genera una lista de empaque paletizada. Este es solo un informe de la versión Crystal; el nombre y el ID del informe de Business Intelligence son: OE_PackList_Pallet.rpt , ID de informe 127. Esta lista de embalaje se imprime en orientación horizontal e imprime la dirección de envío, la dirección de venta, el número de pedido, el número de línea, el número de artículo, la ubicación del artículo, la descripción del artículo, Unidad de medida, orden de compra del cliente, parte del cliente, cantidad enviada, peso (neto), unidad de medida de peso, número/rango de paleta y un total de la cantidad enviada y el peso neto en la lista de empaque. Además, imprime texto de línea y texto de usuario de línea; sin embargo, el texto del encabezado/pie de página del envío no se imprime en la lista de empaque paletizado. Esta lista de empaque también es el formulario que se imprime si se usa el botón Informe paletizado en la pantalla Preparación.

Almacenar detalle de lote/contenedor en datos de embalaje . Active esta opción para tener el detalle del lote/contenedor para las partes que son lote /contenedor guardados en el registro de empaque para cada unidad de empaque. Tener el detalle del lote/contenedor vinculado al detalle del empaque permite que la Lista de empaque paletizado y las etiquetas BOL incluyan el detalle del lote/contenedor. El detalle del lote/contenedor también se mostrará en las pantallas de Empaque para envíos.

Incluya la fecha de vencimiento. Active esta opción para que la fecha de caducidad en los registros maestros de artículos se escriba en la tabla BOL_PACK_DTL después de crear un nuevo envío (o prepararlo y asignarlo desde la preparación) para una pieza de lote/contenedor. Esta opción solo debería estar disponible para seleccionar si la opción Almacenar detalle de lote/contenedor en datos de embalaje está configurada.

Ocultar navegadores en la pantalla de embalaje . Esta opción se puede activar para ocultar los botones del navegador en las celdas Código de caja y Código de palet en la cuadrícula de la pantalla de embalaje . Esta opción será útil para los usuarios de GS que procesan una gran cantidad de registros en un solo envío, ya que ocultar los navegadores acelera el tiempo de procesamiento de la grilla.

Mostrar columnas asignadas . Cuando esta opción está activada, aparecerán dos columnas adicionales en la pantalla Seleccionar pedidos para envío relacionadas con el estado/información de la asignación. Revise la explicación de estas columnas en Envíos > Nuevo tema haciendo clic en el enlace.

Guía de carga

Generación de números de BOL . Establezca la numeración del conocimiento de embarque en N) No pregunte – AUTO, P) Use el número de lista de empaque o X) Número manual BOL . Si se elige la numeración automática, el campo Último número de BOL contiene el último número que se generó. Nota: Para usar la opción P) Usar número de lista de empaque, las Opciones de entrada de pedido estándar Usar número de lista de empaque como número de factura y Permitir múltiples pedidos por envío deben estar activas.

No asigne el número de hoja de ruta en el envío a menos que se cree el BOL . Esta opción solo está disponible si la opción Generación de número de BOL está configurada en P) Usar número de lista de empaque. Cuando esta opción está activada, el Número de guía de embarque no se imprime en la Lista de empaque a menos que alguna de las opciones de Conocimiento de embarque disponibles (ejemplo: Mostrar Pantalla de conocimiento de embarque, Imprimir conocimiento de embarque o Imprimir etiquetas de BOL) se utilizan durante Envío>Nuevo o Envío rápido.

No permita múltiples listas de empaque por conocimiento de embarque . Esta opción está disponible si la opción Generación de número de BOL está establecida en P) Usar número de lista de empaque. Cuando se establece P) Usar número de lista de empaque y se crea un nuevo conocimiento de embarque, se pueden incluir varias listas de empaque en un solo conocimiento de embarque después de seleccionar la lista de empaque inicial. Cuando esta opción está activa, solo se puede seleccionar una sola lista de empaque en el conocimiento de embarque. Los campos Lista de embalaje y Orden/Secuencia están atenuados en el encabezado del BOL para evitar que se incluyan listas de embalaje adicionales.

Mostrar pantallas BOL antes de imprimir . Cuando esta opción está activa, la pantalla del encabezado del conocimiento de embarque se muestra después de guardar la información de la lista de empaque en Entrada de pedidos > Transacciones > Envíos > Nuevo . Si no está activo, la información ingresada en las pantallas de empaque y/o seleccionar e imprimir lista de empaque se utiliza para generar automáticamente un conocimiento de embarque. Si la lista de empaque se genera desde Entrada de pedidos > Transacciones > Envío rápido, esta opción se ignora. Nota: En el envío, si la configuración del Transportista no tiene seleccionadas las opciones Imprimir conocimiento de embarque ni Imprimir etiquetas de BOL (ambas deben estar desmarcadas), la configuración del Transportista prevalece sobre la opción de esta compañía y la casilla de verificación Mostrar pantallas de BOL no está marcada en el Pantalla de envíos.

Ingrese manualmente las cajas y el peso en BOL . Esta opción debe usarse si la información de empaque no se configurará en las piezas del inventario. El usuario no podrá acceder a la pantalla de embalaje en Entrada de pedidos > Transacciones > Seleccionar e imprimir listas de embalaje o Entrada de pedidos > Transacciones > Conocimiento de embarque. La información sobre la unidad de manipulación y el embalaje debe introducirse manualmente a través de la pantalla Líneas de mantenimiento del conocimiento de embarque cuando esta opción está activada. Además, también se debe seleccionar la opción Mostrar pantallas de BOL antes de imprimir. Esta opción y Mostrar Pantallas de Empaque en la sección Lista de Empaque (arriba), son mutuamente excluyentes; al marcar una opción, la otra opción aparece atenuada y no disponible.

Use Factura de cliente para para Cliente de flete de terceros . El nombre y la dirección de la empresa que aparecen en la sección Facturar a la dirección de la Orden de venta están impresos en la sección Facturar a los cargos de flete de terceros en el Conocimiento de embarque. Esto no establece el campo Flete de terceros en Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes.

Imprima la información del transportista cuando cambie la descripción del producto . Seleccione esta opción para imprimir la información del transportista en el conocimiento de embarque cuando cambie la descripción de la mercancía.

Imprimir información del portador cuando NMFC No. Cambios. Seleccione esta opción para imprimir la información del transportista en el conocimiento de embarque cuando cambie el número de NMFC.

Mostrar advertencia si no se ingresaron cajas. Si la información de empaque se agrega manualmente en la pantalla del encabezado del conocimiento de embarque y el usuario intenta salir de la pantalla sin ingresar ninguna caja, se muestra una advertencia con esta opción activada.

Utilice la pieza, la cantidad y la pieza del cliente para la información adicional del remitente cuando solo se envía una pieza por lista de empaque . Active esta opción para que el programa Conocimiento de embarque incluya automáticamente el Número de pieza, la cantidad enviada y el Número de pieza del cliente (si existe uno para la combinación de cliente/pieza) en el campo Información adicional del remitente del Conocimiento de embarque cuando solo una línea el artículo se envía según la Lista de embalaje.

Rellene la descripción de la mercancía con . La descripción de la mercancía se usa en la pantalla Información del transportista y en el Conocimiento de embarque para describir el contenido de la tarima, caja, etc. Si no se ingresa una descripción de la mercancía en Inventario > Archivo > Piezas de inventario en la pantalla Opciones, la descripción de la mercancía puede ser configurado de forma predeterminada para la descripción de la pieza, el número de pieza, el número de pieza del cliente o la descripción predeterminada para la descripción de la mercancía.

Descripción de la mercancía por defecto . Si la opción está configurada para Completar la descripción de la mercancía con la descripción predeterminada, ingrese una descripción de la mercancía predeterminada de la lista de descripciones de Soporte del sistema > Administración > Opciones de la compañía (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Tabla de mercancías . El NMFC predeterminado , el sub NMFC predeterminado y la secuencia predeterminada se rellenan en función de la Descripción del producto seleccionada y son campos de solo visualización.

Actualizar datos de envío usando información de BOL . Esta opción actualiza automáticamente los registros de envío con los datos que se ingresaron en las pantallas del conocimiento de embarque. Todas estas opciones deben verificarse para que los datos en las pantallas de envío y las pantallas de conocimiento de embarque coincidan.

Paleta por defecto . Ingrese una paleta predeterminada que se usará al agregar paletas manualmente a la pantalla de Empaque. Abra el navegador para obtener una lista de todos los contenedores marcados como palet/slip a través de Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Tabla de contenedores . Marque la opción Usar como predeterminado en el empaque de piezas de inventario para usar este código de contenedor como paleta predeterminada en Inventario > Archivo > Piezas de inventario en la pantalla Opciones .

Cartón por defecto . Ingrese una caja de cartón predeterminada que se usará al agregar cajas de cartón manualmente a la pantalla Embalaje. Abra el navegador para obtener una lista de todos los contenedores que no están marcados como tarima/slip a través de Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Tablas de entrada de pedidos > Tabla de contenedores . Marque la opción Usar como predeterminado en el empaque de piezas de inventario para usar este código de contenedor como la caja de cartón predeterminada en Inventario > Archivo > Piezas de inventario en la pantalla Opciones .

Imprima una sola etiqueta por caja cuando se empaquetan varias piezas juntas. Marque esta opción para generar una sola etiqueta BOL cuando un contenedor ha sido empaquetado para contener más de un número de pieza.

Número de pieza para imprimir en la etiqueta. Ingrese un número de pieza o una descripción (es decir, Múltiples números de pieza), de 20 caracteres como máximo, que se muestra en las etiquetas de BOL en el campo Número de pieza.

Generación de números de BOL maestros . Establezca la numeración del conocimiento de embarque maestro en N) No preguntar: AUTO o X) Número manual BOL . Si se selecciona la numeración automática, el campo Último número de BOL contiene el último número que se generó.

Complete la descripción en el BOL maestro con . Seleccione uno de los 3 botones de opción para establecer la Descripción que se imprime en el BOL maestro: Ninguno, Nombre de destino del cliente o Dirección de destino 1 del cliente, Ciudad, Estado .

Imprimir el número de BOL maestro en la factura . Marque esta opción para que el número de BOL maestro se imprima en la factura en lugar del número de BOL/carta de porte del envío individual.

Imprima siempre el conocimiento de embarque por número de pieza . Normalmente, cuando un envío no incluye una mercancía designada como material peligroso , el conocimiento de embarque se imprime por mercancía e incluye detalles sobre el embalaje (paletas, cajas de cartón, peso bruto, etc.). Cuando esta opción está activada, el conocimiento de embarque por número de pieza, que se imprime por mercancía pero incluye detalles sobre las piezas (cantidad enviada, unidad de medida y peso neto) se usa para todos los envíos, independientemente de si son o no mercancías peligrosas. están en el envío. Consulte Entrada de pedidos > Transacciones > Conocimiento de embarque para ver ejemplos de los diferentes Conocimientos de embarque.

Opciones del historial de facturas

Las 6 mejores opciones de clasificación del historial de facturas. Seleccione hasta seis opciones de clasificación del historial de facturas de la lista. Todas las opciones enumeradas estarán disponibles; sin embargo, los seis seleccionados serán los predeterminados cuando busque una factura en el archivo Historial de facturas.

Opciones de pago

Las opciones de pago solo están disponibles si tiene licencia para el procesamiento de tarjetas de crédito.

Utilizar Punto de Venta de Pago. Esta opción debe estar activada para procesar pagos con tarjeta de crédito. Esto activa los botones de Pago en el Maestro de Clientes y el Encabezado de Órdenes de Venta .

Seleccione la versión del software : 03) Integrador de pagos electrónicos. E-Payment Integrator utiliza un proceso de GAB y no requiere una licencia de terceros.

Opciones de pago, seleccione todas las que correspondan

Suprimir impresión de facturas para prepagos . Esta opción no está disponible en este momento. Omite la impresión de la factura al procesar automáticamente el pago cuando se envía el pedido y se imprime la lista de empaque.

Envíe y facture cuando se rechace el crédito. En el envío, el sistema verifica y procesa el pago antes de imprimir la lista de empaque. Si se rechaza el pago, el sistema cancela el envío a menos que esta opción esté activada.

Solo permitir preautorización en el pedido . Si desea restringir el procesamiento a la preautorización solo en la entrada de pedidos, active esta opción. El pago solo se puede realizar cuando el pedido se envía realmente.

Factor de autorización. Esta opción se encuentra en la pantalla Pago maestro de clientes y en Opciones de pago de entrada de pedido estándar. Cuando se ingresa un valor porcentual (expresado como un decimal) en las Opciones de pago de entrada de pedido estándar, el monto de la tarjeta de crédito en la solicitud de aprobación aumenta en el porcentaje especificado. Si se ingresa un porcentaje en la pantalla Pago maestro del cliente, este porcentaje anula el porcentaje de las Opciones de pago de entrada de pedido estándar. Si no se ingresa un porcentaje en ninguna de las pantallas, no se aplica ningún porcentaje.
Para una aprobación de pedido (LIBRO), esta opción permite una captura de tarjeta de crédito cuando el monto del envío es menor que el monto aprobado y marca el pago del pedido como anulado en este caso. Cuando se elimina el pago de un pedido, el sistema omite la anulación/reembolso si el pago ya se anuló porque ya no se retienen los fondos.

Recibos de efectivo automáticos, seleccione todo lo que corresponda. Marque las casillas para generar automáticamente transacciones de recibos de efectivo para transacciones con tarjeta de crédito , efectivo y cheque . Cuando se facturan estas transacciones, el lote de recibos de efectivo se genera automáticamente.

Opciones de tarjeta de crédito

Las tarjetas de crédito que se pueden procesar en Global Shop son Master Card, Visa, American Express, JCB, Discover (NOVUS), Carte Blanche y Diners. Si usted y su banco comercial aceptan todas las tarjetas de crédito enumeradas anteriormente, seleccione Todas las tarjetas de crédito aceptadas . Si usted y/o su banco comercial no aceptan algunas de estas tarjetas de crédito, debe marcar las casillas de las tarjetas de crédito individuales que usted y su banco comercial aceptan.

Otras versiones

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